트비 주식뉴스 어그리게이터 방(시운전)

■ Rating 변경 + 신규 매수 의견 국장: ▷ 강원랜드 iM *HOLD → BUY* (TP 2.1만) 원문 ▷ 삼성SDI 하나 *Overweight → BUY* ▷ 에치에프알 하나 *BUY* (TP 5만·AI RAN 대표주) 원문 ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] 미-이란 충돌·WTI +2% → [수혜] S-Oil·DL(현재가 P/E 3.3·호르무즈 봉쇄 마진 4년 최고)·금호석유화학 / [피해] 대한항공·HMM(연료비·벙커유 +40%) / 근거: 석유화학 마진 4년 최고치 경신 KB 데일리 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] DDR5·LPDRAM 2028까지 공급부족 → [수혜] 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기(FC-BGA·MLCC) / 근거: AI 서버가 LPDRAM 최대 수요처, NVDA SOCAMM 절반 축소도 공급부족 대응 메리츠 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] GM 나트륨이온 배터리 상업화('29~) → [수혜] LG에너지솔루션·LG화학 / 근거: 비중국 완성차 최초 발표·탈중국 공급망 / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] 6/12 ETF 정기변경 Cap 초과 → [매도압력] SK하이닉스·삼성전자·삼성전기 1.6조 / [매수] 삼성SDI·한미반도체 / 근거: 편입한도 제약 미래에셋 ETF전략 / 신뢰도: 높음 ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 한국·글로벌 모두 단기 약세·고변동 국면. 미-이란 재충돌과 유가 급등이 위험회피를 키워 간밤 미 기술주가 흔들렸고, 오늘 한국은 6/10 -4.52% 폭락 직후 네마녀의 날 만기 + 6/12 리밸런싱이 겹쳐 장중 수급 변동성이 극대화될 전망이다. 다만 메모리 슈퍼사이클 컨센은 오히려 격상 중(삼성전기 대신 240만, MU·DDR5 2028 공급부족, SK하이닉스 ADR 8월) — 조정을 차익실현으로 보는 삼성증권과 구조적 디레버리징을 경계하는 DS투자의 진단이 갈리는 지점이다. 우선 주시할 것은 삼성전자·SK하이닉스의 09:00 갭과 동시호가(15:20~) 흐름, 그리고 만기·리밸런싱 매물 소화 강도. 다음 분수령은 SpaceX IPO(6/12)·FOMC(6/17)이며, 폭락장 속 원전·방산·조선 순환매와 우선주 괴리율 확대(삼성전자우 36.7% z+2.0)는 별도 관찰 포인트다. 이번 슬롯 통계: 수집 707건 (텔레 568·X 86·증권사 자체 49·RSS 4), 관심종목 중 이번 슬롯 변동 8종(005930·000660·AAPL·AMD·GOOGL·MSFT·NVDA·TSLA). — (4/4)

━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 시황 — 폭락장 진단 갈림 삼성증권은 6/10 -4.52% 급락을 "AI 수요 둔화 신호는 약하고 기업이익 견조, 주도주 매수 기회"로 진단하며 단기 변동성은 매수 활용 대상으로 본다 삼성 긴급시황. 반면 DS투자증권은 "V자 반등도 단순 변동성도 아닌 명확성 없는 복합 국면"으로 보고, 데이터센터 병목·CPO 연기·자금조달·금리가 동시 작동하는 만큼 고비중 섹터를 일부 덜고 분산 전환을 권한다 DS투자. KB는 사이드카 5회·서킷 2회의 극단적 변동성을 강조하며 미 5월 CPI를 분수령으로 제시. 차이의 축: *조정의 성격(차익실현 vs 구조적 디레버리징)*. 함의: 펀더멘털 신뢰면 분할 매수, 매크로 우려 우위면 비중 축소·관망. ▷ 테마 — AI 데이터센터 공급 vs 수요 hslpartners는 800VDC가 2028년 이후로, CPO 실양산이 2029~2030년으로 지연되며 지난 1년 광학·전력반도체 '병목 트레이드' 포지션이 일제히 청산될 구조적 리스크를 경고한다 hslpartners. 반대로 free_life59·Brain_And_Body는 Crusoe 1.8GW 중단을 *수요 둔화가 아닌 고객 부지 재배치·차세대칩 대기*로 해석, 40GW 파이프라인 대비 의미 있는 둔화 신호가 아니라고 본다 Brain_And_Body. 차이의 축: *AI 인프라 기술 타이밍 지연을 노이즈로 볼지 추세 반전으로 볼지*. 함의: 광학·전력 단기 변동성 주의 vs 메모리 코어는 보유 유지. ▷ 종목 — LG화학 (현재가 32.3만) 의견 갈림: 삼성 *BUY 50만* vs 하나 *HOLD 36만* — 나트륨배터리 표준화 수혜 vs 2차전지 재고 부담 ▷ 종목 — 한화솔루션 의견 갈림: 하나 *BUY 6만* (태양광 Non-China 수급) vs 유안타 *HOLD 3.59만* ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ (집계: TP 상향 18건·하향 4건·신규 매수 153건, 주요 하우스 유안타·하나·신한·KB) ■ TP 상향 (방향: ▲) 국장: ▷ 삼성전기 대신 92만 → 240만 ▲161% 원문 ▷ 현대건설 하나 13만 → 24만 ▲85% 원문 ▷ 신세계 (현재가 68.5만) 키움 63만 → 85만 ▲35% 원문 ▷ 삼성에스디에스 KB 23만 → 27만 ▲17% 원문 ▷ SK텔레콤 KB 13만 → 15만 ▲15% 원문 ▷ 삼성물산 NH 55만 상향 원문 ▷ 농심 (현재가 36.25만) 현대차 54만 → 55만 ▲2% 원문 미장: ▷ AAPL TD코웬 $335 → $350 ▲4% (WWDC 시리 AI) 원문 ▷ FCEL 캐너코드 $12 → $30 ▲150% (데이터센터 계약 임박) 원문 ■ TP 하향 (방향: ▼) 국장: ▷ HD현대에너지솔루션 DS투자 33.4만 → 26만 ▼22% 원문 ▷ LG화학 (현재가 32.3만) 하나 45만 → 36만 ▼20% [원문] ▷ DL이앤씨 iM 14.5만 → 12만 ▼17% ▷ 와이지엔터테인먼트 하나 7.6만 → 6.3만 ▼17% 원문 ▷ 하이브 하나 40만 → 35만 ▼12.5% 원문 ▷ JYP Ent. 하나 9만 → 7.9만 ▼12% 원문 ▷ 에스엠 하나 14만 → 12.4만 ▼11% 원문 ▷ 현대건설 (현재가 13.03만) iM 21만 → 19만 ▼9.5% (하나 24만과 방향 갈림) 원문 미장: ▷ NKE RBC $70 → $50 ▼29% 원문 ▷ MU 골드만 $1,500 → $900 ▼40% (6/9·모닝 참조) ■ TP 유지·신규 국장: ▷ OCI홀딩스 하나 신규 55만 원문 ▷ HD현대중공업 iM 신규 86만 원문 ▷ 한화오션 iM 신규 16.7만 원문 ▷ 롯데쇼핑 키움 신규 23만 원문 ▷ NHN KB 신규 7.6만 원문 ▷ 두산퓨얼셀 하나 신규 7만 원문 ▷ LG에너지솔루션 삼성 신규 60만 원문 미장: ▷ META Truist $840 유지 원문 — (3/4)

