ProfitGate - Инвестиции, Трейдинг, Экономика.

Золото. ◼️ Слева волна которую уже приводил, по ней вчера зашли глубже в свит зону, но она не сломана. ◼️ Справа небольшая волна сформированная вчерашним вечерним выносом. Американцы вчера откатили к нижней границе своей растущей "струнки". Пока это не разворот рынка и вчера их от этой границы откупали весь день на чём товары вечером и выносили. Т.е. рынок воспринимал это как откат и возможность купить. Сегодня у них красные фьючи с утра, скорее всего большинство трейдеров в это не верит, т.к. за пол года жора приучили откупать любые откаты. Так что ждём начала американской сессии, смотрим когда начнёт отрабатываться техника по тем же волнам. Когда это начнётся рынок снова станет нормальным в плане отработки техники.

🔋 Про Новатэк и проблемы российского СПГ #пост_от_редактора Сегодня одна из самых обсуждаемых тем — резкое сокращение добычи на «Арктик СПГ-2» в феврале. Из-за санкций завод не может экспортировать газ, а хранилища уже заполнены. По информации инсайдеров Bloomberg, первые партии хотят продать Китаю. Однако риски вторичных санкций со стороны США все тормозят.

Американские ограничения также нарушили планы «Арктик СПГ-2» по приему специализированных ледоколов, необходимых для создания путей в ледяных водах.

Учитывая планы правительства к 2030 году, перед Россией стоит амбициозная цель — утроить экспорт СПГ. С подобными проблемами сделать это будет не так просто. Первая производственная линия «Арктик СПГ 2» рассчитана на производство 6,6 млн тонн топлива в год. Вместе с еще двумя линиями, которые не работают, общая мощность завода запланирована на уровне почти 20 млн тонн. Разумеется, что подобные мощности получится задействовать еще не скоро. Летом, конечно, будет попроще, так как просто физически большее количество судов смогут подплыть к заводу. Однако сегодня акции Новатэка падают на 2% 📉 https://t.me/ProfitGate

По понижению ставок ФРС sell-side аналитики сошлись в редкостном единодушии, что понижение начнётся в июне. С одной стороны это даёт возможности для того чтобы фин дома диктовали рынку условия. И не так давно мы помним как рынок диктовал свои условия ФРС. С другой стороны, при таком единодушие, если все разочаруются сразу для рынков последствия могут быть очень интересными.

Обслуживание карт российской системы Мир в Киргизии будет прекращено с 5 апреля 2024 года, сообщил Межбанковский Процессинговый Центр (МПЦ), оператор местной платежной системы Элкарт. Создавать единую систему для Брикс, где лидерство придётся в этом вопросе отдать Китаю тут видимо единственный выход, пока действую санкции....

Американцы пока у лоёв своего растущего канала. У немцев заявка на как минимум откат выглядит серьёзней. Пока особо рынки не верят в то что падение будет развиваться. Наблюдаем.

Американские фьючерсы падают около 1%... Ещё с утра главный индикатор глупых денег показывал слив. Биткоин валится уже на 7%.

Сегодня у нас был пост о том, что когда в волне Вульфа (у меня они немного другие так что надо бы их волнами кречетова называть 😂) линия шеи слишком горизонтальная, такие волны торговать нельзя и в них может быть пробой вниз. Т.к. они воспринимаются рынком уже как голова и плечи. Вот пример из сегодняшнего серебра. Примерно на тоже надеюсь в евродолларе и долларе соответственно. Возможно такой пробой в валютах и развернёт рынки. Ну и техника снова начнёт работать :)

🇺🇸 Вердикт для экономики США от Bloomberg Economics: впереди опасность #пост_от_редактора Агентство провело миллион симуляций возможного развития ситуации с госдолгом США. 88% из них показывают, что заимствования идут по "неустойчивому пути". Бюджетное управление Конгресса США в своих последних прогнозах предупреждает, что государственный долг США с 97% ВВП в прошлом году достигнет 116% к 2034 году - это даже больше, чем во время Второй мировой войны. Реальные перспективы, вероятно, еще хуже.

Учитывая текущие задержки со снижением ставок, а также более реальные ожидания начиная с оборонки заканчивая доходами бюджета показывают, что скорее всего будет не 116%, а 123%.

