Good buy, Америка

Топ-10 акций на вторую половину 2026 года Аналитик Стивен Кресс и команда из Seeking Alpha отобрали на вторую половину года 10 акций с высоким потенциалом роста. При этом аналитики учли ралли на энергетическом рынке из-за конфликта на Ближнем Востоке, вероятное повышение ставки ФРС до конца года и, конечно, ИИ. Технологии 🤖 1️⃣ Credo Technology (CRDO). «Сантехник», соединяющий графические процессоры и серверы в облачных и ИИ-дата-центрах 🎮 Компания активно сотрудничает с несколькими бигтехами и развивает направление медных и оптических соединений. 2️⃣ Lumentum (LITE). Производитель оптических и фотонных компонентов для высокоскоростной передачи данных. Находится в центре структурного перехода от электрических к оптическим соединениям. Один из драйверов — инвестиция Nvidia в $2 млрд для новых разработок. 3️⃣ TTM Technologies (TTMI). Поставщик радиочастотных компонентов и решений для дата-центров, а также электроники для аэрокосмической и оборонной отраслей. Недавно TTMI перешла из индекса Russell 2000 в Russell 1000. 4️⃣ SanDisk Corporation (SNDK). Поставщик быстрых, надежных и масштабируемых решений для цифрового хранения данных — NAND и HBM (память с высокой пропускной способностью). Ожидается, что спрос на HBM в 2026-м вырастет на 90% в годовом выражении. В июле Bernstein повысили таргет SNDK до $3 000 на фоне улучшения условий контрактов. Промышленность 💡 5️⃣ Sterling Infrastructure (STRL). Подготавливает площадки для дата-центров и производственных объектов, создавая физическую основу и инфраструктуру. Дата-центры занимают более 60% портфеля заказов в сегменте E-Infrastructure. 6️⃣ Vicor Corporation (VICR). Компания специализируется на высокоплотном преобразовании энергии. Собственные технологии Vicor решают проблему доставки энергии на «последнем дюйме» для ускорителей ИИ, потребляющих более 1 000 ватт. Финансы 💳 7️⃣ Sezzle (SEZL). Быстрорастущий финтех, предлагающий решения «купи сейчас — заплати потом» (BNPL). Сервис постепенно превращается в финансовую платформу для потребителей с подписками, виртуальными картами и продуктами для формирования кредитной истории. 8️⃣ Dave (DAVE). Цифровой банк, предоставляющий краткосрочные займы и ориентированный примерно на треть населения США. ExtraCash — услуга по выдаче беспроцентных займов до зарплаты на сумму до $500 со средним сроком около 12 дней. Здравоохранение ✨ 9️⃣ PACS Group (PACS). Управляет 323 учреждениями сестринского ухода в 17 штатах и специализируется на реабилитации и долгосрочном уходе. У компании около $800 млн кэша и минимальный объем кредитов. Потребительский сектор 🎁 🔟 Amazon.com (AMZN). Гигант обошел Walmart и стал крупнейшим ритейлером США. Облачное подразделение Amazon Web Services выросло на 37% год к году. Компания встроилась в повседневную жизнь потребителей и «монетизирует каждый час дня» благодаря экосистеме — от голосового помощника Alexa+ на базе ИИ до Thursday Night Football, Twitch, Kindle и Audible. Унести подборку в избранное 👇 CRDO LITE TTMI SNDK STRL VICR SEZL DAVE PACS AMZN ❤️ Не хотите выбирать акции в портфель — возьмите ETF. 30 сердец — и мы выкатим подборку фондов с ежемесячными дивидендами.