━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ ORCL 어닝 서프라이즈 — F4Q 클라우드 +93% YoY·RPO +363%·750억$ GPU 선지급, FY27 가이드 +27~29%, 단 $40B 자금조달로 -4.4% 메리츠 ▷ SK하이닉스 美 ADR 8월 상장 전망 — SEC 승인 6월내 임박, 약 21조원 조달·마이크론 키맞추기 기대, SOXX 편입 가능성 메리츠 김선우 ▷ 트럼프 "이란 해상 봉쇄로 경제 마비" — 발전소·교량 추가 타격 임박, 유가 +$2 WalterBloomberg ▷ TSMC 5월 매출 NT$417B (+30.1% YoY) — AI 칩 수요 견조 X jukan05 ▷ OpenAI, 오하이오 10GW 데이터센터 20년 리스 협상 — NVDA 지급보증 Reuters/키움 ▷ GM, Peak Energy와 나트륨이온 배터리 — AI DC 전력용, 비중국 표준화 트위터 kwusa ▷ 中 텅스텐 수출규제로 육불화텅스텐 +232% — 후성·SK스페셜티 계약가 70~90% 인상 수혜 트위터 Ten_level ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 오늘 국내 선물옵션 만기(네마녀의 날) — 동시호가 변동성, 삼성전자·SK하이닉스 주식선물 외인·금투 대규모 매도 청산 삼성 파생맥락 ▷ SpaceX IPO D-1 (6/12) ★★ — 공모 수요 과열, 유동성 흡수 이벤트 ▷ 6/12 ETF 정기변경 — SK하이닉스·삼성전자·삼성전기 Cap 초과 1.6조 매도, 삼성SDI·한미반도체 매수 미래에셋 ETF전략 ▷ FOMC D-6 (6/17) ★★★ — 동결 사실상 확정, 점도표·신임 의장 스탠스 관건 ▷ OPEC+ D-25 (7/6) ★★ — 감산·증산 결정 ■ 실적 일정 체크 ▷ MU — KST 6/25 05:30, D-14 ★ (메모리 슈퍼사이클 가격 강세 확인 catalyst) ▷ NKE — KST 7/1 05:30, D-20 ▷ PEP — KST 7/9 20:00, D-28 ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 코스피 마감 (6/10) -4.52%·7,730선 — 매도 사이드카 발동·8천선 이탈, 3거래일 동안 사이드카 5회·서킷브레이커 2회 변동성 극심 KB 장마감 코스닥: -1.7% ■ 수급 (6/10) 외국인·기관 5~6조 순매도 — 미 반도체 약세·중동 긴장에 위험회피, 개인 반도체 ETF 1조 매수로 낙폭 일부 방어 latenight ▷ 데이터센터 노이즈(Crusoe 1.8GW 중단·SOCAMM 축소)·반도체 부진 — 삼성전자 -6.1%, SK하이닉스 -7.5% 신한 Daily ■ 신고가 갱신 ▷ 후성 52주 신고가 16,670원 (어제 갱신) — 육불화텅스텐 +232% 급등 수혜 ■ 주요 우선주 괴리율 (6/10 종가) ▷ 삼성전자 30.25만 / 삼성전자우 19.15만 / 괴리 36.69% ★ (1y 24.78% ▲z+2.02 · 3y 20.72% ▲z+2.98 · 5y 19.03% ▲z+2.74) — 1y 회귀 시 +18.8% upside ▷ 현대차 60.2만 / 현대차2우B 23.8만 / 괴리 60.47% (1y 35.08% · 3y 33.12% ▲z+2.19) — 1y 회귀 +64.2% ▷ LG전자 22.4만 / LG전자우 7.66만 / 괴리 65.8% ★ (1y 51.68% ▲z+2.65 · 5y ▲z+3.73) — 1y 회귀 +41.3% ▷ LG화학 32.3만 / LG화학우 14.68만 / 괴리 54.55% ★ (1y 50.52% ▲z+2.51) — 1y 회귀 +8.9% ▷ 삼성화재 61.6만 / 삼성화재우 40.15만 / 괴리 34.82% ★ (1y 24.55% ▲z+2.52) — 1y 회귀 +15.8% (▲ 큼 = 우선주 역사평균 대비 상대적 저평가) ━━━━━━━━━━━━━━━ 주도 섹터 & 종목 (한국) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 주도 테마 + 주도주 (한국) — 증권사 컨센 기준 ▷ 원전·방산·조선 — 현대건설·삼성E&A·한화오션·HD현대중공업 (폭락장 속 대미투자·중동 수혜 순환매 강세) X blazingbees ▷ AI 인프라·메모리 — 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기 (간밤 약세·만기 매물 vs 컨센 상향 줄다리기) ▷ 신재생·연료전지 — SK이터닉스·두산퓨얼셀·OCI홀딩스 (이란 갈등·재생E 100GW 정책) ■ 어닝콜 시그널 ▷ ORCL F4Q26 — 클라우드 인프라 +93% YoY·RPO +363%, 고객 GPU 선지급 750억$로 데이터센터 capex 부담 경감 → 한국 HBM·전력 수혜 삼성전자·SK하이닉스 thesis 강화 SK증권 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 -3.44% (n=15, 미장 약세 반영) — 열위 ▷ NVDA $199.81 ▼4.03% — Intel 파운드리설·SOCAMM 노이즈 ▷ AAPL $290.76 ▲0.07% — WWDC 시리 AI 후 안정 ▷ MSFT $396.79 ▼1.64% / GOOGL $354.69 ▼2.63% / META $568.59 ▼2.74% (Truist TP $840 유지) / AMZN $236.49 ▼3.15% ▷ TSLA $379.71 ▼4.28% — 로보택시 오스틴 59대 제한 우려 ▷ AMD $442.68 ▼6.9% — 반도체 차익 집중 (iM: 에이전틱 AI CPU 수요로 YTD +120%) ▷ GFS $74.10 ▼1.54% / MP $53.03 ▼2.34% / USAR $20.11 ▼3.78% ▷ MSTR $114.28 ▼2.34% / STRC $95.75 ▼0.45% ▷ IREN $50.56 ▼6.41% / APLD $37.95 ▼9.45% — AI DC 노이즈 직격 ▷ 삼성전자 30.25만 / SK하이닉스 204.8만 — 만기·리밸런싱 + 컨센 상향 충돌, ADR 8월 모멘텀 — (2/4)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 모닝 · 2026-06-11 목요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: 6/10 코스피 -4.52% 매도사이드카·8천선 이탈, 간밤 美 필반 -3.6%(미-이란 재충돌·유가 급등), 삼성전기 대신 240만·현대건설 하나 24만 TP 급상향, ORCL 어닝 서프라이즈(클라우드 +93%)·오늘 네마녀의 날 📌 핵심 3 1. 미-이란 재충돌 — 트럼프 이란 발전소·교량 추가 타격 발언, WTI +2%($90)·VIX 22(2개월 최고)·美 S&P -1.62%·나스닥 -2.0% 2. 메모리 슈퍼사이클 컨센 지속 — 삼성전기 대신 92만 → 240만, SK하이닉스 ADR 8월 상장 전망(메리츠), DDR5·LPDRAM 2028까지 공급부족 3. ORCL 어닝 서프라이즈 — 클라우드 +93%·RPO +363%·750억$ GPU 선지급, 단 $40B 자금조달로 -4.4% ⚠️ 리스크 2 1. 오늘 네마녀의 날(선물옵션 만기) + 6/12 ETF 정기변경 — SK하이닉스·삼성전자·삼성전기 Cap 초과 1.6조+ 매도 예상 2. 변동성 극심 — 외인 연속 순매도(누적 80조+)·VKOSPI 90p, CPI 헤드라인 4.2%·미10년물 4.55% ✅ 장전 체크 3 1. 삼성전자(30.25만)·SK하이닉스(204.8만) 갭 — 간밤 필반 -3.6% 추종 vs 메모리 컨센 상향 지지 2. 네마녀의 날 동시호가(15:20~) + 6/12 ETF 리밸런싱 수급 충돌 3. SpaceX IPO D-1 (KST 6/12)·FOMC D-6 (KST 6/17) ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 주요 지수 마감 (전일 미국 6/10) S&P 500: ▼1.62% 나스닥: ▼2.0% 필라델피아 반도체: ▼3.6% VIX: 22.2 (2개월 최고) ■ 환율 (yfinance 6/11) USD/KRW: 1,520.54 ▼1.28 (-0.08%) JPY/KRW: 9.449 ▼0.12% EUR/KRW: 1,752.60 ▼0.15% CNY/KRW: 224.75 → (0.0%) ▷ 달러/원 1,510~1,525 레인지 — 외환당국 개입에도 외국인 순매도·중동 리스크로 상승 압력 우위, 한미 환율 안정 공조 KB국민은행 ▷ 원화 약세 본질은 외국인 주식 순매도 수급 — 금리로는 제어 한계, 하반기 경상흑자·중동 해소가 정상화 열쇠 현대차증권 ■ 미장 시황 (전일 미국 6/10 마감) 미-이란 재충돌로 리스크오프 심화. 트럼프의 이란 발전소·교량 타격 발언과 유가 급등(WTI +2%)이 기술주 차익실현을 가속해 S&P -1.62%·나스닥 -2.0%·필반 -3.6%. 5월 CPI는 헤드라인 +0.5% MoM·+4.2% YoY(에너지 주도)였으나 근원은 +0.2% MoM·2.9% YoY로 안정, 6월 FOMC 동결 사실상 확정 신한 속보. 미10년물 4.55%로 상승. ORCL은 어닝 호조에도 $40B 자금조달 부담에 -4.4%, MU -4.7%. ▷ *한국 영향*: 간밤 반도체 약세로 삼성전자·SK하이닉스 09:00 갭다운 우려 vs 메모리 컨센 상향이 하방 지지, 오늘 만기·리밸런싱 수급 변수 중첩. ■ 미국 주요주 (6/10 종가) ▷ NVDA $199.81 ▼4.03% — 미-이란·SOCAMM 노이즈 ▷ AAPL $290.76 ▲0.07% (WWDC 후 안정) / MSFT $396.79 ▼1.64% / GOOGL $354.69 ▼2.63% / META $568.59 ▼2.74% / AMZN $236.49 ▼3.15% / TSLA $379.71 ▼4.28% / AMD $442.68 ▼6.9% ■ 주요 원자재 WTI: $90.03 ▲2.07% — 미-이란 충돌·호르무즈 봉쇄 우려 금: 2개월래 최저 — 이란발 인플레·연내 인상 기대로 투자매력 저하, 씨티 300만 목표 $4,300 → $4,000 트위터 kwusa ■ 주도 테마 + 주도주 (미국) — 증권사 컨센 기준 ▷ 메모리·HBM — MU·SNDK (DDR5 2028까지 공급부족·AMD David McAfee 발언, NAND/HBM 수급 타이트) 키움. 한국 수혜: 삼성전자·SK하이닉스 ▷ AI 인프라·전력 — NVDA·AVGO·VRT·COHR·CRWV (KB 미국 추천·원전 LEU 편입) KB 보고서 ▷ 우주·AI위성 — SpaceX (IPO 6/12, 앤트로픽·구글 100억 매출·기업가치 평가) 신한 글로벌 ■ 핵심 블로그 체크 ▷ ★ 메르(ranto28) — 오늘 국장 네마녀의 날 (오늘 게시) 핵심: 6/11 선물옵션 동시 만기 + 6/12 반기 리밸런싱 겹쳐 향후 1주일 기관·외인 격렬한 공방·지수 변동성 가중. 함의: 오후 동시호가(15:20~30) 변동성 폭발 대비, 단기 포지션 리스크 관리 원문 ▷ doctordk(의교창) — 멀티플은 숫자가 아니라 '정의'가 바뀔 때 오른다 핵심: 삼성전기가 AI DC 핵심 공급망(FC-BGA·실리콘 커패시터)으로 재평가받는 초기 단계. 함의: 시장 프레임 전환 구간이 최대 수익 구간 — 대신 240만 상향과 동일 맥락 원문 ■ 중국 동향 ▷ SK하이닉스 375단 3D NAND 연말 양산 — word line 텅스텐→몰리브덴 전환, 도쿄일렉트론 장비 채택 X jukan05 X zephyr ▷ 한화세미텍, SK하이닉스에 D2W 하이브리드 본딩 클러스터(SHB2 Nano) 공급·HBM4용 추가 수주 — AMAT-BESI Kinex와 경쟁 X jukan05 ▷ 美 AI 인프라가 전력에서 중국 우위 — 美 2026 IT 용량 20GW+ vs 中 4.5GW 입찰, 전력이 바인딩 제약 X zephyr ▷ 유니트리 과창판 IPO 임박 — 中 휴머노이드 생산 49.3% 점유, 밸류체인 전반 주목 미래에셋 — (1/4)

