Главное об инвестициях | НФК-Сбережения

БРИКС обзаводится собственной валютой Разработанная в России децентрализованная система «Юнит» скоро может стать средством платежа для стран БРИКС. Это поможет решить проблему международных платежей во время санкций. Подразделения БРИКС – Новый банк развития и Деловой совет уже одобрили проект. Теперь планируются переговоры с технологическими партнерами в России и регулирующими структурами стран-участниц. Новая платежная единица UNT базируется на блокчейн-платформе, но, в отличии от криптовалют, будет иметь привязку к реальным активам – золоту и валютам участниц БРИКС. Она найдет применение в операциях по подготовке сделок и учете задолженности. Также, после одобрения регулятором, UNT может применяться как средство платежа. На создание экосистемы «Юнит» уже израсходовано 35 млн руб. В планах организаторов – развитие IT-структуры и юридической базы для новой валюты. Общая сумма инвестиций в проект составит около 1 млрд рублей.

​​Обзор рынков за неделю (7 – 13 июня): Большой квест для ЦБ и Мосбиржи ▫️ Ключевая – 16%, объявил ЦБ в минувшую пятницу, несмотря на перечисленные в комментарии (пресс-релизе) к решению обстоятельства в виде таких проинфляционных факторов, как: продолжающийся прирост цен, опережение спроса над предложением, быстрые темпы роста экономики и её отклонение вверх от траектории сбалансированного роста, дефицит трудовых ресурсов, ускорение роста (по мнению специалистов) реальных зарплат, высокая кредитная активность в розничном и корпоративном сегментах. Банк России констатировал необходимость существенно более длительного поддержания жесткой ДКП, чем прогнозировалось в апреле, ещё большее смещение баланса рисков в сторону проинфляционных, и допускает «существенное» (более 1 п.п.) повышение ключевой ставке в июле. Полня запись пресс-конференции. ▫️ Минфин в понедельник опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г). По данным ФТС положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле: $50,5 млрд (+18,8% г/г). Экспорт: $135,1 млрд (-0,3% г/г), импорт: $84,6 млрд (-9,1% г/г), передает ТАСС. ▫️ Санкции. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, НКЦ и НРД. Мосбиржа оперативно объявила, что со следующего дня торги долларом США, гонконгским долларом, евро и производными инструментами с расчетами в них на бирже будут остановлены. ЦБ объявил, что будет устанавливать курсы данных валют на основе банковской отчетности, сама торговля валютой теперь будет происходить вне биржи, кроме того, временно Банк России отменил утренние торги на валютном рынке и рынке драгметаллов. Ранее представители Мосбиржи и ЦБ неоднократно заявляли, что площадка и регулятор обладают планом для такого варианта развития событий (н-р, «мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно предпринимать в том или ином случае», — Набиуллина о возможных санкциях к Московской бирже в кулуарах форума Finopolis), прошедшее с 12 июня время показало, что план действительно есть. На практике санкции вылились в стихийные вечерние очереди у обменников, которые, в свою очередь, часто выставляли заградительные курсы (до 200 руб. за доллар), однако публикации с подробными комментариями от Банка России, Московской Биржи и представителей Кремля уже на следующий день стабилизировали обстановку в информационном поле. Ряд брокеров приостановили вывод долларов и евро на банковские счета, неофициально комментируя это тем, что «в ситуации надо разобраться», - высказывается мысль, что часть средств останется замороженной. Помимо включения в черный список Мосбиржи, США пополнили его 30 физлицами, примерно 300 компаниями, связанными с российским ВПК и компаниями из разных частей мира, помогавшим РФ обходить санкции, несколькими СПГ-танкерами, проектами Новатэка, кроме того, запретили любым банкам транзакции со «Сбером» и ВТБ. Отдельно стоит отметить запрет на оказание РФ услуг, связанных с IT и ПО, здесь последствия будут ясны несколько позже, но ряд компаний (например, "Софтлайн") видят для себя в этом новые возможности. ▫️ВТБ. Акционеры утвердили долгожданный обратный сплит, номинал акции будет увеличен в 5000 раз (если у вас было 10 000 акций – станет 2). Общее количество акций изменится с 26,8 трлн ед. до 5,3 млрд. Торги акциями будут приостановлены: последний торговый день в стакане Т+1 – 08.07, с 15.07 доступны все коды расчетов. ▫️ Минэк на этой неделе ещё не публиковал данные по инфляции, а ЦБ – по средней макс ставке вкладов и резервах РФ. АО «НФК-Сбережения» предлагает оценить торговлю на бирже без комиссии от оборота: для этого примите участие в акции «Нулевая комиссия бессрочно!». У нас вы сможете торговать с помощью терминала QUIK, мобильного приложения, а также посредством подачи поручений по телефону. Подробные условия акции: nfksber.ru/analytics/kompany/zero_comission @NFKSber

