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금일 대만 지진 관련 Trendforce 코멘트 업뎃 드립니다.
- 금일 지진으로 인해 치명적인 규모의 피해는 없지만 일부 생산 라인에 있던 Wafer 들에 대한 피해 규모는 산출 중에 있음.
- Nvidia의 4nm AI Chip은 TSMC의 STSP Fab에서 생산 중이었으며 극심한 피해는 없음.
- Micron은 DRAM 생산 라인 대부분을 대만에 보유하고 있어 가장 먼저 2Q24 계약가 협상을 중단했으며 SK하이닉스과 삼성전자도 중단.
- 지난 몇 주동안 약세를 보였던 DRAM 현물가는 지진으로 인해 일부 반등세를 보일 것으로 예상. 엔드 수요가 회복된다면 가격 랠리 재개로 이어질 가능성도 존재.
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<04/03> eBest Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성 갤럭시 S25, 엑시노스 2500 및 스냅드래곤 8 Gen 4 모두 적용할 가능성
https://han.gl/ngTa2
■ 엔비디아 vs 내재화… 현대차, 자율주행 반도체 고민
https://han.gl/v76Zs
■ 美 "中에 반도체 장비 수출통제” 또 요청…韓, 논의 중
https://han.gl/4sHlP
■ 미·일 “레거시 반도체도 중국 의존 낮추자” 합의할 듯
https://han.gl/MwY9p
■ 인텔, 파운드리 사업부 영업손실 70억 달러 발표
https://han.gl/p0R3z
■ "잘하면 애플 독점 깨지겠네"…中 화웨이 총력전에 '촉각'
https://han.gl/07dPv
■ 애플·엔비디아 업은 TSMC, 연말 가동률 90%까지 오른다
https://han.gl/Ovg8c
■ 日 반도체 라피더스, 5조원 정부 보조금 추가 확보…총 9조원
https://han.gl/5X8HA
■ 中 DRAM 제조업체 CXMT, 15억달러 조달
https://han.gl/o6Iv0
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[테크/모빌리티 Weekly] 모빌리티 3월 판매량: 내수 둔화, 해외 양호
꼭 체크해야 할 업종 이슈
[반도체] 삼성, SSD 가격 25% 파격 인상…낸드 수요 대폭발
[전기전자] 화웨이, 이번주 플래그십 스마트폰 신모델 공개 전망
[모빌리티] 샤오미 전기차 SU7, 초반 판매 흥행에 성공
Weekly Issue & Comment
- 현대차 3월 판매 실적
- 기아 3월 판매 실적
- 판매량 감소보다는 견조한 실적에 기대
URL: https://han.gl/EqrGP
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<04/02> eBest Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자의 승부수...HBM 전담 개발팀 400명 규모로 꾸린다
https://han.gl/ocnS5
■ [단독] 삼성, SSD 가격 25% 파격 인상…낸드 수요 대폭발
https://han.gl/3JBwV
■ 한미반도체, 듀얼 TC 본더 새 장비 '타이거' 출시
https://han.gl/c8T6Z
■ 美, 엔비디아 AI칩 선적 중단…中 "상호주의 관계에 악영향"
https://han.gl/MbT08
■ 재고 비축 수요 냉각으로 DRAM 가격 하락세 전환
https://han.gl/2vKyT
■ 2Q24 자동차 반도체 수요 회복 전망
https://han.gl/w4A0a
■ 애플, 상반기 아이폰 OLED 수요 전년비 19% 감소
https://han.gl/5UYMS
■ 중국 대신 뜨는 멕시코…폭스콘, AI 하드웨어 공장 부지 매입
https://han.gl/JX9zh
■ 샤오미 SU7, 하루 만에 8만 대 판매..."6개월 기다려야"
https://han.gl/k1GhE
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<04/01> eBest Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성 또다시 일냈다!…5개월 만에 애플 제치고 '세계 1위'
https://han.gl/BB9De
■ ‘대어급’ SK하이닉스…최대 7500억 회사채 조달
https://han.gl/38JDS
■ "삼성 출신 많아"…中 반도체 가득 메운 '한궈른' [박의명의 K-인더스트리]
https://han.gl/2v0c8
■ “MS·오픈AI, 130조원 들여 AI 슈퍼컴퓨터·데이터센터 구축”
https://han.gl/GEg22
■ 美하원, 직원들 MS AI 챗봇 사용 금지…"데이터 유출 우려"
https://han.gl/OGBM8
■ 日·EU, 차세대 전기차 소재·반도체 분야서 개발 연계…대중 의존도 낮추기
