Иван Рыков | Бизнес на рынке долгов

🗣 Мишустин: потолок для ипотечных каникул будет повышен до 4,5 млн в Москве и до 2 млн в регионах Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о том, что в Москве лимит по ипотечным кредитам, который позволит воспользоваться кредитными каникулами, повышен до 4,5 млн руб. В регионах лимит будет повышен до 2 млн руб. соответственно. Ранее правительство уже утвердило для всей территории России лимит по этим кредитам в 1,5 млн руб.

👕 Из-за карантина спрос на рубашки, футболки и топы вырос на 400 % София Фридман, соосновательница бюро экспертного сопровождения бизнеса "Два сэнсея", заявила, что режим самоизоляции спровоцировал рост спроса на 400 % на верхние части одежды: топы, футболки и рубашки. При этом спрос на брюки и штаны составил минус 20 %. По словам Софии Фридман, это связано с предпочтениями россиян в домашней одежде. Также верхняя часть одежды популярна из-за телеконференций, проводимых компаниями на карантине, когда важна прическа и вид человека по пояс. Нижняя часть тела обделяется вниманием.

💰 Ozon вынужденно берет кредит у Сбербанка на 6 млрд руб. Интернет-магазин Ozon оформил кредит в Сбербанке на 6 млрд руб. Компания намерена пополнить собственные средства, чтобы развить логистическую инфраструктуру, а также работать в режиме повышенной готовности из-за карантинного режима, внедренного в России. Оскар Рацин, председатель совета директоров "Сбербанк Инвестиции", заявил, что их компания поддерживает российское направление e-commerce и готова помогать ему в обеспечении бесперебойного обслуживания населения. Даниил Федоров, CFO Ozon, считает, что интернет-магазину нужно наращивать товарные запасы, чтобы россияне могли в любой момент приобрести необходимые товары.

🧰 ЦБ РФ продал 50 % "Сбербанка" Правительству РФ Банк России заявил о продаже 50 % доли "Сбербанка" (почти 11,3 млрд акций) Правительству РФ. Стоимость одной акции составила 189 руб. 44 коп. Согласно договору, ценные бумаги будут переданы Правительству РФ в полном объеме не позднее 6 мая 2020 года.

🤲🏻 Лизинговые организации просят Банк России о послаблениях Объединенная лизинговая ассоциация, а также Лизинговый союз направили письма премьер-министру РФ Михаилу Мишустину и вице-премьеру Андрею Белоусову с просьбой помочь отрасли преодолеть последствия пандемии коронавируса. В частности, они просят послабления со стороны Банка России. Лизинговые компании просят федеральные власти об адресных субсидиях, увеличить бюджеты и добавить новый транспорт в льготные для отрасли программ. ЦБ РФ, в свою очередь, должен смягчить требования к финансовым организациям при реструктуризации лизинговых займов. Просьба связана с тем, что на фоне кризиса ухудшилась платежная дисциплина, наблюдается снижение спроса на лизинговые услуги.

📊 ВВП России может сократиться на 10-11 % Компании Scope Ratings и McKinsey считают, что ВВП России по итогам 2020 года может сократиться на 10-11 %. Это случится, если влияние пандемии коронавируса на мировую экономику не удастся сдержать, и она покажет спад более, чем на 5 %. РБК уточняет, что в лучшем случаее ВВП России сократится только на 3,8 %, и страна сможет восстановиться до докризисного уровня к середине 2021 года. В худшем варианте с потерей ВВП на 10-11 % Россия сможет восстановить экономику только к середине 2023 года.

🏢 Апартаменты в России могут исчезнуть из-за принятия нового закона Виктория Кирюхина, главный эксперт аналитического центра ЦИАН, считает, что в случае, если гражданам разрешат регистрироваться в апартаментах, то они могут полностью исчезнуть с рынка. АГН "Москва" передает, что если требования по инфраструктуре останутся прежними, но при этом станет возможной постоянная регистрация в апартаментах, можно ожидать дефицита школ и детских садов. А потому власти вряд ли пойдут на этот шаг. Сейчас ставка по имущественному налогу на квартиры варьируется в пределах 0,1-0,3 %, тогда как для апартаментов она составляет 2 %. Также апартаменты дороже арендовать, чем обычные квартиры. В Москве средняя стоимость аренды апартаментов (1 комната) в месяц составляет 51 тыс. руб. Для квартир ставка ниже - 36 тыс. руб. Это связано с тем, что апартаменты строятся в центре столицы.

