Radio IPO

🤙🤙 Аналитики ждут кратного роста рынка IPO. Управляющий директор ИК "Иволга Капитал" Дмитрий Александров проанализировал акции IPO-акции и поделился стратегией их покупки Резюмируем: 🌐 успешные IPO, в первую очередь, обеспечивались дисконтом компаний к своему сектору. Так, с пользой для себя деньги на столе оставила группа Astra (ASTR) 🪐 совершенная непрозрачность в исполнении заявок физлиц (от единиц процентов до 100%) влечет за собой непредсказуемое поведение акций на торгах в случае неправильного определения реального спроса организаторами 🌐 качественных IPO, дотягивающих до первого или второго котировального списка биржи, практически нет, что влечет за собой риски, связанные с некачественными прогнозами по таким эмитентам 🌐 совершенно не звучит (пока) тема стратегии инвестирования физлицами: когда начинать нужно с целей и выбора инструментов (акции или облигации, сектора экономики и проч.) 📻 #radioIPO #radioIPO_аналитика

🤙🤙 Основные события этой недели ИССЛЕДОВАНИЕ: Почему падают цены на акции после IPO компаний, в которых много ”физиков”? ИССЛЕДОВАНИЕ: @RadioIPO представил первый сводный обзор аналитических команд ключевых организаторов IPO на российском рынке ИНТЕРВЬЮ: С точки зрения юридической практики рынок находится в стадии переизобретения себя - И.Мазилин, основатель и гендиректор юридической фирмы Ingvarr В России может появиться еще одна биржа, где будут торговаться ценные бумаги и работать неподсанкционные брокеры Золотодобытчик ГК "Южуралзолото" (UGLD) предлагает 2-4% акций на SPO на Мосбирже Selectel рассматривает возможность проведения IPO Девелопер ФПК "Гарант-инвест" не исключает выхода на IPO Софтлайн (SOFL) предлагает участникам SPO 2023 года акции компании по фиксированной цене 140 рублей за бумагу 📻 #radioIPO #radioIPO_главное

🤙🤙 В России может появиться еще одна биржа, где будут торговаться ценные бумаги и работать неподсанкционные брокеры СПБ биржа создает несанкционный контур на базе "Восточной биржи имени В.В. Николаева". Планируется создать площадку для торгов ценными бумагами российских эмитентов, акциями компаний из дружественных стран, а также производными финансовыми инструментами на эти активы В конце 2023 года ЦБР зарегистрировал правила листинга биржи, и у нее появилась "дочка" — клиринговая организация "Центр расчетов" 🎙 Восточная биржа может стать альтернативой для торгов ценными бумагами, считают собеседники "Ведомостей" в брокерских компаниях. Глобальных причин для этого несколько. Первая – подсанкционный статус "СПБ биржи" и Мосбиржи; вторая – запрос рынка на конкурентную биржевую среду: в связи с последними планами Мосбиржи дать инвесторам доступ к торгам напрямую, без участия брокеров, профучастники изучают возможность альтернативных площадок, чтобы не терять свою клиентскую базу 🎙 У рынка есть запрос на торговлю дружественными активами, в первую очередь китайскими и индийскими, считает руководитель управления развития клиентского сервиса брокера "Финам" Дмитрий Леснов. Будет это на одной организационной площадке или у конкретного брокера, не так важно, считает он 📻 #radioIPO

🤙🤙 Провайдер сервисов IT-инфраструктуры Selectel рассматривает возможность проведения IPO - в данном сегменте о подобных планах заявляли еще две компании - "дочки" Ростелекома (RTKM) и МТС (MTSS) 📻 #radioIPO #radioIPO_Selectel

🤙🤙 На фоне структурной трансформации экономики фондовый рынок открылся как источник капитала для растущего бизнеса – деньги на развитие можно получить в том числе через IPO и облигационные займы О том, стал ли бум выпуска таких бумаг закономерностью или случайностью, а также о том, что будет мешать и помогать дальнейшему прогрессу, дискутировали ведущие участники рынка в рамках сессии «Альтернативы кредитованию: выход на IPO, облигационные займы» проекта «Ведомости. Капитал» 📻 #radioIPO

🤙🤙 Золотодобытчик ГК «Южуралзолото» (UGLD) предложит 2-4% акций на SPO на Мосбирже Цена SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не более 84 копеек за акцию Привлеченные средства ЮГК направит на дальнейшее снижение долговой нагрузки и другие общекорпоративные цели. Основной акционер ЮГК не планирует продавать свои акции Сбор заявок продлится с 20 по 24 июня 2024 года включительно 📻 #radioIPO #radioIPO_ЮГК