▷ 에스티팜 (현재가 —) — 흥국 BUY 20만 (1Q OP 컨센 +30% 상회에도 -29% 과도 하락·매수 시점) 흥국 ▷ 현대차 (현재가 60.2만) — 삼성 BUY 90만·기아 (현재가 15.97만) 24만·현대모비스 95만 (RSU 도입 → 인재·주가 선순환) 삼성 ▷ OCI홀딩스 (현재가 —) — 하나 BUY 55만 (Non-China 태양광 프리미엄) 하나 ▷ 두산퓨얼셀 (현재가 —) — 하나 BUY 7만 (CHPS 물량 축소 → 해외 진출이 변수) 하나 ▷ SK이터닉스 (현재가 4.44만 ▲29.9%) — 하나 6만 vs DS 4.3만 — *TP 눈높이 차이* (둘 다 BUY) DS투자 ▷ 삼천리 (현재가 11.71만) — 하나 신규 BUY 16만 (연간 최대 이익 가능성) 하나 ▷ 인바디 (현재가 4.57만) — 미래 BUY 7.4만 유지 (중국 GLP-1 시장 진출) 미래에셋 ▷ 에치에프알 (현재가 2.31만) — 하나 BUY 5만 유지 (AI RAN·AT&T 벤더 가능성) 하나 ▷ LG에너지솔루션 (현재가 —) — 삼성 BUY 60만 (나트륨 배터리·ESS) vs 하나 53만 삼성 ▷ 롯데관광개발 (현재가 —) — iM BUY 2.8만·강원랜드 iM BUY 2.1만 (마카오 프리미엄 매스 회복 + 中 인바운드) — 강원랜드는 신한 HOLD 2.2만(6/5)과 의견 차 iM 미장: ▷ META (현재가 $581.61) — Truist BUY $840 (메타 AI 구독 2030년 200억$·고마진) Truist ▷ PFE — RBC 투자의견 상향 (배당 7%·밸류 충분히 하락) TP $25 RBC

━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━

▷ [소재] 美 근원 CPI 컨센 하회·인상 베팅 축소 → [수혜] NVDA·MU·삼성전자·SK하이닉스 (금리 민감 성장주 멀티플 압박 완화) / 근거: "단기금리 선물 상승·연준 인상 베팅 축소" WalterBloomberg / 신뢰도: 높음 — 단 유가 재상승 시 효과 반감 ▷ [소재] GM 나트륨 배터리 상업화(2029~) → [수혜] LG에너지솔루션·LG화학·삼아알미늄 / 근거: 삼성 "국내 배터리·소재 업체 양산 유인 확대·탈중국 공급망 의지 강화" / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] SK하이닉스 ADR 8월 상장 전망 → [수혜] SK하이닉스 / 근거: 메리츠 발췌 "마이크론 키맞추기만으로도 폭발적 상승 예상" X blazingbees / 신뢰도: 중간 (SEC 승인 미확정) ▷ [소재] 中 텅스텐 수출규제·육불화텅스텐 +232% → [수혜] 후성·SK스페셜티(비상장) / 근거: "계약가격 70~90% 인상 반사이익" 텔레 / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] 6/11 동시만기 + ETF Cap 리밸런싱 → [주의] 삼성전기·SK하이닉스·삼성전자 / 근거: 미래 "Cap 제약 약 1.6조 매도"·삼성 "선물 고평가 청산 시 현물 매물 압박" / 신뢰도: 높음 / 단, SK하이닉스는 ADR·375단 NAND 등 반대 방향 소재 병존 — 만기 전후 이벤트성 수급으로 한정 해석 ■ 과거 유사 thesis ▷ AI 실적 상향 속도가 지수를 앞서 밸류 부담 완화 (KB 2026-05-14) — 급락에도 컨센 상향 우위가 이어지는 현 구도와 동일 축 ▷ 종전 의구심·AI 숨고르기 속 조정 (KB 2026-05-08) — 지정학+차익 복합 조정 국면의 반복 패턴 ▷ AI 데이터센터 전력·원전 대미 수주 본격화 (대신 2026-05-26) — 오늘 건설·원전 순환매의 누적 흐름

━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장은 -4.52% 사이드카 급락으로 마감했지만, 밤사이 근원 CPI가 컨센을 밑돌며 미 선물이 급반등해 미장 진입 환경은 장중 공포 대비 뚜렷이 개선됐다 — 남은 변수는 오늘 밤 ORCL 어닝(KST 6/11 05:30)과 트럼프의 이란 추가 타격 발언이 만들 유가 경로다. 급락장에서도 삼성전기 240만(대신)·SK하이닉스 ADR 전망·375단 NAND처럼 반도체·부품 컨센 상향과 구조 재료는 오히려 쌓였고, 삼성증권의 "매수 기회" 시각과 DS의 "복합 국면·분산" 시각이 갈리는 만큼 내일 동시만기(삼전·하이닉스 청산 매물 변수) 통과까지는 분할 대응이 균형점이다. 보유·관심 종목 중에서는 만기·리밸런싱 매물에 노출된 삼성전자·SK하이닉스·삼성전기의 수급 이벤트 소화 여부, 그리고 CPI 안도 랠리가 프리마켓 약세였던 NVDA·AMD를 되돌리는지가 오늘 밤 1차 확인 포인트다. 이번 슬롯 통계: 수집 439건 — 텔레그램 355·X(트위터) 57·KB 11·삼성 7·미래에셋 3·KIS 3·신한 2·RSS 1. 관심종목 중 이번 슬롯 변동 8종 (SK하이닉스·삼성전자·NVDA·AAPL·AMD·GOOGL·MSFT·TSLA). TP 상향 18건·하향 4건·신규 매수 의견 148건. — (5/5)

- 신중론 (DS투자): V자 반등도 단순 변동성 장세도 아닌 *명확성 없는 복합 국면* — 데이터센터 병목·CPO 연기·API 비용 같은 펀더멘털 이슈와 금리·달러가 동시 작동. 고비중 섹터를 일부 덜고 분산 전환 권고 DS투자 - 수급 구조론: 숏 감마 + 고빈도매매가 상승일엔 추가 매수·하락일엔 반대로 변동성을 증폭, 외인 선물옵션이 종가 부근 포지션을 뒤집어 익일 방향을 세팅하는 패턴 텔레. 구조화상품 옵션 매도 포지션의 변동성 악순환 메커니즘은 2024년 한화 분석과 동일 구도 한화(2024-09) - 차이의 축: *이익 펀더멘털* vs *파생·패시브 수급 구조*. 의사결정 함의: 내일 만기 통과 + 오늘 밤 ORCL 결과까지는 분할 대응이 양쪽 시각 모두에 부합 ▷ 테마 — AI 인프라 '병목 트레이드' 지속 vs 청산 - 청산 경계 (텔레 분석가): 800VDC 도입 2028년 이후로, CPO 실질 양산 2029~30년으로 지연 — 지난 1년 광학·전력반도체에 쏠린 병목 트레이드가 NVDA/AVGO 숏 헤지 청산과 함께 풀릴 구조적 리스크 텔레 - 수요 견조 (키움·메리츠): 시에나 FY2Q26 매출 +40%·클라우드향 +70%, 구리→광 전환 장기 성장 키움. 메모리는 AI PC·DC 투자로 공급부족 2028년까지 — 삼성전자·SK하이닉스 EPS·멀티플 동시 상승 리레이팅 구간 메리츠. Crusoe 1.8GW 중단도 "40GW 파이프라인 대비 재배치 성격, 수요 둔화 신호 아님" 텔레 - 사용자 의사결정 함의: 메모리(가격·수주 확인됨)와 광학·전력(타이밍 미확인) 사이 *확인 강도 차이*가 큼 — 병목 트레이드 내에서도 차별화 필요 ▷ 현대건설 (현재가 13.03만) — TP 방향이 갈림: 하나 13만 → 24만 ▲85% (6/9·원전 파이프라인) vs iM 21만 → 19만 ▼10% (6/10·국내 부동산 부진 반영, BUY 유지) iM. IBK는 26만 — 0% CB 5,000억은 2027년 7월 이후 잠재 오버행 IBK ▷ 한화솔루션 (현재가 —) — 의견이 갈림: 하나 BUY 6만 "美 셀 공급부족(모듈 70GW vs 셀 3.2GW)·Section 232 앞 급락은 절호의 매수 기회" 하나 vs 유안타 HOLD 3.59만 (6/9) ▷ LG화학 (6/9 종가 32.9만) — 의견이 갈림: 삼성 BUY 50만 (나트륨 배터리 표준화 수혜) 삼성 vs 하나 HOLD 45만 → 36만 (6/8 하향) ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ 전체 방향성: TP 상향 18건·하향 4건·신규 매수 의견 148건 — 급락장에도 상향 우위 지속

