김현석(자본주의 바이어스 있는 채널입니다)
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| 2 | 어이쿠ᆢ
[따져보니] 신고만 하면 北접촉…'간첩·포섭 통로' 열리나
출처 : TV조선 | 네이버
https://naver.me/GNJhPcuz | 603 |
| 3 | 📝. 푸틴 특사와 독일 극우 AfD, 러시아 가스 재개 협의 추진
PUTIN ENVOY AND FAR-RIGHT AFD PREPARE TALKS TO GET RUSSIAN GAS BACK FOR GERMANY - SOURCES.
(증권사 채널 등 100개 추가하기)
코멘트:
우크라이나 전쟁 이후 유럽이 구축한 대러 에너지 봉쇄 체계가 극우 정치 세력을 매개로 내부에서부터 균열 조짐을 보인다. 이는 단순한 가스 공급 문제가 아니라 유럽 안보 동맹의 정치적 결속력이 에너지 이해관계에 따라 재편될 가능성을 시사한다. 러시아가 유럽 내 정치적 분열을 활용해 제재 완화의 돌파구를 마련하려는 전략적 시도로 읽힌다.
#러시아가스 #AfD #독일에너지 #대러제재 #유럽안보
Gemini 기반 추가 조사🔍
(Insight: @hyperspect | Source: @marketfeed)Disclaimer: 면책고지, 모든 메세지는 벡터 기반 분산 표상형으로 작성 등의 사유로 착오가 발생할 수 있음. 모든 투자 책임은 투자자 본인에게 일체 귀속됨. | 382 |
| 4 | 그럼 저도 이권들 좀 살짝 나눠주실 수 있으실런지...
———————————-
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=9000013305&code=61111111&sid1=pol%EF%BF%BD | 676 |
| 5 |  금리를 올려도 안되는건가ᆢ | 652 |
| 6 | [속보] 일본은행, 3개월만 기준금리 1.25%로 인상…31년만 최고 | 연합뉴스
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260918087900073 | 451 |
| 7 | 대통령이 파악 못했다면 누가 파악할 수 있지? 국정감사 가이드라인 내리신 듯....
그나저나 " 이어 “근데 상황이 많이 개선됐다”며 “이제 한 1년 몇 개월 지났고 지금 많이 부족하다고 느끼는 사회 정책을 강화하는 방향으로 정책의 중심을 살짝 이동해야 하지 않느냐는 지적이 있다, 그 점도 고심 중이어서 적당한 인물을 찾는 중”이라고 설명했습니다." 뭐가 나아졌고 여기서 어떻게 더 사회문제에 집중하시겠다는건지 모르겠네...
몰라, 알 수가 없어...엄정화님만 생각나는...
————————————-
https://n.news.naver.com/article/056/0012260040 | 491 |
| 8 | 사우디 원유 수출 70% 급감…韓·日 정유업계 '빨간불'
https://n.news.naver.com/mnews/article/003/0014199043 | 379 |
| 9 | https://www.newspim.com/news/view/20260918000345 | 406 |
| 10 | ✅ 데이터 센터 수요가 성장을 견인하며 이튼, 앞으로 최고의 전성기를 맞이할 전망
https://finance.yahoo.com/technology/articles/eaton-sees-best-years-ahead-090210065.html | 340 |
| 11 | ✅ 완성차 대신 협력사부터 뚫는다…車 해킹, 공급망 타고 확산
http://n.news.naver.com/mnews/article/031/0001059537?sid=103 | 399 |
| 12 | 이런게 진짜 문제죠.... | 379 |
| 13 | 📊 사모 신용 디폴트율, 측정 방법에 따라 1%~19% — 데이터 공백이 문제
핵심 사건
사모 신용 시장의 디폴트율을 두고 측정 기관마다 극단적으로 다른 수치가 나오고 있습니다. Fitch는 6.3%(사상 최고), Houlihan Lokey는 대출 규모 가중 시 1% 미만, Pimco는 자체 '잠재적 디폴트율' 기준 19%를 제시합니다. 같은 시장을 보면서 이처럼 다른 결론이 나오는 건, 사모 신용 특유의 데이터 공백과 정의 불일치 때문입니다.
주요 포인트
🔍 왜 이렇게 다른가 — 세 가지 핵심 이유
첫째, 디폴트의 정의가 다릅니다. 만기 연장, PIK(현금 대신 부채로 이자 지급) 전환 등을 디폴트로 볼지 여부가 기관마다 다릅니다. 특히 '나쁜 PIK(bad PIK)'는 차입자의 현금흐름 압박을 감추는 수단으로 볼 수도, 정상적 상환으로 볼 수도 있어 논란의 핵심입니다.
둘째, 표본이 다릅니다. 소규모 차입자는 디폴트율이 높고 대형 차입자는 낮아, 어떤 대출을 포함하느냐에 따라 결과가 크게 달라집니다. Houlihan Lokey가 1% 미만을 제시한 것은 대출 규모 가중 방식으로 대형 우량 차입자에 더 많은 비중을 준 결과입니다.
셋째, 공시 의무가 없습니다. 사모 신용 차입자와 대출기관은 공모 시장 대비 공시 의무가 훨씬 낮아, 시장 전체를 아우르는 종합 데이터셋이 존재하지 않습니다. Pimco 같은 대형 투자사가 자체 지표를 만들어 쓸 수밖에 없는 이유입니다.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-09-17/private-credit-defaults-are-1-6-or-19-depending-who-you-ask | 335 |
| 14 | [메리츠증권 전기전자/IT부품 양승수]
파미셀(005690) : 긍정적인 변화 점검
▶️ 2Q26 Review: 일회성 이슈에도 높은 수익성 유지
- 파미셀의 2Q26 별도 기준 실적은 매출액 390억원(+45.7% YoY), 영업이익 132억원(+62.1% YoY, OPM 33.9%)을 기록, 시장 컨센서스를 각각 1.6%, 7.0% 하회
- 4월 발생한 주요 원재료 수급 차질 영향으로 국내 CCL 고객사향 저유전율 소재 매출이 예상 대비 부진(1Q26 260억원 → 2Q26 263억원).
