[키움증권]스몰캡은 키움

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.07.02 ▶️가온전선 등 전선주 동반상승...'3대 메가프로젝트' 영향(Cnews) (26.07.01) :국내 대기업의 대규모 AI(인공지능)과 반도체 클러스터 투자 계획, 글로벌 AI 데이터센터 확산 https://tinyurl.com/2343g7km ▶️AI·북미 전력망 '쌍끌이 호황'… 수주잔액 전선 46조·변압기 34조(매일경제) (26.07.01) :배전 수주 올 하반기 쏟아져, 정부 메가프로젝트 기대감에 "다음은 전력株 랠리" 전망도 https://tinyurl.com/25876737 ▶️신재생 묶어서… SK, 통합법인 띄운다(머니투데이) (26.07.02) :SK이노·에코 등 흩어진사업 일원화, 2031년 10GW 생산 https://tinyurl.com/2dq8bvjv ▶️1조몸값' 엠앤씨솔루션, 매각 후 과제 '성장과 주가'(the bell) (26.06.29) :몸값 하회한 시총… 과제는 '기업가치 재증명' https://tinyurl.com/23h5hjfv

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 서부T&D (006730) : 매력적인 사업 모델, 높아지는 투자 매력도 ◎ 호텔 중심 본업, 인바운드 증가에 따른 수혜 지속 - 동사의 1Q26 연결 매출 기준 비중은 관광호텔업 59%, 식기류 제조 및 판매 27%, 쇼핑몰 운영 및 기타 14% - 핵심 자산은 용산의 ‘서울드래곤시티’로, 약 1,700객실과 카지노, 컨벤션으로 구성 - 인바운드 증가 효과로 인해 1Q26기준 관광호텔업 부문 매출액 387억원(YoY 13%), 영업이익 142억원 (YoY 63%) 기록 - 올해 5월까지 방한 외국인 관광객은 872만명(YoY 21%)으로 인바운드 증가 수혜는 지속될 것으로 전망 ◎ 중장기 성장 동력인 개발 사업도 본격화 주목 - 중장기 성장 동력은 개발 사업으로 주요 프로젝트인 신정동과 나진상가 개발 사업에 주목 - 나진상가는 최근 건축허가에 이어 27년 이후 매출 인식 본격화 전망 - 신정동 도시첨단물류복합단지는 26년 내 건축 허가를 예상하며, 27년 착공을 계획 - 올해 동사 실적은 매출액 3,033억원(YoY 21%), 영업이익 864억원(YoY 23%)을 전망 - 개발 부문이 반영되지 않은 본업 부문의 성장만을 반영한 추정으로 현재 주가는 현저한 저평가 국면으로 판단 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12164 *컴플라이언스 검필

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.07.01 ▶️에브리봇, FPA와 휴머노이드·AI 자율주행 로봇 기술 MOU(뉴시스) (26.06.30) :휴머노이드·AI 자율주행 로봇 사업 확대 https://tinyurl.com/29b9umrv ▶️가온전선, 무상증자 권리락에 주가 급등(국제뉴스) (26.06.30) :이날 무상증자 권리락 실시, 기준 가격은 19만 600원 https://tinyurl.com/28nypd7u ▶️케이옥션, 2분기 회복세 뚜렷..상반기 최대 거래 성사(the bell) (26.06.25) :6월 낙찰 총액 76.6억, 낙찰률 61.9%....안중근 '백인당중유태화' 27억 최고가 https://tinyurl.com/2dqja3jh ▶️"성장 사다리 세운다"…미트박스, 농식품청년성장펀드 민간 LP 참여(뉴스1) (26.06.24) :미트박스농식품청년기업성장펀드 39억 출자…푸드테크 협업 모색 https://tinyurl.com/2232xpvc ▶️티엘비, 유리기판 시장 진출…유리 가공 장비사와 MOU(the elec) (26.06.24) :TGV·메탈라이제이션 기술 협력 https://tinyurl.com/26m9cdxd

