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Pearl 은 완벽한 게임이론으로 클루스터와 상위지갑들을 트래킹하는것이 현명합니다
이트윗에서 클루스터와 라벨링된 지갑주소를 올려주셨네요
https://x.com/Ian_Unsworth/status/2118494376724926518
| 2 |  추론 라우팅은 이제 신뢰가 더 중요한 시기가 왔습니다
같은 모델이라도 프로바이더 별로 성능차이가 나기때문에
라우팅에서 품질이 보장된 프로바이더로 연결해주는 장치가 필요합니다
https://x.com/miranetwork/status/2118252068855333067?a=0oPVx9HopF58Qc5nMfA&s=20
Mira에서는 AI 추론 서비스 Sterling을 출시했는데요
몇 시간 간격으로 정해진 테스트를 통해 품질을 검사하고
증명된 프로바이더 위주로 추론 라우팅을 해주는 서비스입니다
모델별 프로바이더 경로가 직관적으로 공개되고
프로바이더 별로 점수도 공개된다고하네요
이제 모델별 성능은 어느정도 비슷해졌고
서비스의 신뢰성이 더 중요해진 시기인데 괜찮네요
#ad | 565 |
| 3 | 처음에는 업비트 픽으로만 봤다가 Anvil에 딥다이빙을 해봤습니다
10월 6일 Founders , Bullish , Pantera 등에서 Anvil 의 거버넌스 토큰인 $ANVIL 을 $5M 만큼 매입했다는 뉴스가 보도됨
Anvil은 LOC를 온체인화한 담보 프로토콜 개발사임
이번 $5M 거버넌스 토큰 매입을 온체인으로 봤을때 가장유력할떄가 7월쯤 총공급량의 5% 정도를 매입한거같음
저는 이게 기회라고 생각했음 그래서 저의 TG 채널에서 $ANVL 매수진입을 고려하고있다고했고 Anvil에 딥다이빙 했음
우선 Anvil은 Flexa 팀에서 나온 개발진들이 만든 프로젝트임
Joey Krug가 Pantera에서 일할때 Flexa 투자유치를 주도했고
Founders로 이직 후 이번 Anvil 펀딩도 주도했음
이미 네트워크가 형성되어있던거임
추가로 Bullish 를 보면
Bullsih는 Thiel Capital과 Founders가 주도하는 CEX임
전 NYSE 사장이 파운더로 있고
그들은 스팟마켓에서 좋은 점유율을 가지고있음
중요한건 Bullish에서도 Anvil의 거버넌스 토큰 매입에 동참했다는거임
$ANVL 은 모든 물량이 풀린 상태고
Emission이나 어떠한 인플레이션 요소가없음
문제는 유틸리티가 오직 거버넌스 하나임
그리고 Fee 스위치도 거버넌스를 통해 꺼져있는 상태임
어떻게보면 이번 $5M 거버넌스 토큰매입은 Anvil팀의 거버넌스를 장악하겠다는 의도로 보임 (혹은 Bullish 거래소 채택으로 인한 수혜 선점)
실제로 팀/재단 + $5M 토큰매입을 합치면 의결권이 50%가 넘음
팀입장에선 파운더스와 Bullish라는 실사용처를 무시할 수 없음
(Bullish는 파운더스의 주도하에 운영되는 CEX이기 때문임)
그렇다면 Bullish 거래소를 중점으로 얘기를 해보겠음
이유는 Bullish는 Anvil의 SDK를 Bullish 담보프로토콜에 채택하겠다고 했음
우선 Bullish 는 다른 CEX들과 달리 담보 보증 장치가 따로 필요함
