CRM по твоим правилам

Поздравьте нас, друзья: компания “Клиентская база” стала участником Всероссийского CRM Rating — проекта, в жюри которого входят крупные предприниматели и эксперты рынка IT-услуг. По результатам ежегодного исследования коммуникационного сервиса ABLAB мы оказались в категории “Стратеги”. И да, мы в своей группе — № 1😁 Результаты опубликованы на https://crmrating.ru/crm-system2024 Самый важный критерий Всероссийского рейтинга — уровень автоматизации процессов взаимодействия с клиентами, а здесь CRM Кб всегда в топе💯 Мы рады, что качество нашей работы уже не в первый раз оценили умудрённые опытом профи. Однако самым главным для нас по-прежнему остаётся признание с вашей стороны — со стороны наших многочисленных заказчиков. Ведь именно Вы, наши клиенты и партнёры, помогаете развивать наш продукт, в том числе оставляя пожелания и вопросы в комментариях. Предложения по улучшению конструктора также можно оставлять в своих аккаунтах в разделе “Помощь”- “Оставить предложение”. А пока мы готовы принимать поздравления😁 #КБ_знаем_как #CRM #Бизнес #Технологии #Стартап #Автоматизация #Эффективность

А мы напоминаем, что ваши вопросы по настройкам можно задать под этим постом https://t.me/clientbase/238 #CRM #ERP #Excel #управление #КБ_улыбаемся_и_пашем #продажи #КБ_знаем_как #клиенты

А мы продолжаем предлагать решения, как организовать удобную работу с информацией в компании и знакомим вас с новым модулем Мультитаблицы. Теперь можно создать отчеты по нескольким таблицам в CRM на базе конструктора. Данный модуль доступен для клиентов линейки PRO в версии 3.0.4.22846. Ниже инструкция по настройке - изучайте и стройте отчеты самостоятельно. Приятного просмотра.😊 https://vk.com/video-8906758_456239202 #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #знания #инструкции #отчеты

Рубрика, которая вам интересна. Ответы по настройкам. Ваш запрос должен быть маленьким, что займет 5-10 минут настройки. Примеры таких запросов могут быть : Как настроить зависимость одного поля связь от другого? Как запретить редактировать запись после 5 минут? Как отсылать напоминание с задержкой в один час? Собираем вопросы до 02.10 и потом даем ответы, как сделать это на конструкторе. Либо будет видео, либо ответим в виде инструкции прямо здесь. #КБ_за_минуту #курс_конфигуратора #конфигуратор #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #КБ_команда

Дневник руководителя, день второй: Поиск любой информации отнимает много времени, Или: “Марина, где у нас техзадание по чупа-чупс?!” Информация — кровь любой организации — должна постоянно циркулировать между всеми отделами и своевременно обновляться. История работы с каждым клиентом, данные по проектам и заказам, счета, договоры, справочники, база знаний и многое другое может понадобиться в любой момент. Но вот беда: сотрудники часто не знают, где найти нужное. Начинается беготня по рабочим чатам и кабинетам, дёргание коллег, руководства. Опять тратится рабочее время — пересчитайте эти часы в зарплату, и вы поймёте, сколько стоит весь этот бардак. А завтра новые сотрудники задают в чатах те же самые вопросы — дежавю😡. Вдобавок к этому получите ещё и демотивацию коллектива — люди решат, что в таком хаосе компания просто не сможет расти. И будут абсолютно правы. Ваша задача как руководителя — создать мощную систему хранения информации, настроить ее актуализацию, а также регулируемый доступ к ней всех сотрудников компании. Это работа не на один день. Каждый руководитель должен всегда держать руку на пульсе — знать, чем занимаются подчинённые, как идут дела компании в целом. Там, где система отчётов не выстроена, рабочий день шефа превращается в обход сотрудников с вопросами типа: “Ну что там у нас по … ?” Такая видимость бурной деятельности лишь напрягает и отвлекает от работы. Обязанность руководителя — в построении такой системы, где все бизнес-процессы работают на автомате, без ручного вмешательства. В этом случае: РОП онлайн видит количество контактов с клиентами и продажи за день, месяц или даже 5 лет. Производственники знают, на каком этапе находится каждый проект. Собственник компании может строить отчеты и прогнозы по прибылям, не отвлекая бухгалтера. Решение: вся информация вашего предприятия должна храниться и актуализироваться в CRM. Для быстрого поиска её структурируют по отдельным таблицам и полям, типам и проектам. Быстро находить информацию поможет дополнение "База знаний" доступное БЕСПЛАТНО для линейки PRO. #CRM #ERP #продажи #КБ_знаем_как #Дневник_руководителя #Хранение_информации #Дополнение #автоматизация