Байден планирует повышать налоги для богатых и для корпораций. Поможет ли это? Очень вряд ли, учитывая, что подобные решения должны пройти через разделенный на два лагеря конгресс. Демократы хотят больше брать налогами (не задумываясь о последствиях), а республиканцы — сокращать расходы (правда все никак не уточнят какие). 📉 Возможно, кризис на рынке государственного долга США станет единственным серьезным триггером, который заставит правительство начать серьезные шаги по преодолению кризиса. https://t.me/ProfitGate

❗️ Завтра в 12:00 Тинькофф принудительно закроет короткие позиции по бумагам X5 #пост_от_редактора

Сегодня у нас торгуется европа. Дакс растёт 9 сессию подряд. 11 неделю подряд и пятый месяц подряд. По прежнему оставляя за спиной безумное количество незакрытых гепов.

Чего опасаться медведям и какие бывают двоякие формации на рынке. Формально это может быть формация на рост и именно на это могут ставить быки в сырье. Но у этих волн есть такая особенность, чем более горизонтальна нижняя поддержка тем меньше это волна и тем больше она приближается к слегка искажённой голове и плечам. В такой ситуации шортить евро бакс тут уже нельзя. И медведям в принципе есть чего бояться. Но если пробьют вниз это скорее всего будет ещё большее ускорение укрепления доллара. В клубе в своё время как помните скидывал диапазон для шорта 1.09-1.10 в евролбаксе. Скидывал эти скрины и сюда. Здесь я бы его закрыл если бы там шортил... Но покупать из-за слишком плоской поддержки нельзя. Как то так...

На утро американские фьючи падают, но вчера к клозу американцы вытащили насдак в плюса, фактически не дав широкому рынку упасть. Так что бычий тренд у них сохраняется и сейчас рынок не верит что в ближайшие дни он будет сломан. Этот настрой мы видим по росту других активов. После закрытия американской фонды, снова крупный игрок вчера вынес золото на пол процента как и в прошлый четверг, эта игра пока по факту сохраняется. По ощущениям сырья покупают "на опережение", ведь вчерашним откатом американскую фонду вывели к нижней границе их повышательного канала "струнки". Так что по умолчанию большинство игроков ждут роста на фонде сегодня-завтра. К этому приучали пол года. Доллар при этом продолжает укрепляться. В целом пока ничего нового, ждём когда стадия жора закончится по факту.

В штатах пока стандартная ситуация рынка жора. Когда пролив по одному индексу вытаскивается другим. Сегодня там откат, но пока мало кто верит, что индексы вырвутся из того самого тренда "по струнке" по которому рынки тащат уже пол года.

📈 Производственная активность в США выросла впервые с сентября 2022 года #пост_от_редактора Продолжая тему предыдущего поста 👆 Индекс ISM вырос в марте на 2,5 пункта до 50,3 благодаря росту спроса — значение впервые перевалило за 50, что означает рост после долгого периода сокращения. При этом затраты на производство тоже выросли. Показатель новых заказов также вернулся на территорию расширения после сокращения в феврале. Показатель занятости на производствах в марте сократился меньше, чем месяцем ранее. Сейчас у компаний начали истощаться складские запасы, что станет дополнительным стимулом для дальнейшего расширения производства. Ну инфляционное давление становится сильнее. Почему ФРС должен захотет снижать ставку в таких условиях (по мнению участников рынка) — не понятно. Ну и многие инвесторы уже осознали, что стоит смотреть не только на ставку ФРС, но еще и на баланс... https://t.me/ProfitGate

РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В США ФАКТИЧЕСКИЕ -0,3% (ПРОГНОЗ 0,7%, ПРЕДЫДУЩИЙ -0,2%) США ISM MFG. ИНДЕКС ЗАНЯТОСТИ ФАКТИЧЕСКИЙ 47,4 (ПРОГНОЗ -, ПРЕДЫДУЩИЙ 45,9) США ISM MFG. ИНДЕКС НОВЫХ ЗАКАЗОВ ФАКТИЧЕСКИЙ 51,4 (ПРОГНОЗ 49,8, ПРЕДЫДУЩИЙ 49,2) Американская статистика продолжает и продолжает передавать приветы тем, кто ждёт скорого понижения ставок. По сути подтверждая что фин дома начали свой хайп против фундаментала.

