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[신한 리서치본부] 인터넷/게임
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안녕하세요. 신한투자증권 인터넷/게임 담당 강석오입니다. 리서치본부 내 공표된 조사분석자료를 실시간으로 제공 할 수 있도록 정보 전달을 위해 운영되는 채널입니다.
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『신한 플랫폼팀 WEEKLY: 돈이 되는 오지랖 (6월 3주차)』
▶ 엔터/미디어/레저 – 레거시 IP 컴백 성과 가시화, 4월 인바운드 소비 사상 최대
▶ 인터넷/게임 – 네이버 AI팩토리 구축, 펄어비스 주주환원 정책 발표
▶ 통신장비 – 데이터센터 사업 점검
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>> 주요 일정
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[엔터] 컴백 라이즈(SM)
[엔터] 컴백 베이비몬스터(YG)
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[게임] 넷마블 <SOL:인챈트> PC/모바일
[게임] 스퀘어에닉스<모험가 엘리엇의 천년 이야기>
※원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=352046
위 내용은 2026년 6월 15일 08시 24분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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[공지]
안녕하세요. 신한투자증권 강석오입니다.
결혼+신혼여행으로 2주간 자리를 비우게 되었습니다.
6월 29일 복귀해서 다시 인사드리겠습니다.
날이 갑자기 더워지는데 건강 조심하시기 바랍니다.
- 강석오 올림 -
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더블유게임즈 주가 상승으로 문의가 많은데요, 아래 보고서(5/22) 참고하시고 궁금하신 점 있으면 연락주세요
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[신한투자증권 인터넷/게임 강석오]
더블유게임즈; AI 게임 개발과 지배구조 개선, Top Pick
(투자의견 '매수' 유지, TP 10만원 상향)
▶️ 신한생각: 안정적인 현금흐름 속 밸류에이션 재평가 트리거 발생
- AI, M&A, 지배구조개선이 EPS와 PER을 동시에 높일 것, Top Pick 제시
▶️ AI와 자회사 공개매수, 재평가의 시작
- 26년 영업수익 8,378억원(YoY +16.4%), 영업이익 2,889억원(YoY +24.4%) 추정
- AI 활용해 유저 반응 확인되는 작품에 마케팅 집중 전략
- 향후 M&A도 경쟁력 있는 캐주얼 콘텐츠 생산 개발사 중심 진행 전망
- 4/29 DDI 공개매수로 완전자회사 결정. 1조원 가용자금을 AI 게임과 M&A 활용 계획
- DDI 공개매수로 27년 지배순익 현재 대비 28.6% 상승 효과, 주가수익비율 5배로 하락
▶️ Valuation & Risk: 글로벌 경쟁사들의 성장률 넘어서며 재평가 시작
- 투자의견 '매수', 목표주가 100,000원으로 기존 대비 43% 상향
- 목표주가는 12개월 선행 주당순이익에 목표 주가수익비율 9배 적용, 캐주얼/소셜카지노 경쟁사 하단
- AI 게임 개발과 M&A에 투입할 수 있는 약 1조원의 가용자금도 반영하지 못한 주가
- 스튜디오 인수 후 매출 성장을 가속하는 마케팅 역량이 투자 회수 기간을 크게 줄일 것
신한 인터넷/게임 텔레 채널:
https://t.me/seokokang
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=351600
위 내용은 2026년 5월 22일 07시 45분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다.
제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다.
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개인정보위 쿠팡에 과징금 6247억 부과, 개인정보 유출 4236억·무단 정보수집 2011억
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=439743
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북중미 월드컵 D-1…네이버 치지직, 전 경기 생중계·다시보기
6월 12일~7월 20일 전 경기 중계…실시간 AI 숏폼 등 제공
네이버는 FIFA 공식 데이터 기반 맞춤형 AI 브리핑 검색 서비스
https://www.news1.kr/it-science/internet-platform/6193937
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네이버 D2SF, AI 보안 스타트업 '에임인텔리전스' 투자
AI 오작동·데이터 유출·프롬프트 공격 대응 기술 개발
네이버 보안 조직과 협력 논의…피지컬 AI 안전 기술도 준비
https://www.newsis.com/view/NISX20260610_0003663264
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구글, AI 플러스 월 구독료 4.99달러로 인하…미국서도 AI 구독 가격 전쟁
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=673959
