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*G7, 유럽 순방 결과 브리핑에서 조선(군함&잠수함), 방산(방공시스템), 북한(&북핵)에 대한 내용이 핵심으로 보이네요. https://v.daum.net/v/20260619153920119

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ㄴ닛케이 증시를 보면 오늘 강세 종목의 색깔이 꽤 분명합니다. 후루카와전공, 스미토모전공은 AI 데이터센터 전력·광통신 인프라, Kioxia는 NAND, ROHM은 전력반도체 쪽입니다. 일본도 오늘 FTSE 리밸런싱이 있는
ㄴ닛케이 증시를 보면 오늘 강세 종목의 색깔이 꽤 분명합니다. 후루카와전공, 스미토모전공은 AI 데이터센터 전력·광통신 인프라, Kioxia는 NAND, ROHM은 전력반도체 쪽입니다. 일본도 오늘 FTSE 리밸런싱이 있는 날임에도 시장은 여전히 AI 인프라 병목 구간을 사고 있는 흐름으로 보입니다. 반면 오늘 국장은 주도주들의 추세가 꺾였다기보다는, 이격이 벌어진 주도주들의 숨 고르기 과정 속에 비주도주·후발주들의 급락이 지수의 변동성을 확대시킨 것으로 보입니다. 시장은 아직 AI를 버린 것이 아니라, 엔비디아·HBM을 넘어 전력, 광통신, 스토리지, 전력반도체, 데이터센터 인프라로 관심을 넓히고 있는 것 같네요.
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“지금 주문해도 5개월 기다려” MLCC 공급부족 ‘전자산업의 쌀’ MLCC, AI發 수요급증 서버용 제품은 3분기 쇼티지 직면 전망 “주문 후 받아보기까지 최대 20주 걸려” ‘빅2’ 삼성전기·무라타 가격 인상 예고 삼성전기와 일본 무라타가 양분하고 있는 인공지능(AI) 서버용 전자부품 ‘적층세라믹커패시터(MLCC)’가 올 3분기 말부터 본격적인 쇼티지(공급부족)에 직면할 것이란 전망이 나왔다. 엔비디아에 맞서 자체 인공지능(AI) 가속기를 개발 중인 빅테크 기업들이 하반기에 생산을 늘리면서 고대역폭메모리(HBM), 고성능 반도체 기판(FC BGA)에 이어 MLCC 수급도 새로운 국면을 맞을 것이란 관측이다. 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 고용량 MLCC 라인업에 속하는 ‘X6S’ 일부 제품은 고객사가 주문 후 최종 전달받기까지 걸리는 기간이 8주(약 2개월)에서 최대 20주(약 5개월)로 늘어났다. AI 서버의 경우 전력 소비량이 일반 서버의 5~10배 이상에 달해 MLCC 탑재량도 그만큼 늘어난다. 일반 서버는 2200개의 MLCC가 탑재되지만 AI 서버는 이보다 13배 많은 2만8000개가 들어간다. 업계는 MLCC 주문부터 공급까지 걸리는 납기가 길어지고 있는 점을 고려할 때 삼성전기와 무라타가 하반기 MLCC 가격 인상을 단행할 것으로 보고 있다. https://v.daum.net/v/20260619114520424
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ㄴ지난 경기와 비교할때 딱 한명 이태석이 김문환으로 교체됐고, 나머지는 동일하네요.
ㄴ지난 경기와 비교할때 딱 한명 이태석이 김문환으로 교체됐고, 나머지는 동일하네요.
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2026.06.19 07:33:51 기업명: 현대로템(시가총액: 23조 836억) A064350 보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결 계약상대 : 모로코 철도청 (Office National des Chemins de Fer, ONCF) 계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 모로코 철도청 전동차 LTSS 사업 공급지역 : 모로코 계약금액 : 7,482억 계약시작 : 2026-06-18 계약종료 : - 계약기간 : 매출대비 : 12.8% 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260619800001 최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/064350 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=064350
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[KB: 기업] 삼성전기 (Buy, 유지, 목표가 3,000,000원) : 실적과 업황, 여전히 과소평가 이창민, 2026-06-19 - 목표주가 3,000,000원으로 +36% 상향MLCC / 기판, 초호황기 진입 - 수요 폭발, 중일 갈등 반사이익 기대MLCC / 기판, 최소 2년간 공급 부족 https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDYxODE1MDcwMTM2M0sucGRm&wInfo=a2hhbjE=
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ㄴ반도체와 MLCC에서 번 돈을 조선·방산에서 다시 내주고 있으니 씁쓸하긴 합니다. 하지만 뭐 어쩌겠습니까. 시장이 좋아하는 것을 사는 투자와 내가 좋아하는 것을 품는 애정은 다르니까요. 비중은 결국 그 애정의 흔적입니다. 지금은 반도체의 시간이지만, 조선과 방산의 시간이 끝났다고 보지는 않습니다. 또 제 시간이 오겠지요. 벌어도 찝찝하고, 잃으면 열불나는 장세네요. 맥주 한캔 하시고 편안한 밤 되시길....
