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آرشیو پست ها
The newly raised FY guidance implies a high single-digit % QoQ decline in 4Q25," Shi said.
We note that this is the first time since we started TSMC coverage in '21 that TSMC guides to a decline in Q4, the historically seasonal peak quarter
Management on the call admitted that macro uncertainty has led TSMC to stay conservative on the FY guidance and the Q4 outlook. The unusual shape of the year, in our opinion, may lead investors to wonder if tariff-related pull-ins actually played a role, despite that management has repeatedly denied any change in customer behavior.
Donald Trump set to open US retirement market to crypto investments
https://www.ft.com/content/07906211-5ab8-4917-bcad-5397c0bc3170
President Donald Trump has been diagnosed with chronic venous insufficiency, though White House doctors maintain he is in "excellent health," according to Press Secretary Karoline Leavitt.
US House poised to send stablecoin bill to Trump after 'crypto week' drama | Reuters
https://www.reuters.com/legal/government/us-house-poised-send-stablecoin-bill-trump-after-crypto-week-drama-2025-07-17/
🚗 Lucid 股价暴涨 35%❗️
Lucid（LCID）宣布与 Uber 和自动驾驶公司 Nuro 达成合作，推出下一代 Robotaxi 无人计程车计划。
📍合作亮点：
🔹 Uber 将在 6 年内部署超过 20,000 辆 Lucid 自动驾驶车（搭载 Nuro Level 4 自动驾驶系统）
🔹 将专供 Uber 平台 使用，最快明年底在美国大城市上线
🔹 Uber 计划对 Lucid 和 Nuro 投资“数亿美元”
🔹 车辆由 Uber 或其第三方车队营运
🔹 Lucid 将直接在工厂组装整合 Nuro 自驾系统
⚡️ Lucid Gravity 拥有 EPA 450 英里续航力，有效减少充电时间、降低营运成本
🔧第一辆原型车已在 Nuro 拉斯维加斯试车场自动驾驶测试中运行
Uber CEO Dara 说：
自动驾驶将彻底改变我们的城市Nuro CEO 也强调
这是“成熟技术 + 真实场景”的结合！
📊 AI 龙头成长惊人，还能继续 ride 吗 ❓
目前全球 AI 支出依然强劲，尚未看到明显放缓迹象。无论是 Nvidia、TSMC 还是相关供应链，财报都非常亮眼，成长速度惊人。
但很多人也开始思考：
这波 AI 的爆发性成长，会不会哪天突然见顶？
💥 泡沫是不是已经越来越接近临界点？
这确实是不能忽视的风险。
笔者个人认为：
一旦看到 AI 龙头的营收或利润增长跌破双位数、接近个位数，就要特别小心了⚠️那时候市场的热度可能已接近尾声‼️
🟢 目前还未看到这种情况，因此短期内还是可以继续 ride 这波行情。
🚨 除非出现明显的盈利放缓，或者突发性的重大利空消息 ❌
🚗🤖 自动驾驶(Autonomous Driving)和机器人(Robotic)也离不开数据中心？
答案是：非常需要 ‼️
🔹 自动驾驶汽车 要靠数据中心训练 AI 模型、上传驾驶数据、远程更新系统。
🔹 机器人则需要云端计算支援视觉识别、语言理解、路径规划等复杂任务。
📡 不论是 Tesla FSD，还是 Figure AI 的人形机器人，它们的“大脑”其实都在云端数据中心！
数据中心 = AI 大脑核心，越来越多设备依赖它，真正的科技趋势！
台积电 Q2 财报大爆发 ‼️
全球最大芯片代工厂台积电（TSMC） 公布第二季度业绩：
✅ 营收 & 净利润双双创历史新高
✅ 净利润激增 61%，远超分析师预期
✅ AI 带动订单暴涨，显示全球 AI 投资热潮持续升温！
这次财报不仅展现了台积电的强大执行力，也再次印证了 AI 是当前科技领域最强主线。
•Net income NT$398.3 billion, +61% y/y, estimate NT$376.42 billion (Bloomberg Consensus)
•Gross margin 58.6% vs. 58.8% q/q, estimate 57.9%
•Operating profit NT$463.42 billion, +62% y/y, estimate NT$444.67 billion
•Operating margin 49.6% vs. 48.5% q/q, estimate 47.8%
•Sales NT$933.79 billion, +39% y/y, estimate NT$928.48 billion
NOTE
