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01 Brasil no Radar
As medidas de compensação propostas pelo Senado para cobrir os custos da desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios devem arrecadar quase R$ 10 bilhões a menos do que o necessário, segundo um estudo do economista Tiago Sbardelotto da XP Investimentos, divulgado pelo jornal Estadão.
As seis propostas em avaliação poderão gerar R$ 16,8 bilhões aos cofres públicos até o final do ano, significativamente abaixo dos R$ 26,3 bilhões que a equipe econômica do Ministério da Fazenda considera necessários para compensar a renúncia fiscal em 2024.
O estudo indica que o valor estimado pelo Senado para os custos do benefício, R$ 17,1 bilhões, está mais próximo da arrecadação esperada com as novas medidas do que a projeção feita pela Fazenda. A discrepância entre os cálculos do Senado e da Fazenda levanta questões sobre a precisão das estimativas de ambos os lados.
Procurado para comentar a diferença entre os cálculos do Senado e da Fazenda, o Ministério da Fazenda não se manifestou até o momento. | 529 | 2 | Loading... |
02 EUA no Radar
Donald Trump sugeriu a ideia de usar aumentos de tarifas como uma forma de pagar por algumas reduções de impostos sobre a renda, uma medida que injetaria incerteza no comércio global e nos preços ao consumidor, enquanto o Congresso debate uma reforma no código tributário no próximo ano.
Trump, em uma reunião com os republicanos da Câmara em Washington na quinta-feira, afirmou que está pressionando por aumentos de tarifas, bem como por uma extensão de suas reduções de impostos de 2017 que estão prestes a expirar e uma nova isenção fiscal para salários de gorjetas, de acordo com os legisladores presentes na sala. | 597 | 1 | Loading... |
03 Não perca o nosso próximo programa Macro Talks - Nessa sexta-feira, às 20h BR; 23h PT. Esperamos você lá!
https://www.youtube.com/live/QONEQHqe85E?si=KD4MKhNrjTf07xHr | 584 | 0 | Loading... |
04 As Maiores - Ibovespa | 580 | 1 | Loading... |
05 As Maiores - S&P500/Nasdaq | 586 | 1 | Loading... |
06 Snapshot de Fechamento | 567 | 1 | Loading... |
07 🟡 Brasil no Radar
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, receberá amanhã para uma reunião fechada importantes figuras do setor bancário brasileiro.
▶️ Entre os presentes estarão Isac Sidney, presidente da Febraban; Luiz Trabuco, presidente do conselho do Bradesco; André Esteves, maior acionista do BTG Pactual; Milton Maluhy, presidente do Itaú Unibanco; Marcelo Noronha, CEO do Bradesco; e Mário Leão, presidente do Santander.
▶️ Conforme a agenda oficial divulgada, o encontro terá como pauta a "conjuntura econômica" do país. | 887 | 13 | Loading... |
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09 Tensão no Oriente Médio no Radar
Ataque de Mísseis Houthis no Golfo de Aden Danifica Navio M/V Verbena
O Comando Central dos EUA (Centcom) informou que os Houthis lançaram dois mísseis de cruzeiro anti-navio no Golfo de Aden. O navio M/V Verbena relatou danos e incêndios subsequentes.
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10 Brasil no Radar
**J.P. Morgan encerra recomendação otimista para o real e para os juros locais
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Segundo o banco, o claro declínio no apetite por títulos ‘high yield’ da América Latina e o forte impulso dos movimentos recentes justificam alguns ajustes na carteira no curto prazo | 550 | 2 | Loading... |
11 Argentina no Radar
Inflação na Argentina recua para 4,2% em maio, na metade de abril (8,8%), mas ainda soma 276,4% nos últimos 12 meses
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12 Pré-fechamento NYSE
Indices:
📈 Nasdaq - 19.607,00 (0,57%)
📈 S&P 500 - 5.440,50 (0,24%)
📉 Russell - 2.036,68 (-0,99%)
📉 Dow Jones - 38.686,00 (-0,17%)
Principais Ações
📈 Nvidia - 129,49 (3,42%)
📈 Microsoft - 441,74 (0,15%)
📈 Apple - 214,31 (0,58%)
📉 Amazon - 183,79 (-1,66%)
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13 Brasil no Radar
O BTG em relatório informa que enchentes no Rio Grande do Sul devem retirar 0.2pp do PIB do Brasil no 2ºTRI
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14 📊 Macro Trader - Crédit Agricole: Perspectiva para o JPY e Decisão do BoJ
▶️ O JPY recebeu suporte devido ao EUR mais fraco após Macron convocar eleições na França e dados de CPI dos EUA abaixo do esperado. O Fed mais hawkish limitou os ganhos do JPY. O
▶️ BoJ está previsto para manter a taxa de política inalterada, mas reduzir suas compras mensais de JGB de JPY6 trilhões para JPY5 trilhões. O mercado já precifica essa redução, refletindo em expectativas mínimas de aumento na taxa de política amanhã.
