QTradex | ИНВЕСТИЦЫН

💿 ММК $MAGN 📊 Финансовые показатели: - Выручка: 2020 год: 460.2 млрд. руб. 2021 год: 873.2 млрд. руб. 2022 год: 699.8 млрд. руб. 2023 год: 763.4 млрд. руб. - Чистая прибыль: 2020 год: 43.7 млрд. руб. 2021 год: 229.3 млрд. руб. 2022 год: 70.2 млрд. руб. 2023 год: 118.2 млрд. руб. - Оценка стоимости компании: P/E = 5.11 (Цена компании/прибыль) P/S = 0.79 (Капитализация/выручка) P/BV = 0.92 (Цена компании/балансовая стоимость) - Рентабельность: ROE =17.9% (Чистая прибыль/собственный капитал) ROA = 13.1% (Операционная прибыль/величина активов) 💸Цена акции: 55,39 (0,26%) 🕯 Дивиденды: Последняя выплата (за 2023 год) = 2.752₽/акцию (4.9%) 📊 Дивидендная политика: Выплата зависит от показателя Чистый долг/EBITDA: - Если показатель больше 1, то на дивиденды идет не менее 50% от свободного денежного потока (FCF). - Если показатель меньше 1, то на выплату идет не менее 100% от свободного денежного потока (FCF).

⚠️Друзья, всем привет! 🥳У меня для вас отличные новости, мы с командой Инвестицын Трейдинг, решили сделать скидку 30% на двух и трёхмесячные тарифы подписки Инвестицын Трейдинг и 50% скидки на годовой тариф до 10 июля. Это уникальная возможность стать частью нашей команды по супервыгодной цене. Так, при покупке годовой подписки на Инвестицын Трейдинг стоимость месяца подписки будет всего лишь 2000 рублей! Приобретайте подписку прямо сейчас и зарабатывайте с нами! 👉https://t.me/investitsin_sub_bot

Компании которые в скором времени выплатят дивиденды за 2023 год: 🔌 Россети Центр и Приволжье $MRKP — 0.03883₽/акцию (11.2%) Купить до: 27.06.2024 Дата закрытия реестра: 28.06.2024 🔌 Россети Ленэнерго $LSNGP — 22.2453₽ (10.2%) Купить до: 1.07.2024 Дата закрытия реестра: 2.07.2024 🔌 Россети Волга $MRKV — 0.0062₽ (9.1%) Купить до: 3.07.2024 Дата закрытия реестра: 4.07.2024 ⛽️ Татнефть ап  $TATNP — 25.17₽ (3.8%) Купить до: 3.07.2024 Дата закрытия реестра: 4.07.2024 ⛽️ Татнефть ао  $TATN — 25.17₽ (3.7%) Купить до: 3.07.2024 Дата закрытия реестра: 4.07.2024 🏦 Ренессанс $RENI — 2.3₽ (2.3%) Купить до: 4.07.2024 Дата закрытия реестра: 5.07.2024 🚗 СОЛЛЕРС  $SVAV — 89₽ (9.5%) Купить до: 4.07.2024 Дата закрытия реестра: 5.07.2024 🏦 Совкомбанк  $SVCB — 1.1₽ (6.4%) Купить до: 4.07.2024 Дата закрытия реестра: 7.07.2024

🏛 Московская биржа: Фундаментальный анализ 📈 Комиссионные доходы в 2023 году составили 52 млрд рублей (увеличение на 39,4%). 🔼Чистая прибыль за последние четыре квартала составила 65 млрд рублей. 💸Цена акции: 229,10 (0,35%) 🕯 Основные доходы за первый квартал 2024 года: - Рынок акций: 2,03 млрд рублей (увеличение на 103% г/г) - Рынок облигаций: 0,82 млрд рублей (увеличение на 18% г/г) - Валютный рынок: 1,93 млрд рублей (увеличение на 31% г/г) - Денежный рынок: 3,28 млрд рублей (увеличение на 46% г/г) - Срочный рынок: 1,85 млрд рублей (увеличение на 56% г/г) - ИТ-услуги, листинг, маркетплейс: 1,25 млрд рублей (увеличение на 28,5% г/г) - Маркетплейс: 0,78 млрд рублей (увеличение на 229% г/г) Общая сумма: 14,5 млрд рублей (увеличение на 45,9% г/г) - Финансовые доходы: 19,4 млрд рублей (увеличение на 46,5% г/г) 🕯 У компании наблюдается положительная динамика доходов. Объем совокупных торгов вырос на 34,5%. Прибыль к концу 2024 года может достигнуть около 75 млрд рублей, несмотря на замедление роста. 📊 Цикл снижения процентных ставок может затянуться. Вероятно, в 2024 году не будет снижения ставки, а возможно её повышение в июле. Это будет положительно сказываться на процентных доходах компании, которые составляют 57% от всех операционных доходов за первый квартал 2024 года. 😀 Санкции: Торги по USDRUB и EURRUB приостановлены. Доля комиссий от операций на валютном рынке в первом квартале составляла порядка 13% от общих доходов.