Anthropic может выйти на биржу в октябре. Выручка Cerebras растет медленнее прогнозов ↘️ Cerebras Systems (CBRS) -17%. Убыток на акцию существенно выше прогнозов. Инвесторы ожидали более динамичного роста выручки от поставщика альтернативных высокопроизводительных ИИ-чипов на фоне недавнего успешного IPO. Но отчет усилил опасения по поводу темпов выхода компании на целевые показатели прибыльности. ↘️ Cisco Systems (CSCO) -6%. Прибыль на акцию и выручка превысили консенсус, годовой прогноз тоже лучше ожиданий. Заказы от гиперскейлеров на ИИ-инфраструктуру достигли $9,3 млрд за весь финансовый год — примерно в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Но финансовый директор Марк Паттерсон на звонке признал, что «поставки больших объемов оборудования создают небольшое давление на валовую маржу». ↘️ Coherent (COHR) -5%. Компания, занимающаяся фотоникой, превзошла ожидания и представила оптимистичный годовой прогноз. «2026 финансовый год стал выдающимся для Coherent: рекордная выручка, значительное расширение маржи и рост прибыли на акцию (без учета GAAP), более чем в два раза превышающий темпы роста выручки», — сказал CEO Джим Андерсон. ↗️ EnerSys (ENS) +14%. Производитель промышленных аккумуляторных батарей и систем хранения энергии, включая бренды Odyssey и Hawker. Отчет лучше ожиданий и позитивный квартальный прогноз благодаря ускоряющемуся спросу на источники бесперебойного питания для дата-центров и промышленные системы хранения энергии. ↗️ Harmonic (HLIT) +23%. Разработчик ПО и аппаратных решений для медиакомпаний и провайдеров — для доставки видеоконтента, стриминга и широкополосного доступа к интернету. Прибыль на акцию и выручка существенно превысили консенсус. Годовой прогноз по сегменту широкополосного доступа повышен, что говорит об устойчивом спросе на кабельный доступ и виртуализированные обновления CCAP. ↘️ StubHub Holdings (STUB) -18%. Платформа по продаже билетов на живые мероприятия по всему миру. Прибыль на акцию ниже ожиданий. Рост маркетинговых расходов и затрат на привлечение мероприятий сократил квартальную прибыльность. ↗️ Accelerant Holdings (ARX) +44%. Cтраховая технологическая компания согласилась на поглощение частной инвестиционной компанией Thoma Bravo за наличные. Accelerant по итогам сделки оценивается более чем в $4 млрд ($20,25 за акцию). 📰 Financial Times пишет, что Anthropic (разработчик Claude) рассчитывает выйти на биржу в октябре с оценкой не менее $2 трлн, что может превзойти IPO SpaceX в $1,77 трлн. По ожиданиям, выручка Anthropic за 2026 год составит от $100 млрд до $120 млрд — рост более чем в десять раз за год. Сама компания после подачи документов в SEC в июне хранит молчание и не комментирует финансовые показатели.

Баррель: от деревянной бочки до главной единицы нефтяного рынка Всё началось в 1859 году в Пенсильвании, когда Эдвин Дрейк пробурил первую коммерчески успешную скважину. Нефть разливали во что попало: бочки из-под виски, винные, рыбные, любые — от 30 до 50 галлонов. Это создавало хаос в расчетах. В августе 1866 года независимые производители в Титусвилле наконец договорились продавать нефть по галлонам. К распространенной 40-галлонной бочке (часто от виски) добавляли 2 галлона на утечки и испарение. Так появился стандарт в 42 галлона, который официально закрепила в 1872 году Petroleum Producers Association. Раньше 42-галлонная бочка использовалась в Англии как стандартная тара для селедки, вина и других товаров. При этом нефтяной баррель не равен винному (31,5 галлона 🍷) или пивному (36 галлонов 🍺). 1 нефтяной баррель (bbl) = 42 американских галлона ≈ 159 л 🛢 Есть легенда, что сокращение bbl появилось после того, как Standard Oil стала красить свои бочки в синий цвет (blue barrel). Но bbl существовало еще до Standard Oil. Просто вариант bl уже был занят под «тюк, кипа товара» (bale). Чтобы не путать в накладных, баррель начали обозначать как bbl. Сегодня нефть перевозят танкерами и перекачивают по трубам, но баррель остался основной единицей учета добычи, запасов, экспорта и цен. Цена за баррель мгновенно реагирует на новости ОПЕК+, информацию о запасах от EIA, геополитику, курс доллара и данные о спросе. 🖊 Стандартный фьючерсный контракт на нефть WTI (OIL) составляет 1000 баррелей. Минимальный шаг цены (тик) — $0,01 за баррель = $10 на контракт. Аналогично устроен контракт на Brent. ▶️ Торговать виртуальными бочками WTI и Brent: https://go.utex.io/k253bw

