GRU|Аналитика и статистика авторынка

Недавно «Автомаркетолог» наградил победителей спецпремии «Автомаркетолог года». Теперь мы знаем, кто они. А сегодня, 24 июня, в 12:00 они расскажут, как этого достигли. Да, всё верно, топовые автомаркетологи, обладатели престижной награды, проведут вас через свои кейсы, поделятся лайфхаками и секретами, которые помогут преуспеть на конкурентном рынке. Во время короткой и насыщенной трансляции мы услышим представителей FRESH, «Диалог Авто», «Авто Брокер Мурманск», «МореАвто» и «АвтоКласс Эксперт». В программе как малые компании, добившиеся успеха за счёт грамотной тактики, так и большие, приумножившие нажитое в сложные времена. Регистрация займёт не больше минуты и полностью бесплатна. За последнее, кстати, спасибо поддержке компании Jump.Finance. 🥇Поспешите зарегистрироваться! P.S. А вот как проходило награждение: фотоотчёт | видеоотчёт

🔥Всё нужное для роста в 2025 году, — вам остается только подключиться! Команда «Автомаркетолога» рада пригласить всех желающих на конференцию ADM-2025. Это конференция про автомобильный маркетинг в эпоху трансформации, где вы получите только проверенные решения для роста в кризис. Отмечайте в своих календарях: 📆 Дата: 10 июня, старт в 10 часов Мск 📍 Формат: онлайн и офлайн (Москва) 💻 Онлайн-участие — бесплатно, после регистрации В программе ADM-2025 только практика и реальные кейсы, готовые решения, применимые в digital, продажах и клиентском сервисе. К участию пригласили практиков и экспертов из автобизнеса, IT и маркетинга, с ними можно будет взаимодействовать, задавать вопросы и получать ценные рекомендации в прямом эфире. Для участия в офлайне или для предварительной регистрации на бесплатную онлайн-трансляцию переходите на сайт ADM-2025 и оставляйте свою заявку. ❗️Зарегистрироваться можно уже сейчас!

🗓 Свежая аналитика по рынку — совсем скоро! Сегодня в 14:00 по московскому времени «Автомаркетолог» вновь выйдет в онлайн, чтобы поделиться свежайшими цифрами по авторынку. Горячая статистика в простом и понятном изложении! Обязательно приходите в прямой эфир, чтобы увидеть это первыми и задать вопросы. Трансляция проходит при поддержке CARCRAFT АВТОБИЗНЕС. Ссылки на трансляцию во всех соцсетях можно будет найти по ссылке! Не пропустите!

