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[키움증권 보험/증권/지주] 안영준
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[키움증권 보험/증권/지주 안영준]
✅ 지주 - 왕좌의 게임
◆ 잊고 있던 의결권 가치의 부각
- 주식의 가치는 사업가치 + 의결권 가치
- 2027년 주총을 기점으로 의결권 가치 부각 전망
◆ 2027년 주총, 의결권 확보 경쟁 심화
- 세 차례에 걸친 상법 개정과 최근 논의되고 있는 자본시장 규제들은 모두 의결권 가치 상승으로 귀결
- 집중투표제는 의결권 영향력 향상, 스튜어드십코드 개정은 결집 비용 축소, 의무공개인수제도와 베어허그 M&A 등은 의결권이 통제하는 권리를 대폭 확대
- 이러한 제도 변화는 2027년 정기 주주총회부터 일제히 도입 시작
- 이를 기점으로 의결권의 가치가 크게 증가할 것이며, 주식의 가격에 점진적으로 반영될 것
◆ 의결권 가치가 큰 지주 업종 관심 필요
- 의결권의 가치는 사업회사보다 지주회사가 더 큼
- 지주회사의 이사회는 그룹 차원의 자본 배분에 대한 의사 결정을 하기 때문
- 또한, 지주회사의 주가에는 사업가치가 적어 의결권 가치 상승에 따른 민감도도 클 것
- 최선호주는 실적이 뒷받침되면서 의결권 가치가 부각될 것으로 예상되는 HD현대 SK
- 또한, 상대적으로 적은 자본으로 의결권 확보가 가능한 중소 지주사에 대한 관심도 확대 필요
링크: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5699
채널: https://t.me/yj_research
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| 3 | [속보] 클래리티 법안 클로처 부결… 찬성 60표 미달
https://www.blockmedia.co.kr/archives/1140227?utm_source=telegram&utm_medium=social | 1 769 |
| 4 | [속보] 홍라희, 삼전 주식 1.9조 이재용에 매도
#삼성생명
http://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202609090671&t=NN | 721 |
| 5 | [KRX 애프터마켓①] '오후 8시' 주식 본가동…전 종목·시장조성자 도입
9일 한국거래소에 따르면 거래소는 다음주(14일)부터 코스피와 코스닥 시장을 대상으로 오후 4시부터 오후 8시까지 애프터마켓을 신설한다.
기존에 정규장(오전 9시~오후 3시 30분) 마감 후 시간외종가 단일가매매를 30분 운영한 뒤에 애프터마켓이 시작되는 셈이다. 종전의 오후 4시부터 6시까지 시행된 10분 단위 단일가매매는 정규장과 동일한 접속매매로 대체된다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4434016 | 631 |
| 6 | 금융위, 삼성증권 단기금융업 인가…발행어음 업무 예정
금융위는 9일 제15차 정례회의를 열고 자본시장법 제360조에 따라 삼성증권에 대한 단기금융업 인가안을 심의·의결했다.
https://m.newspim.com/news/view/20260909001014 | 533 |
| 7 | [단독] 김동선의 한화M&S, 출범 한달 만에 600억 주주환원 카드
9일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 한화M&S는 오는 23일 임시주주총회를 열고 자본준비금 600억원을 감액해 이익잉여금으로 전입하는 안건을 심의한다. 회사는 지난 8일 주주총회 소집공고에서 전입 목적을 '주주가치 제고 및 주주환원 정책의 일환'이라고 밝혔다.
https://m.newspim.com/news/view/20260909000317 | 492 |
| 8 | 큰 손 빠진 채권시장…보험사 이탈에 시장 불안 우려
새 국제회계기준(IFRS17)으로 부채가 시가 평가되면서 자산·부채 만기를 맞추려 장기채를 대거 사들인 것이 이미 마무리 단계라는 분석도 있다. 그 결과 올해 2분기 국내 보험사의 듀레이션 갭(자산·부채 간 만기 차이)은 모두 플러스로 돌아섰다. 자산 듀레이션이 더 길어진 상태에서 금리가 오르면 자산가치가 크게 줄어 킥스가 악화한다.