Облачные ИИ-компании растут после сильных отчетов и подтверждения высокого спроса ↗️ Super Micro Computer (SMCI) +10%. Производитель серверов опубликовал мощный отчет: резкое восстановление маржинальности и рекордный объем заказов. Результаты облачного ИИ-провайдера CoreWeave также подтвердили стабильно высокие расходы бигтехов на ИИ-инфраструктуру ↗️ CoreWeave (CRWV) +17%. Рекордные результаты в отчете развеяли опасения по поводу замедления спроса на ИИ. Объем будущих заказов вырос до $104,2 млрд. В самом начале третьего квартала CoreWeave подписала новые соглашения еще на $25 млрд (включая крупные сделки с Meta и Anthropic). В июле компания подняла цены на вычислительные мощности на четверть из-за дефицита оборудования и высокого спроса. Огромные капитальные затраты компании полностью оправдываются гарантированным спросом от гиперскейлеров. ↗️ Nebius Group (NBIS) +9%. Облачный ИИ-провайдер растет после отчета CoreWeave и на фоне общего ралли сектора «неооблаков». Ходит слух, что Nvidia направляет инвестиционную программу объемом в $500 млрд на поддержку ИИ-облаков, где Nebius играет одну из ключевых ролей. Ранее в июле Nvidia уже раскрыла свою прямую долю в капитале Nebius. ↗️ Micron Technology (MU) +3%. Менеджмент заявил о жесткой нехватке чипов памяти и сильных сигналов от ИИ-сектора. Текущий дефицит в сегменте дата-центров настолько силен, что компания способна удовлетворить не более половины заявок клиентов, даже несмотря на очень высокие цены. Micron активно подписывает соглашения типа take-or-pay (бери или плати). На данный момент подписано 16 стратегических контрактов, которые гарантируют выкуп около 20% объемов DRAM и 33% NAND вплоть до 2030 года с финансовыми обязательствами клиентов на $22 млрд. Это снижает зависимость Micron от прошлых резких колебаний цен на память. ↗️ Trimble (TRMB) +2%. Разработчик оборудования и ПО для точного позиционирования, измерений и управления в строительстве, сельском хозяйстве, геодезии и транспорте. Отчет лучше ожиданий по прибыли и выручке, компания повысила годовой прогноз. Trimble объявила о завершении масштабного байбека на $677 млн (около 4%). Компания также внедрила в свой софт ИИ-инструменты на базе модели Claude от компании Anthropic.

Арбитраж фандинга: акции vs фьючерсы Стратегия одинаковая: на Binance открываем позицию, которая получает фандинг, а на UTEX — противоположную. Цена актива при этом почти не имеет значения: одна нога компенсирует движение другой. 📈 Акции Например, лонг NOK на UTEX + шорт NOKUSDT на Binance. Минусы 🔴 ➖ Комиссия считается в процентах от сделки. ➖ Фандинг обычно выплачивается раз в 8 часов (3 раза в сутки). ➖ Если цена акции < $8, взимается дополнительная комиссия. Плюсы 🟢 ➖ При торговле без плеча нет овернайта, с плечом — овернайт только на заемные средства. ➖ Ограничение по размеру фандинга (cap) — до 2%. ➖ Можно начать хоть с одной акции. 📊 Фьючерсы Например, лонг GASM на UTEX + шорт NATGAS на Binance. Плюсы 🟢 ➖ Чаще выплаты. Например, у газа фандинг обычно каждые 4 часа — 6 раз в сутки. Поэтому при одинаковой ставке газ принесет значительно больше. ➖ Фиксированная плата за лот. Например, $2 за микроконтракт GASM. Минусы 🔴 ➖ Овернайт берется со всей суммы позиции, всегда. Но когда ставка фандинга высокая, этот расход перекрывается более частыми выплатами. ➖ Ниже ограничение по размеру фандинга (cap) — около 0,5%. Так что выбрать? Если нужна максимально простая конструкция с минимальными расходами — акции без плеча выглядят привлекательно. Если ищете частые ставки, фьючерсы могут быть интереснее. 🔎 Подробный разбор с расчетами, рисками и примерами — в гайде. Забирайте в поддержке при депозите от $500. Ставки удобно мониторить в бесплатном боте Funding Binance. #арбитраж