■ TP 상향 (방향: ▲) 국장: ▷ 삼성전기 (현재가 —) — 대신 92만 → 240만 ▲161% (실리콘 커패시터 1.6조 수주·FC-BGA·MLCC 인상) 대신 ▷ 삼성E&A (현재가 —) — iM 5.6만 → 6.7만 ▲20%·키움 6.7만 (중동 가스 EPC) 키움 ▷ 농심 (현재가 36.25만) — 현대차증권 54만 → 55만 ▲2% (해외 가격인상·1Q OP +20.3%) 현대차증권 ▷ LG생활건강 (현재가 —) — 현대차증권 HOLD 24만 → 25만 ▲4% 현대차증권 ▷ 점심 기인용 (유통 동반 상향): 신세계 키움 85만·롯데쇼핑 23만 — 점심 참조 미장: ▷ AAPL (현재가 $290.45) — 맥심 $310 → $350 ▲13%·TD코웬 $335 → $350 kwusa ▷ FCEL — 캐너코드 BUY 상향 $12 → $30 ▲150%·TD코웬 $9 → $16 (데이터센터 대형계약 임박 시각) 캐너코드 ▷ TOL — KBW Outperform $158 → $161 (K자형 주택시장 부유층 수혜) KBW ■ TP 하향 (방향: ▼) 국장: ▷ 현대건설 (현재가 13.03만) — iM 21만 → 19만 ▼10% (BUY 유지) iM ▷ DL이앤씨 (현재가 —) — iM 14.5만 → 12만 ▼17% (유진은 14.4만 유지) iM ▷ HD현대에너지솔루션 (현재가 —) — DS 33.4만 → 26만 ▼22% (BUY 유지·재생에너지 100GW 정책 수혜) DS투자 ▷ 엔터 4사 — 하나 일괄 하향하되 "역사적 저점 대비 30% 하회 극도 저평가·8월 이후 강한 반등" BUY 유지: 하이브 40만 → 35만 ▼13%·에스엠 14만 → 12.4만·JYP Ent. 9만 → 7.9만·와이지엔터테인먼트 7.6만 → 6.3만 하나 미장: ▷ NKE — RBC HOLD $70 → $50 ▼29% (턴어라운드 지연·3년 매출성장 ~3%) RBC ▷ LEN — KBW Underperform $97 → $86 (저금리 인센티브 마진 압박) KBW ▷ FIVE — 바클레이즈 $240 → $224·구겐하임 $260 → $250 (SSS +23% 정점 우려·BUY 유지) kwusa ■ TP 유지·신규 국장:

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▷ 현대건설 (현재가 13.03만) ▲6.54% — 0% 전환사채 5,000억·원전 모멘텀 키움 데일리, 신세계 (현재가 68.5만) ▲9.78% 역사적 신고가·F&F 52주 신고가 8.9만 ▲19.3% 텔레 ▷ 반도체 소부장은 역주행 신고가 — 피에스케이홀딩스 +11.0%·테스 +7.4%·코미코 +6.9% 역사적 신고가 텔레 ▷ 한은 금리 경로: 연내 2회 인상 가능성·7/16 목통위가 분기점 — 은행·보험주 주시 텔레 ■ 신고가 갱신 ▷ 후성 52주 신고가 16,670원 — 中 텅스텐 수출규제로 육불화텅스텐 +232%, 계약가 70~90% 인상 반사이익 기대 텔레 ▷ 화신정공 52주 신고가 4,430원 [연속 3일] — 관련 보도 없음 ■ 수급 리스크 — 만기·ETF 리밸런싱 (D-1) ▷ 내일 6/11 선물옵션 동시만기: 외인·금융투자의 삼성전자·SK하이닉스 주식선물 대규모 매도 포지션 + 단일종목 레버리지 ETF발 선물 고평가 → 만기 청산 시 현물 매물 압박 삼성 파생맥락 ▷ 6월 정기변경 Cap 제약 — SK하이닉스·삼성전자 약 1.6조 매도·삼성SDI/한미반도체 매수 추정 미래에셋, 삼성전기는 6/15~18 약 1조 리밸런싱 매도 예고 DS투자 ▷ 삼성전자·SK하이닉스 -2X 레버리지 ETF에 개인 2조 유입 — 일중 변동성 현물 2배·가격 압박 요인 삼성증권 ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 국내 선물옵션 동시만기 D-1 (6/11) ★★★ — 반도체 Top2 현·선물 청산 매물 변수 ▷ SpaceX IPO D-2 (6/12) ★★ — 중동 펀드 수십억$ 주문·유동성 흡수 이벤트 ▷ FOMC D-7 (6/17) ★★★ — 점도표 업데이트, 시장 반응 큼 ▷ MSCI 6월 평가표 D-8 (6/18) ★★ — 한국 관련 평가 결과 텔레 ▷ OPEC+ D-26 (7/6) ★★ — 감산·증산 결정 ■ 실적 일정 체크 ▷ ORCL — 어닝 D-1 (KST 6/11 05:30), EPS 컨센 $1.58 ★ — AI capex 내러티브 분수령 ▷ MU — 어닝 D-15 (KST 6/25 05:30), EPS 컨센 $19.29 ▷ NVDA — 다음 분기 어닝 TBA (일정 미공시) ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 -0.82% (n=15) vs KOSPI -4.52%, KOSDAQ -1.67% — 우위 (+3.70%p) *미국 종목 등락률은 KIS 6/10 개장 전 호가 기준 — CPI 후 선물 반등 미반영 가능* ▷ NVDA $205.15 ▼1.46% — OpenAI 오하이오 10GW 자금지원 보도·다음 분기 어닝 TBA ▷ AAPL $290.45 ▼0.03% — 맥심·TD코웬 TP $350 상향 vs EU 시리 AI 출시 제외 ▷ MSFT $397.95 ▼1.35% — 이슈 없음 (기술주 차익 흐름 동조) ▷ GOOGL $361.89 ▼0.65% — 제미나이 점유율 29.9%·SpaceX 200MW 연산 장기계약 텔레 ▷ META $581.61 ▼0.51% — Truist BUY TP $840 (AI 구독 2030년 200억$ 매출 전망) Truist ▷ AMZN $242.65 ▼0.63% — 이슈 없음 ▷ TSLA $393.50 ▼0.80% — 이슈 없음 (현대차그룹 RSU 보고서에서 Physical AI 인재 경쟁 비교 인용) ▷ AMD $465.18 ▼2.17% — KB 미국주식 추천 유지 KB ▷ GFS $75.99 ▲0.97% — 이슈 없음 ▷ MP $54.19 ▼0.20% / USAR $20.75 ▼0.72% — 희토류 이슈 없음 ▷ MSTR $115.40 ▼1.38% / STRC $96.39 ▲0.22% — 이슈 없음 ▷ IREN $53.39 ▼1.17% / APLD $40.88 ▼2.46% — AI DC 임대는 "대형 단일 임차인 장기계약이 밸류 핵심" 시각 텔레 ▷ CORZ 현재가 미확인 — 이슈 없음 ▷ 삼성전자 30.25만 ▼6.06% — 외인·기관 동반 매도 집중. 파운드리 2나노 주문 +130%·3Q 수익 반등 전망 DigiTimes은 하방 완충 ▷ SK하이닉스 204.8만 ▼7.54% — ADR 8월 상장 전망 + 375단 NAND + 청주 화학물질 사고(2명 이송) 트위터 jukan. 내일 만기 매물 변수 ▷ 삼성전자우 (6/9 종가 20.35만) — 본주 대비 괴리 36.8%·1y 평균 24.7% z+2.06 ★ 이상치 (1y 회귀 시 +19.2%) ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 시황 — 급락의 성격: 매수 기회 vs 복합 국면 - 매수 기회론 (삼성증권 긴급시황): 오늘 -4.52%는 경기 이벤트·수급·지정학의 합작이고 AI 수요 둔화 신호는 약하다. 기업 이익 전망 견조, 개발 파이프라인 40GW 상회 — 단기 변동성은 주도주 매수 기회 삼성증권. KB도 하반기 KOSPI 중앙값 10,000pt (범위 6,500~12,000)·달러/원 1,465원으로 구조적 강세 유지 KB 전망테이블 — (3/5)