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 아이에스티이 (212710) : 반도체 투자 Cycle 수혜주: 중·단기 모멘텀 보유 ◎ 단기 모멘텀: FOUP Cleaner 중심으로 실적 턴어라운드 - 동사는 반도체 장비 전문 업체로 웨이퍼 이송 용기(FOUP)를 세정하는 FOUP Cleaner를 주력 제품으로 개발 및 납품 중 - 1Q26 동사의 실적은 매출액 64억원(YoY -38%), 영업이익 5억원(YoY 74%)을 기록 - 본격적인 양산 준비 영향으로 다소 실적이 부진했으나 1분기말 기준 동사 FOUP Cleaner 수주잔고는 154억원(YoY 1,764%)으로 급격히 증가 중 - 이에 26년 동사의 실적은 매출액 619억원(YoY 92%), 영업이익 90억원(흑자전환)을 전망 ◎ 중장기 모멘텀: PECVD 진출 통한 높은 성장성 - 구리 배선의 확산 차단막을 증착하는 전공정 장비 SiCN PECVD를 신규 사업으로 추진 중 - 동사는 25년 11월 1세대 싱글 챔버 양산 진입에 성공해 국내 최초로 SiCN PECVD를 국산화 - 현재는 2세대 트윈 챔버 개발 완료 이후 주요 고객사향 데모 진입 준비 중 - 2세대 장비의 경우, HBM 적층 단수 확대에 따른 시장 성장세와 높은 ASP로 수익성 기여도가 클 것으로 전망 - 최근 동사의 주가는 5월 고점대비 40% 이상 하락했으며 단순 낙폭 과대를 넘어 현저한 저평가 국면으로 판단 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12162 *컴플라이언스 검필

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.30 ▶️데브시스터즈, 신작 '쿠키런: 크럼블' 글로벌 사전 등록 개시…대세 방치형 RPG 겨냥(ZDNET Korea) (26.06.29) :빠른 성장에 전략적 쿠키·펫 조합 재미 더한 방치형 RPG https://tinyurl.com/26m6ggpg ▶️플리토, 300억대 AI 데이터 계약 확보…3분기만에 작년 수출액 추월(블로터) (26.06.29) :빅테크 기업들의 AI 학습용 데이터 수요가 늘면서 올해 역대 최대 매출 경신 가능성 https://tinyurl.com/25hml262 ▶️엠앤씨솔루션, 무상증자 기준일 임박…방산 수요 확대 수혜 주목(메트로신문) (26.06.24) :29일 무상증자 신주배정기준일, 보통주 1주당 신주 2주 배정 https://tinyurl.com/2a56e7fz ▶️"글로벌 진출 청신호"…씨어스, 美 FDA 품목허가(뉴시스) (26.06.29) :모비케어 美 FDA 510(k) 허가, 중동 등 해외 시장 확대 기대 https://tinyurl.com/295d64nf ▶️쿼드메디슨, 글로벌 백신포럼서 마이크로니들 기술 발표(이데일리) (26.06.29) :마이크로니들 기반 예방접종 플랫폼을 소개하고, 글로벌 파트너십과 해외 진출 기회를 모색 https://tinyurl.com/29bmwxej

#쿼드메디슨 https://naver.me/5XcoglrJ

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.29 ▶️옵트론텍 "계열사 OPTRONTEC에 77억원 출자"(연합뉴스) (26.06.26) :베트남의 광학부품 생산·판매 계열사(OPTRONTEC VINA)에 약 77억원을 출자 https://tinyurl.com/242ovtpo ▶️로킷헬스케어, 세계 최초 AI 예측·예방·재생 통합하는 의료 플랫폼 완성…세계 최초 도입(뉴스톱) (26.06.25) :혈액으로 신장, 암·심혈관·폐질환 등 35개 주요 질환 예측하는 ‘AI-Totalis 35’ 구축 https://tinyurl.com/2d8tlopj ▶️가온전선, 글로벌 전기차 AI데이터센터에 600억 버스덕트 공급(연합뉴스) (26.06.26) :미국 자회사 LSCUS가 글로벌 전기차 업체의 인공지능(AI) 데이터센터에 약 4천만달러(약 600억원) 규모의 버스덕트를 공급 https://tinyurl.com/2auosgcj ▶️그린플러스, 충남 예산에 딸기 스마트팜 62억원 수주(뉴스핌) (26.06.25) :2.5ha 규모의 딸기 스마트팜 구축 사업을 수주, 충남지역에서 확보한 5번째 계약 https://tinyurl.com/22rtbtgp ▶️ 대명에너지, SK·삼성, 호남 500조 투자 검토...호남 최대 복합단지 발전소 부각 '강세'(마켓잉크) (26.06.26) :호남권 반도체 클러스터 조성 소식에 대명에너지의 호남 국내 최대 복합단지 발전소가 알려진 영향 https://tinyurl.com/2yddj5m2

2026.06.26 14:45:24 기업명: 워트(시가총액: 853억) A396470 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시) 계약상대 : 삼성전자 계약내용 : 초정밀항온항습제어장치(THC) 공급지역 : 기흥사업장 계약금액 : 8억 계약시작 : 2026-06-25 계약종료 : 2026-10-31 계약기간 : 4개월 매출대비 : 5.47% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260626900592 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/396470 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=396470

