신호와소음 (투자)

다음주 부터 열심히 다시 해봅시다. 이번주 까지만 쉬고😘

주식 스터디 후배가 불만을 털어놨다. 자기는 반도체 산업 열심히 공부해서 SK하이닉스에 납품하는 소부장 기업을 샀는데 그냥 하이닉스 산 사람들이 수익률이 훨씬 좋아서 “스터디를 왜 하는지 모르겠다”는 것이다. 그래서 물어봤다. 그 회사가 하이닉스보다 더 싸냐? 성장률이 더 높냐? 구조적으로 더 좋은 회사냐? 그런데 전부 아니었다. 밸류는 더 비싸고 성장률도 더 낮고 매출도 대부분 하이닉스 의존이었다. 그럼 왜 샀냐고 물어보니 “하이닉스는 너무 많이 올라서 부담스럽고 소부장은 덜 올라서 매력적으로 보였다”고 한다. 많은 사람들이 여기서 착각한다. ‘좋은 회사’를 찾는 게 아니라 ‘못 오른 회사’를 찾는다. 그리고 그걸 가치투자라고 생각한다. 정작 시장의 대장은 “너무 유명해서”, “너무 뻔해서” 안 사고 주변부 종목에서 낙수효과를 기대한다. 과연 그게 가치투자인지 아니면 남들과 다른 투자자인 척하고 싶은 욕심인지 한번쯤 고민해볼 필요가 있다. https://blog.naver.com/love392722/224298317675

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#국장 #머니무브 1. 퇴직연금 비원리금보장 비중 24년 18% → 26년 3월말 29%, DB형 63.2%→43.6%로 축소 → 원리금보장 잔액 363조원이 주식시장으로 이동할 잠재 풀 2. 가계 원화예금 증가율 둔화 + 금융자산 내 증권 비중 변화율 30%대 급반등 → 예금에서 증권으로 머니무브 3. 한국 가계 금융투자상품 비중 9% vs 미국 38%·일본 33% → 구조적 갭이 곧 한국 증시 수급의 장기 상승 여력 한국판 401k 모먼트 진입 → 퇴직연금·가계자산 리얼로케이션은 일회성 유동성이 아닌 다년 자금 유입 트렌드, 코스피 멀티플 레짐 시프트의 수급적 기반

* 5월 DRAM 수출 단가, 구조적 선형 상승세 지속

https://youtu.be/hkWq0sjEvEQ?si=iiX69Z_zJtvCh7Zm 적자 사업부에 보너스?는 이해가 되지않네요 :)

안녕하세요. 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장 최승호입니다. 노동조합은 사후조정 3일 동안 성실히 임하며 접점을 찾기 위해 최선을 다했습니다. 5월 19일 22시경, 노동조합은 중앙노동위원회가 제시한 조정안에 '동의'하였으나, 사측은 거부 의사를 밝혔습니다. 이에 중앙노동위원회 위원장께서 조정 불성립을 선언하기 직전, 여명구 사측 대표교섭위원이 거부 의사를 철회하며, 시간을 요청하였고 3일차까지 연장되었습니다. 그러나 5월 20일 11시, 사측은 "의사결정이 되지 않았다."는 입장만 반복할 뿐 끝내 입장을 밝히지 않았고, 결국 중앙노동위원회 진행에 의해 사후조정은 종료되었습니다. 경영진의 의사결정 지연으로 사후조정 절차가 종료한 점에 대해 깊은 유감을 표하며, 사측이 끝내 결단을 내리지 못한 채 조정이 종료된 데 대해 안타까움을 금할 수 없습니다. 노동조합은 예정대로 내일 적법하게 총파업에 돌입합니다.

https://youtu.be/0-nPEj6euio?si=DpfZrAY2Pt1eMEfI 댓) 중국은 정말 사회 전체가 발전적인 선순환으로 돌아가고 있어요. 중국에 규제가 많지 않아요. 진짜 계급장 떼고 붙는 무한경쟁입니다. 우리나라는 규제 너무 많아요. 규제로 돈을 버는 집단이 너무 많아요. 법조계, 의료계, 노조, 운송업 협회 등등 사회 발전 뒷다리 잡는 집단들이 권력을 잡고 있습니다. 중국 공산당이 독재한다고 욕하지만 우리는 각 이권 단체들에 의한 독재에 살고 있어요. 선거하고 투표한다고 다 민주주의가 아닙니다. 우리나라를 대표하는 단어는 절대 민주 국가 아닙니다. 규제 국가입니다. 이 규제들 깨부시지 않으면 10년 후 우리는 중국의 변방국가로 전락합니다.

상한가 모닝~

시장에서 주목받고 있는 주요 비상장 기업들 » 우주: SpaceX » 방산: Anduril, Shield AI » AI: OpenAI, Anthropic, Perplexity » 로봇: Figure AI, Apptronik » 핀테크: Stripe, Revolut » Crypto: Kraken, Ripple » 예측시장: Polymarket, Kalshi » 반도체: Groq » 클라우드: Databricks, Lambda

"불장에 취하지 마라"…스타 블로거 '메르'의 투자 조언 https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4414707

<🇺🇸미국은 AI와 스테이블코인으로 사생결단을 건다> 미국은 부채를 줄일수가 없다. 따라서 어떻게든 성장을 만들어야함. AI는 GDP라는 분모를 키우는 생산성 카드이고, 스테이블코인은 단기 국채를 사줄 새 달러 수요 장치로 키우고 있음 • 미국 부채 문제의 본질은 "얼마나 줄일까"보다 "누가 계속 사줄까"에 가깝다. •AI 투자 단순 기술 육성이 아니라, '생산성으로 부채 부담을 희석하려는 생존을 위한 몸부림'임 •스테이블코인은 결제 수단을 넘어, 단기 미국 국채 수요를 만들어내는 정부에 좋은 전략 카드임 • 이 도박에서 AI가 생산성으로 이어지지 않으면 투자비와 금리 부담만 남는다. • 결국 실패하고 마지막 카드가 연준의 국채 매입으로 가면 달러 신뢰는 망하게 됨 미국의 승부수는 돈을 더 찍는 데 있지 않다. 부채를 버틸 생산성과 국채를 사줄 수요를 동시에 만들어내고자 하는게 이번 사이클임. [블로그 글 링크]