КБ: конструктор CRM/ERP для бизнеса

Новые возможности в модуле ClientBase GPT 🚀 Теперь в модуле доступны команды для работы с PDF-документами: 📄 Текст → PDF 📄 PDF → Текст 📄 PDF → PDF Вы можете автоматически формировать PDF-документы на основе данных из CRM, извлекать текст из загруженных файлов и даже редактировать готовые PDF с помощью ИИ — прямо внутри системы. Например: — автоматически создавать коммерческие предложения, карточки заявок и отчеты — извлекать данные из PDF-файлов клиентов в текстовые поля CRM — обновлять готовые документы без ручного редактирования Как это работает и как настроить — показали в новом видео

Из Excel и 1С — в CRM. Первые итоги за месяц 📦 Клиент - поставщик кормов и добавок для сельского хозяйства. Раньше работали в Excel и 1С, но с ростом базы стало понятно: менеджерам и руководителям нужен более удобный инструмент. Что успели за первый месяц: • Настроили календарь - сделали его удобнее и нагляднее • Перенесли данные всех клиентов • Осваивают добавление своих таблиц • Продумывают отчёт по оборудованию Сейчас база постепенно приобретает тот вид, который нужен бизнесу - процесс ещё идёт, но результат уже виден. Продолжаем работу и помогаем дальше выстраивать систему под их задачи 🤝

🚀 Модуль «Конструктор ботов» для Max Теперь в «КБ» можно подключать собственных ботов Max и автоматизировать общение с клиентами прямо внутри системы. 🤖 Что доступно: — подключение нескольких ботов Max — автоответы через GPT — расшифровка голосовых сообщений — сценарии общения — модерация пользователей — базы знаний для AI-ответов — хранение всей переписки в CRM Например, бот может автоматически отвечать клиентам, проводить опросы, собирать данные, или обрабатывать голосовые сообщения. 🔥 Отличный инструмент для автоматизации поддержки и продаж: бот самостоятельно общается с клиентами, а вся история и данные остаются внутри CRM. Как это настроить — смотрите в видео

📲 Уведомления из CRM прямо в Max Теперь в CRM «Клиентская база» можно отправлять уведомления прямо в мессенджер Max. 📩 Что это даёт: — мгновенные уведомления о новых заявках — оповещения об изменении статусов — напоминания о просроченных задачах и оплатах — контроль важных событий в работе Например, можно настроить так, что при создании заявки менеджеру сразу приходит сообщение в Max - и он не пропустит ни одного клиента. ⚙️ Настройка занимает всего пару минут: указываете ID пользователя, создаёте напоминание и включаете отправку в Max. 🔥 В итоге вы получаете удобный инструмент автоматизации: вся важная информация приходит прямо в мессенджер без необходимости постоянно заходить в CRM. Как это настроить - смотрите в видео

🚀 Новый шаблон вычислений и доп. действий: «Отправить вебхук» Добавили шаблон, который позволяет отправлять данные из «КБ» во внешние сервисы через HTTP(S)-запросы (GET, FORM-DATA, JSON). Теперь можно автоматически передавать заявки, клиентов и любые другие данные в сторонние системы - например, при создании или изменении записи. ⚙️ Доступна передача нужных полей и добавление заголовков (например, API-токена) для интеграции с внешними сервисами. 🔥 Отличный инструмент для автоматизации: данные сами отправляются в нужный сервис без участия пользователя, что экономит время и снижает количество ошибок. Как это настроить — смотрите в видео

🏗 CRM под сложные процессы: опыт клиента из строительной сферы Клиент искал решение с гибкой настройкой под свою специфику - и в итоге выбрал «Клиентскую базу». Как проходило внедрение: ✅ Начали с прототипа - смогли быстро оценить возможности системы ✅ Увидели гибкость конструктора и широкий потенциал настройки ✅ Реализовали сложный бизнес-процесс как индивидуальную разработку ✅ Получили решение, полностью соответствующее ожиданиям Сейчас клиент продолжает развивать свою систему и открывает для себя новые возможности платформы. Рекомендуют «Клиентскую базу» не только для строительной сферы, но и для других направлений. Спасибо за доверие 🤝

✍️ Заполняйте записи из обычного текста с помощью ИИ Тип интеграции «Текст → Заполнение записи» в модуле Clientbase GPT позволяет автоматически заполнять поля в таблице на основе текстового описания. Вместо ручного ввода вы просто пишете текст - а система сама распознаёт данные и распределяет их по нужным полям Как это работает: • указываете поле, куда пользователь вводит текст • выбираете, какие поля нужно заполнять • система анализирует текст и подставляет значения автоматически Что умеет: • заполнять текстовые и числовые поля • распознавать даты • работать с полями связи и списками Такой подход значительно ускоряет работу и снижает количество ошибок при вводе данных 🚀 🎥 Как настроить интеграцию - смотрите в видео

⚙️ Внедрили «КБ» и получили контроль над производством, логистикой и продажами Когда компания растёт, хаос в учёте становится главным тормозом. Наши клиенты перепробовали много CRM, но нужна была не просто база клиентов, а единая система: учёт производства, заказов, логистики. Вот что получили после внедрения: ✅ Контроль над производством - виден каждый этап ✅ Порядок в продажах - вся история клиента под рукой ✅ Логистика с автоматическими маршрутами для водителей ✅ Мобильная версия - можно управлять заказами с телефона ✅ Сами настраивают систему без программистов Итог: Контроль, прозрачность, эффективность. Спасибо за честный отзыв и высокую оценку!