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ㄴ뉴욕증시 개장 전부터 iShares Semiconductor ETF(SOXX)가 4% 이상 급등하고 있습니다. 트럼프 대통령이 애플이 인텔과 협력해 미국 내에서 칩을 설계·제조하기로 합의했다고 밝히면서, 미국 반도체주 전반
ㄴ뉴욕증시 개장 전부터 iShares Semiconductor ETF(SOXX)가 4% 이상 급등하고 있습니다. 트럼프 대통령이 애플이 인텔과 협력해 미국 내에서 칩을 설계·제조하기로 합의했다고 밝히면서, 미국 반도체주 전반에 강한 매수세가 유입되는 모습입니다. 특히 인텔은 장전 9% 안팎 급등 중이고, 마이크론·샌디스크·브로드컴·AMD·퀄컴·AMAT·ASML 등 주요 반도체주들도 일제히 강세입니다. 내일 미국 증시가 Juneteenth 휴장이라, 오늘이 선물·옵션 만기 수급이 몰리는 날입니다. 이런 날에는 특정 종목과 섹터로의 쏠림이 평소보다 더 과격하게 나타날 수 있습니다. 원래 상승장이란 이런 것이기도 합니다. 상승이 고조될수록 돈은 더 강한 곳으로 몰리고, 시장은 마치 그 주식, 그 섹터만 남은 것처럼 움직입니다. 그걸 꼭 “왜곡된 현상”이라고 정신승리할 필요는 없어 보입니다. 시장에는 결국 승자와 패자가 있을 뿐이고, 지금의 수급은 반도체 쪽으로 승부를 걸고 있는 듯합니다.
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〈죽거나 혹은 나쁘거나〉 류승완 감독의 2000년 영화입니다. 왜 이게 갑자기 떠오르는지....인생 뭐 있나요. 하여튼 각자 다들 화이팅입니다. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ [단독]60대 이상 투자자들, ‘3배 레버리지’ 해외 ETF 대거 사들였다 [머니무브 뉴웨이브] https://v.daum.net/v/20260618180221727?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
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ㄴ유로 스톡스 50의 급등주들입니다. Infineon (인피니언 / 독일) — 유럽 최대 반도체 기업이자 전력반도체(파워 반도체) 세계 1위입니다. Airbus Group (에어버스 / 프랑스·범유럽) — 보잉과 함께 세계
ㄴ유로 스톡스 50의 급등주들입니다. Infineon (인피니언 / 독일) — 유럽 최대 반도체 기업이자 전력반도체(파워 반도체) 세계 1위입니다. Airbus Group (에어버스 / 프랑스·범유럽) — 보잉과 함께 세계 양대 민항기 제작사입니다. A320·A350 등 상용기가 핵심이지만, 방산·우주 부문(에어버스 디펜스 앤 스페이스)도 보유해 군용 수송기(A400M)·전투기 사업(유로파이터·FCAS 참여)·위성·발사체(아리안스페이스 지분)까지 아우릅니다. 방산·우주 테마로도 묶이는 유럽 대표 항공우주 기업입니다. Schneider Electric (슈나이더 일렉트릭 / 프랑스) — 전력 관리와 산업 자동화 전문 글로벌 기업입니다. 배전 설비, 빌딩·산업용 에너지 관리 솔루션, 그리고 무엇보다 데이터센터 전력·냉각 인프라에서 강자라, AI 데이터센터 전력 수요 급증의 대표 수혜주로 꼽힙니다. 인피니언과 함께 'AI 전력 인프라' 테마의 유럽 축입니다. ASML 홀딩 (네덜란드) — EUV(극자외선) 노광장비를 사실상 독점하는 반도체 장비 기업으로, 전 세계 첨단 반도체 제조의 병목을 쥔 회사입니다. Safran (사프란 / 프랑스) — 항공기 엔진과 항공 장비 전문 기업입니다. 미국 GE와의 합작사 CFM International을 통해 세계에서 가장 많이 팔린 협동체 항공기 엔진(LEAP·CFM56)을 공급하며, 착륙장치·항공전자·객실 시스템도 만듭니다. 방산 부문에선 유도무기·광학·드론 관련 사업도 보유해, 에어버스와 함께 유럽 항공우주방산 밸류체인의 핵심입니다. 정리하면 인피니언(전력반도체)·ASML(EUV 노광장비)은 반도체 축, 에어버스·사프란은 항공우주방산 축, 슈나이더 일렉트릭은 둘을 잇는 AI 데이터센터 전력 인프라 축입니다. 반도체, 노광장비, 우주방산, AI인프라 골고루 오르네요. 우리 증시는 쏠림이 좀 과해 보이는데...
