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| 2 | 지금 시대에는 진짜 그냥 AI 를 제대로 파서 다른 파이프라인 찾으면서 투자는 지수 투자가 무난하다고 생각이 되네 점점 갈수록 맞는듯?
본인이 SK 하이닉스와 같은 종목을 초기부터 들고 있을 수 있나? 아니면 추세 시작에 올라타서 고점에 팔 수 있나?
존버하기로 맘 먹었을때 믿음이 있어서 존버 가능한가? 수익이 다 까여도 존버가능하고 스트레스 안받을 수 있나?
자기 위안한다고 자기랑 같은 생각인 유튜버, 인플루언서 글 보면서 위안삼지 않고 그냥 존버 가능한가?
예전에 팔란티어가 10달러에 상장해서 5달러대까지 떨어질때도 존버하면서 100달러 이상갈때까지 안팔 자신 있나?
지수 추종도 어찌보면 마찬가지긴 하지만, MDD(최대 하락폭) 과 변동성이 적다는 점에서 스트레스가 적은편이고, 장기 우상향을 본다면 종목 스트레스에서 벗어날 수 있는 유일한 길.
위의 스트레스를 다 이길 자신이 있다면 종목 투자도 괜찮겠지만 그게 아니라면 그냥 지수추종하고 현금흐름을 늘리자.
야핑이 되던 X 에서 주급받을 만한 어그로를 끌던, 네이버에서 인플루언서로 에드포스트 월 천만원을 찍던
월 300의 가치는 생각보다 큰데, SCHD 와 같은 대표적인 배당주로도 거의 10억 가까이 보유해야 받을 수 있는 현금흐름임.
그걸 다른 부분에서 얻을 수 있다면 이미 10억을 보유하여 배당주에 넣었다고 생각할 수 도 있음.
그러니 제발 지수추종을 무시하지말고 넣어두면서 신규 현금흐름을 찾자.
AI 시장은 어찌보면 과포화에 대부분하는거로 보이지만, 정작 수익화는 일부만 하고 있다.
사실상 수익화만 도전하면서 AI 를 쓴다면 꽤 할게 많고, 이부분도 나름 쌓여가는 분야기 때문에 할만하다고 본다.
조만간 할만한 돈 벌이를 정리해볼 예정. | 13 |
| 3 | 믿음이 무너지는 구간 | 117 |
| 4 | 이제좀올라라제발 | 135 |
| 5 | ⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️⚡️
앤트로픽 최고경영자(CEO)가 삼성전자와 SK하이닉스와 공급 계약을 체결했다고 발표.
7月25日，Anthropic首席执行官表示已与三星电子及SK海力士签署供应协议。 | 115 |
| 6 | do not overthink, just hold on | 140 |
| 7 | https://youtube.com/shorts/ddmf6rrPBLY?si=yAG9zoxUe51VkwH3 | 191 |
| 8 | 잘 하는 사람들도 말이 다 다르고 그들의 말도 변하기 때문에
이럴 때야말로 정말 곤조가 중요하다고 느낀다
난 하이닉스 최소 추세선을 넘는 반등은 한번 온다고 보는 입장
거기서 overweight 된거는 딱 정리하고
감당할수 있을만큼 들고가서
전고~혹은 그 이상 노려보고있음 | 148 |
| 9 | 백프로는 아니지만
메모리 끝이다 = 보통 코인하다 넘어온사람 = 수급추세중시
메모리 시즌2 온다 = 계속 주식하던 사람 = 펀더업황중시 | 181 |
| 10 | 메모리에 불리쉬했던 사람들이 하나하나 스탠스를 바꾸는게 느껴진다
결국 가격에 종속될수밖에 없는건가 | 149 |
| 11 |  * 서버 DRAM (64GB) 현물가 폭등 관련
- 전일 발간된 보고서의 핵심 차트 (현물가 vs 고정가 해석)
- 서버 DRAM 현물가는 7월 중순부터 급격한 상승세로 전환 중 (서버 DRAM 현물가는 DRAMeXchange 등에 트래킹되지 않는 데이터)
- 사우디 등 소버린AI 프로젝트 및 새로운 AIDC 테스트 수요량이 확대되며, 현재 샘플 보낼 물량도 부족한 상황
- 이에 현물가는 3,100달러 이상으로 급등하며 6월말 고정가 (1,380달러) 대비 무려 146% 높은 수준까지 상승
- 현 상황은 올해초 (1월)과 유사. 당시에도 서버시장 내 급격한 러시오더가 발생하며 현물가가 치솟았지만, 시장은 빅테크의 월말 실적발표만 기다리며 메모리 주가는 횡보
- 이후 2월부터 고정가 상향 흐름에 주가도 반등세 시현. 이번에도 빅테크 실적발표 이후 고정가 상향세에 주목/반응하게 될 것 | 130 |
| 12 | 미래에셋신용 종목당 1억에서 2억으로 늘었네 | 126 |
| 13 |  이걸 보며 테크 비전문가의 관점에서 든 질문
중국 AI 모델들의 설비투자(CAPEX) 규모가 적은 것은 단순히 유저 기반이 부족했기 때문일 가능성?
