주식 다람이
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📮삼양식품 IBK투자증권 240704 레포트
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
- 2Q 연결 매출액 3,774억(yoy+32.2%), 영익 921억(yoy+109%)로 전망
- 수출 호조, 원가 하락, 환율 상승 효과, 1H 고정 계약으로 해상운임 타격 제한적
- 특히 미국에서 2Q 불닭 챌린지 확산, 까르보불닭 공급이 수요를 따라가지 못할 정도
- 미국 월마트 입점율 1Q 80% 중반->5월 90% 초반->연말 100% 전망
- 25년도 2Q 중 밀양 2공장 준공 시 capa +40%
🔅다람이 코멘트🙊
1) 추정치, 특히 25, 26년도 실적 전망을 너무 보수적으로 잡으신 것 같다는 생각이나, 이는 수요 및 판매를 f-up 하면서 계속 상향 조정해나갈 수 있는 부분
2) 다만 연결 실적은 '매출 인식 시점' 차이로 인해 해당 분기 수출데이터가 연결 실적으로 바로 인식 되지 않음. 올해 1Q 실적도 작년 4Q 매출 일부분이 인식됨. 이에 개별 분기 실적보다는 연간으로 회사의 성장성을 볼 필요가 있음.
3) 해상 운임 상승 지속이 우호적인 상황은 아니지만, 수출 기업의 지위, 그룹사 물류 이용 여부, 선적/기간 계약 조건, 도착지 등에 따라 영향이 천차만별이므로, 수출 기업 개별적으로 상황을 확인할 필요가 있다고 생각함.
- 현재 벌크선 운임에 비해서 컨테이너 운임이 이슈가 되고 있음. (벌크 운임은 대체로 중국향 광물/곡물/원자재 운반과 관련 있다고 함) 후티 반군 등 해상에서의 안보 이슈에 더해 중국발 물량 밀어내기가 주요 원인인 것으로 보임.
- 미국, 유럽의 중국산 물품에 대한 관세 부과가 확정되기 이전에 중국발 물량 밀어내기가 심화되는 중. 이에 중국에서 프리미엄 운임까지 얹어서 선복을 급하게 확보하고 있으며, 특히 북미, 유럽, 남미 향 운임이 폭등.
- 따라서 관세가 확정 될 즈음부터는 이슈가 사그라들 것이라고 생각하고, 해운 정세도 안정화되면 물류도 안정화될 것으로 판단함.
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📮세법 개정 관련, 참고할 만한 종목 한 눈에 보기
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
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진, 파리올림픽 성화봉송…"평화의 佛 들고 달린다"
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
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전역 이후 본격 활동에 돌입, 새 음원 녹음도 진행 중.
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🔅2024년 6월 라면 잠정 수출 데이터(미국향)
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$18,572,543
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🔅2024년 6월 소형 변압기 잠정 수출 데이터
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HS CODE 8504219010, 8504219020
$56,499,683 🙊
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🔅2024년 6월 스판덱스 잠정 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 5402440000
$9,168,316
❤ 3
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🔅2024년 6월 올리고뉴클레오타이드 잠정 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 2934999000
$10,045,517
❤ 2😭 1
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🔅2024년 6월 창상피복재 잠정 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 3005904000
$11,995,156
❤ 3
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🔅2024년 6월 보툴리눔 톡신 잠정 수출 데이터
작성 : 주식 다람이(t.me/stockDaram2)
HS CODE 3002491000
$32,976,673
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