Baro

이 외 월가 하우스별 핵심 뷰 및 포트폴리오 제시 정리

이처럼 결국 삼전닉스는 더 갈 근거들이 충분히 있지만 결국 단기 수급 불균형으로 인해 조정은 있을 수 있다는 얘기 > 추가로 삼전닉스의 경우 수급이 꼬여있는 상황에서 + 웩더독으로 레버리지가 개많아서 코인화된거임 > 채권시장도 썩창인데 트럼프 노이즈로 지정학적 리스크가 여전히 잔존해 있는것도 문제임

아니 그리고 일단 삼전닉스는 오히려 이러한 병목현상은 반길일임 병목현상으로 내가 뒤처질까 LTA 해버리는 경우가 존나 많고 이게 FY27~29년 비트 출하량의 35%라서 모바일 부분 적자가 나오더라도 커버링가능한 수준이라 생각을하고 (실제 반도체 뒤질때 모바일이 멱살잡아 살린적도 있으니 지금은 반대가 더 심해지지않을까?) 출하량의 LTA 비중은 계속해서 올라가지않을까? (중국 CXMT 얘기도 많은데 비트 점유율 10% 수준이고 선단 공정 격차도 존나 큰 상황이기 때문에 이거 때문에 하락한다는건 그냥 숏신병자 아닐가?) 그리고 일단 수요가 계속 뒷받침해주고 있음 B200 단기 임대 시장의 임대 요율: $5.30/hour → $5.77/hour 상승했고 클라우드 공급사 가용률: 0%로 완전 sold-out 상태임

하지만 원가 자체가 올라가면서... 원가 자체가 올라가면서 모바일 부분 분기 영업적자를 기록하면서 우려가 나오고 있고 삼전의 목표가 하향 레폿도 나오고 있음 >근데 결국 이는 단기적인 리스크일 뿐 중장기적으로는 AI 수요로 상쇄할 수 있다는 의견들이 있음

일단 전력망은 여전히 존나 부족합니다 인프라 구축하는데 뚝딱되는것도 아니고 많은 보고서에서는 위와 같이 전력 인프라 관련 주목을 하고 있는상황 > 현재 상황에서는 AI 전력 수요를 감당 불가능 > 그래서 투자규모는 200% 이상 증가했는데 정체되어 병목현상이 벌어지고 있는 상항 > 하이퍼스케일러들이 돈을 존나 많이 베팅하고 있는데 속도가 개느리다는소리임 >그렇기 때문에 고효율 고성능은 여전이 유효함, 한국 외 나라들이 일하는 꼬라지보면 1~3년 정도 내 정점이라는것도 더 늘어날수도 있지않을까?

남들 코인이니 grtv니 얘기할때 전 반도체 얘기하겠스빈다

차트 주식이고 뭐 안가리고 한다니 필요하면 댓글 남겨주시고...

It’s been a while. I’ll analyze the charts you want. Whether it’s cryptocurrency or stocks

편두통에 좋은 운동 추천받음

연준에서 노래가 나온다구요?

참고로 블로글로 올리고 브리핑식으로 음성도 같이... ><

반도체 관련 자료 정리 맛보기

마켓마켓 𝕏 프레딕펀 Predict.fun : 그냥 GOAT 메시, 월드컵 기록을 싹 다시 쓰는 중!

* 메시가 갈아치운 기록들 - 역대 월드컵 최다 득점자(통산 21골): 2위 클로제(16골)와의 격차를 다섯 골까지 벌렸습니다. 대회별로 2006년 1골, 2014년 4골, 2018년 1골, 2022년 7골, 그리고 이번 대회 8골. - 역대 최다 도움(통산 9도움): 이집트전 로메로 만회골을 도우며 마라도나(8개)를 넘었습니다. 공식 집계가 시작된 1966년 이후 최다입니다. - 역대 최초 월드컵 9경기 연속 득점: 2022년 호주전부터 이번 이집트전까지. 7경기 연속을 넘긴 선수 자체가 메시가 처음이라, 본인만 늘릴 수 있는 기록입니다. - 녹아웃 6경기 연속 득점, 사상 최초: 종전 기록은 5경기였습니다. - 각종 최고령 기록들: 알제리전 최고령 해트트릭에 이어, 이집트전에선 한 경기 골+도움 최고령 기록(39세 13일)을 썼습니다. 종전 기록은 1958년 리드홀름(Nils Liedholm)의 35세였습니다. - 역대 최다 찬스 창출, 박스 바깥 역대 최다골: 득점 기록만이 아니라 만들어낸 기회, 중거리 화력까지 통산 1위입니다.

스토리텔링 3등으로 밀리기 직전.. Predict.fun 프레딕펀하면서 느낀건 이제 봇 써도된다는소리지? 제재가없구나~ 확인!!

Predict.fun 프레딕펀 기준 역배 필이 오는건 노르웨이 하나?

프레딕펀 Predict.fun 현재 치킨 당첨 확률 50% 1. 호밍빡 2. Lie1821

@ananyoyong @nuts0054

월급충새끼들도 퇴근했으면 부업시작해라 볍ㅇ신련들아 10대인 친구도 저렇게 열심히 사는데 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS

이친구도 이렇게 열심히하는데 내가 뭐라고 아무것도 수익난게 없는데 게임이나 쳐 할생각을하다니 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS 오른손에 Predict.fun 프레딕펀 왼손에 BASIS

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