ЕБИТДА

За первые пять месяцев 2021 года внешняя торговля выросла на 24,1%, до $280,5 млрд: • экспорт - $164,8 млрд (+21,9%) • импорт - $115,6 млрд (+27,5%) Экспорт: • металлы и изделия из них - $17,6 млрд (+35,1%) • продукция химпрома - $12,8 млрд (+38,6%) • продовольствие, с/х сырье - $12,8 млрд (+14,2%) • машины, оборудование, транспортные средства - $10,9 млрд (+31,5%) • древесина, бумага и др. - $5,9 млрд (+23,5%) Импорт: • машины, оборудование, ТС - $55,4 млрд (+38,4%) • продукция химпрома - $20,5 млрд (+26,3%) • продовольствие, с/х сырье - $13,4 млрд (+9%) Главные торговые партнеры: • Китай - $50,1 млрд • Германия - $21,1 млрд • Нидерланды - $16 млрд • Белоруссия - $14,5 млрд • США - $13,1 млрд

Популярности института самозанятых способствует множество факторов. В период пандемии вопросы снижения затрат на бизнес вышли на первый план, в результате многие работодатели требовали от регистрации в качестве самозанятых, т.к. это позволяло им экономить на взносах во внебюджетные фонды. Чтобы снизить налоговое бремя, в качестве самозанятых регистрируются и предприниматели. Ставка налога, который платят самозанятые - 4% для работающих с физлицами и 6% для работающих с юрлицами. У ИП на упрощенке ставка составляет 6% от доходов или 15% от разницы между доходами и расходами. Кроме того, ИП платят страховые взносы во внебюджетные фонды (в этом году почти 50 тыс. рублей). В отличие от ИП или ООО самозанятому не надо сдавать никакой отчетности (она формируется автоматически в приложении "Мой налог"). Даже если у ИП нет заказов, он обязан сдавать налоговую декларацию (т.е. оплачивать работу бухгалтера) и перечислять страховые взносы. Если у самозанятого нет выручки, он не подает декларации и не платит во внебюджетные фонды. Сейчас многие ИП, чьи виды деятельности не попали в перечень запрещенных для самозанятых (например, перепродажа, продажа подакцизных товаров, курьерские службы), оформляются как самозанятые. У последних есть ограничение по выручке - не более 2,4 млн рублей в год. Но оно коснется только 3% ИП. В планах правительства распространить на самозанятых основную программу льготного кредитования МСП (постановление правительства № 1764).

Малому и среднему бизнесу могут отказать в господдержке, если он нарушил условия, необходимые для ее получения. Например, не обеспечил целевое использование ранее выделенных средств. Срок моратория на господдержку составляет 3 года с момента признания компании нарушителем. Правительство хочет смягчить эти правила, дифференцировав сроки моратория исходя из вида нарушений. При нецелевом использовании средств, а также в случае предоставления недостоверных сведений и документов, трехлетний мораторий сохранится. Во всех остальных случаях - снизится до 1 года. Кроме того, ограничения на господдержку не коснутся тех предпринимателей, которые устранили нарушения в срок, определенный властями. Как правило, такие нарушения носят незначительный характер. Впрочем, изменения, скорее всего, затронут, крайне ограниченный круг предпринимателей: в 2019 году из 347 тыс. компаний, получивших господдержку, только 57 нарушили условия ее предоставления. Данные за прошлый год пока не опубликованы.

Росстат отчитался по промышленному производству за I полугодие - общий рост на 4,4%. Если взять сегмент обработки - на 6,4%. Здесь динамика следующая (к году / к предыдущему периоду): • I квартал: +1,4% / -18,9% • апрель: +14,9% / -4% • май: +12,1% / -2% • июнь: +7,7% / +5% • II квартал: +11,4% / +9% Рост выпуска отдельных товарных групп по итогам первых шести месяцев: • пищевые продукты - 1,7% • табачные изделия - 4,5% • текстильные изделия - 18,5% • одежда - 11,5% • бумага - 9,6% • мебель - 39,6% • химия - 8,2% • лекарства - 20,7% • компьютеры, электроника, оптика - 20% • автотранспорт, прицепы - 41,5% По состоянию на 21 июля опросы Института Гайдара фиксируют рост деловой активности - удовлетворенность текущими продажами достигла максимума с августа 2007 года в 73%.