https://han.gl/q9Lvk
■ 美 대중국 제재에 中 1,2월 리소그래피 장비 수입 둔화
https://han.gl/eLkxg
■ KLA, 디스플레이 사업 철수…“연말까지 정리”
https://han.gl/9rufS
■ '美제재 유력' 中 창신메모리 2조원 펀딩...D램 개발 박차
https://han.gl/3E2TC
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<03/29> eBest Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성 차세대 'GDDR7 D램' 베일 벗었다…대량양산 임박
https://han.gl/6a7NY
■ 삼성, HBM 출하물량 목표 상향…엔비디아 검증 통과 가능성 시사
https://han.gl/nkEAz
■ 필옵틱스, 반도체 글라스 기판 제조용 TGV 장비 출하…양산 라인 공급
https://han.gl/Hxx5L
■ 美, 핵심장비 반입 금지 중국 칩 제조업체 리스트 공개 가능성
https://han.gl/nOH5C
■ 미국과 멕시코, 반도체 공급망 모색에 협력한다
https://han.gl/Rbffd
■ 애플, 아이패드 신모델 5월 출시… 양산 가속화
https://han.gl/YZyk2
■ 아바코, "BOE의 IT 8.6G OLED 진공증착 물류장비 수주 유력"
https://han.gl/1f9q4
■ 포르쉐 닮은 전기차 출시한 中샤오미…4천만원부터 시작
https://han.gl/vKM6q
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<03/28> eBest Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, 실리콘밸리에서 AI시대 이끌 CXL·HBM 기술 공개
https://n.news.naver.com/article/009/0005278876?sid=101
■ HBM 청신호…삼성 "올해 생산 2.9배" SK하이닉스 "매출비중 10%"
https://n.news.naver.com/article/277/0005398118?sid=101
■ 정부 "첨단투자 인센티브 확충 검토"…반도체보조금 가능성 시사
https://n.news.naver.com/article/001/0014591592?sid=101
■ 대형 OLED, LG·삼성D 투자 가능성 無
https://dealsite.co.kr/articles/120095
■ 애플, 2월 中 아이폰 출하량 급감…두 달 연속 감소세
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=614030
■ '중국에 반도체장비 서비스 제공 마라'…미국, 동맹국 압박
https://www.news1.kr/articles/5365435
■ "애플 합류에…태블릿 PC용 OLED 출하량 올해 1200만대로 껑충"
https://n.news.naver.com/article/119/0002813783?sid=101
■ 유니마이크론, 하이엔드 ABF 기판 낮은 생산 수율로 골머리
https://www.digitimes.com/news/a20240326PD224.html
■ 화웨이 GPU, 엔비디아 부재 속 중국 내 수요 및 가격 급등
https://www.digitimes.com/news/a20240327PD212/ai-gpu-huawei-nvidia.html
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[차용호 테크 미드/스몰캡] 그린리소스 (402490): 파운드리 선단 공정 대표 수혜주
- 그린리소스는 반도체 및 디스플레이 식각 공정에서 사용되는 부품의 코팅 및 세정 사업을 영위. 동사의 경쟁력은 초고밀도 PVD 코팅으로 주로 3nm이하의 초미세 패턴을 새기기 위한 건식 식각에서 사용. 주요 고객사로는 국내 파운드리 업체와 중국 1위 식각 장비업체가 존재.
- 건식 식각은 습식 식각 대비 고비용, 고난이도, 저선택비라는 단점이 있지만 이방성 식각이 가능하다는 장점이 있어 미세 회로 공정을 중심으로 점차 건식 식각이 확대. 동사의 초고밀도 보호 코팅을 적용한 부품을 사용하면 파티클 감소를 통한 수율 향상과 부품 교체 주기 증가 및 생산성 향상의 효과를 얻을 수 있음.
- AI Chip, AP, CPU 등에서 5nm 이하 최선단 Chip이 증가하고 있음. TSMC의 2024년 3nm 매출 비중은 20%까지 상승할 것으로 예상되며 삼성파운드리의 3nm 2세대 수율도 안정화되고 있는 것으로 파악. 상장 당시 그린리소스에서 추정한 2024년 실적은 매출액 433억원, 영업이익 119억원(OPM 27.4% )으로 해당 실적 P/E 기준 현 주가는 20x. 높은 수익성이 달성할 것으로 추정되는 주요 요인은 동종 업계 기업인 소재 및 장비를 내재화하였기 때문.
