xleb21 반회극

https://www.wsj.com/tech/apple-to-spend-30-billion-on-u-s-made-chips-from-broadcom-aaf23490 : 애플이 향후 5년간 미국산 반도체 사용을 확대하는 차원에서 브로드컴 반도체를 300억 달러만큼 구매할 예정이라고 밝힘. : 이는 애플이 트럼프 행정부가 신설한 관세 예외조치를 받기 위해 향후 4년 동안 6천억 달러를 미국에 투자하기로 약속한 것의 일환으로 진행된 것으로, 지금까지 발표한 투자계획 중 가장 큰 규모. : 애플 기기는 데이터 및 음성 통화에 5G 신호를 주고 받아야 하고, 내비게이션 앱을 위한 GPS, 인근 기기와의 연결을 위한 블루투스와 와이파이까지 다양한 신호를 주고받는 내부 부품을 사용하는데, 이번 계약은 바로 브로드컴의 통신칩을 사용한다는 것. : 애플은 미국 내 반도체 공급망을 구축하고자 여러 조치를 취하는 중으로, 로직 반도체는 애리조나의 신규 TSMC Fab에서 만들어지고, 그 웨이퍼는 텍사스의 글로벌웨이퍼스에서 조달하며, 첨단 패키징 공정은 현재 공사 중인 애리조나의 앰코 시설에서 진행할 예정. #애플 #브로드컴 #반도체

https://www.wsj.com/politics/national-security/europe-races-to-plug-security-holes-after-u-s-nato-pullback-97b2e9a8 : 미국이 태평양으로 자산을 이동시킴에 따라 생기는 빈 자리를 유지하기 위해 나토의 가장 큰 과제로 논의되는 중. : 유럽이 빠르게 대체하기 어려운 미국의 전략 자산으로는 장거리 폭격기, 항공모함, 잠수함이 꼽히는 중. : 또한 미국의 핵무기를 독일, 영국, 터키 등 6개국이 자국 항공기에 배치시키는 "핵 공유" 프로그램이 논의되는 중. 폴란드는 최근 해당 프로그램에 가입하고 싶다는 공식 성명을 발표. : 미국은 서반구로 병력을 배치하면서 유럽에서는 병력을 최소화하려는 움직임을 보여줌. 핵우산을 여전히 제공하지만, 우크라이나가 러시아의 거센 폭격을 당하는 것을 보면서 유럽 국가들은 다급해지는 상황. : 미군 자산을 대체하는 노력을 지속하는 중이지만, 지상 발사 장거리 미사일로는 미국의 첨단 대형 폭격기를 대체할 수 없고, 국방비를 높여도 생산 병목으로 인해 무장을 갖추는 데에 시간이 필요할 것이라는 회의론도 제기. #유럽 #미국 #항공우주방산

https://www.wsj.com/business/deals/lockheed-martin-to-acquire-ultra-maritime-in-3-45-billion-deal-8b2e17e6 : 미국의 항공우주방산 기업 록히드마틴이 사모펀드 어드벤트 인터내셔널로부터 방산 기업 울트라 마리타임을 34.5억 달러에 인수한다고 발표. : 록히드마틴은 울트라 마리타임이 보유한 대잠전 관련 제품 포트폴리오를 통해 수중 무기에 적용한 소나 솔루션 역량을 강화할 수 있다고 발표. : 인수가 마무리되면, 울트라 마리타임은 록히드마틴의 회전익 및 특수작전 사업부에 소속될 예정이나, 인수 완료 시점에 대해서는 공개하지 않음. #록히드마틴 #항공우주방산