🤷‍♂️ Сайт с продажей диссертаций оказался в списке бесплатных интернет-ресурсов Олег Смолин, первый заместитель главы Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ, намерен отправить запрос в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ с целью разъяснить, почему сайт с продажей диссертаций включен в список интернет-ресурсов с бесплатным доступом. Депутаты считают необходимым блокировать сайты, занимающиеся торговлей диссертациями, поскольку они потворствуют плагиату. При этом в число таких сайтов не должны входить интернет-ресурсы, позволяющие гражданам бесплатно читать книги. Согласно Кодексу об административных правонарушениях РФ, за продажу диссертаций организаторы торгов должны заплатить крупные штрафы.

🤔 42 % россиян не знают, почему упали цены на нефть Фонд "Общественное мнение" провел опрос с целью выяснить, что знают россияне о причинах обвала цен на нефть. Оказалось, что 42 % граждан не знают, почему стоимость "черного золота" на мировом рынке резко снизилась. 14 % респондентов считает, что цена нефти упала из-за распространения коронавируса в мире. 8 % в качестве причины назвали отсутствие договоренности с Саудовской Аравией, а также выход России из сделки ОПЕК. 7 % считает, что виной всему переизбыток природного ресурса на рынке, что спровоцировало снижение спроса на него. 6 % опрошенных заявили, что во всем виноваты либо Саудовская Аравия, либо Объединенные Арабские Эмираты. Еще 4 % в качестве причин назвали экономические войны, а также предел рынка нефти.

❌ В "Альфа-Банке" ожидают новой волны отзывов лицензий финансовых организаций Владимир Верхошинский, главный управляющий директор "Альфа-Банка", считает, что ЦБ РФ на фоне кризиса ужесточит "зачистку" финансового сектора. Кредитные организации вновь начнут лишать лицензий, а международные санкции в отношении России станут строже. СМИ сообщили, что, по мнению Владимира Верхошинского, России достаточно около 100 банков для обеспечения ее экономической деятельности. Об оздоровлении сектора говорит тот факт, что количество банков за последние годы сократилось в 2 раза: ранее их было около 700. В зону риска попадают региональные финансовые организации, ведущие деятельность "на грани", банки-монолайнеры, а также небольшие кредитные компании. Уже в ближайшие полгода-год "зачистка" сектора запустится вновь. Сам "Альфа-Банк", желая сохранить устойчивость, ограничил выдачу кредитов гражданам, работающим в организациях, признанных пострадавшими от коронавируса. Однако речь идет только о незначительном ограничении. Финансовая организация планирует сохранять бесперебойную работу с клиентами.

🔗 Трех руководителей "РЖДТ Локомотивы" хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 17,4 млн руб. Компания "Российский железнодорожный транспорт и Локомотивы" ("РЖДТ и Локомотивы") проходит процедуру конкурсного производства с 12 марта 2020 года. Екатерина Байкина, конкурсная управляющая организации, требует привлечь трех контролирующих лиц предприятия - Игоря Никифорова, Андрея Широбокова и Алексея Талицкого - к субсидиарной ответственности на 17,4 млн руб. Банкротство "РЖДТ Локомотивов" начала компания "Л-Транс". По итогам 2017 года убыток организации составил 2 млн руб.

👣 Сотрудники KFC пойдут работать в Ozon, Metro и Unilever Сеть ресторанов быстрого питания KFC разработала решение, как пережить кризис и не увольнять сотрудников. В связи с распространением коронавируса большинство точек сети работают только на вынос и доставку. Поэтому компания решила временно трудоустроить своих сотрудников в Ozon, Metro и Unilever, сообщает «Коммерсантъ». Пресс-служба сети отметила, что один из главных приоритетов – сохранить места для 30 тыс. сотрудников, которые работают сегодня в российских ресторанах сети. «Все они — основа компании, ее главная ценность и наша большая ответственность. Поэтому наш главный приоритет сегодня — обеспечить их максимальной поддержкой, сохранив рабочие места и стабильный заработок», — передает пресс-служба сети словам генерального директора KFC в России Раисы Поляковой. Компания пришла к такому решению, потому что в онлайн-сервисах сейчас требуются сборщики заказов, операторы-фасовщиков и другие сотрудники. В KFC также отметили, что список компаний, которые временно «примут» работников может быть расширен. Ранее, ГК «Шоколадница» договорилась трудоустроить своих сотрудников в магазины розничной сети «Магнит».