Вечерний обзор рынков 📈 Курсы валют ЦБ на 14 июня: 💵 USD - ↘️ 88,2080 💶 EUR - ↘️ 94,8324 💴 CNY - ↘️ 12,0408 ▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии четверга прибавил 0,02%, составив 3 171,69 пункта. ▫️ «С 13 июня Банк России устанавливает официальные курсы доллара США и евро к рублю на основе данных отчетности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций», - сообщается на сайте ЦБ. ▫️ Санкции. 12 июня США ввели блокирующие санкции против Московской биржи (-3,07%), НКЦ и НРД. С сегодняшнего дня торги долларом США, евро и производными инструментами с расчетами в них на бирже остановлены, также приостановлены торги гонконгским долларом. ЦБ будет устанавливать курсы валют на основе банковской отчетности, торговля валютой будет происходить вне биржи. Аналитики в СМИ рассуждают о том, как поведет себя курс в среднесрочной перспективе. Ограничений по отношению к НКЦ, НРД и Мосбирже ждали настолько давно, что теперь они в какой-то мере стали неожиданностью. Представители Мосбиржи и ЦБ неоднократно заявляли, что площадка и регулятор обладают планом для такого варианта развития событий (например, «мы эти риски оцениваем и знаем, какие меры нужно предпринимать в том или ином случае», - Набиуллина о возможных санкциях к Московской бирже после их применения к СПБ бирже в кулуарах форума Finipolis). Помимо включения в черный список Мосбиржи, США пополнили его 30 физлицами, примерно 300 компаниями, связанными с российским ВПК и компаниями из разных частей мира, помогавшим РФ обходить санкции, несколькими СПГ-танкерами, проектами Новатэк (-2,54%), а также теперь запрещают любым банкам транзакции со «Сбером» (об.:-0,22%, пр.: -0,15%) ) и ВТБ (+1,36%). Отдельно стоит заметить запрет на оказание РФ услуг, связанных с IT и ПО, здесь последствия будут ясны несколько позже. Вопросы и ответы от Банка России. ▫️ За день до введения новых санкций ЦБ выпустил очередной (майский) обзор рисков финансовых рынков. Его содержание касательно валюты: за месяц рубль укрепился к доллару на 3,2%, продажи валюты 29 крупнейшими экспортерами составили $14,9 млрд (+13% м/м), доля юаня на валютном биржевом рынке: 53,6% (рекорд), на внебиржевом: 39,2%, при этом доля внебиржевого рынка в общем объеме торгов составила 58,1% (в апреле – 56,4%). ▫️ IPO. «Коммерсантъ» в статье «Вышел инвестор погулять», основываясь на майском «Обзоре финансовых рисков», отмечает спекулятивный характер участия инвесторов в IPO: в настоящий момент доля первоначальных инвесторов опустилась ниже 50% для всех 13 проведенных с апреля 2023 г. размещений. ▫️ Яндекс (-0,34%); В ответ на жалобу инвесторов, не имевших возможности предъявить к выкупу/обмену акции голландской компании, Банк России напомнил, что «инвесторам необходимо учитывать различные риски при инвестировании в акции и депозитарные расписки иностранных эмитентов при их покупке на внебиржевом рынке», кроме того, заметил, что МКПАО «Яндекс» не был обязан выкупать эти акции, - ситуацию разобрал «Коммерсантъ» в статье «Инвесторы не уловили суть». ▫️ Газпром (+1,79%); Немецкая Uniper приняла решение расторгнуть контракты с «Газпром Экспорт» на поставку газа. Газ не поставлялся с середины 2022 г, но сами контракты действовали до 2030-х, уточняет агентство РИА. ▫️ Самолет (+0,24%); Компания объявила некоторые операционные результаты за 5 мес. 2024 г. Объем продаж: 132,5 млрд руб. (+66% г/г), средняя цена квадратного метра: 218,2 тыс. руб. (+24% г/г). ▫️ Софтлайн (+0,45%); В компании считают, что новые ограничения США позволят «Софтлайн» еще быстрее достичь своей стратегической цели. ▫️ ФРС США ожидаемо сохранила учетную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. ▫️ Нефть Brent $82.18 (-0,51%). В майском отчете МЭА оценка роста спроса на нефть в 2024 г. составила 0,962 млн б/с (всего – 103,2 млн б/с), при оценке месяцем ранее в 1,062 б/с, пишут сегодня СМИ. Прогноз роста спроса в отчете ОПЕК, опубликованном двумя днями ранее, сохранился на уровне 2,2 млн б/с (всего – 104,46 млн б/с). @NFKSber

📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 13.06.2024 @NFKsber

Вечерний обзор рынков 📈 Курсы валют ЦБ на 12 июня: 💵 USD - ↗️ 89,0214 💶 EUR - ↗️ 95,7391 💴 CNY - ↗️ 12,2310 ▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии снизился на 0,31%, составив 3 171,1 пункта. ▫️ Положительное сальдо внешней торговли РФ в январе-апреле: $50,5 млрд (+18,8% г/г). Экспорт: $135,1 млрд (-0,3% г/г), импорт: $84,6 млрд (-9,1% г/г), пишет журнал «Эксперт» со ссылкой на ФТС. ▫️ Московская биржа с 17 июня продлевает торги всеми спот и своп инструментами валютного рынка и рынка драгметаллов до 19:00 мск, унифицируя расписание торгов валютой и драгметаллами с остальными инструментами. Пресс-релиз. ▫️ «Ведомости» изучили обзор Центра ценовых индексов, в котором прогнозируется рост экспорта трубопроводного газа из РФ в текущем году до 111 млрд кубометров – т.е. на 11% г/г. ▫️ Газпром (-1,11%); Добыча газа на историческом минимуме: в 2023 г. она составила 359 млрд кубометров (-13% г/г), акции на минимуме с сентября 2017 г., пишет «Прайм». Но в отчете, на который ссылаются СМИ, есть и плюсы: переработка газа в минувшем году выросла до 49,9 млрд кубометров с 34,7 млрд в 2022, добыча нефти – до 72,4 млн т с 67,9 млн т. ▫️ Сбер (об.: +0,2%, пр.: -0,1%); Банк опубликовал отчетность по РПБУ за май, чистая прибыль: 133,4 млрд руб. (+12,9% г/г), т.о. чистая прибыль за 5 месяцев составила 628,4 млрд руб. (+6,7% г/г), с рентабельностью на уровне 22,5%. Пресс-релиз. ▫️ ТКС (+0,47%); Т-банк приобретет контрольный пакет акций факторинговых компаний «РОВИ Факторинг Плюс» и ООО «РОВИ Технологии», входящих в QIWI, сообщает РБК, ссылаясь на представителей Т-банка. ▫️ ВТБ (-2,95%); Торги акциями банка будут приостановлены в связи с предстоящей консолидацией: последний торговый день в стакане Т+1 – 08 июля, с 11 по 14 июля допустимых кодов расчетов нет, с 15 июля доступны все коды расчетов, сообщила сегодня Мосбиржа. ▫️ ПИК (-1,4%); О начале работы ГК ПИК над проектом по возведению около 2 млн кв м недвижимости в районе станций метро «Варшавская» и «Каширская» в Москве на месте старых промзон сообщают «Ведомости», ссылаясь на представителя банка ВТБ Романа Антошенкова. Банк выступает финансирующей проект стороной. ▫️ Polymetal (-3,93%); Собрание акционеров утвердило смену название на Solidcore Resources plc, а также рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды за 2023 г. Сегодня же стало известно, что компания не планирует выплат дивидендов до окончания строительства Иртышского ГМК в 2029 г. ▫️ Астра (-0,01%); Компания опубликовала результаты по МСФО за I кв. 2024 г. Отгрузки: 1 892 млн руб. (+51% г/г), выручка: 1 852 млн руб. (+43% г/г), EBITDA: 24 млн руб. (-95% г/г), чистая прибыль: 202 млн руб. (-66% г/г). ▫️ Вуш (+1,14%); Компания объявила некоторые операционные показатели за 5 месяцев года. Количество поездок составило 40,3 млн (+54% г/г), количество поездок на одного активного пользователя: 11,2 (+34% г/г), аккаунты: 23,№ млн (+55% г/г). ▫️ МТС (-0,67%); Компания отключает мобильную связь стандарта 3G, переводя освободившиеся частоты на 4G, пишут СМИ со ссылкой на пресс-релиз компании. ▫️ Уголь. Об экспорте 73,2 млн т российского угля через Иран в Индию пишет «Банкста», по данным издания IRISL (морской флот Исламской Республики) подготовил для этого 300 судов, при этом время доставки российских товаров сократится до 15 дней с 45. Однако 73,2 млн т угля - это общий импорт металлургического угля в Индию за 2023 г., когда российский уголь занимал в нем долю в 21% - 15,1 млн т, при уровне производства угля в РФ 440 млн т, из которого на экспорт было отправлено 220 млн т. ▫️ Reuters пишет о распродаже долларов китайскими банками для поддержки курса юаня, опустившегося до 7-месячного минимума к валюте США. ▫️ Нефть Brent $82.24 (+0,74%). @NFKSber

