NewsAgroRussia

Зерновой рынок в России и в мире: главные новости к этому часу: • В среду котировки американской пшеницы просели. Июльский контракт пшеницы SRW закрылся на $6,93/буш ($255/т; -0,6% по сравнению со вторником). Сентябрьский контракт пшеницы Euronext поднялся до €259,25/т ($281/т; +0,9%). Июльский контракт американской кукурузы закрылся на $4,61/буш ($182/т; +0,7%). • Котировки американской пшеницы снижались после резкого подъема в начале недели. • Второй урожай бразильской кукурузы может сократиться на фоне засухи в бразильских регионах Парана и Мату-Гроссу-ду-Сул, сообщило местное агентство Agroconsult, которое на этой неделе начнет кроп-тур по стране. В среду агентство оценило урожай кукурузы в 96,7 млн т, на 10,5% меньше, чем годом ранее. • Австралийская компания InterGrain в 2025 году начнет испытание пшеницы, произведенной с помощью технологии редактирования генома, сообщило агентство Reuters. Представители компании рассчитывают поставить продукты на рынок к 2028 году.

«СовЭкон»: Экспорт российской пшеницы в мае будет близким к рекордному В мае Россия может повторить прошлогодний рекорд по экспорту пшеницы в 4,1 млн т, ожидают эксперты «СовЭкон». В среднем за пять лет в мае из страны вывозилось 1,5 млн т. Экспорт российской пшеницы ожидается близким к рекордному на фоне ее высокой конкурентоспособности. Конкурентоспособность российской пшеницы значительно возросла. На середину мая российская пшеница предлагалась по $238/т FOB, на $21 дешевле французской. Спред между российской и европейской пшеницей находится на таком высоком уровне впервые с конца июля 2023 года, когда была отменена зерновая сделка. Основным источником поддержки для котировок стало ухудшение видов на урожай в России. На фоне погодных аномалий в Центре и на Юге страны «СовЭкон» с начала мая понизил прогноз производства российской пшеницы на 7,2 млн т до 85,7 млн т. На фоне ухудшения видов на новый урожай спрос со стороны покупателей пшеницы оживился. 8 мая египетская компания GASC закупила 300 тыс. т российской пшеницы и 60 тыс. т румынской против 120 тыс. т украинской пшеницы 16 апреля. Средняя цена составила $279/т (CFR, оплата 270 дней) против $256/т в апреле. Привлекательность российской пшеницы для покупателей могла возрасти на фоне замедления украинского экспорта. На 17 мая из страны было вывезено 0,8 млн т пшеницы, на 29% меньше, чем месяцем ранее. Активность российских экспортеров также возросла по сравнению с прошлым месяцем. Объем заключенных контрактов на продажу российской пшеницы на 21 мая составил 1,9 млн т против 0,9 млн т месяцем ранее. Экспортеры оживились на фоне распределения дополнительных экспортных квот. Текущий активный экспорт будет оказывать поддержку рублевым котировкам. Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4brKGVq

«СовЭкон» понизил прогноз производства российской пшеницы на фоне погодных аномалий «СовЭкон» за май понизил прогноз производства российской пшеницы в 2024 на 7,3 млн т до 85,7 млн т. Урожай ожидается на 1,0 млн т меньше среднего за пять лет. Оценка была пересмотрена на фоне погодных аномалий в центральных и южных регионах России. Производство пшеницы в Центре оценивается в 19,3 млн т (-2,0 млн т по сравнению с прошлым годом), на Юге – в 32,6 млн т (-5,9 млн т), в Поволжье – в 18,8 млн т (-0,2 млн т). Сухая погода стала основной причиной для сокращения видов на урожай на Юге. В последние три месяца в регионе выпало 20-40% от нормы осадков, что вкупе с температурой выше нормы привело к накоплению дефицита влаги. В Центре значительный урон урожаю нанесли заморозки в первой половине мая. Температура в регионе опускалась до -6 °C. Урон также могли получить посевы на севере и в центре Ростовской области (Юг), где температура опускалась до -3 °C. Согласно расчетам «СовЭкон», на фоне заморозков российские фермеры потеряли около 3,9 млн т пшеницы или примерно 45 млрд рублей. Условия для развития посевов в России ухудшились, что на фоне низких видов на урожай в Европе будет оказывать поддержку рынку. Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/4dCy6nH

