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[KB: 기업]
삼성전자 (Buy, 유지, 목표가 600,000원) : 연내 추가 주주환원 기대
김동원, 2026-09-04
- 자사주 소각과 배당 확대, 연내 추가 환원 기대
- 하반기 분기 평균 영업익 100조원 상회 전망
- 10년 만에 가장 강력한 주가 재평가 국면 전개
https://rcv.kbsec.com/streamdocs/pdfview?id=B520190322125512762443&url=aHR0cDovL3JkYXRhLmtic2VjLmNvbS9wZGZfZGF0YS8yMDI2MDkwMzE2MjQ1MzU4MEsucGRm&wInfo=a2hhbjE=
| 2 | *오늘 장 마감 후 기관 수급이 갑자기 순매수로 크게 뒤집힌 이유가 있었네요. 정규장에서는 기관이 약 2,100억원 순매도였지만, 시간외 대량매매가 반영된 최종 집계에서는 9,100억원대 순매수로 바뀌었습니다.
핵심은 포스코홀딩스의 포스코인터내셔널, 포스코DX 지분 처분입니다. 포스코인터내셔널 약 2조원, 포스코DX 약 5천억원 규모의 대량매매가 진행됐고, 이 물량을 금융투자와 외국인이 받아가면서 기관 수급이 크게 왜곡됐습니다.
따라서 오늘 최종 수급의 기관 대규모 순매수를 그대로 시장 강도로 해석하면 안 될 것 같네요. 실제 장중 방향성을 보려면 정규장 기준 외국인, 기관 수급을 보는 게 맞습니다. 오늘 기관 순매수 급증은 시장 매수세라기보다 포스코 계열 블록딜 영향이 컸다고 보면 됩니다.
설마 이 블럭딜을 받으려고 2시부터 급하게 주식들을 밀어판 건 아닌지..... | 1 689 |
| 3 | 靑 '호르무즈 파병 가닥' 보도에 "사실과 달라…결정된바 없다"
청와대는 3일 일부 언론에서 '한국 정부가 호르무즈 해협에 파병을 하는 것으로 가닥을 잡았다'는 취지의 보도를 한 것에 대해 "사실과 다르다"고 밝혔다.
청와대는 이날 공지에서 이같이 밝힌 뒤 "관련된 사안은 결정된 바 없다"고 설명했다.
청와대는 그러면서 "우리 정부는 호르무즈 해협 자유항행의 조속한 회복과 중동의 평화·안정을 위한 실질적 기여 방안에 대해 국제사회와 긴밀히 논의해 왔다"며 기존의 입장을 거듭 밝혔다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260903180200001?input=1195m | 1 787 |
| 4 | بدون متن... | 6 070 |
| 5 | *코스피 지수가 플러스로 마감했는데, 전닉기 세종목이 모두 마이너스였던 날이 올해 있었나 싶네요. | 2 118 |
| 6 | *보잉의 치누크 도입보다 KAI가 참여하는 킹스텔리온으로 무게 줌심이 이동한 듯 싶네요.
ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ
[단독] 대형기동헬기 예산 92% 삭감..KAI-록히드마틴 공동생산 선회?
내년도 특수작전용 대형기동헬기 사업 예산이 92% 삭감된 것으로 3일 확인됐다. 방위사업청과 미국 방산업체 보잉의 국외구입 계약이 늦어지고 있는 상황에서다.
이에 입찰 당시 세계 최대 방산업체 록히드마틴이 제안했던 한국항공우주산업(KAI) 등 국내 방산기업과의 공동생산이 재론될 수 있다는 관측이 나온다.
https://www.fnnews.com/news/202609031415057785 | 2 123 |
| 7 | 일론 머스크는 향후 10년 안에 휴머노이드 로봇이 10억 대에 달하고 '모든 인간'의 생산량을 넘어설 것이라고 예측했다.