В рамках конференции FIT CONF 2025 я рассказал о ситуации на российском автомобильном рынке в первом квартале 2025 года. Рынок новых автомобилей — сигналы и контексты По итогам 2024 года продажи новых автомобилей в России достигли 1,63 млн штук — это практически возвращение к уровням 2018–2019 годов. Рынок адаптировался ко вторым санкциям и преодолел последствия пандемии. Однако до уровня 2012 года — 2,63 млн проданных автомобилей — рынок так и не восстановился. Рекордным для рынка остается 2008 год — тогда совокупный прирост автопарка составил 3,1 млн машин (включая ввезенные авто с пробегом). Но 2025 год начинается тревожно. Уже видно, что рынок проседает. В I квартале продажи составили около 246 тысяч новых легковых автомобилей, что на 26% ниже аналогичного периода 2024 года. В марте 2025 рынок достиг отметки в продажах около 80 тыс. новых легковых автомобилей, что на 46% ниже, чем год назад. По итогам апреля ожидается рост по сравнению с мартом, но все еще существенно ниже уровня апреля 2024 года — примерно на 40 тысяч машин. Почему проседает рынок? Основная причина — снижение покупательной способности. РОАД подсчитал: за последние 10 лет средняя зарплата в стране выросла на 135%, а стоимость нового автомобиля — на 234%. Это означает, что в 2024 году на покупку новой машины в среднем требовалось 37 месячных зарплат, тогда как в 2014 — около 28. При этом почти половина стоимости автомобиля в 2024 году приходилась на утилизационный сбор — это рекордный уровень за всю историю. То есть государство стало значимым участником конкуренции за кошелек клиента. Отказаться от налогов, сборов, ОСАГО или платных парковок невозможно — и все это сокращает реальные ресурсы потребителей. Реальные доходы и потребление Номинальные доходы населения растут, но реальные траты — нет. Например: • Рост зарплат в 2023 году — +8,2%, в 2024 — также +8,2%. • Рост конечного потребления: +6,5% в 2023, и всего +4,9% в 2024. • Прогноз на 2025 год — рост расходов лишь на +2%. То есть даже при формальном росте доходов, реальные возможности потребления сжимаются. Доля свободных денег (после базовых трат) сократилась с 35% в феврале 2023 до менее 20% в феврале 2025 года. Это наглядно объясняет, почему клиенты реже тратят деньги на непродуктовые категории. Поведение потребителей: от чего отказываются? По данным РОМИР, в топ-10 категорий, от которых люди готовы отказаться в первую очередь, — покупка автомобиля (1-е место, +3 позиции к прошлому году), ювелирные изделия, недвижимость, страхование, развлечения. Авторемонт — на 16-м месте из 34 возможных, то есть в середине. Продукты — в самом конце списка: от них люди отказываются в последнюю очередь. Конкуренция за кошелек Если говорить о приоритетах клиентов: • Ради своевременного ремонта автомобиля люди готовы отказаться от: отпуска и путешествий, ресторанов и кафе, модной одежды, ювелирных украшений. • А ради отказа от обслуживания автомобиля — чаще жертвуют покупкой электроники, отпуском, кафе. «Это четко делит потребителей на два лагеря: для одних автомобиль важнее, чем отпуск, для других — наоборот, — отметил Александр. — Это важный инсайт для маркетинга: можно и нужно конкурировать с туризмом, в особенности, когда он отвлекает вашего клиента. И даже лучше — организовывать совместные проекты с компаниями из сферы автомобильного туризма. И здесь форматы взаимодействия могут быть самые разнообразные: к примеру предлагать автовладельцам автомобильные маршруты сразу с обслуживанием машины до поездки и после». Поиск и сравнение цен 38% автовладельцев не сравнивают цены на обслуживание — их число сокращается. В 2020 году таких было 55%. Каналы поиска информации, которые они используют: • 32% — агрегаторы и маркетплейсы, • 11% — ChatGPT или аналогичные ИИ-инструменты, • 11% — по телефону (в 2022 было 23%), • 7% — на сайтах автосервисов. ИИ активно входит в жизнь. Упрощение информации на сайтах, адаптация под алгоритмы поиска и цифровых ассистентов — необходимые условия, чтобы не потерять контакт с потребителем.

"нам нужно поговорить" или "домой приедешь, тогда и поговорим" В общем подключайтесь сегодня, осталось совсем немного.

