[키움증권]스몰캡은 키움

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 뉴라이즌 (비상장) : 반도체 클린룸과 데이터센터가 원하는 필터 소재 ◎ 차세대 필터 소재 전문 업체 - 동사는 나노 섬유 기반 필터 소재를 개발, 양산하는 업체 - 차세대 필터 소재 ‘듀라필텍스’가 주요 제품 중 하나로 기존 필터보다 성능과 경제성이 우수 - 최근 가전용, 소비재용에서 반도체 클린룸, 데이터센터, 이차전지 드라이룸 등의 첨단 산업 분야로 납품처를 확대 중 ◎ 첨단 제조 분야의 필터 국산화를 이끄는 기술력 주목 - 동사의 50nm급 나노 섬유 양산 기술은 글로벌 필터 소재 기술을 선도 - 고성능 필터 소재는 높은 통기성을 가지며 차압 개선이 가능해 공조가 필요한 산업의 에너지 효율성까지 개선할 수 있음 - 반도체 클린룸과 이차전지 드라이룸에서 커지는 공조설비 규모와 팹의 전력비 상승세를 감안 시, 차세대 필터 소재 수요는 빠르게 증가할 것으로 전망 ◎ 늘어나는 수요, 높은 성장 잠재력 - 수요 증가에 따라 공장 증설이 계획되어 있으며, 동사의 생산 능력은 연간 200억원 수준에서 400억원까지 증가할 것으로 파악 - 산업재향 매출 비중이 높아짐에 따라 27년 흑자 전환도 가능하다는 판단 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5630 *컴플라이언스 검필

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.12 ▶️아모텍, 투자경고종목 해제→재지정 예고(탑스타뉴스) (26.06.11) :11일 투자경고 종목 해제. 추가 상승 시 재지정 가능성 있으며 첫 재지정 가능 날짜는 6월 15일 https://tinyurl.com/2cmxjkoa ▶️에이팩트, 250억원 전환사채 납입 완료…생산능력 증설 투자 본격화(프라임경제) (26.06.11) :AI 메모리 수요·외주 물량 증가 대응…2026년 성장 기반 강화 https://tinyurl.com/2a74xe62 ▶️펨트론, 마이크론에 소캠2 검사장비 추가 공급(ZDNET Korea) (26.06.10) :마이크론의 소캠2 검사장비 품질 평가를 통과했고 추가 수주가 확정 https://tinyurl.com/238ygf4s ▶️제우스, 50억원 자사주 취득 결정(데일리인베스트) (26.06.11) :금액은 약 50억원 취득기간은 2026년 6월 11일부터 2026년 12월 11일까지 https://tinyurl.com/2axdh9qw

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.11 ▶️SK이터닉스, 신재생에너지 ‘빅딜’ 소식에 상한가 기록(매일경제) (26.06.10) :SK그룹과 KKR이 그룹 내 주요 신재생 사업 매각을 위한 사업 양수도 계약을 체결했다는 보도 https://tinyurl.com/24qrggoq ▶️엠앤씨솔루션, 세계 최대 방산전시회 Eurosatory 2026 참가(뉴스타운경제) (26.06.10) :유기압 현수장치(ISU), 포·포탑 구동장치 등 모션·컨트롤 핵심 기술 선보여 https://tinyurl.com/23wye3ac ▶️웹젠, 올해 주주환원 '1000억' 시대 열어...자사주 소각에 추가 매입까지(ZDNET Korea) (26.06.10) :100억 자사주 매입 추가 공시...배당·소각 이어 주주친화정책 지속 https://tinyurl.com/2ydqhuh3 ▶️디알텍 관계사 유아이엠디 "혈액세포 진단기 일본 첫 수출"(파이낸셜뉴스) (26.06.09) :최근 일본 검사전문기업 산리츠에 혈액세포 진단기기 'PBIA-100A'를 공급 https://tinyurl.com/28dqzhts

#세아메카닉스 https://www.etoday.co.kr/news/view/2591987

#펨트론 https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002425987?sid=105

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.10 ▶️타이거일렉, 美 반도체주 급등 및 HBM 검사 기판 수요 확대 기대감에 상한가(와이드경제) (26.06.09) :HBM 시장 확대에 따라 후공정 검사 난이도 상승, 관련 부품 생산하는 타이거일렉 핵심 수혜 https://tinyurl.com/24xcfxqq ▶️글로벌 패널사 가동률 폭발… 코세스, 플렉서블 장비 수주 모멘텀 본격화(핀포인트뉴스) (26.06.09) :글로벌 IT 기기의 폼팩터(외형) 변화로 폴더블·플렉서블 디스플레이 채택이 급증 https://tinyurl.com/27ulwlfl ▶️3000억 영구채 발행' 서진시스템, 임원 매도·베트남 세금 '악재'(블로터) (26.06.10) :영구전환사채 발행을 추진 중인 가운데, 임원진의 주식 장내 매도와 베트남 세무조사 리스크 https://tinyurl.com/29s5gucf ▶️아이티센글로벌, AI·웹3 유망 스타트업 키운다…오픈 이노베이션 시동(ZDNET Korea) (26.06.09) :실리콘밸리 드레이퍼 네트워크 연계…그룹 계열사와 공동 사업화·글로벌 진출 지원 https://tinyurl.com/223adz23 ▶️가온전선, 美 생성형 AI 데이터센터에 버스덕트 첫 공급(전기신문) (26.06.09) :빅테크 이어 생성형 AI 기업으로 고객 확대 美 LSCUS, AI데이터센터 매출 300% 이상 성장 전망 https://tinyurl.com/22vsvfrd