МФО увеличили объемы займов в мае 2024 года и ожидаются положительные результаты МФК «Займер» во 2-м квартале 2024 года 🕯 Согласно данным, объемы выдачи займов в мае 2024 года достигли рекордного уровня за полтора года и увеличились на 7-10% месяц к месяцу в денежном выражении. Этот рост обусловлен увеличением доходов, высоким потребительским спросом, аппетитом к риску со стороны МФО и перетоком клиентов из банков. 🔼Согласно отчету Банка России за 1-й квартал 2024 года, доля выдачи среднесрочных займов (сроком свыше 1 месяца и до года) выросла на 3 п.п. до 49%. 📈 Средний чек среднесрочных займов (11,1 тыс. руб.) выше на почти 20%, чем у краткосрочных займов. 🔼 В 1-м квартале 2024 года доля просроченной задолженности NPL 90+ снизилась до 32% с 33% предыдущего квартала. 💸Цена акции: 199.50 (1.29%) 🕯 Прогнозируется, что во 2-м квартале 2024 года доля среднесрочных займов останется высокой в связи с установленными макропруденциальными ограничениями. Это позволит микрофинансовым компаниям увеличить портфель займов за счет снижения оборачиваемости среднесрочных займов. 📊 МФК «Займер», один из лидеров на рынке краткосрочных и среднесрочных займов, подтверждает рост выдач во 2-м квартале 2024 года. - Ожидается, что компания увеличит объемы выдач на 4% квартал к кварталу в этот период, что отразится на росте процентного дохода. - Также прогнозируется увеличение чистой прибыли МФК «Займер» до 1,5 млрд рублей во 2-м квартале 2024 года благодаря прочным операционным результатам и значительному снижению отчислений в резервы. - Это позволит компании выплатить дивиденды по итогам 2-го квартала 2024 года в размере 8 рублей на акцию.

ЕвроТранс: обзор компании 🕯 Финансовые данные: 📈 Выручка: 2020 — 36 млрд₽ 2021 — 48,9 млрд₽ 2022 — 64,9 млрд₽ 2023 — 126,8 млрд₽ Средний годовой рост выручки — 52% 🔼Чистая прибыль: 2020 — 0,284 млрд₽ 2021 — 0,556 млрд₽ 2022 — 1,75 млрд₽ 2023 — 5,15 млрд₽ Средний годовой рост прибыли — 162,7% 🔼Мультипликаторы: • Рост прибыли на акцию (EPS) — 1109% за 3 года, средний годовой рост EPS — 129,5% • P/E — 5,09 (ниже среднего по отрасли 8,57) • P/S — 0,21 (ниже среднего по отрасли 1,75) • P/B — 1,13 (ниже среднего по отрасли 2,59) • ROE — 18,7% (ниже среднего по отрасли 26,6%) • PEG — 0,04 (недооценена) 📊 Вывод: - Результаты за 2023 год превзошли ожидания благодаря благоприятной конъюнктуре. Компания также расширяет свои рынки в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии и активно развивает сеть электрозарядных станций. - На конец 2023 года было открыто 15 электрозаправок, а к июню 2025 планируется открыть уже 60. Хотя прибыль от этого направления пока не так велика, планируется, что к 2030 году EBITDA от электрозаправок превысит 10 млрд₽. - ЕвроТранс имеет устойчивую модель в топливном секторе и активно развивает нетопливные направления. Компания ожидает выплатить около 30₽ дивидендов за 2024 год.