🚘 НАПКА: каждый 15 кредитный автомобиль находится в просрочке БКИ «Эквифакс» и НАПКА провели совместное исследование по объемам просроченной задолженности в секторе автокредитов. Компании пришли к выводу, что долги по состоянию на 1 марта достигли 51,1 млрд рублей, что составляет 6,1% от всего портфеля в этом сегменте. Ранее компании фиксировали снижение количества просрочек по автокредитам. За последние 4 года доля просрочки сократилась более чем в 2 раза, а объем просроченного долга снизился на 30%. Наибольший объем просроченной задолженности сформировался в Москве (12,1% от общего портфеля), Краснодарском крае (6,2%) и Санкт-Петербурге (5,5%). Всего четверть из приобретенных автомобилей покупались без использования кредитных средств. При этом среди кредитных автомобилей каждый 15 сегодня находится в просрочке, а число должников по автокредитам увеличилось на 3% и составило 112,8 тысяч человек. Чаще всего просроченные автомобили можно найти в Москве, Краснодарском крае, Республике Башкортостан, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан. Доля в 30% от всех дефолтных кредитов приходится на указанные регионы.

🧰 Под кредитные каникулы попадут 72,84% всех кредитов НБКИ рассчитал, что из 67,6 млн. всех действующих розничных кредитов под возможность кредитных каникул подпадают 49,2 млн. ед. или 72,8% Кроме того, в секторе потребительских кредитов и кредитных карт доля таких кредитов превышает 70%, а в залоговых типах кредитов не доходит и до 50%. Доля ипотечных кредитов, которые подпадают под условия кредитных каникул составляет 32,4%. Однако заемщики из большинства российских регионов не могут претендовать на льготный период т.к. средний размер ипотечных кредитов в этих субъектах федерации - более 1,5 млн. руб. Самые крупные ипотечные кредиты берут в Москве (4,84 млн. руб.), Московской области (3,36 млн. руб.), Сахалинской области (2,95 млн. руб.), Санкт-Петербурге (2,85 млн. руб.) и Ямало–Ненецком АО (2,82 млн. руб.)

🤔 Титов предложил платить НДС «по оплате» Борис Титов, уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, уверен, что бизнесу бы помог переход на порядок уплаты НДС «по оплате», а не по отгрузке товара. Такой режим действовал до 2006 года. Статья 167 Налогового кодекса РФ четырнадцать лет назад предоставляла налогоплательщикам право самим определять, как платить НДС: «по оплате» или «по отгрузке». После все бизнесмены перешли на метод «по отгрузке». Это упростило работу ФНС, но в текущей ситуации сохранение этого принципа может привести к формированию необоснованных обязательств налогоплательщиков. Титов отметил, что предприниматели все чаще стали жаловаться региональным уполномоченным по защите прав предпринимателей на неплатежи за полученные товары, выполненные работы, оказанные услуги. Он заметил, что уплата НДС «по оплате» выгодна в ситуации, когда происходят постоянные задержки оплат

🏦 «Эксперт РА» ожидает снижения ключевой ставки на 0,5 б.п. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» отметило, что даже несмотря на всплеск инфляции, сценарий снижения ключевой ставки в июне становится базовым. Ожидается снижение на 0,5 процентных пункта. Вне зависимости от внерабочего месяца президент дал указания на ограниченный запуск экономики с учетом противоэпидемических мер и расширения программ поддержки. Вчера, 8 апреля, прошла серия аукционов ОФЗ после того, как они были приостановлены ранее на месяц. Короткие бумаги были размещены успешно, аукцион по десятилетней облигации был отменен в связи с нежеланием платить премию. Аналитики уверены, что возвращение Минфина на рынок — это знак, что стабилизация финансовых рынков и ликвидность в банковской системе достигли приемлемого уровня. Как и когда будут размещены облигации во II квартале 2020 года будет объявлено позднее. Однако следует ожидать коррекции плана по ходу квартала. «Эксперт РА» также считает, что можно ждать повышения лимитов и смягчения критериев для кредитных каникул, а также более широких выплат пострадавшим отраслям. «Несмотря на естественное усиление инфляции в марте — апреле из-за волатильности и ажиотажного спроса на ряд товаров и услуг, снижение ставок ЦБ становится реальным», — прогнозируют аналитики. Они также отметили, что 24 апреля, скорее всего, будет пауза. Регулятору необходимо время для анализа принятых послаблений и расширения ликвидности и движения инфляции. Поэтому ближайшее снижение ставки можно ожидать в июне.

