ЕБИТДА

67% россиян берут подработки Эксперты НАФИ выяснили, что за последний год две трети россиян периодически подрабатывали. Их доля увеличилась на 17% за последние 9 месяцев. Причины такого роста связывают с расширением возможностей для фриланса: онлайн-сервисы по поиску работы становятся все более гибкими и доступными. К тому же с 2023-го несовершеннолетним по закону стало проще устроиться на работу – сегодня подростки 14+ все чаще идут работать курьерами и промоутерами. И все же у этих процессов есть другие причины: 1. Подработка становится прибыльнее. Чаще всего россияне подрабатывают курьерами. Кроме очевидных удобств – свободный график, сдельная оплата и настраиваемые объемы занятости – спрос на курьеров вырос в четыре раза. Это закономерно приводит к повышению зарплаты, которая даже при нечастой работе может составлять серьезную прибавку к доходу домохозяйства. 2. Постепенная смена работы. В прошлом году большинство подрабатывающих признавались: хотим, чтобы профессия для подработки стала основной. Учитывая текущие тенденции на рынке труда – где зарплаты и условия меняются неравномерно – многие россияне задумываются о смене работы. Подработка – это возможность сделать переход более плавным.

Кажется, россияне распробовали рыбу. По итогам 4 квартала 2023-го, на рыбе экономят менее трети всех потребителей, которые сокращают траты на питание (таких, кстати, немало - 18% жителей страны). Да, рыбу и морепродукты россияне покупают по-прежнему немного - по сравнению с традиционно недорогими видами мяса (свинина и курица), но в последнее время происходит переток расходов с мяса на рыбу. Теперь рыбу покупают в среднем 8 раз в квартал (+9% к году), а объем покупки вырос до 1,1 кг. Главная причина тренда - цена. Она не только не растет, но даже снижается (-0,8% к году). Вторая причина - многие торговые сети стали активнее развивать рыбную линейку.

Мегамаркет выкупает ИКЕА Все 14 площадей шведской группы в торговых центрах "МЕГА" (очень символично) отойдут Сберу и его Мегамаркету. Арендуемые площади общей сложностью свыше 400 тыс. кв. метров будут оборудованы под склады. Бонусом компания в тестовом режиме запустит ПВЗ – прямо на складах в ТЦ "Мега". У Сбера – солидная прибавка к площади. Но рекордное количество новых территорий планирует освоить Wildberries: в 2024 году компания построит новых складов на 2,5 млн кв. метров – кажется, что в итоге компания станет первой по размерам среди маркетплейсов. Вместе с нынешними 1,3 млн кв. метров суммарная площадь складов ВБ составит 3,8 млн метров. Самые скромные планы на 2024 год – у Ozon. Планами по территориальному расширению они не делились – площадь их складов продолжит составлять 1,4 млн кв. метров. Если так пойдет и дальше – WB имеет шансы оспорить лидирующие позиции "синего" маркетплейса.

Какие иностранные компании остались в РФ Проанализровали топ иностранных компаний, которые остались в России по итогам 2023 года и разбили его по сферам. Деньги • Самая денежная сфера по части выручки – торговля. Суммарный доход крупнейших компаний этой сферы – 1,2 триллиона рублей • Следом идут табачные компании, автопром и товары массового спроса Специализация • Большая часть оставшихся в РФ компаний представляет фудпром, автомобильную промышленность, фармакологию и товары массового спроса • В автопроме ожидаемо лидируют китайские компании. Из неожиданного – на российском рынке остались аж две компании из Южной Кореи (Kia и Hyundai) Слишком выгодно Крупнейшие компании не слишком торопятся уходить из России. Да, они подстраиваются под международные тренды – сокращают количество поставок, объявляют российские офисы автономными (про фиктивность таких "уходов" мы уже писали), но не уходят. Причины такой нерасторопности становятся очевидны, если считать доходы крупнейших иностранных компаний в РФ. Согласно данным Forbes – их общая выручка составила свыше 5,8 триллионов рублей или $64 миллиарда. И большие деньги зарабатывают все – в том числе те, кто сократил поставки (например, Nestle).

Через Россию растут транзитные перевозки с Востока на Запад Перевозки грузов в контейнерах из Китая в Евросоюз выросли в I квартале на 44% в годовом выражении (почти до 90 000 TEU). Причин несколько. Первая - ситуация в Красном море, из-за чего страдает почти вся мировая торговля, т.к. приходится использовать альтернативные маршруту (через юг Африки). В этом случае доставка груза из КНР в ЕС достигает уже умопомрачительных 35-40 дней. И стоимость фрахта тоже растет. А время путешествия состава от границы КНР с РФ до Белоруссии - около 5-7 дней. Почувствуйте разницу, как говорится. Вот поэтому запросы на железнодорожный транзит через РФ и выросли на 40% после атак хуситов. Как обычно - just business. Но есть и изменение с предыдущими периодами - в Китай через Россию стало идти больше товаров с т.н. дружественных стран.

