트리플킴
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❇️ 수급특징주 260109
작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)
🛒 기관 순매수 상위
- 오르비텍, 에스비비테크, 파마리서치, 토니모리 등
🛒 외국인 순매수 상위
- 뉴로메카, 서암기계공업, 에스피시스템스, 삼영엠텍 등
🛒 거래대금 상위
- 뷰티스킨, 우림피티에스, 성문전자 등
| 2 |  ❇️ 수급특징주 260108
작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)
🛒 기관 순매수 상위
- 주성엔지니어링, 쎄크, 가온칩스, 디아이, 뉴로메카 등
🛒 외국인 순매수 상위
- 네오오토, 네오티스, 위더스제약, 에스비비테크, 가온칩스 등
🛒 거래대금 상위
- 빛과전자, 캐리, 모베이스전자 등 | 602 |
| 3 |  ❇️ 수급특징주 260107
작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)
🛒 기관 순매수 상위
- 엔시트론, 이노스페이스, 액트로, 오로스테크놀로지 등
🛒 외국인 순매수 상위
- 비에이치아이, HPSP, 에스비비테크 등
🛒 거래대금 상위
- 피제이전자, 슈어소프트테크 등 | 555 |
| 4 |  ❇️ 수급특징주 260106
작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)
🛒 기관 순매수 상위
- 에코마케팅, 뷰티스킨, 이노스페이스, 뉴로메카 등
🛒 외국인 순매수 상위
- 포메탈, E8, PS일렉트로닉스, 에이팩트 등
🛒 거래대금 상위
- 세코닉스, 루미르 등 | 568 |
| 5 |  ❇️ 수급특징주 260105
작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)
🛒 기관 순매수 상위
- 에코마케팅, 네오오토, 미래에셋벤처투자, 쎄트렉아이 등
🛒 외국인 순매수 상위
- 엔알비, 보성파워텍, 한미반도체, 대한광통신 등
🛒 거래대금 상위
- 형지글로벌, 원익큐브 등 | 619 |
| 6 |  ❇️ 수급특징주 260102
작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)
🛒 기관 순매수 상위
- 네오오토, 쎄트렉아이, 인텔리안테크 등
🛒 외국인 순매수 상위
- 제주반도체, 노타, 엘디티 등
🛒 거래대금 상위
- 계양전기, 성문전자 등 | 807 |
| 7 | 주간 증시 정리(10/13~10/17)
작성 : 트리플킴 (https://t.me/triplekim)
✅10월 13일(월)
-국내 실적: LG전자
-일본 증시 휴장: 체육의 날
-미국 채권시장 휴장: 콜럼버스의 날
-여야, 정기국회 국정감사(~28일)
-중국 9월 무역수지
-IMF/WB 연례 회의(~18일): 금융주
-IR: 씨어스테크놀로지, 큐렉소, 파두
✅10월 14일(화)
-해외 실적: JP모건체이스, 골드만삭스, 블랙록, 씨티그룹, 웰스파고, 존슨앤존슨
-국내 실적: 삼성전자
-중국 선박 등에 입항 수수료 부과
-연준 파월 의장 연설
-LG전자 인도 법인 인도 증시 상장
-IR: 바이오다인, 아바텍, 닷밀, 기아
✅10월 15일(수)
-해외 실적: ASML, 모건스탠리, 뱅코오브아메리카
-미국 9월 소비자물가지수(한국시간 오후 9시 30분)
-미국 연준 베이지북 공개(한국시간 16일 오전 3시)
