🔋Energy Transition

Vestas 터빈공장 증설. 2H24 가동 목표. 15MW 해상풍력 터빈 생산 계획이며 앞으로 급성장할 해상풍력 시장에 대비한 투자라 발표 풍력주 반등에는 주요 터빈 업체들의 수주잔고 턴어라운드 필요. 최근 Siemens-Gamesa도 터빈공장 증설 발표. 터빈업체들이 늘어나는 수요에 대비하는 중. 수주잔고는 늦어도 2H23에 반등 예상. 2023년은 태양광보다 풍력에 관심 필요 https://www.offshorewind.biz/2022/10/13/vestas-setting-up-assembly-plant-for-flagship-offshore-wind-turbine-in-poland/

주택용 태양광 회사와 전기차 회사의 협업이 늘어나고 있습니다. Sunrun은 Ford. Sunpower는 GM. 이제 Enphase 발표 기다리면 되겠네요 https://www.prnewswire.com/news-releases/sunpower-and-general-motors-to-power-homes-of-the-future-with-electric-vehicles-301646917.html

『글로벌이슈; 겨울 난방철 탄소배출권 반등 가능성』 글로벌주식팀 함형도 ☎ 02-3772-4452 - 천연가스 가격 급등으로 탄소배출권 가격과 거래량 모두 부진한 흐름 - 높은 가스 가격에도 불구하고 유럽 가스 수요 감소량은 제한적일 전망 - 탄소배출권 현재 가격 70유로 vs. 2030년 적정 가격 50~100유로 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307944 위 내용은 2022년 9월 20일 7시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

『Co-intheStory: 그린에너지 - 황금의 엘도라도, 북미 에너지 시장』 투자전략부 함형도/기업분석부 이병화 ☎️ 02-3772-4452/1569 Contents Ⅰ. Investment Summary Ⅱ. 미국 IRA 정책이 가져올 변화 Ⅲ. 연말까지 이어질 주가 랠리 Ⅳ. 발전소 만큼 중요한 전력 인프라 Ⅴ. ESS로 구현될 Smart Grid Ⅵ. 큰 파도에 올라타다 Company Analysis 인페이즈에너지(ENPH.US) - 미국 증설 기대감 유효 스템(STEM.US) - 미국 상업용 ESS 1위 업체 캐네디언솔라(CSIQ.US) - ESS 운영 펀드, 안정적 배당수익 플러그파워(PLUG.US) - 2023년 그린수소 사업 본격화 콴타 서비시스(PWR.US) - 재생에너지, 전력 인프라 솔루션 전문 자일럼(XYL.US) - 디지털 수자원 관리의 선두주자 LG에너지솔루션(373220.KS) - 미국 ESS 시장의 최대 수혜주? 포스코케미칼(003670.KS) - 깨어난 성장 스피릿 한화솔루션(009830.KS) - 토탈 에너지솔루션 업체 현대일렉트릭(267260.KS) - 중동, 미주, 선박의 세마리 토끼 비나텍(126340.KQ) - 스마트 그리드로 샀는데 수소까지 있다? 에스퓨얼셀(288620.KQ) - 수소 분산 전원, 그리고 모빌리티까지 비츠로셀(082920.KQ) - XYLEM과 동반성장 모델 이랜텍(054210.KQ) - 가정용 ESS 밸류체인으로 제룡전기(033100.KQ) - 제룡이 나르샤 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=307465 위 내용은 2022년 09월 01일 07시 55분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.

IRA 정책 발표로 미국 기업들도 투자발표 시작 미국내 유일한 태양광 모듈 상장사인 First Solar 10억달러 투자해 모듈 3.5GW 증설 발표 퍼솔 미국 모듈 캐파 Ohio 1, 2공장 합산 2.8GW Ohio 3공장 3.3GW(건설 중. 23년 1.8GW, 25년 3.3GW) Ohio 4공장(신규) 25년 3.5GW 현재 수주잔고 44GW로 2024년까지 풀북킹, 2025~2026년 물량 받는 중 인도에 3.3GW 공장 건설 중인데 인도 태양광 파이프라인만 26GW. 거의 계약 확정된거 많은데 공장 건설 될때까지 수주잔고에 반영하지 않는 중 수주잔고하고 파이프라인 고려하면 당연히 미국 증설 할 회사였음. IRA 수혜주인건 확실한데 주가가 너무 살벌하게 올라버렸죠.. 태양광 기업 중 아직 미국투자 발표 안했는데 할것으로 기대되는 회사는 Enphase Energy, Maxeon Solar 정도 있겠네요 https://www.google.com/amp/s/www.cnbc.com/amp/2022/08/30/first-solar-to-build-new-panel-factory-following-inflation-reduction-act.html

IRA 정책 발표로 미국 기업들도 투자발표 시작 미국내 유일한 태양광 모듈 상장사인 First Solar 10억달러 투자해 모듈 3.5GW 증설 발표 기존 미국 모듈 캐파 22년/25년 Ohio 1, 2

JinkoSolar Q2 Revenue More Than Doubles On Solar Module Momentum https://www.webullapp.com/news-detail/7196586862920704?__app_cfg__=%7B%22supportTheme%22%3Atrue%7D&sourcePage=StockNews&tickerId=913324673&disSymbol=JKS&theme=1&color=1&hl=en&android_sdk_int=32&canary-version=&_v=1&sp=1&statusBarHeightV2=33&isSubsNews=false

Amazon Inks Green Hydrogen Deal with Plug Power https://www.webullapp.com/news-detail/460232511374770176?__app_cfg__=%7B%22supportTheme%22%3Atrue%7D&sourcePage=StockNews&tickerId=913254222&disSymbol=PLUG&theme=1&color=1&hl=en&android_sdk_int=32&canary-version=&_v=1&sp=1&statusBarHeightV2=33&isSubsNews=false

Biden's Inflation Reduction Act Seen Cutting Up To $1.9 Trillion In Climate-Related Economic Damage, Latest Analysis Finds https://news-static.webullfintech.com/us/news-html/20220823/459561085185978368.html?theme=1&color=1&hl=en&android_sdk_int=32&canary-version=&_v=1&sp=1&statusBarHeightV2=24&isSubsNews=false

유럽 PPA 가격 +185% YoY 중국 쓰촨 폴리 캐파 비중 약 15% JinkoSolar 웨이퍼 캐파 5GW 가동 중단 (쓰촨성 피해는 좀 더 확인 필요) 태양광 원가부담 보다는 ASP 인상에 따른 마진율 개선 가능성 높음 8월 26일 JinkoSolar(JKS.US) 실적발표 주목