Finam Alert: торговые сигналы

🛒 Отчет Fix Price за первый квартал выглядит слабым, но ожидаемым ✅ Аналитики «Финама» подтверждают рейтинг «Покупать» по распискам Fix Price и сохраняют целевую цену на уровне 374,6 руб. Апсайд составляет 21,1%. Вышедший отчет за первый квартал оказался ожидаемо слабым по части рентабельности по EBITDA и чистой прибыли преимущественно на фоне роста расходов на персонал и себестоимости товаров. В то же время тенденции с LFL-показателями улучшились по сравнению с прошлым кварталом, что позволило увеличить темпы роста выручки до 8,8% г/г. При этом основной темой в кейсе Fix Price остается редомициляция в Казахстан. В базовом сценарии она завершится до конца года и может позволить Fix Price возобновить регулярную выплату дивидендов, доходность по которым может составить 10,3% по итогам 2024 года. FixPrice - лидер российского рынка среди ритейлеров, оперирующих в сегменте магазинов фиксированных цен. На данный момент компания имеет 6 414 магазинов в РФ и ближнем зарубежье. ⬆️ Подробный обзор во вложении выше 💡Проверьте инвестиционную идею по FIXP с помощью искусственного интеллекта AI-скринер. Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика

Мы ожидаем дальнейшего ослабления курса рубля к концу года. Наш таргет по «префам» #Сургутнефтегаз - 71,5 рубля. Расчетный дивиденд по привилегированным акциям за 2023 год может быть в размере 12,3 руб., доходность 18% - ПСБ Достаточность собственных средств "Займера" по итогам 1 квартала на уровне 45,8%. Это существенно превышает минимум ЦБ (6%) и свидетельствует о хорошей финансовой устойчивости компании, обеспечивая ей возможность распределить 100% квартальной прибыли, при том, что дивидендной политикой предусмотрено распределение не менее 50%. По итогам года от акций можно ожидать дивидендной доходности на уровне 15% (с выплатами дивидендов ежеквартально) - Альфа-Банк Мы подтверждаем по бумагам MD Medical Group рекомендацию "выше рынка" и справедливую цену в 1 272 руб./ГДР - Альфа-Банк Мы ожидаем, что за 2023 г. скорректированная чистая прибыль #Газпром составит 640 млрд рублей. Этого будет достаточно для дивидендов в размере чуть более 13 рублей на акцию, если компания сохранит уровень выплат в 50% чистой прибыли - БКС Мир инвестиций С фундаментальной точки зрения, у российского фондового рынка в мае сохраняется потенциал развития восходящего движения. Но высокая ставка ЦБ снижает относительную привлекательность акций по сравнению с такими безрисковыми инструментами как облигации и депозиты в особенности по мере закрытия дивидендных реестров, которые по ряду компаний пройдут уже в мае - ИК Велес-Капитал Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📈Microsoft Corp. (MSFT): после выхода отчетности за 1КВ24 (это 3КВ24 финансового года = Ф3КВ24), акции компании выросли на 1,82% на торгах в пятницу Основные экономические показатели из отчета: 🔸Общая выручка: $148,131 млн, изменение год-к-году (г/г): 4%. 🔸Операционная маржа: 42.2%, выросла с 41.9% до 43.9% г/г. 🔸Прибыль на акцию (EPS, GAAP): $3.02, рост на 12% г/г 🏆Компания является одной из наиболее привлекательных инвестиционных возможностей в технологической отрасли и секторе в целом. Благодаря сильной позиции во всех аспектах облачной инфраструктуры: приложениях, платформах и инфраструктуре, Microsoft способна использовать ряд долгосрочных трендов, таких как развитие искусственного интеллекта (Gen-AI), потребление облачных услуг, внедрение SaaS, цифровая трансформация, AI/ML, BI/аналитика и DevOps (среди прочего). 💡Что нам с этого: аналитики Goldman Sachs подтвердили рекомендацию "покупать" и повысили 12-месячную целевую цену на акции Microsoft до $515 с прежней цены в $450. Изменения в прогнозе отражают результаты MSFT за Ф3КВ24, улучшение прогноза на четвертый квартал, и обновленные предположения о доходах сегментов. Анализируя информацию и комментарии компании за последние пять лет, аналитики пересмотрели исходные предположения для бизнес-линий, таких как Azure и Commercial O365, по которым MSFT не предоставляет точных данных о доходах, но дает понимание темпов роста этих продуктов. 💯Microsoft Corp. (MSFT): акции в стратегии «Новые глобальные лидеры» с долей 12,4%. Подробнее о стратегии в закрепленном посте ⬆️ ❗️Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.