▶️ O BoJ já reduziu suas compras de JGB na faixa de 5-10 anos, proporcionando suporte modesto ao JPY frente ao aumento dos rendimentos dos UST.
▶️ Reduzir as compras de JGB é uma forma de o BoJ apoiar o JPY sem elevar a taxa de política, mitigando o impacto inflacionário da moeda fraca.
▶️ Membros do conselho, incluindo o governador Kazuo Ueda, expressaram preocupações sobre o impacto da fraqueza do JPY na inflação, indicando uma possível redução nas compras de JGB. No entanto, existe o risco de o BoJ não atender às expectativas do mercado.
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15 Brasil no Radar
Impasse entre Executivo e Legislativo sobre desoneração da folha deve ser resolvido pelo Congresso, diz Lula
▶️ Em falas recente, o presidente Lula comentou sobre o impasse entre o Executivo e o Legislativo a respeito da compensação para a desoneração da folha de pagamento.
▶️ Ele afirmou que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tentou resolver a questão através de uma Medida Provisória (MP) relacionada ao PIS/Cofins.
▶️ No entanto, com a devolução da MP pelo Congresso, Lula destacou que a responsabilidade agora é dos parlamentares.
▶️ O presidente enfatizou que, se não houver um acordo sobre a fonte de recursos nos próximos 45 dias, a desoneração da folha será encerrada, algo que ele apoiaria.
▶️ Assim, cabe ao Senado e aos empresários encontrarem uma solução viável.
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16 S&P x Brasil no Radar
Mudança na Presidência do Banco Central Será Crucial para Economia do Brasil
▶️ A mudança na presidência do Banco Central, com a indicação do presidente Lula para substituir Campos Neto, será um grande teste para a economia do Brasil, segundo Manuel Orozco, analista da S&P Global.
▶️ Ele acredita que a autonomia do BC foi essencial para o crescimento do país e para a recente melhora na classificação de risco.
▶️ Orozco adverte que desancorar expectativas de inflação pode ser um problema temporário, mas alerta que constantes incertezas podem prejudicar a economia. Ele destaca a necessidade de uma organização definitiva das contas públicas para que o Brasil recupere o grau de investimento.
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17 Peso Colombiano no Radar(2/2)
Desvalorização do Peso Colombiano: Entenda os Fatores(2/2)
▶️ O governo apresentará seu quadro fiscal de médio prazo na sexta-feira, definindo as metas orçamentárias para os próximos anos. Isso ocorre após o alerta da Moody's Ratings de que a nação sul-americana não atingirá sua meta de déficit para este ano, já alta em 5,3% do PIB.
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18 Peso Colombiano no Radar(1/2)
Desvalorização do Peso Colombiano: Entenda os Fatores(1/2)
▶️ O peso colombiano despencou mais de 3%, ampliando as perdas semanais devido às preocupações dos traders com o aumento do déficit fiscal e a elevação do teto da dívida.
▶️ Foi a moeda com pior desempenho no mundo na quinta-feira, atingindo o nível mais baixo desde outubro antes de reduzir as perdas. Essa queda superou significativamente a desvalorização do peso mexicano, que teve destaque após os resultados eleitorais surpreendentes.
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19 Brasil no Radar
Geraldo Alckmin diz que confia na continuidade da queda da Selic na próxima reunião do Copom, destacando os sólidos fundamentos econômicos do Brasil e minimizando a alta temporária do dólar.
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20 📊 Macro Trader - Bank of America: Perspectiva para a Decisão do BoJ
▶️ Espera-se que a taxa de juros seja mantida durante a noite entre 0% e 0,1%. O foco estará nas comunicações do BoJ sobre suas compras de JGB. Desde março, o BoJ tem mantido suas compras mensais de JGB em cerca de JPY 6 trilhões, observando os efeitos da saída do controle de rendimento em março.
▶️ O banco central expressou o desejo de reduzir gradualmente as compras de JGB no longo prazo, à medida que continua a reduzir o afrouxamento monetário em larga escala.
▶️ A decisão de revisar as compras de JGB pode ocorrer em julho, não mais em junho como anteriormente esperado, conforme indicado por comunicações recentes, incluindo do membro do conselho Seiji Adachi.