https://www.wsj.com/business/retail/walmart-lowers-prices-on-thousands-of-items-including-beef-and-coca-cola-1f355f74 : 월마트가 인플레이션으로 소비자 구매력이 하락하고 있는 상황에서 수천개에 달하는 제품의 가격을 인하하는 중. : 다진 소고기 가격은 12% 인하했고, 체리 가격은 50%, 24 캔짜리 코카콜라 1팩은 가격이 1/3 수준으로 줄어 9.97 달러에 판매되는 중. 회사는 다른 가정용 제품과 장난감, 의류 및 기타 상품의 가격도 인하 중이라고 밝힘. : 트럼프 대통령은 아마존의 가격 인하 조치를 환영한다고 SNS를 통해 밝히며 다른 소매업체들도 이를 본받아야 한다고 발언. 현재 미국 정치권에서는 소비자 구매력이 낮아지고 있는 것이 핵심 논제로 다뤄지는 중. #월마트 #유통

https://www.wsj.com/business/airlines/jet-fuel-prices-have-plunged-but-arent-resulting-in-much-lower-fares-070df439 : 항공유 부족 사태가 진정되면서 항공유 가격이 지난 4월 고점 대비 40% 하락했지만, 항공사를 이용하는 승객들의 비용 부담도 완화되려면 다소 시간이 필요할 것으로 예상 : 비용 상승에도 여행 수요는 꾸준히 이어졌고, 비용 상승으로 스피릿 항공을 비롯한 저가 항공사들이 사라지면서 공급은 줄어들었음. : 유가가 하락하던 요 몇 주간 항공사들의 주가는 점점 상승했는데, 수익성에서 업계 1위인 델타항공과 유나이티드항공은 6월 말 신고가를 달성. : 도이체방크에 따르면 항공사들은 요금을 중동 분쟁 이전 시점 대비 8배까지 올렸고, 티켓 판매 대행 업체 자료를 확인해보면 1년 전 100 달러였던 미국 국내 노선 왕복항공권 가격은 5월 628 달러로 거래되었음. 그럼에도 항공사들 입장에서 반가웠던 것은 예약이 계속되었다는 것. : 항공사들은 항공유 부족을 사유로 수익성이 나지 않는 노선들의 운영을 중단하며 항공 여행 공급이 축소되었음. 유가가 하락하면 원래대로라면 다시 항공편이 늘어났지만, 이번에는 스피릿항공처럼 공격적으로 운영하던 저가항공사들이 파산 : 여전히 항공사들 수익성은 많이 훼손된 상태로, 이번주 금요일 델타항공부터 2분기 실적으로 발표하기 시작할 예정. 다만, 현재 운임 인상을 통해 연료비 상승분을 모두 상쇄하고 남을 것으로 전망. : 항공사들은 이번 가격 인상이 오래전부터 미뤄온 사안이며, 현재 가격이 항공 여행이 제공하는 가치 대비 준수한 편이라고 입장을 밝힘. 실제로 전체 CPI(소비자 가격 지수)가 '19년부터 '25년까지는 26% 상승하는 동안항공편 요금 소비자 가격 지수는 6년간 3.5% 하락하는데 그침. : 다만, 가격 상승이 지속되면서 한 설문조사에 따르면 올 초부터 여행 비용이 부담되어 사람들이 휴가를 떠나기 좋은 시점은 아니라고 생각하는 것으로 전환되었음. #델타항공 #유나이티드항공 #물류운송

https://www.wsj.com/tech/besi-shares-tumble-amid-fears-of-uptake-delay-of-new-chip-stacking-technology-249c586c : 네덜란드의 반도체 장비사 BE세미컨덕터(이하 BESI)가 대형 고객사의 하이브리드 본딩 기술 도입 지연 우려에 주가가 6.7% 하락. 하지만 반도체 수요 폭증에 따라 여전히 올해 초 기준 주가는 90%가 상승한 수준. : BESI는 여러 칩에 연을 가해 분자 단위로 결합시키는 하이브리드 본딩 기술의 업계 1등 기업. 하이브리드 본딩 기술을 사용하면 여러 층으로 쌓아올린 반도체 칩 사이 틈새공간이 더 작아지기 때문에 많은 메모리 반도체를 더 작은 공간에 압축해놓을 수 있다는 장점이 있음. : BESI의 대형 고객이자 메모리 반도체 기업 삼성전자와 SK하이닉스는 최첨단 반도체 적층 공정에 하이브리드 본딩 기술이 반드시 필요한지에 대해 회의적인 상태라는 한국 언론 ZDNet의 보도가 나옴. : 지난 3월에도 전자 산업계가 메모리 반도체 적층 표준 기술을 완화하는 것을 검토하고 있어 BESI의 기술이 단기간 내 필요하지 않을 수 있다고 전망된다는 ZDNet의 보도에 BESI 주가는 17% 하락한 바 있음. : BESI와 삼성전자, SK하이닉스는 모두 해당 보도에 대한 코멘트 요청에 답변하지 않음. #BESI #삼성전자 #SK하이닉스