В I полугодии экспорт сельхозтехники превысил 10 млрд рублей, увеличившись на 35%. Продукция поставлялась в 32 государства, в том числе: • Германия - рост в 6 раз • Азербайджан - в 4,3 раза • Польша - в 2,9 раза • Монголия - в 2,7 раза • Словакия - в 2,1 раза • Киргизия - 94% • Казахстан (крупнейший рынок) - 43% • Молдавия - 37% • Франция - 25% Основная причина положительной динамики - высокие мировые цены на зерно, благодаря которым аграрии смогли выделить средства на дополнительные инвестиции. Кроме того, играет роль фактор отложенного спроса - после ковидных ограничений многие компании возвращаются к вопросу закупок новой техники. Также у российских заводов по сравнению с иностранными конкурентами есть преимущество - они не испытывают таких проблем с поставками компонентов благодаря высокой степени локализации. Основную угрозу производители видят в росте цен на металл. С июля прошлого года его стоимость для них выросла на 56-87%, в результате чего себестоимость техники увеличилась на 20%.

В случае временной приостановки деятельности из-за ужесточения ограничительных мер в регионах малый и средний бизнес сможет получать краткосрочные безвозмездные гранты. Размер гранта будет рассчитываться исходя из сроков ограничений по формуле - половина МРОТ на одного работника за две недели простоя. Если ограничения продлятся больше двух недель, грант будет пропорционально увеличиваться до 1 МРОТ. С 1 января 2021 года федеральный МРОТ равен 12 792 рублям. Данное предложение правительства уже поддержано президентом.

За I полугодие закрылось 545,8 тыс. ИП, что в 1,8 раза больше, чем год назад (рекорд за последние 8 лет). В большинстве субъектов РФ число закрытых ИП превысило число открытых. По потерям лидируют столичные регионы: • Москва - закрылось 47,8 тыс., открылось 37,3 тыс. • Санкт-Петербург - 27 тыс. / 18,9 тыс. • Московская область - 38,9 тыс. / 31,2 тыс. Почти половина из них - "мертвые души", брошенные еще во время начала пандемии и удаленные из Реестра по инициативе ФНС. В некоторых регионах эта доля еще выше: в Чечне, Дагестане и Ингушетии - около 70%, в Москве, Санкт-Петербурге и Пермском крае - около 60%. Закрытия по инициативе самих предпринимателей в целом остаются стабильными, кроме двукратного роста в декабре 2020 года. Многие ИП из тех, кто не имел штата и закрылся, стали самозанятыми (число последних выросло в 1,5 раза). Часть ИП закрылась из-за того, что их специалисты перешли на надомный труд. Наиболее пострадавшие сегменты: непродуктовый ритейл, индустрия красоты и развлечений. Главная проблема всё та же - неопределенность в краткосрочной перспективе. В то же время общее число субъектов МСП не намного, но выросло - с 3,31 до 3,37 млн.

Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) предлагает Минэкономразвитию смягчить административную нагрузку на бизнес. Суть в следующем. Согласно КоАП, за впервые совершенные НКО и субъектами МСП правонарушения (если они не несут вреда жизни и здоровью людей, а также имущественного ущерба) можно вместо штрафа назначать предупреждение. Но применение этой нормы четко не регламентировано и остается на усмотрение контрольно-надзорного органа. Корпорация предлагает сделать это правило обязательным, распространить на всех ИП и юрлиц и определить список нарушений, за которые при первом их совершении выносится письменное предупреждение, а не штраф. Таким образом все субъекты предпринимательской деятельности получат "право на ошибку" при условии отсутствия "отягчающих обстоятельств". По словам бизнес-омбудсмена Бориса Титова, для компаний это станет "элементом обучения" - лучше больше не нарушать, чтобы избежать штрафов.