▷ AAPL — WWDC 실망 이틀 -5% X blazingbees 후 맥심·TD코웬 TP $350 상향 kwusa. EU는 시리 AI 규제 면제 거부 — EU 출시 제외 kwusa ▷ 슈퍼마이크로 — 390억$ AI 서버 수주 이행 위해 70억$ 증자 → 희석 우려 프리마켓 -8%대 텔레 ■ 중국 동향 ▷ 대만, 對중국 AI 칩 수출 전면 금지 검토 (미 무역협상 일환·서버 밀수 범죄화) — 대만 서버 ODM·중국 AI 인프라 조달 영향 키움 박유악 ▷ TSMC 5월 매출 NT$417.0B (+30.1% YoY) — AI 수요 견조 재확인 트위터 jukan ▷ 유니트리 상하이 STAR 상장 심사 통과 — 中 휴머노이드 1호 상장 (42억위안 조달) 텔레. 미래에셋은 "개별 종목보다 밸류체인 성장 주목" 미래에셋 ▷ KB Asia Monitor: 中 내수 부진 속 AI 인프라가 수출입 주도 — 2026~2030 신형인프라 5조위안 KB 보고서 ■ 핵심 블로그 체크 ▷ ★ doctordk(의교창) — 멀티플은 숫자가 아니라 '정의'가 바뀔 때 오른다 (오늘 게시) 핵심: 삼성전기가 AI 데이터센터 핵심 공급망 기업으로 재평가받는 *초기 단계* — FC-BGA·실리콘 커패시터 중심 구조적 성장. 함의: 대신 TP 240만 상향과 같은 축 — 프레임 전환 초입이면 조정 시 분할 접근 논리 원문 ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 美 5월 CPI: 헤드라인 4.2% 부합·근원 MoM 하회 → 인상 베팅 축소·기술주 우호 해석 우세 WalterBloomberg Yeouido_Lab ▷ SK하이닉스 미국 ADR 8월 상장 전망 기사화 — SEC 승인 6월 내 임박 추정, 마이크론 밸류 키맞추기 재평가 시각 (메리츠 발췌) X blazingbees ▷ SK하이닉스 연말 375단 3D NAND 양산 — 워드라인 텅스텐 일부를 몰리브덴으로 첫 전환, M15 라인 전환 트위터 jukan Yeouido_Lab ▷ 한화세미텍, SK하이닉스에 D2W 하이브리드 본딩 클러스터 공급·HBM4용 TC본더 추가 수주 — 단 AMAT-BESI Kinex가 이미 양산라인 채용돼 경쟁 트위터 jukan ▷ 트럼프 "이란 발전소·교량 타격 임박"·"해상봉쇄로 이란 경제 마비" — 유가 재상승·협상은 지속 중 (미확정) WalterBloomberg ▷ SpaceX IPO에 중동 국부펀드 수십억$ 주문 WalterBloomberg — 신한 "스타십 V3 완료가 3개 사업 성장의 선행 요건" 신한 보고서, 하나 "낮은 유통물량·높은 PSR로 중장기 하방 압력" 하나 ▷ OpenAI, 오하이오 연방부지 10GW 데이터센터 임차 협상 (NVIDIA 재정 지원) Reuters ▷ 소프트뱅크, OpenAI 지분담보 60억$ 대출 협상 교착 — 비상장 가치 산정에 채권단 난색 텔레 ▷ GM, 비중국 완성차 최초 나트륨 배터리 상업화 발표 (2029~) — 글로벌 표준화 신호 삼성증권 ▷ GSK, 누발런트 106억$ 인수 — ROS1·ALK 항암 파이프라인 텔레 ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 시황 (마감) ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 마감 지수·수급 (KIS 공식 시장 데이터·6/10 수별 마감) KOSPI: 7,730.82 ▼4.52% / KOSDAQ: 951.63 ▼1.67% ▷ 외국인 합계 -2.63조 (KOSPI -2.78조 / KOSDAQ +1,420억) — 23거래일 연속 순매도 행진 ▷ 기관 -2.38조 / 개인 +4.98조 단독 매수 ▷ 매도 사이드카 발동 — 6/5 매도 사이드카 → 6/8 서킷 → 6/9 매수 사이드카 → 6/10 매도 사이드카, 나흘 연속 극단 변동성 Yeouido_Lab. 2026년 누적 24회로 2008년(26회)에 근접 텔레 ■ 흐름·섹터 ▷ 신한 시황: 美 CPI 대기 + 중동 마찰 + 데이터센터 노이즈(Crusoe 1.8GW 중단·SoCAMM 축소)로 위험회피 심화, VKOSPI 90p 내외. 반도체 약세 속 철강·레저·광통신·재생에너지만 부분 반등 신한 시황 ▷ 기존 주도주 급락 vs 대미투자·관세 수혜 산업재 순환매 — 건설업 +3.17%·섬유의복 +2.86%·철강 +1.11%·전기가스 +1.08% vs 전기전자 -6.22%·보험 -5.36% X blazingbees 텔레 — (2/5)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 저녁 · 2026-06-10 수요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: 美 5월 CPI 근원 컨센 하회 → 미 선물 급반등·연준 인상 베팅 축소, KOSPI 7,730.82 ▼4.52% 매도 사이드카 마감 (선물옵션 만기 D-1), 삼성전기 대신 TP 92만→240만 ▲161%·SK하이닉스 ADR 8월 상장 전망 📌 핵심 3 1. 美 5월 CPI 혼조 — 근원이 살렸다 — 헤드라인 +0.5% MoM·+4.2% YoY (컨센 부합), 근원 +0.2% MoM (컨센 +0.3% 하회)·2.9% YoY. 발표 직후 미 선물 급반등, 단기금리 선물 상승하며 연준 *인상* 베팅 축소 WalterBloomberg X blazingbees. 금은 -3% $4,157 WalterBloomberg 2. KOSPI 7,730.82 ▼4.52% 급락 마감 — 매도 사이드카(2026년 24번째·3거래일간 사이드카 5회+서킷 2회). 외인 -2.63조·기관 -2.38조·개인 +4.98조 (KIS 일별 마감). 내일 선물옵션 동시만기가 변동성 정점 KB 장마감 3. 반도체 부품 컨센 폭등 지속 — 삼성전기 (현재가 —) 대신 92만 → 240만 ▲161% (실리콘 커패시터 1.6조 수주·FC-BGA) 대신, SK하이닉스 ADR 8월 중순 미국 상장 전망 (SEC 승인 6월 내 임박 추정·메리츠 김선우 발췌) X blazingbees ⚠️ 리스크 2 1. 이란 재격화 헤드라인 — 트럼프 "발전소·교량 신규 타격 명령 임박"·해상봉쇄 발언에 유가 재상승·나스닥 선물 장중 -1.5% 출렁 WalterBloomberg Yeouido_Lab. 단 협상은 *진행 중* (미확정) WalterBloomberg 2. 만기·ETF 리밸런싱 매물 — 외인·금융투자가 삼성전자·SK하이닉스 주식선물 대규모 매도 포지션, 만기 청산 시 현물 압박 삼성 파생맥락 + Cap 제약으로 SK하이닉스·삼성전자 약 1.6조 매도 추정 미래에셋 ✅ 미장 진입 체크 3 1. ORCL 어닝 D-1 (KST 6/11 05:30·EPS 컨센 $1.58) — AI 인프라 수요 지속성 재확인 트리거 (삼성 긴급시황도 분수령으로 지목) 2. CPI 이후 반도체 되돌림 강도 — 전일 SOXS(반도체 3배 인버스) 거래량 20년래 3위, 숏 과밀 구간 골드만 집계 3. 이란 추가 타격 헤드라인 — 유가 재상승 시 CPI 안도 랠리 제약 WalterBloomberg ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 (yfinance 6/10) USD/KRW: 1,520.58 ▼4.72 (-0.31%) JPY/KRW: 9.456 ▼0.33% EUR/KRW: 1,756.10 ▼0.16% CNY/KRW: 224.496 ▼0.36% ▷ 우리은행: 중동 불안·반기말 리밸런싱 달러 실수요로 상승 압력 우위, 당국 개입·수출업체 고점매도가 상단 제약 우리은행. KB국민은행은 1,510~1,525원 레인지 등락 전망 KB국민은행 ▷ 현대차증권: 올해 원화 약세의 절반은 외인 순매도가 설명 — 하반기 경상흑자 확대·중동 완화 시 괴리 축소 현대차증권. 한미 환율 안정 공조 본격화·3,500억$ 대미투자 집행 타이밍 카드 텔레 ■ 미장 시황 (오늘 밤 진입) 근원 CPI 컨센 하회로 인상 공포 후퇴 → 선물 급반등이 출발선. 10년물은 4.536%(+0.8bp)로 차분 WalterBloomberg, Natixis는 "전쟁발 인플레 정점 통과 가능성 — 단 유가 안정이 전제" WalterBloomberg. 5월 인플레의 60% 이상이 에너지(휘발유 +41% YoY) WalterBloomberg라 트럼프의 이란 발전소·교량 타격 발언이 최대 꼬리 변수. ▷ *한국 영향*: CPI 안도 + 오늘 밤 ORCL 어닝 호조 조합이면 내일 만기일 국장 반도체 되돌림 여지 — 만기일 당일 코스피는 최근 12회 평균 +0.73%·8회 상승 (시장 데이터 집계) ■ 원자재 WTI: 트럼프 이란 발언에 재상승 전환 WalterBloomberg 금: $4,157 ▼3% — CPI 후 매도, 씨티는 3개월 목표 $4,300 → $4,000 하향·9월까지 20% 추가 하락 가능 경고 Citi 탄산리튬: 165,100위안/톤 ▲750위안 텔레 ▷ DRAM 스팟 일부 상승 지속 — DDR4 16G +1.02%·DDR5 +0.76% 키움 박유악 ■ 미국 주요주 (KIS 6/10·미장 개장 전 호가 — CPI 후 반등 미반영 가능) ▷ NVDA $205.15 ▼1.46% / AMD $465.18 ▼2.17% / MSFT $397.95 ▼1.35% / META $581.61 ▼0.51% / AAPL $290.45 ▼0.03% / GOOGL $361.89 ▼0.65% / TSLA $393.50 ▼0.80% — (1/5)

▷ OCI홀딩스 하나 *BUY 신규* (TP 55만)·두산퓨얼셀 하나 *BUY* (TP 7만) ▷ 심텍·기가비스 메리츠 *신규 매수 의견* ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] 中 반도체 특수가스 수출제한 → [수혜] 후성(WF6 국산화·+18% 신고가)·SK이터닉스 / 근거: 中 수출제한에 WF6 가격 폭등·공급망 재편 AWAKE / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] 엔비디아 LPDDR 수요 2027년 84.9억GB → [수혜] 삼성전자·SK하이닉스 / 근거: 모바일 세트사 전체보다 엔비디아 단독 수요 압도, 모바일향 메모리 가격 상향 압박 텔레 분석가 / 신뢰도: 중간 ▷ [소재] AI 서버 HVDC 전원 → [수혜] 삼성전기 등 고전압 MLCC / 근거: 최대 16주 납기 장기화·Walsin 6/1 가격인상으로 가격결정력 강화 메리츠 / 신뢰도: 높음 ▷ [소재] 메타 1.4GW 태양광 PPA·美 Non-China 공급망 → [수혜] 한화솔루션(한화큐셀 조지아 수직계열화)·OCI홀딩스 / 근거: 빅테크 전력수요에 태양광 부상·Section 232 6~7월 텔레 분석가 / 신뢰도: 중간 ━━━━━━━━━━━━━━━ 과거 유사 thesis ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ SK증권 시황 (2026-06-10) — 반도체 약세·ECB 경계 속 국내 수출지표 호조로 반도체·전자제품 강세, 미국 기술주 부진·변동성 사상최고 원문 ▷ 신한투자증권 (2026-06-05) — 5월 ISM 가격 급등·에너지 충격 파급, 美/유로존 물가·ECB가 할인율 좌우 (현 CPI 경계와 일치) ▷ KB증권 (2026-05-08) — 미-이란 전쟁 유가급등發 소비억제·ECB 긴축 유동성 위축 (오늘 이란 공습 재부각과 연결) ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 국장은 미군 이란 공습 + CPI 경계로 어제 V자 반등을 하루 만에 반납하며 -6%대 폭락, 매도 사이드카가 올해 24번째 발동될 만큼 변동성이 극단으로 치달았다. 외인은 23거래일 연속 순매도로 구조적 이탈 신호를 보이는 반면, 개인이 4조 매수로 낙폭을 방어하는 수급 줄다리기가 이어진다. 주목할 비대칭은 지수 폭락 속 메모리·소부장의 차별적 강세 — 메리츠가 SOCAMM·ABF 기판주를 일괄 상향하고 삼성전자(현대차 44만)·SK하이닉스(메리츠 295만·ADR 임박설) 컨센이 계속 올라가, doctordk의 "AI는 버블 아닌 초입" 시각과 맞물려 패닉 구간이 반도체 진입 기회인지가 핵심 질문이다. KB(9,000)·대신(8,800)·CLSA(12,805)의 강세 목표가 외인 매도라는 현실과 충돌하는 만큼, 오늘밤 美 5월 CPI(근원 3% 돌파 여부)와 ORCL 어닝(KST 6/11 새벽)이 1차 분수령이다. 관심종목은 미국주 비중 덕에 KOSPI 대비 우위(-2.8% vs -6.2%)를 지켰으나, 삼성전자·SK하이닉스의 마감 외인 수급과 이란 사태 추이를 함께 확인할 필요가 있다. 이번 슬롯 통계: 수집 394건 (네이버 52·텔레 284·X 30·증권사 자체 16·RSS 6·KIS 3), 관심종목 중 이번 슬롯 변동 8종(005930·000660·NVDA·AAPL·AMD·GOOGL·MSFT·TSLA). — (4/4)

