Grott Bonds | Облигации

Закончилась обработка заявок на выпуск ООО ТД "Синтеком": Немного статистики: - 99,7% - заявок поступила от частных розничных инвесторов - 19,7% - финальная аллокация - 80% инвесторов готовы на минимальную аллокацию в 10%+ - и это 90% от суммы заявок. - объем заявок превысил объем выпуска в первый день сбора.

Закончилась обработка заявок на выпуск ООО ТД "Синтеком": Немного статистики: 99,7% - заявок поступила от частных инвесторов

Дорогие и любимые Инвесторы! Итоговая аллокация по заявкам составит 19,7%. Все инвесторы с допустимым уровнем минимальной аллокации в 10%, получат сообщение с порядком действий и скриптом в ближайшее время. Спасибо за проявленную активность и ждем вас в будущих размещениях. Команда DCM ФА GrottBjorn.

Дорогие и любимые Инвесторы! Итоговая аллокация по заявкам составит 19,7%. Все инвесторы с допустимым уровнем минимальной аллокации более 10%, получат сообщение с порядком действий и скриптом в ближайшее время. Более точная информация поступит сегодня с скриптом тем, кому финальный объем аллокации будет в допустимом минимальном пороге. Спасибо за проявленную активность и ждем вас в будущих размещениях.

Дорогие и любимые Инвесторы! Начинаем подсчет поступивших заявок и по предварительной информации предполагаемый объем аллокации составит менее 20%. Более точная информация поступит сегодня с скриптом тем, кому финальный объем аллокации будет в допустимом минимальном пороге. Спасибо за проявленную активность и ждем вас в будущих размещениях.

Возвращаюсь с хорошими новостями! Форма активна и вы можете подать предварительные заявки на приобретение облигаций ООО ТД Синтеком. Сбор предварительных заявок будет проводиться: · На сайте организатора https://grottbjorn.com/ в разделе «Первичное размещение» · Период сбора заявок: с 10:00 (МСК) 27.07.2021 по 17:00 (МСК) 28.07.2021 · Период одобрения предварительных заявок: с 17:30 (МСК) 28.07.2021 по 21:00 (МСК) 28.07.2021 · Количество лотов в предварительной заявке: от 1 штуки · В случае переподписки одобрение предварительных заявок будет проводиться с понижающим коэффициентом, при этом в расчёт будет также приниматься предельный размер допустимой аллокации, который указал инвестор при подаче предварительной заявки · Скрип для подачи поручения Брокеру будет выслан вместе с сообщением об одобрении предварительной заявки Удовлетворение заявок в торговой системе в день размещения: · Для идентификации одобренной предварительной заявки Инвестору необходимо ввести ее номер (или время подачи) на сайте организатора https://grottbjorn.com/ в разделе «Первичное размещение» (номер заявки или время ее выставления Инвестор может уточнить у своего Брокера) · Для корректной идентификации заявки необходимо, чтобы количество и Брокер, указанные в заявке в торговой системе, совпали с Брокером, указанным Инвестором при подаче предварительной заявки, а также количеством, одобренным Организатором. В противном случае заявка не будет идентифицирована · Неидентифицированные заявки могут быть отклонены Андеррайтером Важно: · В связи с принятием 192-ФЗ от 11.06.2021, участие в первичном размещении данного выпуска могут принять только юридические лица, а также физические лица-квалифицированные инвесторы! · Если вы являетесь физическим лицом-неквалифицированным инвестором, предлагаем вам пройти процедуру квалификации у вашего Брокера! · В случае невозможности прохождения процедуры квалификации физического лица-неквалифицированного инвестора, приобрести ценные бумаги указанного выпуска вы сможете на вторичном рынке с 01.10.2021 после прохождения процедуры тестирования на сайте вашего Брокера, которая предусмотрена 192-ФЗ от 11.06.2021 Контакты представителя Организатора: · Роман Ефимов · Телеграм: @GrottBjornDCM · E-mail: investor@grottbjorn.com · Телефон: 8 800 250 44 20 (доб. 1225)

Дорогие и любимые Инвесторы! Пока заканчивается отладка системы, формирование книги откладывается на непродолжительный промежуток времени. Об открытии формы подачи заявки будет объявлено позднее. Мы делаем все, что бы вся процедура прошла без сбоев и решили, что лучше взять небольшой тайм аут, для лучшего результата в дальнейшем. Команда DCM ФА GrottBjorn.

