키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
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تجزیه و تحلیل انتشار
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01 [5월 30일, 대만 시장 마감]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 5월 30일, 자취안 지수 -1.4%. 21,364p 마감
외국인 순매도 1조 8,465억원. 대만 달러는 TWD 32.49 기록하며, 전일 대비 약세
♠ 업종별: 반도체 -1.9%, 자동차 -0.6%, 화학 -0.5%, 해운/운송 +0.2%, 철강 -0.8%, 건설 +0.0%, 시멘트 -1.3%, 금융 -0.7%, 플라스틱 -0.5%, 제지 -0.3%
♠ 대만 자취안 지수 -1.4% 하락. 미국채 금리 상승에 증시 전반적인 약세. 외국인 순매도 지속
반도체 업종 지수 -1.9% 하락. 테크 업종 전반적인 약세. TSMC(-2%), UMC(-0.2%) 등 파운드리 업종과 ASE(-3%) 등 OSAT 업종 하락. Medaitek(+0%)은 Dimensity 7300 시리즈 출시 소식에 보합세 유지. TSMC 4nm 공정을 적용했으며, 이 중 7300X 제품은 폴더블 단말기 타겟으로 듀얼스크린 디스플레이를 지원
PC/서버 업종도 일제히 부진. Quanta(-2%), Acer(-2%) 등 하락. Computex 행사 기대감에 올랐던 주가 상승분을 일부 되돌리는 모습. Nuvoton(+0.4%)은 전일에 이어 주가 상승, 중국 MCU 시장 점유율 상승 중. Unimicron(-2%) 등 PCB 업종도 모두 하락 마감. Nanya(-2%), Winbond(-3%) 등 메모리 업종도 일제히 약세. Apple 벤더 중 Genius(+1%)는 상승세 지속. 스마트폰 외에도 차량/VR 기기용 렌즈 시장에서 사업 확대 중
♠ 상승/하락률 상위 종목
1) VIS : +5.4%. UBS의 매수 의견에 주가 강세. PMIC 수요가 안정화되고 있으며, 하반기 차량/산업용 반도체 수요 회복의 수혜를 입을 것으로 전망
2) Mitac : -2.9%. 미국 금리 인하 기대감 후퇴에 따른 기술주 부진 영향에 서버 업종 하락
[박유악, 키움 반도체] | 634 | 1 | Loading... |
02 [5월 30일, 대만 반도체 밸류 체인 주가]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 메모리: Nanya -2%, Winbond -2%, Macronix -1%
♠ 비메모리: Mediatek 0%, Novatek -1%, Realtek +2%
◆ 파운드리: TSMC -2%, UMC 0%, VIS +5%
◆ 후공정: ASE -3%, Chipbond 0%, PTI -1%, ChipMOS 0%, KYEC 0%
♥ 반도체 유통: Adata -2%, Transcend 0%, Phison -2%
♥ Apple Vendor: Hon Hai -2%, Pegatron -1%, Largan -1%, Genius +1%, Catcher -1%
♣ 서버: Aspeed -2%, Nuvoton 0%, Quanta -2%, Inspur -1%, Wiwynn 0%, Inventec -3%, Mitac -3%, Asrock +1%
♣ PC: Acer -2%, Asustek -2%, Lenovo -1%, Gigabyte -1%, Compal -2%, Wistron -2%
■ PCB: Unimicron -2%, Nanya PCB -2%, Kinsus -1%
■ EV(패키징): Simplo +1%, Dynapack 0%
● LCD 패널: AUO 0%, Innolux 0%, Hannstar -1%
● MLCC: Yageo -2%, Walsin -2%
[박유악 키움 반도체] | 561 | 2 | Loading... |
03 Google이 말레이시아 내 데이터 센터 건설을 위해 $2B 투자할 계획
뉴스: https://www.reuters.com/technology/google-invest-2-bln-data-centre-cloud-services-malaysia-2024-05-30/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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04 말레이시아가 자국 반도체 산업에 $107B 규모의 투자금 유치할 계획. 10개의 새로운 반도체 설계/패키징 업체 설립 목표
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/malaysia-to-invest-107bn-to-boost-countrys-front-end-chip-design-capabilities/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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05 PC 수요 회복으로 HP 실적이 시장 컨센서스 상회. AI PC가 FY2024(결산일: 10/31) 하반기 매출액의 10% 가량 차지할 것으로 전망.
뉴스: https://www.reuters.com/technology/hp-beats-revenue-estimate-recovering-pc-demand-2024-05-29/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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06 Arm이 첫 클라이언트 PC용 compute subsystem(CSS) 출시. 3nm 공정에 최적화된 고성능 CPU/GPU IP를 제공해 고객의 프로세서 개발 과정을 단순화.