▷ 삼성전자 29.85만 ▼7.3% — 메리츠 42만·현대차 44만 상향에도 외인 매도·이란 패닉셀 ▷ SK하이닉스 201.7만 ▼8.94% — 메리츠 295만(ADR SEC 승인 6월 임박설·마이크론 키맞추기) jukan ▷ NVDA $208.19 ▼0.22% / AAPL $290.55 ▼3.64% / MSFT $403.41 ▼2.02% / GOOGL $364.26 ▲0.26% / META $584.59 ▼0.14% / AMZN $244.19 ▼0.42% / TSLA $396.68 ▼3.0% / AMD $475.51 ▼3.02% ▷ GFS $75.26 ▼2.65% / MP $54.30 ▼5.7% / USAR $20.90 ▼5.9% / MSTR $117.02 ▼8.0% / STRC $96.18 ▼0.69% / IREN $54.02 ▼8.73% / APLD $41.91 ▲2.36% ▷ 삼성전자우 — 본주 ▼7.3% 동반 약세 (괴리율 thesis는 모닝 슬롯 참조) ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 시황 갑론 — 코스피 목표 (KB·대신·CLSA 강세 vs 패닉 현실) 오늘 -6% 폭락에도 증권사 목표지수는 상향 일색이라 *지수 레벨 vs 투심* 괴리가 극단. KB증권은 KOSPI 7월 9,000pt 전망(2026 중 추가 상승 후 2027 조정) KB. 대신증권은 실적·정책 모멘텀 기반 8월말~9월초 8,800pt 목표나, 9월 FOMC·반도체 선행EPS 정점 통과를 변곡점으로 경계. CLSA는 EM 대비 ROE·멀티플 감안 시 12,805pt까지 열려있다 평가 CLSA(가투방). 차이의 축은 *반도체 슈퍼사이클 지속성* vs *금리·지정학 리스크*. 함의: 패닉 구간이 강세 thesis의 진입 기회인지, 외인 23일 매도가 구조적 이탈인지가 7월 분기점. ▷ 테마 갑론 — CPO 도입 시점 (SemiAnalysis 지연 vs 엔비디아 가속) SemiAnalysis는 보고서에서 800VDC 전원 2028년 이후·CPO 양산 2029년 이후로 연기, CPO 수율 19%·과열로 단기 압박을 전망하며 *기존 광모듈·NPO에 호재*로 해석 텔레 분석가. 반면 엔비디아 네트워킹 임원은 올해 하반기부터 CPO 생산량 증가·출하 준비 완료를 강조, 스케일 아웃부터 전역 도입을 주장 텔레 분석가. 한투(KISemicon)는 Scale Out CPO는 4Q26 매출 본격화·Scale Up은 2028 Feynman 이후로 절충 한투. 함의: 지연론이 맞으면 LITE 등 광트랜시버·NPO 수혜, 가속론이 맞으면 CPO 밸류체인 재평가. ▷ 종목 갑론 — 삼성SDI (현재가 48.5만): 방향 갈림 하나증권 BUY 85.7만(ESS Q성장·에너지안보 고멀티플 유효, 미국 램프업 비용은 일시적) vs LS증권 HOLD 53.1만(구조적 저마진 5~10%·주가 민감). rating·TP 방향 모두 충돌. 함의: ESS 수요 Q성장을 멀티플로 인정할지가 분기점 하나(삼성SDI) ▷ 종목 갑론 — 한화솔루션 (현재가 —): 방향 갈림 하나증권 BUY 6만(Non-China 태양광 공급망 프리미엄·Section 232 6~7월 매수기회) vs 유안타 HOLD 3.59만. 태양광 수급이슈 vs 펀더멘털 해석차 ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ TP 상향 (방향: ▲) 국장: ▷ 삼성전자 29.85만 / 현대차 노근창 44만 ▲ 현대차 ▷ 신세계 66만 / 키움 63만 → 85만 ▲35% 키움 ▷ 현대백화점 / 키움 14.7만 → 22만 ▲50% 키움 ▷ 현대건설 12.72만 / 하나 13만 → 24만 ▲85% [하나] ▷ 삼성전기 / iM 18만 → 23만·대신 24만 대신 ▷ 티엘비 메리츠 130만 ▲ / 테스 메리츠 20만 ▲ / 두산테스나 메리츠 20만 ▲ / 대덕전자 메리츠 19만 ▲ / 하나마이크론 메리츠 6.2만 ▲ / 코리아써키트 메리츠 17만 ▲ ▷ 고영 신한 4.7만 ▲(휴머노이드·우주 TAM 확대) 신한 미장: ▷ GOOGL (현재가 $364.26) Goldman $425 → $475 ▲12% ▷ ORCL (현재가 —) $200 → $240 ▲20% ■ TP 하향 (방향: ▼) 국장: ▷ 하이브 하나 40만 → 35만 ▼13% / 에스엠 하나 14만 → 12.4만 ▼11% / 와이지엔터테인먼트 하나 7.6만 → 6.3만 ▼17% / JYP Ent. 하나 9만 → 7.9만 ▼12% 하나 엔터 ▷ LG화학 하나 45만 → 36만 ▼20% [하나] ▷ HD현대에너지솔루션 DS 33.4만 → 26만 ▼22% DS ▷ DL이앤씨 iM 14.5만 → 12만 ▼17% / 현대건설 iM 21만 → 19만 ▼(단 IBK 26만 유지·하나 24만 상향 — TP 눈높이 차이) iM 미장: ▷ MU (현재가 —) 한 증권사 $1,500 → $900 ▼40% (단 UBS는 $1,625 BUY — TP 레벨 차이) ■ Rating 변경 + 신규 매수 의견 국장: ▷ 삼성SDI 하나 *Overweight → BUY 상향* (TP 85.7만) — (3/4)