Rocket Lab слабовато отчиталась. First Solar растет после введения пошлин ↘️ Rocket Lab (RKLB) –4%. Инвесторов разочаровали квартальный прогноз, рост расходов и темпы улучшения прибыльности на фоне масштабного расширения космического бизнеса. Выручка незначительно превысила ожидания, а убыток немного хуже прогноза. ↘️ Amentum Holdings (AMTM) –6%. Годовой прогноз по выручке понижен до $13,80–13,95 млрд, аналитики ожидали увидеть $14,14 млрд. Но гайденс по годовой прибыли на акцию поднят до уровня выше консенсуса. Менеджмент отметил, что краткосрочные факторы давят на темпы роста выручки, но операционная эффективность и контроль издержек позволяют зарабатывать больше прибыли с текущих заказов. ↗️ Jabil (JBL) +3%. UBS повысил рейтинг компании с «Нейтрального» до «Покупать». Аналитики банка уверены в долгосрочном росте спроса на ИИ-инфраструктуру и подтвердили таргет в $430 за акцию. UBS отмечает, что Jabil выступает ключевым бенефициаром ИИ-экспансии — благодаря поставкам серверных платформ, систем жидкостного охлаждения и ИИ-трансиверов для дата-центров гиперскейлеров. ↗️ First Solar (FSLR) +4%. США ввели новые 15%-ные пошлины на импорт продукции из поликремния, что спровоцировало мощное ралли в секторе американской солнечной энергетики. Mizuho повысил таргет FSLR до $324 и подтвердил рейтинг «Лучше рынка». ↘️ AppLovin Corporation (APP) –2%. Маркетинговая платформа отчиталась хуже ожиданий по выручке и дала сдержанный квартальный прогноз. Чистая прибыль существенно выросла. Инвесторов насторожили комментарии, что в течение квартала улучшения в алгоритмах машинного обучения рекламного движка Axon происходили медленнее обычного.

Эксклюзивное предложение от президента США. Действует в ближайшие несколько недель. Или купите нефть на UTEX: https://go.utex.io/3vpzin

Топ идей для торговли на этой неделе 🔴 Rocket Lab (RKLB). Отчет 10 августа после закрытия. Внимание инвесторов будет приковано к общему объему неисполненных заказов, который уже превышает $2,2 млрд, а также к обновлению статуса разработки тяжелой ракеты Neutron. В конце июля Rocket Lab получила рекордный контракт на проведение суборбитальных запусков для противоракетной обороны США. Ранее компания заключила оборонный контракт на $397 млн. Кроме того, в конце июня NASA выбрало Rocket Lab для вывода на орбиту исследовательских спутников в рамках программ изучения Солнца и Земли.   🔴 CoreWeave (CRWV). Отчет 11 августа после закрытия. Трейдеры закладывают колебания цены до 13% в любую сторону после отчета. Инвесторы ожидают существенного роста выручки, но опасаются задержек в строительстве дата-центров. В преддверии отчета акции скорректировались на 35% от своих максимумов.  🔴 Lumentum Holdings (LITE). Отчет 11 августа после закрытия. Акции выросли более чем в два раза с начала года. Аналитики Zacks и Visible Alpha прогнозируют рост выручки более чем вдвое год к году, средний таргет LITE около $1110–1126. На прошлой неделе акции подскочили на 25% на новостях, что США может запретить импорт новых моделей китайских оптических трансиверов в американские дата-центры. Lumentum станет прямым бенефициаром перераспределения заказов таких гигантов, как Microsoft, Amazon и Meta.  🔴 Cisco Systems (CSCO). Отчет 12 августа после закрытия. С начала года акции выросли на 50–60%. Zacks и LSEG прогнозируют рост прибыли примерно на 18% год к году. Руководство Cisco резко увеличило целевой показатель заказов на ИИ-инфраструктуру от гиперскейлеров на 2026 финансовый год — с $5 млрд до $9 млрд. В предыдущем квартале компания привлекла $1,9 млрд ИИ-заказов за три месяца, что втрое превысило показатель прошлого года. Средний таргет по акции в районе $123–135.    🔴 Cerebras Systems (CBRS). Отчет 12 августа после закрытия. Один из главных конкурентов Nvidia. После предыдущего отчета (+94% роста выручки год к году) аналитики ждут продолжения бурного роста за счет продаж гигантского ИИ-чипа Wafer-Scale Engine 3. Основное внимание будет приковано к валовой марже компании и к тому, удается ли ей снизить зависимость от ограниченного пула крупных клиентов. Средний таргет — $281,36. ⚠️ Высокий риск, для профессионалов. Прибыльных сделок!