🧑🏻👨🏻 Поколение Z оказалось самым подготовленным к кризису в России Поколение Z, к которым относятся молодые люди до 23 лет, оказались самими подготовленными к кризису. Перед тем, как объявили всеобщий режим самоизоляции у них уже была готова небольшая «финансовая подушка». «Зумеры» выбирают ультраконсервативные способы накоплений и не берут кредиты, говорится в результатах опроса страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Каждый второй участвовавших в опросе молодой человек в возрасте от 18 до 23 лет рассказал о наличии у него сбережений. В то же время среди респондентов 24-39 лет «финансовая подушка» есть только у 35,3%. Среди тех, кто уже достиг 40-54 лет — у 32,3%, а среди респондентов старше 55 лет— 31,8%. Поколение Z откладывает часть доходов несмотря на то, что их среднемесячный заработок ниже, чем у других. Больше 60% респондентов в возрасте до 23 лет зарабатывают от 5 тыс. до 25 тыс. рублей. Люди более старшего возраста заявляли, что среднемесячный заработок варьируется в диапазоне 20-25 тыс. рублей. Из статистики, собранному по всему миру можно сделать вывод, что поколение Z не делает выбор в пользу дорогих вещей и предпочитает вечеринкам и шопингу сбережения на «черный день».

📈 Moody's предсказал увеличение объема проблемных кредитов на 20% к концу 2020 Рейтинговое агентство Moody's внесло корректировки в прогноз по российской банковской системе. Маркировка изменилась со «стабильной» на «негативную». Распространение коронавируса и обвал цен на нефть предопределят ослабление экономической активности в стране и негативно скажутся на качестве активов и доходности банковской системы. По мнению агентства доля проблемных кредитов в совокупном портфеле банков увеличится с 10% (показатель конца 2019г.) до 20% по итогам 2020 г. Аналитики уверены, что текущая ситуация серьезно подорвет платежеспособность россиян. Проблемными эксперты Moody's называют займы, по которым просрочка составила более 90 дней. Показатель рассчитывается исходя из отчетности по международным стандартам около 50 банков, на которые приходится примерно 70% активов банковской системы. Аналитики Moody's также уверены, что массовая реструктуризация займов замаскирует истинные масштабы ухудшения качества активов. Больше всего пострадают сегменты розничного кредитования, МСБ, торговые компании, транспортные, арендный бизнес и сфера услуг. В первую очередь начнет копиться просрочка в беззалоговом розничном кредитовании.

🤷‍♂️ Счетная палата предлагает считать пострадавшими все секторы экономики Аудитор Счетной палаты Данил Шилков заявил, что правительство должно направить помощь во все отрасли российской экономики в условиях распространения коронавируса. Точечная поддержка страну не спасет, нужен более дифференцированный подход и признание всех секторов пострадавшими. Так, например, для общественного питания не действует эффект отложенного спроса. Об этом сегодня сообщил ТАСС со ссылкой на слова Шилкова. В Счетной палате уверены, что государство должно больше помогать малому и среднему бизнесу, их сотрудникам и в том числе самозанятым россиянам. Одним из предложений Счетной палаты стало установление арендной платы за пользование коммерческими площадями для МСБ в виде процента от оборота компании. Так будут защищены интересы и арендаторов, и арендодателей, потому что мораторий на оплату аренды существенно поможет бизнесу, но ставит под удар собственников. Более того, Шилов настаивает на том, чтобы меру сделали принудительной по договорам с датой заключения до 1 апреля текущего года. Он объяснил, что сейчас используются 2 схемы взимания арендной платы: фиксирование и процент с оборота. По его мнению, в текущей ситуации было бы справедливо разделить риски и установить взимание арендной платы только по схеме жесткого процента от оборота. Параллельно власти могут временно освободить бизнес от уплаты имущественного налога и НДФЛ.

🥁 Кризис экономики России окажется жестким FocusEconomics проанализировали динамику выпуска и частного потребления за первую неделю карантина и пришли к выводу, что экономика идет по жесткому кризисному пути. Продолжение развития сценария предполагает, что экономика России впадет в рецессию на уровне 1,4% в 2020 году. К 2021 году ВВП увеличится только на 2,3%. Разброс оценок по показателям увеличится в разы: на 2020 год минимальная составляет минус 6% ВВП, максимальная — 1,3%. Новая оценка FocusEconomics на текущий год оказалась оптимистичнее консенсус-прогноза «Интерфакса» — минус 1,5%. Незадолго до этого Reuters предполагал стагнацию экономики РФ в 2020 году на уровне 0,3%. ЦМАКП подсчитал, что за первые девять дней карантина снижение электропотребления энергоемких секторов к уровню «недели до карантина» составило 8,1%. Это означает, что среднесуточная экономическая активность упала на 11,9%. Сведения лаборатории «СберДанные» показали, что россияне сократили расходы на товары и услуги в первую внеочередную нерабочую неделю на 23%. По данным «Ромир», этот показатель упал на 47,6%. Исследование Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ показало, что за время вынужденной самоизоляции 6% респондентов потеряли работу, 9% отправлены в неоплачиваемый отпуск, а 17% не знают, как будет оплачиваться их труд во время карантина.