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| 11 | • Renan Santos: 3% | anterior 3% → estável
• Romeu Zema: 1% | anterior 2% → -1 p.p.
2º TURNO — Lula x Flávio
• Lula: 47% | anterior 46% → +1 p.p.
• Flávio Bolsonaro: 45% | anterior 44% → +1 p.p.
A diferença está dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais.
O Datafolha entrevistou 2.002 eleitores em 125 municípios nos dias 22 e 23 de setembro. A pesquisa foi encomendada pela Folha e pela TV Globo e está registrada no TSE sob o número BR-00304/2026. Folha de S.Paulo
Não localizei até esta manhã uma data confirmada para a próxima pesquisa presidencial nacional; portanto, não vou antecipar uma data.
📊 DADOS ECONÔMICOS — BRASIL
A fotografia atual fica mais interessante depois do número de hoje:
• Selic: 13,75% a.a.
• IPCA agosto: -0,32%
• IPCA em 12 meses até agosto: 4,22%
• IPCA-15 setembro: +0,70%
• IPCA-15 em 12 meses: 4,47%
• PIB em quatro trimestres até o 2º tri: +1,9%
• Desemprego no 2º trimestre: 5,4%
O ponto relevante agora é a combinação entre atividade desacelerando e inflação corrente mostrando pressão maior que a esperada.
🎯 O QUE IMPORTA PARA O MERCADO HOJE
➡️ IPCA-15: é o principal fato novo doméstico. O 0,70% veio 0,17 p.p. acima do consenso da Reuters. O mercado deverá separar quanto desse resultado decorreu de efeitos conhecidos — especialmente energia elétrica — e quanto representa pressão mais disseminada. InfoMoney
➡️ FIIs: temos dois vetores de juros trabalhando contra os ativos de duration: Treasury de 10 anos perto de 5,2% no exterior e inflação brasileira acima do esperado. Se isso provocar abertura adicional da curva doméstica, pode aumentar a taxa de desconto aplicada aos fundos.
➡️ FI-Infra: fundos com títulos indexados a IPCA/CDI podem se beneficiar do carrego maior, mas uma abertura das taxas reais e dos spreads pode provocar marcação a mercado negativa no curto prazo. Duration continua sendo fundamental para entender o efeito.
➡️ Renda fixa: o dado de inflação aumenta a importância da distinção entre carrego e marcação a mercado. Uma abertura da curva pode elevar as taxas disponíveis, mas pressionar o preço dos títulos prefixados e IPCA+ já emitidos.
➡️ Ações: Treasury de 10 anos acima de 5% eleva a taxa de desconto global. Petróleo acima de US$ 100, por outro lado, cria efeitos diferentes entre setores: pode favorecer receitas de produtores enquanto aumenta custos de energia e transporte para outras empresas. Investing.com Canada
➡️ Eleições: o Datafolha mostrou oscilações pequenas em relação à rodada anterior e diferença dentro da margem de erro no cenário de segundo turno. Para preços de mercado, vale acompanhar a sequência das pesquisas e, sobretudo, como novas informações alteram expectativas sobre política fiscal, inflação e juros. Folha de S.Paulo
📌 RESUMO DA MANHÃ: IPCA-15 surpreende para cima em 0,70%; Treasury de 10 anos ronda 5,2%; Brent segue acima de US$ 105 apesar da queda desta manhã; dólar global permanece forte; Ibovespa e IFIX vêm de novas quedas; e o Datafolha mais recente mantém pequena diferença entre os dois principais nomes, dentro da margem de erro no segundo turno.
FI Fácil Investimentos
A conversa que protege seu patrimônio. | 328 |
| 12 | ☕ MORNING CALL FI FÁCIL — 25/09/2026
Bom dia! A sexta-feira começa com um contraste importante: o petróleo recua nesta manhã, mas os juros longos americanos continuam extremamente pressionados. No Brasil, o grande destaque acabou de sair: o IPCA-15 veio em 0,70%, bem acima da expectativa de 0,53%, colocando novamente inflação e curva de juros no centro das atenções. Investing.com Canada
🌎 INTERNACIONAL
O principal fator de risco global neste momento é o mercado de títulos americanos. O Treasury de 10 anos está próximo de 5,18%, depois de alcançar 5,225%, maior nível em 19 anos. Em apenas dois dias, a taxa avançou cerca de 20 pontos-base.
