대신증권 리서치 정유·화학 / 철강·건설

[대신증권 전창현][Issue Comment] 신흥에스이씨: NDR 후기 - SDI향 2차전지 부품(각형 Cap Ass’y, 원형 CID) 메인 벤더 - 1H23 판매량 감소와 원재료 가격 상승으로 실적 부진했으나, 2H23 판매량 회복으로 실적 개선 기대 - 주요 고객사 SDI와 동행하는 안정적인 실적 성장세 주목 필요 자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다. 보고서 링크 https://bit.ly/3RTLJX5 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index 2023-10-10 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비) - 열연 527(-1.01%) - 냉연 645(-0.01%) - 철근 540(-0.01%)  - 후판 532(-1.20%) - 선재 576(-0.38%) - STS열연 2,125(-0.89%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비) - 철광석(호주-중국) 116.0(-3.33%) - 원료탄(호주 프리미엄) 352.0(-0.66%) ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비) - 아연(Zinc) 2,513.0(+0.16%) - 연(Lead) 2,130.5(-0.61%) - 구리(Copper) 8,104.0(+0.72%) - 니켈(Nickel) 18,939(+1.92%) - 알루미늄(Aluminium) 2,241.5(+0.09%) ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz) - 금(Gold) 1,862.14(+0.04%) - 은(Silver) 21.8900(+0.05%) ▣ 리튬 가격(USD/t) - 탄산리튬 22,831.36(+0.22%) - 수산화리튬 27,810.00(+0.48%) 대신증권 밸류팀 Telegram Link : t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index 2023-10-06 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비) - 열연 532 (+0.00%) *중국 장 휴장으로 변동 없음 - 냉연 645 (+0.00%) - 철근 540 (+0.00%) - 후판 539 (+0.00%) - 선재 578 (+0.00%) - STS열연 2,144 (+0.00%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비) - 철광석(호주-중국) 120.0 (+0.42%) - 원료탄(호주 프리미엄) 362.0 (+0.28%) ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비) - 아연(Zinc) 2,476.5 (-0.66%) - 연(Lead) 2,135.50 (+0.85%) - 구리(Copper) 7,899.00 (-0.64%) - 니켈(Nickel) 18,490.00 (-1.24%) - 알루미늄(Aluminium) 2,232.00 (-0.65%) ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz) - 금(Gold) 1,821.42 (-0.06%) *7거래일 연속 하락 - 은(Silver) 20.9734 (-0.17%) ▣ 리튬 가격(USD/t) - 탄산리튬 22,782.32 (+0.00%) *중국 장 휴장으로 변동 없음 - 수산화리튬 24,500.00 (+0.00%) 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

- LG에너지솔루션, (북미)도요타향 배터리 셀/모듈 연간 20GWh 규모 2025~2035년간 장기공급계약 체결 공시 - 미시간 공장(향후 캐파 40GWh까지 확대)에서 대응 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231005800010

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index 2023-10-05 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비) - 열연 532 (+0.00%) *중국 장 휴장으로 변동 없음 - 냉연 645 (+0.00%) - 철근 540 (+0.00%) - 후판 539 (+0.00%) - 선재 578 (+0.00%) - STS열연 2,144 (+0.00%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비) - 철광석(호주-중국) 120.0 (+0.42%) - 원료탄(호주 프리미엄) 361.0 (+3.14%) ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비) - 아연(Zinc) 2,493.0 (-0.36%) - 연(Lead) 2,117.50 (-0.02%) - 구리(Copper) 7,949.50 (-0.71%) - 니켈(Nickel) 18,723.00 (-0.03%) - 알루미늄(Aluminium) 2,246.50 (-1.90%) ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz) - 금(Gold) 1,822.91 (-0.09%) *5거래일 연속 하락 - 은(Silver) 21.0577 (-0.77%) ▣ 리튬 가격(USD/t) - 탄산리튬 22,782.32 (+0.00%) *중국 장 휴장으로 변동 없음 - 수산화리튬 24,500.00 (+0.00%) 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

[대신증권 전창현][3Q23Preview] 삼성SDI: 과도한 우려는 매수 기회로 활용 - 최근 주가 하락은 단기 업황 부진에 대한 과도한 우려의 산물 - 밸류에이션은 역사적 하단 수준에 근접 - 3분기 실적 추정치 하향하나, 중장기 방향성은 불변 자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다. 보고서 링크 https://bit.ly/46fmVgN 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

