ЕБИТДА

Национальная система прослеживаемости товаров заработала с 1 июля 2021 года. Цель - обеление рынка. Летом прошлого года правительство утвердило список товаров, которые ввозятся на территорию России и подлежат такому контролю: холодильники, телевизоры, компьютеры, стиральные машины, детские коляски и сиденья, автопогрузчики, бульдозеры и другая техника. Летом в Госдуму внесут поправки в КоАП, вводящие новые штрафы за искажение информации о товарах. Речь о недостоверной, неполной информации или искажении реквизитов в системе прослеживаемости. За каждый недостоверный документ будет грозить штраф. Размер штрафов пока не называется, но согласно одной из редакций законопроекта, он может составить от 1 тыс. рублей за каждый документ. Уже раздаются голоса против, упирая на то, что правительство взяло курс на снижение давления на малый бизнес. Но от нововведения в первую очередь выиграют предприниматели, не использующие серых схем. Их доля на рынке увеличится - с него уйдут недобросовестные игроки. По своим целям система прослеживаемости схожа с системой маркировки, но они различаются в части принципов работы. Первая основана на документарной идентификации товаров, вторая - на физических метках. Первая работает с партиями товаров, вторая - с каждой единицей. Поэтому маркировка, дающая более детальный контроль, особенно важна для социально чувствительных категорий товаров (продукты, лекарства) и для акцизный товаров (алкоголь и сигареты), от которых зависит бюджет.

После публикации исследования ЦБ о влиянии пандемии на промышленность оживились телеграм-аналитики. Из того, что в 2019 году импортные составляющие использовали 65% предприятий, а в 2020-м - уже 80%, был сделан дежурный вывод о провале политики импортозамещения. Однако оценивать импортозамещение по этим цифрам нельзя. Они лишь говорят о том, что иностранные комплектующие закупило большее количество компаний. Всё. Нет даже никаких сведений о том, растет ли доля этих комплектующих в общем объеме закупок. Единственное, что можно с уверенностью сказать - благодаря хорошей внешней конъюнктуре у промышленности сильно прибавила выручка и компании активно закупаются. Денег много - покупают даже более дорогие импортные составляющие. При этом на странице 6 документа ЦБ есть инфографика (слева), согласно которой у 77% компаний доля импорта в продукции не превышает одной четверти. То есть у подавляющего большинства компаний, по логике того же опроса ЦБ, импорт комплектующих МИНИМАЛЕН. И не будем забывать, что приведенные Центробанком цифры - это результаты опроса, а не реальная статистика хозяйственного оборота. Например, там же сказано, что 28% крупных предприятий уже в конце прошлого года планировали сокращать работников. Но этого не произошло, сокращения такого масштаба были бы очень заметны.

Центробанк опубликовал результаты исследования о влиянии пандемии на работу промышленных предприятий, проведенного в середине прошлого года. Согласно тем данным, 28% компаний планировали провести оптимизацию штата, т.е. сокращать работников. В первую очередь этим должны были заняться те компании, чья выручка не восстановилась до допандемийного уровня к третьему кварталу 2021 года. Сейчас можно сказать, что этого не произошло, хотя в среднесрочной перспективе ожидается некоторое снижение числа занятых на крупных предприятиях. Но это вряд ли можно связывать лишь с ухудшением их экономики. Действуют и другие факторы, например, автоматизация в период пандемии отдельных рабочих процессов. Также промышленные гиганты стараются передавать выполнение непрофильных задач на аутсорсинг малому и среднему бизнесу (что означает рост занятости в этих сегментах). В целом на рынке сохраняется дефицит рабочих рук, в т.ч. квалифицированных. 27% предприятий для удержания сотрудников планировали повышать зарплаты, а 18% хотели заняться повышением уровня их квалификации. Безработица сейчас на исторических минимумах. По данным Росстата, в ноябре уровень занятости (доля занятых в общей численности населения старше 15 лет) составил 59,8% - на 1,3 п.п. выше, чем год назад. Рекрутинговые агентства отмечают в прошлом коду значительное снижение конкуренции между работниками - в среднем с 6 до 3,8 человек на место.