Как живут переоткрытые бренды одежды? 2022-й сильно изменил расстановку сил на рынке. Все это время новые владельцы известных масс-маркет брендов боролись за место под солнцем, а некоторые борются до сих пор: и по-прежнему непонятно, кто полноценно переоткроет Adidas в России. Подготовили краткую сводку на тему того, как бренды одежды живут под новыми названиями Рейтинги По итогам 2023-го, Союз торговых центров опросил владельцев ТЦ - и оказалось, что в моллах недовольны брендами, пришедшими на смену. Наибольшим разочарованием назвали Maag – бывший Zara – который принадлежит ливанской компании Daher. Помимо прочего ей принадлежит ECRU (Bershka), DUB (Pull&Bear) и Vilet (Stradivarius). Под арабскими владельцами старые бренды переживают не лучшие времена – узкий ассортимент, слабая реклама, плохое оформление магазинов. Затем идут Obuv (CCC), бренды RE. XC, CR и M (ребрендинг старых магазинов польской группы LPP). Лучше других себя чувствует Sneaker Box – магазин, импортирующий Reebok и претендующий на ввоз Adidas. Проблемы Ушли бренды не без проблем. Хуже всего пришлось LPP – владельцам Cropp, House, Mohito и Sinsay. Те одними из первых заявили об уходе, но в этом марте американская компания Hindenburg Research выступила с заявлением: уход LPP – фиктивный. Несмотря на приостановку деятельности на территории РФ, новые коллекции продолжили поступать на рынок. Акции LPP мгновенно рухнули на 36% – за день группа потеряла более трех млрд долларов. В России у поляков тоже не все гладко – с ними уже пару раз судились, в основном по поводу аренды. Офлайн vs онлайн Несмотря на переоткрытие большей части масс-маркетов, часть брендов – в основном спортивных – все еще полноценно не возродились. Их нерасторопность компенсируют маркетплейсы – Lamoda, Ozon и другие – которые начали импортировать и реализовывать продукцию иностранных брендов в России. До поры покупка импортной одежды на маркетплейсах была даже более выгодной – она дополнительно не облагалась НДС. Но, как мы уже писали, лавочку постепенно прикрывают – скоро стоимость иностранных товаров в онлайн-ритейле единовременно взлетит на 20%. Поторопитесь! Российские бренды Потеря конкурентоспособности переоткрывшихся брендов – точка роста для российских производителей. Флагмана здесь два: Melon Fashion Group и Lime. Бренды первых многие знают: среди них – Zarina, Befree, Love Republic, Sela. За год компания увеличила оборот на 23%, торговую площадь – на 17%. Отзывы о продукции также одни из лучших, если рассматривать масс-маркет. Fashion-ретейлер Lime тоже растет в популярности. Еще в 2022 году его выручка выросла на 50%, чистая прибыль – почти на 250%.

Ожидаемый рост цен на китайские авто – 30-40% За последние 2 года количество китайских автомобилей в России увеличилось беспрецедентно. С 2021 года продажи китайцев выросли с 7% до 51%, а доля дилерских центров из КНР в общей массе доросла до 60%. Самые популярные марки в России – это Geely, Haval и Chery. Их узнаваемость растет, но некоторые автомобилисты побаиваются их покупать. Среди причин: • Отсутствие опыта долгосрочной эксплуатации (39%) • Неуверенность в долгосрочной работе дилеров (26%) • Сомнения в качестве (26%) • Невостребованность на вторичном рынке (25%) Какие тенденции ожидают авторынок в 2024 году? Аналитики прогнозируют увеличение цен импортных авто на 30-40%. С апреля этого года ввоз возможен двумя способами: напрямую через российскую таможню либо через страны Таможенного союза. И там, и там – уплата сборов, акцизов и пошлин, которые могут спокойно составлять до половины от стоимости авто. Другой вариант – это локализация. В целом, все эти процессы в импорте направлены в т. ч. на развитие российского производства – создание альтернативы невыгодному ввозу. Часть иностранных брендов, таких как Hyundai, теперь собирается в России – по последним данным, стоимость новых автомобилей Solaris будет составлять 2-2,2 млн рублей. Отечественный автопром тоже наращивает локализацию, но пока получается с переменным успехом.