발행, 거래, 유통이 모두 다른 회사이기떄문임
Bullish는 쟁쟁한 CEX들과의 경쟁보다 기관중심의 운영을 하고있음 최근엔 옵션과 토큰화 주식에 집중하고있고
10월 12일 Elwood 연동으로 옵션 고객층을 확장시켰음
또한 Equiniti를 인수하여 토큰화 주식의 법적소유권을 확보했음
이제 남은 곳은 토큰 주식을 담보로 잡아주는 장치가 필요하고
이부분을 Anvil이 해소시켜줄것임
$ANVL은 위에서도 말했지만 유틸리티가 거버넌스로 단 하나임
그리고 Fee 스위치를 거버넌스를 통해 언제든 끄고 켤 수 있음
하지만 그 의결권의 50%이상이 팀/재단/VC들한테 있다는점
이것이 가장 큰 리스크임
현재의 밸류가 Anvil의 TAM 확장자체의 내러티브가 반영된 밸류이고
실제로도 Bullish 채택이후에 상당한 TAM 확장이 예상됨
하지만 토큰 가치귀속의 문제는 결국 팀과 재단 그리고 VC들의 선택에 맡겨질것이며
저는 Bullish 라는 사용처뿐 아니라 실제로 Anvil 자체의 성장에 베팅하는거임
피터틸은 킹메이커로 유명함
저는 Anvil이 Bullish에서 숫자지표로 증명이되면 온체인 담보 보증 표준의 부품이 될 수 있다고 생각중임
그때까지는 $ANVL 의 가격에 변함이 거의없을거같음
https://x.com/JumperKid_0/status/2118253750037131429?a=Kitpe_a2i4cEwinXOWc&s=20 | 994 |
| 4 |  Pearl 가격하락엔 blockworks 발 퍼드가 한몫했음
->
pearl 가격이 $1.4 까지 떨어짐
->
-> 갑자기 BLoackworks 쪽에서 pearl 쉴링이 나오기 시작함
->
Blockworks 와 주변 이해관계자들의 저점매수를 위한 퍼드였고 이들이 모두 주웠다고 판단되어 롱까지 태웠네요
우리는 펄시대에 살고있다 | 718 |
| 5 | 과세유예 후 첫 원상 CARDS ?
업저씨 하드펌핑? | 636 |
| 6 | 11월 9일에 CFTC에서 CME 와 Silicon Data의 GPU 임대료 지수기반 선물 상장 심사 결과가 나옵니다
또다시 연장이 될 가능성이 존재하지만
(같은 세대의 GPU라도 모두 성능이 다르며 표본의 일반화가 어렵다)
승인된다면 온체인에도 좋은 파급효과로 이어질거같습니다
ICE 와 Ornn도 마찬가지로 지수 선물 승인을 기다리는중입니다
CME의 상장심사가 승인될 시 ICE의 상장심사역시 통과될 가능성이 높아집니다 또한 ICE는 Trade xyz의 투자자로
Hyperliquid 에 컴퓨트 시장 통로가 생기게됩니다
HIP-3 에 GPU 임대료 지수 시장이 확장될 가능성이 높아지며
본격적인 온체인의 Compute Capital Markets이 확장될것으로 예상됩니다
결국 이시장도 Hyperliquid가 독점할 가능성이 높으며
파생되는 시장들에서 발빠른 프로젝트들을 잘찾아보면 좋을거같네요
https://x.com/JumperKid_0/status/2117809057037996040?a=in2IkVwoUB7NHKJ5Vhg&s=20 | 1 236 |
| 7 |  간절합니다.. Liquid 💧 | 650 |
| 8 |  몽무라 리서치에 따르면,
liquid 51주차.
독스에서 10만포씩 배분하는 독스 사라졌다 하네요.