Дорогие и любимые Инвесторы! 29 июля 2021 года планируется размещение дебютного выпуска облигаций ООО «ТД Синтеком»! Параметры выпуска: · Номер выпуска: 4B02-01-00037-L-001P от 22.07.2021 · Размер выпуска: 100 000 000 рублей · Номинал одной облигации: 1 000 рублей · Ставка купона: 13,00% годовых · Выплата купонов: Ежеквартально · Срок до погашения: 3,5 года (14 кварталов) · Амортизация: по 25% номинала в купонные периоды: №11, №12 и №13 · Организатор: Финансовое Ателье «GrottBjorn» (ЗАО «СБЦ») Сбор предварительных заявок будет проводиться: · На сайте организатора https://grottbjorn.com/ в разделе «Первичное размещение» · Период сбора заявок: с 10:00 (МСК) 27.07.2021 по 17:00 (МСК) 28.07.2021 · Период одобрения предварительных заявок: с 17:30 (МСК) 28.07.2021 по 21:00 (МСК) 28.07.2021 · Количество лотов в предварительной заявке: от 1 штуки · В случае переподписки одобрение предварительных заявок будет проводиться с понижающим коэффициентом, при этом в расчёт будет также приниматься предельный размер допустимой аллокации, который указал инвестор при подаче предварительной заявки · Скрип для подачи поручения Брокеру будет выслан вместе с сообщением об одобрении предварительной заявки Удовлетворение заявок в торговой системе в день размещения: · Для идентификации одобренной предварительной заявки Инвестору необходимо ввести ее номер (или время подачи) на сайте организатора https://grottbjorn.com/ в разделе «Первичное размещение» (номер заявки или время ее выставления Инвестор может уточнить у своего Брокера) · Для корректной идентификации заявки необходимо, чтобы количество и Брокер, указанные в заявке в торговой системе, совпали с Брокером, указанным Инвестором при подаче предварительной заявки, а также количеством, одобренным Организатором. В противном случае заявка не будет идентифицирована · Неидентифицированные заявки могут быть отклонены Андеррайтером Важно: · В связи с принятием 192-ФЗ от 11.06.2021, участие в первичном размещении данного выпуска могут принять только юридические лица, а также физические лица-квалифицированные инвесторы! · Если вы являетесь физическим лицом-неквалифицированным инвестором, предлагаем вам пройти процедуру квалификации у вашего Брокера! · В случае невозможности прохождения процедуры квалификации физического лица-неквалифицированного инвестора, приобрести ценные бумаги указанного выпуска вы сможете на вторичном рынке с 01.10.2021 после прохождения процедуры тестирования на сайте вашего Брокера, которая предусмотрена 192-ФЗ от 11.06.2021 Контакты представителя Организатора: · Роман Ефимов · Телеграм: @GrottBjornDCM · E-mail: investor@grottbjorn.com · Телефон: 8 800 250 44 20 (доб. 1225) · Телефон клиентского отдела (по техническим вопросам выставления и идентификации заявок): 8 800 250 44 20 Успешных вам инвестиций! Команда DCM ФА GrottBjorn.