Биткоин держится выше $65 000. Впереди данные по инфляции ➕ Уолл-стрит закрыла неделю в плюсе: SPY вырос на 2,6%, Nasdaq — на 4,3%. 🏆 Лидеры роста: Coherent (+40%), Palantir (+36%), Zebra Technologies (+27%), Lumentum (+24%). 🗿 Самые заметные падения: The Trade Desk (-26%), Western Digital (-23%) и SanDisk (-12%). 🪙 Биткоин вырос на 4,2%, сейчас торгуется в районе $65 100. Эфир поднялся на 4,5%, до $1920. 📰 Июль оказался очень слабым для рынка труда: число рабочих мест сократилось на 23 тысячи против прогноза в +88 тысяч. Это самый слабый результат с февраля. Данные за май и июнь также снижены более чем вдвое. Уровень безработицы неожиданно упал с 4,2 до 4,1%, но не из-за улучшения ситуации с занятостью. Часть людей, видимо, просто перестала искать работу. 📄 Ключевые данные этой недели — индекс потребительских цен и проминфляция за июль. По прогнозам аналитиков, потребительская инфляция может замедлиться на 0,1%, а производственная — на 0,6%. 📌 Сезон отчетов продолжается, в ближайшие дни свои результаты опубликуют Rocket Lab, AST SpaceMobile, Hims & Hers Health, Super Micro Computer, CoreWeave, Nebius, Intuitive Machines и Applied Materials. Добавить их в избранное на UTEX: https://go.utex.io/ckv0ls

Календарь событий на неделю с 10 по 16 августа Понедельник, 10 августа 🌞 Monday.соm, Barrick Mining. 🌙 Plug Power, Hims and Hers Health, Rocket Lab, AST SpaceMobile. Вторник, 11 августа 🌞 Cardinal Health, Sea. 🌙 Super Micro Computer, CoreWeave, Lumentum. 📊 Продажи на вторичном рынке жилья. Среда, 12 августа 🌞 Nebius, Amcor. 🌙 Cisco, Coherent. 📊 Индекс потребительских цен (CPI) за июль. 📊 Отчет по федеральному бюджету за июль. Четверг, 13 августа 🌞 JD.соm, Intuitive Machines. 🌙 Applied Materials, Nu Holdings. 📊 Первичные заявки на получение пособий по безработице. 📊 Проминфляция (PPI) в июле. Пятница, 14 августа 🌞 PAVmed, Outlook Therapeutics. 📊 Розничные продажи за июль. 📊 Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета. 📊 Потребительские инфляционные ожидания. UTEX · Mini App в телеграме · Nova

Airbnb повышает прогноз по выручке. США ввели защитные меры против импорта китайского поликремния ↗️ Akamai Technologies (AKAM) +12%. Компания опубликовала сильный отчет и подписала масштабный контракт на $600 млн с робототехнической компанией. Это подтверждает успешную трансформацию Akamai из традиционной сети доставки контента в провайдера облачной инфраструктуры для ИИ-эпохи. ↗️ Airbnb (ABNB) +11%. Отчет лучше ожиданий, руководство второй раз за год повысило прогнозы по годовой выручке на фоне устойчивого глобального спроса на путешествия. Компания ожидает роста примерно на 15%, хотя в мае прогнозировала рост в диапазоне low-to-mid-teens. Таргет по скорректированной EBITDA-маржинальности повышен до 35,5%. ↗️ Microchip Technology (MCHP) +9%. Продажи в сегменте решений для дата-центров и вычислений в 2025 году составили около $591 млн, а за 2026 год менеджмент ожидает прорыв до $1 млрд за счет старта производства новых ИИ-продуктов (включая интерфейсы PCIe Gen 6). ↗️ First Solar (FSLR) +8%. Производитель солнечных панелей. Администрация США объявила о введении защитных мер Section 232, направленных против импорта китайского поликремния и его производных. Китай контролирует более 90% мировых поставок поликремния. Введение минимальной импортной цены и адвалорных пошлин призвано перекрыть лазейки для китайской продукции и дать мощное конкурентное преимущество американским производителям, таким как First Solar. СЕО компании Марк Видмар назвал это решение «одной из самых стратегически значимых торговых мер за последние десятилетия». ↘️ ResMed (RMD) -7%. Производитель оборудования для лечения нарушений сна и дыхания. Несмотря на сильный отчет, инвесторов встревожили прогноз на 2027 год и долгосрочные структурные риски. В следующем финансовом году ResMed ожидает рост базовой выручки на уровне 5–7%, что меньше 8–9% в 2026 году.