📄 Обрабатывайте документы автоматически - прямо в CRM В Clientbase GPT появился тип работы «Текстовый файл → Текстовый файл». Он позволяет загружать документы и получать обратно уже обработанный, структурированный файл. ИИ анализирует содержимое и приводит текст в порядок - без ручной правки. Что можно сделать: • исправить ошибки и улучшить формулировки в документах • структурировать текст (разделы, заголовки, логика) • объединить несколько файлов в один итоговый документ • подготовить договоры, ТЗ и описания проектов к работе В результате - аккуратные, понятные документы без лишних затрат времени. 🎥 Как настроить этот тип работы - смотрите в видео 👇

✨ «Работаем с 2019 года и очень довольны» Наш клиент поделился своим опытом работы с «Клиентской базой» и тем, что особенно ценит в системе. Что выделяют: 🔸 Простота в использовании и гибкость настроек 🔸 Возможность вносить изменения самостоятельно - без программистов и сразу видеть результат 🔸 Отчёты и фильтры, которые превращают даже небольшой объём данных в наглядную и полезную аналитику 🔸 Регулярные обновления, делающие работу ещё удобнее «Клиентская база» не просто оправдала ожидания, а стала надёжным инструментом для повседневной работы и развития бизнеса. Спасибо за доверие! Такие отзывы для нас особенно ценны ❤️

📊 Извлекайте данные с изображений за пару секунд Дополнение «ИИ: Анализ фото» позволяет загружать изображения и автоматически получать нужную информацию по заданному сценарию. ИИ анализирует картинку и возвращает результат в текстовом виде - прямо в вашей таблице. Что можно автоматизировать: • распознавание текста с чеков, документов, скриншотов • извлечение данных с изображений (суммы, даты, контакты) • анализ любых визуальных материалов по вашему промпту Как это работает: • подключаете дополнение и привязываете к нужной таблице • выбираете поле с изображением и поле для результата • задаёте промпт (можно использовать готовый или создать свой) Также можно анализировать изображения без привязки к таблице. В результате - меньше ручной работы и быстрее обработка визуальных данных в CRM. 🎥 Как подключить и настроить дополнение, смотрите в видео 👇

🧠 Продолжайте диалог с ИИ - без повторных объяснений В модуле Clientbase GPT доступна функция сохранения контекста диалога. Она позволяет искусственному интеллекту помнить предыдущие сообщения и учитывать их в следующих ответах. Когда это особенно полезно: • при подготовке документов (например, КП - можно сначала создать структуру, а затем детализировать отдельные блоки) • в многошаговых задачах, где важно не терять ход мысли • при работе с клиентами - ИИ «помнит», о ком идет речь, и не требует повторного ввода данных Дополнительно функцию можно использовать вместе с базой знаний - тогда ИИ будет не только помнить диалог, но и опираться на данные из CRM. 🎥 Показываем, как включить и использовать сохранение контекста диалога в видео 👇

🧹 Очистите текст от HTML и лишних переносов - за одно действие Шаблоны вычислений и допдействий «Удалить HTML-форматирование» и «Удалить лишние переносы строк» помогают быстро привести текст к чистому и читаемому виду. Это особенно полезно, если данные попадают в CRM из внешних источников - например, письма с HTML-версткой или скопированные фрагменты с лишними отступами. Что можно сделать: • удалить HTML-теги, стили и служебные символы • убрать лишние пустые строки и переносы Шаблоны можно использовать: • как допдействие - чтобы очистить текст по кнопке • как вычисление - для автоматической обработки по триггерам или расписанию В результате вы получаете аккуратный текст, готовый для работы, без ручной очистки. 🎥 Как настроить и использовать оба шаблона - смотрите в видео.

🖼 Редактируйте изображения с помощью ИИ прямо в КБ В модуле Clientbase GPT появился тип работы «Изображение → Изображение». Он позволяет загрузить исходное изображение и автоматически изменить его по текстовому описанию. ИИ анализирует загруженную картинку и генерирует новую версию с нужными изменениями. Что можно автоматизировать: • замену или удаление фона на фотографиях • добавление текста на изображения и шаблоны (текст может «прыгать» — особенность работы нейросети) • персонализацию сертификатов, дипломов и других материалов • подготовку визуалов для маркетинга и презентаций 🎥 Как это настроить - смотрите в видео.