От себя хочу добавить следующее: Сейчас давать однозначные оценки происходящему — практически бессмысленно. Понятно только одно: это еще не финал. Все может пойти как в сторону дальнейшего ужесточения, так и к какому-то компромиссу. Поэтому рассматриваю текущие события скорее как новую серию в продолжающемся геоэкономическом сериале. Стиль Дональда Трампа — не классическая дипломатия, а скорее агрессивные переговоры. Он действует по принципу «голландского аукциона наоборот»: сначала озвучивает заведомо завышенные условия — например, вводит заградительные тарифы на уровне 140%, — а затем, после ожидаемой негативной реакции, начинает торг. И в этом процессе, как правило, удаётся достичь каких-то договорённостей, пусть и на жёстких условиях. Так случилось и сейчас. Формально объявлены 10-процентные универсальные тарифы, введены тарифы на автомобили и компоненты. Но ясно, что это промежуточная точка. Реальные решения по уровню тарифов, по вероятным исключениям и по ответным мерам других стран будут формироваться в ближайшие месяцы. Возможно, договорятся о снижении ставок, возможно, наоборот, США пойдут дальше. Не исключаю, что итоговый уровень тарифов окажется где-то посередине — между объявленными 10% и теоретическими 140%. Отдельно стоит понимать, что в такой системе координат сама новость теряет актуальность уже через несколько дней. То, что опубликовано в статье сегодня, завтра может оказаться неактуальным. Слишком динамично развивается ситуация, особенно с участием Трампа. Поэтому в деталях комментировать каждую отрасль, каждый минерал или каждый пункт тарифной сетки — неблагодарное занятие. Лучше следить за трендом в целом. Что касается электромобилей, здесь, по моему мнению, весь мир уже проиграл Китаю. Китайцы сделали стратегически грамотный шаг: они вовремя осознали, что разработка собственных двигателей внутреннего сгорания — путь долгий, дорогостоящий и с высокой конкуренцией. Соревноваться с немцами, японцами, американцами в этой сфере — значит вечно догонять. Китай решил: не будем тратить ресурсы на то, в чем мы отстаем. Вместо этого они сделали ставку на электромобили. Во многом их вдохновил пример Tesla, но важную роль сыграл и фактор энергетической зависимости. Китай импортирует нефть, газ, уголь, но при этом активно развивает собственную генерацию — от ветра до атомной энергии. Поэтому логично: вместо импорта огромного объема нефти и производства из нее топлива, лучше создать внутреннее производство электричества и электромобилей. Эта стратегия оказалась выигрышной. Китай создал платформу для массового производства батарейных автомобилей, построил инфраструктуру, запустил собственные разработки. Электромобиль проще и дешевле в сборке: одна батарейная платформа, на которую можно «надевать» любые кузова, ставить дисплеи, интерфейсы, навигацию, мультимедийные системы. Это уже не просто транспорт, это — гаджет. Китай в этой области не только догнал, но и начал опережать. По уровню оснащения, интерактивных функций и пользовательского опыта китайские марки уже выигрывают у европейских автопроизводителей. Они не стали «биться» в красном океане традиционного автопрома, а пошли искать и нашли свой «голубой океан» — и теперь лидируют в новой индустрии. Теперь весь остальной мир оказался в роли догоняющих. Даже самые сильные бренды всерьез задумались: а как же нам теперь отказаться от ДВС и перейти на электромобили, чтобы не потерять рынок. Вот такой маркетинговый поворот — и Китай его реализовал очень эффективно.

❗️Торговая война началась: как это скажется на электромобилях, батареях и критически важных минералах Источник: Rho Motion Друзья, делюсь публикацией с ресурса Rho Motion о том, что ждет рынок электромобилей в связи с теми пошлинами, которые ввел президент США. Президент Трамп объявил о начале «Дня освобождения» — введении универсальной пошлины в размере 10% почти на все импортные товары, а также зеркальных тарифов для 60 стран. Это крупнейшее изменение мировой торговой политики за последние десятилетия. Какие тарифы? С 5 апреля начали действовать универсальная пошлина 10%, а с 9 апреля — индивидуальные зеркальные тарифы: • Китай — 34% • ЕС — 20% • Япония — 24% • Южная Корея — 25% • Индия — 26% • Великобритания — 10% Автомобили и автозапчасти облагаются отдельным тарифом в 25%, вступившим в силу уже 3 апреля. Это может серьезно повлиять на рынок электромобилей, поскольку в 2024 году почти 40% таких машин в США были импортированы. Исключения и особенности Продукция из Канады и Мексики, подпадающая под соглашение USMCA, освобождена от пошлин. Исключения также касаются стали, алюминия и ряда минеральных ресурсов. Основной удар — по рынку хранения энергии (BESS) Хотя электромобили не попадают под универсальные и зеркальные тарифы, рынок стационарных аккумуляторов (BESS) пострадает. В 2024 году свыше 90% литий-ионных ячеек для систем хранения энергии в США поставлялось из Китая. С учетом новых и уже действующих тарифов китайские LFP-ячейки для BESS будут облагаться совокупной пошлиной до 64,9%, а с 2026 года — до 82,4%. Хотя это даст конкурентное преимущество американским производителям, рынок всё ещё зависит от китайских поставок. Ожидается рост цен до уровней 2022 года. Критические минералы — временно вне удара Минералы вроде меди, лития, кобальта и графита освобождены от новых пошлин — из-за зависимости США от импорта в стратегических отраслях. Однако рассматривается возможность введения отдельного тарифа на медь и запуск нового расследования по критически важным минералам в рамках Section 232 Закона о расширении торговли. (Section 232 — это инструмент торговой политики США, позволяющий вводить тарифы или ограничения на импорт в целях защиты национальной безопасности. Он ранее применялся для стали, алюминия и других стратегических товаров.) Что дальше? Краткосрочно — рост инфляции и снижение потребительской активности. Долгосрочно — риски стагфляции и рост издержек, особенно для переработчиков батарей. Прогнозы остаются неопределёнными, но очевидно: США вступили в новую эру сложной торговой политики.