Гомер описал испытания, которые Одиссей прошел за десять лет дороги домой. Трейдер проходит этот квест каждый торговый день. Выдыхаем, сегодня пятница. Впереди уик-энд — Итака ☀️ Чего ждете сильнее? 😁 Выходных ❤️ Открытия рынка

Что такое эти ваши неэффективности рынка, или почему умный рынок — это миф В идеальном мире рынок эффективен, цены мгновенно отражают всю информацию, арбитраж невозможен. Но реальность другая. Цены временно отклоняются от «справедливых» по разным причинам: эмоции толпы, задержки информации, технические ограничения бирж, разная скорость реакции участников. Пока рынок выравнивается, появляется окно для торговли с относительно низким риском. Это и есть неэффективность. Основные виды неэффективностей 📦 Пространственные: один актив на разных биржах. Например, премия кимчи. Это разрыв в цене между южнокорейскими криптовалютными биржами и иностранными платформами. На yieldo.me можно отслеживать спреды по крипте. 📦 Структурные: перекосы из-за санкций, регулирования, ограничений. 📦 Алгоритмические: на мелких биржах работают плохо написанные боты, их поведение предсказуемо. 📦 Временные: связанные активы разошлись и должны вернуться. 📦 Фандинг: бессрочные фьючерсы, где одна сторона платит другой. Вы можете забирать эту плату, оставаясь рыночно-нейтральным. На Hyperliquid можно сравнивать фандинг криптовалют. Разницы есть всегда, и пока трейдеры ловят рост или падение, арбитражеры забирают прибыль на закрытии разрыва между ценами. 😌 Неэффективность, очевидная для наших пользователей: на многих биржах есть фандинг, а на UTEX — нет. Значит, можно забирать выплаты и страховаться позицией на UTEX. Мы собрали суть стратегии для продвинутых и подробный гайд для начинающих. Забирайте в поддержке, если на счете от $500. 💬 Наш бесплатный бот Funding Binance — чтобы отслеживать ставки фандинга.

Производители памяти падают из-за осторожных прогнозов и завышенных ожиданий ↘️ SanDisk Corporation (SNDK) -10%. Классический сценарий «отличный отчет, но слабый прогноз» (beat-and-lower). Несмотря на рекордные показатели, ожидания на следующий квартал оказались ниже агрессивных оценок Уолл-стрит: выручка в $10,3–10,8 млрд слабее консенсуса в $11,16 млрд. Спрос на чипы для ИИ-инфраструктуры в дата-центрах остается колоссальным и превышает предложение (продукция останется на жестком распределении/рационировании до конца 2027 года). Однако инвесторов насторожили осторожные комментарии относительно замедления потребительского спроса на память NAND на рынках ПК и смартфонов. ↘️ AppLovin Corporation (APP) –19%. Инвесторов разочаровали выручка ниже ожиданий и сдержанный прогноз по доходам на третий квартал. Прогноз по EBITDA также не дотянул до консенсуса. CEO Адам Форуги объяснил, что ключевые обновления рекламного ИИ-движка Axon были внедрены чуть позже окончания отчетного квартала. Он подчеркнул, что спрос со стороны рекламодателей и конкурентная среда остаются стабильными. ↘️ Western Digital Corporation (WDC) –14%. Сильный отчет, но инвесторы фиксируют прибыль (акции утроились с начала года). Завышенные ожидания рынка затмили позитивные результаты и уверенный квартальный прогноз. ↘️ EPAM Systems (EPAM) -15%. Несмотря на то, что отчет превзошел ожидания по прибыли, акции обвалились из-за слабого прогноза по выручке и сохраняющихся опасений инвесторов по поводу долгосрочного влияния ИИ на сектор IT-услуг. Операционный денежный поток за первое полугодие ушел в минус. Сектор IT-консалтинга и аутсорсинга разработки находится под давлением из-за автоматизации процессов кодинга. Аналитики Deutsche Bank и Citi ранее снижали таргет из-за опасений, что генеративный ИИ будет частично вытеснять традиционные услуги компании. ↘️ Fiserv (FISV) -12%. Слабый отчет и снижение годового прогноза. Компания находится в процессе масштабной реструктуризации под руководством нового CEO Майка Лайонса, но сильное сжатие маржинальности разочаровало инвесторов. Лайонс ссылается на признание ошибок прошлых периодов (включая жалобы клиентов на скрытые комиссии Clover) и необходимость инвестиций в реструктуризацию. ↗️ Paycom Software (PAYC) +16%. Отчет значительно лучше ожиданий по прибыли. Компания также повысила годовой прогноз по выручке на фоне высокого спроса на ИИ-решения. Интеграция фирменного ИИ-движка IWant, а также автоматизированных систем Beti и GONE существенно увеличила удержание клиентов и приток новых контрактов. Собственная хостинг-модель ИИ позволила снизить затраты на токены сторонних провайдеров и ускорить циклы разработки (R&D). ↗️ Motorola Solutions (MSI) +6%. Результаты значительно лучше ожиданий по выручке и чистой прибыли. Компания также повысила годовые прогнозы.