💫💫💫💫💫💫 С точки зрения юридической практики рынок находится в стадии переизобретения себя - Игорь Мазилин, основатель и генеральный директор юридической фирмы Ingvarr 👨‍🦰 Структура размещения сильно отличается от традиционной. Какие это несет риски? 👨‍🦰 Большая часть ликвидности под IPO приходит из розницы, это по-настоящему публичные сделки 👨‍🦰 Некоторые компании просто хотят стать публичными, даже не привлекая средств - раньше это никому не было нужно Ответы на эти и другие вопросы читайте в эксклюзивном интервью! 📻 #radioIPO #radioIPO_Интервью

💫💫💫💫💫💫Сказали – сделали! @RadioIPO рад представить первый сводный обзор аналитических команд ключевых организаторов IPO на российском рынке после 2022 года Признаемся – был соблазн назвать это рейтингом, однако отсутствие голосов со стороны buy-side вынуждает ограничиться сводной таблицей Мы всегда были сторонниками качественной аналитики и считали ее важнейшим дифференцирующим фактором при выборе банка-организатора. Чисто розничные IPO 2022-2024 гг. отчасти снизили востребованность аналитики, однако доля институциональных инвесторов в книге заявок постепенно растет, а вместе с ней и запрос на качество и системность аналитического покрытия Несколько слов о нашей выборке и выводы: 🎤 Мы опросили Альфа-банк, АТОН, Газпромбанк, ВТБ, Сбер, Т-Банк (экс-Тинькофф) как ключевых организаторов IPO на рынке в моменте. Нам удалось собрать данные по Альфа-банку, Сберу, Т-Банку и неофициально по АТОНу; ВТБ честно попросили тайм-аут до июля, сославшись на внутреннюю реструктуризацию, а ГПБ не ответил 🎤 Крупнейшими аналитическими командами (по количеству аналитиков и покрываемых компаний) являются Сбер и Альфа-банк, возглавляют их ветераны этого рынка Наталья Загвоздина и Борис Красноженов. Команду АТОН возглавляет Виктор Дима (экс-Bank of America Merrill Lynch), их аналитическое покрытие сопоставимо с Альфа-банком по количеству эмитентов. Подтягивается и Т-Банк (куда совсем недавно вышла Софья Донец из Ренессанса). Изначально их аналитические продукты были заточены на розничную публику, однако в сделке с IVA их аналитики уже активно работали с институционалами 🎤 Мы хорошо знаем и команду ВТБ – там также есть очень хорошие аналитики. Надеемся, ребята поделятся информацией и полноценно войдут уже в следующую версию обзора 👨‍🦰 Надеемся, что наш обзор будет полезен и потенциальным эмитентам – несколько советов, которые помогут вам сделать правильный выбор организатора: • Запросите встречу с аналитиком, который будет покрывать вашу компанию во время сделки и после размещения. Узнайте, как он/она видит инвестиционную историю компании, сравнимые компании, перспективы отрасли, какие компании он/она уже покрывает или покрывал(-а) в прошлом • Попросите аналитические отчеты этого банка/аналитика • Получите гарантии от организатора по регулярному аналитическому покрытию компании после сделки Друзья, мы приложили много усилий, собирая и обобщая эту информацию, и будем признательны за репост друзьям и коллегам, а также за позитивную обратную связь и идеи по дальнейшему развитию этого обзора, т.к. мы хотели бы сделать его регулярным 📻 #radioIPO_исследование #radioIPO_аналитика

🤙🤙 Девелопер ФПК «Гарант-инвест» не исключает выхода на IPO Об этом рассказал президент девелопера Алексей Панфилов Он отметил, что компания соответствует чек-листу Мосбиржи для выхода на IPO и может стать первым эмитентом из сектора коммерческой недвижимости, акции которого обращаются на российской торговой площадке, но "хотелось бы, чтобы сначала вышел кто-то более крупный для создания ориентиров, метрик и мультипликаторов" 📻 #radioIPO #radioIPO_ФПК_Гарант-инвест

🤙🤙 Тренд к выходу российских компания разных категорий бизнеса на IPO не обошел стороной и технологический сектор. Выйти не биржу в этом году планирует структура "Ростелекома" — сеть дата-центров РТК-ЦОД. По мнению опрошенных "Ъ-Review" экспертов, публичное размещение могут провести и другие центры обработки данных, например Selectel и МТС ЦОД 📻 #radioIPO #radioIPO_МТС #radioIPO_Ростелеком #radioIPO_Selectel