-IR: 샘씨엔에스, 쏠리드, ISC
✅10월 16일(목)
-해외 실적: TSMC
-미국 9월 생산자 물가지수
-미국 주간 신규실업수당 청구건수
-꿈(KOOM) 페스티벌 개최: 북미지역 한인 창업가 단체에서 K컬처를 결합한 축제
-이재명 대통령, 민생 규제 토론회 참석 예정
-에어비앤비, 영업신고 의무화 전면 시행
-IR: SCL사이언스
✅10월 17일(금)
-미국 옵션 만기일
-서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(~24일) | 1 326 |
| 8 | 주간 증시 정리(9/22~9/26)
작성 : 트리플킴 (https://t.me/triplekim)
✅9월 22일(월)
-수출입 데이터(9월 1일~20일)
-이재명 대통령 뉴욕 방문: 블랙록 CEO와 면담-AI 및 에너지전환 협력 방안 논의
-빗썸 공동주최 코리아 블록체인 위크(~28일): 트럼프 주니어 연사 참가
-배터리 코리아
-정부, 2차 민생회복 소비쿠폰 지급
-2025 독일 하노버 공작기계 전시회(~26일)
-부산 데이터 위크 2025 개최: 빅데이터, AI
-IR: 디앤디파마텍, 에이비엘바이오, 올릭스, 토모큐브, 씨어스테크놀로지, 바이오플러스, 다날, 파라다이스, 제이스코홀딩스, 한미반도체
✅9월 23일(화)
-해외 실적: 마이크론테크놀로지(한국시간 24일, 오전 5시 30분)
-이재명 대통령, 유엔총회 참석 / 트럼프 대통령, 유엔총회 연설
-한미, 통합국방협의체 회의
-일본 증시 휴장
-카카오 개발자 컨퍼런스 ‘이프 카카오’
-자동차, 유럽 8월 판매 데이터 발표
-산업부, 해상풍력 기업 간담회
-IR: 두산에너빌리티, HD현대인프라코어, HD현대건설기계, 갤럭시아머니트리, 젬백스
✅9월 24일(수)
-국회, 해킹사태 통신사, 금융사 청문회 개최
-AI&빅데이터 엑스포유럽 2025(~25일)
-IR: 알에스오토메이션, 레이저쎌, 헬릭스미스, 컴투스, 신한지주, 에스티큐브
✅9월 25일(목)
-미국 2분기 GDP 확정치
-미국 주간 신규 실업수당 청구건수
-도쿄 게임쇼 2025 개최
-IR: 기아, 아이텍, 사피엔반도체
✅9월 26일(금)
-미국 8월 PCE 물가지수
-국가기간 전력망 확충 특별법 시행
-2025 중국 광저우 추계 의료기기 전시회(~29일)
-2025 대만 뷰티&코스메틱 박람회(~29일)
-IR: 네오위즈 | 1 394 |
| 9 | ❇️반도체 섹터 _ 기다리던 시기
- 6월11일 업로드한 글의 종목군들이 상승
- HBM-> DDR4 -> NAND (+ eSSD) 그리고 서버DRAM
NAND 체인
- 결국 낸드는 고단층을 쌓기에, 플라즈마 쎄게 써여하고 그에따라 강한 SiC링 써야함 (티씨케이, 케이엔제이)
- NAND 장비 대표 레거시 : 테스
eSSD 체인
- eSSD에서 정전발생시 전력유지 커패시터 (s-cap) 납품하는 삼화전기, 그리고 그 삼화전기가 만든 s-cap으로 모듈화하는 한양디지텍
데이터센터
- 혼자 계속 디램 기판 담당하던 티엘비 수혜, ddr5 기판 쌓아서 납품(고부가가치) 시작 (메모리3사향), 실적이 우상향 이미 보여주기 시작
결론 : 밸류에이션은 아직 싸다
- 싸이클은 6개월짜리가 아닌 진짜 도래한 느낌
- 단기간 급등은 아쉽지만, 극하반기에 반도체 해당 (낸드, eSSD, 데이터센터) 주도섹터 (4분기 내내) 가능성 있음 | 4 967 |
| 10 | 주간 증시 정리(9/15~9/19)
