ТОРГОВЫЙ

Главные новости для инвесторов: ✅ Акции «Газпрома» упали ниже 119 рублей впервые с 2017 года ✅ ЦБ РФ повысит ключевую ставку на заседании 26 июля (базовый прогноз Альфа-банка) ✅ ТКС Холдинг начал размещение 130 млн акций по цене 3423,62 рублей для покупки Росбанка $TCSG ✅ ВТБ $VTBR одобрил обратный сплит акций: теперь акция будет стоить около 100 рублей ✅ Сбер $SBER обещает заработать в 2024 году больше, чем в 2023 (топ менеджер банка) ✅ Северсталь одобрила дивиденды за 2023г (191.51 рублей) и 1 квартал 2024г (38.3 рублей) ✅ Проект Газпрома по переработке газа в Усть-Луге получит 400 млрд рублей из ФНБ в 2024 году ✅ Аэрофлот $AFLT намерен в 2025 году принимать решение по дивидендам за 2024 год ✅ Группа Астра $ASTR заключила стратегическое партнёрство с Новатэком $NVTK ✅ АФК "Система" довела долю в производителе "Нарзана" и "Ессентуков" до 37,5% ✅ Инфляция в России будет "потихонечку замедляться" (Орешкин) $USDRUB ✅ Дочка Магнита «Дикси» опробует новый вариант магазинов — ультрамалые Дикси GO! $MGNT ✅ На ПМЭФ-2024 заключили соглашения на 6,4 трлн рублей (годом ранее было 3,8 трлн рублей) 💎 Торговый [TRADING] Private

⚡️1 МЛН $ ЗА СОВЕТ Когда PepsiCo выходила на рынок, его главным конкурентом была The Coca-Cola Company Со временем стало ясно, что PepsiCo не выдержит конкуренцию с этим гигантом. Но, однажды в компанию пришел человек, который сказал, что за 1 млн $ и место генерального директора расскажет секрет как увеличить прибыль компании в сотни раз. Конечно, никто платить не стал, вызвали лучших умов и поручили им найти этот секрет. Однако, когда у них ничего не вышло, акционеры PepsiCo скрепя сердце выполнили условия того странного человека 🤯 В ответ они получили листок бумаги, на котором были написаны 3 слова:

#MVID Вход: 177,4₽ Стоп: 168₽ Цель: 188₽

Доброе утро, друзья! Сегодня, в этот прекрасный понедельник, хочу поделиться с вами двумя замечательными возможностями для инвестиций, которые могут добавить зелени в ваш портфель. 🌱💰 1. ММК ( $MAGN) - Дивидендный Гэп• 😏 Сегодня у нас есть Магнитогорский металлургический комбинат с дивидендным гэпом в размере 2,752 рубля на акцию. Это прекрасная возможность для тех, кто ищет стабильный и надежный источник пассивного дохода. ММК известен своей устойчивой финансовой политикой и регулярными выплатами, что делает его привлекательным выбором для долгосрочных инвесторов. 2. Европлан ( $LEAS) - Последний день с дивидендом• 🚗 Еще одна интересная возможность сегодня – акции компании Европлан, которые сегодня торгуются с последним дивидендом в размере 25 рублей на акцию. Для тех, кто интересуется инвестициями в сектор автолизинга, Европлан предлагает привлекательную доходность, подкрепленную стабильным спросом и ростом отрасли. Это ваш шанс войти в игру до того, как дивиденды будут отсечены! Итак, дорогие инвесторы и финансовые энтузиасты, не упустите эти возможности. В инвестициях время играет ключевую роль, и именно сейчас может быть идеальный момент, чтобы расширить свой портфель или начать новую инвестиционную историю. Помните, всегда проводите собственный анализ перед тем, как инвестировать, и не ставьте все на одну карту. 💎 Торговый [TRADING] Private