РАСХОДЫ НА СТРОИТЕЛЬСТВО В США ФАКТИЧЕСКИЕ -0,3% (ПРОГНОЗ 0,7%, ПРЕДЫДУЩИЙ -0,2%) США ISM MFG. ИНДЕКС ЗАНЯТОСТИ ФАКТИЧЕСКИЙ 47,4 (ПРОГНОЗ -, ПРЕДЫДУЩИЙ 45,9) США ISM MFG. ИНДЕКС НОВЫХ ЗАКАЗОВ ФАКТИЧЕСКИЙ 51,4 (ПРОГНОЗ 49,8, ПРЕДЫДУЩИЙ 49,2) Американская статистика продолжает и продолжает передавать приветы тем, кто ждёт скорого понижения ставок. По сути подтверждая что фин дома начали свой хайп против фундаментала.

А это, если кто не в курсе новости. Насчет того, чего это наши так приободрились сегодня.

А это на споте с заходом в свит зону... На обычном рынке без жора, такой вынос обычно означает ловушку дял быков и снос стопов и т.д.... Будет ли это всё отработано во время беспрецедентного жора у американцев пока большой вопрос. Пишу просто о том, за чем наблюдаю как способе понять, когда жор закончится.

Рано или поздно что-то из подобного отработает. Это так же видимо будет означать конец хайпового выноса...

Американцы в марте перешли на летнее время, так что открываются на час раньше для нас. Вот так выглядит хайп на открытие американского рынка: Платину и Палладий которые росли с утра, завалили. Доллар укрепляется. Но хайповые активы на открытие американских рынков выносят, откупая слив. Пока игра финансовых домов сохраняется. Увидеть когда она закончится опять же можно будет только по факту. Скорее всего вместе с прекращением общего жора на американском рынке.

Всех приветствую. По состоянию на обед понедельника, европа не торгуется, американские фьючи снова растут, пока стадия жора продолжается, писать по рынку особо нечего. Закончится это скорее всего неожиданно и возможно не в апреле :)

🍏 Принудительная редомициляция X5 и too the moon #пост_от_редактора В пятницу вечером Минпромторг подал заявление в суд о приостановлении корпоративных прав нидерландской X5 Retail Group в отношении ее российской «дочки». Причиной стало то, что российское подразделение было включено в список экономически-значимых организаций. На операционной деятельности это никак не скажется. Инвесторам должны пропорционально выдать акции новой компании вместо текущих депозитарных расписок. Менеджменту, вроде как, тоже. На выходных Мосбиржа запретила шортить бумаги компании, но этого не потребовалось — сегодня бумаги обновляют исторические максимумы — цена расписки составляет уже 3 777 рублей. У компании накопилось много кэша и видимо инвесторы ждут его щедрого распределения после редомициляции. 📦 Про Ozon тоже кстати ходили слухи, что он следующий в очереди на попадание в список ЭЗО. Сегодня его бумаги открылись с гэпом +1,2%. https://t.me/ProfitGate

Пятничные мысли Пауэлла #пост_от_редактора 1️⃣ Слишком раннее снижение ставок будет иметь очень разрушительные последствия. Мы хотим быть более уверенными, прежде чем снижать их. Если наш базовый сценарий не осуществится, мы будем удерживать ставки там, где они есть, дольше. Куда вернутся ставки — прогнозировать еще рано. 2️⃣ Экономика США не страдает от высоких ставок. Экономика достаточно сильная, чтобы торопиться со снижением ставок 3️⃣ Денежно-кредитная политика может измениться, если ФРС увидит ослабление на рынке труда. 4️⃣ Вероятность рецессии не высока. 5️⃣ Замедление темпов сокращения баланса не является главной задачей денежно-кредитной политики. В определенный момент ФРС замедлит темпы. https://t.me/ProfitGate

Очередной еженедельный обзор рынков. Говорим о рынке, спецоперации, ядерных ультиматумах о том, кто стоит за террактом и т.д. и т.д. https://www.youtube.com/watch?v=zCxPWhNqWOs