Зерновой рынок в России и в мире: главные новости к этому часу: • В пятницу котировки зерновых росли. Июльский контракт пшеницы SRW закрылся на $6,63/буш ($244/т; +4,1% по сравнению с четвергом). Сентябрьский контракт пшеницы Euronext вырос до €249,50/т ($269/т; +1,9%). Июльский контракт американской кукурузы закрылся на $4,70/буш ($185/т; +2,9%). • Цены на пшеницу закрылись на максимальной отметке с августа 2023 года при поддержке неблагоприятной погоды в ключевых аграрных регионах России и бычьего отчета WASDE. • Минсельхоз США опубликовал отчет WASDE с первыми балансами спроса и предложения на сезон 2024/25. Мировые запасы пшеницы на конец 2024/25 Минсельхоз США оценивает в 253,6 млн т (-3,8 млн т по сравнению с ожиданиями участников рынка), а кукурузы – в 312,3 (-5,5 млн т). Американские запасы пшеницы ожидаются на уровне 20,9 млн т (-0,5 млн т), а кукурузы – на уровне 53,4 млн т (-4,6 млн т). • Минсельхоз США прогнозирует урожай российской пшеницы на уровне 88,0 млн т (-3,5 млн т по сравнению с оценкой за 2023/24), а экспорт – на уровне 52,0 млн т (-1,5 млн т). • Минсельхоз США понизил оценку производства кукурузы в Аргентине и Бразилии в 2023/24 на 2,0 млн т до 53,0 млн т и 122,0 млн т соответственно. Оценки урожая в обеих странах Южной Америки остаются значительно выше прогнозов местных аналитиков. • В некоторых регионах Краснодара и Стапрополя за минувшие выходные выпало 3-10 мм осадков. В ближайшую неделю погодные модели предсказывают дожди в объеме 15-25 мм в наиболее пострадавших от засухи регионах Юга. • Правительство РФ было переназначено после инаугурации президента Владимира Путина. Дмитрий Патрушев, ранее занимавший пост министра сельского хозяйства, в новом правительстве перейдет на пост вице-премьера. Пост министра сельского хозяйства займет его первая заместительница Оксана Лут. • Последнее судно с пшеницей для египетской компании GASC, загруженное компанией «Родные поля» (ранее ТД «Риф») получило фитосанитарный сертификат, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По данным сервисов анализа морского трафика, судно покинуло Новороссийск и направляется в Египет.

О МАЙСКИХ МОРОЗАХ В РОССИИ Почитал разные комментарии по поводу недавних заморозков России в диапазоне от "погибли миллионы гектар, впереди голод, все запасаемся гречкой" до "ничего не произошло, сейчас все быстренько пересеют (это чиновники говорят)" и, конечно, "жадные агрохолдинги опять что-то из государства хотят выбить". Правда она где-то посередине, совсем погодной драмы сопоставимой, скажем, с провальными 2010 и 2012 гг нет, но растениям досталось сильно. Прилично пострадало то, что сеялось относительно недавно, но уже взошло - рапс, кукуруза, горох. Побило местами подсолнечник и пшеницу. Массовой гибели, вероятно, нет, и пересева заметного не будет - хлопотно и дорого, лучше оставить, что есть и попытаться выходить. Но урожайность при этом пострадает, и сильно. Майские заморозки были и раньше, но дополнительный негативный фактор этого года - и так ослабленное состояние растений на Юге на фоне засухи и экономия сельхпроизводителей на всем. Денег в секторе стало намного меньше, после того как пару лет назад его начали душить экспортными пошлинами и запретами . При этом стоит понимать, что сельхозпроизводитель будет принимать решение в каждом конкретном случае, исходя из его индивидуальной ситуации.Например, какой процент растений на поле погиб (10% - один сценарий, 40% - совсем другой), есть ли чем пересевать (не всегда есть, спасибо в частности и госрегулированию, прикрывшему импорт семян), есть ли влага (на Юге например нет совершенно). Так что за гречкой бежать не стоит, но урожай, вероятно, в этом году будет относительно скромный. Мы пока понизили прогноз сбора пшеницы с 93,0 млн т до 89,6 млн т (2023: 92,8 млн т). Но это, вполне возможно, только начало. Ситуация в растениеводстве благодаря государству стремительно ухудшается. Внутренние цены из-за пошлин и запретов остаются на невероятно низком по мировым меркам уровне, а расходы неуклонно растут. Рентабельность быстро падает, думаю в недалеком будущем это наконец будет заметно и в официальной статистике. На все это накладываются и традиционные для сектора погодные риски, вроде текущих майских заморозков, о которых все, кажется, слегка подзабыли после благоприятных в целом пары лет. В общем, если ничего с государственным регулированием не поменяется (а с чего бы?), российское растениеводство продолжит постепенно деградировать. А еще несколько таких погодных аномалий из постепенного этот процесс могут сделать стремительным.