Что будет с акциями Сбера? После дивидендного гэпа в июле 2024 года акции Сбербанка могут столкнуться с краткосрочной волатильностью, однако долгосрочные перспективы остаются оптимистичными. В 2023 году Сбербанк показал рекордную прибыль в 1.5 триллиона рублей, что позволило банку выплатить дивиденды в размере 750 миллиардов рублей (33,30 рублей на акцию)​ В краткосрочной перспективе после дивидендного гэпа акции Сбербанка могут находиться под давлением из-за естественного снижения цены акций на величину выплачиваемых дивидендов. Однако ожидается, что цена быстро восстановится благодаря сильным финансовым показателям и общей устойчивости бизнеса​ Макроэкономическая ситуация: Ситуация в российской и мировой экономике, включая инфляцию и процентные ставки, может оказывать значительное влияние на стоимость акций Сбербанка. Регулирование и законодательство: Изменения в банковском регулировании могут повлиять на финансовые показатели и рентабельность банка. Геополитические риски: Сбербанк, как крупнейший банк в России, подвержен геополитическим и экономическим рискам, связанным с внешней политикой и санкциями. Вывод: Несмотря на краткосрочные колебания после дивидендного гэпа, акции Сбербанка имеют хорошие перспективы для роста в 2024 году благодаря устойчивым финансовым показателям и высокой дивидендной доходности. Инвесторам рекомендуется внимательно следить за макроэкономическими условиями и финансовыми отчетами банка для принятия взвешенных инвестиционных решений. $SBER $SBERP 💎 Торговый [TRADING] Private

Лидеры недельного роста и падения Лидерами недельного прироста выступили взаимосвязанные бумаги $IRKT ПАО «Яковлев» (+19%) и $INAC ОАК (+15,3%). Интерес к ним подогрело большое количество профильных новостей. В частности, в очередной раз прозвучало сообщение о том, что белорусская авиакомпания Белавиа заинтересована в приобретении самолетов МС-21 и может стать одним из первых потенциальных эксплуатантов перспективного российского лайнера за рубежом. Акции $SFIN ЭсЭфАй (+13,9%) возобновили рост стоимости после десятинедельного коррекционного отката от мартовского исторического максимума. С фундаментальной точки зрения их поддерживают ожидания выплаты финальных дивидендов за 2023 г. величиной в 20,6 руб., или около 1,4% от текущей цены. Акции розничной торговой сети $LENT Лента (+13,1%) в последние дни демонстрировали очень ровное устойчивое повышение стоимости. Очевидно, что в эти бумаги перекладывались из сильно подешевевших акций Магнита. Дополнительным косвенным фактором, подогревающим интерес к этим акциям, выступает временная приостановка торгов бумагами другого ритейлера — X5 Group. В акциях $WUSH ВУШ Холдинга (+12,6%) состоялся коррекционный отскок после довольно резкой просадки в конце мая. Иными словами, мы наблюдаем техническое движение. Можно предположить, что оно косвенно связано с сезонными факторами, поскольку в апреле – мае прошлого года складывалась похожая ситуация. Надо добавить, что наступление теплого времени года на территории России создает условия для резкого роста выручки операторов средств индивидуальной мобильности — электросамокатов. $LNZL Обыкновенные (-6,3%) $LNZLP и привилегированные (-4%) акции компании Лензолото вышли вниз из состояния среднесрочной консолидации. Это случилось на фоне известия о том, что дивиденды за 2023 г. в размере 21,42 руб. будут выплачены только на привилегированные акции. Таким образом, годовая дивидендная доходность привилегированных бумаг Лензолото не превысит 0,9% от текущей цены. Это не удивительно, поскольку компания не ведет операционной деятельности после продажи всех производственных активов еще в 2020 г. Иными словами, дивиденды платятся из накопленных ранее средств. В связи с этим возникает логичный вопрос о целесообразности сохранения листинга акций Лензолото на бирже. 💎 Торговый [TRADING] Private

Если нефть, рубль и новостной фон не подведет, акция $BANE $BANEP Башнефть останется в растущем коридоре Часовой график показывает, что акция Башнефть (п) находится в понижающемся направлении, хотя есть попытка вернуться на уровень 2150. Индикатор RSI пробует сверху на прочность уровень 50%. Индикатор MACD сверху пробил нулевой уровень практически тут же развернулся с попыткой пойти наверх. Объем торгов находится практически на минимальном уровне. 🔸️Вывод: Если индикатору RSI не получится закрепиться на уровне 50% движение вниз продолжится, если остановиться на уровне 50% увидим попытку взять уровень 70%. Индикатор MACD не сможет пройти нулевой уровень, тогда готовимся к движению вниз, получится закрепиться выше нулевого уровня идем дальше наверх, данный вопрос решится в течение 07.06-10.06.2024 года. Дневной график показывает, что акция Башнефть (п) находится в растущем коридоре 1750-2500, где делает попытку вернуть потерянные рубежи. Индикатор RSI уходил за уровень 20%, после вернулся на уровень 40% с остановил свое движение. Индикатор MACD не смог удержаться на нулевом уровне и пошел вниз. Объем торгов находится на минимальном уровне. 🔸️Вывод: Движение акции Башнефть (п) произошло вероятно по причине просадки нефти до уровня 77,0 и рубль находится на уровне 88,0. Также сказалось закрытие реестра 2 июня 2024 года на участие на собрании акционеров, новостной фон сейчас сильно не оказывает влияние на акцию. Есть вероятность, что быки к началу собрания смогут выйти на уровни 2250, тем более нефть немного подорожала и рубль перестал крепчать. 💎 Торговый [TRADING] Private