작성 : 트리플킴 (https://t.me/triplekim)
✅9월 15일(월)
-유럽당뇨학회 개최(~19일)
-일본 증시 휴장
-미중 고위급 회담: 미국 베센트와 중국 허리펑 스페인 마드리드에서 만남 예정
-차세대 원자력 기술 SMR을 둘러싼 국내외 현황 점검과 한국의 선점전략 모색 필요: 국회 정책토론회 개최
-경찰, 하이브 ‘부정거래’ 의혹 방시혁 소환조사
-중앙은행 발행 디지털화폐(CBDC) 관련 사업 설명회
-한미, 북핵 대응 핵·재래식 통합 도상연습
-글로벌 프라이버시 총회(보안)
-IR: 한미반도체, 한화비전, 에스티팜, 클래시스, 휴젤, 농심, 실리콘투, 이수페타시스
✅9월 16일(화)
-미국, 8월 소매판매(한국시간 16일, 오후 9시 30분)
-현대차, 기관투자자와 미국 보스턴다이내믹스 방문(~21일)
-2025 일본 도쿄 건강&뷰티 박람회(~18일)
-IR: 현대글로비스, 네이처셀
✅9월 17일(수)
-미국, FOMC 회의 발표(한국시간 18일, 새벽)
-트럼프, 영국 국빈 방문: 젠슨황, 샘 올트먼 등 기업 CEO 동행(~19일)
-메타, 스마트글라스 하이퍼노바 공개
-코리아 어드밴스드 배터리 컨퍼런스(~18일)
-2025 유럽 피부과학회 개최(~20일)
-IR: 알테오젠, 케이엔제이
✅9월 18일(목)
-해외 실적: 페덱스(한국시간 19일, 오전 6시 30분)
-미국 기준금리 결정(한국시간 18일, 오전 3시)
-케이팝 데몬 헌터스 메기 강 감독 방한
-컴투스, MMORPG '더 스타라이트', 정식 출시
-현대차 CEO 인베스터데이
-IR: 고영
✅9월 19일(금)
-신규 상장: 에스투더블유(빅데이터 분석 인공지능)
-미국, 선물/옵션 동시 만기일
-BOE, BOJ 통화정책 회의
-애플 ‘아이폰17’ 시리즈 예상 출시일
-삼성전자 갤럭시S25 FE 국내 출시
-동해 해상광구 지분 참여 입찰 마감 기한 | 1 317 |
| 11 | 주간 증시 정리(9/8~9/12)
작성 : 트리플킴 (https://t.me/triplekim)
✅9월 8일(월)
-유럽 세계 폐암 학회 WCLC 2025(9/6~9/9)
-북미 최대 재생에너지 전시회 'RE+ 2025' 개최(~11일)
-이재명 대통령, 여야 대표와 오찬 회동
-사이버 서밋 코리아 2025(~11일)
-IR: 온코닉테라퓨틱스(~9일), 넥스트바이오메디컬, 미스토홀딩스
✅9월 9일(화)
-보호예수 해제: 제이에스링크(11%), 포톤(5%)
-신규 상장: 오아(중소형 가전제품 판매업체; 스팩합병 상장)
-애플 아이폰17 시리즈 공개
-IAA 모빌리티 뮌헨모터쇼(~9/14)
-두나무, 업비트 D 컨퍼런스 개최
-스노우플레이크, 한국서 기술 콘퍼런스 개최
-IR: 클래시스(~12일)
✅9월 10일(수)
-미국, 8월 생산자 물가지수(한국시간 10일, 오후 9시 30분)
-중국, 8월 소비자 물가지수
-대만 TSMC 8월 매출 발표
-현대차 정의선 회장과 GM 회장 회동 예정
-K배터리 쇼 2025(~9/12)
-뮤콘 2025(~9/13)
-IR: 제이오, 쎄크
✅9월 11일(목)
-미국, 8월 소비자 물가지수(한국시간 11일, 오후 9시 30분)
-미국, 주간 신규 실업수당 청구 건수(한국시간 11일, 오후 9시 30분)
-미국, 30년 만기 국채 입찰(한국시간 12일, 오전 2시)
-선물/옵션 동시 만기일
-2025 오토모티브 뉴스 콘그레스 : 정의선 현대차 회장과 GM 회장 기초연설
-삼성SDS 리얼 서밋: AI, 클라우드, 데이터