https://www.wsj.com/business/deals/continental-agrees-to-sell-contitech-business-to-lone-star-funds-c2dc1f44 : 독일의 타이어 제조사 컨티넨탈이 컨베이어벨트 및 차량 내장재 등을 제조하는 산업재 자회사 컨티테크를 사모펀트 론스타에 매각한다고 발표. : 이번 매각을 통해 컨티넨탈은 약 31억 유로의 현금 유입이 발생될 예정으로, 일부는 부채 상환에 활용하고, 25억 유로는 특별 배당 및 자사주 매입 등에 사용할 것이라고 발표. #컨티넨탈 #자동차기계로봇

https://www.wsj.com/business/telecom/fincantieri-shares-surge-on-underwater-deal-making-spree-637d0176 : 이탈리아 조선업체 핀칸티에리 주가가 4개 기업에 대한 지분 투자 소식에 급등 중. : 인수한 기업은 1) 해상 신재생 및 원유/가스, 해저 케이블 분야 기업 넥스트지오솔루션스 유럽(이하 넥스트지오)의 지분 52.6%, 2) 해저 감시 및 통신 시스템 기업 W센스 지분 95%(75% 자회사를 통해 우회 소유), 3) 무인 해상 수상정 개발에 적극적인 데프콤 지분 49%(2년 뒤 2% 추가 매입 옵션), 4) 수중 로봇 기술을 보유한 그랄 테크 지분 51%임. : 핀캄티에리는 지난 2월 완료한 유상증자 자금을 활용하여 6억 유로(6.86억 달러)를 초기 투자로 사용하고, 공개매수를 통해 넥스트지오를 100% 자회사로 편입하고자 한다고 밝힘. : 핀칸티에리는 인수를 발표한 직후 주가가 12% 이상 상승 중. 다만, 2월 유상 증자 물량 소화가 더뎠고, 1분기 매출 및 신규 수주액이 예상치를 밑돌면서 연초 대비 주가 수익률은 -25% 정도로 저조한 상태. : 핀칸티에리 CEO 피에로베르토 폴제로는 이번 4건의 인수를 통해 향후 몇 년간 뚜렷한 성장세를 보일 해저 분야에서 세계 챔피언으로 자리매김하게 될 것이라고 발언. #핀칸티에리 #조선