Бумаги в фокусе •$MTLR $MTLRP Мечел-ао (+4,8%). Обыкновенные акции вырвались в абсолютные лидеры роста среди всех компонентов индекса МосБиржи. В моменте в фаворитах рынка были «префы» и отработали наш локальный ориентир вверх на 240 руб., но закрылись на 228 руб. — очень волатильно, но прибыльно лишь для активных трейдеров, а важного для инвесторов дивидендного фактора там нет. Для «обычки» ранее отмечался вариант движения на сопротивление 233 руб., возможно, в ближайшие сессии будет его тест. Далее — те же принципиальные 240 руб. •$SELG Селигдар-ао (+4,7%). Бумаги малоликвидные и очень волатильные. На днях был обвал ниже 58 руб., а это уровни декабря 2023 г. На вчерашнем закрытии уже 69 руб. Поддержку акциям золотодобытчика оказало резкое повышение цены унции. Сегодня на пути вверх будет круглая планка 70 руб., но не исключается и отработка сопротивления 72 руб. Главное, активным трейдерам там быстро реагировать и вовремя успеть выйти. •$PLZL Полюс (+1,1%). Акции ликвидные, но чувствительны к изменению цены базового актива. С учетом подъема курса золота можно предположить и продолжение восстановления бумаг золотодобытчика. Технический ориентир вверх на сопротивление 13 000 руб. по-прежнему актуален. •$SGZH Сегежа (-4%). Ежедневно меняется на первых строчках лидеров/аутсайдеров рынка. В понедельник обвал на исторические минимумы у 2,5 руб., во вторник — ралли на +10% и отработка нашего спекулятивного ориентира на 3 руб., а вчера вновь провал. Как и ожидалось, отбой от круглого уровня будет быстрым, и следовало работать оперативно. Фундаментальные вводные слабые, пока чисто спекулятивная тема. Пограничная поддержка на 2,8 руб. — здесь проходит динамическая линия глобального нисходящего тренда. •$GLTR Globaltrans (-3%). Ликвидность здесь низкая (менее 500 млн руб. в сутки), отсюда и высокая изменчивость курса. На днях отмечался локальный вариант подлета к 750 руб., в моменте было чуть выше 746 руб., а потом опять резко вниз. Фундаментально бумаги дорогие. А технически акции упали на скопление динамических поддержек и возможно торможение на спуске. •$MGNT Магнит (-2,8%). В последние дни очень слабая голубая фишка. После новостей о низких дивидендах и рисках исключения акций из индекса МосБиржи волатильность там экстремальная. Обвал сменяется невзрачным отскоком. Даже 6900 руб. пройти не смогли, но краткосрочно немного заработать давали. От текущих до фундаментального таргета +41%, но с учетом вводных, это длинная история восстановления стоимости. После такой турбулентности сейчас вероятно затухание амплитуды колебаний. В бумагах остался межсессионный гэп на 7072 руб., который закроется, видимо, лишь на этапе уверенного возобновления роста широкого рынка акций. 💎 Торговый [TRADING] Private