Хорошего дня) Всем нашим клиентам посвящается❤️ #CRM #ERP #Excel #управление #КБ_улыбаемся_и_пашем #продажи #КБ_знаем_как #клиенты

Раскрывая тему сохранения важной информации внутри компании, мы поделимся простыми советами, как настроить вашу CRM, чтобы защитить от внешней и внутренней утечки. 5 минут настройки и в будущем часть проблем обойдёт вас стороной. Если у вас есть вопросы по настройке безопасности, смело задавайте под этим постом и мы по возможности снимем дополнительное видео. Приятного просмотра😉 https://vk.com/video-8906758_456239201 #CRM #ERP #продажи #КБ_знаем_как #Кб_за_минуту #Безопасность

Мы открываем рубрику “Дневник руководителя” — будем писать о том, с чем столкнулись ранее сами, и с чем, возможно, уже сталкивались и вы. Сотрудники могут унести важные данные, Или: “Все свое беру с собой”. Некто, уволившись, прихватил “на память” клиентскую базу и теперь чудесно себя чувствует в конкурирующей фирме😱 В 99% случаев воровство клиентской базы компании — дело рук собственных продажников. Именно они имеют к ней непосредственный доступ, поскольку сами привлекают клиентов и строят с ними последующее взаимодействие. В результате у многих создается впечатление, что все наработки — их собственность. К чему приводит слив клиентской базы? Во-первых, из-за оттока заказчиков неминуемо произойдёт снижение объема продаж. Самые «жирные» клиенты не просто уйдут, а уйдут к вашим прямым конкурентам, тем самым сделав их еще сильнее. Во-вторых, к потере наработанных контактов — часто, кроме ушедшего менеджера по продажам, о его клиентах ни у кого информации нет. Нет данных по клиентам – нет и самих клиентов. Уже завтра они будут отправлять свои заказы не вам, а вашему конкуренту. И вы ничего не сможете с этим поделать. В-третьих, самое страшное, что может случиться — потеря бизнеса.Такие ситуации возникают, когда увольняется РОП и забирает с собой всю команду отдела продаж с клиентской базой в придачу. Решение. CRM – основа вашей «противоугонной» системы: всё хранится на удаленном сервере; менеджер видит только “своих” клиентов и поля, которые ему разрешены; экспортировать данные он не может. Зато вы при необходимости за пару кликов переведёте клиентов уволившегося на другого менеджера и восстановите историю взаимоотношений с заказчиками через CRM (записи нельзя удалить бесследно). В нашей CRM очень широкий набор возможностей уберечь вашу информацию от чужого пользования. Достаточно озвучить ваши опасения и наша команда поможет защитить ваш бизнес. Просто напишите @CRM_Kb #CRM #ERP #продажи #КБ_знаем_как #Дневник_собственника #Безопасностьрук

А мы напоминаем, что у всех наших клиентов есть персональный менеджер! К нему не надо пробиваться через множество ботов и ожиданий ответа, просто напишите в чат @CRM_Kb  или позвоните ) В рабочее время Пн - Пт с 09-18:00 по мск мы с удовольствием проконсультируем по всем вопросам!) Ждем ваших обращений ! 😃 🤝 #CRM #ERP #Excel #управление  #КБ_улыбаемся_и_пашем #продажи #КБ_знаем_как

Надоело терять данные с уходом сотрудника? Новички дергают с вопросами и мешают работать? Сотрудники страдают забывчивостью и спрашивают одно и тоже? Если хотя бы есть одно да, то Дополнение “База знаний” - это ваш рецепт сохранить все знания в компании и организовать быстрый к ним доступ. Смотрим ВИДЕО и  перенимаем опыт👌 Любое дополнение можно протестировать бесплатно в течении 14 дней. А на PRO линейке они БЕСПЛАТНЫ👍                                                                                                  #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode  #автоматизация #управление #продажи #знания #инструкции #дополнения

Заблокируют ли вашу CRM из-за санкций? Краткое содержание: новый пакет санкции США вступает в силу 12 сентября 2024 года и затрагивает IT-сектор. Западные CRM заблокируют доступ жителям России. Рассказываем кто может попасть под блокировку и предлагаем пользователям западных CRM переехать в КБ. Суть 12 июня 2024 года на официальном сайте Минфина США вышел пресс-релиз, в котором объявили о введении нового пакета санкций. Помимо традиционных попыток наказать военно-промышленный, финансовый и газо- и золотодобывающий сектор, в этом документе есть пункт, затрагивающий IT. Под эгидой борьбы с военной выгодой России от доступа к иностранным технологиям рядовые пользователи могут остаться без привычных облачных сервисов. Кто попадает под блокировку Конкретного перечня попадающего под запрет софта нет, а формулировки обширны. Можно трактовать, что все западные CRM и ERP-системы, такие как Zoho, 2-web, SugarCRM, Salesforce, будут заблокированы для жителей России. Перевод пункта об IT-секторе:

“…, по согласованию с Государственным департаментом, в соответствии с Указом (EO) 14071, запрещает поставку любому лицу в Российской Федерации (1) IT-консалтинговых и проектных услуг; и (2) IT-поддержки и облачных услуг для управления предприятием и программного обеспечения для проектирования и производства.”