무슨의미? | 603 |
| 9 | 현재 AI 산업에서 제번스의 역설이 일어날 수 있을까? 에 대한 답을 수학적으로 풀어놓은 글입니다
https://x.com/bookwormengr/status/2116705246856741114
글에서 말하고자하는 의도는 역사적으로 설비가 너무빨리 깔리고있고 수요가 단기간에 잡힐지는 미지수이며 소화하지 못할가능성이 더높다고 평가중
GPU 임대료는 지속적으로 상승하고있고 27년 말까지 제번스 역설이 일어난다면이라는 낙관적인 시나리오가 존재할수도 있지만
제번스 역설이 일어나기위해선 프론티어 랩스들의 마진이 70~80%에서 20~30%로 무너짐
27년 이후에도 설비는 지속적으로 늘어날것이며 칩은 오래사용되기때문에 27년 이후가 가장 더 중요함
이라는 내용입니다
현재 AI에서 수요,효율,공급이 맞부딪친 결과가 GPU 임대료 변화에 나타나고있고
토큰 지출/가격의 변화또한 중요한 지수로 사용되고있음
역사가 짧지만 금융기관과 AI 산업자체에서 지켜보고있는 컴퓨트 지수인만큼 이 시장을 독점중인 Ornn, Silicon Data의 가치가 정말 커보임
그래서 크립토에서도 컴퓨트지수 perp 시장을 독점하는것이 정말 중요하다고 생각이 들었고
현재 크립토에서 컴퓨트 지수를 제공하고 있는 perp는
OKX , Bitget , Gate , Lighter , Injective , Architect 정도 있고
ornn 과 sillicon data , le:tect 등 오라클들을 사용중임
하지만 오더북을 보면 실매매자체가 거의 불가능한 수준이며 아직 제대로된 프로젝트가 안나옴 (Architect 는 괜찮은 평가 받는중 하지만 토큰나올가능성이 너무 낮음)
지수자체의 역사가 짧다보니 크립토에서 런칭하는게 정말 어렵다고 생각이 들긴하지만
어려운것을 해내는 프로젝트가 해자가 될듯 | 1 172 |
| 10 |  AI 관련 프로젝트들을 한눈에 비교·분석할 수 있도록 만들어본 대시보드
각 프로젝트를 클릭하면 프로젝트 개요부터 매출, 순이익, 토큰 소각 여부까지 핵심 지표를 직관적으로 확인할 수 있도록 구성해 보았습니다.
각자의 관점에서 비교하고 판단하는 데 도움이 되길 바랍니다
👻 KDP 사이트 | 411 |
| 11 | Liquid 는 개인적으로 굉장히 잘하고 있다고 생각함
에이전틱 트레이드라는 내러티브가 현재 굉장히 크게오고있는데
Co-Invest 이거 솔직히 써보진않았는데 상당히 시대에 맞춰진 선택이였다고 생각함
헤지펀드 Citadel , Two Sigma 출신의 Frank 가 이런쪽 하네스는 기가맥히게 만들지않을까
괜히 1티어 VC로들로부터 투자를 받은게 아닐꺼라 생각함
(제발 원금만) | 915 |
| 12 | 페이팔 마피아 출신의 일론이 크립토에 투자한다면
X momey , 에이전틱 경제에 연관된곳에 투자할가능성이 높다고생각됨 -> Stripe 의 OpenRouter 인수에서 그 가치를 배웠음 (https://t.me/Dove262/2529) 마진이 남지도않는 그록봇을 미는 이유
예상되는곳 :
양자저항,프라이버시 또한 필수 (증명된 Canton? , ZK 쪽)
x402 , MPP (circle? , coinbase?, Tempo?)
예측시장 (polymarket, kalshi)
Hyperliquid (xmoney 위에 빌더코드?)
오라클 TAM이 굉장히 확장될듯 (Link, Pyth)
그리고 계속 생각중이지만
Hyperliquid는 딥스의 계획이라고 생각을하고있음
우주산업, 전기차 , 로봇에 그록봇이 연결되어 에이전틱 경제를 행하고 그 인프라로 크립토를 택하게 될때 어디에 수혜가 올까 | 1 595 |
| 13 | 이번 바낸 해킹은 실시간으로 보면서 저도 좀 의아했음
해커도, 짱펑도 너무 여유로워 보였고
(해커라면 스프레드 신경안쓰고 차트 박살내면서 빨리 튀는게 맞지않나? 오히려 MM과 비슷한 느낌을 받았음)
의도된거같은 느낌을 많이 받았고
생각보다 코인가격도 별로안내렸음
저점매수를 위한 쇼인가..