⚙️ Бесплатная настройка под задачи: как начали и что получили Клиент только недавно в «Клиентской базе» и уже отмечает плюсы: ✅ Бесплатно настроили прототип по их техзаданию ✅ Получили удобную таблицу для работы с заявками ✅ Сделали несколько отчётов для контроля менеджеров В планах - использовать систему шире. А пока рекомендуют CRM как несложное решение, которое при этом можно дорабатывать под более сложные запросы. Благодарим за обратную связь!

❔Не знаете, что подарить бизнес-вумен на 8 марта?

Цветы завянут. Конфеты закончатся. Духи могут не подойти.

А вот CRM, которая помогает вести клиентов, напоминает о задачах, не теряет ни одной сделки и ещё GPT внутри имеет — останется навсегда. Автоматизируйте всё, что можно автоматизировать. Пусть система работает, пока она отдыхает. 🤗 Этот необычный подарок она точно запомнит на всю жизнь. 🌸 ❤️Вы знаете, что делать. Сделать подарок

Пока конкуренты читают новости — вы можете читать наши статьи, которые изменят ваш бизнес. 📊 Excel, который разоряет MI5, Гарвард, Fidelity — $1,3 млрд потерь из-за таблиц. 5 симптомов, что ваш Excel уже работает против вас. 👉Читать статью 🔨 Сломать бизнес под CRM или собрать самому? Как Revlon потерял $64 млн, а «Паллетра» нашла 3 млн ₽ в опилках. 👉Читать статью 🎯Ваша CRM — типовая многоэтажка? Значит, вы следующая мишень для хакеров. Почему типовая CRM — это открытая дверь для хакеров. И как low-code с ИИ - охранником её закрывают. 👉Читать статью ✍️ Битва за данные: чему Натан Ротшильд мог бы научить современного руководителя. Как выиграть, имея те же данные, что и конкуренты? Урок 1815 года. Для бизнеса 2026 это прямое руководство: данные есть у всех, но побеждает тот, кто с помощью ИИ и аналитики превращает их в решение быстрее других. 👉Читать статью

Выходные проводим с пользой👍

Иногда приятно, когда тебя замечают без твоего участия... ✍️Хабр собрал топ-20 CRM-систем 2026 года Платформа КБ попала в отдельную категорию — «Лучшие CRM для кастомизации под свои процессы».🏆 Не в общем списке. Не среди всех подряд. В категории для тех, кому недостаточно коробки и кто строит систему под себя и не готов подстраиваться под других.

Мы не просили. Просто делали свою работу.

Спасибо всем, кто с нами — именно вы делаете такие упоминания возможными❤️

🧠 Точные расчёты прямо в CRM с помощью Clientbase GPT и Python В модуле Clientbase GPT можно не только генерировать тексты, но и выполнять точные вычисления и обработку данных. Для этого в настройках интеграции доступна опция «Подключить Python для расчетов». Она позволяет искусственному интеллекту выполнять реальный код Python при обработке запроса. Это особенно полезно в задачах, где важна точность: финансовые расчёты, аналитика, обработка прайс-листов, работа с данными из документов и другие сценарии. Что можно делать с этой функцией: • рассчитывать финансовые показатели (кредиты, проценты, маржинальность и т.д.) • обрабатывать данные из текстовых файлов или документов • выполнять сложные математические и логические вычисления • автоматизировать аналитические задачи прямо в таблицах CRM 🎥 Показываем, как включить Python в настройках Clientbase GPT в видео

Мы уже писали, почему ИИ-агент без контекста — это риск. ‼️ Но есть обратная сторона этой истории.

А что, если агент работает именно там, где нужно — и видит ровно те данные, которые нужны для задачи?

Не абстрактный запрос в пустоту, а: кто клиент, какова история сделки, что написал менеджер в комментарии, какой статус заявки — и только потом действует. 👍Именно так работает GPT внутри нашей платформы КБ. Он живёт прямо в вашей CRM и берёт данные оттуда. Несколько сценариев из практики:

— Менеджер тратил 40–60 минут на каждое КП. Теперь: статус лида меняется - GPT сам берёт данные клиента из карточки - готовит описание за секунды — Заявка в поддержку - GPT анализирует текст - предлагает 2–3 готовых ответа на основе базы знаний или вообще сам отвечает. Вместо 15 минут — 30 секунд на проверку — Задача создана в свободной форме - GPT сам формирует чёткое краткое описание по шаблону — Руководитель хочет итог по клиентам за месяц - получает не сырые данные, а дайджест с выводами, на чем сделать упор и на что обратить внимание

Конечно, всё зависит от того как вы обучите ИИ, какой промпт в него вложите. Но все сценарии — реальны и достижимы. 🔴Разница с обычным ChatGPT — как между штатным аналитиком, который знает всю историю, и фрилансером, которому вы каждый раз объясняете всё с нуля. Наши конфигураторы не резиновые, поэтому возьмём 3 компании, кому соберём бесплатный прототип с КБ GPT. Настроим под ваши задачи. У вас будет 14 дней на тест. Хотите бесплатный прототип?⬇️ Напишите нашим конфигураторам