https://www.wsj.com/business/deals/thales-plans-takeover-of-exail-technologies-after-buying-35-51-stake-9ef67c11? : 프랑스의 항공우주방산 기업 탈레스가 고르쥬 가문이 보유한 Exail Technologies(이하 Exail) 지분 35.51%를 주당 134 유로에 매입하기로 했다고 발표. 이는 Exail 시가총액을 39억 유로에 평가한 것으로 현재 주가에 44% 프리미엄을 지불하는 셈. : Exail은 해양 로봇 및 항해 시스템 전문 기업으로 탈레스는 이번 인수를 통해 잠수함 전투 관련 포트폴리오를 강화하게 되었다고 발표. : Exail은 수중 및 해수면에서 작전이 가능한 드론을 제조하기 때문에 탈레스의 기뢰 제거 드론 개발에 박차를 가하는 조치라고 해석. : 원유 및 가스 파이프라인부터 통신케이블까지 핵심 인프라가 모두 해저에 위치하면서 방산 분야에서 수중/잠수 분야에 대한 관심이 높아지는 중. 북대서양 조약기구(나토) 역시 최근 해저 파이프라인과 케이블이 손상되는 사건이 연달아 발생하면서 해당 인프라를 보호하는 방안을 찾는 중. : 이탈리아 조선기업 핀칸티에리 역시 오늘 해상 구조물 지원, 무인 잠수정 및 해상 드론 기술, 해저 무선 통신 시스템 분야 역량을 강화하기 위해 4개 기업에 대한 지분을 취득했다고 발표. : 또다른 프랑스 항공우주 부품 기업인 사프란이 탈레스에 앞서 우선협상자 자격으로 고르쥬 가문과 Exail 지분을 21.9억 유로에 인수하는 제안을 통해 협상을 시작한다고 밝힌 적이 있었으나, 끝내 합의에 이르지 못 했던 이력이 있음. : 탈레스는 이번 인수를 통해 10년 내 5억 유로의 추가 매출을 창출하고 '32년까지 조정 기준 EBIT에 9천만 유로가 증가하는 시너지를 목표로 하고 있다고 설명. #탈레스 #항공우주방산 #조선

사람들은 자신이 이득을 보는 방향으로 논리를 만들어낸다. 다양한 관점과 상대방을 이해하려는 노력이 없으면 거기서 벗어날 수 없겠다. (투자, 정치 얘기 아님)

https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/airbus-ceo-not-necessarily-optimistic-european-defence-cooperation-2026-07-03/?utm_source=chatgpt.com : 에어버스 CEO 역시 차세대 전투기 사업에서 유럽 방산업계 협력 상황을 100% 낙관적으로 볼 수는 없다고 우려를 표명

https://www.wsj.com/business/deals/alcoa-to-acquire-mining-processing-assets-from-south32-for-4-1-billion-ffd85a31 : 미국(피츠버그 거점)의 원자재 업체 알코아가 사우스32가 보유한 호주, 브라질, 남아공의 보우사이트, 알루미나/알루미늄 광산 등 자산을 56억 달러에 인수한다고 발표. : 인수 대금은 현금과 주식 교환을 섞어서 진행되는데, 선불금으로 31억 달러를 지급하고 10억 달러 상당의 알코아 주식 1,700만 주를 신규 발행하여 지급할 예정. 나머지 금액은 향후 4년간 연간 알루미나/알루미늄 가격 상승폭에 따라 조건부로 계약을 맺어 최대 7.5억 달러를 지급하는 것으로 합의. : 이번 인수를 통해 알코아가 이미 보유하고 있는 서호주 보우사이트/알루미나 광산 근처에 새로운 자산을 확보하게 되며, 남아공에서는 첫 광산을 운영하게 되었음. 또한 브라질에서는 알코아가 이미 보유하고 있는 알루미나/알루미늄 광산에서의 사우스32 지분을 추가로 확보하게 됨. : 이번 계약에는 사우스32가 3월부터 가동을 중단하고 있는 상태로 매각 상대를 물색 중이던 모잠비크의 모잘 알루미늄 제련소는 제외되었음. : 알코아는 세계 최대 알루미늄 공급자 중 하나로 포드 F-150 픽업트럭부터 음료수 캔에 이르는 제품에 원재료인 알루미늄을 판매하는 중. 다만, 생산원가에서 에너지 비용이 큰 비중을 차지하는 이 분야에서는 아직 중국의 지배력이 압도적인 편. : 알코아는 보우사이트, 알루미나/알루미늄 생산 규모를 확대하여 비용과 사업 복잡도를 낮추고 향후 중장기 성장성을 더 키울 수 있을 것으로 기대한다고 코멘트. #알코아 #에너지자원