​​Компания «НФК-Структурные инвестиции» выплатила купон по 1-му выпуску облигаций 11 июня 2024 года АО «НФК-СИ» выплатило 13-й купон по дебютному выпуску облигаций (4-01-10707-P-001P). Купонный доход 13-го купона на одну облигацию составил 16,44 руб., исходя из купонной ставки 20% годовых. Выплаты по облигациям АО «НФК-СИ» могут производиться как на брокерский счет инвестора, так и на его банковский счет без посредничества брокеров и депозитариев. Эмитент является налоговым агентом и самостоятельно удерживает НДФЛ. Облигации АО «НФК-СИ» доступны для приобретения на фин платформе Маркетплейс ВТБ Регистратор:https://pos.vtbreg.ru/marketplace/marketplace2/market.. Раскрытие информации:https://disclosure.skrin.ru/ShowMessage.asp?id=31.. Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией

​​ООО «Пионер-Лизинг» определило ставку 15-го купона по 4-му выпуску биржевых облигаций (ПионЛизБП4) в размере 21% годовых. Таким образом, размер выплаты на одну облигацию составит 52,36 руб. Напоминаем, что выплата купонов по данному выпуску производится ежеквартально (каждый 91-й день). Дата начала купонного периода: 21.06.2024 Дата выплаты купона: 20.09.2024 Андеррайтером облигаций ООО «Пионер-Лизинг» является АО «Инвестиционная компания «НФК-Сбережения» (краткое наименование: ИК НФК-Сбер, код участника торгов – GC0294900000). Раскрытие информации Не является публичной офертой. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

📊 Экспресс-анализ портфеля облигаций растущих компаний (ОРК) - 11.06.2024 @NFKsber