Незыгарь пишет про изменения в нормативах налогообложения дорогих авто. В целом всё по делу, но есть две неточности. Первая: критерии для включения в список формирует Минфин, а задача Минпромторга - просто отфиксировать картину того, какие модели им соответствуют исходя из розничных цен, устанавливаемых официальными дилерами. Вторая: не все из моделей, присутствующих на рынке, в том числе люксовые, завозятся сюда через официальных дилеров. Поэтому и в список такие машины могут не попадать. Но то, что правила надо менять - факт уже очевидный и для участников рынка, и для регуляторов.

В правительстве готовятся к распространению системы маркировки на новые товарные группы. Минпромторг подготовил следующие предложения по срокам: • Крепкий алкоголь и вино Эксперимент с 1 июня 2022 года по 31 августа 2023 года: вина виноградные натуральные, включая крепленые, вермуты и виноградные натуральные вина с добавлением растительных или ароматических веществ, спиртовые настойки, ликеры и др. • Алкогольное и безалкогольное пиво Обязательная маркировка: с 1 сентября - безалкогольное пиво в спецупаковке, с 1 декабря - в другой упаковке. С этого времени ввод немаркированной продукции в оборот не допускается. Ту, что уже в обороте, можно будет реализовать в течение года с указанных дат (в пределах срока годности). • Консервы Эксперимент: рыбные консервы - с 1 апреля 2022 года по 28 февраля 2023 года; мясные, овощные и фруктовые - с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. • Корма для домашних животных (за исключением сельскохозяйственных) Эксперимент с 1 мая 2022 года по 28 февраля 2023 года. Как показывает практика, запуск системы маркировки для группы товаров означает существенное обеление розничной торговли в этом сегменте. Например, если доля контрафактной табачной продукции стабильно росла на протяжении нескольких лет и достигла в 2019 году 15,6%, то по итогам 9 месяцев 2021 года она снизилась до 11,5%. И это несмотря на рост акцизов - главный стимул серого рынка. Маркировку делает эффективным средством борьбы с контрафактом то, что в процессе контроля может участвовать любой покупатель со смартфоном. Расширение этой практики сделает бизнес в целом более чистым, а добросовестный бизнес - более прибыльным.

Сегодня страны-участницы ЕАЭС не вправе устанавливать минимальную розничную цену (МРЦ) на напитки крепостью менее 28%. Но разговоры о необходимости МРЦ на пиво уже ведутся. Эту меру лоббирует союз пивоваров. В прошлом году предлагалось установить следующие параметры: на пиво в банке или бутылке - 110 рублей за 1 л, ПЭТ-упаковке - 90 рублей, разливного пива - 85 рублей. Россия уже ввела МРЦ на крепкий алкоголь, но влияние этого механизма на потребление не столь однозначное, как может показаться. Против МРЦ на пиво выступают Минпромторг и ФАС. При установлении ценового минимума (в комплексе с повышением акциза в 2022 году) розничные цены на пиво повысятся. Это ударит по кошельку покупателей, а их спрос переориентируется в пользу крепкого алкоголя. Нет никакого смысла создавать сейчас дополнительные риски для и так неспокойного потребительского рынка. По оценкам ФАС, оптовый рынок алкоголя - конкурентный, с большим количеством хозяйствующих субъектов, число которых растет. Особенно много появляется малых и средних пивоваров - за последние 5 лет их доля увеличилась на 30%. Введение МРЦ на таком рынке - избыточная мера регулирования.

ФНС подвела итоги работы института самозанятых (налог на профессиональный доход ввели в 2019 году): • Число самозанятых достигло 4 млн человек. • Ежедневно в качестве самозанятых регистрируются более 7 тыс. человек. • За два года они совокупно заработали 882 млрд рублей. • Сформировано 610 млн чеков, средний чек самозанятого - 1446 рублей. • Основные направления деятельности: такси, доставка, ремонт, маркетинг, аренда квартир. • Средний возраст самозанятого - 35 лет. • Регионы с максимальным доходом: Москва, Московская область, Чукотка, Татарстан, Санкт-Петербург. • Регионы с максимальной концентрацией самозанятых: Москва, Санкт-Петербург, Татарстан, Московская область. По прогнозам Минтруда к 2024 году число самозанятых вырастет до 5-6 млн человек.