https://x.com/KookCapitalLLC/status/2116103315234934933 | 1 351 |
| 14 |  Venice 의 성장세가 말이안되는거같습니다
하루에 1T 토큰 처리
OpenRouter 는 하루에 평균 23T 정도 처리합니다
토큰의 비용은 저렴해지고있고
AI 수요는 우상향하고있고
GPU는 부족해지고있고
부채는 늘어만가고있고
우리는 어디에 집중해야될까요
https://x.com/sabrinaesaquino/status/2115616816571789493?a=-qE85pMgvS4hnF-uI00&s=20 | 1 223 |
| 15 | 배리나는 개인적으로 청산작이 효율좋은거같음
알고싶지않았어요 | 1 665 |
| 16 | 좀 자세히보니 두가지 피스위치가있는데
현재는 sUSDai 의 수익중 10%만 바이백해주는데
계산을 좀 해보니
ARR $35M~$44M 의 10% = 연 $3M~$4.4M 바이백임
USDai NIM 피스위치는 유통량 $20B 정도되면 거버넌스를 통해 피스위치를 켠다고하는데
현재 USDai 유통량은 최대 $26M 정도
sUSDai 예치금은 $550M정도 총유통량이 $5~600M 정도되는데
현재의 유통량에서 35배정도 성장해야 USDai NIM 피스위치가 켜짐
일단 내년 4월까지는 풀리는 물량이없긴한데
너무 미래지향적인 수치이기도하고 심지어
Paypal의 PYUSD 도 이제야 $4B 넘김
지금 가장 좋은 시나리오는 GLX 로인해서 자본 플라잉휠이 매우 잘 순환하는 방법밖에 안떠오르네요
너무 터무니없는 수치라 안좋은 영향이 나온게아닌가싶네요 | 1 102 |
| 17 | 1. USD.AI가 sUSDai에서 발생하는 순이익(재단 비용 제외) 100%로 $CHIP을 자동 바이백하겠다는 거버넌스 제안 내놓음.
2. GPU 대출 수수료는 사업 확장에 재투자하고, 대출 매각 차익 40%는 sUSDai 연 7% 수익률 방어에 사용하겠다는 거임.
3. 장기적으로 USDai 수익까지 바이백에 투입해서 $CHIP 신규 발행량보다 매입량이 많은 디플레이션 구조를 만들겠다는 건데, 아직 확정된 건 아니고 계획대로 실현되는지가 관건임
https://x.com/usdai_official/status/2115397454539403512?s=46 | 860 |
| 18 | 에드 7퍼에 35% = 2.45% + $ 1.5B + 10월말까지니 대충 비슷하겠네요
pp 개당 $0.1
물론 저는 안했습니다 | 952 |
| 19 | Injective 가 생각보다 일을 너무 잘해서 놀랬어요 (광고아닙니더)
SICI 라고 5개 NVIDIA GPU의 시간당 렌탈 가격 평균지수 perp를 메인넷에 냈어요 오라클은 LO:TECH 이구요
https://injective.com/ko/blog/super-intelligence-compute-index
그리고 곧바로 옵션까지 준비중이에요 Testnet 이라고하네요
솔직히 Ornn, Silicon Data 와 같이 크립토에서도 GPU 렌탈비용지수를 거래할 수 있는곳들이 많이 필요하다고 생각해요
GPU시장이 앞으로 더커질것인데 여기서 누가 Distribution을 미리 선점하는지가 정말 중요하다고 생각하거든요
옵션도 중요하지만 저라면 컴퓨트 시장 perp를 먼저 선점할거같아요
Lighter , Bitget , Gate 에 H100 과 B200 perp가 존재하지만
Injective는 체인자체에 지수를 가져왔고 빌더코드로 누구든지 빌드 가능합니다
또한 밸류캡쳐도 존재하구요
현재 $INJ 풀리는 물량은 끝났고 스테이킹 보상에 대한 추가발행이 남아있습니다
하지만 추가발행에 비해 소각량은 너무작습니다
(발행의 10%정도 소각)
ARR도 2.6M ~ 3.4M 정도로 낮습니다 (연 인플레는 3.6%정도)
현재 FDV(=MC) $800M 정도니 상당한 멀티플이 형성되어있습니다
코인밸류와 별개로 일은 정말 잘하긴하네요
좋은 사업인거같긴한데 좋은 코인은 아니네요 | 1 036 |
| 20 |  MetaDAO가 첫 perp 상장되었어요
솔라나의 아들 Phoenix에서 나왔어요
이건 좀 상징적이긴하네요
Metadao도 간만에 세일 하는걸로아는데 흐름 탈려는거같기도하네요
https://t.me/justicekingsman/8431
https://www.phoenix.trade/METADAO | 1 211 |