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ㄴ닛케이 증시의 급등주들입니다. 여기도 MLCC, 반도체 소재, 후공정(패키징), 검사장비만 오르네요. Murata Mfg Co (무라타 제작소) — 세계 1위 MLCC(적층세라믹콘덴서) 업체입니다. 아지노모토 (Ajinom
ㄴ닛케이 증시의 급등주들입니다. 여기도 MLCC, 반도체 소재, 후공정(패키징), 검사장비만 오르네요. Murata Mfg Co (무라타 제작소) — 세계 1위 MLCC(적층세라믹콘덴서) 업체입니다. 아지노모토 (Ajinomoto) — 이름은 조미료(MSG·식품) 회사로 유명하지만, 반도체 테마에서 급등주로 묶이는 이유는 따로 있습니다. ABF(Ajinomoto Build-up Film)라는 반도체 패키지 기판용 절연 필름의 사실상 세계 독점 공급사이기 때문입니다. Ibiden Co Ltd (이비덴) — 고성능 반도체용 IC 패키지 기판(특히 FC-BGA)의 세계 선두 업체입니다. 다이니폰 스크린 (Dainippon Screen / SCREEN Holdings) — 반도체 전공정 장비 업체로, 특히 세정(cleaning) 장비 세계 1위입니다. Lasertec Corp (레이저텍) — EUV(극자외선) 노광용 마스크 검사장비를 사실상 독점하는 회사입니다. 정리하면 무라타(MLCC 수동부품)를 제외한 4개가 모두 반도체 밸류체인입니다. 아지노모토·이비덴은 AI 칩 패키징 소재/기판, 스크린은 전공정 세정장비, 레이저텍은 EUV 마스크 검사장비로, 앞선 리스트(MLCC·광통신·AI 커스텀칩)보다 반도체 소재·장비·후공정에 무게가 실린 급등 구성입니다.
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*다음 퀘스트는 코스피 9,500p와 코스닥 950p로 씽크로율 보여주기.
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*코스피 9,000p 돌파와 코스딕 1,000p 붕괴가 동시에 발생하네요. 내 적이라면 칼을 맞대 형제라면 살을 맞대 너 아니면 내가 죽고 나 아니면 네가 죽는 <Better Than Yesterday 가사가 생각나는.....>
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https://www.youtube.com/shorts/WZ-xbmbe3NE
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ㄴ미 육군의 차세대 자주포 현대화 사업(SPH-M / MTC·Mobile Tactical Cannon)의 최종 사업자 선정 및 계약 체결은 바로 다음 달인 2026년 7월 중으로 결정될 예정입니다. 이 선정업체는 이후 6대의 MTC 프로토타입 체계를 납품하고, 미 육군 시험·장병평가 등을 테스트 받게 되며, 테스트 후 28년 500문 양산 계약을 맺게 됩니다. 사실 상 다음달 사업자 선정은 미 육군으로 자주포 500문(약 5조원)의 계약으로 이어지는 수순입니다.