Почти весь прошлый год можно было прочитать о дефиците грузовиков из-за высокого спроса и нехватки комплектующих. Но на продажах это не отразилось. Данные "Автостат инфо" на основе регистраций ТС - реализовано 100 196 среднетоннажных и тяжелых грузовиков. Это на 38% больше, чем в 2020-м, и на 21% - чем в 2019 году. Лидирующие модели: 1. "Газон Next" - 8159 (+28%) 2. "Камаз 43118" - 8115 (+25%) 3. "Камаз 5490" - 8020 (+45%) "Газон Next" пользуется популярностью, т.к. эти машины не облагаются тарифом "Платона" (меньше 12 тонн). Лидирующие автоконцерны: 1. "Камаз" - 36,4 тыс. машин (+29%) 2. ГАЗ - 10,2 тыс. (28%) 3. Scania - 7,3 тыс. (+52%) 4. Volvo - 6 тыс. (+61%) 5. MAN - 4,8 тыс. (+35%) В "Камазе" говорят, что отгрузили клиентам на пару тысяч больше. Окончательных итогов здесь еще не подвели, но в наступившем году планируют продать 45 тыс. грузовиков, из них 6 тыс. - на экспорт. В целом, продажи российских грузовиков за год выросли на 30%, до 56,2 тыс., иностранных - на 49%, до 44 тыс.

Росстат оценил состояние малого бизнеса в 2020 году. Выручка - 69,1 трлн рублей (юрлица - 48,9 трлн, ИП - 20,2 трлн). На розничную и оптовую торговлю приходится около 51% совокупной выручки. Примерно по 10% обеспечивают обработка и строительство, по 5,5% - грузоперевозки (хранение) и операции с недвижимостью. Регионы, лидирующие по обороту: • Москва - 18,6% суммарной выручки по России • Санкт-Петербург - 8% • Краснодарский край - 6,4% • Московская область - 5,9% • Свердловская область - 3,1%

За 11 месяцев прошлого года таможня изъяла 17,4 млн немаркированных пачек сигарет. Это почти в 6 раз больше, чем за весь 2020 год. Аналогичная динамика и по другим видам маркируемой продукции: • обувь - 697,8 тыс. пар (в 2020 году - 430,3 тыс.) • молочка - 214,8 тыс. кг (не маркировалась) • парфюмерия - 125 тыс. штук (93,7 тыс.) • меховая продукция - 43,2 тыс. штук (4,2 тыс.) • шины - 3,4 тыс. штук (6) • фотоаппараты - 37 попыток ввоза в Россию (1) Объемы изъятой нелегальной продукции растут и у других ведомств с полномочиями контроля: МВД, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Россельхознадзор. Практической работы еще много. Одна из ключевых задач по тому же табаку - мотивировать регионы активнее пользоваться возможностями, которые предоставляет маркировка. Но главное в том, что этот инструмент уже есть. С появлением физической маркировки на товаре выявлять контрафакт стало проще простого. Если кода нет - значит, нелегальный оборот. Если код есть - данные о товаре проверяются смартфоном за секунду.

"Опора России" просит Минэкономики списать кредиты по программе льготного кредитования "ФОТ 3.0" тем предприятиям, которые сохранили не менее 90% рабочих мест. Отказ от массовых увольнений был ключевым условием программы, первый этап которой длился с марта по июль прошлого года и в котором приняли участие компании из 17 отраслей. Всего было выдано кредитов на 240 млрд рублей. Аргумент "Опоры" - бизнес взял на себя серьезное социальное обязательство, но ухудшение ситуации с пандемией грозит серьезными экономическими последствиями. В таких условиях тяжело погашать займы, и отказываться от увольнений.

Журналисты RTVI провели расследование о закупках лекарственных препаратов для онкобольных. В результате выявили целую сеть компаний, занимавшихся двойной реализацией лекарств государству. В больницы разных регионов продавались препараты, которые до этого уже были поставлены в систему здравоохранения Москвы и Петербурга. Пока непонятно, каким именно способом они похищались (для повторной реализации). Скорее всего, речь о фиктивном использовании - зачастую невозможно проверить, было ли использовано лекарство, сами пациенты могут не знать, что им колют. Но обнаружить эту преступную деятельность удалось с помощью маркировки - цепочки движения препаратов по подставным фирмам отследили благодаря DataMatrix-кодам системы "Честный знак". Те факты, что обнаружили журналисты, позволяют сделать вывод о масштабах торговли контрафактными лекарства только в одном этом случае - речь идет о сотнях миллионов и даже миллиардах рублей.