일론 머스크는 향후 10년 안에 최소 10억 대의 휴머노이드 로봇이 등장할 것이며, 이 로봇들은 "모든 인간을 합친 것보다 더 생산적일 것"이라고 예측했습니다.
세계 최고 부자는 휴머노이드 로봇 한 대의 생산성이 일반 인간의 최소 5배에 달할 것이라고 예측했습니다. 나아가 로봇이 또 다른 로봇을 생산하기 시작하면서 “선행 효과”가 발생할 것이라고 전망했습니다.
"그래서 처음에는 매우 느리게 시작하지만, 이후 폭발적인 속도로 성장합니다."라고 스페이스X와 테슬라의 CEO는 노스캐롤라이나에서 열린 2026년 G20 정상회의에 화상 연결을 통해 말했습니다.
"10년 후에는 휴머노이드 로봇이 10억 대를 훨씬 넘을 것이라고 생각합니다. 로봇 한 대당 생산성은 인간의 5배에 달할 것입니다."
https://www.news.com.au/finance/work/trends/elon-musk-predicts-humanoid-robots-will-hit-one-billion-in-10-years-and-outproduce-all-humans/news-story/39eab7f36d83c98b7248e4c0dea08951 | 3 609 |
| 8 |  ㄴ오늘 일본증시 급등주를 보면 아까 포스팅 한 고금리 장세의 특징이 꽤 선명합니다. 니토리홀딩스 +7.45%를 제외하면 스미토모중공업 +4.95%, 미쓰비시상사 +4.84%, 스미토모상사 +4.53%, 미쓰이물산 +4.12%로 산업재와 종합상사가 상위권을 거의 채우고 있습니다.
니토리는 8월 기존점 매출이 전년 대비 4.4%, 전체 매출이 7.1% 증가한 것이 직접적인 상승 재료입니다. 반면 미쓰비시상사, 스미토모상사, 미쓰이물산 등 5대 종합상사는 버크셔해서웨이의 그레그 아벨 CEO가 일본 상사주를 "수십 년간 보유하겠다"는 취지로 언급한 것이 강한 촉매가 됐습니다.
다만 이걸 단순히 버크셔 재료로만 볼 필요는 없어 보입니다. 일본 종합상사는 이미 돈을 벌고 있고, 현금흐름과 배당이 탄탄하며, 자원, 에너지, 인프라 등 실물자산 비중이 높습니다. 즉 먼 미래의 성장 기대보다 현재의 이익과 FCF로 평가받는 전형적인 '짧은 듀레이션' 주식입니다.
결국 오늘 일본증시는 "성장주를 다시 세게 사는 시장"이라기보다, 종합상사, 산업재처럼 실적과 현금흐름이 눈앞에 보이는 가치주를 더 편하게 사는 시장에 가깝습니다.
아침에 언급한 고금리 시대의 주도주 변화가 일본증시에서는 꽤 교과서적으로 나타나고 있습니다. | 6 902 |
| 9 | *시장이 예상보다 많이 약합니다. 어쩌면 이제 시장이 고금리를 본격적으로 반영하기 시작한 것 아닌가 싶습니다.
고금리 시기에는 듀레이션이 짧은 주식이 상대적으로 유리합니다.
즉 지금 당장 돈을 버는 기업, 현금이 많고 부채가 적은 기업, 가격 전가력이 있는 기업이 유리합니다. 반대로 5년 뒤, 10년 뒤의 성장을 미리 당겨 주가에 반영하고 있는 기업들은 할인율 상승에 취약합니다.
국내시장에서는 은행, 보험, 반도체, 방산, 조선, 화장품 등 실적과 수주가 확인되는 업종, 그리고 저부채, 현금창출능력이 큰 기업들을 상대적으로 편하게 볼 수 있을 것 같습니다. 반면 고PER 성장주와 레버리지 비중은 당분간 조금 조심할 필요가 있어 보입니다. | 2 293 |
| 10 | [외신 브리핑] 미 육군, M109A7 팔라딘 대체 궤도형 자주포 탐색 착수… K9A2 우위 전망
미 육군이 M109A7 후속 궤도형 자주포 도입을 위한 RFI(정보제공요청서)를 공식 발행했습니다.