Выводим бизнес на новую скорость за счет цифрового драйва! Сегодня в 12:00 (время московское) «Автомаркетолог» проводит онлайн-конференцию «Цифровой драйв для автобизнеса», посвященную цифровым решениям для автобизнеса. Как всегда, всё бесплатно, но нужна предварительная регистрация! По ссылке 👉 https://clck.ru/3KuV3W

Хочу обратить внимание также на несколько ключевых моментов в результатах исследования: Безусловно, немецкие и японские автомобили традиционно считаются более надежными, чем китайские или российские. Однако здесь есть несколько важных нюансов, которые стоит учитывать. 1. Не все российские марки одинаковы Средний показатель поломок у китайских марок составляет 53,4%, а у российских — 55,1%. Однако российский сегмент сильно «тянут вниз» ГАЗ и УАЗ. Если же взять наиболее популярную отечественную марку — LADA, — ее результаты уже выглядят лучше. А если рассматривать только современные модели, такие как LADA Vesta, LADA X-Ray и LADA Granta, то их средний процент поломок снижается до 51,7%, что соответствует 30-му месту в рейтинге — сразу после Ford. Это говорит о том, что команда АвтоВАЗа действительно работает над улучшением качества, и ее усилия заслуживают признания. 2. Китайские авто: исключения и тенденции Первая китайская модель в рейтинге — Geely Emgrand — занимает 135-е место, расположившись между Renault и Hyundai. Это вполне достойный результат, но пока что скорее исключение, ведь следующая китайская модель отстает на 50 позиций, а следующая Geely — на 60! В целом же большинство китайских автомобилей сосредоточено в районе 200–250 мест, что указывает на значительный разрыв в качестве. 3. Разброс надежности внутри марок У некоторых брендов разница в надежности между моделями может быть огромной. Например: - Mercedes: от 44% (самый надежный G-Class) до 53% (менее удачные модели). - Toyota: от 45,1% до 51,7%. Особенно показателен пример Mercedes G-Class (44,1%) и его «преемника» GL (50,1%) — разница почти в 6 процентных пунктов. А вот Skoda и Audi демонстрируют впечатляющую стабильность: - У Skoda разброс всего 1,4% (от 46,9% до 48,3%). - У Audi — 1,7% между лучшей и худшей моделью. Как говорится, «стабильность — признак мастерства»! Коллеги, все вопросы по исследованию оставляйте в комментариях, буду рад обсудить 🔥

Какой автомобиль самый надежный — результаты исследования Gruzdev Analyze и Fit Service. Мы проанализировали 3 миллиона машинозаездов и составили рейтинг самых надежных марок автомобилей. Ими стали: 1⃣ Skoda 2⃣ Mercedes Benz 3⃣ Toyota 4⃣ Lexus 5⃣ BMW Вот тут полный файл с результатами исследования 👇

❗️Компания Kia объявила о включении России в план продаж на 2025 год По информации агентства Yonhap, в обновленном плане бренда сказано, что до конца текущего года будет продано 50 тысяч автомобилей марки на территории нашей страны. В свете улучшения отношений между США и Россией, Hyundai Motor Group также размышляет о возвращении в РФ. Ожидается, что выход корейских компаний на российский рынок станет важным шагом в направлении диверсификации рынка в условиях растущей глобальной неопределенности.

🛞 Какой автомобиль самый надёжный? Наша команда провела исследование, целью которого было составление рейтинга самых надежных марок автомобилей, представленных на рынке. Исследование основано на анализе более 3 миллионов машинозаездов, зафиксированных в сети FIT SERVICE. Очень хотим поделиться результатами с вами! ⚡ Но сначала предлагаем КОНКУРС! Напишите в комментариях ваши версии пяти (5) наиболее надежных марок автомобилей ↘ 1 = самый надежный авто, 5 = пятый номер в рейтинге надежности. Пример ответа и подсказка: 1. 2. 3. 4. Lexus 5. Тот, кто будет наиболее близок к верному списку получит стильный рюкзак Urban Style от FIT SERVICE! Итоги подведем 14.04! Поехали ♥

Сегодня, 10 апреля, в 14:00 по московскому времени «Автомаркетолог» выйдет в онлайн, чтобы поделиться свежайшими цифрами по авторынку. Присоединяйтесь! Задавайте вопросы! Всё просто и оперативно — за один час. Трансляция проходит при поддержке CARCRAFT АВТОБИЗНЕС. Ссылка на трансляцию в Youtube 👉 https://youtube.com/live/r2JL9iic7jo Ставьте колокольчик!