ЕГАИС, контролирующая производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, интегрируют с системой маркировки товаров. Сейчас использование этилового спирта при выпуске парфюмерии не отслеживается, что способствует появлению серых схем по производству суррогатного алкоголя, опасного для жизни и здоровья. После того как Росалкогольрегулирование получит доступ к данным системы маркировки (содержит всю информацию о каждой единице произведенной и импортированной парфюмерии), станет возможным уже на этапе производства выявлять компании-нарушители, выпускающие контрафактную парфюмерию и алкоголь. Добросовестный же бизнес, помимо того, что увеличит свою долю на рынке, получит снижение количества проверок. Кроме того, с 1 апреля начался эксперимент по маркировке пива, который также потребует дополнительной интеграции системы маркировки с ЕГАИС. Оба механизма мониторинга будут дополнять друг друга уникальными данными как о сырье, так и о готовой продукции.

ВШЭ исследовала влияние маркировки на экономику. Основной выгодой для бизнеса назван доступ к данным системы маркировки. Работа с этой информацией позволит на 48 млрд рублей в год снизить затраты производителей и импортеров и получить 200 млрд рублей дополнительных доходов. Например, в розничной торговле парфюмерией и табачной продукцией экономия превысит 12% от торговой наценки. В среднем по всем сегментам этот показатель составит 8,2% (1,17% от объема продаж). Маркировка гарантирует прослеживаемость всей товаропроводящей цепочки - от выпуска до продажи конечному потребителю. В результате формируется массив ценнейшей для бизнеса информации. Имея возможность работать с ней, выигрывают даже те сегменты, которые не сталкиваются с проблемой контрафакта (например, шины). Опираясь на эти данные, компании могут более эффективно планировать производство и дистрибуцию, повышать качество управления складскими запасами, избавляться от наименее эффективных посредников и т.д. Выгоды для государства - 121 млрд рублей дополнительных доходов бюджета от сокращения незаконного оборота. Дополнительные налоговые поступления по отраслям выглядят так: парфюмерная продукция - 17% от выручки и 1,5% налога на прибыль, фототовары - 2,4% и 1%, обувь - 4,1% и 1,4%, табачная продукция - 10,5% (акцизы).

В Сбере отмечают смену потребительских трендов. После двухнедельной паузы и первого в этом году месячного сокращения трат (в июне) активность покупателей снова повысилась. На прошлой неделе общие потребительские траты увеличились на 8,7%, расходы домохозяйств - на 9,3%. Растет как товарная розница, так и услуги. По оценке аналитиков СберИндекс, если текущий темп сохранится, в июле спрос вернётся к росту, а июнь окажется просто перерывом в восстановительной динамике. Главный сдерживающий фактор для потребительской активности - низкие доходы населения. Согласно свежему исследованию Росстата, финансовые затруднения испытывают 75,7% домохозяйств.

"Деловая Россия" и "Европейская юридическая служба" провели всероссийский правовой предпринимательский диктант, в котором приняли участие почти 80 тыс. бизнесменов. Цель - определить уровень их юридический грамотности. Распределение правильных ответов следующее: • предпринимательское право - 61% • корпоративное право - 59% • арбитражное право - 57% • гражданское право - 51% • налоговое право - 49% Особенно плохие результаты в налогах у самых молодых респондентов (18-23 года) и предпринимателей среднего возраста (36-45 лет). Участники от 24 до 35 лет слабы в арбитраже. Бизнесмены старших возрастов (46-59 лет и старше 60) - в гражданском праве.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов представил президенту доклад о своей деятельности в 2020 году: • Самая востребованная мера господдержки - двухпроцентный кредит под сохранение занятости. Большинство кредитов не были возвращены, т.к. предприятия сохранили рабочие места и с них сняли это обязательство. Меру предложено продлить, проработав вопрос с крупными городами. • Другой эффективный механизм - снижение социальных взносов с 30 до 15%. Это привело к обелению бизнеса: доходы Пенсионного фонда выросли более чем на 2%, рост поступлений от НДФЛ - на 6%. Эту меру также предлагается пролонгировать и расширить (убрать МРОТ как базу до вычета, применить к другим видам бизнеса). Вопрос прорабатывается в правительстве. • III и IV кварталы 2020 года были очень успешными для малого и среднего бизнеса, который практически полностью восстановился. Это произошло за счет отложенного из-за пандемии спроса. Но в I квартале 2021 года этот фактор перестал действовать, и выручка малых предприятий снизилась на 19%. • Последний мониторинг показал, что 2/3 бизнеса еще не почувствовали увеличения спроса - предпринимателям по-прежнему нужна поддержка. • Количество проверок малого и среднего бизнеса снизилось в 3 раза, при этом не произошло никаких негативных последствий (аварий, массовых отравлений и т.д.). Это говорит об избыточности контрольно-надзорных функций. Мораторий предлагается продлить до 2022 года.