[대신증권 리서치센터 밸류팀: 정유/화학 위정원] [3Q23 Preview] 코오롱인더: 변함없는 투자 포인트 투자의견 매수 유지, 목표주가 75,000원 유지 ▣ 패션부문 비수기 영향으로 전사차원 예상 OP 410억원 QoQ -35.7% ▣ 동사의 주력 제품인 아라미드 전분기에 이어 높은 수준의 OPM 유지 ▣ 아라미드 증설 및 화학부문 이익 개선되며 24년 OP YoY +53.2% 전망 보고서 링크 https://url.kr/x9picy [3Q23 Preview] S-Oil: 정제마진 QoQ +5,627% 투자의견 매수 유지, 목표주가 105,000원 유지 ▣ 동사의 추정 정제마진 9.3달러/배럴로 전분기대비 9달러 이상 개선 ▣ 4Q23 이후 공급 증가와 함께 석유제품 수급 상황 다소 완화 전망 ▣ 단, 낮은 수준의 재고는 24년에도 장기화될 가능성이 높아 변동성 지속 자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다. 감사합니다 보고서 링크 https://url.kr/xy1wvk 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index 2023-10-04 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비) - 열연 532 (+0.82%) - 냉연 645 (+0.29%) - 철근 540 (+0.66%) - 후판 539 (+0.22%) - 선재 578 (+0.47%) - STS열연 2,144 (+0.14%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비) - 철광석(호주-중국) 120.0 (+0.42%) - 원료탄(호주 프리미엄) 350.0 (+1.54%) ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비) - 아연(Zinc) 2,502.0 (+5.81%) - 연(Lead) 2,118.00 (+1.97%) - 구리(Copper) 8,006.50 (+1.28%) - 니켈(Nickel) 18,728.00 (-0.61%) - 알루미늄(Aluminium) 2,290.00 (+1.76%) ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz) - 금(Gold) 1,823.38 (-0.55%) *4거래일 연속 하락 - 은(Silver) 21.2115 (+0.35%) ▣ 리튬 가격(USD/t) - 탄산리튬 22,782.32 (-1.73%) - 수산화리튬 24,500.00 (-1.49%) *6거래일 연속 하락 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

삼성SDI, STLA JV 2공장 투자 계획 공시 배터리 캐파 34GWh 27년 양산 https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230927800181

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index 2023-09-27 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비) - 열연 532 (-0.26%) *5거래일 연속 하락 - 냉연 644 (-0.11%) - 철근 539 (+0.02%) - 후판 539 (-0.26%) *4거래일 연속 하락 - 선재 576 (-0.22%) - STS열연 2,154 (+0.02%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비) - 철광석(호주-중국) 118.0 (-1.26%) - 원료탄(호주 프리미엄) 302.0 (+0.00%) ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비) - 아연(Zinc) 2,511.0 (-0.83%) - 연(Lead) 2,186.50 (+0.25%) - 구리(Copper) 8,091.00 (-0.67%) - 니켈(Nickel) 18,877.00 (-1.27%) - 알루미늄(Aluminium) 2,243.50 (+0.45%) ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz) - 금(Gold) 1,900.65 (-0.80%) - 은(Silver) 22.8491 (-1.25%) ▣ 리튬 가격(USD/t) - 탄산리튬 23,183.61 (+0.02%) *상승 추세 전환 - 수산화리튬 28,047.62 (+0.00%) 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

[대신증권 리서치센터 밸류팀: 정유/화학 위정원] [3Q23 Preview] DL: 시선은 4분기로 투자의견 매수 유지, 목표주가 65,000원으로 하향 ▣ Kraton 적자 지속되며 3Q23 예상 OP 219억원 시장기대치 하회 전망 ▣ 3Q 이후 점진적 실적 개선 전망: 신규 제품 상업화, Kraton 판가 개선 ▣ DL케미칼, Kraton 실적 개선 가능성에 따른 목표주가 상향 여지 존재 자세한 내용은 리포트 참고 부탁드립니다. 감사합니다 보고서 링크 https://zrr.kr/tXVq 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index 2023-09-26 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비) - 열연 533 (-0.76%) - 냉연 644 (-0.36%) - 철근 539 (-0.07%) - 후판 540 (-0.67%) - 선재 577 (-0.57%) - STS열연 2,154 (-0.51%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비) - 철광석(호주-중국) 119.5 (-3.63%) - 원료탄(호주 프리미엄) 302.0 (+0.67%) ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비) - 아연(Zinc) 2,532.0 (-1.17%) - 연(Lead) 2,181.00 (-1.49%) - 구리(Copper) 8,145.50 (-0.93%) - 니켈(Nickel) 19,120.00 (-1.53%) - 알루미늄(Aluminium) 2,233.50 (-0.31%) ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz) - 금(Gold) 1,915.92 (-0.48%) - 은(Silver) 23.1388 (-1.79%) ▣ 리튬 가격(USD/t) - 탄산리튬 23,178.54 (-1.93%) *22거래일 연속 하락 - 수산화리튬 28,047.62 (-0.42%) 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index 2023-09-25 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비) - 열연 537 (-0.31%) - 냉연 647 (+0.04%) - 철근 539 (+0.21%) - 후판 544 (-0.25%) - 선재 581 (-0.27%) - STS열연 2,165 (-1.12%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비) - 철광석(호주-중국) 124.0 (+1.64%) - 원료탄(호주 프리미엄) 300.0 (+0.00%) ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비) - 아연(Zinc) 2,562.0 (+1.91%) - 연(Lead) 2,214.00 (+1.40%) - 구리(Copper) 8,222.00 (+0.34%) - 니켈(Nickel) 19,418.00 (+1.54%) - 알루미늄(Aluminium) 2,240.50 (+1.29%) ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz) - 금(Gold) 1,925.23 (+0.27%) - 은(Silver) 23.5616 (+0.69%) ▣ 리튬 가격(USD/t) - 탄산리튬 2,364.99 (-0.45%) *21거래일 연속 하락 - 수산화리튬 28,166.67 (+0.00%) 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