뉴스: https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/arm-takes-aim-at-client-pcs-with-new-3nm-compute-subsystems-offering-pieces-of-its-ip-to-its-customers-for-desktops-laptops-and-tablets
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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07 저전력 반도체 수요 확대 중. JEDEC의 LPDDR6 규격은 연내 확정되고, 내년 제품 상용화가 이뤄질 전망. 대역폭은 이전 세대보다 2배 이상 증가될 것으로 예상
뉴스: https://www.trendforce.com/news/2024/05/29/news-lpddr6s-bandwidth-expected-to-be-increase-over-100/
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
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08 키움 반도체 박유악입니다.
♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 오늘 오전 NAND 스팟 시장에선 일부 MLC 제품이 하락세를 보임. 주요 제품 중 MLC 256Gb가 -0.03% 하락
♠ 출처: DRAMeXchange
[박유악 키움 반도체] | 1 011 | 5 | Loading... |
09 키움 반도체 박유악입니다.
♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 오늘 오전 DRAM 스팟 시장에선 일부 제품들이 가격 하락세를 보임. 주요 제품 중 고용량 제품인 DDR4 16G (1Gx16) 3200은 -0.14% 하락, DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600은 보합
♠ 출처: DRAMeXchange
[박유악 키움 반도체] | 989 | 4 | Loading... |
10 자료: https://bit.ly/3yMoXc9 | 925 | 10 | Loading... |
11 [키움 이차전지 권준수]
Cadillac’s new entry-level Optiq EV to start at $54,000
Cadillac 앤트리급 EV Optiq 판매 가격 $54,000에 시작. 멕시코에서 생산되어 오는 4Q24 북미, 중국, 유럽 등 10개 지역에 출시 예정
뉴스: https://www.cnbc.com/2024/05/29/cadillac-optiq-ev-pricing.html
채널: https://t.me/kiwoom_semibat | 998 | 1 | Loading... |
12 [키움 이차전지 권준수]
Volkswagen ID7 EV, with a likely high price tag, would be tough sell, dealers say
딜러들은 높은 가격 등을 이유로 VW ID.7 EV 판매가 쉽지 않을 것으로 예상. 지난주 VW은 ID.7 EV 북미 출시 시점을 3Q24에서 잠정 연기한다고 발표한 바 있음
뉴스: https://www.autonews.com/retail/why-vw-dealers-are-ok-id7-ev-delay
채널: https://t.me/kiwoom_semibat | 891 | 2 | Loading... |
13 [키움 이차전지 권준수]
EV switch to hit auto suppliers hard, Stellantis CEO says
Stellantis CEO, EV로의 전환이 부품 업체들에게 타격을 줄 것이라고 전망. 원가 절감과 중국 업체들과의 경쟁 심화에 따라 부품사들의 부담이 가중될 수 있기 때문.
내연기관 차량 대비 원가가 40~50% 높은 EV를 판매하는 것이 어렵기 때문에, 물류비 및 공급망 등 모든 과정에서 원가를 낮춰야 한다고 덧붙임. EV 경쟁은 비용 절감 경쟁과 마찬가지라고 평
뉴스: https://www.reuters.com/business/autos-transportation/ev-transition-be-significant-burden-auto-suppliers-stellantis-ceo-says-2024-05-29/
채널: https://t.me/kiwoom_semibat | 720 | 4 | Loading... |
14 안녕하세요 키움 반도체 박유악입니다
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 반도체 하반기 산업 전망
: AI가 이끄는 eSSD 수요 성장
♠ 투자 포인트
1) AI factory, 데이터 생산량이 기하급수적으로 증가. Data를 효율적으로 저장하기 위한 서버 스토리지의 투자 필요성도 크게 증가
AI 추론 시장, HDD → QLC eSSD 수요 이동의 기회 제공. QLC eSSD 수요는 2024년 4배 증가 예상
2) Enterprise SSD 시장은 삼성전자와 SK하이닉스의 과점 체제 구축
특히 QLC eSSD는 삼성전자와 솔리다임만이 고객사 인증된 제품 보유
3) 삼성전자는 신제품(290L QLC, 236L TLC)의 기술 및 원가 경쟁력을 기반으로, 시장 점유율 확대에 나설 전망
