여의도스토리 Ver2.0
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31 [키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진]
▶️ 아이엘사이언스(307180)
: 기업가치 재평가 시점
◎ 1Q24, 깜짝 호실적 기록
- 1Q24 매출액 201억원(YoY +122%), 영업이익 20억원(YoY 1,627%) 기록
- 아이엘모빌리티 외형 성장, 아이엘사이언스 고부가 제품 공급 증가에 기인
- 아이엘사이언스는 별도 기준 영업이익률 19% 시현
◎ 24년 완연한 턴어라운드
- 광학용 실리콘 렌즈 기술 경쟁력을 바탕으로, 가로등 및 건축 조명 시장 내 고부가 제품 중심의 B2G향 수주 장악력 높은 것으로 판단
- 1분기 말 동사 수주잔고는 715억원(전장용 413억원 포함)
- 24년 매출액 846억원(YoY +116%), 영업이익 86억원(흑자전환) 전망
- 아이엘모빌리티 가동률 증가 및 비용절감 노력 효과에 따라 추가적인 외형 성장 및 수익성 개선도 기대
◎ 전장 비중 확대로 주가도 re-rating될 시점
- LED 헤드램프용 실리콘 렌즈를 통해 전장 사업 진출
- 국내 고객사향 납품 진행 중, 초기 실적 기여도는 미비. 향후 적용 아이템 및 모델 수 증가에 따른 점진적 성장 기대
▶️ 리포트: bit.ly/4a8OPMA | 4 617 | 14 | Loading... |
32 [SK증권 제약/바이오 이동건]
* 일동제약(매수 / TP 25,000원), 기대 이상의 호실적과 이어질 R&D 모멘텀
▶️보고서 원문: https://buly.kr/Chmdq08
▶️1Q24 Review: 구조적 수익성 개선의 신호탄. 어닝 서프라이즈 기록
▶️영업이익 추정치 상향. 1Q24 실적 감안 시 추정치 추가 상향 가능성 커
▶️R&D 파이프라인 성과도 하반기 가시화 전망. 밸류에이션 매력 높아
▶️목표주가 25,000원 / 현재주가 15,660원 / 상승여력 59.6%
당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며 본 자료는 컴플라이언스 등록된 자료입니다. | 4 296 | 11 | Loading... |
33 https://n.news.naver.com/mnews/article/123/0002333712 | 4 469 | 5 | Loading... |
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39 [신한투자증권 혁신성장 이병화]
더존비즈온; 실적 개선과 AI Fintech의 콜라보
▶️ 프리미엄 재료가 맞물리는 구간
- 1Q24 실적으로 본업 회복 추세 확인, Amaranth10과 Standard ERP 점유율 상승
- 테크핀레이팅스 신용정보업 본인가 획득, 더존뱅크 기대감 등 주가 재평가 가능성 점증
▶️ 1Q24 Review: 영업이익 기대치 상회 증익 사이클 돌입
- 1Q24 매출액 944억원(+16% YoY), 영업이익 181억원(+21% YoY), 매출액 당사 컨센 대비 소폭 하회, 영업이익 소폭 상회
- Standard ERP 내 Amaranth10의 매출비중 31%, 성공적인 신규 영업 지속 중
- 테크핀레이팅스는 상반기 내 신용정보업 본인가 획득 목표, 금융 신사업에 대한 기대감 상승
▶️ Valuation
- EPS 적용시점 변경(24년 -> 25년), Target P/E 47배 적용 목표주가 88,000원으로 상향
- 24년 영업외 일회성 순이익 반영 및 중장기 실적 성장세 진입에 따라 EPS 적용 시점 변경
※ 원문 확인: http://bbs2.shinhansec.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=325382
위 내용은 2024년 5월 10일 07시 30분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. 제공해 드린 조사분석자료는 당사 고객에 한하여 배포되는 자료로 어떠한 경우에도 당사의 허락 없이, 복사, 대여, 재배포 될 수 없습니다. | 4 078 | 15 | Loading... |
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“여자친구랑 통화하느라 못봤어”…태연하게 거짓말 쏟아낸 ‘이것’ 섬뜩하네
MIT, 메타AI의 거짓말 발견 “AI 안전성 검사 통과해도 안전한 척 하는 것일수도” 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)의 인공지능(AI)에 대한 경고가 현실이 되고 있다. AI 발전에 따라 AI의 속임수 능력
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외국인도 '초단타매매'…투자 전략 변했다
외국인 투자자들의 한국 증시 투자 전략이 가치투자에서 초단타 매매로 변화했다는 연구 결과가 나왔다. 12일 한국증권학회지 최근호에 실린 논문 '외국인 주도세력의 투자전략 변화: 가치투자에서 고빈도 알고리즘'에 따르면
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돼지 신장 이식받은 60대, 두 달 만에 숨져…"사망 징후 없어"
미국에서 60대 말기 신장 질환자가 유전자 변형 돼지 신장을 이식받은 지 두 달 만에 숨졌다. 11일(현지시간) AP통신에 따르면 지난 3월 16일 매사추세츠 종합병원(MGH)에서 유전자 변형 돼지 신장을 이식받은
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