#디케이티 https://www.the-stock.kr/news/articleView.html?idxno=32818

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 스맥 (099440) : 반도체 부문이 이끄는 턴어라운드 ◎ 산업 현장 내 제조 경쟁력을 높여주는 공작기계 전문 업체 - 동사는 공작기계, 산업용 로봇, ICT(통신장비), 반도체 폴리싱 장비 등을 영위하는 스마트 제조 전문 업체 - 동사 매출 비중은 공작기계 중심의 기계사업부가 절대적. 공작기계의 경우 기존 자동차 부품 가공용이 주력이었으나, 최근 반도체 산업 향 수요가 빠르게 확대 중 - 1분기 실적은 매출액 292억원(YoY -31%), 영업이익 -48억원(적자전환)을 기록 - 해외 매출 부진 등의 영향에 기인. 다만, 주력 진출 국가 중 하나인 미국이 관세 영향 등에서 벗어나 회복 기조에 들어섰으며, 반도체 부문 수요가 급증하는 점 주목 - 1Q26 분기말 기준 수주잔고는 709억원(YoY 48%) ◎ 성장의 핵심은 반도체 부문 - 반도체 산업 내 높은 생산성과 정밀한 가공 기술이 중요해짐에 따라 공정용 공작기계 수요도 급증 - 동사는 국내 주요 반도체 소부장 업체와 협업을 통해 고객 맞춤형 가공 장비 등을 개발하였으며, 최근 수주가 본격화 - 반도체 향 특수장비의 일반 공작기계 대비 높은 ASP로 인해, 반도체 비중 늘어남에 따른 수익성 개선 효과도 커질 것으로 전망 - 매출 인식 시점 등을 보수적으로 반영한 동사의 26년 실적은 매출액 2,002억원(YoY 30%), 영업이익 180억원(흑자전환)을 전망 ◎ 스마트 제조 전문 업체로 재평가 - 공작기계를 넘어 융복합 사업부를 통해 사업 포트폴리오 다변화 진행 중 - 반도체 폴리싱 및 클리닝 장비 관련 기술 개발을 확대 중이며, 산업용 로봇과 AI 자동화 패키지 등 산업 현장 내 무인 자동화를 위한 다양한 라인업의 사업화를 진행 중 - 경영권 분쟁 관련 이슈도 일단락된 것으로 파악. 높아진 주가 변동성도 해소될 것으로 판단되며, 사업 성과에 따른 기업가치 재평가를 기대 ▶️ 리포트: https://www.kiwoom.com/h/invest/research/VAnalSNDetailView?sqno=3729 *컴플라이언스 검필

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준] ▶️ 에스엠씨지 (460870) : 실적으로 증명해 가는 유리용기 ◎ 2Q에도 성장세 지속 - 동사의 1분기 실적은 매출액 150억원(YoY +14.2%), 영업이익 14억원(YoY +35.5%)을 기록 - 1분기에 5호기 라인이 멀티생산으로 전환개조에 진입했음에도 불구하고 양호한 실적을 기록한 점이 고무적 - 2분기는 작년 관세에 따른 높은 기저에도 불구하고 성장하는 모습을 보일 것으로 전망 ◎ 고객사 확장 및 효율화 작업이 동시에 진행 - 올해 CAPA증설 및 비용 효율화 작업이 진행됨에 따라 실적 개선세가 지속적으로 이루어질 예정 - 연말에 예정된 3호기 시설개선은 동시에 2개의 유리조형 생산이 가능해져 CAPA 2배 증설 효과를 가져올 것으로 기대 - 고객사는 현재 글로벌 고객사들 중심으로 빠르게 확장 중이며 중저가 라인에 대한 유리병 개발 의뢰 증가 중 ◎ 매출과 이익률이 동시에 개선 - 2026년 실적은 매출액 664억원(+19.0% YoY), 영업이익 63억원(+27.5% YoY) 으로 전망 - 올해 시설개선에 따른 교체기간, 테스트 비용 등을 감안하면 이익률의 급격한 개선은 어려울 것으로 예상 - 2027년 실적은 매출액 761억원(+14.6% YoY), 영업이익 94억원(+49.8% YoY), 영업이익률 12.2%로 전망 - 시설개선이 올해 연말 완료되고 고객사들의 신규 라인업 출시가 맞물리면서 실적이 크게 성장할 것으로 기대 - 지속성장 구조가 갖춰진 현상황에서 현재 주가는 매우 저평가된 것으로 판단 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12160 *컴플라이언스 검필