-컴투스홀딩스, 아레스: 선택받은 자 중화권 출시
-정부, 구글 고정밀 지도 반출 요청 가부 결정
✅9월 12일(금)
-한국거래소, KRX 시가총액 규모별 주가지수 정기 변경
-LNG산업 신시장 기술 트렌드분석 세미나
-환경부, 탄소배출권 유상할당 확대 초안 공청회
-트와이스 채영 솔로 데뷔 | 1 407 |
| 12 | 주간 증시 정리(9/1~9/5)
작성 : 트리플킴 (https://t.me/triplekim)
✅9월 1일(월)
-미국 증시 휴장
-국내 8월 수출입동향
-페이코인, 주요 프랜차이즈 매장 내 앱 결제 서비스 개시
-엔시티 위시, 세 번째 미니앨범 '컬러'(COLOR) 발매
-YG, 트래져 미니앨범 3집 컴백
-하이브, 아일릿 일본 데뷔
-예금보호한도 1억원으로 상향
-제22대 정기국회 개막
-IR: 루닛(해외 NDR, ~3일), 코웨이(해외 NDR, ~5일), 오로스테크놀로지(~2일)
✅9월 2일(화)
-미국, 8월 ISM 제조업지수(한국시간 2일, 오후 11시)
-폴란드 국제 방위산업 박람회(~5일)
-일본 자민당, 양원 의원 총회 개최(이시바 시게루 총리 거취)
-IR: 지니언스
✅9월 3일(수)
-해외 실적: 메이시스(한국시간 3일, 오후 9시), 세일즈포스(한국시간 4일, 오전 6시)
-미국, 연준 베이지북 공개(한국시간 4일, 오전 3시)
-중국, 전승절
-르세라핌 북미 투어
-IR: 데브시스터즈(~4일), 에이디테크놀로지(~5일)
✅9월 4일(목)
-해외 실적: 브로드컴(한국시간 5일, 오전 6시)
-미국, 8월 ISM비제조업지수(한국시간 4일, 오후 11시)
-미국, 주간 원유재고(한국시간 5일, 오전 1시)
-삼성전자, 갤럭시 S25 FE·탭 S11 공개
-화웨이, 트라이폴드폰 '메이트 XTs' 출시
✅9월 5일(금)
-미국, 8월 고용동향보고서(한국시간 5일, 오후 9시 30분)
-세계 폐암 컨퍼런스(6일~9일, 리가켐바이오, 보로노이 등)
-IFA 2025(유럽 최대 가전전시회) 개최(~9일)
-에스파 컴백
-갤럭시 버즈3 FE 출시
-국회 법사위, 검찰개혁 입법청문회 | 1 406 |
| 13 | 주간 증시 정리(8/25~8/29)
작성 : 트리플킴 (https://t.me/triplekim)
✅8월 25일(월)
-보호예수 해제: 뉴로핏(18.75%), 엘케이켐(7.08%)
-신규 상장: 그래피(형상기억 투명교정장치 솔루션)
-한미 정상회담
-엔비디아, 로봇 신경망(New Brain) 신제품 공개
-국회 본회의, 상법 2차 개정안 통과 전망
-2025 부산 에너지 슈퍼위크(~29일)
✅8월 26일(화)
-이재명 대통령, 한화 필리조선소 시찰
-MSCI 지수 분기 리밸런싱
-하나금융지주, 달러 기반 스테이블코인 USDT 발행사 테더와 회동
-2025 제19회 국제 시큐리티 콘퍼런스(~27일)
-2025 세계 제약 바이오 건강기능 전시회(~28일)
✅8월 27일(수)
-해외 실적: 엔비디아(한국시간 28일, 오전 6시)
-APEC 에너지장관회의(~28일)
-2025 차세대 반도체 패키징 산업전(~29일)
-미국 인도에 25% 추가 관세 부과 예정
✅8월 28일(목)
-보호예수 해제: 에르코스(71.48%), 에이프로젠바이오로직스(16.65%), 엔알비(7.29%), 포커스에이아이(18.53%)
-해외 실적: 갭(한국시간 29일, 오전 6시), 베스트바이(한국시간 28일, 오후 9시)
-한국, 금통위
-KDDX 관련 방위사업추진위원회 개최