URL: https://han.gl/j6LVy
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[차용호 테크 미드/스몰캡] 오로스테크놀로지(322310): HBM 검사/계측 장비 수혜 확대 전망
- 오로스테크놀로지는 노광 공정에서 적층된 회로 패턴들 간의 정렬도(Overlay) 계측 장비를 납품하는 업체. 고객사로는 중국 및 국내 메모리 업체들을 확보했으며 주요 경쟁사로는 ASML(네덜란드)과 KLA(미국)이 존재.
- 미세패턴 노광을 위해 멀티패닝을 사용하며 노광 횟수가 증가하고 있음. 동사는 미중 수출 규제 속 경쟁사(ASML, KLA) 대비 높은 수혜를 받고 있으며 가격 경쟁력으로 인해 국내 메모리 공급사들도 장비 국산화를 적극적으로 진행하고 있음.
- HBM Stack 수 증가로 인해 Core Die가 얇아지고 있으며 이는 휨현상 제어를 더욱 어렵게 할 것. Warpage 검사장비에 대한 수요가 증가할 것이며 동사는 um단위인 후공정 대비 더욱 미세한 nm(1nm=1,000um)단위인 전공정 계측 기술을 보유하고 있어 경쟁력을 갖추었다고 판단.
URL: https://han.gl/d35KB
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<03/27> eBest Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ WSJ "SK하이닉스,인디애나에 5.3조 규모 칩패키징시설 건설"
https://han.gl/bUMa6
■ “삼성전자, 8조원 규모 존슨콘트롤즈 냉난방공조 사업 인수 추진”
https://han.gl/uMWc1
■ 폴더블폰용 OLED 독주하는
삼성디스플레이
https://han.gl/Dmhok
■ 애플, 6월 10일 AI 전략 밝힌다…연례 개발자 콘퍼런스 개최
https://han.gl/9qGnN
■ 테슬라, 미국서 FSD 한달 무료사용 프로모션
https://han.gl/Jv6xm
■ [글로벌 비즈] 애플, 2월 中 아이폰 출하량 33% 급감…두달 연속 감소
https://han.gl/0IpSm
■ "엔비디아에 대항"…인텔·퀄컴·구글, AI연합 추진
https://han.gl/gD7n0
■ 네덜란드 총리, 26~27일 방중…반도체 노광장비 수입 논의 주목
https://han.gl/csJYR
■ 화웨이 칩셋 스펙 유출, SMIC 5nm 공정으로 만든 칩으로 추정
https://han.gl/Ov35l
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[테크/모빌리티 Weekly] 반도체 : DRAM 가격 전망
꼭 체크해야 할 업종 이슈
[반도체/디스플레이] 美, 반도체 패권 회복 위해 승부수…자국업체 인텔에 최대 보조금
[전기전자] 美 정부, 애플에 반독점 칼 빼든다
[모빌리티] 현대차그룹, '엔진설계실' 신설… 내연기관 개발 재개
Weekly Issue & Comment
- 메모리 가격 동향
- DRAM 가격 전망
URL: https://han.gl/wplYV
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<03/26> eBest Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성·SK하이닉스, 이번엔 CXL 기술 경쟁...제 2의 HBM 노린다
https://han.gl/vWXNy
■ SK실트론, 2년 연속 연매출 2兆 돌파...'SiC 웨이퍼' 사업 자신감
https://han.gl/28UTI
■ HBM 다음 경쟁은 ‘GDDR7’…삼성전자•SK하닉 앞서 달린다
https://han.gl/Bim40
■ AI에 뒤처진 애플, AI계 롤스로이스 '앤트로픽'에도 기웃
https://han.gl/oScAf
■ Dell, 비용 절감의 일환으로 인력 감축에 돌입
https://han.gl/Bh8yJ
■ “마이크론의 HBM3E 조기 양산 배경은 대만 공급망의 지원”
https://han.gl/c2sYe
■ 中 BOE, 애플 '아이폰SE4'용 OLED 패널 공급사 낙점
https://han.gl/sy4vl
■ 日라피더스, 내년 수천장 규모 파일럿 라인 구축
https://han.gl/3l2uh
■ 중국 반도체 육성 3차 펀드, 최대 400억 달러 규모 가능성
https://han.gl/2xbdh
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<03/25> eBest Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자, “어드밴스드 패키징 분야 매출 1억 달러 돌파 목표”
https://han.gl/7zOtm
■ 삼성, 보급형 폴더블폰 가을 출시 전망… 100만원대 예상
https://han.gl/dNep8
■ '봄' 맞은 반도체 수출…디스플레이는 아직 '꽃샘추위'
https://han.gl/o3CD8
■ 일본, 반도체 소재 수출 규제 해제 1년‥"점유율 회복 안 돼"
https://han.gl/hKNNS
■ 美中 또 반도체 신경전…"中정부기관서 인텔칩 사실상 퇴출"