Коллеги, делюсь полезной публикацией, под которой оставлю еще и свои комментарии. Итак: В статье Steering US Auto Dealers Toward a Profitable Future, опубликованной Boston Consulting Group (BCG) 26 марта 2025 года, рассматриваются ключевые изменения на рынке автомобильной розницы США. Авторы — Амир Колтон и Эрик Джесси — анализируют, как высокие процентные ставки, снижение доступности кредитов, рост предложения автомобилей и медленная адаптация электромобилей влияют на прибыльность дилерских сетей. Исследование основано на опросе 160 автосалонов (от небольших независимых до крупных франшиз) и данных 500 проектов BCG в автомобильной отрасли за последние три года. В статье приводятся конкретные цифры, демонстрирующие сжатие маржинальности, рост значимости сервисного обслуживания и необходимость цифровой трансформации. Основные тезисы: - Падение цен на новые авто и сложности с подержанными машинами снижают прибыль. - Электромобили пока не стали массовыми из-за высокой стоимости. - 80% дилеров планируют внедрять AI для оптимизации продаж. - Сервис и запчасти — новый драйвер роста (70% дилеров отмечают увеличение доходов). Что еще важно: Исследование подтверждает, что автодилерам необходимо срочно адаптироваться. Например, сокращение времени продаж (с 60 до 30 дней) с помощью AI или переориентация на сервис (где 70% уже видят рост) могут стать критичными факторами выживания. Те, кто инвестирует в цифровизацию (80% дилеров) и новые модели доходов (EV-зарядка, подписки), получат преимущество. Комментируя это исследование и его выводы, хочу обратить внимание на несколько аспектов: 1. Сейчас дилерам в США приходится непросто. Продажи новых автомобилей пока не снижаются (но это снижение можно прогнозировать с высокой долей вероятностью по итогам этого года), экономическая обстановка оставляет желать лучшего — особенно на фоне роста тарифов и влияния других негативных факторов. Цены падают, склады переполнены, маржа сжимается. В таких условиях логично искать дополнительные источники дохода, и дилеры закономерно обращают внимание на сервисное направление. 2. Сервис как спасение В США сервис исторически был страховкой на случай спада продаж. Когда новые машины плохо продаются, дилеры начинают активнее зарабатывать на обслуживании. Однако данные из статьи выглядят сомнительно: авторы утверждают, что доходы от сервиса выросли на 1%, в то время как выручка от продаж упала на 17%. Такая статистика кажется натянутой — вряд ли по ней можно делать серьезные выводы. К тому же, не могу не отметить, что, вопреки стереотипам, российские дилеры зачастую уделяют сервису больше внимания, чем их американские коллеги. 3. Миф о цифровизации Тезисы о массовой цифровизации дилерского бизнеса в США сильно расходятся с реальностью. Большинство дилеров — это небольшие локальные предприятия, часто семейные, работающие по старинке. В маленьких городках все держится на личных контактах: мастера и приемщики знают клиентов в лицо, телефоны хранят в записных книжках, а не в CRM. Никакой сложной автоматизации у них нет, и в ближайшие годы не предвидится. 4. Две разные Америки Статья опирается на данные 120 публичных компаний — это крупнейшие игроки, представляющие лишь около 25% рынка. Остальные 75% — мелкие дилеры, которые не участвуют в исследованиях и живут по своим правилам. Они обслуживают локальный рынок, не гонятся за инновациями и часто работают менее эффективно, чем российские дилерские центры. Получается, есть «парадная» Америка — та, о которой пишут в статьях, — и реальная, где бизнес устроен проще, а иногда и примитивнее. И в целом: Если в России дилерские центры часто воспринимаются как современные, технологичные предприятия с мотивированным персоналом, то в США многие дилеры — просто обычные бизнесы без особых амбиций. Они работают так же, как работали десятилетиями, и не стремятся что-то менять. Статья же рисует упрощенную картину, не учитывающую этот контраст. Если вам интересны такого рода публикации с моими комментариями поставьте "палец вверх" этому посту.