• 🇺🇸 Treasury 2 anos: 4,90%
• 🇺🇸 Treasury 10 anos: 5,18%
• 🇺🇸 Treasury 30 anos: 5,47%
• 💵 DXY: região de 101 pontos, acumulando aproximadamente +1% na semana
Os contratos futuros passaram a precificar cerca de 71% de probabilidade de nova alta do Fed já na próxima reunião, contra aproximadamente 53% no início da semana. Investing.com Canada
Na Ásia, o desempenho foi misto. O Nikkei avançou cerca de 1%, enquanto Hong Kong caiu aproximadamente 1%. China continental, Taiwan e Coreia do Sul tiveram mercados fechados por feriado. Investing.com Canada
🇺🇸🇨🇳 EUA x CHINA
Donald Trump e Xi Jinping estão em Washington para negociações.
Até esta manhã, segundo a Reuters, havia poucos sinais concretos de avanço nos temas mais difíceis: comércio, inteligência artificial, Taiwan e a guerra envolvendo o Irã. Investing.com Canada
🛢️ PETRÓLEO RECUA — MAS SEGUE ACIMA DE US$ 100
Depois de subir cerca de 3% ontem com novos ataques houthis contra a Arábia Saudita, o petróleo devolve parte da alta nesta manhã.
• 🛢 Brent: US$ 105,38 | -1,14%
• 🛢 WTI: US$ 92,85 | -1,86%
O mercado continua dividido entre o risco de novas interrupções na oferta do Oriente Médio e a possibilidade de uma trégua entre EUA e Irã, incluindo uma reabertura gradual do Estreito de Hormuz. Investing.com Canada
🥇 OURO
O ouro futuro avança cerca de 0,9%, para aproximadamente US$ 4.337/onça, em um ambiente de maior procura por proteção diante da volatilidade de petróleo, juros e geopolítica. Investing.com Canada
🇧🇷 BRASIL — FECHAMENTO DE ONTEM
Ontem foi mais um pregão negativo:
📉 Ibovespa: 183.965,91 pontos | -0,99%
📉 IFIX: 3.723,58 pontos | -0,24%
💵 Dólar: R$ 5,193 | +0,48%
O Ibovespa perdeu quase 1.850 pontos no pregão e acumulou a segunda queda consecutiva. O IFIX também teve nova sessão negativa, enquanto os juros futuros terminaram em alta ao longo da curva. InfoMoney
🔥 IPCA-15 SAIU AGORA: 0,70%
Esse é provavelmente o número mais importante da manhã no Brasil.
O IPCA-15 de setembro avançou:
• Mês: +0,70%
• Consenso Reuters: +0,53%
• Agosto: -0,40%
• 2026: +3,82%
• 12 meses: +4,47%
• Expectativa para 12 meses: 4,30%
Ou seja: o número veio acima do consenso tanto no mês quanto no acumulado de 12 meses. InfoMoney
🏠 O maior impacto veio de Habitação: +2,07%, com impacto de 0,31 p.p. no índice.
⚡ A energia elétrica residencial avançou 7,42%, principalmente pelo fim do efeito do Bônus de Itaipu.
✈️ Transportes: +0,60%, com passagens aéreas avançando 9,82%.
🍅 Alimentação e bebidas: +0,40%. Tomate +20,76%, arroz +2,39% e carnes +1,30%.
Um detalhe para nós aqui: Goiânia teve a maior inflação entre todas as áreas pesquisadas pelo IBGE: +0,95%, influenciada principalmente por cigarro e energia elétrica. InfoMoney
📈 CURVA DE JUROS
A curva já vinha pressionada. Como o IPCA-15 acabou de ser divulgado, ainda é cedo para atribuir o movimento pós-dado com segurança.
A leitura inicial relevante é simples: inflação acima do consenso tende a reduzir o espaço percebido pelo mercado para uma aceleração dos cortes da Selic, tudo o mais constante.