——
MS: 중국 공산당 중앙정치국 회의 7월말 예정 (주요 경제 정책 회의는 4월, 7월, 12월에 진행)
다음은 7월 정치국 회의와 2026년 하반기 거시 경제 환경에서 예상되는 핵심 내용입니다.
'한방'은 없다, 더 빠른 집행 – 추가경정예산 비기대: 중국 정부는 하반기에 사용할 수 있는 약 2조 위안 규모의 미집행 예산 및 준재정적 부양 여력을 보유하고 있습니다. 정치국은 연간 성장률이 목표치 아래로 떨어지는 것을 막기 위해 지방 정부에 기존 할당량을 신속히 발행하고 투입하라고 촉구할 것입니다. 핵심은 예산 확대가 아니라 '기존 예산의 빠른 집행'입니다. 이를 증명하듯 리창 총리는 이번 주 경제 좌담회에서 이미 발표된 정책들을 더 잘 활용하여 역주기 조절(경기 조절) 지원을 강화해야 한다고 강조했습니다.
핵심 기술에 집중 투자: 추가적인 정책 지원은 여전히 자본지출(설비투자) 중심이 될 것입니다. 치열해지는 글로벌 AI 경쟁과 지속되는 석유 공급 충격으로 인해 중국 정부의 공급측면 프레임워크는 더욱 공고해졌으며, 기술 자립과 에너지 안보가 최우선 과제로 유지되고 있습니다. 국가 자원은 가계 지원보다는 AI, 반도체, 양자 컴퓨터, 첨단 제조업 등 첨단 기술 분야에 더 많이 배분될 것으로 예상됩니다.
——
중국발 테크 캐팩스 증가 시대 도래 .. 한국도 수혜 받는지 체크 필요 | 105 |
| 14 | 하닉 관련해서 고수들 글 하나하나 다보고있는데 느끼는점이
좋은점 - 시장을 떠난 사람은 거의없음 확실히 작년말 비트때보다 긍정적인게 이 부분. 그래서 메모리보다 좋은게 있냐고...
안좋은점 - 거의 다 반등에 팔 생각뿐 (나포함) | 120 |
| 15 | 연휴 생각 정리
1. 지금 시장이 극단적 낙관과 극단적 비관으로 갈린 이유는 단순하다. 2028년 이후 수급을 아무도 예측할 수 없기 때문이다.
예측이 불가능하니 양쪽 극단이 동시에 성립하고, 누구는 들고 버티고 누구는 고점에서 던졌다.
2. 비관 시나리오는 수요 둔화와 공급 증가로 가격이 꺾이고 주가가 반토막 나는 그림인데, 과거에는 반년에 걸쳐 진행되던 조정이 이번에는 3주 만에 압축적으로 나왔다.
3. 현재 주가 수준을 보면 내년부터 디램 가격이 30%가량 하락해 수익이 바로 꺾이는 시나리오를 반영한 정도로 보인다.
다만 27년 물량이 이미 대부분 소진된 상태라 27년에 지금보다 덜 버는 그림은 솔직히 잘 그려지지 않는다.
주가가 실적에 선행하는 것은 맞지만, 아무도 모른다는 28년을 근거로 주가를 미리 깎고 있는 상황이다.
4. 분기점은 올 연말에서 내년 초로 본다.
그 시점은 되어야 28년 수급의 실마리가 보이지않을까 하는 생각때문.
그때 분위기가 실제로 이상하면 주가는 이미 한참 더 빠져 있을 것이고, 반대로 증설을 해도 수요를 못 채운다는 것이 확인되면 P x Q 리레이팅으로 여기서 두 배, 세 배 얘기를 하지 않을까?