-세계 최대 비트코인 콘퍼런스 홍콩 개최(~29일)
-2025 서울 뷰티위크(~30일)
✅8월 29일(금)
-보호예수 해제: 프로티나(14.19%)
-카카오, SM 시세조종 1심 결심공판
-7월 관광통계
-미국, 이란 핵합의 데드라인 | 1 843 |
| 14 | 📌주간 증시 정리(8/18~8/22)
작성 : 트리플킴 (https://t.me/triplekim)
✅8월 18일(월)
-신규 상장: 삼양컴텍(방위산업 전문업체)
-한미, UFS 연습 실시(~28일)
-빅히트뮤직, 신인 보이그룹 ‘코르티스’ 데뷔
-SK그룹, 이천 포럼 개막(~20일)
-비만약 마운자로 국내 공급
✅8월 19일(화)
-보호예수 해제: 에이프로젠바이오로직스(16.65%)
-신규 상장: 에스엔시스(조선 기자재 전문업체)
-해외 실적: 홈디포
✅8월 20일(수)
-신규 상장: 한라캐스트(자동차부품)
-보호예수 해제: HD현대마린엔진(15.81%), 넥스트바이오메디컬(36.31%), 모티브링크(69.12%), 케이쓰리아이(4.75%), 바이오비쥬(1.86%)
-해외 실적: 타깃
-미국, FOMC 의사록 공개(한국시간 21일 오전 3시)
-중국, 8월 대출우대금리(LPR) 발표
-게임스컴 개최(~24일)
✅8월 21일(목)
-보호예수 해제: 원익(46.33%), 젠큐릭스(4.96%)
-신규 상장: 제이피아이헬스케어(영상기기 전문 업체)
-해외 실적: 월마트
-국내 8월 수출입 발표(~8월 20일까지 데이터)
-빌게이츠 방한
-잭슨홀 미팅(~23일)
-국회 본회의(방송문화진흥회법 개정안 표결, 노란봉투법, 2차 상법 개정안 순으로 상정)
✅8월 22일(금)
-보호예수 해제: 달바글로벌(15.92%)
-신규 상장: 애드포러스(광고 대행업체; 스팩합병 상장)
-스트레이키즈, 정규 4집 ‘카르마’ 발매
-국민의힘 전당대회
-잭슨홀 미팅 중 파월 발언 | 1 571 |
| 15 |  작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)
🧷 엔에프씨 연간/분기 실적 정리표 추가 | 1 528 |
| 16 | ❇️ 엔에프씨 실적 REVIEW & IR 후기 (2Q25 실적 서프)
작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)
1⃣️️️️️️ ODM사업의 고성장 (인디브랜드 고객사)
- 2024년도 1년 137억에 불과하던 ODM 사업 매출
- 2025년 1분기부터 54억, 2분기에는 110억 가까이 매출을 올리며 상반기에만 약 167억 ODM 매출
- 1년에 겨우 OP 40억이 최대치였던 회사가 2분기만 OP 30억 서프라이즈
2⃣️️️️️️ 이유? 주요고객사 = 인디브랜드 신흥 강자
- 닥터엘시아 깎아밤을 단독생산 (펌텍 용기 제공)
- 조선미녀(구다이글로벌)의 깎아밤도 단독 생산 추가
- 이퀄베리(부스터스)의 앰플도 생산
- 셀리맥스 (러시아 국민 토너) 토너도 생산
- 그 외 다양한 SKU 기초 라인 생산
3⃣️️️️️️ 중요포인트 : 가동율 UP -> OPM UP
- 1Q25 가동율 40%대 초반 OPM 12.3%
- 2Q25 가동율 40%대 극후반 OPM 17.9%
- 여기서 주목해야할건, "소재"사업까지 합친 전사 마진이라는 점. ODM부문은 20% 초과달성한것으로 추정
- 소재는 10%극초반의 안전마진만 나오는 사업으로 2Q25 전사 OPM 17.9%를 역산해보면 ODM사업의 성장이 회사의 역사적인 캡을 뚫는 분기 실적