«СовЭкон»: Запасы российской пшеницы выросли до рекордных на фоне ограниченных продаж пшеницы сельхозпроизводителями Запасы российский пшеницы на 1 апреля составили 27,5 млн т, что соответствует уровню прошлого года и на 65% выше среднего, следует из обзора «СовЭкон». Российские запасы близки к рекордным прошлогодним показателям на фоне высокого урожая-2022/23 и вялых продаж пшеницы сельхозпроизводителями. По данным Росстата в 2022/23 было убрано 92,8 млн т пшеницы, на 5% больше многолетнего среднего. Запасы пшеницы близки к показателям прошлого года на фоне рекордных запасов у сельхозпроизводителей Юга. Запасы на Юге оцениваются в 4,1 млн т (+8% по сравнению с прошлым годом). Запасы в Центре составили 4,0 млн т (-14%), в Поволжье — 3,2 млн т (+1%). Запасы у сельхозпроизводителей выросли на фоне относительно вялых продаж. За сезон фермеры Юга продали 16,3 млн т, на 1 млн т ниже, чем годом ранее. Продажи в Центре и Поволжье отстают от темпов прошлого года менее, чем на 0,5 млн т. Вероятно, значительная часть фермеров на Юге готова хранить запасы до нового сезона в надежде продать по более высокой цене. Цены на пшеницу на Юге на середину марта составили 10 900 руб/т, на 1 400 руб меньше, чем годом ранее. Готовность сельхозпроизводителей ограничивать продажи до нового сезона будет оказывать поддержку российскому и мировому рынку. Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/3QvUOEh

Зерновой рынок в России и в мире: главные новости к этому часу: • В понедельник котировки пшеницы подскочили. Июльский контракт пшеницы SRW закрылся на $6,49/буш ($238/т; +4,2% по сравнению с пятницей). Сентябрьский контракт пшеницы Euronext вырос до €245,25/т ($264/т; +4,4%). Июльский контракт американской кукурузы закрылся на $4,69/буш ($185/т; +1,9%). • Котировки американской пшеницы выросли до декабрьского максимума при поддержке бычьих новостей из Черного моря. • Экспорт украинского зерна с 1 по 6 мая составил 0,6 млн т, сообщает Министерство аграрной политики страны. С 1 по 5 апреля из страны было вывезено 1,2 млн т зерновых. • По состоянию на 5 мая американские фермеры засеяли 36% площадей под кукурузу против 42% годом ранее и 39% в среднем. Сев яровой пшеницы, напротив, идет с опережением среднего – 47% против 31% в среднем за пять лет. • В пятницу Минсельхоз США выпустит отчет WASDE. Аналитики ожидают, что ведомство понизит оценку урожая кукурузы в Южной Америке. Производство кукурузы в Аргентине аналитики оценивают в 52,1 млн т (-2,9 млн т по сравнению с апрельским прогнозом МСХ), в Бразилии – в 122,4 млн т (-1,6 млн т).