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21 Brasil no Radar: Haddad
Lula e governo fortalecem Haddad após revés no Congresso
▶️ O presidente Lula, junto com membros importantes do governo como o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro dos Transportes Renan Filho, atuaram para fortalecer o ministro da Fazenda Fernando Haddad.
▶️ Após a devolução pelo Congresso da medida provisória do PIS/Cofins, Haddad enfrentou críticas e um grande revés. Com sua visão de equilíbrio fiscal sendo questionada, o mercado começou a especular sobre seu enfraquecimento no governo.
▶️ Para conter a pressão, Lula defendeu publicamente Haddad, destacando sua competência e compromisso com a responsabilidade fiscal. Alckmin e Renan Filho também manifestaram apoio a Haddad, reforçando a unidade do governo.
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22 França no Radar
Acordo Histórico Forma Nova Frente Popular na França
Os partidos de esquerda franceses emitiram uma declaração conjunta dizendo que chegaram a um acordo para criar uma nova frente popular para as eleições parlamentares.
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23 Tensão no Oriente Médio no Radar
Hezbollah realiza maior ofensiva contra bases militares no norte de Israel desde outubro
▶️ O Hezbollah afirmou ter lançado um ataque com drones e foguetes a várias bases militares no norte de Israel. Esta foi a maior ofensiva do grupo desde o início dos confrontos em 8 de outubro.
▶️ Segundo o Hezbollah, o ataque foi uma retaliação pela morte do comandante sênior Taleb Abdullah, conhecido como Abu Taleb, durante um ataque aéreo israelense no sul do Líbano.
▶️ A ofensiva também buscou estabelecer dissuasão após a morte de Abdullah.
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24 📊 Macro Trader - JP Morgan: Perspectiva para a Decisão de Política Monetária do Japão
🟡 A decisão acontece nesta madrugada de quinta para sexta-feira.
▶️ Esperamos que o BoJ anuncie uma política de redução do balanço patrimonial.
▶️ O foco principal na decisão é como o BoJ anunciará o cronograma de futuras compras de JGB. O BoJ pode definir o processo de QT com menos discrição (mesmo que não seja totalmente automático) para gradualmente restaurar a função de definição de preços do mercado no mercado de JGB.
▶️ Achamos que o BoJ provavelmente não aumentará a taxa de política junto com a decisão de redução do balanço patrimonial. Continuamos a esperar que o BoJ aumente a taxa de política para 0,25% em julho. Embora não esperemos que o BoJ envie uma mensagem clara sobre o cronograma esta semana.
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25 China no Radar
Montadoras chinesas intensificam investimentos no exterior após novas taxas da Comissão Europeia
▶️ Após a Comissão Europeia anunciar novas taxas para veículos elétricos chineses, as montadoras da China devem aumentar investimentos no exterior para contornar barreiras comerciais e diversificar a produção.
▶️ Segundo um relatório da Fitch, essas empresas buscarão novos mercados e formarão joint ventures com parceiros locais para acessar mercados emergentes.
▶️ A BYD, por exemplo, já exporta para Brasil, Tailândia, Israel, Austrália e Malásia.
▶️ Mesmo com as novas taxas, as exportações de carros chineses cresceram 34,7% no último trimestre em comparação ao ano anterior.
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26 JP Morgan x Brasil no Radar
JP Morgan Ajusta Recomendação para Real e Juros Brasileiros em Meio a Volatilidade e Eleições nos EUA
▶️ Em meio à queda no interesse por títulos de alto rendimento na América Latina e os recentes movimentos de reprecificação agressiva dos ativos brasileiros, estrategistas do JP Morgan mudaram sua recomendação de overweight para market-weight em relação ao real e aos juros domésticos.
▶️ O banco justificou a mudança pela menor liquidez no mercado e a proximidade das eleições presidenciais nos EUA. O relatório do JP Morgan destacou o desempenho negativo das moedas que se beneficiaram do carry trade no ano passado, como o peso mexicano e o real.
▶️ Ainda assim, o banco manteve suas posições aplicadas no DI para janeiro de 2026, alegando que os aumentos na Selic precificados não são justificáveis pelos dados.
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27 Banco Mundial x Brasil no Radar
Banco Mundial lança bond de US$ 200 milhões para reflorestamento da Amazônia
▶️ O Banco Mundial está emitindo um bond de US$ 200 milhões para financiar projetos de reflorestamento na Amazônia, selecionados pela Mombak, uma empresa brasileira especializada em reflorestamento em grande escala.