👀 Главные экономические и корпоративные события дня #пост_от_редактора 1️⃣ Банк России опубликовал годовой отчет по экономике РФ. В целом — ничего нового, интересная инфографика у вас на экране. 2️⃣ Рынок бриллиантов продолжает страдать. Цены устойчиво падают с 2022 года, а искусственные бриллианты обошли натуральные по доле рынка. 3️⃣ Акрон опубликовал отчетность по МСФО за 2023 год. Выручка снизилась на 30%, чистая прибыль — на 60%. Учитывая сверхдоходы в 2022 на фоне кризиса удобрений — не удивительно. Однако акции падают на 1,6% 📉 4️⃣ НЛМК отчитался по РСБУ за 2023 год. Выручка выросла на 5%, чистая прибыль — на 15%. Напоминаем, что 2022 год был у металлургов печальным. Акции растут на 0,8% 📈 5️⃣ Россети тоже поделились итогами за 2023 год. Выручка выросла на 17%, а чистая прибыль — на 22%. Акции ФСК Россеи растут на 1,2% 📈 6️⃣ Ассоциация владельцев облигаций подала жалобу в ЦБ на Лукойл — компания не раскрыла результаты за 2022 год. В целом, так сделали многие эмитенты по причине чувствительности информации к санкциям. Посмотрим, что решит регулятор. Всем хорошего завершения рабочего дня и приятных выходных 🙏 https://t.me/ProfitGate

Подписчики клуба на этом IPO заработали :) Зы... Спасибо за хорошие отзывы.

Крупнейшее IPO этого года уже сегодня? #пост_от_редактора Торги акциями Европлана (тикер LEAS) начнутся сегодня в 15:00. Цена размещения будет максимальной — 875 рублей за акцию. Итого, капитализация — 105 млрд рублей. Free-float компании составит 12,5%. Переподписка получилось очень сильной — брокерам поступило более 150 тысяч заявок. На институционалов приходится 43% от объема размещения, на физиков — 57%. Тинькофф сегодня рассказал, как давалась аллокация физикам: 1️⃣ Если заявка более 100 тысяч рублей, то аллокация — 4,4%. 2️⃣ Заявки до 100 тысяч рублей — минимум 5 акций (то есть от 4 375 рублей) 3️⃣ Суммы заявок от одного инвестора у разных брокеров суммировались. Инвестор, подавший более пяти заявок, не получал аллокации. https://t.me/ProfitGate

Сегодня наш рынок будет торговаться без внешних ориентиров, т.к. западные рынки не торгуются из-за праздников. Это причина, почему вчера целый ряд инструментов в которых активно играли финансовые дома выносили на хаи. Американцы закрывали свой первый квартал вчера, таким образом чтобы получить максимальное количество бонусов за него. Это порождает некоторые мысли, которые мы обсудим в еженедельном обзоре. Интересным тут выглядит то, что вынос активов шёл вчера на укрепление американского доллара в мире (что обычно говорит о риск оффе), продолжает он укрепляться и сегодня, так что реальную силу рынка мы поймём только на следующей неделе. Сегодняшний же день будет не слишком показателен.

📈 Новый импульс инфляции — не случайность, а закономерность? #пост_от_редактора Для публикации на экономической конференции в Вашингтоне готовится интересный доклад. Там говорится о том, что рост инфляции последних лет может быть не разовым кризисом, а новой реальностью. Почему? 1️⃣ Деглобализация, которая происходит в мире = рост издержек производства 2️⃣ Растут расходы на популизм, стареющее население и оборонку В результате центральные банки будут под давлением правительств, которые будут активно продвигать эти вещи (особенно второй пункт). Чтобы противодействовать этому, авторы доклада выступают за укрепление независимости центральных банков в сочетании с принятием правительствами более адекватной и заслуживающей доверия бюджетной политики — «каким бы маловероятным это ни казалось». К тому же, инфляция воспринимается теми же американцами очень болезненно. Об этом говорится в гарвардском докладе, который также будет представлен на этой конференции. По опросам, рост цен вызывает панику, чувство неопределенности и страх перед будущим. При этом республиканцы винят Байдена, а демократы — бизнес. https://t.me/ProfitGate

Европейский рынок сегодня снова растёт 8-ю сессию подряд, 10-ю неделю подряд и пятый месяц подряд. По прежнему оставляя позади безумное количество незакрытых гепов.

Пока финансовые дома тащат рынки на бонусы первого квартала, очень интересна смена их тактики в золоте. Раньше инструмент тащили после открытия американской сессии. Но после того, как на ней началось увеличение продаж в последние пару недель уже третий день подряд, золото выносят в одно и тоже время на европейской более "тонкой" сессии. Это такой явный признак манипулятивного движения. Возможно дело так же в бонусах и закрытие квартала, скоро узнаем.