Прокачайте свой бизнес на онлайн-конференции FIT CONF 2025 🛞 🔤🔤🔤 CONF - уникальное событие для роста и успешного развития вашего бизнеса! Почему стоит участвовать? 📍 Аналитика, которая даст вам конкурентное преимущество: Получите инсайты о трендах и прогнозах, которые помогут выстроить успешную стратегию на 2025 год. 📍 Прямой доступ к лидерам отрасли: Узнайте, как лидеры увеличивают прибыль и оптимизируют процессы, и примените эти практики в своем бизнесе. 📍 Сетевой эффект: Завяжите новые деловые связи с коллегами и потенциальными партнерами, что откроет возможности для роста и сотрудничества. 📍 Конкретные решения для вашего бизнеса: Задайте вопросы экспертам и получите на них практичные ответы, которые помогут сразу применить знания в работе. Дата и время: 24 апреля в 10:00 (МСК) 📱 Зарегистрируйтесь бесплатно на FIT CONF по ➡ ссылке Не упустите шанс ускорить развитие своего бизнеса и выйти на новый уровень!

👆Закупки — это боль, тут со мной многие, уверен, согласятся. Список, поиск, звонки, вечные ожидания прайсов. То артикул не тот, то поставщик пропал. Вроде мелочи, а времени и денег уходит тонна. А когда бизнес растет, хаос только множится: кто что заказал, по какой цене, где аналог? И если все делается на коленке, и с нулевым контролем — о какой эффективности можно говорить тогда? Нашел в телеграме на канал, где разбирают закупки без воды: автоматизация, работа с поставщиками, интеграция с 1С без шаманства. Плюс живые кейсы и аналитика рынка. Если вы в теме — сохраняй 👉 Подписывайтесь Рекомендую: там реально полезно.

Мой самый пресамый любимый слайд от Автостата. Ему уже столько лет и каждый год Автостат меня снова и снова радует этим слайдом. Я настолько его люблю что даже в книжке своей про автомобильную статистику отдельно про него писал:)) Почему я так его люблю? Потому что на мой взгляд очень сложно придумать более позитивный взгляд на нашу автомобильную жизнь. Итак, 12.1% реально планирует сменить автомобиль в 2025 году. Опрос проводился среди автовладельцев - т.Е. это 12.1% от парка автовладельцев ну смотря какой парк брать но грубо говоря это 5-5.5 млн автомобилей. Но мы же понимаем что у нас есть еще население которое еще не является автовладельцем и будет покупать первый автомобиль. В общем получим прекрасную картину прекрасного будущего. Ну а если из этих цифр взять 52% купят новый автомобиль, то прям огнище будет. Дилеры будут счастливы. В общем устами бы Автостата да мед пить:))))

Как автодилеру выбрать SEO-стратегию в 2025 году? Узнаете 20 марта на бесплатном вебинаре. SEO-продвижение для автодилера — долгосрочный процесс, эффективность которого зависит от стратегии. Именно она определяет, как повысить видимость автосалона и привлечь покупателей. Однако первые результаты продвижения заметны лишь через 4–6 месяцев. И если стратегия окажется неверной, сайт не поднимется в поиске, не приведет новых клиентов, а вложенные бюджет и время будут потрачены впустую. Поэтому важно сразу выбрать правильный подход, учитывая специфику автодилерского бизнеса и потребности аудитории. На вебинаре вы: ▶️ узнаете, какие SEO-стратегии существуют и как выбрать подходящую для сайта автодилера, ▶️ рассмотрите реальные кейсы из отрасли авто и других ниш бизнеса, ▶️ получите практические рекомендации, которые помогут внедрить стратегии и избежать типичных ошибок. Спикер — Надежда Коробова, руководитель SEO-отдела: 9 лет в SEO, 200+ успешных проектов из разных сфер бизнеса. Модератор — Александр Торичко, CEO Artsofte Leads, 16 лет в маркетинге. Когда: 20 марта 13.00 МСК Тайминг: 50 минут доклад + вопросы слушателей ▶️Зарегистрируйтесь на вебинар и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить трансляцию. Реклама. ООО «Адиджитал». ИНН: 6685145735