Например, о блокировке всех российских пользователей заявила «Нюша» — так в России в шутку называют популярный сервис заметок Notion. Администрация сервиса объявила, что 9 сентября закрывает доступ к сервису для пользователей из России. Платформа отключит все рабочие пространства, а также прекратит действие платных подписок. Что делать Искать альтернативы и готовиться к переезду. Если вы или ваша компания пользуется западным сервисами, рекомендуем присмотреться к отечественным аналогам. Как легко переехать в CRM КБ Отправить заявку нашим менеджерам. Расскажите ваши ожидания от CRM, а мы сделаем преднастройку по вашему запросу. Так вы сможете понять подойдет ли вам система, а после донастроить под ваш бизнес. Наша главная особенность — гибкость. CRM КБ --- как блочный конструктор, из которого можно сделать любую конфигурацию. Нас особенно ценят бизнесы с нестандартной спецификой: настроить под себя карточку клиента, завести свой бизнес-процесс, связать отдел продаж с отделом логистики и т.п. Чтобы заказать, оставьте заявку нашим менеджерам => @CRM_Kb

Всем клиентам на старте мы делаем не только Прототип, но и помогаем перенести данные. Если готовы переехать на CRM “КБ”, просто напишите нам  @CRM_Kb #CRM #ERP #Excel #управление  #КБ_улыбаемся_и_пашем #продажи #КБ_знаем_как

То, чего нет у других в “Партнерстве”😱☝️😉 Для тех, кто хочет быстро и недорого сделать IT-бизнес своим — третий уровень партнерки “Создавай”. Мы даем вам на старте работающую инфраструктуру, на создание которой с нуля ушли бы годы и миллионы. Вы создаете свое готовое решение, понимая специфику бизнеса под своим брендом, и начинаете продвигать его на рынке и работать с клиентами как самостоятельная компания. Подробности и регистрация на программу https://clientbase.ru/startup_partner/ Ниже пример-инструкция, как создать готовое решение за 28 часов на примере сферы Туризма. Полезно и для будущих партнеров, и для обычных клиентов, у кого есть похожие бизнес-процессы. https://clientbase.ru/blog/case/karti_dengi_crm_kak_bistro_i_nedorogo_zajti_v_/                                                                                                                                                              #CRM #ERP #Excel #управление #партнерская_программа #стартап #itбизнес #конструктор #настройкаCRM

Как мы утерли нос европейским CRM: разбираем клиентский кейс Сегодня мы хотим поделиться опытом внедрения CRM-системы в бизнес по подготовке документов для получения ВНЖ в европейской стране. Контекст ситуации Бизнес заказчика расположен в зоне действия евро, учет поступлений тоже в евро, а платежи принимает в двух валютах: евро и рублях. Запросы заказчика 📍организовать учет прихода платежей, уйдя от громоздких таблиц в excel и постоянного мониторинга курса валют; 📍при выставлении счетов и получении платежей автоматически пересчитывать рубли в евро по курсу на дату платежа; 📍вывести информацию о количестве заявок, клиентов, ожидаемых оплатах отдельно в рублях, отдельно в евро; 📍вывести общую сумму прихода в евро с автоматической конвертацией приходящих рублей в евро. Главная проблема Классические CRM в своих стандартных настройках не умеют учитывать приход денег в двух валютах. Да, это решается с помощью доработок, но стоят они космических денег. Заказчик почти отчаялся во время поиска и перебора CRM. Ему пришлось перебрать несколько десятков (!) СRМ, в том числе европейских, прежде чем он нашел информацию о КБ. Как решали задачу Первоначальную настройку заказчик сделал самостоятельно: настроил под специфику своего бизнеса карточку клиента, оставив только нужны поля. Еще внес виды предоставляемых услуг для упрощения выставления счетов — раньше все услуги прописывались вручную. А вот с учетом прихода денег в двух валютах помог наш менеджер. Вместе они потратили на настройку полдня и реализовали все пожелания с помощью нашего стандартного функционала — конструктора CRM. Теперь у пользователя: ✅ при выставлении счета можно выбрать в валюту расчета: рубли или евро; ✅ при выставлении специальной галочки в счете происходит автоматическая конвертация рублей в евро; ✅ чтобы оперативно вносить изменения при выставлении счета есть возможность вручную проставлять текущий курс; ✅ автоматический пересчет всех поступающих средств в евро. Заказчику очень понравилось, что все это получилось сделать и привлечения разработчиков. После всех настроек получили такой отзыв:

“Здорово, что у вас все так легко настраивается. Раньше вела все дела в эксель и гугл таблицах, но данные получались громоздкими, без наглядности и быстрых выборок. А автоматический пересчет рублей в евро — таких функций мы не встречали даже в европейских CRM. В общем, спасибо, что помогли упростить мою работу.”

Продолжаем работать. Сейчас помогаем настроить сводный отчет — будем выводить все ключевые данные по бизнесу в режим «одного окна». Заказчик будет видеть в режиме онлайн общее количество заявок; ожидаемую оплату в рублях и в евро; общий доход в евро, с автоматической конвертацией рублей по актуальному курсу. Если у вас есть похожие задачи или вы хотите автоматизировать свой бизнес, обращайтесь к нам. Мы выслушаем ваши потребности, поможем подобрать подходящую конфигурацию CRM и настроим её под ваши потребности. Написать ⇒ @CRM_Kb #кейс_КБ

Со звуком, вам понравится 😂 Веди бизнес по своим правилам с CRM "КБ". А для новых клиентов напоминаем, что до конца недели действует промокод https://t.me/clientbase/220                                                                                                                                                                                                                    #CRM #ERP #Excel #управление  #КБ_улыбаемся_и_пашем #продажи #КБ_знаем_как

Часто задачи не выполняются, так как: — о них забывают; — каждый понял по-своему; — нет контроля по срокам и исполнителю. А знаете ли вы, что в вашей CRM Кб уже есть инструмент по контролю заданий? Дополнение “Задание” — удобный инструмент, который помогает организовать и отслеживать работу любого отдела или команды максимально эффективно. Не надо самим что-то придумывать, достаточно просто подключить дополнения у себя в программе. Открываем -> Маркетплейс -> Дополнения С помощью данного дополнения вы сможете: 1. Не забывать, кому что поручили. Вы сможете задачи ставить через задания, задавая суть задачи, сроки, ответственного. 2. Отслеживать нагрузку на каждого сотрудника и прогресс выполнения каждого задания, без дерганья его лично. 3. Отдать системе выставление периодических заданий. Периодические задания — это те, которые сотруднику надо выполнять с определенной частотой и отчитываться об их выполнении. Например, сотруднику отдела продаж надо еженедельно выполнять план по звонкам и предоставлять результаты работы руководителю. Для этого типа заданий можно создать периодическую задачу. Как это работает более подробно разобрали в ВИДЕО , приятного просмотра📽 Арендуйте или выкупайте навсегда дополнение "ЗАДАНИЯ" — и ваши рабочие будни станут ещё более структурными и комфортными. 🔥P.S. Для тарифов PRO аренда всех дополнений бесплатная! #КБ_за_минуту #CRM #ERP #nocode #автоматизация #управление #продажи #задачи #контроль #дополнени"

Продолжаем делиться партнерской программой🤝 Второй уровень партнерства “Внедряй” Подходит всем, кто занимается автоматизацией бизнес-процессов на предприятии. Наш конек — гибкость настройки. Помогаем бизнесу, который имеет свою специфику работы, не подстраиваться под готовые решения, а быстро и недорого создать собственную CRM по своим правилам. Не требуется участие разработчиков, система интуитивно понятна, поэтому стоимость внедрения в разы ниже, а скорость выше, чем у многих решений на рынке РФ. 50% партнер имеет с продаж продукта “КБ” 100% — от стоимости настройки и внедрения CRM “под ключ”. Достаточно сделать первый шаг — пройти Регистрацию А пока вот вам история одного партнера, который не был программистом, а стал успешным внедренцем. СТАТЬЯ КЕЙС, читаем 👀 #CRM #ERP #Excel #управление #партнерская_программа

Мы к вам с хорошими новостями! Заканчивается период отпусков, а значит, начинается пора активной работы. И если у вас еще нет CRM, сочтите за знак. 😉 Для всех новых клиентов "промокод" со скидкой в 50% на первые 3 месяца. Скорее применяй NEW50. Срок действия купона — до 01.09.2024. Для старта тестирования, просто нажмите кнопку в закрепе ” Хочу прототип” #промокод #CRM #ERP #клиентскаябаза #excel #КБ_промокод