🇺🇸 Высокопоставленный чиновник ФРС заявил, что американский ЦБ не будет торопиться снижать ставки после разочаровывающих данных по инфляции #пост_от_редактора Кристофер Уоллер считает, что прогресс в сдерживании роста цен «замедлился и, возможно, остановился вовсе». Поэтому ФРС должен отодвинуть сроки снижения процентных ставок.

Напоминаем, что в феврале ИПЦ и базовый ИПЦ в США выросли на 0,4% месяц к месяцу — весьма высокие темпы роста, учитывая таргет в 2%.

Чиновник считает, что «уместно сократить общее количество снижений ставок или отложить их на будущее» в ответ на подобные данные. По его мнению, сейчас нужно увидеть хотя бы два устойчивых месяца замедления инфляции, чтобы снова говорить о смягчение монетарной политики. https://t.me/ProfitGate

Коррекция на американском рынке акций может начаться в любой момент, считает главный глобальный стратег JPMorgan Chase Co. Дубравко Лакос-Буйас. Его слова приводит Bloomberg. По мнению аналитика, инвесторы могут не понять заранее, когда пятимесячный рост американских акций подойдет к концу. По мнению Лакоса-Буйаса, инвесторы могут «застрять на неправильной стороне», когда этот рост закончится, и призвал их подумать о диверсификации своих активов и управлении рисками в портфелях. Чрезмерное накопление самых активно растущих акций повышает риск неминуемой коррекции, предупредил аналитик JPMorgan. «Это может произойти как гром среди ясного неба. Статистика которая приводилась вчера в нашем канале, пока говорит о том, что коррекция может быть и в мае как обычно :) Вчера же американцы вытащили индексы компаниями из Доу на отливе Насдака. Видимо фонды сражаются за свои бонусы за первый квартал, который закрывается на этой неделе, и.е. фактически завтра.

➡️ День IPO: самые важные новости #пост_от_редактора Сегодня рынок завалили новостями об IPO. Давайте по порядку: 1️⃣ Минфин планирует простимулировать IPO компаний под санкциями за счет средств НПФ — снизить минимальный размер размещения. Инициатива старая, но сегодня про нее снова напомнили. 2️⃣ Мосбиржа хочет начать предоставлять инвесторам данные о том, планируют ли институционалы заходить в IPO. Это должно помочь физикам прогнозировать аллокацию. 3️⃣ Провести IPO планирует сразу тонна новых компаний: 🔴 IVA Technologies — создатель российского тимспика. Должна выйти в 2024 году, капитализация — от 35 до 40 млрд рублей. 🔴 Страна Девелопмент — застройщик из Москвы и еще нескольких город миллионников. IPO планируется в 2025 году. 🔴 Еще возможные кандидаты по слухам в СМИ: Папилон, РТК-ЦОД, Arenadata, Балтийский Лизинг, РЕСО Лизинг, Интерлизинг и ПР-Лизинг. 4️⃣ Ну и самое забавное интересное — СПБ Биржа заявила, что сфокусируется на IPO санкционных промышленных компаний. Можем пожелать им удачи. https://t.me/ProfitGate

У американцев на открытие та самая стандартная для бычьего рынка ситуация, которую мы с вами уже несколько раз обсуждали, когда слив в одном из индексов компенсируется выносом в другом. Фонды держат широкий рынок. Игра наверх у них пока продолжается.

В европе Дакс растёт седьмую сессию подряд, десятую неделю подряд, оставляя за спиной безумное количество незакрытых гепов.

И ещё немного статистики. Часть западных инвесторов, приводит как аргумент, что исторически апрель был бычьим месяцем, особенно в год выборов. Традиционные слабые месяцы у американцев это май и сентябрь.

Американские трейдеры начинают говорить о том, что их рынок растёт уже 5-й месяц подряд. Нельзя сказать, что это какая то экстраординарная ситуация. Выше в таблице вы видите таблицу серий месячных ростов рынка и к чему это приводило на дистанции статистически. Есть всего 3 случая в истории и им по 70 лет, когда рынки росли по 11 месяцев. В остальном же рекорды это 7-8 месяцев. При этом, если рынок прорастёт ещё пару месяцев мы получим традиционный "Sell in may". Продолжаем наблюдать.

Последний хайповый актив по прежнему держится лучше остальных. Но сегодня у золота есть для этого основания учитывая растущие американские фьючи и подрастающий евро-доллар.

На российском срочном рынке, сегодня кто-то поставил миллиардик рублей на рост золота :)