수요 이탈은 이미 금리에 반영되고 있다. 지난해 말 연 3.385%였던 10년물 국고채 금리는 4일 4.36%로 1%포인트가량 올랐고, 같은 기간 30년물은 1.37%포인트 상승했다. 장단기 금리차가 벌어지는 ‘베어 스티프닝’ 현상도 뚜렷하다. 이날 3년물 금리는 3.884%로 한국은행 기준금리 인상이 시작된 7월 16일(3.848%)보다 0.036%포인트 오른 데 그쳤으나 30년물은 4.468%에서 4.636%로 0.168%포인트 뛰었다.
https://www.sedaily.com/article/20088154 | 483 |
| 9 | [단독]인수제안 묵살 못한다…정부, 이사회 ‘퇴짜 근거’까지 공개 압박
앞으로 상장회사 이사회가 외부의 공개매수 제안에 침묵하기 어려워진다. 정부가 이사회에 매수가격의 적정성과 주주 이익을 검토해 찬반 의견과 판단 근거를 공개하도록 하는 등 이른바 ‘베어허그 인수합병(M&A)’ 활성화에 나서기로 했기 때문이다. 이사의 충실의무를 회사와 주주로 확대한 개정 상법과 맞물리면 기업의 M&A 대응에도 상당한 변화가 예상된다.
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01748246645577496&mediaCodeNo=257&utm_source=naver&utm_medium=referral&utm_campaign=news_syndication&utm_content=original_article | 1 818 |
| 10 | [단독] 삼성화재, KKR 손잡고 英 캐노피우스 품는다
삼성화재가 세계 최대 사모펀드(PEF)인 미국 콜버그크래비스로버츠(KKR)와 손잡고 특수보험 시장의 강자인 영국 캐노피우스를 인수한다. KKR은 지분 투자를 통해 캐노피우스 지분 10~20%를 취득하는 방안을 검토 중이다. 업계에서는 삼성과 KKR의 협업이 본격화하고 있다는 분석이 나온다. KKR은 지난 4월 삼성SDS가 발행한 1조2000억원 규모 전환사채(CB)를 사들이는 방법으로 이 회사에 투자했다.
https://www.hankyung.com/article/2026090451051 | 2 246 |
| 11 | 로빈후드 체인, 거래 수수료로 ‘하루 50억’ 쓸어담았다…이더리움·베이스 추월
요즘 로빈후드 체인에서 밈코인이 난리입니다. 그래서 수수료로 하루 50억원씩 벌고 있다고 하네요. 상반기 이익이 대략 1조원이었는데, 체인에서 거의 전체 이익만큼 추가로 벌고 있는 셈이네요(50억원*180일=대략 1조원).
https://www.blockmedia.co.kr/archives/1135522?utm_source=telegram&utm_medium=social | 534 |
| 12 | [속보] LG 구본무 선대회장 배우자, 구광모 파양소송 1심 패소
그러나 2023년 구본무 전 회장의 배우자 김영식 여사와 두 딸 구연경 LG복지재단 대표, 구연수씨가 "상속 재산을 다시 분할하자"며 상속회복 청구 소송을 냈고, 1심 재판 중인 이듬해 11월 김 여사는 구광모 회장을 상대로 재판상 파양 청구 소송을 냈다.
활발한 경영활동 기대합니다
https://www.hankyung.com/article/2026090321427 | 573 |
| 13 | 지난 2월 한화생명 목표가를 3,500원에서 8,500원으로 상향한 보고서입니다. 업무에 참고하시기 바랍니다. | 561 |
| 14 | [단독] 삼성화재·생명, 8조에 英·美 보험사 인수
삼성생명은 미국 퇴직연금 전문 금융회사인 프린시플파이낸셜그룹(PFG)의 10%대 중반 지분 인수를 추진 중이다. 기존 주주와 비공개 협상에 들어간 상태다.
삼성생명이 10%대 중반의 PFG 지분을 확보하면 글로벌 자산운용사 뱅가드그룹(지분율 12.08%)을 제치고 최대주주가 된다.
