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| 2 | 단언컨데 현재 한국 디젠 폼 1황
https://t.me/Yndegen
BNB때부터도 장난아니었는데, 로빈후드까지..바낸인생때도 따라가서 잘 먹었는데, 휴가 안가고 연우햄 로빈후드 큐레이팅 따라갔으면 휴가비 몇배는 벌었구나. | 317 |
| 3 | 3. crcl
돈 준수하게 버는거 알고
스테이블이 미래라는 것도 아는데
모두가 다 알고 있는 상황이라
이를 뒤집을만한 반전이 나와야하지 않을까
얼마전 ceo가 쓴 글을 보면,
그냥 ousd에 화들짝 놀라서 주주달래기 그이상이하도 아닌 것 같은 느낌
클래리티가 분수령일듯 | 757 |
| 4 | 2. coin
현재 주가나 분위기상 정말 매매하기 좋은 위치라고 생각이 들지만, 한편으로는 지난 분기 개처박은 실적을 보자니 선뜻 손이 안나가는게 문제
싸이코 대머리 닐 암스트롱도 리스크중 하나
하지만 ousd의 피해를 입는 crcl과는 달리 usdc ousd둘다에게서 이득을 취할 수 있는 입장
거래플랫폼이라고 하기에는 hood에게 밀리고 future를 이용하자니 매력도가 떨어지는 애매모호한 상황
basechain도 빌빌거리며 hoodchain, 곧 출시할 arc에게 뺏길 거래량
하지만 매매하려는 이유를 하나 꼽자면,
'코인'베이스 이니까 하려는게 아닐까
크립토에 가장크게 익스포져 되어있는 주식이니까 | 713 |
| 5 | hood / coin / crcl
이전에 코인자체보단 코인관련주식이 더 나을것 같다는 얘기를 한적이 있는데
1. hood
위에 저 3개중에 단연 hood가 제일 좋은 퍼포먼스를 보이는 중
hood chain, trump account, rwa, perp등 하루가 멀다하고 각종 호재를 터트리는 중
hood chain의 cashcat 씹뱅어로 볼륨이 점점 올라가는 추세며, 90일간 수수료 무료정책, EU perp 출시, trump account 통한 친trump 주식 및 대중소화력
특히 trump account는 개별주식을 매매할 수는 없고, ETF 같은 자산만 매매가능, 성인전에 현금인출불가 -> 대략 19조원이상의 현금흐름가능
3월 이란전쟁때 많은사람들의 24/7 거래욕망을 확인할 수 있었고, 실제 그 정책을 추진중이며, 로빈훗은 크립토도 같이 포함하기에 24/7에 알맞은 플랫폼이라고 생각. 기존 ICE, CME 같은 거래소의 파이를 일부분만 가져온다면 여전히 성장가능성이 높다고 생각함
다만, 여전히 코인관련주식이라는 이미지때문에 크립토시장의 분위기를 많이 따라가지만 조금은 벗어나려는 움직임
rwa도 계속 ceo가 언급하곤 있긴한데 secz도 얼마전 상장하고는 있지만 rwa자체가 정책의 영향 그 자체라, 조금은 기다려야하는 상황인듯 | 715 |
| 6 |  * 소프트웨어 특히 사이버보안주로의 흐름
AI인프라 주식들이 엄청난 변동성을 보이면서 어지러운 와중에, 소프트웨어 애들이 조용히 상승중인 모습
특히 crwd, panw같은 보안주들은 ath 뚫는중
여러 이유가 있어보이는데
AI agent의 엄청난 traffic /
agent의 빠른 발전속도로 인한 더 높은 등급의 보안 필요성 /
AI 수혜를 받지 못한 sw에서의 자금이동