ЦБ ухудшил перспективы рынка. В таких условиях покупка акций под дивиденды широким фронтом не имеет особого смысла, поскольку облигации высококлассных эмитентов дадут больше при меньшем риске – Алор Брокер В долгосрочной и среднесрочной перспективе больше факторов за то, чтобы остаться в бумагах #ЛУКОЙЛ, получить дивиденды и держать ее с перспективой дальнейшего прироста курсовой стоимости – Риком траст В секторе облигаций доходности ОФЗ слегка увеличились, RGBI потерял за неделю 1%. Долгосрочный взгляд на рынок ОФЗ предполагает активизацию покупок ближе к лету, ожидая сигнала от Минфина – Финам Эффект временного НДПИ на золото уже заложен в котировки ЮГК и "Полюса". У нас позитивный взгляд на акции ЮГК с мультипликатором P/E 6.7х и потенциалом роста на 20% в год в следующие 3 года и нейтральный — на бумаги Полюса (P/E 5х при исторических 8х, ждем роста не ранее 2028 г.) – БКС Мир инвестиций Считаем «Самолёт» фаворитом в секторе строительства, наш целевой ориентир на 12 месяцев – 5300 руб./акция с потенциалом роста более 38% – ПСБ Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 ПАО «ФосАгро» Тикер: PHOR Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 1 месяц Цель: 10 000 руб. Потенциал идеи: 50% Объем входа: 5% Стоп-приказ: 6300 руб. Технический анализ Цена находится в узком диапазоне, как правило, цена после долгой проторговки выходит в сторону роста. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 6300 руб. риск на портфель составит 0,25%. Соотношение прибыль/риск составляет 10,01. Фундаментальный фактор Компания «ФосАгро» — это крупный российский производитель фосфатных удобрений, один из ведущих мировых операторов в этой отрасли. Продукция компании включает в себя различные виды минеральных удобрений, в том числе аммофос, диаммоний фосфат, моноаммоний фосфат, а также продукты белого и кормового фосфата. «ФосАгро» активно занимается разработкой фосфоритных месторождений и производством фосфорсодержащего сырья. В 2023 году чистая прибыль компании «ФосАгро» по МСФО уменьшилась в два раза и составила 86,14 млрд руб. по сравнению с 184,71 млрд руб. за предыдущий год. Доходы компании также снизились на 22,7%, упав с 569,53 млрд руб. до 440,3 млрд руб. AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по PHOR с помощью искусственного интеллекта💡 Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика

Тренды, цифры, факты: рынок 27 апреля ✔️ Сегодня рабочая суббота с полноценным торговым днем, включая вечернюю сессию. Торги на Московской бирже не проводятся 1 мая, 4-5 мая и 9 мая. В остальные праздничные дни торги пройдут в обычном режиме. С графиком работы «Финама» можно ознакомится здесь. 🛍 После заседания ЦБ, на котором процентная ставка сохранилась на уровне 16%, рынок акций показал нейтральную реакцию. Прогнозы ЦБ указывают на возможность снижения ставки во II полугодии, хотя существует шанс, что ставка может не измениться до конца 2024 года. В секторе облигаций доходности ОФЗ слегка увеличились, RGBI потерял за неделю 1%. 📈 IPO МТС Банка прошло по верхней границе диапазона 2350-2500 руб. за акцию. Накануне стартовали торги бумагами банка. В течение торговой сессии котировки достигали 2750 руб. (+10% к цене IPO) и закрылись на уровне 2624 руб. (+5% к цене IPO). 💱 Курсы: 91,6₽/$  12,5₽/¥ 98,8₽/€. 🗓️ События дня: 🔸 Пройдут ГОСА ЛЭКС и СД «Артгена». В повестке — вопрос дивидендов. 🔸 «Юнипро» и «РусГидро» отчитаются о финансовых результатах за I квартал. 📺 Подробнее — в утреннем обзоре на нашем YouTube-канале. @finam_invest — объясняем, как устроен биржевой рынок.