Vale acompanhar principalmente os DIs intermediários e longos durante a manhã.
🗳️ ELEIÇÕES 2026 — NOVO DATAFOLHA
A pesquisa presidencial nacional mais recente é o Datafolha, divulgado ontem, 24/09.
1º TURNO
• Lula: 40% | anterior 39% → +1 p.p.
• Flávio Bolsonaro: 36% | anterior 36% → estável
• Augusto Cury: 5% | anterior 6% → -1 p.p.
• Ronaldo Caiado: 4% | anterior 4% → estável | 265 |
| 13 | Hoje — 23/09
🇺🇸 Estoques semanais de petróleo dos EUA
🌎 Negociações e discursos na Assembleia-Geral da ONU
🇨🇳🇺🇸 Chegada de Xi Jinping a Washington e agenda EUA–China
Sexta — 25/09
🇧🇷 IPCA-15 de setembro
O IPCA-15 será particularmente importante porque pode alterar as expectativas para a velocidade do ciclo de cortes da Selic.
🎯 O QUE IMPORTA PARA O MERCADO HOJE
➡️ Petróleo: apesar da recuperação desta manhã, o barril permanece bem abaixo das máximas recentes. Uma normalização adicional da oferta pelo Golfo tende a aliviar pressões inflacionárias globais; ao mesmo tempo, petróleo mais baixo afeta diretamente empresas ligadas ao setor.
➡️ Juros americanos: Treasury de 10 anos próxima de 5% continua sendo um ponto de atenção. Juros americanos elevados aumentam a competição por capital e podem pressionar ativos de risco e mercados emergentes.
➡️ Brasil: a combinação de atividade econômica desacelerando e inflação cedendo abre espaço para discussão sobre novos cortes da Selic, mas o BC continua deixando claro que não há trajetória previamente definida.
➡️ FIIs e FI-Infra: a curva de juros brasileira continua sendo um dos principais vetores. Fechamento das taxas tende a favorecer a precificação desses ativos; abertura produz o efeito contrário, especialmente nos segmentos mais sensíveis a duration.
➡️ Eleições: a nova Atlas/Bloomberg trouxe oscilações dentro ou próximas da margem de erro nos principais cenários. Para o mercado, o foco permanece menos no número isolado de uma pesquisa e mais na evolução das séries dos diferentes institutos e em seus possíveis efeitos sobre expectativas fiscais e juros.
📌 RESUMO DA MANHÃ: bolsas globais positivas, tecnologia novamente forte, petróleo se recuperando depois de atingir mínima de duas semanas, Treasury americana ainda perto de 5%, economia brasileira mostrando desaceleração e nova pesquisa eleitoral no radar.
FI Fácil Investimentos
A conversa que protege seu patrimônio. | 303 |
| 14 | ☕ MORNING CALL FI FÁCIL — 23/09/2026
Bom dia! O mercado começa esta quarta-feira com bolsas internacionais em alta, petróleo ainda próximo das mínimas de duas semanas e nova pesquisa eleitoral no Brasil. No exterior, o foco continua dividido entre as negociações envolvendo EUA e Irã, a queda recente do petróleo e o novo impulso das empresas de tecnologia ligadas à inteligência artificial.
🌎 INTERNACIONAL
As bolsas europeias operam em alta nesta manhã. O STOXX 600 subia 0,17%, enquanto os futuros americanos também apontavam abertura ligeiramente positiva:
🇺🇸 S&P 500 Futuro: +0,10%
🇺🇸 Nasdaq 100 Futuro: +0,03%
Na Ásia, a Coreia do Sul avançou cerca de 0,9% e Taiwan 0,8%, novamente com tecnologia e IA entre os destaques. O mercado japonês permaneceu fechado por feriado.
Os juros americanos seguem em patamar elevado, mas o rendimento da Treasury de 10 anos permanecia abaixo de 5%. O dólar continua firme internacionalmente após dirigentes do Fed defenderem a recente alta dos juros americanos.