Отельный и ресторанный бизнес также в поисках талантов рабочих рук. За год число вакансий в сфере выросло на 40-60%, при этом число резюме почти не меняется. Наиболее востребованные специальности - повара и пекари, уборщики, официанты, а также администраторы и менеджеры. Чаще всего вакансии открываются в южных городах, Иркутске (спасибо Байкалу) и Калининграде. Главная проблема - непрестижность профессий в сфере обслуживания и уровень зарплат. Хотя последние, по всем законам рынка (маленькое предложение при высоком спросе), растут - на "Авито Работе" средняя зарплата в туризме оценивается в 40 тыс. (+19% к прошлому году). Решение проблемы - примерно такое же как с кадрами в промышленности: выращивание крупными игроками рынка и туристическими кластерами кадров на базе профильных средних и высших учебных заведений.

Люксовые бренды – уходят или остаются? IBC Real Estate поделились результатами исследования: оказывается по состоянию на март 2024 года большинство люксовых брендов продолжают работать в России. 73% – именно столько компаний остались с 2022 года. После массового "прикрытия лавочек" в марте 2022 года приостановили свою работу 27% брендов. Тем не менее, они продолжили арендовать торговые площади. Те магазины, что все еще работают, делятся на две группы: • Работают и поставляют новые коллекции – таких в России 34% • Работают, но не поставляют новые коллекции – таких у нас 39% Несмотря на резко сократившееся предложение, продажи люкса в России растут. В 2023 году сильно выросли продажи Balenciaga (+173%), Christian Dior (+87%), Dolce & Gabbana (+70%), Chanel (+66%) и Prada (+62%). Продажи Gucci за год выросли на 85%. Такой рост стал возможен из-за интенсивной работы маркетплейсов и классифайдов – "люксовые" разделы появились на Авито и в Ozon. Увеличивается предложение и среди частных реселлеров – о них мы уже подробно говорили. Вчера появилась новость: Chanel, Swatch Group, Prada и Fendi сокращают количество торговых точек вдвое – без дохода арендовать столько площадей просто невыгодно. Последуют ли за этим другие закрытия – непонятно. Но уходить окончательно никто не торопится: в России на люкс по-прежнему есть спрос, и бренды выжидают до последнего.

Ожидание (2022) vs реальность (2024) Оказалось, что российские промышленники были настроены более пессимистично, чем следовало. Особенно это касается опасений, связанных с остановкой импортного оборудования и сложностями с поиском альтернативных поставщиков. Эти проблемы оказались решаемыми (в том числе за счет внутренних "импортозаместительных" инвестиций). Хуже - с ростом издержек, которые действительно выросли, и тут никуда не денешься.

"Сильная, незамедляющаяся динамика потребительской активности была одним из главных сюрпризов в начале года. Данные Росстата по обороту розничной торговли за январь говорят о дальнейшем росте потребления. Оперативные данные свидетельствуют о росте расходов россиян почти по всем категориям, кроме общественного питания (которое ускоренно росло в прошлые периоды)." ЦБ находится в состоянии приятного удивления относительно потребительской активности россиян. В том же докладе Центробанк отмечает, что "индекс потребительских настроений находится на максимуме, растет склонность к совершению крупных покупок". Это на самом деле важный индикатор - внутренний спрос во многом подстегивает сейчас рост ВВП, а не только создает риски для инфляции.

Офлайн-ретейл перегоняет онлайн По итогам первого квартала 2024 можно отметить рост интереса к офлайн-покупкам. Результаты недавнего исследования показывают, что на долю офлайна в общей массе пришлось две трети – 66%, на долю онлайна – 34%. По сравнению с предыдущим годом изменилось многое: тогда лидировал онлайн с долей в 56% против офлайна с 44%. Среди причин такой динамики – увеличение доступности СБП при офлайн-расчетах. Раньше такая опция была доступна только в интернет-магазинах, а сейчас без карты можно прийти в более-менее любой крупный супермаркет. Учитывая последние события в сфере онлайн-ретейла – грядущие рост НДС и увеличение пошлин – можно спрогнозировать, что офлайн как минимум закрепит успехи в этом году, как максимум – спрогрессирует.

Судя по всему, длительный этап восстановления трафика в ТЦ Москвы и Питера скоро подойдет к концу: по экспертным оценкам, с середины 2024-го наступит стагнация. При том что, что посещаемость торговых центров всё еще ниже на 10%, чем год назад (во много это следствие теракта в "Крокусе"). В итоге собственники не смогут повышать арендные ставки по действующим договорам, а новые магазины ритейлеры будут открывать реже.