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[단독] 美 육군장관도 한화 언급…자주포, 獨 제치고 승기 잡나 [한화 美방산 정조준] 美 육군장관, 청문회서 한화 직접 언급…현지 우호 기류 감지 한화·라인메탈 최종권 경쟁…국기연과 미국형 K9MH 개발 500문 안팎 최소 5조원대…K방산 완성품 美 진입 시험대 한화에어로스페이스가 미국 육군 차세대 자주포 사업에서 ‘전통 강호’ 독일 라인메탈과 최종권 경쟁을 벌이고 있다. 이 시점에 미국 의회 청문회에서 댄 드리스콜 미 육군장관이 한화디펜스USA를 직접 언급하면서, 긍정 신호가 감지된다. 한화의 강점은 검증된 자주포 역량과 양산 능력이다. K9 계열은 글로벌 시장에서 2000문 이상 운용 실적을 확보했다. 폴란드, 호주, 이집트, 루마니아 등에서 쌓은 생산·공급망 경험도 미국 사업의 기반이다. 여기에 가격 경쟁력, 빠른 전력화 경험, 전시 생산체계 대응 능력도 한화가 내세우는 카드다. 이런 가운데 미국 육군 수장이 한화를 언급한 점은 주목할 만하다. 드리스콜 장관은 지난 4월 하원 국방예산소위 청문회에서 MTC 사업 필요성을 강조했다. MTC가 기존 팔라딘 자주포보다 훨씬 가볍고 사격 준비 시간이 짧다고 강조했다. 드론이 감시하는 전장에서 빠르게 쏘고 이탈하는 능력이 생존성을 좌우하기 때문이다. 드리스콜 장관은 이 과정에서 한화디펜스USA를 직접 언급했다. 그는 “한국은 한화와 함께 매우 좋은 모델을 갖고 있다(The Koreans have a very good version with Hanwha)”고 말했다. 미 육군이 여러 업체의 제안을 검토하는 가운데 육군장관이 공개 청문회에서 특정 해외 방산기업을 별도로 언급한 것은 이례적이다. 방산업계 관계자는 “여러 업체가 뛰어든 사업이지만 한화에어로스페이스와 라인메탈이 최종권 후보로 올라간 것으로 안다”며 “미 육군장관이 직접 한화를 언급한 점은 현지 분위기를 보여주는 대목”이라고 말했다. https://www.etoday.co.kr/news/view/2594001
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*눈도장 '쾅', 주가는 '꽝' ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ [르포] 총성 없는 세일즈 전장…‘원팀’ 현대차그룹, 세계 최대 방산 전시회서 눈도장 ‘쾅’ 로템·위아·기아·보스턴다이나믹스 4개사 총출동 K2 전차부터 군용차·화포·로봇개까지 한자리 현대로템, 대표가 직접 해외 군 관계자 만나며 수출 상담 기아 부스엔 한복 마케팅도…“한국 기업” 정체성 부각 지난 15일(현지시간) 세계 최대 방산 전시회 ‘유로사토리 2026’가 열린 프랑스 파리 노르 빌팽트 전시장은 말 그대로 ‘총성 없는 세일즈 전장’이었다. 각국 군 관계자와 방산업체, 정부 대표단이 전시장 곳곳을 오갔고, 부스 안쪽 회의실에서는 비공개 미팅이 쉼 없이 이어졌다. 넓은 전시장 한복판에 현대로템, 현대위아, 기아, 보스턴다이나믹스까지 현대자동차그룹 4개 계열사들이 각자의 장비와 기술을 들고 유럽 방산 시장 공략에 나섰다. 지상전력, 화포, 군용 모빌리티, 로봇 기술이 한데 묶인 ‘그룹형 방산 쇼케이스’에 가까웠다. 가장 분주했던 곳은 현대로템 부스였다. 현장을 찾았을 때 이용배 현대로템 사장은 플로렌트 미르체아 로만 루마니아 국방부 준장과 미팅을 진행 중이었다. K2 전차를 앞세운 수출 상담으로, 단순 관람객 응대가 아니라, 실제 수출 가능성을 놓고 국가별 요구 조건을 맞춰보는 자리다. 루마니아는 최근 유럽 내 핵심 방산 시장으로 떠오르고 있다. 현대로템은 경쟁사인 독일 업체 등과 비교해 현지 생산, 정비·유지보수, 빠른 납기 등을 경쟁력으로 내세우고 있다. 이 사장은 지난 2월에도 루마니아를 찾아 치프리안 셰르반 루마니아 교통부 장관과 철도 협력 방안을 논의했다. 방산과 철도 사업을 함께 앞세운 ‘패키지 수주’를 노린 전략이다. https://v.daum.net/v/20260618081828079
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ㄴ닛케이 증시에서도 MLCC(무라타), AI서버/FC-BGA(ibiden) 초강세입니다. 국장의 삼성전기, 삼화콘덴서, 아모텍도 강세입니다.
ㄴ닛케이 증시에서도 MLCC(무라타), AI서버/FC-BGA(ibiden) 초강세입니다. 국장의 삼성전기, 삼화콘덴서, 아모텍도 강세입니다.