https://www.wsj.com/business/earnings/frances-thales-to-take-hit-after-germany-scraps-frigate-program-51bcb164 : 최근 독일이 2차 세계대전 이후 최대 규모의 군함 프로젝트인 F126 호위함 사업을 진행하지 않기로 하면서, 프랑스의 항공우주방산 기업인 탈레스게ㅏ 잉 대한 보상금을 독일 정부에 요청할 것이라고 밝힘. : 당초 F126 호위함 사업은 네덜란드의 조선업체 DSNS가 주 계약자로, 탈레스가 하위 사업자로 프로젝트에 참여하는 중이었으나, DSNS가 독일 정부가 요청한 '33년 인도 납기을 준수하지 못한다고 발표하면서 라인메탈에 사업권이 넘어갔음. : 이후 독일 정부는 일정 지연과 비용 증가를 사유로 들면서, F126 6대 주문을 진행하지 않기로 결정했고, 대신 독일의 조선업체 TKMS의 MEKO A-200 호위함 8대를 주문하기로 결정. : 이에 탈레스는 기존 F126 사업을 진행하던 사항에 대한 보상금 규모를 보수적으로 4.5억 유로로 산정하여 비현금 손실로 계상할 예정이라고 밝힘. 해당 비용은 조정기준 EBIT나 조정 기준 순이익에는 영향이 없을 예정이지만, 상반기 회계 기준 순이익은 3.5억 유로만큼 줄어들 것이라고 발표. : 다만, 탈레스는 방산 분야 모멘텀은 현재 진행 중이라고 밝히며, 신규 수주 대비 매출 발생 비율이 1.1을 초과하고 있고 현금 전환 비율이 95-100% 수준에서 100-110%로 상승했다고 강조. : 회사는 인수합병 제외 기준 연간 매출 성장률 6-7%, 조정 기준 EBIT 이익률은 12.6-12.8%로 기존 가이던스를 유지한다고도 밝힘. #탈레스 #항공우주방산

유럽은 여러개2

https://www.wsj.com/business/u-k-italian-japan-fighter-jet-venture-wins-6-14-billion-contract-e63655a3 : 영국 BAE시스템즈, 이탈리아 레오나르도, 일본 미쯔비시중공업이 설립한 JV 엣지윙이 '35년까지의 차세대 전투기 개발사업인 GCAP의 46억 파운드(61.4억 달러) 규모의 계약을 확보했다고 밝힘. : 영국, 이탈리아, 일본 3국이 자본을 대서 설립한 GCAP 에이전시는 엣지윙과 18개월짜리 계약을 맺고, 기존 진행하던 개념설계의 평가를 완료하고 상세 설계 및 다음 개발 단계로 넘어가기로 했다고 발표. : 이는 '40년까지 AI 기능과 첨단 스텔스 기능, 드론 군단 및 전투형 클라우드 네트워킹 기능을 탑재한 6세대 전투기 개발을 통해 기존 라팔과 유러파이터 타이푼을 대체하는 것을 목표로 하는 FCAS는 에어버스, 다쏘항공, 인드라 시스테마가 합작하여 진행될 예정이나, 최근 개발 프로그램 주도권을 두고 다쏘항공과 에어버스 간 이견이 생긴 뒤 독일/프랑스/스페인의 합작 프로젝트는 일정 연기를 발표한 것과 대조적인 모습. #BAE시스템즈 #레오나르도 #미쯔비시중공업 #에어버스 #다쏘항공 #인드라 시스테마 #항공우주방산

https://naver.me/FNthsGag : 왜 미국과 중국은 계속 성장하고, 유럽은 그렇지 않은가 궁금, 내 맘대로 적어보면 : 큰 규모에서 나오는 인재풀(전세계 인재가 미국을 향함 vs. 세계 인구 2위) : 에너지/원자재 자립 가능(중국은 최근 석유 의존도 낮추고 전기 에너지 전환 진행 중) : 자본 풍부(달러화 기반 세계 평정 vs. 무역수지+국가가 자본시장 방어) : 중국과 미국은 하나, 유럽은 여러개

중국 데이터센터 수요 개막

https://m.blog.naver.com/tosoha1/224335428211 #농구천재