📝 IR 후기
- 현재 ODM 가동율 60%대로 상승
- 고객사 고른 우상향 중
개인적 결론 : 가동율 3분기 출발도 좋다. (2분기 50%초반으로 파악, 현재 60%까지 상승 => OPM더 좋아질수 있음), CAPA 외주까지 ODM기준 700~800억 소통
🚀️️️️️️ *결론 벨류에이션 _ POR 10배 미만_ 다양한 고객사, 특화된 제품
- 가동율을 2큐기준으로만 두고 소재산업 플랫으로 두면 12MF POR 8배 수준 (시총 1,000억 기준)
- ODM사 중 가장 싼 벨류에이션, 최근 거래활성화를 위해 무증까지 진행 (2:1)
- 리스크는 결국 가동율이 빠지는 것
- 하지만, 주력 제품들이 1~10위 제품과 브랜드가 다양하며 다 고성장 기울기를 가진 인디브랜드 기초제품들이 대부분이고 현재 다 우상향 중임
- 일부 원 히트 원더와는 느낌이 다른 ODM 중소형 업체 | 1 319 |
| 17 | 📌주간 증시 정리(8/11~8/15)
작성 : 트리플킴 (https://t.me/triplekim)
✅8월 4일(월)
-국내 실적: 실리콘투, KT, 시프트업, 잉글우드랩, 코스메카코리아, LX홀딩스, 클래시스, 동양생명, 레이언스, 바텍, 서울바이오시스, 코스맥스
-해외 실적: 오클로
-한국 8월 1일~10일 수출입 발표
-이 대통령, 베트남 공산당 서기장과 정상회담(원전, 고속철도, 과학기술 인재 교류 등)
-임시 국무회의, 광복절 특사 명단 확정 추정
-2025 라스베이거스 AI4(~13일)
-일본 증시 휴장
✅8월 12일(화)
-국내 실적: 한국전력, 엔씨소프트, NHN, 컴투스, 컴투스홀딩스, CJ씨푸드, CJ제일제당, 서울반도체
-해외 실적: 써클, 씨, 온 러닝, 코어위브
-화웨이, AI 추론 분야 혁신적인 기술 성과 발표
-미국, 7월 소비자물가지수
-엔시티 위시, 세 번째 미니앨범 수록곡 '서프' 선공개
✅8월 13일(수)
-보호예수 해제: 동방메디컬(55.85%)
-국내 실적: 메리츠금융지주, 삼성생명, 삼성화재, 한화생명, 현대해상, JYP, SK네트웍스, 더블유게임즈, 펄어비스, 아스테라시스
-2025 데이터센터코리아(~14일)
-국정위원회, '대국민 보고대회' 개최(검찰, 기재부 조직개편 등)
✅8월 14일(목)
-보호예수 해제: 오름테라퓨틱(0.34%), 오브젠(11.34%), 올리패스(8.73%)
-신규 상장: 지투지바이오(약물전달시스템 플랫폼 업체), 지슨(스팩합병 상장; 무선도청 탐지시스템 등 제조업체), 교보18호스팩
-해외 실적: 시스코시스템즈, 존 디어
-국내 실적: LG, 한화손해보험, DB손해보험, KT밀리의서재, 한온시스템, 루닛
-세제개편안 입법 예고
-미국, 7월 생산자물가지수
-옵션 만기일
-올릭스, 전환사채 추가 상장일
✅8월 15일(금)
-해외 실적: 어플라이드 머티어리얼즈
-트럼프, 푸틴 정상회담
-2025 K-뷰티엑스포 대만(~18일)
-국내 증시 휴장
-미국, 옵션 만기일 | 1 017 |
| 18 |  ❇️ 수급특징주 250806
작성 : 트리플킴(https://t.me/triplekim)
🛒 기관 순매수 상위
- 디어유, GS피앤엘, 노머스, FSN, JYP Ent., 에스앤디 등
🛒 외국인 순매수 상위
- 세명전기, 일정실업, 하이스틸, 새빗켐, 이수스페셜티케미컬, 썸에이지 등
🛒 거래대금 상위
- 캔버스엔, 노랑풍선, 참좋은여행 등 | 1 274 |
| 19 |  ❇️ 지누스 (관세 피해주를 탈출할 수 있을까?)