Порог беспошлинной торговли отменяют Кажется, нас ждет очередное повышение цен на маркетплейсах. Речь снова о налогах: на прошлой неделе мы говорили о НДС, на этой – о таможенных пошлинах. ЕАЭС принял решение отменить порог беспошлинной торговли на зарубежные онлайн-заказы. Ранее Ассоциация компаний розничной торговли выступила с предложением снизить порог с 1000 до 200 евро – с этого месяца порог действительно снизился. Но ЕАЭС решили не церемониться и отменить сразу все. Когда пороги исчезнут – пока неизвестно: наднациональное решение ЕАЭС должно быть ратифицировано внутри каждого государства. Как изменится размер пошлины пока тоже неясно. Предположительно, налог составит 5-15% для разных категорий товаров: • На ввоз флоры и фауны, фруктов и орехов, кофе и чая, кормов, химической продукции, полиграфии, металлургии, текстиля, электроприборов и оптики – 5% • На ввоз отдельных видов пищевой и сельхозпродукции, легкой промышленности, драгоценностей, стройматериалов – 15% • Остальные категории товаров – 10%. Предположительно, тот же размер пошлины будет установлен в отношении автомобилей

Россия, таким образом, смогла полностью компенсировать спад, наблюдавшийся в 2022 году

Что происходит с российско-иранской торговлей В 2022 санкции сильно породнили РФ и Иран: наши власти говорили о новом экспортном рынке России, иранский истеблишмент заявлял то же самое. Слова подкреплялись делом – за 2022 год торговля выросла на 20%, а Иран стал основным покупателем ряда российских товаров. Несмотря на высокие темпы, в 2023 году рост, кажется, заглох: торговля снизилась на 17%, российский экспорт в Иран – на 27,1%. Причины • Пшеница. Данная проблема – чисто сезонная: в случае неурожая Иран резко наращивает импорт пшеницы из России. В 2022 году было так, в 2023 – уже нет. При этом Россия продолжает экспортировать другие культуры. Так, в 2023 году Иран стал крупнейшим импортером российской кукурузы • Структурные проблемы экспорта. Россия определенно адаптировалась к схемам параллельного ввоза и вывоза. Единственная проблема – выходит это накладно. Российский бизнес сталкивается с высокой комиссией при расчетах с Ираном. Многих поставщиков пугают т. н. "чемоданные схемы". Многие предприятия, готовые к экспорту, не рискуют в него вливаться из-за нынешних проблем • Логистика. Здесь сразу три проблемы: 1) отсутствие прямого железнодорожного сообщения 2) малотоннажные корабли 3) постоянные досмотры автомобилей, ведущие к штрафам и взяткам. Торговля чаще ведется через транзитные страны – Казахстан, например. Все это приводит к дополнительным временным и финансовым издержкам Сейчас страдает в основном экспорт. Импорт же из Ирана постепенно увеличивается – за два года он вырос на 25%. Плюс ко всему – торговля становится более сбалансированной: помимо оборонного заказа и продовольствия, Россия активно ввозит бытовую химию, промышленные и строительные материалы, запчасти. Осталось найти наиболее удобный вариант экспорта и предложить его отечественному бизнесу.

🛒 С сегодняшнего дня в РФ запустили механизм, блокирующий продажи просроченных и нелегальных товаров на кассе с помощью системы маркировки. На первом этапе он затронет только табак и разливное пиво, но впоследствии группа товаров расширится. Для торговли такое нововведение новостью не стало. Например, X5 и «Магнит» ещё до официального старта механизма начали работать с ним, поэтому проблем возникнуть не должно. Ну и у государства появился ещё один способ контроля бизнеса. В условиях моратория на проверки приходится изобретать удалённые варианты проверки соблюдения законодательства. А тут как раз всё будет максимально открыто. @retailerswift

Оценки инвестиционного климата в промышленности по итогам 2023-го стали самыми позитивными как минимум за девять последних лет (данные НИУ ВШЭ). 82% респондентов дали инвестклимату оценку "выше удовлетворительного" (+5% за год), а о росте инвестактивности сообщили более трети руководителей предприятий. В 2024-м тренд должен сохраниться: 35% руководителей планируют увеличить инвестактивность. За последние девять лет доля респондентов, определявших инвестиционный климат как "неудовлетворительный", сократилась более чем в два раза — с 42% до 18%.

Как росли продажи Ozon по регионам Согласно отчету, суммарный оборот продавцов Ozon за 2023 год вырос в 2,5 раза. Если считать по федеральным округам – цифры еще более впечатляющие. Результаты – на картинке. Причины роста стандартные: увеличение покрытия и логистической инфраструктуры, развитие предпринимательских сервисов и рост клиентуры. Самых больших успехов в этом достигли восточные отделения. Субъект РФ, в котором Ozon показывал себя наиболее успешно – это Республика Калмыкия: рост оборота за год составил 1270%. Следом идут Ненецкий автономный округ (+720%), Республика Мордовия (+640%) и Чеченская Республика (+600%). Главный конкурент Wildberries пока показывает более скромные цифры: рост оборота – 89% год к году.