▪️ 핵심 내용
- 미 육군은 기존 M1299(ERCA) 사업 취소 이후 신형 자주포 확보 트랙을 가동 중
- M777 견인포 대체용 차륜형(MTC-W)에 이어 기갑부대용 M109A7 교체(SPH-M) 사업 가시화
- 52구경장 완전 자동장전 체계를 갖춘 후보군은 사실상 한화 K9A2와 KNDS RCH 155 Tracked의 2파전 압축
▪️ K9A2 평가 우위 배경
- 한화는 이미 미 육군 MTC-W 신속 프로토타입 계약을 확보한 상태
- MTC-W에 적용되는 자동장전 포탑 시스템과 K9A2의 기술적·군수적 호환성이 높아 미 육군 규격 통일성 관점에서 유리한 위치 점유
https://grandfleet.info/us-related/us-army-begins-search-for-self-propelled-howitzer-to-replace-m109a7-k9a2-holds-slight-advantage/ | 2 116 |
| 11 |  ㄴ사람이 죽는 사건을 절대 “호재”라고 시황에 쓰지 않았던 절친한 후배가 있습니다. 그 후배가 보면 제가 창피할 수도 있겠지만, 방산은 결국 전쟁이 있어야 더 빛나는 산업입니다.
러우전쟁이 없었다면 우리가 폴란드에 그 많은 K2, K9, 천무를 그렇게 짧은 시간에 수출할 수 있었을까요.
도덕적 불편함과 투자의 판단은 구분해야 한다고 봅니다. 위선을 걷어내고 숫자와 내러티브만 놓고 보면, 지금의 방산은 결코 할인받아야 할 섹터는 아니라고 생각합니다.
전쟁을 바라는 것과, 전쟁이 만들어낸 산업의 변화를 투자로 읽는 것은 전혀 다른 문제라고 봅니다. 편안한 밤이 되시길 바랍니다. | 2 136 |
| 12 | HBM4 출시를 위한 준비: SK하이닉스, 실리콘 웨이퍼 구매량 전분기 대비 두 배 이상 증가 및 장비 공급업체 가격 인상 승인
SK하이닉스의 실리콘 웨이퍼 구매 지출이 2026년 2분기에 전분기 대비 104% 급증하며 경쟁사인 삼성전자를 크게 앞질렀습니다.
이는 HBM4 및 첨단 DRAM 생산 능력 확대를 위한 공격적인 원자재 확보 전략을 반영한 것입니다.
시장 데이터에 따르면 SK하이닉스의 글로벌 HBM 시장 점유율은 1분기에 58%로 하락했지만, 엔비디아의 베라루빈 플랫폼용 HBM4 초기 주문량의 70% 이상을 확보했습니다.
이러한 전략은 1분기 매출 52조 5,800억 원(약 384억 달러)으로 전년 동기 대비 198% 증가하며 탄탄한 현금 흐름을 창출한 데 힘입은 것입니다. 또한 SK하이닉스는 1C DRAM 생산 능력 확장 목표를 거의 두 배로 늘리고 40억 달러 이상을 투자하여 인디애나주에 패키징 시설 건설을 시작했습니다.
장비 측면에서 SK 하이닉스는 5년 만에 처음으로 1차 협력업체들이 3~4%의 가격 인상을 묵인하고 도쿄 일렉트론의 용광로 기반 몰리브덴 공정 장비 솔루션을 채택했습니다.