삼성전자 290L QLC 제품의 Bit Density는 28.5GB/mm²으로 경쟁사 압도
삼성전자 236L TLC 제품의 wafer 당 bit 생산량 역시 120TB로 압도적
4) NAND 산업 가동률 회복: 4Q23 62% → 1Q24 65% → 2Q24 74% → 4Q24 86% → 2Q25 100%
NAND 산업 bit 생산량 증가율:
2018~2022년 평균 +35%YoY
2023년 -3%YoY, 2024년 +12%YoY
2025년 +20~25%YoY 전망
가동률 원복 및 전공정 설비 투자 영향
5) Top-pick: 삼성전자, 한솔케미칼, 티씨케이, 원익IPS
♠ 리포트: https://bit.ly/3yMoXc9
[박유악, 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필 | 4 064 | 118 | Loading... |
15 ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat | 716 | 0 | Loading... |
16 [메모리 반도체 스팟 시장]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
▶ DRAM Spot Market Today
1)시장 동향: 칩 가격 하락세 지속. 수요가 여전히 약세. RDIMM에 대한 문의 일부 발생했으나, 대부분 가격 탐색 목적이며 실제 거래는 없었음. 전반적인 구매 환경 여전히 부진
2)주요 제품 가격
DDR4 16Gb $3.5(1D -0.8%, 2W -2.6%, 1M -1.8%)
DDR5 16Gb $4.8(1D +0.0%, 2W -1.6%, 1M -0.7%)
DDR4 Spot Premium -17%, 한달전 -15%
DDR5 Spot Premium +4%, 한달전 +5%
▶ NAND Spot Market Today
1)시장 동향: 낮은 가격 지속되자 eMMC 8G에 대한 문의 발생. 하지만 전반적인 구매 심리는 지속되지 못하고 보수적인 가격 환경 이어짐. 실제 거래 조건은 제한적
2)주요 제품 가격
TLC 512Gb $4.4(1D +0.0%, 2W +0.0%, 1M +0.0%)
TLC 1Tb $10.3(1D +0.0%, 2W +0.0%, 1M +0.0%)
TLC 1Tb Spot Premium -14%, 한달전 -11%
▶ LCD 주요 제품 평균가격
TV $75(2W +0.2%, 1M +0.2%, 3M +4.3%)
MNT $44(2W +0.5%, 1M +0.9%, 3M +2.5%)
NB $31(2W +0.0%, 1M +0.2%, 3M +0.4%)
▶ 자료: https://bit.ly/3VvtKIh
[박유악 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필 | 688 | 0 | Loading... |
17 [5월 29일, 필라델피아 반도체 주가]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 필라델피아 반도체 지수 -1.9%, 5,219p 마감
다우 -1.1%, 나스닥 -0.6%, S&P -0.7%
♠ 뉴욕증시는 국채 금리 상승세 이어지며 하락 마감. 빅테크 업종도 대체로 하락. Apple(+0.2%)은 말레이시아에 첫 애플스토어 개점하며 동남아 시장 공략 가속화. Netlfix(+1%)는 라이브 이벤트와 게임 서비스 강화 등에 힘입어 최근 주가 상승세 지속, 52주 신고가 기록. Alphabet(-0.3%)은 Hubspot 인수 조건을 상향 제안하며 논의 지속. Tesla(-0.3%)는 일론머스크의 보상패키지 관련 논란 이어지는 가운데, 주가 약세 흐름. Salesforce(+1%)는 부진한 실적 가이던스에 시간외 -16% 급락 중
필라델피아 반도체 지수는 -1.9% 하락. 반도체 업종 대체로 하락한 가운데, Nvidia(+1%) 홀로 상승세 지속. 내일 장 마감 뒤 실적 발표 예정인 Dell(+8%) 또한 주가 급등. 반면 Intel(-3%), AMD(-4%) 등은 모두 하락했으며, STMicro(-4%) 등 아날로그 반도체 업종도 일제히 부진. 스토리지 수요에 힘입어 WDC(+2%)는 견조한 주가 상승세 유지. 필라델피아 반도체 지수 30개 종목 중 29개 하락
♠ 상승/하락률 상위 종목
1) Dell: +7.9% 실적 발표를 하루 앞둔 가운데, 주가 급등세 지속. AI 서버, 스토리지 분야에서 엔터프라이즈 시장 점유율 확대 중이며, AI PC 모멘텀 수혜도 기대
2) AMD: -3.8%. Nvidia의 AI 반도체 시장 지배력 강화에 AMD 주가 부진. Windows on Arm 진영 확장도 PC 부문 점유율 하락에 대한 우려 요인
♠ 메모리 업종
Micron -0.8%, WDC +1.7%. 반도체 업종 부진한 가운데, 스토리지 수요에 힘입어 WDC 주가 상승세 유지
[박유악, 키움 반도체] | 697 | 2 | Loading... |
18 [5월 29일, 전세계 반도체 밸류 체인 주가]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 메모리: Micron -1%, WDC +2%, Seagate -3%, Nanya -1%