Горячие клавиши для отмены ордеров ❎ В UTEX Nova теперь можно отменить ордер с помощью хоткея. Чтобы включить фичу, перейдите в меню ➖ → «Настройка хоткеев». Комбинация горячих клавиш применяется к выбранному тикеру в активном окне, а если открыто окно с мультиграфиками — к активному тикеру (график с рамкой). Хоткей отменяет последний выставленный активный ордер. Успешная отмена или ошибка показываются в правом нижнем углу графика ↘️ ➡️ Скачать UTEX Nova: https://go.utex.io/y0ejt2

📓 Путеводитель по UTEX Nova готов! С покупкой одной акции разобрались, пора переходить на следующий уровень. Терминал UTEX Nova — это полноценное рабочее место трейдера, но большинство пользователей используют только малую часть его возможностей. Например, в терминале можно: ⚡ ставить ордера прямо с графика, из формы или стакана; ⭐️ создавать несколько списков в «Избранном» и быстро переключаться между ними; 🔥 настраивать горячие клавиши для быстрой навигации и работы с заявками; 📄 открывать несколько графиков, окон и вкладок; 📌 сохранять раскладку на мониторах даже после перезапуска. Подготовили подробный гайд по UTEX Nova со скриншотами и пошаговыми инструкциями: https://go.utex.io/f0cok9 📈 Скачать UTEX Nova: https://go.utex.io/0ymjvq

SpaceX отказалась от чипов AMD. Shopify успешно внедряет ИИ ↘️ SpaceX (SPCX) -11%. Убыток почти вдвое меньше, чем в прошлом году (-$0,09 против прогнозов в -$0,26). 🔘Выручка выросла на 92% год к году. 🔘Расходы на ИИ-инфраструктуру увеличились до $15,8 млрд. 🔘Подписчики Starlink выросли вдвое, до 12 млн. 🔘Илон Маск сказал, что компания достигнет выручки в $1 трлн на год раньше, к 2030-му. Компания будет покупать чипы только у Nvidia, чтобы создать орбитальную ИИ-платформу Starmind AI-1. Инвесторов напугал резкий рост расходов на ИИ. Совокупные капитальные затраты выросли в 6 раз, до $18,4 млрд за квартал. Основная часть ($15,83 млрд) пошла на закупку вычислительных мощностей и дата-центры для ИИ. Также завтра для продажи станут доступны акции инсайдеров на сумму более $100 млрд, что может усугубить падение. ↘️ AMD (AMD) -8%. Чипмейкер побил рекорды по выручке. Основными причинами падения стали завышенные ожидания Уолл-стрит от новой ИИ-платформы Helios и неожиданное заявление Маска, что SpaceX переходит на эксклюзивное использование чипов Nvidia (архитектуры Blackwell и Vera Rubin). Ранее предполагалось, что Маск разделит заказы между AMD и Nvidia. ↗️ Shopify (SHOP) +24%. Блестящий отчет. Главным сюрпризом стал колоссальный успех во внедрении искусственного интеллекта. По данным компании, трафик от ИИ на платформы продавцов вырос в 8 раз, а количество прямых заказов через ИИ-агентов и семантический поиск взлетело почти в 13 раз. Это формирует новый долгосрочный технологический ров вокруг экосистемы Shopify. ↗️ Arista Networks (ANET) +10%. Разработчик решений для облачных сетей. Квартальная выручка впервые в истории компании превысила $3 млрд благодаря лавинообразному спросу на сетевое оборудование для ИИ-кластеров со стороны технологических гигантов. Платформы Etherlink на базе открытого стандарта Ethernet демонстрируют сильнейший импульс: число крупных ИИ-клиентов превысило 100 компаний. По прогнозам, годовая выручка только в сегменте ИИ-сетей достигнет как минимум $3,5 млрд. ↘️ Match Group (MTCH) -9%. Владелец Tinder превзошел ожидания по чистой прибыли, но инвесторов разочаровал слабый квартальный прогноз по выручке, которая снизится еще на 2–3% в годовом выражении и составит всего $885–895 млн. Это подтверждает, что разворот бизнеса Tinder требует куда больше времени, чем рассчитывали быки. ↘️ Insulet Corporation (PODD) -13%. Производитель беструбных инсулиновых помп Omnipod уверенно превзошел ожидания по выручке и прибыли. Акции продолжают падать из-за недавних отзывов продукции и судебных исков. Сразу несколько ведущих юридических фирм США активизировали подачу коллективных исков от инвесторов против руководства Insulet.