https://www.hankyung.com/article/2026090203281 | 6 606 |
| 15 | [단독] 與, 주가 누르기 보완책 '봇물'…이번엔 배당성향 따진다
https://www.hankyung.com/article/202608313253i | 727 |
| 16 | [속보] 공정위, 한화 'KAI 주식 취득' 승인
https://biz.chosun.com/policy/policy_sub/2026/08/31/LNN4W6A6WBFXBHZED5ZFFTH4YY/?utm_source=naver&utm_medium=original&utm_campaign=biz | 700 |
| 17 | [키움증권 보험/증권/지주 안영준]
✅ DB손해보험 - 주주환원 안정성을 높이는 새로운 기업가치 제고 계획 발표
◆ 주주환원율 기준, 기존 2028년까지 별도 35% vs. 신규 2030년까지 별도 50% & 연결 40%
- 새로운 기업가치 제고 계획을 발표하면서 중장기 목표 주주환원율 상향조정
- 별도 기준 주주환원율 목표는 기존 2028년까지 35%에서 신규 2030년까지 50%로 변경
- 2025년 별도 주주환원율은 30%이었음을 감안한다면, 연간 주주환원율 상승폭은 기존 1.7%p에서 4%p로 향상
- 매년 10% 이상의 DPS 성장률 목표도 제시, 주주환원 예측가능성도 제고
- 자사주 매입은 주가의 현저한 저평가 등 예외적인 상황에서 전략적 수단으로 활용할 계획
◆ 주주환원 이행 구간 확대 및 지속가능한 균형성장 방안도 수립
- 주주환원 이행 구간은 기존 K-ICS 비율 기준을 200~220%에서 150~220%로 확대
- K-ICS 비율 기준 외에 DCR(Dividend Coverage Ratio, 배당가능이익/예상배당금) 개념을 도입, 100% 미만 시 주주환원수준 조정, 400% 이상 시에는 추가 주주환원 검토 계획
- 지속가능한 균형성장 방안으로는 1) 본업 경쟁력 강화, 2) 지속가능한 균형성장을 고려한 신계약 규모 관리, 3) 글로벌 최적 포트폴리오 구축, 4) K-ICS 및 배당가능이익 Safety Floor(K-ICS 180%, DCR 200%) 설정 등 제시
◆ 주주환원에 대한 명확한 기준을 제시한 것은 긍정적, 추가 주가 상승 모멘텀은 실적과 향후 이행 경과에 따라
- 긍정적인 부분은
1) 연간 예상 주주환원율 상승폭이 향상된 것,
2) 연간 최소 DPS 증가폭 목표(10%) 설정으로 주주환원 안정성이 높아진 것,
3) 배당가능이익을 주요 지표 중 하나로 도입하여 배당재원에 대한 예측가능성이 향상될 것으로 기대된다는 점 등
- 다만 신규 자사주 매입을 통한 주주환원은 예외적인 상황에서 시행될 계획이라는 점은 최근 이에 대한 시장의 관심도가 급격히 높아진 환경임을 감안하면 다소 아쉬운 부분
- 컨센서스 기준 전년대비 올해 실적 증가율은 약 10%이며, 배당성향이 4%p 상승한 34%라고 가정할 경우 올해 기대할 수 있는 DPS는 9,000원 중반으로, 전년 DPS(7,600원) 대비 25% 증가한 수준, 기대 배당수익률은 약 5%
- 배당수익률 기준 매력도 이외에 추가적인 주가 상승 모멘텀은 향후 이행 결과에 따라 결정될 것
- 특히 실적 증가세 지속 및 안정화에 대한 증명, 지속가능한 균형성장 방안 이행에 따른 주주환원 여력 추가 확보 및 절대적인 환원 규모 확대 등이 이루어져야 할 것으로 판단
링크: https://bbn.kiwoom.com/rfSN3753
채널: https://t.me/yj_research | 1 695 |
| 18 | [단독] 미래에셋증권, 미국 리테일 증권 플랫폼 '퍼블릭닷컴' 인수 '중단'
IB업계 한 관계자는 "미래에셋증권이 퍼블릭닷컴 운영사인 퍼블릭홀딩스 인수를 위해 구체적인 협상을 진행했으나 퍼블릭닷컴 공동 창업자 중 한 명이 (미래에셋증권이) 받아 들이기 어려운 요구를 제시하는 등 복합적인 이유로 최근 협의가 중단됐다"고 밝혔다. 다만 "딜(deal)이 깨진 드롭(drop)보다는 중단한 홀딩(holding)된 것으로 봐야 한다"고 설명했다.
https://news.mtn.co.kr/news-detail/2026082810072413089 | 520 |
| 19 | (유가)DB손해보험 - 기업가치제고계획(자율공시)
http://dart.fss.or.kr/api/link.jsp?rcpNo=20260828800352
2026-08-28 | 524 |
| 20 | [단독]금감원, SK이노-SKIET 합병 두고 제동걸 듯… “주주 소통 없는 합병”
https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260827010009612 | 3 417 |
