조선미래연구소

S&P500 위원회는 스페이스X 인덱스 편입까지 12개월 기다리기로 결정. 참고로 나스닥은 상장 15일후 편입 예정 인덱스는 패시브 펀드가 아니라 저비용 펀드… https://x.com/isabelletanlee/status/2062659598205501572?s=46&t=sAUtkZj3a23zlk_YU8Sp3w

AI 사이클의 리스크: API로 AI 써야하는 기업으로부터 비용이 너무 높다는 호소가 나오기 시작했음. 1년치 AI 예산을 1분기만에 다 쓰고 직원 23% 감축을 결정한 우버가 가장 대표적인 사례 토큰 비용이 커질수록 기업은 저렴한 대안을 찾기 위해 노력할 것이고, 현재 딥시크 QWEN 등 중국 AI는 미국 AI에 비해 1/30에서 1/100 수준의 API 가격을 제공함. 우버 등의 기업은 앤트로픽이나 openAI 상품을 쓰기보단 알리바바 상품을 쓰는 쪽을 택할수도 있음 물론 앤트로픽 연율화 매출이 5개월만에 $9B -> $47B 된것에서 보이듯이 이런 우려가 현실화된건 없음. 그러나 장기적으로 최선도 AI 모델 기업이 상당히 많은 파이를 중국 AI 기업이나 오픈소스 등에게 뺏길 위험은 충분히 존재. 점유율을 유지하려면 Gemini는 가격을 낮게 유지해야 하며 이는 구글 현금흐름이 충분하지 않을수도 있다는 이야기 Claude, GPT, Gemini 등의 최선두 모델이 가격을 유지하려면 이 모델로 뽑아낼수 있는 생산성 혁신이 뭔지 단시일내에 입증해야 함. 가장 먼저 떠오르는 생산성 혁신은 AI 기반 신약개발이 될텐데 이게 아니더라도 최선두 모델을 사용하면 효과가 매우 높아지는 분야가 있음을 보여주는 것이 필요함 (바이브코딩하고 미팅로그 요약할때 opus 4.8을 쓸 필요가 없으니...) https://x.com/Shaughnessy119/status/2061807418829578413

토큰 사용량 폭증과 이에 부담을 느끼는 소비자 - 아마존은 자체 토큰 리더보드 삭제, 우버는 인당 토큰 사용량 상한 도입 - 알트만은 최근 토큰 비용에 부담을 느끼는 기업이 크게 늘었다고 언급 https://www.businessinsider.com/sam-altman-openai-top-token-spender-ai-costs-issue-2026-6

$AVGO 실적발표 했는데 CEO가 컨퍼런스콜에서 2026년 2분기 실적이 아니라 2025년 2분기 실적을 말하는 실수함 https://x.com/negligible_cap/status/2062281807035285890

5월 31일 MSTR 비트 매도 예측시장 - YES 가격 0.3c 폴리마켓 UMA 오라클 상황 - NO 99.47% - YES 0.53% - 참여율 59.1% - 정족수 넘음 아직 참여하지 않은 $UMA 투표권자가 모두 yes 투표해도 NO 판정 예정

2026 YTD 일간 상관관계 $BTC - $ETH: 0.937 $BTC - $SOL: 0.917 $BTC - $QQQ: 0.524 $BTC - $HYPE: 0.462 $BTC - $CARDS: 0.389

페북 IPO도 유동성 흡수 논란이 있었다. 하지만 잘됐다 > 잘된건 맞지만 IPO 직후 61% 하락했는데?

양극화인 것을 고려해도 경제 대호황 국면이라는 의미...

올해 1분기 한국의 실질 국내총생산(GDP)이 전년 동기 대비 3.6%, 실질 국내총소득(GDI)은 12.3% 증가한 점을 언급하며 한국 경제가 견조한 성장세를 유지하고 있다고 평가 https://www.mk.co.kr/news/economy/12063155

시트리니 췌장암 $RVMD https://x.com/citrini/status/2061291930768588949

트위터 텔레그램 유튜브 작년부턴 AI까지 이제는 진짜 정보로 가질수 있는 우위는 사라지고, 수익률을 결정하는 유일한 요소는 확신과 확신에 기반한 사이징 뿐

상당히 무서운 발언… https://x.com/contrariancurse/status/2060752117338611902?s=46&t=sAUtkZj3a23zlk_YU8Sp3w

주식 너무 많다 ㅅㅂ;

칩 설계는 ARM CDNS SNPS

다시 클로드에 넣고 돌려보니 비슷한 주식으로 MRCY LSCC CGNX 추가해주는데 $BB: 자동차 운전 AI 칩 $QCOM: 자동차 운전 AI 칩 $AMBA: edge AI 전용 칩 제조 $LSCC: edge AI 전용 칩 제조 $OSS: 방산 edge AI 컴퓨터 포장 (serenity가 예전에 쉴링했음) $MRCY: 방산 edge AI 컴퓨터 상자 $CGNX: 공장 불량품 골라내는 카메라 제작 이라고 하네

트위터에 검색해보니까 QCOM BB AMBA OSS 정도가 나옴

edge AI = physical AI = robotics 이렇게 되네

애플 마소 엔비디아 그래서 edge AI 티커가 뭡니까…?

이건 약간 그거랑도 상관있어요 반도체 존나올랐죠? 반도체가 뭐야 하드웨어잖아 비트코인이 하드웨어야? 손으로 만지면 만져져요? 못만지잖아 테마가 아니었다는거지 근데 이제 슬슬 소프트웨어 고개들지요? 딱 타이밍 맞춰서 비트코인도 방어력을 구축하고 있는 모습.. 아 자잘한건 따지지마 비트코인이 돌멩이랑 코딩중에 어디에 더 가까워? 코딩이잖아? 그럼 소프트웨어야 테마에 탑승했다 이거지요 비트코인의 시대가 온다 400만불 간다

연대는 성호전자 (성호스님 관련Xㅎ) 리포트를 썼엇네