Новый «Человек-паук» собрал почти миллиард за первые выходные и целится в кассу размером в $2 млрд при бюджете около $225 млн. Кому пойдут все эти деньги? 🕷 Sony Group (SONY) — главный бенефициар. Sony владеет правами на «Человека-паука», финансирует большую часть бюджета и получает львиную часть кассовых сборов после вычета доли кинотеатров. 🕷 The Walt Disney Company (DIS). Marvel Disney финансирует ~25% бюджета и забирает примерно такую же долю прибыли. Также полностью контролирует мерч: игрушки, одежду, лицензии. 🕷 IMAX Corporation (IMAX). Компания получает долю от премиум-сеансов. 🕷 AMC Entertainment (AMC) и Cinemark (CNK). Кинотеатры получают часть кассовых сборов и резко увеличивают продажи попкорна, напитков и других оверпрайс-продуктов.

Palantir снова выдала рекордный отчет. Caterpillar растет на строительстве дата-центров ↗️ Palantir Technologies (PLTR) +15%. Компания разгромила ожидания Уолл-стрит, бизнес рекордно ускорился. Выручка в американском корпоративном сегменте взлетела на 149% год к году, общий объем оставшихся коммерческих контрактов в США удвоился и составил $6,24 млрд. ↗️ Zebra Technologies (ZBRA) +13%. Разработчик оборудования и ПО для автоматизации бизнеса и управления цепочками поставок, включая сканеры штрихкодов, мобильные терминалы и решения для отслеживания товаров. Блестящий отчет, в котором компания разгромила прогнозы аналитиков и повысила годовые ориентиры. За первые шесть месяцев 2026 года Zebra направила $568 млн на байбэк, подтвердив уверенность в своей финансовой устойчивости. ↗️ Gartner (IT) +7%. Исследовательская и консалтинговая компания развеяла опасения по поводу замедления бизнеса из-за ИИ. Байбэк в июле вырос еще на $500 млн. За квартал компания уже выкупила акций на $547 млн. Руководство Gartner повысило годовые прогнозы по скорректированной EBITDA, прибыли на акцию и свободному денежному потоку. ↗️ ON Semiconductor (ON) +5%. Компания выпускает чипы для электромобилей, систем помощи водителю, промышленной автоматизации, дата-центров и энергосистем. Отчет лучше ожиданий. Главным драйвером роста стал мощный запуск новых ИИ-продуктов. Дата-центры — cамый быстрорастущий сегмент компании. По прогнозам, в 2026 году выручка здесь вырастет более чем в два раза. ↗️ Corning (GLW) +7%. Производитель специального стекла, керамики и оптического волокна. Небольшое восстановление после сильнейшей волны распродаж в июле. Инвестбанк Truist повысил рейтинг акций до «Покупать». Аналитики считают, что падение избыточно, фундаментальные показатели остаются прочными, а спрос со стороны гиперскейлеров стабильный. Таргет — $175. ↗️ Caterpillar (CAT) +11%. Отчет значительно лучше ожиданий благодаря масштабному строительству инфраструктуры и коммерческих объектов, включая площадки для крупных дата-центров ИИ. Выручка сегмента Construction Industries (строительство) взлетела на 35%, до $8,3 млрд.