초반에는 AI가 점점 발전하면 결국 보안주를 포함한 sw가 먹히는게 아닌가 했었는데 각 회사가 보유한 데이터 자체는 따라갈 수 없으니, 데이터에서의 해자가 있는 기업들이 리레이팅중
(의료 AI가 눈부시게 발전한다해도 서울대병원이 망하지 않는 것처럼)
crwd는 엄청난 endpoint telemetry를 갖고 있고 panw는 엄청난 firewall traffic 데이터를 갖고 있음
(얘네들이 미치지 않아서 데이터를 공개하지 않은 이상 AI가 침범하기에는 무리가 있을듯)
그럼 결국 데이터자체가 해자로 작용한다고 봄이 맞는데... 그럼 결국 데이터센터가 플랫폼 경쟁 모두의 수혜를 보는거 아닌가
그럼 결국 돌고돌아 데센... 반도체...러 귀결되는건 뫼비우스의 띠에 갇힌건가.. | 1 394 |
| 7 |  بدون متن... | 1 241 |
| 8 |  ** 메타 이벤트에 대한 제대로 된 해석은
'컴퓨팅 용량이 남아돈다'가 아니라
'클라우드 비즈니스는 돈이 된다'임
- 어제 구글, 아마존, 마이크로소프트 등 기존 CSP들의 주가상승은 이를 방증
- 다시 말하면, capex 지출의 중심축인 CSP들에 대해 FCF가 말라간다는 현재의 우려는 단기적이고 좁은 시야이며, 향후 컴퓨팅 용량 지출로부터 상당히 돈을 벌 수 있다는 것으로 해석해야 함(위 그림)
- 에이전트 추론의 확산은 현재의 컴퓨팅 인프라를 빠르게 잡아먹을 것이고, 이는 CSP의 수익으로 연결될 것이고, CSP는 지속적인 컴퓨팅 지출에 대한 당위성을 확보하게 될 것 | 823 |
| 9 |  hood랑 lit이랑 무빙이 비슷한듯 | 875 |
| 10 | 메타는
3월 nbis랑 27b 클라우드 계약,
4월 crwv랑 21b 클라우드 계약
불과 2주전만해도 Crusoe랑 1.6GW 데센 rent 계약
며칠전, 구글이 용량 제약으로 메타의 제미나이 사용 제한함
(메타는 직원들에게 토큰사용 제한을 지시하기도 함)
-> 얼마전까지만 해도 AI인프라가 부족하다는 내용이 줄줄이 나왔는데 AI compute용량이 남아돈다고 클라우드 쪽으로 노선튼다고 해석하는건 무리가 있지 않을까함
사실 저 뉴스는 몇달전에 나온거임
-> 아무래도 메타가 빅테크중에서는 AI쪽이 제일 밀리니 수익화 가능성이 떨어질테고.. 어찌됐든 이익은 남겨야하니, '우리는 클라우드로 해서 돈 벌면 됨 ㅇㅇ' 로 주주 달래기로 보임
결론>
최근까지 공급 부족 사례가 계속 나오는데, 갑자기 AI 컴퓨트가 넘쳐서 클라우드 사업으로 선회했다고 해석하는 건 무리가 있다고 봄. 그냥 일부 유휴 용량도 어떻게든 짜내서 돈 벌게 만들겠다는 의지로 보임 | 3 661 |
| 11 | OPENAI ENGINEERS DEVELOPED NEW OPTIMIZATIONS CUTTING MODEL INFERENCE COSTS BY MORE THAN 50%, REQUIRING LESS NVIDIA CHIPS: THE INFORMATION
OPENAI MAY USE THESE SAVINGS TO LOWER API PRICING OR INCREASE USER QUERY LIMITS | 892 |
| 12 |  비문학이네 ㅋㅋ | 1 698 |
| 13 | 어제 뭐에 홀린듯 넥장에 닉스 다 밀어넣었는데...