Приветствую! Мы с коллегами из CBONDS организовываем онлайн семинар для знакомства сообщества с новым эмитентом: ООО ТД "Синтеком". 21 июля мы побеседуем с представителями ООО ТД «Синтеком» – лидером по производству и реализации нетканых материалов в Уральском регионе, а также лидером на рынке по производству и продаже защитных изделий, таких как одноразовые маски, бахилы, защитные костюмы, экраны и другие средства защиты. Спикеры: Сергей Лялин, генеральный директор Cbonds Денис Шарапов, собственник ТД "Синтеком" Роман Ефимов, исполнительный директор по рынкам долгового капитала Финансового Ателье «GrottBjorn» Обсудим вопросы деятельности компании, качества этого бизнеса как заемщика на публичном долговом рынке и ключевые аспекты предстоящего выпуска. Это уникальный шанс задать вопрос эмитенту и организатору выпуска и получить ответ в прямом эфире. Онлайн-семинар состоится завтра 21 июля в 16:30. Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Регистрация

Завтра, 29 июня в 11:00 Пройдет вебинар на тему: "Рынок ВДО для частного инвестора". На вебинаре Вы узнаете: 🔸Отличительные особенности ВДО 🔸Преимущества ВДО для инвестирования 🔸Рынок ВДО в России 🔸Способы оценки эмитентов ВДО. Спикер: Роман Ефимов Исполнительный директор по рынкам капитала Финансового Ателье "GrottBjorn". Ссылка для регистрации: https://grottbjorn.com/webinars

Сегодня поговорим о том, как инфраструктура рынка ВДО позволяет снизить количество «мусорных» эмитентов и упрощает процесс коммуникации инвесторов и эмитентов в случае наступления дефолта. 1. Организатор Основной помощник эмитента при выходе на публичный долговой рынок. Организатор хоть и заинтересован в результате выпуска бумаг эмитента, но вместе с тем он рискует самым важным на рынке – своей репутаций. Каждый Организатор проводит оценку финансовой устойчивости эмитента и прогнозирует изменение финансового положение в ближайшем будущем. По сути, организатор является первичным фильтром, отсеивающим основной поток компаний, риск по которым превышает «разумные» параметры. 2. Биржа Биржа — это второй фильтр в цепочке согласований выпуска облигаций, перед выходом его на рынок. Биржа осуществляет анализ эмитентов, особенно сектора ВДО, по своим критериям, соотнося множество параметров, таких как надежность, ликвидность, рентабельность эмитента, прозрачность структуры владения, «понятность» бизнес-модели, инвестиционная привлекательность, репутация собственников и менеджмента и иным. 3. Рейтинговые агентства Оценку эмитента по специальным методикам осуществляют рейтинговые агентства, аккредитованные Банком России. Пока получение рейтинга не является обязательным для эмитентов сектора ВДО. Вместе с тем, мы видим тенденцию, что в обозримом будущем рейтингование станет обязательным. Оценка эмитентов производится на основе методологий, которые соответствуют специальным требованиям Законодательства РФ, а Банк России контролирует соответствие методологий рейтинговых агентств этим требованиям. 4. Независимые аналитики Помимо рейтинговых агентств, независимую аналитику могут проводить также различные эксперты, работающие как в сфере финансов, так и в сфере деятельности эмитента. Если эксперт хорошо знает рынок, на котором работает эмитент, то ему проще сделать те или иные выводы, т.к. он понимает «особенности» функционирования бизнеса, а также подводные камни, с которыми может столкнуться эмитент. Здесь, конечно, очень важен как профессионализм независимого аналитика, так и его репутация. 5. Представитель владельцев облигаций (ПВО) Несмотря на большой объем первичной оценки, а также периодической оценки устойчивости эмитента, бывают ситуации, когда негативные факторы могут привести привести к ухудшению финансового состояния эмитента или даже к его дефолту. Здесь в дело вступает ПВО – заранее определенная организация, которая следит за «делами» эмитента, и предупреждает инвесторов о негативных ситуациях, которые могут негативным образом сказаться на состоянии эмитента. Если же ситуация дошла до стадии дефолта, то ПВО выступает по всех инстанциях от лица инвесторов, защищая их интересы. 6. Некоммерческие организации по защите прав инвесторов С развитием рынка облигаций все больше необходимости появляется в создании специальных организаций, которые будут защищать интересы инвесторов, а также способствовать развитию цивилизованного и прозрачного рынка. Первым прецедентом создания такой организации стало учреждение Ассоциации Владельцев Облигаций (АВО) основными целями которой заявляются: (1) развитие облигационного рынка и его правовых институтов; (2) осуществление анализа как рынка в целом, так и эмитентов в частности; (3) поддержка инвесторов. Мы искренне надеемся, что опыт создания такой ассоциации будет успешным, а её работа внесёт существенный вклад в развитие рынка облигаций в России, и будем внимательно следить за развитием деятельности АВО. Мы, как часть облигационного рынка, поддерживаем увеличение прозрачности, надежности и уверены, что деятельность всех участников рынка, а также самих инвесторов, позволит повысить общую вовлеченность в процессы инвестирования, сделает инвестирование простым, понятным, доступным, и, главное вдумчивым и осознанным!