이러한 전반적인 추세는 AI 메모리 슈퍼사이클이 자본 지출 혜택을 원자재 및 장비 공급업체로 빠르게 전달하여 반도체 공급망 전반의 가격 결정력을 재편하고 있음을 보여줍니다.
https://finance.biggo.com/news/f7c4f1af-c1ff-4f4a-a70a-0111e43a9e93 | 8 749 |
| 13 | *월요일 한화에어로스페이스의 K9 스페인 수주 공시, 화요일 삼성전기 1조원 MLCC 수주, 오늘 알테오젠 4.4조원 라이선스 계약까지...이 정도 재료들이 모두 셀온을 처맞네요.
모든 기술을 써봐도 먹히지 않는 느낌의 답답하고 힘든 장세입니다.
종목이 문제가 아니라 시장이 문제인 날들이네요. | 4 869 |
| 14 |  ㄴ이 종목들은 공통적으로 중국의 항공, 우주, 방산 국유기업들입니다. 오늘 중국 본토에서도 약 4,000개 종목이 하락하고 있는데 오히려 군공(军工) 섹터만 역행하고 있습니다. 가장 직접적인 재료는 미국, 이란 전쟁의 재확대입니다. 중국 현지 매체들도 오늘 방산주 강세의 원인으로 미, 이란 충돌 격화와 러시아, 우크라이나 전쟁 지속을 직접 지목하고 있습니다.
특히 내몽고제일기계는 전차, 장갑차를 만드는 중국 육상 방산 핵심기업이라 오늘 상한가까지 갔습니다.
글로벌 증시 약세의 원인이 지정학적 위험과 전쟁 확대이기 때문에, 중국 증시에서는 오히려 전쟁의 직접 수혜 업종인 방산주로 자금이 피신하고 있습니다.
대북경협 테마로 피신한 국장보다 차라리 나아보이네요. | 2 130 |
| 15 | *스테이블 코인이 제도권 금융 인프라로 편입되는군요. 그나저나 스테이블 코인 발행으로 인한 미국채 수요가 금리를 낮춰주길....
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골드만삭스와 뱅크오브아메리카를 포함한 21개 은행이 2027년까지 달러 연동 스테이블코인 출시를 계획하고 있다.
2026년 말까지 디지털 자산을 관리하고 배포할 독립적인 법인을 설립하는 것이 목표입니다.
골드만삭스, 뱅크오브아메리카, 시티그룹, 도이치뱅크를 포함한 21개 국제 금융기관이 2027년 상반기 중 미국 달러에 연동된 스테이블코인을 발행하기 위한 합작 투자를 공식 발표했습니다.
로이터 통신 보도에 따르면, 해당 조직은 2026년 말까지 디지털 자산을 관리 및 배포하는 독립적인 법인을 설립할 계획이며, 주요 목표는 국경 간 결제 및 정산을 위한 도매, 기관 및 상업 고객을 대상으로 하는 것 입니다.
2025년 10월 단 10개 은행만 참여하며 출범한 이 조직은 성명을 통해 유로화를 최우선 순위로 삼아 다른 G7 통화에 연동된 스테이블코인으로도 사업을 확장할 계획이라고 밝혔습니다.
https://www.ndtvprofit.com/markets/goldman-sachs-bofa-among-21-banks-planning-dollar-pegged-stablecoin-by-2027-11988899 | 3 479 |
| 16 |  ㄴ키옥시아 +0.88%로 상승 전환했습니다. | 2 690 |
| 17 | *K9차륜형에 이어, K9궤도형도 기대해봅니다.
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육군은 차륜형 곡사포 도입 계약 체결 후 궤도형 곡사포 후보군을 물색하고 있습니다.
이번 새로운 입찰 공고는 미 육군이 한화디펜스미국법인에 K9 기동형 곡사포 시제품 공급 계약을 최대 2억 3300만 달러에 체결한 지 몇 주 만에 나온 것입니다.
워싱턴 — 미 육군이 차세대 차륜형 자주포 시제품 공급업체로 한화를 선정한 지 2주 만에, 육군의 화력체계 획득 부서가 이번에는 궤도형 자주포 도입을 추진하고 있는 것으로 나타났다. 최근 공개된 사업 공고에 따른 것이다.