«Диасофт»: результаты за 2023 📈 Выручка увеличилась на 27% год к году и составила 9,1 млрд рублей — в пределах ожиданий руководства (9-9,2 млрд рублей). Этот рост был обусловлен увеличением объема новых продаж на 44% год к году. 📈 EBITDA также возросла на 27% год к году и составила 3,9 млрд рублей. 🕯 Рентабельность осталась на уровне прошлого года — 42,8%, но несколько уступила прогнозу руководства (43,5-44,5%) из-за роста расходов на персонал. 💸Цена акции: 5.668,50 (-0,90%) 🔼 Чистая прибыль увеличилась на 16% год к году до 3,1 млрд рублей. Снижение рентабельности на 3 процентных пункта год к году до 33,5% было обусловлено повышением налоговых платежей и амортизационных отчислений. 🔼EBITDAC и NIC (скорректированная на капитализированные расходы EBITDA и чистая прибыль) увеличились на 30% и 34% год к году соответственно. Это связано с более умеренными инвестициями в разработку, которые выросли на 20% год к году. 📊 Руководство подтвердило план по выплате дивидендов не менее 80% EBITDA в 2024 году. Согласно нашим расчетам, это может принести доходность около 7% за весь 2024 финансовый год. 🕯 Компания сообщила о продолжении внедрения своих продуктов у клиентов, включая первые проекты в области системного программного обеспечения и средств производства продуктов. В ближайшие месяцы руководство планирует представить более детальные планы и прогнозы на 2024 год.

С 2 июня Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсами на ETF, включающим акции компаний с развивающихся рынков. 🔼 Основой для новых фьючерсов станут ценные бумаги фонда iShares MSCI Emerging Markets ETF, в который входят акции компаний с высокой и средней капитализацией. Среди пятерки основных активов фонда можно выделить Taiwan Semiconductor, Tencent, Samsung, Alibaba и Reliance Industries. 🕯 Новый инструмент будет иметь следующие параметры: - Торговый код: EM; - Валюта расчетов: российские рубли; - Лот контракта: 1 акция инвестиционного фонда; - Шаг цены: $0,01; - Стоимость шага цены: $0,01; - Цена исполнения фьючерса: значение чистой стоимости акции iShares MSCI Emerging Markets ETF за предыдущий день. 📊 Ранее в этой неделе «РБК Инвестиции» сообщили о планах Московской биржи начать торги данными фьючерсами в ближайшем месяце. Кроме того, площадка также намерена запустить торги расчетными фьючерсами на индекс Московской биржи IPO в ближайшем будущем.

🥇 В контексте продолжающегося роста цен на золото, рекомендую обратить особое внимание на компанию "Полюс" по добыче золота $PLZL. 🔼 Факторы роста компании: ✔️Прогнозируемый мультипликатор EV/EBITDA на 2025 год составляет 4,1. ✔️ Денежно-кредитная политика США становится более мягкой, что может привести к снижению процентных ставок в ближайшем будущем. ✔️ Мировые центробанки активно приобретают золото. 💸Цена акции: 11.832,0 (0,62%) 📈 К концу года цена золота в рублях может увеличиться на 25%, достигнув отметки в 7 800 ₽ за грамм. Потенциальное ослабление национальной валюты способствует этому. 😀 Рекомендую обратить внимание на российских золотодобытчиков, среди которых особенно выделяется компания "Полюс". Прогнозируемый мультипликатор EV/EBITDA на 2025 год составляет 4,1.

🚢 Акции «Совкомфлота» потеряли более 4% после введения новых санкций ЕС ❗️В моменте акция  снизились на 4,53% — до ₽116,72 за акцию 🕯 Котировки судоходной компании исправлялись с начала торгов. Продажи акций ускорились после анонса введения санкций против «Совкомфлота» со стороны ЕС. 💸Цена акции: 118.37 (-3.18%) 📊 В феврале 2024 года  «Совкомфлот» попал в SDN-список США. Предшественником этого было ограничение в феврале 2022 года, когда США лишь ограничили возможность компании получать финансирование.