- 다만 5월부터 원재료 수급이 정상화되면서 5~6월 매출은 뚜렷한 우상향 흐름으로 마무리된 것으로 파악
- 또한 메디컬 사업부의 적자가 지속됐음에도 불구하고, mPEG·Nucleosides 등 고마진 의약품 원료의 성장에 힘입어 영업이익률 33.9%를 기록하며 PCB/CCL 밸류체인 내 차별화된 수익성을 재차 입증했다는 점은 긍정적
▶️ 새로운 변화 시작
- 상반기 주요 고객사향 매출에서는 두 가지 유의미한 변화가 확인, 하반기에도 견조한 AI 수요 기반 매출 성장의 질적 개선이 이어지며 우상향 흐름 기대
- 1. 주요 고객사의 해외 생산 사이트향 매출 비중이 점진적으로 확대
- 최근 주요 고객사의 800G 등 네트워크향 물량 증가에 따른 효과로 파악
- 해외 생산 사이트향 제품은 레진과 경화제가 혼합된 형태로 공급돼 국내향 대비 상대적으로 높은 수익성을 기대
- 주요 고객사가 4Q26 중 해외 생산 사이트의 브라운필드 증설을 마무리할 예정이라는 점도 긍정적
- 향후 추가 증설 가능성까지 감안하면 해외향 매출 확대와 이에 따른 제품 믹스 개선이 지속될 것으로 예상
- 2. 기존 저유전율 소재와는 다른 신규 소재의 주요 고객사향 매출도 빠르게 확대
- 해당 소재는 주요 고객사의 광모듈용 CCL에 적용되는 것으로 파악되며, 발열 제어 및 방열 특성 개선에 기여하는 소재로 추정
- 올해 상반기 매출은 이미 지난해 연간 매출을 상회했으며, 광모듈 시장이 올해 대비 내년 2.5배 이상 성장할 것으로 예상되는 만큼 관련 CCL 수요 확대와 함께 동사의 신규 소재 매출 역시 본격적인 성장 국면에 진입할 전망
▶️ Capa 확대와 차세대 소재로 이어지는 중장기 성장
- ‘27년부터는 기존 1·2공장을 합산한 규모의 3공장 가동이 예정돼 있어 추가적인 Capa 확대가 본격화될 전망
- 또한 Hydrocarbon 등 차세대 레진 개발에도 적극 대응하고 있어, 차세대 CCL에서도 동사 소재가 핵심 원재료로 채택될 것으로 예상
- 최근 주요 고객사와 함께 주가 부진이 장기화되고 있으나, 여전히 AI 시대의 핵심 소재 밸류체인으로서 중장기 성장성은 유효하다고 판단
- 하반기에는 실적 성장과 동행하는 기업가치의 우상향 흐름을 기대 | 231 |
| 15 | http://m.newsprime.co.kr/section_view.html?no=748301&menu=index | 310 |
| 16 | ✅ 북미 회담 성사되려나…北 고위급 방미에 美 비건 "트럼프, 평양 회담 제안할수도"
https://www.asiae.co.kr/article/2026091807543264755 | 281 |
| 17 |  Citi, 월별 AI 토큰 사용량 추이 (Monthly AI Token Usage Trend)
월평균 복합 성장률 (MoM CAGR, 25년 1월~26년 8월): 31%
2026년 8월 전년 동기 대비 성장률 (YoY growth): 2,434%
(최근에 더 가속되는 중: 7월에서 8월은 약 +53%로, 평균(31%)을 크게 상회) | 177 |
| 18 | (아래) 美소프트웨어 종말론 과장…관련 ETF 저점 대비 40% 올라
올해 시장에서 가장 과장된 주장 중 하나는 소프트웨어 주식의 종말이라고 야후파이낸스가 보도했다.
멀버리 수석 전략가는 "올해 초 가장 과장됐던 것 중 하나는 소프트웨어의 종말"이라며 "AI 도구들을 활용하려면 비즈니스에 맞게 해당 도구를 맞춤 설정할 수 있는 소프트웨어가 필요하다"고 말했다.
'아이쉐어즈 익스팬디드 테크-소프트웨어 섹터 ETF(IGV)'는 지난 3개월간 15% 올랐으며, 지난 4월 저점 대비로는 40% 이상 상승했다. 개별 주 중에서는 마이크로소프트와 팔란티어 모두 30% 이상, 세일즈포스는 6월 중순 이후 50%가 급등했다.
소프트웨어 분야에서 사이버 보안은 인공지능 에이전트의 사용 증가와 지식재산권 보호 경쟁으로 가장 성과를 내고 있다. 팔로 알토 네트웍스와 크라우드 스트라이크는 각각 30%와 40% 상승했다.
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4435373
**당사 컴플라이언스 승인을 받아 발송되었습니다. | 274 |
| 19 | 아직도 간첩은 사회 곳곳에.
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https://n.news.naver.com/article/029/0003048725?cds=news_edit | 320 |
| 20 | [속보] 李대통령 기자회견, 오전 10시→10시30분 연기
출처 : 조선비즈 | 네이버
https://naver.me/G6R1vJZK | 549 |