▷ 미군, 이란 공습 완료·3차 타격 — 호르무즈 케슴섬 폭발음. 트럼프 휴전 협상 *기대감*과 충돌(최종 합의 X·논의 중) WalterBloomberg ▷ Anthropic, Claude Fable 5 출시 — Mythos급 공개 모델·SOTA 벤치마크, Opus 대비 절반 가격(인풋 $10). 6/22부터 유료 전환 Samsung AI ▷ SpaceX IPO D-2 (6/12 나스닥) — 공모가 135달러·기업가치 1.77조달러, 청약 4배 초과. 락업 해제(8·11월)가 나스닥100 리밸런싱 재원 압박 하나 퀀트 ▷ OpenAI, SoftBank 오하이오 10GW DC 장기임대 추진 — NVIDIA가 임대료·PF 신용보강 검토, 전체 5,000억달러+ Samsung AI ▷ 디아이, 삼성전자 반도체 검사장비 725억+210억 공급계약 — 매출대비 16.8% DART ▷ 한화엔진, AM사업 분할·방산 인수설 해명공시 "사실무근" — 한화에어로도 추진관 이관설 부인 DART ▷ 中, 첨단 바이오 4대 기술 수출규제 검토 — 초기 바이오벤처 BD 불확실성 텔레 분석가 ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 지수 KOSPI 장중 -6.24%·KOSDAQ -3.15% — 어제 +8.18% 반등 전량 반납. 미군 이란 공습 + CPI 경계 패닉셀, 반도체 대형주 직격(삼성전자 -7.3%·SK하이닉스 -8.94%) ■ 지수 기술적 구간 (정배열 20·60·120일선 룰) ▷ 코스피 7,716.48 — 3번 구간 (20일선 아래·관망·타점 조정) — SMA20 7,948.62 (-2.92%) / SMA60 6,653.27 (+15.98%) ▷ 코스닥 948.81 — 3번 구간 (20일선 아래·관망·타점 조정) — SMA20 1,093.82 (-13.26%) / SMA60 1,127.05 (-15.81%) ■ 수급 (KIS·일별 마감) 외국인·기관 합산 -3~4조 순매도, 개인 +3.7~4.2조 순매수로 낙폭 일부 방어. 외인 23거래일 연속 순매도(누적 83조+). 삼성전자·SK하이닉스 구조적 매도 KIS 마감 ▷ 외인 장중 잠정 (KIS 잠정·자료 미비) — 종목별 데이터 미수신. 합산만 인용 ▷ AWAKE 장중 잠정(11:55~11:56): 외인 매수 후성·SK이터닉스·기아 / 외인 매도 한화솔루션·삼성전기·펄어비스. 기관 매수 테스·심텍·브이엠·피에스케이홀딩스·두산테스나(소부장) / 기관 매도 삼성전기·SK하이닉스·삼성전자 AWAKE ■ 52주 신고가 (소부장·로봇 차별적 강세) ▷ 화신정공 52주 신고가 4,430원 [연속 3일] — +29.9% 상한가권(보스턴다이나믹스 계약설·현대차 아틀라스 협력 기대) AWAKE ▷ 후성 52주 신고가 16,670원 — +18%대(中 반도체 특수가스 수출제한·WF6 가격 폭등) AWAKE ▷ 피에스케이홀딩스·테스·피에스케이 — *역사적 신고가* (CoWoS·HBM 장비 수요, 메리츠·하나 TP 상향) ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 美 5월 CPI 오늘밤 (예상 헤드라인 4.2%·근원 2.9%) ★★★ — 근원 3% 돌파 시 금리인상 우려로 성장주 압박 ▷ ORCL 어닝 D-1 (KST 6/11 05:30) ★★★ — AI 클라우드 내러티브 분수령 ▷ SpaceX IPO D-2 (6/12) ★★ — 역대 최대 규모·유동성 흡수 이벤트 ▷ FOMC D-7 (6/17) ★★★ — 점도표 업데이트 ▷ OPEC+ D-26 (7/6) ★★ — 감산·증산 결정 ■ 실적 일정 체크 ▷ MU — KST 6/25 05:30, D-15 ★ (메모리 가격·HBM 가이드, 한국 직격) ━━━━━━━━━━━━━━━ 주도 섹터 & 종목 (한국) — 증권사 컨센 기준 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 반도체 PCB·기판 슈퍼사이클 (메리츠 일괄 상향) SOCAMM·ABF·MLB 트리플 업사이클로 메리츠가 소부장 대거 상향: ▷ 티엘비 — → 130만 ▲(SOCAMM 대장주) / 코리아써키트 170만 ▲(SoCAMM+ABF 동시) 메리츠 ▷ 심텍 190만(SoCAMM+LPDDR 최대수혜) / 기가비스 170만(ABF 신규커버) 메리츠 ▷ 이수페타시스 SK증권 18만(MLB 쇼티지 최악·AI 가속기 기판) SK증권 ■ 반도체 장비 (Capex 상향) ▷ 테스 메리츠 200만 ▲(메모리 고객 투자 가속·역대급 수주잔고) 메리츠 ▷ 두산테스나 메리츠 200만 ▲(파운드리 낙수·AI ADAS) / 하나마이크론 62만 ▲(브라질 법인 어닝 서프라이즈) 메리츠 ■ 유통·면세 (자산효과·인바운드) ▷ 신세계 키움 85만·한화 77만(2Q 기존점 +25%·외국인 매출 2배) / 현대백화점 키움 22만(2Q +16%) / 롯데쇼핑 키움 23만(홈플러스 폐점 반사) 키움(신세계) ■ 휴머노이드·로봇 (신한 양산 원년 테마) ▷ 로보티즈·링크솔루션·에스에프에이 — 액추에이터·3D프린팅 등 글로벌 10개사 미만 희소 부품. 테슬라·현대차 2026 초기 양산 신한 산업 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 (워치리스트) ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 평균 -2.77% (n=15) vs KOSPI -6.24%·KOSDAQ -3.15% — 우위(+3.47%p, 미국주 비중에 방어) — (2/4)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 점심 · 2026-06-10 수요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: 미군 이란 공습 완료 → KOSPI 장중 -6%대 폭락·매도 사이드카 24번째(외인 23일째 매도), 삼성전자 현대차증권 44만 상향·SK하이닉스 메리츠 295만, KB증권 코스피 7월 9,000 전망 📌 핵심 3 1. 이란 공습發 패닉 — 어제 +8.18% V자 반등이 하루 만에 되돌려져 KOSPI -6.24%·KOSDAQ -3.15% 폭락. 미군 이란 공습 완료(WalterBloomberg) + 5월 CPI(오늘밤·예상 4.2%) 경계 + 반도체 차익이 겹침. 매도 사이드카 발동(2026년 24번째) WalterBloomberg KIS 시황 2. 메모리 컨센 상향 지속(소부장 역주행) — 지수 폭락에도 삼성전자 현대차 노근창 — → 44만 ▲(성과급 이상의 반도체 가격 상승), SK하이닉스 메리츠 김선우 295만 유지(ADR·주주환원 재평가). 반도체 장비·SOCAMM 소부장은 *역사적 신고가 행진* 메리츠(SK하이닉스) 3. 유통 리레이팅 본격화 — 자산효과·중국 인바운드로 신세계 키움 63만 → 85만 ▲35%·현대백화점 14.7만 → 22만 ▲50%·롯데쇼핑 23만 동시 상향 키움(신세계) ⚠️ 리스크 2 1. 외인 23거래일 연속 순매도 — 오늘도 외인·기관 합산 -3~4조 매도, 개인 +3.7~4.2조로 낙폭만 일부 방어. VKOSPI 사상 최고권·환율 1,524원 KIS 마감 2. 지수 3번 구간 진입 — 코스피·코스닥 모두 20일선 하회로 *타점 조정·관망 구간*. 6/12 SpaceX IPO·6/17 FOMC 앞 변동성 이벤트 집중 ✅ 오후장 체크 3 1. 마감 동시호가 외인 매도 강도 — 개인 4조 매수가 외인·기관 4조 매도 흡수 가능 여부 2. ORCL 어닝 D-1 (KST 6/11 05:30)·오늘밤 美 5월 CPI — AI 내러티브·금리 분기점 3. 반도체 소부장 신고가 종목(피에스케이·테스·주성엔지니어링) 차익 출회 여부 ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 (yfinance 6/10) USD/KRW: 1,524.55 ▼0.75 (-0.05%) JPY/KRW: 9.48 ▼0.05% EUR/KRW: 1,759.30 ▲0.02% CNY/KRW: 225.03 ▼0.12% ▷ 하나은행 일일 FX(6/10): 달러/원 일중 1,515~1,530원 전망. 외환당국 미세조정·국민연금 선물환매도로 상단 제한, 중기적으로 한국 명목GDP 50년 최고 펀더멘털 반영 시 1,400원대 중후반 목표. 단 미CPI 상회·기술주 급락에 위험회피 하나 FX ■ 미장 시황 (전일 美 6/9 마감) 기술주 차익·AI 인프라 공급 우려로 S&P -0.26%·나스닥 -0.97%·필반 -1.93% 약세, 반면 부동산·헬스케어 등 경기방어주로 순환매. 미군 이란 공습 재개로 위험회피 가세. ▷ *한국 영향*: 반도체 약세 추종 + 이란 리스크로 코스피 패닉셀, 단 메모리 컨센 상향이 소부장만 차별적 강세. ▷ 나스닥 기술적 구간: 1번 구간(정배열) — 현재 25,929(6/8 기준) SMA20 26,461(-2.0%)·SMA60 24,384(+6.3%)·SMA120 23,763(+9.1%) ■ 주요 원자재 WTI: 90달러 아래 — 이란-이스라엘 교전 중단·호르무즈 정상화 기대에 하락(中 원유 수입 -30%). 단 공습 재개로 변동성 키움 FX ■ 미국 주요주 (6/9 종가) ▷ NVDA (현재가 $208.19 ▼0.22%) — 다음 분기 어닝 TBA (Nasdaq 미공시) ▷ AAPL $290.55 ▼3.64%(자체 AI에 구글 데이터+엔비디아 GPU 결합 보도) / MSFT $403.41 ▼2.02% / GOOGL $364.26 ▲0.26% / AMD $475.51 ▼3.02% / TSLA $396.68 ▼3.0%(덴마크 FSD 조건부 승인) ▷ MSTR $117.02 ▼8.0% / IREN $54.02 ▼8.73% — 가상자산·AI DC 약세 ■ 주도 테마 + 주도주 (미국) — 증권사 컨센 기준 ▷ 메모리·HBM — MU (UBS TP $1,625 BUY·메모리 공급부족 추가 가격인상) UBS. 한국 수혜: 삼성전자·SK하이닉스 ▷ 클라우드·AI인프라 — MSFT (BNPP TP $555 BUY·Azure 가격인상으로 40% 중반 성장) BNPP ▷ 광통신·CPO — LITE (Lumentum, NPO 기회 CPO보다 클 수 있음·TP $1,040) jukan ■ 핵심 블로그 체크 ▷ ★ doctordk(의교창) — AI 버블일까, 초입일까? (오늘 게시) 핵심: AI는 과열이 아니라 초기 침투 단계. 침투율 낮은데 이미 컴퓨트 부족 → S-곡선 초입 신호로, 현 인프라 투자는 오히려 부족할 수 있음. 함의: 메모리·HBM 슈퍼사이클 thesis 강화 — 조정 시 반도체 비중 확대 관점 원문 ▷ quantum_edge — 떨어지는 칼날은 나눠 잡되, 아무 칼이나 잡지 마라 (오늘 게시) 핵심: 하락장 매수는 가격 하락만 보지 말고 내재가치 먼저 산정. 가치 훼손 종목은 제값일 수 있음. 함의: 오늘 같은 패닉셀에서 펀더멘털 견조 종목 선별 매수 가이드 원문 ■ 중국 동향 ▷ 中 39억위안 반도체 자립 펀드 출범·2,950억달러 AI 인프라 투자 검토 — 미 수출통제 대응 국산화 가속 EMchina ▷ 대만, 對중국 AI 반도체·서버 수출 전면 강화 검토 — 엔비디아 칩 기반 대만 전자업체 영향 EMchina ▷ CXMT 상장은 中 DRAM 공급확대가 아니라 선진사 격차 재확인 이벤트 — 삼성전자 차별화 부각 텔레 분석가 ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ — (1/4)