5. 그 이분법에 베팅하기 싫다면 중간 반등에 파는 수밖에 없다.
28년이 가시화되기 전까지는 내러티브가 나쁠 때 급락하고 좋아지면 급반등하는 장이 반복될 가능성이 높다.
나는 반등이 나오면 이번에는 비중을 일부 줄일 생각
사실 미리 이런 생각을 마쳐놓는 것이 당연히 더 좋았겠지만, 나도 극단적 낙관론 속에서 지금까지 주식을 홀드했기때문에 상황인식을 제대로 못했다...
솔직히 아직도 내 머리속에는 극단적 낙관론이 아주 크게 자리잡고 있기 때문에 끝까지 전 포지션을 다 가지고가고 싶지만, 큰 포지션으로 엄청난 변동성을 겪다보니 내 그릇에 맞지않는 행동을 하고있었다는 사실을 알게되었다.....
아무도 모르는 미래는, 어차피 기다리면 오게되어있다. 그 미래가 낙관적 미래면 좋겠습니다 | 84 |
| 16 | [CNBC] 애플, 세계 최고 가치 기업 자리에서 엔비디아를 밀어내며 칩 제조사의 장기 집권 종료
• 애플은 금요일 시장가치에서 엔비디아를 추월해 4조 8,800억 달러의 시장가치로 다시 한 번 세계 최고 가치 기업 자리를 되찾았다.
• 엔비디아 주가는 3% 이상 하락하며 이른 아침 거래에서 시장가치는 4조 8,400억 달러에 그쳤다.
🔗자세히 보기 📊시장 현황 📲앱 다운로드
$AAPL $NVDA | 95 |
| 17 | 훌륭한 투자자 | 152 |
| 18 | 6~7월 로빈후드 체인 복기
6월 중순부터 로빈후드 공식 테스트넷을 지켜보면서 정말 많은 우여곡절이 있었음.
당시 Popdev를 통해 공식 RPC를 확보했고, 아직 대중에게 제대로 알려지기 전부터 로빈후드 체인에서 만들어지는 밈들을 조사하고 매매하기 시작함.
초기에는 Democratize, CashCat, Marian을 비롯해서 여러 종목을 매수했고, 각각의 내러티브와 관련 인물들을 조사함.
또한 로빈후드와 트럼프 사이에 정치적,사업적으로 어떤 연결고리가 있는지, 로빈후드가 앞으로 체인을 어떤 방향으로 확장할 가능성이 있는지 등 여러 가지 내러티브를 함께 살펴봤음.
시간이 지나면서 각 커뮤니티의 성장 속도와 내러티브의 확장성을 비교했고, 그중에서도 CashCat의 서사가 가장 강하다고 판단함.
커뮤니티가 형성되는 속도와 내러티브가 퍼지는 범위, 그리고 로빈후드와 연결되는 상징성을 보면서 CashCat의 비중을 점차 늘렸고, 최종적으로 약 1.7%의 물량을 보유하게 됐음.
메인넷이 오픈된 이후 시가총액이 약 10M에서 2M까지 하락하는 동안에도 계속 사고팔면서 대략 4개지갑으로 1.5~1.7%의 물량을 유지했던 것 같음.
당시에는 추가적인 트리거가 나오지 않는다면 10M~20M 부근에서 물량을 정리해야 할 수도 있다고 생각했지만, 최대한 기다려보기로 함.
그러던 중 로빈후드 CEO가 CashCat을 팔로우했고, 이후 주변 관계자들까지 차례로 팔로우하기 시작하면서 본격적인 로빈후드 체인 시즌이 시작됨.
시가총액 약 100M부터 천천히 익절하기 시작했고, 220M 부근에서는 약 0.45%의 물량만 남기고 대부분 익절한 상태였음.
이후 예상하지 못했던 새로운 변수가 발생함.
Noxa의 홈페이지가 갑자기 폐쇄됐음.
처음에는 단순한 점검이나 일시적인 문제라고 생각했지만, 기대와 다르게 Noxa는 사실상 기존 운영을 종료하고 아카이브 형태로 운영하겠다고 발표함.
또한 기존에 플랫폼이 가져가던 수수료 비중을 포기하고, 크리에이터에게 수수료의 100%를 지급하겠다고 밝힘.