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.25 ▶️로킷헬스케어 美 100% 자회사' 로킷아메리카, 나스닥 글로벌 마켓 '직상장' 최종 단계 돌입(프라임경제) (26.06.24) :코스닥 바이오 기업 자회사 중 최초…모회사 지분가치 약 3600억원 규모로 증가 https://tinyurl.com/2yuz8j5q ▶️해외로 눈 돌리는 씨어스, 붙잡는 대웅…'AI 헬스케어 파트너십' 밀당 본격화(조선비즈) (26.06.24) :중동서 실적 쌓고 美 진출 추진, '탈대웅' 독자 성장 시동…대웅은 재계약·인수 카드 만지작 https://tinyurl.com/285u8sm6 ▶️넥스트바이오메디컬, 무릎 관절염 색전술(GAE) 신의료기술 평가 신청(파이낸스스코프) (26.06.24) ":한국보건의료연구원(NECA)에 안전성·유효성 검증 의뢰, 비수술적 치료 옵션 확대 추진 " https://tinyurl.com/29bky4vv ▶️씨메스로보틱스, 레인보우로보틱스와 양팔 로봇 사업화 MOU(로봇신문) (26.06.22) :국내 휴머노이드 선도기업과 파트너십 잇따라 구축, 피지컬 AI 기술 기반 핵심 파트너·협력 생태계 구성 https://tinyurl.com/24jg5bc8 ▶️그래피, 글로벌 5개국 동시 학술 행보… SMA 플랫폼 시장 확장 본격화(덴탈아리랑) (26.06.23) :그래피, 美·獨·泰·佛·韓 5개국 동시 공략… 'SMA 플랫폼' 글로벌 영토 확장 가속화 https://tinyurl.com/2bquhtsu

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준] ▶️ 유라클 (088340) : AI전환에 따른 하반기 실적 개선 기대 ◎ AI전환에 따른 체질 개선기 - 동사의 1분기 실적은 매출액 87억원(YoY - %), 영업적자 8억원(YoY 적자폭 감소)을 기록 - 아테나 AI 플랫폼을 주력으로 AI 매출 확대 중이며 1분기 AI매출비중이 9.5%를 차지 - 향후 AI인프라 관리 툴인 오르다와 자동 코딩을 지원해주는 코드어시스턴트에 대한 관심 증대로 AI 매출 우상향 기대 ◎ AX전환에 대한 타겟 상품으로 실적 개선 기대 - 특히 향후 AX전환에 대한 기업들의 제품 수요는 오르다가 높아질 것으로 전망 - 오르다는 기업들이 보유한 AI툴들에 대한 전반적인 인프라 관리를 해주는 솔루션 - GPU 활용도를 늘리기 위한 트래픽에 따른 리소스 분배, 에이전트들에 대한 통합관리 등의 필요성에 따라 수요 증가 전망 ◎ 하반기 실적 개선으로 4Q 분기 BEP달성 전망 - 2026년 연결 기준 실적은 매출액 466억원(+6.5% YoY), 영업손실 35억원(적자유지 YoY)으로 전망 - 본격적인 턴어라운드는 2027년에 가능할 것으로 예상되며 AI 매출 비중의 지속적인 상승세가 핵심 지표 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12159 *컴플라이언스 검필

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.24 ▶️S2W, 'FIDO 얼라이언스' 합류…"CTI 역량 결합할 것"(ZDNET Korea) (26.06.22) :신원 인증 제도 노린 공격 기법에 선제적 대응…범죄 생태계 실시간 추적 https://tinyurl.com/2y3l34et ▶️더존비즈온, 기업 맞춤형 '노무도우미' AI 에이전트 출시(ZDNET Korea) (26.06.17) :인사 담당자·직원 소통 지원하며 복잡한 노동법 개정안까지 실시간 반영 https://tinyurl.com/22ahe4k8 ▶️에어프레미아, 현대이지웰과 국제선 항공권 구매 제휴(브릿지경제) (26.06.15) :복지카드 이용 고객을 대상으로 국제선 항공권 할인 혜택을 제공 https://tinyurl.com/24hkg6eu ▶️가온전선, 경기도 80㎿급 대형 데이터센터 전력망 구축(연합뉴스) (26.06.23) :경기도 지역 80메가와트(㎿)급 대형 데이터센터 구축 사업에 수백억원 규모의 지중송전선을 공급 https://tinyurl.com/28dssqt7