heyda
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투자는 스스로 공부하고 스스로 결정해야합니다. 투자 공부 하시면서 좋은 아이디어가 있으시면 부담 없이(피드백이 없을 수도 있습니다) heyda46@naver.com 보내주세요 . 제가 개인적으로만 공부하겠습니다 . ^^
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| 2 | https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000539067 | 772 |
| 3 | 제미나이 써본사람은 알지만 질문자에게 너무 긍정적인 답을 줘서 요즘에는 잘 안쓰게 되던데.. 재미나이가 그렇다고하면 실무자에게 확인해보라고해야지 에혀 | 910 |
| 4 | 놀랍다. 이제 ai가 탄핵이 정당하다고 하면 받아들이나. 쯪 | 914 |
| 5 | https://www.yna.co.kr/view/AKR20261021053900001?input=1195m | 916 |
| 6 | https://n.news.naver.com/article/262/0000019773?cds=news_media_pc&type=editn | 888 |
| 7 | https://biz.chosun.com/industry/company/2026/10/19/CKFI7FCUKRCHBAPFC4PUEGWCZU/ | 918 |
| 8 | 내가 말하는 혁명은 프랑스 혁명 같은 단두대가 되지 않을까 하는 두려움 | 882 |
| 9 | ai로 인한 혁명이 시작 될수도 | 871 |
| 10 | https://www.dt.co.kr/article/12089804 | 874 |
| 11 | 그러니까 지수 8천때 이런말을 했어야지.. 지금와서 누군들.. 에혀 | 853 |
| 12 | https://biz.chosun.com/policy/politics/president_office/2026/10/19/CBNMC3K5W5CAZBAZT7UT2BRUYE/ | 838 |
| 13 | 주식이 참 어렵다... 현대차 계열사인데 보통 부품사들 마진도 못챙기고 있다.. 결국 마진 5% 정도로 정상화 되지 않을까.. 하이브리드와 신규 사업인 공조쪽만 받쳐줘도 매출 몇조는 그냥 나오는데.. 몇년의 기다림 어려운 투자 | 830 |
| 14 | 현대위아(011210.KS/매수): 방산 매각 후 열관리/로보틱스로 자본 재배분
[하나증권 자동차 Analyst 송선재]
■ 3분기 실적은 무난할 전망, 사업 재편은 진행 중
- 투자의견 BUY를 유지, 목표주가를 기존 8.3만원에서 신규 7.1만원으로 조정
- 전방 수요 둔화와 업종 Valuation 하락을 반영
- 3분기 실적은 러시아 물량 감소를 멕시코 HEV 엔진과 열관리 부품 등에서 만회하면서 기존 예상치에 부합
- 현대위아는 비주력 사업을 정리하며 모빌리티 중심으로 사업구조를 재편
- 공작기계 사업에 이어 특수(방산)사업부를 현대로템에 현금 3,584억원에 양도
- 고수익 사업의 매각이 아쉬우나, 확보한 재원으로 열관리/로보틱스 사업에 투자를 확대
- 2035년 매출액 14.8조원(성장 사업 비중 27%) 목표를 제시
- 성장 사업의 성과가 가시화될수록 Valuation Multiple의 상승도 동반될 것
■ 방산사업부를 현대로템에 현금 3,584억원에 매각 결정
- 특수사업부문(방산 부품)을 2027년 3월 31일부로 양도하기로 결정
- 양도에 반대하는 주주들은 11월 27일~12월 16일간 주식매수청구권을 행사 가능
- 청구 가격은 51,811원, 주식매수청구권 행사금액 합계가 1,400억원을 초과하는 경우 계획을 철회할 수 있음
- 특수사업부의 매출액/영업이익률은 2025년 3,931억원/10.2%, 2026년 상반기 2,200억원/10% 전후(전사 기준 비중 5%/22%)
- 양도가액은 영업가치 4,800억원에서 양도 대상에서 제외되는 부동산 등 가치를 차감한 금액
- 이는 2026년 특수사업부의 예상 순이익 대비 12배인데, 적정 범위로 평가
■ 3Q26 Preview: 영업이익률 2.2% 예상
- 3분기 매출액/영업이익은 2.36조원/529억원으로 (YoY) 10%/2% 증가
- 영업이익률은 2.2%(-0.2%p (YoY))로 부합
- 차량부품의 매출액/영업이익은 2.19조원/373억원(+10%/-14% (YoY)), 영업이익률은 1.7%(-0.5%p (YoY))
- 러시아 엔진 물량 감소와 환율 하락이 부정적
- 멕시코의 감마2 HEV 엔진 물량 증가, 모듈 부문의 거래방식 변경(사급→직거래) 효과, 열관리 매출 증가가 이를 상쇄
- 이익률은 러시아 공장의 가동률 하락으로 전년 동기대비 하락
- 다만, 멕시코 가동률이 양호하고, 전년 동기에 반영됐던 비용 부담이 완화되면서 하락폭은 제한적
전문: https://vo.la/Mopj4ny
[컴플라이언스 승인을 득함]
자동차 텔레그램 채널
https://bit.ly/2nKHlh6 | 840 |
| 15 | 주식시장 조만간 필요한 조치를 하겠다고하니... 지주사를 봐야하나 | 734 |
| 16 | 아 정말 너무한게 자기가 30억짜리 아파트 가지고 있을때는 안그러다가 자기꺼 팔고나니 정말 무식하게 세금 때림 양도세 공제 자기도 안받았으면 인정 | 794 |
| 17 | —- 세금이 거의 없다시비 한거 10억 아래 부동산이고 지금 정부에서 집값 잡겠다고 하는건 강남 한정인데.. 부동산 보유세 종부세 거의매년 몇천만원씩 세금내고 있음. | 795 |
| 18 | 이 대통령은 부동산 세제 조정에 관해선 “집값을 잡으려고 세금을 올렸다거나 세금을 많이 걷으려고 했다는 주장은 전혀 사실이 아니다”라며 “이상하게 부동산에 투자하면 세금이 거의 없다시피 한데 조세 정의 측면에서 바람직하지 않다”고 지적했다. | 824 |
| 19 | https://n.news.naver.com/article/021/0002826219?cds=news_media_pc&type=editn | 849 |
| 20 | 북한이 우리나라 땅으로 넘어와서 지뢰를 심고 우리나라 군인의 발목이 날아갔는데.. 아무런 대응도 못하는데.. 뭐가 방치인가. | 848 |