월요일 게시된 정보요청서(RFI)는 다음과 같이 밝혔다.
“최근 미 육군은 전력 현대화 목표를 재검토한 뒤, M777 견인포를 차륜형 자주포 체계로 대체하는 방향으로 사업을 진전시켰다.
그러나 이번 RFI는 이와 별개의 추가 전력, 즉 기갑부대에서 운용할 궤도형 155mm 자주포에 초점을 맞추고 있다.
이번 RFI는 MTC-W 사업과는 새롭고 명확하게 구분되는 별도의 사업으로 이해되어야 한다.”
https://breakingdefense.com/2026/09/army-seeks-tracked-howitzer-candidates-following-award-for-wheeled-platforms/ | 2 035 |
| 18 | 이란 "美에 보복 공격…미군 여러명 사망"
미국의 잇따른 대(對)이란 공습에 맞서 이란군이 현지시간 1일 중동지역 내 미군 시설을 겨냥한 보복 작전에 들어간 가운데 미군이 다수 사망했다는 주장이 제기됐습니다.
로이터 통신에 따르면 혁명수비대는 성명에서 이번 공격으로 미군이 다수 사망했다고 주장했습니다. 이에 대한 미군 측 입장은 아직 나오지 않은 상태입니다.
https://v.daum.net/v/20260902073902481?from=newsbot&botref=KN&botevent=e | 2 427 |
| 19 | 5분 전
( 21:45 GMT )
이란은 바레인에 있는 미군 기지에 드론 공격을 가했다고 밝혔다.
이란군은 바레인의 셰이크 이사 공군기지에 있는 레이더 시설과 미군 주둔 지역을 드론으로 공격했다고 밝혔다고 타스님 통신이 보도했습니다.
미군은 이번 공습이 '썬더 작전' 29단계의 일환이며, 셰이크 이사 기지는 헬리콥터 정비, 드론 부품 및 정찰기 운용에 사용되는 걸프 지역의 주요 미군 기지라고 밝혔습니다.
이란군은 추가 공격에 대해 "철저하고 광범위한 대응"을 할 것이라고 밝혔다.
10분 전
( 21:40 GMT )
요르단은 이란의 탄도 미사일 13발 중 10발을 요격했다고 밝혔습니다.
요르단군은 이란 영토에서 발사된 탄도 미사일 13발이 요르단 영공에 진입했으며, 방공 시스템이 그중 10발을 요격해 파괴했다고 밝혔습니다.
요르단 국가안보위기관리센터를 통해 발표된 성명에서 요르단군 대변인은 "나머지 세 발의 미사일은 인구 밀집 지역에서 멀리 떨어진 외딴 지역에 떨어졌다"고 밝혔다.
그는 "부상자나 사망자는 발생하지 않았다"며, 전문팀이 충돌 지점을 확보하고 잔해를 처리하기 위해 파견됐다고 덧붙였다.
https://aje.news/a31tln?update=4908593 | 2 037 |
| 20 |  ㄴ느낌이 좀 싸합니다. 어렸을 적 선배들한테 일을 배울 때 “금리 올라가면 성장주는 무조건 독이다. 이건 그냥 공식이니까 외워둬라”라는 말을 귀에 못이 박히도록 들었던 기억이 나네요.
오늘은 한국뿐만 아니라 일본, 독일, 프랑스, 영국까지 장기금리가 일제히 꽤 큰 폭으로 올라가고 있습니다. 하루짜리 움직임으로 끝날 수도 있겠지만, 주식시장 입장에서 썩 반가운 그림은 아닙니다.
“내 주식은 성장주가 아니다, 우리 증시는 성장주 시장이 아니다”라고 생각하시는 분들은 무시하셔도 됩니다. 그래도 최소한 지금은 레버리지 비중을 크게 가져갈 상황은 아닌 것 같습니다. | 4 001 |