Outro evento importante: Xi Jinping chega hoje a Washington, com expectativa em torno das relações comerciais entre EUA e China e de uma possível extensão da trégua comercial.
🛢️ PETRÓLEO
Depois da forte queda de ontem, o petróleo apresenta recuperação nesta manhã, mas ainda negocia próximo das mínimas das últimas duas semanas.
🛢 Brent: US$ 100,40 | +1,16%
🛢 WTI: US$ 90,90 | +0,42%
Ontem, o Brent chegou a tocar US$ 97,36, menor nível desde 8 de setembro.
A pressão recente sobre o petróleo veio principalmente da melhora da perspectiva de oferta no Golfo. A Arábia Saudita retomou o oleoduto East-West, o Iraque está ampliando exportações e uma autoridade iraniana afirmou que o Estreito de Hormuz poderia ser reaberto em até sete dias caso os EUA reduzam a pressão militar e o bloqueio aos portos iranianos.
Além disso, dados da indústria apontaram aumento de 1,8 milhão de barris nos estoques americanos, enquanto o mercado esperava queda. Os números oficiais dos estoques dos EUA saem hoje.
🇧🇷 BRASIL
O mercado doméstico encerrou ontem em direções diferentes:
📈 Ibovespa: 187.422,92 pontos | +0,44%
📉 IFIX: 3.746,30 pontos | -0,41%
💵 Dólar à vista: R$ 5,1029 | -0,11%
O Ibovespa conseguiu reverter as perdas do início do pregão, enquanto o IFIX sentiu mais diretamente a reação à ata do Copom e à perspectiva de manutenção de juros ainda elevados por mais tempo.
A ata do Copom reforçou a postura cautelosa do Banco Central. Na semana passada, a Selic foi reduzida em 0,25 ponto percentual, para 13,75% ao ano, no quinto corte consecutivo. O BC evitou antecipar os próximos passos e manteve as decisões futuras dependentes dos dados de inflação e atividade.
📊 PROJEÇÕES PARA A ECONOMIA
O Ministério da Fazenda reduziu sua projeção de crescimento do PIB brasileiro em 2026:
PIB 2026: 2,3% → 2,0%
A projeção oficial de inflação também caiu:
IPCA 2026: 5,1% → 4,9%
A revisão do crescimento reflete principalmente a desaceleração dos setores de serviços e indústria e os efeitos defasados dos juros elevados sobre consumo e investimento.
🗳️ ELEIÇÕES 2026 — NOVA PESQUISA HOJE
A pesquisa nacional mais recente é a AtlasIntel/Bloomberg, divulgada nesta manhã de 23/09.
1º turno
• Lula: 45,8% | anterior 44,1% → +1,7 p.p.
• Flávio Bolsonaro: 43,4% | anterior 41,7% → +1,7 p.p.
• Renan Santos: 4,5%
• Augusto Cury: 2,1%
• Ronaldo Caiado: 1,3%
• Romeu Zema: 0,9%
2º turno
• Lula: 47,7% | anterior 46,8% → +0,9 p.p.
• Flávio Bolsonaro: 47,4% | anterior 47,2% → +0,2 p.p.
A diferença de 0,3 ponto no segundo turno está dentro da margem de erro.
A AtlasIntel ouviu 5.015 pessoas entre 17 e 22 de setembro, por recrutamento digital aleatório. A margem de erro é de 1 ponto percentual, com 95% de confiança. Registro no TSE: BR-04739/2026.
Não há, nas fontes consultadas nesta manhã, uma data nacional confirmada para a próxima rodada que permita informar com segurança.
📅 AGENDA PARA ACOMPANHAR | 303 |
| 15 | https://www.youtube.com/watch?v=BC_Ol4WhS8A | 424 |
| 16 | https://youtu.be/X-CwnpByjq0?si=QlVzDJ2KUEM8JcaP | 430 |
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| 18 | https://youtube.com/live/kAS7ZxcIhNM | 320 |
| 19 | https://youtube.com/live/qEG6tqs2lGI | 520 |
| 20 | https://youtu.be/y6DmgIw3dJI?si=Jp43yyEV4Jy5lzx1 | 437 |