https://han.gl/Dso17
■ 애플 비전 프로, 中 4월 상륙...관련 채용 공고 게시
https://han.gl/L3PmM
■ “AMD, 삼성 4나노 공정으로 최신 보급형 APU·GPU 만든다”
https://han.gl/tF016
■ 美상무부 차관 "SMIC, 화웨이 칩 제조 위해 규제 위반 우려"
https://han.gl/08TmJ
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<03/22> eBest Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ SK하이닉스 최첨단 반도체 생산기지 내년 3월 착공…2027년 완공
https://han.gl/aV465
■ 문혁수 LG이노텍 CEO "반도체용 유리기판 사업 준비 중"
https://han.gl/dl5ZD
■ LG전자, 인텔·MS와 노트북 AI 기술 공동 개발
https://han.gl/03n6j
■ 낸드 시장, 간신히 살아나는데…"가격 상승 과도" 우려
https://han.gl/cy6sx
■ 美당국자 "동맹과 對中 반도체장비 서비스·부품 수출통제 협력"(종합2보)
https://han.gl/raCcw
■ 보조금 26조원 받은 인텔 “제2 칩스법으로 더 지원해달라”
https://han.gl/VQJ0J
■ 美 마이크론 “HBM3E 매출 발생 시작…올해 물량 완판”
https://han.gl/jG0XU
■ 애플, 美 안방시장에서 반독점 혐의로 제소될 듯
https://han.gl/tPUx7
■ MS, 챗봇 코파일럿 버튼 키보드에 탑재한 AI PC· AI노트북 출시
https://han.gl/NHX2U
■ YMTC, Xtacking 아키텍처 적용한 QLC NAND로 기업용 스토리지 시장 진출
https://han.gl/yUN7M
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[김광수 전기전자] 삼성전기(009150) : MLCC 저점 찍고 반등, 산업/전장 다음은 PC
투자의견 Buy(유지) / TP 180,000원(유지)
- 1Q24E 실적은 매출액 2.4조원, 영업이익 1,703억원으로 추정. 컴포넌트는 전장 산업 출하량 증가와 가동률 상승. 광학통신솔루션은 신제품 출시가 효과가 1Q24E까지 이어질 것. 패키지솔루션은 공급 단 경쟁 심화 기조에 실적이 부진 추정.
- 2024E 실적은 매출액 9.7조원, 영업이익 8,223억원으로 추정. 1)하이브리드 차 시장 성장세로 전장용 MLCC 수요는 증가. 2) 2H24E부터는 PC 부문의 부품 수요 증가. AI 기반의 Windows12 출시 예정 및 고성능노트북 수요가 급증.
- 투자의견 Buy, 목표주가 180,000원을 유지. 매크로 환경 불확실성이 지속되고 있지만 MLCC 사업 중심으로 고부가 제품군의 실적 기여도 확대 기대감이 유효.
URL: https://han.gl/uROKE
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<03/21> eBest Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 삼성전자 "2∼3년안에 반도체 1위 되찾을것…AI칩 '마하1' 개발"(종합2보)
https://han.gl/exv9M
■ 삼성전기, AI 반도체 파도 올라탄다…FC-BGA 올 하반기 양산
https://han.gl/XcMwd
■ 中 BOE, 8.6세대 OLED 증착기 선익시스템 낙점…토키 독점 구도 깨졌다
https://han.gl/W42ox
■ 젠슨 황 CEO 극찬한 SK하이닉스, 엔비디아 컨퍼런스서 AI PC용 SSD 신제품 공개
https://han.gl/r7MVj
■ "12인치 반도체 생산장비 투자액 2027년 1천370억달러로 성장"
https://han.gl/1rC1N
■ 미국, 인텔에 26조원 특급 지원…"반도체법 최대 수혜자"
https://han.gl/7BhjA
■ 마이크론, AI붐 덕에 흑자 전환...시간 외서 15% '껑충'
https://han.gl/cUfmQ
■ 美 정부 제재에도…엔비디아, 中 전기차 시장 적극 활용
https://han.gl/F63D0
■ "美, 화웨이 협력사 무더기 제재 검토…7나노 생산에 관여"
https://han.gl/Tkg3V
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Repost from [LS증권 자동차 이병근]
[이베스트 자동차 이병근] Against Peak Out
🚙 이베스트 자동차 이병근
🚙 https://t.me/noitatropsnart
[Part I. 자동차 산업 전망]
2024년/2025년 글로벌 자동차 판매량은 2~3% 성장할 것으로 예상합니다. 향후 2~3년동안 파워트레인별로 차별화가 지속될 것이며, 전기차보다는 하이브리드 판매량이 증가할 전망입니다. 수익성이 높은 하이브리드 판매량 증가는 곧 Mix 개선으로 나타나며, 프리미엄 차량 하이브리드 출시는 판매량 증가와 함께 ROE 상승으로 이어질 전망입니다.