♠ 비메모리: Intel -3%, Nvidia +1%, AMD -4%, Qualcomm -2%, Arm -3%, Broadcom -2%, Skyworks -1%, TI -2%, Analog Devices -2%
NXP -2%, Marvell -3%, STMicro -4%, Microchip -3%, On Semi -4%, Cirrus Logic -1%, Silicon Motion -1%, Mediatek -2%, Renesas -1%, Novatek -2%
◆ 파운드리: TSMC -3%, SMIC -1%, UMC -3%, GFS -3%, VIS +1%
◆ 후공정: ASE -2%, Amkor -3%, Agilent Tech -2%, Chipbond -1%
♥ 장비: ASML -3%, AMAT -1%, LAM Research -2%, TEL 0%, KLA -2%, Teradyne -2%, Advantest +1%
♥ 소재: Hoya +2%, JSR 0%, ADEKA -1%, Showa Denko 0%, Kanto Denka 0%, Siltronic AG -2%, Sumco 0%
♣ 서버: Dell +8%, HPE -1%, IBM -2%, Lenovo -2%
♣ 클라우드: Amazon 0%, Microsoft 0%, Alphabet 0%, Apple 0%, Meta -1%, Netflix +1%, Alibaba -2%, Tencent -2%, Baidu -1%
♣ EDA/SW: Oracle -1%, Salesforce +1%, Synopsys -1%, Cadence -2%
♣ EV: Tesla 0%, Lucid +1%, Rivian -2%, Canoo -9%, NIO +1%
[박유악 키움 반도체] | 711 | 1 | Loading... |
19 [5월 29일, 대만 시장 마감]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 5월 29일, 자취안 지수 -0.9%. 21,663p 마감
외국인 순매도 1조 1,611억원. 대만 달러는 TWD 32.37 기록하며, 전일 대비 약세
♠ 업종별: 반도체 -0.9%, 자동차 -0.4%, 화학 -0.3%, 해운/운송 -1.1%, 철강 -1.0%, 건설 +1.2%, 시멘트 -1.9%, 금융 -1.8%, 플라스틱 -1.8%, 제지 -0.6%
♠ 대만 자취안 지수 -0.9% 하락. 미국채 금리 상승 영향에 기술주 부진. 외국인 순매도 규모 확대
반도체 업종 지수 -0.9% 하락. AI 반도체 업종이 강세 보였던 미국과 다르게 TSMC(-1%), Mediatek(-2%) 등 주요 업체 일제히 하락. PC/서버 업종도 대체로 약세. 그 중 Asrock(+2%)은 하반기부터 AI 서버 대량 출하가 시작될 것으로 전망하자 주가 강세. Lenovo(-2%)는 $2B 규모의 전환 사채를 사우디 국부 펀드에 발행. Lenovo는 투자 대가로 사우디에 제조 시설 건설 예정
중국 내 외국산 스마트폰의 4월 출하량이 52%YoY 급증. 가격 할인 효과로 iPhone 수요 회복세 이어지자 카메라 렌즈 공급업체 강세(Largan +4%, Genius +4%). 다만 Hon Hai(-3%) 등 그 외 Apple 벤더는 약세
♠ 상승/하락률 상위 종목
1) PTI : +8.0%. NVIDIA가 CoWoS capacity 부족 해결을 위해 GB200에 FOPLP 기술 도입 고려 중. 해당 소식이 오늘 재차 대만 언론에서 부각되며 FOPLP 기술에 강점을 가진 PTI 주가 급등. CoWoS 대비 스펙은 부족하더라도 비용 절감이 가능해 AI 칩 생산 병목의 해결책으로 주목받는 중
2) Acer : -4.8%. AI PC 모멘텀으로 52주 신고가 돌파한 뒤 차익 실현 매물 출회. 기술주 약세 흐름에 Acer 주가도 부진
[박유악, 키움 반도체] | 890 | 2 | Loading... |
20 [5월 29일, 대만 반도체 밸류 체인 주가]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 메모리: Nanya -1%, Winbond -2%, Macronix -2%
♠ 비메모리: Mediatek -2%, Novatek -2%, Realtek +4%
◆ 파운드리: TSMC -1%, UMC -1%, VIS +1%
◆ 후공정: ASE -1%, Chipbond -1%, PTI +8%, ChipMOS 0%, KYEC +1%
♥ 반도체 유통: Adata +4%, Transcend +3%, Phison -2%
♥ Apple Vendor: Hon Hai -3%, Pegatron 0%, Largan +4%, Genius +4%, Catcher 0%
♣ 서버: Aspeed -2%, Nuvoton -2%, Quanta -1%, Inspur 0%, Wiwynn -2%, Inventec -1%, Mitac +1%, Asrock +2%
♣ PC: Acer -5%, Asustek -1%, Lenovo -2%, Gigabyte +1%, Compal -1%, Wistron -3%
■ PCB: Unimicron -1%, Nanya PCB +2%, Kinsus 0%
■ EV(패키징): Simplo 0%, Dynapack 0%
● LCD 패널: AUO -2%, Innolux -1%, Hannstar -1%
● MLCC: Yageo 0%, Walsin -1%
[박유악 키움 반도체] | 903 | 0 | Loading... |
21 키움 반도체 박유악입니다.
♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 오늘 오전 NAND 스팟 시장에선 MLC 제품 모두 보합세를 보임.
♠ 출처: DRAMeXchange
[박유악 키움 반도체] | 1 076 | 1 | Loading... |
22 키움 반도체 박유악입니다.
♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 오늘 오전 DRAM 스팟 시장에선 일부 제품들이 가격 하락세를 보임. 주요 제품 중 고용량 제품인 DDR4 16G (1Gx16) 3200은 -0.14% 하락, DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600은 보합
♠ 출처: DRAMeXchange
[박유악 키움 반도체] | 1 035 | 1 | Loading... |
23 ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat | 1 061 | 0 | Loading... |
24 [메모리 반도체 스팟 시장]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
▶ DRAM Spot Market Today
1)시장 동향: 시장 활동이 침체됨. 수요 약세가 이어지며, 공급 측이 견적가 인하 지속. 하지만 구매 측은 추가 가격 인하를 예상하고 보수적인 태도 유지. 거래량 부진
2)주요 제품 가격
DDR4 16Gb $3.5(1D -0.3%, 2W -1.8%, 1M -0.7%)
DDR5 16Gb $4.8(1D -0.1%, 2W -1.7%, 1M -0.7%)
DDR4 Spot Premium -16%, 한달전 -16%
DDR5 Spot Premium +4%, 한달전 +5%
▶ NAND Spot Market Today
1)시장 동향: 전반적인 수요가 부진. 판매 압력 완화를 위해 공급 측이 재고 감축 중이지만 여전히 가격 하락 발생. 이로 인해 가격 하락 속도는 둔화됨. 양측 간 합의가 이뤄지지 않아 전반적인 시장 추세는 정체 상태
2)주요 제품 가격
TLC 512Gb $4.4(1D +0.0%, 2W +0.0%, 1M +0.0%)
TLC 1Tb $10.3(1D +0.0%, 2W +0.0%, 1M +0.0%)
TLC 1Tb Spot Premium -14%, 한달전 -11%
▶ LCD 주요 제품 평균가격
TV $75(2W +0.2%, 1M +0.2%, 3M +4.3%)
MNT $44(2W +0.5%, 1M +0.9%, 3M +2.5%)
NB $31(2W +0.0%, 1M +0.2%, 3M +0.4%)
▶ 자료: https://bit.ly/3R6veWB
[박유악 키움 반도체]
*컴플라이언스 검필 | 922 | 2 | Loading... |
25 [5월 28일, 필라델피아 반도체 주가]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 필라델피아 반도체 지수 +1.9%, 5,318p 마감
다우 -0.6%, 나스닥 +0.6%, S&P +0.0%
♠ 뉴욕증시는 미국 국채 입찰 수요 악화에 혼조세 보였으나, 대형 기술주가 지수 상승 견인. 중국 내 외국산 스마트폰의 4월 출하량이 52%YoY 급증, Apple(+0.0%)의 가격 인하 효과가 나타난 것으로 추정. Amazon(+1%)은 최근 유럽 내 데이터센터 건설 투자를 확대, 클라우드 수요에 대한 기대감 상승. Alphabet(+1%)은 Chromebook Plus 모델에 AI 기능 추가 탑재 발표. Tesla(-1%) 등 전기차 업종은 약세
필라델피아 반도체 지수는 +1.9% 상승. Nvidia(+7%), Arm(+9%) 등 AI 업종이 급등하며 전반적인 강세. 최근 xAI가 투자 유치한 $6B이 주로 Nvidia 칩 구매에 쓰일 것으로 기대되며, 다음 주 대만 Computex 행사에서 Nvidia의 AI PC 전략 발표도 예상되는 중. TI(+0.2%)는 행동주의 펀드, Elliott이 $2.5B 규모의 지분 매입 후 FCF 개선을 요구하자 주가 소폭 상승. Microchip(+1%)은 $1.1B의 전환사채 발행 발표에 시간외 -2% 하락. 필라델피아 반도체 지수 30개 종목 중 22개 상승
♠ 상승/하락률 상위 종목
1) Arm: +9.0%. Nvidia가 Arm 코어와 Blackwell 아키텍처를 활용해 새로운 AI PC 칩을 개발 중이라는 소식 알려지며 주가 강세. WoA 생태계 확장 기대감 상승
2) GFS: -1.4%. $950M 규모의 secondary offering 발표 이후 주가 약세 지속. 대주주인 무바달라 투자회사의 지분 매각. 해당 거래는 오늘(5/28) 종결됨
♠ 메모리 업종
Micron +2.5%, WDC +1.8%. AI 관련 반도체 업종 강세
[박유악, 키움 반도체] | 745 | 1 | Loading... |
26 [5월 28일, 전세계 반도체 밸류 체인 주가]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 메모리: Micron +2%, WDC +2%, Seagate +3%, Nanya +3%
♠ 비메모리: Intel +1%, Nvidia +7%, AMD +3%, Qualcomm +1%, Arm +9%, Broadcom 0%, Skyworks -1%, TI 0%, Analog Devices 0%
NXP +1%, Marvell +2%, STMicro 0%, Microchip +1%, On Semi +2%, Cirrus Logic +2%, Silicon Motion -2%, Mediatek +2%, Renesas -1%, Novatek +3%
◆ 파운드리: TSMC 0%, SMIC -1%, UMC +4%, GFS -1%, VIS -1%
◆ 후공정: ASE +2%, Amkor +1%, Agilent Tech -2%, Chipbond +1%