[대신증권 전창현][3Q23 Preview] 엘앤에프: 3분기 아쉬운 실적, 24년 사이버트럭향 공급 기대 - 3분기 Q Flat, P 하락으로 부진한 실적 전망 - 단기 실적 부진 아쉬우나, 24년 TESLA 사이버트럭향 공급 기대 - 이익 추정치 조정에 따라 목표주가 하향하나, 매수 접근 여전히 유효 자세한 내용은 리포트 참고 부탁 드립니다. 보고서 링크 https://bit.ly/45YPi2y 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index 2023-09-22 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비) - 열연 539(-0.92%) - 냉연 646(-0.21%) - 철근 538(-0.15%)  - 후판 545(-0.62%) - 선재 582(-0.71%) - STS열연 2,189(-0.29%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비) - 철광석(호주-중국) 122.0(-2.01%) - 원료탄(호주 프리미엄) 300.0(+0.00%) ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비) - 아연(Zinc) 2,514.0(-1.62%) - 연(Lead) 2,183.5(-1.38%) - 구리(Copper) 8,194.0(-1.82%) - 니켈(Nickel) 19,123(-2.40%) - 알루미늄(Aluminium) 2,212.0(-1.95%) ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz) - 금(Gold) 1,921.59(+0.08%) - 은(Silver) 23.4395(+0.16%) ▣ 리튬 가격(USD/t) - 탄산리튬 23,741.76(-1.99%) - 수산화리튬 28,166.67(-0.59%) 대신증권 밸류팀 Telegram Link : t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index 2023-09-21 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비) - 열연 544 (-0.25%) - 냉연 648 (+0.36%) - 철근 539 (+0.33%) - 후판 549 (+0.03%) - 선재 586 (+0.01%) - STS열연 2,196 (+0.15%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비) - 철광석(호주-중국) 124.5 (+0.81%) - 원료탄(호주 프리미엄) 300.0 (+0.00%) ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비) - 아연(Zinc) 2,555.5 (+2.32%) - 연(Lead) 2,214.00 (-0.27%) - 구리(Copper) 8,345.50 (+0.64%) - 니켈(Nickel) 19,593.00 (-1.64%) - 알루미늄(Aluminium) 2,256.00 (+1.83%) ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz) - 금(Gold) 1,930.30 (-0.05%) - 은(Silver) 23.2387 (+0.16%) ▣ 리튬 가격(USD/t) - 탄산리튬 24,223.54 (+0.97%) - 수산화리튬 28,333.33 (-0.67%) 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue

[대신/이태환] 철강금속 Daily Index 2023-09-20 ▣ 중국 철강(USD/t, 전일대비) - 열연 545 (+0.78%) - 냉연 645 (+0.11%) - 철근 537 (+0.01%) - 후판 537 (+0.01%) - 선재 586 (+0.62%) - STS열연 2,193 (-0.08%) ▣ 원재료(USD/t, 전일대비) - 철광석(호주-중국) 123.5 (-1.59%) - 원료탄(호주 프리미엄) 300.0 (+0.00%) ▣ LME 비철금속 3M 선물(USD/t, 전일대비) - 아연(Zinc) 2,497.5 (-1.75%) - 연(Lead) 2,220.00 (-1.22%) - 구리(Copper) 8,292.50 (-0.80%) - 니켈(Nickel) 19,919.00 (+0.21%) - 알루미늄(Aluminium) 2,215.50 (-0.20%) ▣ COMEX 귀금속 현물(USD/oz) - 금(Gold) 1,931.36 (-0.13%) - 은(Silver) 23.2005 (-0.18%) ▣ 리튬 가격(USD/t) - 탄산리튬 24,460.77 (-2.27%) *19거래일 연속 하락 - 수산화리튬 28,523.81 (+0.00%) 대신증권 밸류팀 Telegram Link t.me/daishinvalue