[Part II. 부품주 선별하기]
물량 효과 감소와 완성차 업체 실적 감소는 부품사 센티멘탈 악화로 이어질 전망입니다. 다만, 역사적으로 완성차의 실적과 주가가 부진한 시기에도 Outperform하는 부품사는 존재했습니다.1) 글로벌 OEM향 수주 증가, 2) 전장 부품 익스포저 확대를 통한 Mix 개선, 3) 공급망 재편의 수혜 등으로 실적과 펀터멘털이 좋아지는 부품사들에 주목할 필요가 있습니다.
[Part III. 투자전략]
자동차 업종 투자 포인트로는 1) 시장 우려 대비 견조한 실적, 2) 하이브리드 판매 증가로 인한 Mix 개선, 3) 주주환원 확대를 통한 Value Re-rating을 제시합니다.
[Part IV. 기업분석]
최선호주로 현대차를, 소수커버이자 차선호주로 코리아에프티, 우신시스템을 제시
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[이베스트 자동차 이병근] Against Peak Out
🚙이베스트 자동차 이병근
🚙
[Part I. 자동차 산업 전망]
2024년/2025년 글로벌 자동차 판매량은 2~3% 성장할 것으로 예상합니다. 향후 2~3년동안 파워트레인별로 차별화가 지속될 것이며, 전기차보다는 하이브리드 판매량이 증가할 전망입니다. 수익성이 높은 하이브리드 판매량 증가는 곧 Mix 개선으로 나타나며, 프리미엄 차량 하이브리드 출시는 판매량 증가와 함께 ROE 상승으로 이어질 전망입니다.
[Part II. 부품주 선별하기]
물량 효과 감소와 완성차 업체 실적 감소는 부품사 센티멘탈 악화로 이어질 전망입니다. 다만, 역사적으로 완성차의 실적과 주가가 부진한 시기에도 Outperform하는 부품사는 존재했습니다.1) 글로벌 OEM향 수주 증가, 2) 전장 부품 익스포저 확대를 통한 Mix 개선, 3) 공급망 재편의 수혜 등으로 실적과 펀터멘털이 좋아지는 부품사들에 주목할 필요가 있습니다.
[Part III. 투자전략]
자동차 업종 투자 포인트로는 1) 시장 우려 대비 견조한 실적, 2) 하이브리드 판매 증가로 인한 Mix 개선, 3) 주주환원 확대를 통한 Value Re-rating을 제시합니다.
[Part IV. 기업분석]
최선호주로 현대차를, 소수커버 종목으로는 코리아에프티, 우신시스템을 제시
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<03/20> eBest Tech Daily News
▶️ 주요뉴스
■ 마이크론 따돌린 SK하이닉스, 5세대 HBM 세계 첫 양산·공급
https://han.gl/rp9ev
■ 'AI폰 흥행' 기호지세(騎虎之勢)...삼성전자, 폴더블폰 출시 앞당긴다
https://han.gl/Cmwsu
■ [단독]삼성전자, 獨콘티넨탈 전장사업 부분인수 검토
https://han.gl/Dh8Je
■ 삼성전기, 차량용 고압 MLCC 라인업 추가
https://han.gl/ADDZ3
■ 젠슨 황 엔비디아 CEO “삼성 HBM 메모리 테스트 중…기대 커"
https://han.gl/Kw7Ka
■ 텔레칩스, 美레이다 전문기업 오라에 SAFE 투자 단행
https://han.gl/q394E
■ 인텔 '파운드리 비전' 늦춰지나… 美-佛-伊 투자 속도 주춤
https://han.gl/gcgLg
■ "차기 OLED 아이패드 프로, 4월부터 배송 시작"
https://han.gl/y11Rz
■ TSMC, 대만 서남부 자이에도 첨단 패키징 공장 2곳 설립 확정
https://han.gl/Hp8Nw
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https://t.me/eBestTech