♥ 장비: ASML +4%, AMAT 0%, LAM Research 0%, TEL 0%, KLA +1%, Teradyne +1%, Advantest -1%
♥ 소재: Hoya 0%, JSR 0%, ADEKA 0%, Showa Denko +1%, Kanto Denka +5%, Siltronic AG 0%, Sumco +1%
♣ 서버: Dell +4%, HPE 0%, IBM -1%, Lenovo -2%
♣ 클라우드: Amazon +1%, Microsoft 0%, Alphabet +1%, Apple 0%, Meta 0%, Netflix 0%, Alibaba -1%, Tencent +1%, Baidu -1%
♣ EDA/SW: Oracle +1%, Salesforce -1%, Synopsys 0%, Cadence +1%
♣ EV: Tesla -1%, Lucid -2%, Rivian 0%, Canoo -2%, NIO +1%
[박유악 키움 반도체] | 819 | 1 | Loading... |
27 [5월 28일, 대만 시장 마감]
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♠ 5월 28일, 자취안 지수 +0.3%. 21,858p 마감
외국인 순매도 1,014억원. 대만 달러는 TWD 32.19 기록하며, 전일 대비 약세
♠ 업종별: 반도체 +0.0%, 자동차 +0.5%, 화학 +0.8%, 해운/운송 +1.6%, 철강 +1.2%, 건설 +1.1%, 시멘트 +0.5%, 금융 +0.1%, 플라스틱 +0.7%, 제지 +0.5%
♠ 대만 자취안 지수 +0.3% 상승. 상승세 이어졌던 반도체 업종 보합 마감. 외국인 순매도 전환
반도체 업종 지수 +0.0% 보합. 최근 강세 보였던 업체들의 주가 약세. TSMC(-0.5%), UMC(-0.4%), ASE(-1%) 등 하락. 반면 Mediatek(+2%)은 상승세 지속하며 주가 역대 최고치 경신. 모건스탠리가 플래그십 스마트폰 내 시장 점유율 확대, AI PC 시장 진입 등을 이유로 목표 주가 상향. 메모리 업종도 대체로 상승, Phison(+5%)은 주주총회 통해 하반기 실적에 대해 자신감 보이자 강세
서버 업종 내에선 Nuvoton(+7%) 강세. 최근 주가 약세 흐름 보였으나 BMC 출하량 증가가 부진한 MCU 실적을 상쇄할 것으로 기대 중. 또한 Microsoft와 공동 개발한 Hydra BMC가 2025년부터 대량 출하 시작될 전망. PC 업종은 최근 주가 급등에 따른 차익 실현 매물 출회하며 대체로 약세
♠ 상승/하락률 상위 종목
1) Nanya PCB : +7.1%. 주주 총회를 통해 주문 회복세가 시작되었음을 밝힘. 긴급 주문 위주였던 이전과 달리, 이제 장기 주문이 나타나기 시작했다고 언급. 또한 CoWoS 패키징용 기판과 유리기판 시장에 참여할 것이라고 밝혀 장기 성장 기대감 상승
2) Acer : -3.6%. Copilot+PC 공개 이후 AI PC 시장 개화 기대감에 급등했던 업체들의 차익 실현 매물 출회
[박유악, 키움 반도체] | 982 | 2 | Loading... |
28 [5월 28일, 대만 반도체 밸류 체인 주가]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 메모리: Nanya +3%, Winbond +2%, Macronix +2%
♠ 비메모리: Mediatek +2%, Novatek +3%, Realtek +2%
◆ 파운드리: TSMC 0%, UMC 0%, VIS -1%
◆ 후공정: ASE -1%, Chipbond +1%, PTI 0%, ChipMOS +2%, KYEC -1%
♥ 반도체 유통: Adata -2%, Transcend -1%, Phison +5%
♥ Apple Vendor: Hon Hai 0%, Pegatron -1%, Largan 0%, Genius -1%, Catcher +1%
♣ 서버: Aspeed +1%, Nuvoton +7%, Quanta -1%, Inspur -5%, Wiwynn -1%, Inventec +1%, Mitac 0%, Asrock +1%
♣ PC: Acer -4%, Asustek -2%, Lenovo -2%, Gigabyte +2%, Compal -2%, Wistron +2%
■ PCB: Unimicron 0%, Nanya PCB +7%, Kinsus +2%
■ EV(패키징): Simplo 0%, Dynapack 0%
● LCD 패널: AUO 0%, Innolux 0%, Hannstar 0%
● MLCC: Yageo 0%, Walsin 0%
[박유악 키움 반도체] | 947 | 2 | Loading... |
29 AWS가 수십억 유로를 투자해 이탈리아 내 클라우드 인프라 규모 확대하는 방안 논의 중
뉴스: https://www.reuters.com/technology/amazon-talks-with-italy-invest-billions-euros-cloud-plan-sources-say-2024-05-27/
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30 자기테이프의 2023년 출하 용량이 전년 대비 3.14% 증가. AI로 인한 생성 데이터 양의 증가 영향. 접근 빈도가 낮은 데이터에 대해선 수요 지속 중
뉴스: https://www.tomshardware.com/pc-components/storage/tape-shipments-increased-to-1529-exabytes-in-2023-pretty-lively-for-a-dead-storage-medium
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31 AMAT이 한국 자회사 통해 SMIC에 장비 납품한 혐의에 대해 미 정부 조사 진행 중