Из-за резкого роста цен на основные виды стройматериалов значительная часть госконтрактов стала убыточной для малого и среднего бизнеса. Особенно тяжелая ситуация в сфере строительства и ЖКХ (капремонт, поставки лифтового оборудования и др.). Месяц назад Минфин, Минстрой и ФАС договорились о возможности изменения цены госконтракта (не более чем на 30%). Но это касалось только крупных подрядов, стоимость которых превышает 100 млн рублей. Для предпринимателей, работающих по небольшим подрядам, их выполнение в новых условиях равносильно банкротству. Многие уже снимаются с конкурсов. "Опора России" предлагает следующие меры: • Добавить возможность корректировки договорных цен при условии роста стоимости строительных материалов и металлов. • Снизить минимальную цену госконтракта, при которой допускается его изменение - со 100 до 10 млн рублей. • Ограничить внесение в реестр недобросовестных поставщиков (в него включаются сорвавшие подряд компании) - если условия договора не выполнены по объективным причинам. В качестве альтернативы этим мерам предлагается субсидировать бизнесу рост стоимости стройматериалов.

В правительстве разработали стратегию импортозамещения в производстве СПГ-оборудования. Цель - довести уровень локализации в СПГ-проектах до 40% к 2024 году и до 80% к 2030-му. Общая стоимость программы - 127,4 млрд рублей, из которых чуть больше 37 млрд выделяет федеральный бюджет. Остальные средства покроют из внебюджетных источников. Скорее всего, речь об инвестициях самих предприятий. Сейчас производством такого оборудования занимаются в Росатоме, Роскосмосе, группе ГМС и грумме ОМЗ. На период до 2024 года включительно предусмотрено финансирование в размере более 18 млрд рублей (6 млрд из бюджета), которые пойдут на НИОКР и выпуск пилотных партий. По итогам ожидается серийное производство по 10 видам оборудования для средне- и крупнотоннажного производства. К 2030 году число таких направлений доведут до 18. Учитывая потенциал развития СПГ-индустрии и ее роль во внешней торговле и для экономики страны в целом, зависимость от иностранного оборудования, если ее не устранить, будет носить критический характер. Согласно отчету Международного энергетического агентства, в 2024 году Россия выйдет на второе место (после Северной Америки) по экспорту СПГ, увеличив производство на 38%. Сейчас внешние поставки осуществляют Sakhalin Energy (11,6 млн тонн) и "Ямал СПГ" (18,8 млн тонн), но уже строятся новые проекты: новатэковский "Арктик СПГ-2" (19,8 млн тонн) и Балтийский завод Газпрома (13 млн тонн). Максимальная мощность всех потенциальных проектов в России может достигнуть 270 млн тонн к 2035 году.