Новая эра: что будет с зерновым экспортом России (...) В первом квартале этого года, внезапно для всех, сотрудники Россельхознадзора начали обнаруживать в портах отгрузки продукции ТД «РИФ» так называемые «карантинные объекты». Примечательно, что это началось внезапно и приобрело массовый характер. За два с половиной месяца 2024 года 81% партий оказались непригодными для отгрузки, сообщили в конце марта в самом ведомстве. Так что практически весь агроэкспорт компании оказался парализованным. Некоторые СМИ вообще удалили публикации об этой ситуации, что вызвало в аграрной среде вполне предсказуемую реакцию – мол, в компании совершается рейдерский захват, а Россельхознадзор используется чуть ли не как таран, при помощи которого компанию ставят на колени. Читать полностью

«СовЭкон»: Запасы пшеницы на Юге России достигли рекорда На 1 марта запасы пшеницы в сельхозпредприятиях Юга, ключевого экспортного региона РФ, составили 5,6 млн т, следует из обзора «СовЭкон». Запасы у фермеров Юга на 12% превышают прошлогодние показатели, значительно сильнее, чем в других регионах. Запасы выросли до рекордных на фоне ограниченных продаж пшеницы сельхозпроизводителями. Запасы пшеницы в сельхозпредприятиях по всей России (без учета малых) составляют 17,5 млн т, на 1% выше, чем годом ранее. Запасы пшеницы в Центре составили 4,8 млн т, что 12% ниже прошлогодних показателей; запасы пшеницы в Поволжье – 3,7 млн т, на 4% выше прошлого года. Запасы Юга остаются на рекордных уровнях на фоне вялых продаж. С декабря по февраль сельхозпроизводители Юга продали 3,6 млн т пшеницы, что на 25% меньше, чем годом ранее. В Центре за тот же период было продано 3,7 млн т пшеницы (+21% по сравнению с прошлым годом), в Поволжье – 2,0 млн т, (-10%). Вероятно, значительная часть фермеров на Юге готова хранить запасы до нового сезона в надежде продать по более высокой цене. На начало февраля цена пшеницы 4 класса на Юге составляла 11 750 тыс. руб/т, на 1 050 рублей меньше, чем годом ранее. Дополнительным фактором мог стать относительно вялый до последнего времени спрос экспортеров на зерно с ближайшей поставкой. Многие из них в последние месяцы активно подкупали зерно в неюжных регионах с отгрузкой через 1-2 месяца, что давало в итоге более низкую цену в порту. Готовность сельхозпроизводителей ограничивать продажи до нового сезона будет оказывать поддержку российскому и мировому рынку. Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/3xeXv6h

«СовЭкон»: Прогноз сбора пшеницы повышен, но погодные риски для урожая растут Оценка урожая российской пшеницы в 2024 была повышена на 0,4 млн т до 94,0 млн т, следует из обзора «СовЭкон». В 2023 году было убрано 92,8 млн т пшеницы. Оценка была повышена на фоне благоприятной погоды в течение зимы, однако в ближайшее время ситуация может измениться. На протяжении всей зимы погодные условия для озимых посевов были благоприятными. За последние три месяца минимальная температура превышала норму на 2-3 °C в Центре и на 3-4 °C на Юге и в Нижнем Поволжье. Обильные осадки позволили создать значительный снежный покров в Центре и Поволжье и обеспечить высокий уровень влагозапасов на Юге. Оценка производства озимых была повышена на 0,5 до 68,2 млн т. Оценка производства яровых – понижена на 0,2 до 25,7 млн т. В последние две недели условия для урожая стали ухудшаться на фоне нехватки осадков. На Юге выпало 40-60% от нормы осадков, в Центре и Поволжье – 20-40%. На основе спутниковых данных «СовЭкон» отмечает ухудшение состояния растений в Ростовской области до среднего уровня, в Ставрополе – ниже среднего. В Краснодаре состояние растений пока заметно превышает средний уровень. Мы полагаем, что хорошие виды на новый российский урожай в значительной степени уже отражены в мировых ценах. Сохранение сухой погоды может в перспективе поддержать рынок. Отчет (+бесплатная двухнедельная подписка): https://bit.ly/3PoZJq1