📈 «Делимобиль» все еще интересен для покупок С момента выхода на биржу в феврале котировки акций «Делимобиля» показывали динамику лучше, чем индекс МосБиржи и немного хуже индекса МосБиржи Информационных Технологий. За два месяца «Делимобиль» вырос на 19,5% (на 24%, если считать от цены IPO 333 руб.), а индексы увеличились на 5,4% и 24,8% соответственно. Недавний отчет компании оказался в рамках ожиданий, и аналитики не видят причин, почему позитивные прогнозы по финансовым показателям на 2024 год не должны оправдаться. Учитывая это, аналитики считают акции «Делимобиля» по-прежнему интересными для покупок. ✅ Аналитики «Финама» начинают покрытие акций «Делимобиля» и присваивают им рейтинг «Покупать» с целевой ценой 423 руб. на горизонте 12 мес. Потенциал роста равен 29%. «Делимобиль» — ведущая каршеринговая компания в России, автопарк которой составляет 26,6 тыс. автомобилей по состоянию на конец 2023 года. Работает в 11 городах РФ и имеет потенциал выхода еще в 25 городов с населением более 500 тыс. чел. ⬆️ Подробный обзор во вложении выше Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика

Мы ожидаем, что рубль в ближайшие недели останется стабильным и будет торговаться в устоявшемся диапазоне 90-95 за доллар, 97-102 за евро и 12,4-13,1 за юань - Совкомбанк Спешить с покупкой фиксированных ОФЗ не стоит до закрепления дезинфляционного тренда в ценах и замедления роста экономики, флоутеры/фонды денежного рынка остаются лучшим активом с учетом рисков. Рынок акций продолжит умеренный рост, но высокие ставки надолго снижают вероятность более сильной динамики - Астра Управление Активами НЛМК является одной из наиболее привлекательных дивидендных историй текущего сезона с доходностью около 11%. С технической точки зрения акции НЛМК в середине марта вернулись к среднесрочному - Велес Капитал История с замещающими облигациями уже не выглядит столь же интересной как во второй половине 2023 года. Доходность индекса замещающих облигаций сейчас находится в районе исторического минимума - 6.6-6.7% годовых. В середине прошлого года доходность была близка к 11% - Альфа-Капитал После публикации данных США по ВВП за 1 квартал вероятность первого снижения ставки ФРС отодвинулась на конец года. С вероятностью около 60% рынок фьючерсов сейчас ожидает не более 2-х снижений ставки ФРС по 25 б.п. до конца этого года - Финам Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

Дисконт #ВТБ к #Сбербанк составляет 41%, что близко к историческим уровням. При этом ближайшие дивиденды со стороны ВТБ ожидаются не ранее 2026 года - Альфа-Банк Наша целевая цена обыкновенной акции Сбербанка составляет 320 руб. до конца года - Freedom Finance Global Курс доллара к концу 2024 года с большей вероятностью укрепится в диапазон 100-105 рублей, чем ослабнет - Альфа-банк В условиях высокой ставки ЦБ лучшим инструментом для инвестиций остается сегмент облигаций с плавающей ставкой. За счет сложного процента текущая доходность ряда бумаг может превышать 20% годовых и это уже сопоставимо с доходностями на рынке акций - УК "Ингосстрах-Инвестиции" В «жестком» варианте нового прогноза ЦБ ключевая ставка 16% останется до конца года - Финам Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы

📊 Suncor Energy Inc. Тикер: SU Идея: Long ⬆️ Срок идеи: 3-4 недели Цель: $43,45 Потенциал идеи: 10,1% Объем входа: 7% Стоп-приказ: $36,85 Технический анализ Котировки акций преодолели уровень сопротивления апреля 2024 года ($39,34). Пробой этого уровня даст сигналы к потенциальному формированию восходящей тенденции. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $36,85 риск на портфель составит 0,46%. Соотношение прибыль/риск 1,54. Фундаментальный фактор Suncor Energy — канадская нефтедобывающая компания. Штаб-квартира расположена в Калгари, провинция Альберта, основная специализация — разработка битуминозных песков. К факторам роста можно отнести Forward P/E лучше средних значений по сектору 10.12 против 11.43 и низкую долговую нагрузку компании. AI-скринер Проверьте инвестиционную идею по SU с помощью искусственного интеллекта💡 Счет «Сегрегированный Global» для сделок на биржах США Finam Alert - это рыночные сигналы, идеи, торговые прогнозы ❗️Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. АО «ФИНАМ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. #акции #аналитика