По данным Федресурса, за I полугодие 2021 года число корпоративных банкротств выросло на 9,2%, до 4,92 тыс. В то же время это все еще на 19,2% меньше, чем в допандемийном 2019 году. Ни в одной из отраслей уровень несостоятельности не вернулся к доковидным показателям (в целом ниже на 18,7%). Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования называют несколько причин для этого: • Часть компаний из наиболее пострадавших отраслей при существенном падении выручки могла воспользоваться механизмом судебной рассрочки (утвердить в суде план реструктуризации на несколько лет, даже если не договорились с кредиторами). • Досудебное урегулирование спора - механизм банкротства неэффективен и кредиторам не очень выгоден. • Антикризисные меры правительства. Впрочем, еще рано делать выводы - до решения арбитражного суда о признании должника банкротом, как правило, проходит несколько месяцев. К тому же, в соответствии с разъяснениями Верховного суда, в первые три месяца после окончания ограничений кредиторы не могли банкротить контрагентов за долги, возникшие в мораторный период. С января по март мораторий фактически продолжался, поэтому отложенные банкротства могли еще не успеть отразиться в статистике.

На "Прямой линии" 30 июня на слишком высокие процентные ставки в банках президенту пожаловался бизнесмен из Сургута. По его словам, ему предложили ссуду под 18% годовых. В результате на сайте Кремля в числе поручений по итогам "Прямой линии" - принятие дополнительных мер по льготному кредитованию малого и среднего бизнеса. Задача - повысить доступность и объемы такого кредитования, чтобы охватить им максимально большее число предпринимателей. Срок исполнения - до 1 ноября 2021 года. Ответственные лица: правительство, Центробанк, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства и системно значимые банки (Сбер, ВТБ и др.). Высокие ставки по кредитам - давний бич российской экономики. Особенно страдает малый и средний бизнес. Проблему пытаются решить с помощью льготной программы. С прошлого года процент по ней завязан на ключевую ставку Центробанка (формула "ключевая ставка + 2,75%"). Поскольку регулятор ужесточает свою политику, стоимость кредита растет. В условиях третьей волны пандемии оптимальное решение в рамках исполнения поручения президента - изменить формулу льготной программы, вплоть до того, что приравнять ставку по ней к ставке ЦБ.

За I полугодие продано 870,7 тыс. новых автомобилей. Это на 36,9% больше, чем год назад, и на 5,1% - чем в допандемийном 2019-м. Показатели июня - 157,8 тыс. автомобилей, рост на 28,7% и 9,8% соответственно. Динамика авторынка превышает ожидания. Этому способствует отсрочка повышения утилизационного сбора, благодаря которой рост цен замедлился. Факторами риска выступают сложности с поставками полупроводников и повышение цен на металл. Но в то же время эти угрозы подстегивают спрос. В Ассоциации европейского бизнеса считают, что удастся избежать резкого падения продаж. По итогам года их уровень, как ожидается, достигнет 1,76 млн автомобилей. Прогноз роста скорректирован с 2,1 до 9,8%.

Бурный весенний рост потребительских расходов закончился. Еще в последнюю неделю мая его темпы, по данным Сбера, составили рекордные 7,2% относительно допандемийного периода. Аналитики банка связывали это с восстановлением рынка труда и доходов. Динамика трат в сегменте услуг приблизилась к показателям продовольственной розницы, при этом покупателям не приходилось отказываться от приобретения товаров, чтобы потребить больше услуг. Это давало основания для вывода о практически полном восстановлении потребления. Но в июне ситуация изменилась. В первую неделю динамика расходов замедлилась до 5,8%, а индекс потребительской активности понизился с 74,5 до 73,8 пунктов. В следующие две недели темпы роста опустились до 4,3%, а структура трат продемонстрировала схожесть с "пандемийной": снижение по услугам и рост доли продовольственного сегмента. При этом индекс потребительской активности (демонстрирующий разнообразие расходов) опустился до 64,5 пунктов. Восстановление произошло под конец месяца (21-27 июня), когда прирост достиг 7,1%, а в сегменте услуг остановилось падение (с 4,8% неделей ранее до 0,3%). В то же время в Сбере отмечают, что фаза мощного весеннего роста спроса, как минимум, приостановлена. За июнь в целом зафиксировано первое месячное сокращение трат домохозяйств в этом году - на 0,37% (при общем росте потребительских расходов на 10,1%). Теперь многое зависит от эпидемиологической обстановки и жесткости вводимых ограничительных мер.