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*어제 뉴욕증시에서 Fermi +9.84%, Nano Nuclear +5.41%, X Energy +5.73%로 원전주 강세였습니다. 국장의 원전주들도 초강세네요. ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ 아마존이 투자한 원자력 에너지 회사가 환경 승인을 받았습니다. 핵심 사항 X-Energy는 최근 원자력 발전소 건설에 대한 환경 승인을 받았습니다. 데이터센터의 급증으로 전력 수요가 증가하면서 대규모 전력 사용자들은 혁신적인 솔루션을 모색하게 되었습니다. 최근 몇 년 동안 전력 인프라 건설이 크게 확대되었으며, 수요를 충족하기 위해서는 앞으로도 지속적인 성장이 필요할 것으로 예상됩니다. 원자력 발전의 부활 미국에서 신규 원자력 발전소 건설이 오랫동안 침체된 것은 부분적으로 스리마일섬 사고 이후 수십 년간 지속된 정치적 저항과 대중의 회의적인 시각 때문이었습니다. 그러나 최근 몇 년 동안 정책 입안자들과 주요 전력 사용자들이 안정적인 에너지 생산 에 다시 관심을 기울이면서 분위기가 바뀌고 있습니다 . 대표적인 사례로는 마이크로소프트와 컨스텔레이션 에너지가 데이터 센터 관련 전력 수요를 충족하기 위해 스리마일 아일랜드 원자력 발전소 일부를 재가동하려는 노력을 들 수 있습니다. X-에너지는 아마존과의 연계 덕분에 이점을 누리고 있습니다. 이 거대 기술 기업은 X-에너지에 재정적 지원을 제공하고 지분을 확보했으며, 데이터 센터 성장 에 따른 전력 계약을 통해 최대 5기가와트 규모의 신규 원자력 발전 용량 개발을 지원하겠다고 밝혔습니다 . https://news.constructconnect.com/amazon-backed-nuclear-energy-company-receives-environmental-approval?hs_amp=true
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"미국만 믿다간 늦는다"…세계는 지금 '재무장 경제'에 베팅 OECD "방위비 증가 속도, GDP 성장률 추월"…냉전 이후 최대 군비 경쟁 유럽은 핵무장·징병제, 중동은 한국·인도와 안보 동맹 확대 핵탄두 4000기 돌파…방산·원전·AI 안보산업 슈퍼사이클 진입 미국과 이란의 전쟁이 일단락됐지만 세계는 오히려 더 위험한 시대로 진입하고 있다. 미국의 안보 우산에 대한 신뢰가 흔들리면서 유럽과 중동, 아시아 주요 국가들이 앞다퉈 군사력 확충에 나서고 있다. 냉전 종식 이후 이어졌던 군축 시대가 막을 내리고 방산·핵·AI 안보가 결합된 새로운 '재무장 경제(Rearmament Economy)'가 본격화하고 있다는 분석이다. ◆ 냉전 이후 최대 군비 경쟁 경제협력개발기구(OECD)는 최근 발표한 '2026 경제전망(Economic Outlook)'에서 글로벌 방위비 증가 속도가 국내총생산(GDP) 성장률을 웃돌고 있다고 분석했다. OECD는 "군사비 부담이 냉전 종식 이후 가장 높은 수준에 근접하고 있다"고 평가했다. ◆ 중동·유럽 '각자도생'…한국 방산 기회 확대 특히 이란 전쟁은 미국 중심 안보체제의 균열을 드러냈다는 평가를 받고 있다. 전쟁 과정에서 친미 성향 중동 국가들도 에너지 시설 피해를 입었지만 미국이 이를 충분히 보호하지 못했다는 인식이 확산됐다. 이에 따라 UAE는 한국과 650억달러 규모의 방산·AI 협력을 추진하고 있으며 인도와도 전략적 방위 협정을 체결했다. 쿠웨이트는 중국 방산기업과 손잡고 자국 최초 탄약공장 가동에 들어갔다. ◆ 핵무장 시대 재개막…방산 슈퍼사이클 온다 가장 우려되는 변화는 핵무장 경쟁의 부활이다. 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)에 따르면 즉시 사용 가능한 실전 배치 핵탄두 수는 올해 4000기를 넘어섰다. 2017년 이후 처음이다. https://v.daum.net/v/20260618072421878?from=newsbot&botref=KN&botevent=e
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