다만 sndk는 1차매수만 하고 결국 더 못사서 아쉽네
마이크론이 저정돈데... 전닉은 도대체 얼마를 벌고 있는걸까
지금껏 나온 예측치들은 감히 우리가 상상할 수 없는 영역에 대한 건방짐이 아닐까 라는 생각이 문득 드네요 | 2 330 |
| 14 | 네오클라우드
nbis 반등이 아주 시원한데 (작년 블룸을 보는 것만 같아)
네오클라우드는 항상 자본조달 가능여부를 두고 의심이 아주 만연했음
네비우스가 그 의심을 없애주고 실제 매출을 찍어주고 있으니 섹터내 주도주로 자리잡은 것 같음
원래 코어위브가 대장이었는데 얘네는 부채가 워낙 많은지라.. 하방압력이 계속 있어서 그런것 같음
여하튼, 어제 일본 뉴스도 포함해서 점점 국가별 AI를 간다고 한다면, 인프라중 네오클라우드 섹터가 꽤 좋지 않을까 함
-> 실제로 유럽 오세아니아 아시아 중동쪽으로 점점 네오클 기업들이 발을 넓히고 있는 상황이라...
작년엔 자본조달의 우려로 투자가 어려웠지만 이제는 어느정도 해결된 모습을 보이고, 결국 목표 ARR을 달성하는지만 보면 되는 아주 간단한 게임으로 변하는 것 같음 | 1 714 |
| 15 |  번거 그대로 뺏기기 | 1 284 |
| 16 |  양자 업데이트
오늘 트럼프가 양자 기술에 두 행정명령을 서명 완료
1. 2028년까지 양자컴퓨터 만드셈
2. 5년안에 양자 기반센서와 네트워크를 개발하기 위해 국가적 노력을 하셈
-> 31년까지 연방기관들이 PQC (양자 내성 암호) 시스템으로 전환하는 것
*중국은 QKD (양자키분배) / 미국은 PQC 개발로 결이 나뉘는 듯
양자산업이 국가적 방산 및 안보산업으로 가는게 거의 확실시 되는 듯
오늘 서명식에는 3개의 기업이 초대됨
IBM , Google, INFQ
그래서 INFQ이 올랐나벼.. | 1 201 |
| 17 |  https://www.raisesummit.com/
AI판 다보스포럼 + 투자자 컨퍼런스인 RAISE SUMMIT 7월 7일부터 이틀동안 진행
참석자 대부분이 C-Level 이나 founder수준이라 여기서 나오는 얘기가 꽤 중요할 듯
당연히 주제는 AI고 그안에서 capex 규모, 소버린 AI, demand shock 등등 많은 얘기가 오갈듯
빅테크 어닝전에 앞으로 capex에 대한 힌트를 얻을 수 있는 중요한 이벤트일듯 | 1 974 |
| 18 | 그나저나 토스는 닛케이 제공하면 안되나? | 993 |
| 19 |  +1보수적인 일본정부와 기업들이 capex를 늘리는 순간이 되지 않을까
지금껏 빅테크의 capex 확장을 중점적으로 봤는데 이게 국가적으로 capex를 늘리기 시작하면
우리가 지금까지 두려워했던 나스닥 빅테크의 capex 축소를 조금은 벗어날 수 있을지도
즉 소버린AI가 중요한 이유가, 빅테크가 CAPEX를 줄여도 국가적으로 인프라 수요가 발생하면 어느정도 절충할 수 있으니
+
쿅이 도요타를 제치고 닛케이 시총 1위를 달성했는데
JP 모건은 여기서 50프로 상방을 보고 있고...
일본의 IBM이라고 불리는 Fujitsu는 작년 말부터 엔비디아와 피지컬 AI를 협력하고 최근에는 앤트로픽과 손잡기도 하고...
점점 현금을 쌓아놓은 그 보수적인 일본기업들도, 올해를 기점으로 적극적으로 AI에 뛰어들고 있는 상황
닛케이 시총 상위권에는 은행이 많은데, 빠른 시일안에 AI관련 기업들이 이들을 넘는 순간이 오지 않을까 함
닛케이에 무지해서, 등한시하는 경우가 많은데
올초 샌디스크 300불일때 등한시한 경우와 같다면?
300불일때도 거의 10배가 오른상황인데 반년만에 7배를 더 올림 (나스닥 프리미엄이 있긴 하겠지만)
본인은 12000 부근에 신나서 팔았던 이비덴을 최근에 다시 샀음 | 1 497 |
| 20 | https://biz.newdaily.co.kr/site/data/html/2026/06/22/2026062200057.html
흠 | 955 |