По данным "Росспецмаша", в 2021 году производство дорожно-строительной техники выросло на 28%, до 56,1 млрд рублей. Основная часть поставок пришлась на внутренний рынок (55,3 млрд). При этом, в отличие от других машиностроительных отраслей, на рынке спецтехники нет низкой базы прошлого года - в 2020-м российские заводы увеличили производство на 6%, внутренние продажи - на 11%. Показатели прошлого года вызваны несколькими причинами: отложенный в 2020 году спрос, рост спроса на спецтехнику в 2021 году (государство активно строит инфраструктуру, высокие цены на уголь), господдержка. Лидеры по росту продаж: • краны-трубоукладчики - в 3,8 раза • мини-погрузчики - на 57% • автогрейдеры - на 22% • гусеничные бульдозеры - на 16,6% • автокраны - на 13% • фронтальные погрузчики - на 10% У заводов в России есть большой потенциал к дальнейшему развитию - их мощности до сих пор недозагружены. Но для успешной конкуренции с иностранными брендами нужно расширять меры господдержки.

Если до пандемии больницы тратили на медицинский кислород не более 3 млрд рублей ежегодно, то за 11 месяцев прошлого года, по подсчетам аналитиков из AlphaRM, расходы госзаказчиков выросли до 17,4 млрд рублей. Но одних денег мало - кислород еще надо произвести. С весны 2020 года его основные поставщики увеличили объемы в 10 раз, до 3 тыс. тонн в сутки. Это близко к потребностям больниц в пиковые периоды заболеваемости. С июля 2021 года совокупный объем отгрузки вырос на 40%. Главные специализированные поставщики - это Air Liquide (Франция), Linde Gas (Германия) и "Криогаз" (Группа "Синара"). Согласно "Фармвестнику" на первую компанию приходится 9,3% российских поставок в денежном выражении, на вторую - 8%. "Криогаз" в сутки производит 300-350 тонн, увеличив объем в 7 раз с 2019 года. Коме того, поставками занимаются крупные промышленные предприятия: НЛМК, "Сибур", "Металлоинвест" и др., производившие технический кислород для собственных нужд (его можно преобразовать в медицинский). Например, на установках НЛМК за 2020-2021 годы выпустили более 30 тыс. тонн (месячный рекорд - 3,6 тыс. тонн в октябре), "Металлоинвест" за полтора года отгрузил более 15,6 тыс. тонн (в этом году хотят выйти на 1,4 тыс. тонн ежемесячно). "Сибур" выдает около 100 тонн в сутки. Чтобы упростить производство, была ускорена выдача лицензий и регистрация медицинского кислорода как лекарства (нужно для начала поставок в больницы). В прошлом году выдали 17 новых регистрационных удостоверений на его производство. На сегодня регионы, где есть проблемы с обеспеченностью медицинским кислородом, отсутствуют.

С отходами у производителей и поставщиков две опции: самостоятельная утилизация использованных товаров (упаковки) или уплата экосбора в бюджет. Механизм плохо работает. По итогам прошлого года с бизнеса собрали всего 5 млрд рублей, тогда как население заплатило за вывоз мусора более 190 млрд. Минприроды уже длительное время готовит законопроект по утилизации отходов. В конце прошлого года его в очередной раз доработали - утилизация 100% упаковки с начала 2023 года, и рост нормативов для товаров на 10% (сейчас это 10-45%). Законопроектом предусмотрены более строгие нормы для товаров из дальнего зарубежья: при самостоятельной утилизации нужна банковская гарантия, при каждом ввозе - договоры поручительства от переработчиков. Импортеры, естественно, против - поставщики алкоголя, косметики, электроники и др. (всего 14 объединений) написали письмо вице-премьеру Виктории Абрамченко. По их мнению, это дискриминация и всё может закончиться ростом цен на продукцию, аналоги которой у нас не производятся. По предварительным расчетам, расходы на утилизацию вырастут как минимум вдвое (например, банковская гарантия для импортеров стоит 1-10% от суммы гарантии). Но в правительстве с такими оценками не согласны. Завтра законопроект обсудят на совещании у Абрамченко, а затем отправят в Госдуму.