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.09 ▶️스페이스X' 상장 임박…우주항공 ETF에 兆단위 뭉칫돈 유입(뉴시스) (26.06.06) :국내 공급망 기업을 겨냥한 우주항공 ETF 출시와 상품 라인업 확대에 속도 https://tinyurl.com/2xhntz2q ▶️이노스페이스, 459만주 무상증자 결정…1주당 0.2주 배정(CBC뉴스) (26.06.04) :기존 주주에게는 자기주식을 제외한 보유 주식 1주당 0.2주의 비율로 신주가 배정 https://tinyurl.com/2dqzemg6 ▶️더존비즈온-스마트마인드AI, ERP기반 온톨로지 AI MOU(뉴시스) (26.06.08) :더존비즈온의 기업 업무 플랫폼 및 비즈니스 플랫폼과 스마트마인드 AI의 온톨로지 플랫폼 큐리파이 결합 추진 https://tinyurl.com/2yjoso5e ▶️파이오링크, AI 에이전트 기반 사이버위협 관리 플랫폼 ‘블루헌터’ 출시(보안뉴스) (26.06.08) :“사이버 복원력 시장 정조준”, 자산 및 취약점 식별을 넘어 비즈니스 관점 위협 관리 https://tinyurl.com/25fk6w4y

로보티즈 휴머노이드 춤 영상공개 https://youtube.com/shorts/7wwXLJu4scg?si=DSZDefSLz-SE-xRv

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.08 ▶️넥스트바이오메디컬, ‘월드 베스트 병원 2026’ 선정 글로벌 의료기관과 임상 진행(약업신문) (26.06.05) :상위 100위 병원 12곳서 임상 수행…글로벌 의료 인프라 기반 임상 연구 신뢰도 강화 https://tinyurl.com/2ysuvv8z ▶️젠슨 황, 한국서 AI·로봇 스타트업 만난다…국내 기업 총출동(연합뉴스) (26.06.02) :국내 로봇·AI 스타트업 CEO들과 8일 비공개 간담회 https://tinyurl.com/25pm6vbf ▶️에스투더블유, 서비스형 소프트웨어 2종 CSAP 인증 취득(뉴시스) (26.06.01) :안보 AI 플랫폼 및 CTI 솔루션 'CSAP SaaS 간편등급' 획득 https://tinyurl.com/2yrfgkdn ▶️아이지넷 '보닥', 5월 누적 가입자 105만·다운로드 300만 달성(뉴스핌) (26.06.02) :누적 컨설팅 건수 전년 대비 67% 성장…데이터 분석도 32% 증가 https://tinyurl.com/2b4fh42u ▶️이노스페이스 "차세대 메탄엔진 핵심 기술 개발 완료"(연합뉴스) (26.06.04) :리멕-04 핵심 이원추진제 재생냉각 기술 개발…420초 연소시험 성공 https://tinyurl.com/28db3oow

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 파크시스템스 (140860) : 하반기부터 다시 실적 반등 ◎ 1분기 실적은 부진. 상저하고 실적 전망 - 동사의 1분기 실적은 매출액 394억원(YoY -23%), 영업이익 21억원(YoY -84%)을 기록 - 산업용 장비 출하 계획에 따라 전년 동기 대비 외형이 축소. 추가적인 M&A와 인력 충원에 따른 비용 증가도 낮은 수익성의 요인으로 작용 - 2분기 실적은 매출액 449억원(YoY -5%), 영업이익 80억원(YoY -34%)을 전망 - 1분기말 기준 높은 수주잔고(871억원)와 사업보고서 제출일(5/14) 기준 수주잔고(978억원)가 빠르게 증가함에 따라 하반기 실적 성장의 폭이 클 것으로 전망 ◎ 지속되는 사업 확대 - 동사는 AFM의 전반적인 수요 증가로 인한 성장 외에 신규 장비 개발 및 생산 능력 확대로 추가 성장을 준비 중 - 대면적 샘플 검사에 최적화되어 첨단 패키징 분야로 진출한 NX-THS 장비는 연내 주요 고객사향 추가 수주를 기대 - 선제적 증설과 M&A도 활발하게 진행 중. 400억원을 투입해 생산 능력 확대, 연구개발 및 외부 기술 투자 재원 등으로 600억원을 사용 예정 - 동사의 26년 실적은 매출액 2,379억원(YoY 16%), 영업이익 531억원(YoY 26%)을 전망 - 업황과 무관한 동사의 견조한 성장 흐름이 지속되고 있다는 점을 주목. 견조한 성장과 이에 따른 기업 가치의 우상향을 전망 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12133 *컴플라이언스 검필