▶️ O HSBC foi encarregado de conduzir o processo de emissão. Parte do retorno do bond estará ligada aos créditos de carbono gerados pelos projetos.
▶️ O Banco Mundial também direcionará uma porção do cupom do bond para financiar a recuperação de terras degradadas e desmatadas.
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28 Ouro no Radar
Ouro Recuou com Recuperação do Dólar Após Ganhos de Ontem
O ouro caiu nesta quinta-feira, devolvendo os ganhos do dia anterior devido à recuperação do dólar frente às moedas desenvolvidas, o que pressionou os ativos de segurança.
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29 GameStop no Radar
GameStop adia reunião de acionistas para 14 de junho
A GameStop (GME) reprogramou a reunião de acionistas para sexta-feira, 14 de junho.
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30 📊 Macro Trader - Citi: Perspectiva para o USD e Catalisadores
▶️ Nós estamos taticamente pessimistas em relação ao USD no segundo trimestre e mantemos esse viés em nossas últimas previsões, onde algumas moedas de maior beta ainda podem ter um desempenho superior.
▶️ No entanto, esperamos intervalos mais apertados com a possibilidade de queda sustentada do USD diminuindo, pois (i) a janela de dados sazonais desfavoráveis está chegando ao fim, (ii) os desenvolvimentos das eleições nos EUA estão entrando em nosso período de previsão de curto prazo, e (iii) as idiossincrasias do G10 estão se tornando mais proeminentes em meio à incerteza política e ao momento dos cortes nas taxas de juros pelos bancos centrais.
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31 Microsoft no Radar
Microsoft reduz presença de engenharia na China, diz presidente da empresa
A Microsoft está diminuindo suas operações de engenharia na China, conforme anunciado pelo presidente da empresa, Brad Smith. A decisão faz parte de uma estratégia mais ampla de ajuste das operações globais e pode impactar as futuras iniciativas da empresa no país.
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32 Brasil no Radar
Governo avalia medidas para compensar desoneração de folha de pagamento
▶️ Após uma reunião de líderes no Senado, o líder do governo, Jaques Wagner, comprometeu-se a levar para o Ministério da Fazenda um conjunto de medidas sugeridas pelos senadores.
▶️ Estas medidas, lideradas pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, visam compensar a desoneração da folha de pagamento de 17 setores econômicos intensivos em mão de obra e municípios.
▶️ As propostas incluem a repatriação de recursos no exterior, atualização de bens na declaração do Imposto de Renda, taxação de remessas internacionais de até US$ 50, um Refis para multas de agências reguladoras, uso de dinheiro esquecido no sistema financeiro e depósitos judiciais sem titularidade.
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33 Brasil no Radar
Brasil adota políticas de emprego e reindustrialização com responsabilidade fiscal, afirma presidente Lula
▶️ O presidente Lula declarou que o Brasil está implementando políticas robustas para a geração de empregos e reindustrialização, aliadas à responsabilidade fiscal.
▶️ Durante seu discurso na 112ª Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, Lula destacou que a indústria automobilística já anunciou investimentos de US$ 25 bilhões, algo inédito nos últimos 40 anos no país.
▶️ Ele afirmou que essas medidas estão protegendo os trabalhadores, criando empregos e aumentando a massa salarial. Desde o início de seu governo, foram gerados 2,2 milhões de empregos formais, e o desemprego no primeiro trimestre deste ano foi o menor desde 2014.
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34 Irã no Radar
AIEA diz que o Irã está aumentando suas capacidades nucleares, de acordo com a Al Jazeera
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35 Cobre no Radar
Cobre fecha em queda em realização, com dólar forte
▶️ Na Comex, o contrato para julho caiu 1,87%, a US$ 4,4815 por libra-peso
▶️ Na LME, o contrato para 3 meses tinha queda de 1,52% há pouco, a US$ 9.797 por tonelada
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36 📊 Macro Trader - Visão de Mercado: Boa Aceitação do Leilão de 30 anos nos EUA Fortalece Tendência de Queda nos Rendimentos(2/2)
Visão de Mercado: Boa Aceitação do Leilão de 30 anos nos EUA Fortalece Tendência de Queda nos Rendimentos(2/2)
▶️ Além disso, dados recentes mostraram uma inflação mais branda nos EUA, contribuindo para a diminuição dos rendimentos dos títulos.
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37 📊 Macro Trader - Visão de Mercado: Boa Aceitação do Leilão de 30 anos nos EUA Fortalece Tendência de Queda nos Rendimentos(1/2)
▶️ Os rendimentos dos títulos americanos renovaram suas mínimas intradiárias e continuam a fortalecer a tendência de queda, atingindo níveis não vistos desde abril.