Результаты декабрьского исследования Промсвязьбанка, "Опоры России" и Magram Market Research: • 19% - допускают закрытие бизнеса в этом году при ухудшении экономической ситуации (год назад - 17%) • 7% - рассматривают такую перспективу при сохранении текущих экономических тенденций (10%) В 2019 году эти ответы в сумме дали 32% респондентов. • 74% - отвергли вероятность прекращения бизнеса в 2022 году при любом экономическом сценарии • 43% - заявили о росте выручки. В сегменте микробизнеса всего 29% прибыльных компаний, у 40% сокращение выручки. У микропредприятий меньше компетенций и запаса прочности. Кроме того, у них острая конкуренция с самозанятыми - в этот налоговый режим уходят работники. • 45% - дефицит квалифицированных кадров - главная проблема при поиске новых сотрудников (40%) Рост оборота по сегментам: производство - 51% предприятий, торговля - 43%, сфера услуг - 36%. По данным Минэка, в 2021 году открылось 1,02 млн новых предприятий (+20%).

Борьба за потребителей идет не только между продавцами, но и между каналами продаж: онлайн и офлайн. По данным Росстата, в ноябре электронные продажи составили 9,2% в обороте крупных и средних торгующих организаций. Таким образом, годовой оборот электронной розницы может превысить 3 трлн рублей. В сегменте продовольствия проникновение онлайн-продаж еще выше. Продукты питания второй год подряд входят в ТОП-5 самых популярных товаров в интернете. За 11 месяцев прошлого года на них пришлось 9,6% электронной коммерции. Практически весь ритейл сегодня обзавелся онлайн-каналами. В общей выручке они занимают от 1 до 25%. Например, у "Ашана" доля интернет-торговли в прошлом году выросла с 0,3 до 5%. Основная проблема для дальнейшего проникновения онлайна - недостаточность инфраструктуры. Цена остается ключевым фактором выбора покупателя. Продавцы конкурируют за него, снижая цены. Но чтобы иметь возможность предлагать более выгодные, нужно вкладываться в фулфилмент, в инфраструктуру доставки. У серьезных игроков e-commerce затраты на развитие исчисляются миллиардами и даже десятками миллиардов рублей в год. Издержки весьма высокие, и уже сейчас наблюдается тенденция на постепенное удорожание их сервиса.

В 2021 году малый и средний бизнес активно использовал железную дорогу - погрузка выросла на 15%, до 173,6 млн тонн, погрузка на экспорт - на 11%, до 49,6 млн тонн. Субъекты МСП обеспечивают 13,5% всех грузов РЖД. Глава госкомпании Олег Белозеров встретился с руководством "Опоры России". Договорились повышать доступность ж/д транспорта для МСП и подписать дорожную карту. В прошлом году скидки к грузовому тарифу для МСП составляли от 9,4 до 50% в зависимости от груза и типа перевозки. Также предпринимателям предложено поучаствовать в модернизации БАМа и Транссиба (от поставок материалов и оборудования до выполнения работ). Предложение будут обсуждать, но нужны конкретные механизмы. Сейчас объём закупок РЖД у малого и среднего бизнеса - около 220 млрд рублей (почти четверть от общего объёма закупок). В этом году обязательная доля закупок госкомпаний у МСП повысилась до 25%. Кроме того, увеличена (с 18 до 20%) квота на проведение спецторгов, к участию в которых допускаются только представители МСП.

В 2021 году малый и средний бизнес активно использовал железную дорогу - погрузка выросла на 15%, до 173,6 млн тонн, погрузка на экспорт - на 11%, до 49,6 млн тонн. Субъекты МСП обеспечивают 13,5% всех грузов РЖД. Глава госкомпании Олег Белозеров встретился с руководством "Опоры России". Договорились повышать доступность ж/д транспорта для МСП и подписать дорожную карту. В прошлом году скидки к грузовому тарифу для МСП составляли от 9,4 до 50% в зависимости от груза и типа перевозки. Также предпринимателям предложено поучаствовать в модернизации БАМа и Транссиба (от поставок материалов и оборудования до выполнения работ). Предложение будут обсуждать, но нужны конкретные механизмы. Сейчас объём закупок РЖД у малого и среднего бизнеса - около 220 млрд рублей (почти четверть от общего объёма закупок). В этом году обязательная доля закупок госкомпаний у МСП повысилась до 25%. Кроме того, увеличена (с 18 до 20%) квота на проведение спецторгов, к участию в которых допускаются только представители МСП.