[키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 드림텍 (192650) : 하반기 반등 전망 ◎ 스마트폰 부문 영향으로 1분기 실적 부진 - 동사의 1분기 실적은 매출액 2,607억원(YoY -24%), 영업이익 4억원(YoY -96%)을 기록 - 25년 북미 관세 대응 목적의 선제적 재고 축적에 따른 기저효과로 IMC 부문 YoY 20% 감소 - 최근 메모리 모듈 가격 급등으로 인해 메모리를 제외한 스마트폰 부품 전반에 대한 단가 인하 압력 또한 존재 ◎ 상저하고 실적 전망. 메모리 모듈 사업 성과 주목 - 인도 법인을 통해 영위 중인 메모리 모듈 부문 사업 성과가 주요 기대 요인 - 현재 서버용 RDiMM, 데스크탑용 UDiMM, 노트북용 SODiMM에 대해 주요 고객사향 초도 물량 양산을 완료 - 본격 양산 시점은 3분기말을 예상. 인도 공장 내 완전 가동 기준 연간 메모리 모듈 생산 능력은 2,000억원 이상으로 파악 ◎ 투자의견 Buy, 목표주가 7,000원 제시 - 26년 실적은 매출액 1조 2,388억원(YoY 1%), 영업이익 416억원(YoY 33%)을 전망 - 동사의 주가는 최근의 실적 부진 외에 인도 지역의 신규 사업(메모리 모듈 및 의료기기 부문) 성과가 지연됨에 따라 오랜 기간 부진 - 다만 최근 추가적인 주가 하락(연초 대비 30% 이상 하락)은 낙폭 과대로 판단 - 메모리 모듈 성과 가시성이 높아짐에 따라 신규 사업에 대한 기대감이 재차 반영될 시기로 판단 ▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12134 *컴플라이언스 검필

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.05 ▶️최태원 “메모리 부족 2030년까지”…SK하이닉스, 5년 내 생산능력 2배 확대(베타뉴스) (26.06.02) :AI 메모리 병목 장기화에 생산능력 확대 속도 https://tinyurl.com/2cgwwz23 ▶️마음AI, 엔비디아 '피지컬 AI 파트너' 재입증…8일 젠슨 황 CEO 비공개 간담회 '본격 회동'(26.06.04) (프라임경제) :단순한 기술 기반 협력 넘어 교육 및 산업 생태계 전반으로 파트너십 확장 '주목' https://tinyurl.com/2ykdhj85 ▶️샘씨엔에스, 세라믹 STF 설비 풀가동… 구체적 캐파 증설 스케줄 논의 중(파이낸스스코프) (26.06.04) :이탈리아 잠재 고객사의 프로브카드 퀄테스트 통과 시 당사에 수혜 기대 https://tinyurl.com/2y8qtoyq ▶️가동률 96%' 파크시스템스, AFM 증설로 AI 반도체 훈풍 잡는다(딜사이트) (26.06.02) :1000억 조달해 기술 투자·공장 확장 병행…증설 지연 우려 일축 https://tinyurl.com/2bvxhqq4

[키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.06.04 ▶️"전력, AI 시대 핵심"…가온전선, AI 데이터센터 인프라 수혜 기업 부상(뉴시스) (26.06.02) :LSCUS, 빅테크와 장기 공급계약 잇달아 확보. LS전선 중심의 AI 전력 인프라 밸류체인 주목 https://tinyurl.com/2actkwln ▶️넥스트바이오메디컬, 색전 치료 원천기술 美 특허 등록 완료(BIOTIMES) (26.06.02) :넥스피어에프 관련 수화겔 제조 기술 미국 특허청 등록. FDA 임상 진행 중…신규 적응증 확대 및 글로벌 사업 기반 강화 https://tinyurl.com/264qg55l ▶️코난테크, 법제처 ‘생성형AI 법령검색’ 사업 수주(디지털타임스) (26.06.03) :총 사업비는 65.5억원 규모이고, 사업기간은 계약일로부터 550일간 1·2차에 걸쳐 진행 https://tinyurl.com/2b288tyo ▶️모건스탠리, 코스텍시스 저가 매수 나섰나…AI 데이터센터 방열 수혜 베팅(이데일리) (26.06.01) :모건스탠리 앤 씨오 인터내셔널 피엘씨는 지난달 말 코스텍시스 주식 48만6607주(6.24%)를 보유하고 있다고 공시 https://tinyurl.com/23zrmkru