▶️ Este movimento ocorreu à medida que o leilão de títulos de 30 anos do Tesouro dos EUA teve uma boa aceitação, reforçando ainda mais a tendência de queda nos rendimentos.
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38 🔴 Leilão de T-Bond 30 anos
Leilão de Títulos dos EUA: Venda de USD 22 bilhões em Títulos de 30 Anos
Os Estados Unidos realizaram a venda de USD 22 bilhões em títulos de 30 anos. O leilão foi concluído com um rendimento de 1,5 pontos-base acima do preço de corte esperado.
▶️ Alto rendimento: 4,403% (anterior 4,635%), WI: 4,418%
▶️ Cauda: -1,5bps (anterior -0,7bps).
▶️ Lance até cobertura: 2,49x (anterior 2,41x).
▶️ Dealers: 13,7% (anterior 15,4%).
▶️ Diretos: 17,8% (anterior 19,8%).
▶️ Indiretos: 68,5% (anterior 64,9%).
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39 Brasil no Radar
Governo Almeja Maior Eficiência nos Gastos Públicos para Realizar Mais com Menos
▶️ O presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, destacou que o governo está focado em aumentar a eficiência dos gastos públicos, permitindo realizar mais com menos recursos.
▶️ Alckmin elogiou o trabalho do ministro Fernando Haddad e ressaltou que o governo é pautado pelo diálogo.
▶️ Ele mencionou esforços tanto para melhorar a arrecadação quanto para otimizar os gastos públicos.
▶️ Alckmin também expressou confiança na continuidade da queda da taxa Selic, citando os sólidos fundamentos da economia brasileira e a perspectiva de forte crescimento econômico com inflação controlada.
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40 Brasil no Radar
Ministro da Fazenda Confia na Qualidade Técnica do Copom
▶️ O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comentou sobre a expectativa do mercado de que o Comitê de Política Monetária (Copom) interrompa o ciclo de flexibilização da Selic na próxima reunião, mantendo a taxa em 10,50% ao ano.
▶️ Haddad evitou entrar no mérito da discussão, mas afirmou confiar na qualidade técnica das decisões do Copom e nas pessoas indicadas para as diretorias, destacando que divergências são normais.
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As medidas de compensação propostas pelo Senado para cobrir os custos da desoneração da folha de pagamento de empresas e municípios devem arrecadar quase R$ 10 bilhões a menos do que o necessário, segundo um estudo do economista Tiago Sbardelotto da XP Investimentos, divulgado pelo jornal Estadão.
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EUA no Radar
Donald Trump sugeriu a ideia de usar aumentos de tarifas como uma forma de pagar por algumas reduções de impostos sobre a renda, uma medida que injetaria incerteza no comércio global e nos preços ao consumidor, enquanto o Congresso debate uma reforma no código tributário no próximo ano.
Trump, em uma reunião com os republicanos da Câmara em Washington na quinta-feira, afirmou que está pressionando por aumentos de tarifas, bem como por uma extensão de suas reduções de impostos de 2017 que estão prestes a expirar e uma nova isenção fiscal para salários de gorjetas, de acordo com os legisladores presentes na sala.
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Não perca o nosso próximo programa Macro Talks - Nessa sexta-feira, às 20h BR; 23h PT. Esperamos você lá!
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🟡 Brasil no Radar
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, receberá amanhã para uma reunião fechada importantes figuras do setor bancário brasileiro.
▶️ Entre os presentes estarão Isac Sidney, presidente da Febraban; Luiz Trabuco, presidente do conselho do Bradesco; André Esteves, maior acionista do BTG Pactual; Milton Maluhy, presidente do Itaú Unibanco; Marcelo Noronha, CEO do Bradesco; e Mário Leão, presidente do Santander.
▶️ Conforme a agenda oficial divulgada, o encontro terá como pauta a "conjuntura econômica" do país.
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Tensão no Oriente Médio no Radar
Ataque de Mísseis Houthis no Golfo de Aden Danifica Navio M/V Verbena
O Comando Central dos EUA (Centcom) informou que os Houthis lançaram dois mísseis de cruzeiro anti-navio no Golfo de Aden. O navio M/V Verbena relatou danos e incêndios subsequentes.
via Terminal Macro Trader/Activtrades
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Brasil no Radar
**J.P. Morgan encerra recomendação otimista para o real e para os juros locais
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Segundo o banco, o claro declínio no apetite por títulos ‘high yield’ da América Latina e o forte impulso dos movimentos recentes justificam alguns ajustes na carteira no curto prazo
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