안테나(안석현의 테크 나들이)
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KIPOST 안석현 팀장입니다. 반도체, 디스플레이, 2차전지 관련 기사 피드와 깊이 있는 분석을 제공합니다.
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پست‌های کانال
| 2 | 앤스로픽 3분기 매출 168억달러로 급증
https://www.ft.com/content/11632d03-358c-454b-af95-d06d4072932b | 620 |
| 3 | 매 분기 진행하는 '오늘까지의 글래스 기판'을 4분기에는 라이브로 진행합니다. 언제 어느 시간에 스트리밍하면 좋을지 아래 동영상 댓글로 참여해주세요.
1. 평일 저녁시간(오후 8시)
2. 주말 낮 시간(오후 2시)
3. 주말 저녁 시간(오후 8시)
https://youtu.be/m6zHhv3dCBs?si=nDOm-Xigm87XwNN7 | 1 530 |
| 4 | 100조~104조 정도가 컨센이었던 거 같은데 살짝 더 나왔네요. 환율이 꺾이지 않았다면 110조 넘었을수도? | 1 565 |
| 5 | 삼성전자, 2026년 3분기 잠정실적 발표
-3분기 연결기준 매출 195조원, 영업이익 107.4조원 예상
-전기 대비 매출은 13.70%, 영업이익은 20.01% 증가 | 1 518 |
| 6 | 밖에 나가서 시황 얘기하긴 참 어렵지만 잔잔하게 생각을 풀어봤습니다. 항상 느끼지만 제목이 세게 나갔네요.
https://youtu.be/PAfNSNBg_2Y?si=taX8Ebs2-xdgrJH0 | 1 966 |
| 7 | https://youtu.be/Mkfp3e_wMg4?si=bBJPh7J995_83hKm | 1 362 |
| 8 | https://youtu.be/mf2P0Aw3odU?si=kIMUbwoQlguhu4_5 | 2 389 |
| 9 | https://youtu.be/7oAz5IPX2pY?si=mNvdFM5an7B3IdhE | 2 003 |
| 10 | 갤럭시S26 울트라 '프라이버시 모드' 정말 신기하지 않나요? 그 기술적 원리를 좀 자세하게 알아봤습니다.
https://youtu.be/xFIdOMoELVM | 2 398 |
| 11 | 설 연휴 직전 세미콘코리아가 있었죠? 세미콘 사전행사에 참석해 'IT의 신' 이형수 대표와 수다를 떨어봤습니다.
https://youtu.be/WC303vHlw4I?si=9-_4O-F4kd5lNNlp | 3 777 |
| 12 | 낸드 수요 급증하고 있다고 하면서도 딱히 캐파 확장에 대한 코멘트는 안 하네요. 하반기와 내년에 낸드 가격 기대되네요. | 2 170 |
| 13 | SK하이닉스 4Q25 Q/A (2)
4) CAPA 최적화 전략
단기적 성과에만 집중하기보다는 고객 수요에 대응하면서 신뢰를 쌓는 것이 중요하다고 봄
생산량 극대화를 최대한 추진
M15X에 1b나노 CAPA 증설중이며 수율 개선 위해 노력
일반 DRAM을 위해서는 1c나노와 321단 전환 속도를 앞당기고 있음
5) 추가배당과 자사주매입소각, ADR 계획 관련
재무건전성 목표는 업황 변동시에도 안정적으로 사업을 운영하고 업황 변동에도 CAPEX를 집행할 수 있는 적정수준의 현금을 지속적으로 보유하는 것
필요한 CAPEX 규모 계속 늘어날 것
가용재원을 사업에 재투자해 기업가치를 높이는 것이 최선의 현금활용방안이라는 생각에 변함없음
작년 최대실적 달성으로 현 주주환원 정책 발표했을때 예상보다 재무건전성이 빠르게 개선
올해도 실적 개선은 지속될 것으로 보임
작년 확보된 재무여력을 바탕으로 추가 주주환원을 실시하는 만큼 향후에도 실적과 현금흐름에 따라 추가 주주환원 시기와 방안에 대한 검토 이어나갈 것
환원 방식은 현 환원정책의 기조를 유지하면서도 탄력적으로 최적의 방안을 모색하겠음
ADR 관련 구체적으로 확정된 사항은 없음
6) 스토리지 시장 전망, 중장기적 낸드 사업 방향성
AI 서버 아키텍처 자체의 근본적인 변화에 우리는 주목하고 있음
SSD가 연산 파이프라인의 핵심적인 역할을 수행하는 장치로 변화중
컨벤셔널 스토리지 라인업 개발과 더불어 차세대 스토리지를 준비중
추가로 HBF 기술의 개념을 구체화해가고 있음 | 1 741 |
| 14 | SK하이닉스 4Q25 Q/A
1) HBM4관련
HBM4 역시 HBM3, 3e와 마찬가지로 압도적인 시장점유율 목표
HBM4에 대한 준비는 고객과 협의한 일정에 맞춰 고객요청 물량을 양산 진행중임
HBM4는 1b 나노 기반으로도 고객 요구 성능을 구현했음
MR-MUF 이용해 HBM3E 수준의 수율을 확보할 예정
현재 생산 극대화에도 수요를 100% 맞출수없어 경쟁사의 진입이 예상되나 경쟁력은 유지할 것
2) LTA 관련
과거에도 LTA는 존재했지만 물량에 대해 다소 느슨한 계약이었고 시장 상황에 따라 유동적이었음
반면 최근 논의되는 LTA는 강한 Commitment가 반영
공급업체들도 수요에 대한 높은 가시성을 필요로 하기 때문
고객들은 LTA 기간을 이전과 달리 다년계약으로 원하고 있으나 CAPA 제약으로 다 대응하기는 어려움
3) 주요 응용처별 재고 상황, 보유 재고 상황
대부분의 고객들이 메모리 물량 확보에 어려움을 겪고 있으며 공급 확대를 지속 요구중
특히 서버 고객들은 물량이 확보되면 바로 세트 빌드로 이어지는 상황
재고 수준이 지속 감소되는중
재고 축적할 만큼 충분한 물량이 있지도 않고 세트 빌드를 통해 메모리를 사용하는 속도 매우 빠름
데이터센터 확장의 바틀넥으로 인식되면서 서버 업체들의 물량 확보를 위한 구매는 이어질 것으로 전망
PC/모바일 고객들도 직간접적으로 영향 받아 수급에 어려움 겪고 있으며 재고 수준 지속 낮아지고 있음
당사 재고 역시 4분기에도 전분기대비 감소
올해 하반기로 갈수록 재고 수준은 점점 더 낮은 수준으로 하락할 것
낸드 역시 서버 업체들의 빠른 재고 감소 특히 eSSD 중심으로 감소 관측
당사 재고 수준 역시 작년말 낸드 재고주수도 디램과 동일한 수준 | 1 441 |
| 15 | 원래 있던 싱가포르 사이트에 낸드 팹 증설이라고 하네요~! | 1 601 |
| 16 |  بدون متن... | 1 556 |
| 17 | https://youtu.be/q214eJ2ztCE?si=_U10LukSQzN5nQgw | 1 994 |
| 18 | https://youtu.be/SznaxjIzstQ?si=_2AXRC8ch9yZBjXv | 2 164 |
| 19 | 오늘 글래스 기판 관련 기업들이 뜨거웠던 이유인가요?
https://www.kipost.net/news/articleView.html?idxno=335292 | 4 002 |
| 20 | https://youtu.be/op_BMXQylp4?si=fJIRwUHBy4lhUGcR | 1 260 |