Акционеры "Южуралзолота" (ЮГК) в ожидании допэмиссии Акционеры "Южуралзолота" (ЮГК) $UGLD, владевшие акциями компании на 6 мая, могут до 17 июня подать заявки на покупку акций допэмиссии в рамках преимущественного права. Компания сообщила, что речь идет о допэмиссии 30 миллиардов акций, что составляет 14% от текущего уставного капитала. Но давайте разберёмся, почему это может быть плохо, иронично и саркастически. 1. Размытие капитала: акционерам придётся делиться пирогом Допэмиссия на 30 миллиардов акций – это как пригласить ещё кучу людей на вечеринку, где и так мало еды. Каждая новая акция уменьшает долю существующих акционеров, а значит, ваш кусок пирога становится всё меньше и меньше. Наслаждайтесь! 2. Неопределённость условий и сроков: ждите и надейтесь Компания пока не решила, когда и на каких условиях начнётся размещение акций. Это как если бы вас пригласили на вечеринку, но не сказали, когда она начнётся и что там будет. Надейтесь и ждите, но не факт, что дождётесь. 3. Зависимость от рынка: рулетка на фондовом рынке Решение о целесообразности проведения SPO будет приниматься позднее и будет зависеть от рыночной конъюнктуры. Это как играть в рулетку: повезёт – не повезёт. Рынок решит, а вы остаётесь в неведении. 4. Снижение привлекательности инвестиций: акции с "чёрной меткой" Неопределённость вокруг условий и сроков размещения делает инвестиции в компанию менее привлекательными. Новые инвесторы могут обойти акции ЮГК стороной, как обходит стороной подозрительную еду на шведском столе. 5. Давление на рыночную цену: не самый лучший подарок Новость о допэмиссии может оказать давление на рыночную цену акций ЮГК. Инвесторы могут начать продавать акции, опасаясь размытия своих долей и неопределённости, что приведёт к снижению цены. Это как если бы ваш подарок на день рождения оказался испорченным тортом. Заключение Итак, дорогие акционеры "Южуралзолота", готовьтесь к веселью с дополнительными акциями, размытой долей и полной неопределённостью. Надеемся, у вас есть запас терпения и чувство юмора, чтобы пережить этот бурный период. 💎 Торговый [TRADING] Private

5️⃣самых упавших бумаг От майских максимумов индекс МосБиржи потерял 10%, в моменте просадка превышала 12%. Коррекция на рынке создает возможности для выгодных покупок подешевевших бумаг. Ниже предлагаем оценить привлекательность 5 акций, которые просели сильнее всего за последние пару недель. 📌 $SGZH Сегежа Акции Сегежи с максимумов по индексу МосБиржи 17 мая потеряли 27%. Драйвером для опережающего рынок снижения стал слабый отчет за I квартал 2024 г. Ключевые показатели ухудшились относительно IV квартала 2023 г., несмотря на рост цен на основную продукцию. Показатель OIBDA вырос в 2,4 раза год к году (г/г), но он более чем в 2 раза ниже, чем процентные расходы по итогам I квартала. Компания не покрывает операционным денежным потоком проценты по долгу. На горизонте маячит допэмиссия акций и размытие капитала. 📌 $NMTP НМТП С момента начала коррекции на российском рынке акции НМТП потеряли 23%. Из важных событий в инвесткейсе — на прошлой неделе совет директоров компании рекомендовал дивиденды за 2023 г. (0,772 руб. на акцию, 6,3% дивдоходности на момент появления рекомендации). Выплаты в абсолютном значении чуть ниже прошлогодних (0,798 руб.), но цена акций выросла, дивдоходность ниже показателя прошлого года (8,3%), среднерыночных уровней и тем более доходностей по долговым инструментам. Рекомендация стала триггером к снижению акций — за день бумаги просели почти на 9%. К текущему моменту за счет падения котировок дивдоходность бумаг поднялась до 7,7%. 📌 $GAZP Газпром Одним из аутсайдеров последних двух недель стал Газпром, котировки просели на 20%. Ключевая причина — отказ от выплаты дивидендов за 2024 г. Компания приняла такое решение на фоне высокой долговой нагрузки, соотношение чистый долг/EBITDA на конец года почти достигло 3х против пограничных 2,5х — выше этого уровня Газпром может отказаться от выплат в рамках дивполитики. Сам по себе отказ от выплаты дивидендов не стал неожиданностью для рынка, но решение простимулировало инвесторов пересмотреть отношение к бумаге. 📌 $ETLN Эталон Бумаги Эталона с 17 мая просели на 19%. Застройщик оперирует с чуть более высокой, чем у ближайших конкурентов, долговой нагрузкой. Соответственно, ожидания повышения ключевой ставки для компании могут быть особенно чувствительны — эффект идет как через увеличение процентных расходов, так и за счет снижения доступности ипотеки. 📌 $MGNT Магнит Акции Магнита за последние 2 недели потеряли 19%. Основные распродажи пришлись на 31 мая и 3 июня — сразу после рекомендации совета директоров по дивидендам за 2023 г. Компания намерена выплатить 412,13 руб. на акцию — как и по результатам 2022 г. (6,2% дивдоходности по текущим уровням). Размер выплат разочаровал рынок, были ожидания, что компания может заплатить больше. Совокупно с дивидендами за 2022 г., которые были произведены в начале 2024 г., компания выплатит 824,26 руб. на акцию (11,7% дивдоходности). 💎 Торговый [TRADING] Private