표면적으로만 보면 크리에이터에게 더 많은 수익이 돌아가는 긍정적인 변화라고 볼 수도 있었음.
하지만 개인적으로는 이것을 호재로 판단하지 못했음.
상당한 규모의 수수료가 발생하던 플랫폼이 갑자기 아카이브 운영으로 전환했고, 수수료 구조 역시 운영자가 언제든 수정할 수 있다는 사실이 드러났음.
여기에 홈페이지 폐쇄와 운영 중단 과정에 대한 충분한 설명도 나오지 않았음.
결국 문제는 단순히 수수료를 누구에게 얼마나 지급하느냐가 아니었다고 생각함.
개인적으로는 Noxa의 대응 과정에서 그동안 플랫폼을 믿을 수 있었던 근거와 운영에 대한 신뢰가 크게 훼손됐다고 판단함.
나는 매매에서 예상하지 못한 변수가 발생하고, 그 상황을 이해할 수 없을 때는 우선 리스크를 줄이는 편임.
그 판단에 따라 남아 있던 CashCat 물량 역시 시가총액 약 170M~180M 구간에서 전부 정리함.
이후 4663, TERENCE를 포함한 Noxa 관련 포지션들도 모두 정리함.
특히 4663의 핵심 내러티브 중 하나는 Noxa의 개발자가 직접 만들었다는 점과, Noxa 측에서 지속적으로 홍보해왔다는 점이었음.
하지만 Noxa가 플랫폼 운영을 사실상 종료한 상황에서, 해당 서사가 앞으로도 정상적으로 이어질 가능성은 낮다고 판단함.
그래서 Noxa와 관련된 모든 포지션을 종료함.
일부에서는 내가 4663을 고점에서 매도했다고 이야기하지만, 실제로는 시가총액 약 2.5M~3M 구간에서 정리함.
가격이 더 오를 가능성보다 내러티브가 훼손된 리스크가 더 크다고 봤기 때문임.
이후 로빈후드 체인을 다시 살펴보면서, 아무리 봐도 로빈후드 CEO와 주요 인물들의 관심이 밈보다는 RWA, 채권, 토큰화 주식 쪽으로 이동하고 있다고 판단함.
그래서 현재는 해당 내러티브와 관련된 종목들에만 소액으로 지뢰를 깔아놓고 지켜보는 상황임.
그래서 전체적인수익은
CashCat 총 수익 약 2M~2.1M 달러
나머지 종목 수익 약 50K~100K 달러
(4663,530a,여러등등등)
이번 로빈후드 체인 매매에서 가장 크게 느낀 점은 단순히 남들보다 먼저 매수하는 것보다, 내러티브를 깊게 이해하고 기다리는 것이 훨씬 중요하다는 점이었음.
동시에 아무리 좋은 종목과 강한 커뮤니티를 발견하더라도, 그 기반이 되는 플랫폼과 인프라에 대한 신뢰가 무너지면 기존의 판단을 전부 다시 검토해야 한다는 점도 느낌.
또한 상황이 바뀌면 판단도 바뀌어야 함.
이해할 수 없는 변수가 발생했을 때는 희망적인 해석을 이어가기보다 리스크를 먼저 줄이는 것이 맞다고 다시한번느끼는 경험이였음.
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아마 월요일에 여행을가고나면 당분간 매매를 못할것같은데
그전까지는 base에서 잠깐 매매를할듯함. | 67 |
| 19 | https://m.blog.naver.com/engineerinvestor/224349448356
좋은글이네요. 진지하게 이빨보이지말고 한번 읽어보시길 | 55 |
| 20 |  “Kimi가 Anthropic만큼, 어쩌면 OpenAI보다도 더 강하게 스케일링 법칙을 믿는다.”
“왜 DeepSeek V4가 K3보다 작을 거라고 보는가? 량원펑(DeepSeek CEO)도 논문을 보면 스케일링을 강하게 믿는 것 같은데, Kimi는 벌써 두 세대 연속 DeepSeek와 다른 경쟁사들보다 더 크게 확장했다”
“그건 그냥 타이밍 차이라고 본다. Kimi가 더 일찍 대규모 확장에 나섰을 뿐이고, DeepSeek도 곧 따라올 것이다.”
** Yu Zhang : Moonshot 소속 AI Researcher,
Teortaxes : DeepSeek 및 AI 전문 분석가 | 95 |