- 오늘 실적 발표 예정이라 미리 점검
- 16:00에 자사 홈페이지에서 컨콜 진행 예정
📌 관세 업데이트
- 인도네시아 32% -> 19%
- 미국의 매트리스 수입 중 인도네시아 비중은 20년 1월 23.9% -> 25년 5월 49.2%로 증가(인도네시아 매트리스 수출 중 지누스 비중 70%, 한투 추정)
- 반면, 지난 주 미국-멕시코 관세는 90일 유예 발표(현상 유지)
- 지난 달 8월 부터 30% 관세 부과한다는 말을 또 바꿈
- 트럼프 관세로 멕시코산 대비 경쟁력 생길지는 관찰이 필요
📌 과잉 재고는 해소
- 지누스는 아마존에서 10년 연속 매트리스 판매 1위
- 그러나, 과잉재고가 발목을 잡아 매출은 플랫했는데, 2H24 부터 해결되며 YoY 반등하는 추세
- 5월 베스트셀러 P 인상, 7월 아마존 프라임데이 매출 작년 대비 30% 증가해 3Q도 성장 예상
🚀 체크포인트
- 그동안 관세 피해주 인식에서 다시 숫자 올라오기 시작하는 시기가 될지 오늘 실적/컨콜 내용을 기대 vs. 트럼프의 관세라는 변수 존재 | 1 382 |
| 20 | ❇️ 지누스 (관세 피해주를 탈출할 수 있을까?)
- 오늘 실적 발표 예정이라 미리 점검
- 16:00에 자사 홈페이지에서 컨콜 진행 예정
📌 관세 업데이트
- 인도네시아 32% -> 19%
- 미국의 매트리스 수입 중 인도네시아 비중은 20년 1월 23.9% -> 25년 5월 49.2%로 증가(인도네시아 매트리스 수출 중 지누스 비중 70%, 한투 추정)
- 반면, 지난 주 미국-멕시코 관세는 90일 유예 발표(현상 유지)
- 지난 달 8월 부터 30% 관세 부과한다는 말을 또 바꿈
- 트럼프 관세로 멕시코산 대비 경쟁력 생길지는 관찰이 필요
📌 과잉 재고는 해소
- 지누스는 아마존에서 10년 연속 매트리스 판매 1위
- 그러나, 과잉재고가 발목을 잡아 매출은 플랫했는데, 2H24 부터 해결되며 YoY 반등하는 추세
- 5월 베스트셀러 P 인상, 7월 아마존 프라임데이 매출 작년 대비 30% 증가해 3Q도 성장 예상
🚀 체크포인트
- 그동안 관세 피해주 인식에서 다시 숫자 올라오기 시작하는 시기가 될지 오늘 실적/컨콜 내용을 기대 vs. 트럼프의 관세라는 변수 존재 | 1 |