Вечерний обзор рынков 📈 Курсы валют ЦБ на 11 июня: 💵 USD - ↗️ 88,9944 💶 EUR - ↘️ 95,6367 💴 CNY - ↘️ 12,2213 ▫️ Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии понедельника снизился на 1,62%, составив 3 180,94 пункта. ▫️ Минфин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета в январе – мае. Объем доходов: 14,289 трлн руб. (+45,5% г/г), объем расходов: 15,272 млрд (+18,9% г/г), дефицит бюджета 983 млрд руб.; ненефтегазовые доходы: 9,338 трлн руб. (+34,1% г/г), нефтегазовые доходу: 4,951 трлн руб. (+73,5% г/г). Пресс-релиз. ▫️ Газпром (-3,53%); Планируется, что в этом году на строительство комплекса по переработке газа в Усть-Луге правительством будет выделено 392 млрд руб. из ФНБ, сообщил Илья Торосов. Комплекс, мощностью 13 млн т СПГ в год потребует 4,9 трлн руб. инвестиций, 0,9 трлн из которых планируется выделить из ФНБ, пишут «Ведомости». ▫️ Фосагро (-2,35%); Компания напоминает о своих амбициозных планах в Латинской Америке. Если в 2023 г. на континент было отправлено 3,2 млн т удобрений (рост в 1,5 раза к 2022 г), то в 2024 г. только в Бразилию планируется экспортировать 2 млн т. К слову, РАПУ (Российская ассоциация производителей удобрений) планирует в 2024 г рост производства удобрений в РФ на 10% г/г, до 64-65 млн т, из которых 44 млн т пойдут на экспорт. ▫️ Интер РАО (+1,38%); По данным «Коммерсантъ», компания ведет переговоры о покупке производителя электродвигателей и генераторов для электроэнергетики «Элсиб», приводя возможную оценку сделки в 10-13 млрд руб. ▫️ Черкизово (-0,84%); Группа планирует вложить 4,1 млрд руб. в предприятия Башкирии для увеличения производства мяса птицы в 1,8 раз, до 120 тыс. т сообщает «Интерфакс». ▫️ ОАК (-0,05%); Опытный импортозамещенный SJ-100 приступил к сертификационным летным испытаниям, сообщает пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации. ▫️ Мать и дитя (временно приостановлены); Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за I кв. 2024 г. в размере 141 руб. на одну обыкновенную акцию и дату закрытия реестра 20.06.2024. ▫️ Соллерс (-0,91%); Стартовали продажи малотоннажного бензинового грузовика Sollers Argo, предполагается, что автомобиль будет востребован в сфере городской доставки. ▫️ ВТБ (-0,78); Обратный сплит акций одобрен акционерами: номинал одной акции будет увеличен с 1 копейки до 50 рублей, т.е. в 5000 раз (если у вас было 10 000 акций – станет 2). Общее количество акций изменится с 26,8 трлн ед. до 5,3 млрд. Конвертация акций произойдет «в восьмой рабочий день с даты государственной регистрации изменений» в решение об их выпуске. Зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что параллельно с обратным сплитом планируется запустить процесс выкупа дробных акций. ▫️ IPO. «Ведомости» сообщили о намерении проведения первичного публичного размещения акций компании «Балтийский лизинг» до осени 2025 г. ▫️ СМИ подводят итоги ПМЭФ-2024. На форуме было заключено около тысячи соглашений на общую сумму 6,4 трлн руб., цитируют журналисты слова советника президента РФ Антона Кобякова. В мероприятиях приняли участие 21,3 тыс. человек из 139 стран, из которых 4 тыс. чел. - представители СМИ. ▫️ Нефть Brent $81.25 (+2,05%). СМИ приводят слова Игоря Сечина, глава Роснефти предупреждает о возможном нивелирующем влиянии на добровольное снижение квот стран сделки ОПЕК т.н. «фантомных баррелей» - формирующихся резервов западных и ближневосточных компаний. @NFKSber

​​Об изменении режима работы 12 июня 2024 года. Уважаемые клиенты и партнёры, поздравляем вас с наступающим Днём России! Желаем вам финансового благополучия, достижения поставленных целей и процветания вместе с нашей страной. Пусть ваши инвестиционные идеи приносят вам стабильный доход, а мы сделаем всё, чтобы помочь вам в этом. Просим обратить внимание на режим работы АО «НФК-Сбережения» в праздничный день. 12 июня – офис работает в режиме выставления клиентских заявок через торговую систему (с учетом графиков работы организаторов торгов, указанных ниже), указанный день не является рабочим днем в понимании заключенных с клиентами договоров. Операции, не связанные с проведением торговых сделок на бирже, начнут осуществляться с 13 июня 2024 года, в том числе по документам, полученным по электронным каналам связи в период с 18 часов 00 минут 11 июня2024 года по 12 июня 2024 года. С информацией о работе ПАО «Московская Биржа» в праздничный день можно ознакомиться на официальном сайте биржи:https://www.moex.com/n69469. С информацией о работе ПАО «СПБ Биржа» в праздничный день можно ознакомиться на официальном сайте биржи:https://spbexchange.ru/about/trade-calendar/. С 13 июня 2024 года АО «НФК-Сбережения» работает в штатном режиме.