뉴스: https://www.trendforce.com/news/2024/05/27/news-us-reportedly-expands-investigation-into-applied-materials-possibly-due-to-concerns-of-shipments-to-smic/
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32 도시바가 전력반도체용 12인치 팹 완공 후 생산 돌입. 전력반도체 생산 능력은 2021년 대비 2.5배 증가
뉴스: https://zdnet.co.kr/view/?no=20240527100533
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33 키움 반도체 박유악입니다.
♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 오늘 오전 NAND 스팟 시장에선 MLC 제품 모두 보합세를 보임.
♠ 출처: DRAMeXchange
[박유악 키움 반도체] | 1 000 | 3 | Loading... |
34 키움 반도체 박유악입니다.
♠ 채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 오늘 오전 DRAM 스팟 시장에선 일부 제품들이 가격 하락세를 보임. 주요 제품 중 고용량 제품인 DDR4 16G (1Gx16) 3200은 -0.14%, DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600은 -0.06% 하락
♠ 출처: DRAMeXchange
[박유악 키움 반도체] | 1 042 | 2 | Loading... |
35 ☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat | 1 088 | 1 | Loading... |
[5월 30일, 대만 시장 마감]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 5월 30일, 자취안 지수 -1.4%. 21,364p 마감
외국인 순매도 1조 8,465억원. 대만 달러는 TWD 32.49 기록하며, 전일 대비 약세
♠ 업종별: 반도체 -1.9%, 자동차 -0.6%, 화학 -0.5%, 해운/운송 +0.2%, 철강 -0.8%, 건설 +0.0%, 시멘트 -1.3%, 금융 -0.7%, 플라스틱 -0.5%, 제지 -0.3%
♠ 대만 자취안 지수 -1.4% 하락. 미국채 금리 상승에 증시 전반적인 약세. 외국인 순매도 지속
반도체 업종 지수 -1.9% 하락. 테크 업종 전반적인 약세. TSMC(-2%), UMC(-0.2%) 등 파운드리 업종과 ASE(-3%) 등 OSAT 업종 하락. Medaitek(+0%)은 Dimensity 7300 시리즈 출시 소식에 보합세 유지. TSMC 4nm 공정을 적용했으며, 이 중 7300X 제품은 폴더블 단말기 타겟으로 듀얼스크린 디스플레이를 지원
PC/서버 업종도 일제히 부진. Quanta(-2%), Acer(-2%) 등 하락. Computex 행사 기대감에 올랐던 주가 상승분을 일부 되돌리는 모습. Nuvoton(+0.4%)은 전일에 이어 주가 상승, 중국 MCU 시장 점유율 상승 중. Unimicron(-2%) 등 PCB 업종도 모두 하락 마감. Nanya(-2%), Winbond(-3%) 등 메모리 업종도 일제히 약세. Apple 벤더 중 Genius(+1%)는 상승세 지속. 스마트폰 외에도 차량/VR 기기용 렌즈 시장에서 사업 확대 중
♠ 상승/하락률 상위 종목
1) VIS : +5.4%. UBS의 매수 의견에 주가 강세. PMIC 수요가 안정화되고 있으며, 하반기 차량/산업용 반도체 수요 회복의 수혜를 입을 것으로 전망
2) Mitac : -2.9%. 미국 금리 인하 기대감 후퇴에 따른 기술주 부진 영향에 서버 업종 하락
[박유악, 키움 반도체]
키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
[5월 30일, 대만 반도체 밸류 체인 주가]
☀️채널: https://t.me/kiwoom_semibat
♠ 메모리: Nanya -2%, Winbond -2%, Macronix -1%
♠ 비메모리: Mediatek 0%, Novatek -1%, Realtek +2%
◆ 파운드리: TSMC -2%, UMC 0%, VIS +5%
◆ 후공정: ASE -3%, Chipbond 0%, PTI -1%, ChipMOS 0%, KYEC 0%
♥ 반도체 유통: Adata -2%, Transcend 0%, Phison -2%
♥ Apple Vendor: Hon Hai -2%, Pegatron -1%, Largan -1%, Genius +1%, Catcher -1%
♣ 서버: Aspeed -2%, Nuvoton 0%, Quanta -2%, Inspur -1%, Wiwynn 0%, Inventec -3%, Mitac -3%, Asrock +1%
♣ PC: Acer -2%, Asustek -2%, Lenovo -1%, Gigabyte -1%, Compal -2%, Wistron -2%
■ PCB: Unimicron -2%, Nanya PCB -2%, Kinsus -1%
■ EV(패키징): Simplo +1%, Dynapack 0%
● LCD 패널: AUO 0%, Innolux 0%, Hannstar -1%
● MLCC: Yageo -2%, Walsin -2%
[박유악 키움 반도체]
키움 반도체,이차전지 PRIME☀️
키움증권 반도체 박유악, 이차전지 권준수 연구원 채널입니다. 산업 관련 내용에 대한 공유 채널이며, 종목에 대한 투자 의견은 발간 완료된 보고서만을 통해서 제공하고 있습니다.
Google이 말레이시아 내 데이터 센터 건설을 위해 $2B 투자할 계획