Добрый день, уважаемые Инвесторы! Закончилось размещение ООО «Агрохолдинг «Солтон». К сожалению не все подавшие заявки в книгу, получили бумаги на первичке. Это связанно с тем, что мы, при желании пойти по пути честного распределения, не оценили, насколько облигации данного эмитента будут Вам интересны. После получения сообщения об уровне аллокации многие их Вас с пониманием отнеслись к данному решению, часть отказалась от предложенных условий, а некоторые решили попробовать ещё раз в момент размещения. Сегодня сложилась ситуация, при который объем и количество заявок при первичном размещении сильно превзошли период формирования книги. На достаточно небольшой объём выпуска поступило более 1100 (!) заявок от желающих приобрести бумаги данного эмитента. А далее, банально, случился человеческий фактор… Мы приносим свои извинения за Ваши неоправданные ожидания. Мы ценим, что Вы проявили активность и давали обратную связь почти во всех этапах размещения. GrottBjorn учтет этот урок! Я лично обещаю вам, что в следующее размещение пройдет гладко! Искренне надеюсь, что извинения будут приняты. Команда Финансового Ателье «GrottBjorn» и лично Роман Ефимов.

Хочу проинформировать о закрытии сбора заявок на размещение БО ООО Агрохолдинг "Солтон". Информацию о результатах, как и обещали постараемся организовать до конца дня. Всем спасибо за активность и организованность!

Коллеги, в связи с большим количеством вопросов о порядке аллокации заявок по ООО Агрохолдинг "Солтон", уточняю: Проведение аллококации будет производиться пропорционально величине превышения объемов поступивших заявок к объем эмиссии.

Вышла годовая отчетность СНХТ, небольшой рост выручки, валовая прибыль практически на уровне прошлого года, цифры выглядят приятно.

В связи с публикацией Мосбиржей критериев для включения эмитентов в индекс высокодоходных облигаций у нас возник легкий когнитивный диссонанс: 1. Судя по всему облигации Сбербанка тоже могут быть отнесены к ВДО. Ну а что - рейтинг выше В-, объем больше 200 млн, дефолта не было. Всё сходится)) 2. Куда тогда отнести облигации большинства эмитентов МСП, у кого выпуски менее 200 млн.? Они кто, если не ВДО? 3. По дефолтам: понятно, что есть хронический Каскад (у которого кстати, сегодня очередной техдефолт по купону КО) и прочие персонажи, но куда например отнести истории сходные с ТГК-2, которая как минимум в техдефолте была, но потом выправилась? Им второго шанса не полагается? Ну и ставки конечно по списку участников индекса ... слезы одни. В общем, какой-то не ВДО-шный получился индекс.

Облигации наших эмитентов официально не являются ВДО, ну по крайней мере, если верить индексу Мосбиржи. :) А если без шуток, то расчет такого индекса - это важный и нужный шаг по развитию рынка.