DB증권 Tech 서승연, 조현지

- Google executives held a 2025 strategy meeting with employees last week, setting the stage for a year of increased competition, regulatory hurdles and advancements in AI. - CEO Sundar Pichai said Google will introduce a number of AI features in the first half of the year. https://www.cnbc.com/2024/12/27/google-ceo-pichai-tells-employees-the-stakes-are-high-for-2025.html

[DB금융투자 반도체 서승연] 두산테스나 엔지온 흡수합병 공시 안내 드립니다. 공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241220000421

[DB금융투자 반도체 서승연] SK하이닉스 미국 인디애나주 신규 AVP 공장 건설 공시 안내 드립니다 1. 투자 목적: HBM 경쟁력 강화 및 신규 시장 진입 기회 발굴 2. 투자 금액: 5.9조원 (※ 美상무부 보조금 0.7조원 포함) 3. 투자 기간: 2025년 1월 ~ 2039년 12월 4. 투자 방법: - SK하이닉스의 미주법인 SK hynix America Inc.의 100% 종속회사인 SK hynix Semiconductor West Lafayette LLC가 美상무부로부터 보조금 및 Loan을 수혜 받고, SK하이닉스가 SK hynix America Inc.(미주법인)에 출자하고, 미주법인이 SK hynix Semiconductor West Lafayette LLC에 출자하여 신규 공장 투자 예정 - SK하이닉스는 2025년 중 SK hynix America Inc.(미주법인)에 약 0.4조원 상당 출자를 2024년 12월 17일 이사회에서 결정 - SK하이닉스는 SK hynix Semiconductor West Lafayette LLC가 진행하는 투자에 대해 美상무부에 이행보증 및 지급보증 의무가 있음 공시 링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20241220800005

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지] 12/20 Tech Daily News ■ 미국 상무부는 최근 엔비디아의 제품이 지난해 어떻게 중국에 유입되었는지 조사하기 위해 조사를 실시했다고 보도됨. Nvidia의 인공지능 칩은 Super Micro와 Dell이 만든 서버 제품에 내장되어 있으며, 두 회사에 동남아시아의 고객에 대한 임의 점검을 실시한다고 밝힘 (Reuters) - 링크:https://abit.ly/xga3h6 ■ 바이든 행정부는 SK하이닉스에 4억5800만 달러(약 6639억원)의 직접 보조금과 정부대출 5억 달러(약 7248억원)를 지원하는 내용의 최종 계약을 체결함. 산업부는 이 프로젝트가 1,000개의 일자리를 창출하고 미국의 반도체 공급망의 주요 격차를 메울 것이라고 밝힘 (Reuters) - 링크:https://abit.ly/homvh3 ■ 애플이 중국 내에서 판매되는 iPhone에 인공지능 모델을 통합하는 것에 대해 텐센트 및 ByteDance와 논의하고 있다고 보도됨. ChatGPT는 중국에서는 사용할 수 없으며, 중국의 규제 요구 사항에 따라 생성 AI 서비스는 공식 출시 전에 정부 승인을 받아야 하기 때문에 AI 기능 제공 위해 지역 파트너 발굴이 필수적임 (Reuters) - 링크:https://abit.ly/v92a9p ■ 마이크로소프트가 올해 NVIDIA Hopper의 최대 구매자로 떠올랐으며, 조달량이 약 50만 대에 달할 것으로 추산된다고 보도됨. 이러한 대량 구매는 AI 서버에 대한 강력한 수요를 반영하며, 대만의 Foxconn, Quanta, Wiwynn과 같은 주요 계약 제조업체가 수혜를 받을 것 (TrendForce) - 링크:https://abit.ly/einxn3

[DB금융투자 반도체 서승연, 전기전자 조현지] 12/19 Tech Daily News ■ 마이크론 테크놀로지의 2024년 4분기 실적은 매출 $87.1억으로 예상치인 $86.8억을 상회, 주당순이익(EPS)은 $1.79로 예상치인 $1.73를 상회함. 하지만 핸드셋과 PC에 사용되는 메모리 칩 가격의 약세로 인해 수익이 영향을 받아 내년 전망치는 가이던스보다 낮은 수치 제시 (investing.com) - 링크:https://abit.ly/ihweon5 ■ 의료 인공 지능 스타트업 Suki는 임상 문서화를 넘어 확장하기 위한 노력의 일환으로 Google Cloud와의 새로운 협업을 발표. Suki는 개발자가 다양한 AI 모델과 애플리케이션을 교육, 조정 및 배포할 수 있도록 Google Cloud의 Vertex AI 플랫폼을 사용하여 환자 요약 및 Q&A 기능을 구축할 수 있을 것 (CNBC) - 링크:https://abit.ly/yg8ghz ■ SK하이닉스가 인공지능(AI) 데이터센터용 고용량 솔리드 스테이트 드라이브(SSD) ‘PS1012 U.2’를 개발. QLC 기반 61TB 제품으로 4세대 기반 제품보다 대역폭이 2배로 확대됨. 순차 읽기 성능은 전 세대 대비 2배 수준인 13GB/s. 신제품 샘플을 연내 글로벌 서버 제조사에 공급해 제품 평가를 진행할 예정 (디일렉) - 링크:https://abit.ly/d1pdm1 ■ 삼성전자는 Exynos 2500 프로세서를 생산하기 위해 처음으로 외부 파운드리와 협력하는 것을 고려할 수도 있을 것. TSMC가 명시적으로 언급되지는 않았지만, Exynos 칩을 대량 생산할 수 있는 유일한 대안이라고 언급됨. 현재 삼성의 3nm GAA 공정은 낮은 수율로 어려움을 겪고 있어, 결과적으로 Exynos 2500은 내년 Galaxy S25 스마트폰에 탑재될 가능성이 낮음 (TrendForce) - 링크:https://abit.ly/rtz6gf ■ 일본 구마모토에 있는 TSMC의 첫 번째 공장은 2024년 말까지 양산을 시작할 예정. 55k/월 규모의 웨이퍼를 생산할 수 있는 신규 시설은 우선 22/28nm와 12/16nm 공정을 갖춘 로직 칩을 소니와 덴소에 공급할 예정. 구마모토 2공장은 2027년 말까지 양산을 시작하여 공정 역량을 6/7nm로 확장할 예정 (TrendForce) - 링크:https://abit.ly/vxhu5b

Micron, 시장 예상을 하회하는 차분기 가이던스로 시간외 주가 10% 하락 중 [FY2Q25 실적 가이던스] - 매출: $77-81억 (vs 컨센서스 $89억) - EPS: $1.33-1.53 (vs 컨센서스 $1.91)