뉴스: https://www.reuters.com/technology/google-invest-2-bln-data-centre-cloud-services-malaysia-2024-05-30/
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Google to invest $2 bln in data centre and cloud services in Malaysia
Google will invest $2 billion in Malaysia to develop its first data centre and Google Cloud region in the country, the unit of Alphabet said on Thursday, the latest in a wave of expansion by global tech firms into Southeast Asia.
말레이시아가 자국 반도체 산업에 $107B 규모의 투자금 유치할 계획. 10개의 새로운 반도체 설계/패키징 업체 설립 목표
https://www.datacenterdynamics.com/en/news/malaysia-to-invest-107bn-to-boost-countrys-front-end-chip-design-capabilities/
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Malaysia to invest $107bn to boost country’s front-end chip design capabilities
Country also wants to establish 10 new design and packaging companies
PC 수요 회복으로 HP 실적이 시장 컨센서스 상회. AI PC가 FY2024(결산일: 10/31) 하반기 매출액의 10% 가량 차지할 것으로 전망.
뉴스: https://www.reuters.com/technology/hp-beats-revenue-estimate-recovering-pc-demand-2024-05-29/
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HP beats revenue estimate on recovering PC demand
HP Inc beat Wall Street estimates for second-quarter revenue on Wednesday, signaling a recovery in the personal computer (PC) market as customers upgrade their systems.
Arm이 첫 클라이언트 PC용 compute subsystem(CSS) 출시. 3nm 공정에 최적화된 고성능 CPU/GPU IP를 제공해 고객의 프로세서 개발 과정을 단순화.
뉴스: https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/arm-takes-aim-at-client-pcs-with-new-3nm-compute-subsystems-offering-pieces-of-its-ip-to-its-customers-for-desktops-laptops-and-tablets
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Arm takes aim at client PCs with new 3nm compute subsystems, offering pieces of its IP to its customers for desktops, laptops, and tablets
Arm's new compute subsystems can enable PCs and tablets running Android, Linux, and Windows.
저전력 반도체 수요 확대 중. JEDEC의 LPDDR6 규격은 연내 확정되고, 내년 제품 상용화가 이뤄질 전망. 대역폭은 이전 세대보다 2배 이상 증가될 것으로 예상
뉴스: https://www.trendforce.com/news/2024/05/29/news-lpddr6s-bandwidth-expected-to-be-increase-over-100/
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[News] LPDDR6’s Bandwidth Expected to be Increased over 100% | TrendForce Insights
Currently, the issue of low power consumption remains a key concern in the industry. According to a recent report by the International Energy Agency (...
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키움 반도체 박유악입니다.
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♠ 오늘 오전 NAND 스팟 시장에선 일부 MLC 제품이 하락세를 보임. 주요 제품 중 MLC 256Gb가 -0.03% 하락
♠ 출처: DRAMeXchange
[박유악 키움 반도체]
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키움 반도체 박유악입니다.
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♠ 오늘 오전 DRAM 스팟 시장에선 일부 제품들이 가격 하락세를 보임. 주요 제품 중 고용량 제품인 DDR4 16G (1Gx16) 3200은 -0.14% 하락, DDR5 16G (2Gx8) 4800/5600은 보합
♠ 출처: DRAMeXchange
[박유악 키움 반도체]