▷ [소재] 중동 종전 협상 진전 → [수혜] 항공·해운(유가 하락) / [주의] 에스오일 정제마진 약세 가능 / 근거: WTI 83달러 급락 후 65~72달러 / 신뢰도: 중간 (협상안·미확정) 삼성증권 ▷ [소재] 한미전략투자공사 출범·SMR/조선 1호 → [수혜] 두산에너빌리티(SMR)·조선 / 근거: 대미투자 3,500억$·조선 1,500억$ / 신뢰도: 중간 (사업 미선정) Yeouido_Lab ━━━━━━━━━━━━━━━ 과거 유사 thesis ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 한국철강 자사주신탁 100억 (2026-06-09) — 주가 안정·주주환원 흐름, 펄어비스(1,000억)·한샘(500억) 등 자사주 매입 동반 확산 원문 ▷ 셀트리온 자사주 1,000억 취득 (2026-05-21) — 대형주 주주환원 확대 추세 연속성 원문 ━━━━━━━━━━━━━━━ 종합 의견 ━━━━━━━━━━━━━━━ 붉은 화요일 V자 반등으로 KOSPI 8,096(▲8.18%)이 8,000선을 재탈환했으나, 외인 22거래일 연속 순매도(누적 83조)를 기관 +2.70조가 흡수한 *수급 엇갈림 반등*이라는 점이 핵심이다. 오늘 가장 큰 신호는 UBS의 HBM 폭발 성장 보고서(SK하이닉스 300만·삼성전자 55만)와 골드만 마이크론 $900 상향으로, 메모리 슈퍼사이클 내러티브가 강화됐지만 동시에 Citi·골드만은 "KOSPI가 테크 setback에 가장 취약"하다며 단기 과열을 경고한다. 관심종목은 미국 메가캡 비중 탓에 국장 폭등을 따라가지 못했으나(평균 ▲1.56%), SK하이닉스·삼성전자의 HBM·메모리 강세 구도는 유지된다. 미장 진입 시 ORCL 어닝(KST 6/11 새벽)이 AI 클라우드 수요의 첫 시험대이며, 6/10 국장은 미 금리 상방·CPI 대기 속 8,000선 안착 여부와 외인 매도 진정이 방향을 가른다. — (4/4)

관심종목 평균 ▲1.56% (n=15) vs KOSPI ▲8.18%·KOSDAQ ▲6.19% — 열위 (미국 메가캡 비중 높아 국장 폭등 미반영) ▷ NVDA $209.5 ▲0.41% — 삼성-엔비디아 HBM5·Groq LP40 협력 확대 ▷ AAPL $301.11 ▼0.14% — WWDC AI 전략 개선, 웨드부시/번스타인 Outperform ▷ MSFT $410.06 ▼0.41% — 자체 모델(MAI)·칩(MAIA) 스택 통합 강화 ▷ GOOGL $365.60 ▲0.63% / META $590.5 ▲0.87% / AMZN $246.6 ▲0.56% ▷ TSLA $413.73 ▲1.17% — SpaceX 병합 추측 (Wolfe·2027년 이후 장기 타이밍 리스크) ▷ AMD $502.73 ▲2.53% / GFS $79.36 ▲2.65% / MP $58.5 ▲1.6% / USAR $22.57 ▲1.62% ▷ MSTR $124.60 ▼2.04% / STRC $97.06 ▲0.22% / IREN $59.95 ▲1.28% / APLD $46.05 ▲12.47% ▷ 삼성전자 32.2만 ▲8.97% — 메모리 ASP 상향·24~26년 FCF 50% 환원·외인 매도에도 기관 흡수 ▷ SK하이닉스 221.5만 ▲15.91% — HBM 수요 다변화(TPU/Trainium)·빅테크 선수금 LTA 강화 ▷ 삼성전자우 (현재가 미확인) — 본주 대비 괴리율 ATH권, 배당 증가 기대 시 할인율 축소 관점 ━━━━━━━━━━━━━━━ 갑론을박(애널끼리 서로 의견이 갈림) ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 시황 — 반등 지속성 - *강세*: KB 리서치 장마감 — 저가 매수 + 미-이란 협상 기대로 반도체 중심 V자, KOSPI 8,096 회복·투자심리 회복. 단 단기 과열·대형주 쏠림 후 이격 조정 경계 KB증권 - *보수*: Citi — 지난주 매도로 미국 포지셔닝은 건강해졌으나 나스닥 강세 베팅 여전 높아 테크 catalyst 실망 시 추가 하락 취약, *KOSPI는 어떤 setback에도 가장 노출* Citi. 골드만/바클레이즈 "혼잡한 모멘텀·약한 시장 폭·고금리發 구조적 취약성·팩터 언와인드" WalterBloomberg - 차이의 축: *기관 매수 지속성* vs *외인 22일 매도·미 금리 상방 리스크* - 함의: 8,000선 안착 + 외인 매도 진정 시 추가 비중확대, 미 CPI/FOMC 전 단기 차익실현 병행 검토 ▷ 테마 — 메모리 슈퍼사이클 vs 차익실현 - *강세*: UBS HBM 27년까지 YoY +75%↑·28년까지 메모리 부족, SK하이닉스/삼성전자 27~28년 이익 19~27% 상향 UBS. CLSA "메모리 AI 핵심자산 격상·두자릿수 PE 재평가" CLSA. 골드만 MU $900·모건스탠리 "SOCAMM 축소는 공급부족 신호·매수기회" Morgan Stanley - *보수*: 신한 글로벌 포트폴리오 IT H/W(엔비디아·TSMC 등) 비중 유지하나 BM 대비 약세·차익 경계. EMchina "美 시장 과열도 86번째 백분위수·닷컴/2021 정점 근접" EMchina - 차이의 축: *HBM4/HBM5 가격 전가 지속성* (Bernstein VR랙 메모리 비용 역사가 $200만 → 현 $320만 추정) vs *밸류 부담(반도체 P/B 8.9배·21년 고점 상회)* - 함의: SK하이닉스 12MF P/E 6.40배·삼성전자 6.35배로 절대 밸류 부담 제한적(마이크론 9.72배)이나, 단기 급등 후 이격 조정 시 분할 대응 SK증권 ▷ 종목 — LG화학 (현재가 32.1만): 유안타 *BUY 47만*(6/9 최신) vs 하나 *HOLD 36만*(6/8)·KB BUY 47만. 최신·다수가 매수·목표가 상향 방향이나 하나는 석화 본업 마진 회복 지연 우려로 고립. 석화 스프레드 회복 속도 + LG엔솔 지분가치가 분기점. ━━━━━━━━━━━━━━━ 컨센서스 변경 ━━━━━━━━━━━━━━━ 전체 방향성: TP 상향 17건·하향 4건·신규 매수 178건 (houses_top: 유안타·하나·신한·KB) ■ TP 상향 (방향: ▲) 국장: ▷ 신세계 (현재가 62.4만) 한화 66만 → 77만 ▲17% (명품·본점 리뉴얼·면세 레벨업) 한화투자증권 ▷ 삼성전기 iM 180만 → 230만 ▲28% (MLCC·FC-BGA) ▷ 현대건설 하나 13만 → 24만 ▲85% ▷ 삼성물산 하나 60만 → 65만 ▲8% ▷ 한국금융지주 유안타 31.4만 → 34만 ▲8% 미장: ▷ MU 골드만 $400 → $900 ▲125% (정상화 EPS $50·18배) ▷ ORCL 키움/Outperform $235 → $275 ▲17% (AI 인프라 capex 수혜) ▷ GTLB $24 → $35 ▲46% (HOLD·FY27 1Q 서프라이즈) ■ TP 하향 (방향: ▼) 국장: ▷ 클리오 현대차 1.6만 → 1.4만 ▼13% ▷ 넥센타이어 BNK 1.2만 → 1만 ▼17% 미장: ▷ MDT (메드트로닉) 골드만 $112 → $97 ▼13% (마진 하향·당뇨 분사 조정) ▷ ULTA DA데이비슨 $600 → $560 ▼7% (HOLD·경쟁 심화) ■ Rating 변경 + 신규 매수 의견 국장: ▷ 대한항공 미래에셋 *BUY → HOLD* (유가 상승) vs 하나 BUY 3.2만 유지 — 의견 갈림 ▷ SK텔레콤 신영 *BUY 신규* (TP 14.9만) 미장: ▷ MU 다수 BUY (골드만 $900·1001378197756 $1,500·UBS $1,650) vs 신한 SELL (Global Portfolio 비중축소) ━━━━━━━━━━━━━━━ 연계 아이디어 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ [소재] 필리핀 강진 MLCC 공급 10~15% 축소 → [수혜] 삼성전기·일본 무라타 / 근거: 무라타 바탕가스 공장 중단·중고급 가격 프리미엄 상승 / 신뢰도: 높음 메리츠증권 ▷ [소재] 골드만 MU $900·메모리 슈퍼사이클 → [수혜] SK하이닉스·삼성전자 (HBM·DRAM 동반 ASP 상승) / 근거: 27년까지 공급 부족·LTA 50% 가격 구조 변화 / 신뢰도: 높음 골드만삭스 — (3/4)

▷ DeepSeek GW급 자체 데이터센터 전환 (IDC 설계 엔지니어 채용) zephyr ▷ 中 5월 신에너지차 침투율 62.9% 사상 최고·내연기관 39% 급감 EMchina / KB 아시아 추천 09988 알리바바 (장비 국산화·클라우드) KB증권 ■ 핵심 블로그 체크 ▷ 뉴머니무브스 — 샌디스크: AI 시대 NAND 재평가 순수 베타 핵심: AI 추론 스토리지 수요 +20~22% vs 공급 +15~17%로 계약가 QoQ +70~75% 상승, 2026년 구조적 업사이클 진입. 함의: NAND 사이클 강세 = 삼성전자·SK하이닉스 NAND 동반 수혜, 단 SNDK 1년 급등($36→$1,695)으로 단기 밸류 부담. 원문 ━━━━━━━━━━━━━━━ 중요 뉴스 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 삼성, 전 관계사 8대 업무에 생성형 AI 도입(AX) — 이재용 "조직 DNA 대혁신", 삼성SDS 급등 Yeouido_Lab ▷ 현대건설 5,000억 전환사채 발행 — 전환가 150,607원(현재가 296,514원), NH·한투·키움 인수 DART ▷ MLCC 공급 차질 — 필리핀 강진으로 무라타 바탕가스 공장 중단, 글로벌 MLCC 10~15%·전장용 20~30% 축소 → 삼성전기 가격 인상 수혜 메리츠증권 ▷ 펄어비스 자사주 1,000억 매입 + 140만주 소각 — 기업가치제고계획 발표 DART ▷ 정부 "주총 안 거친 영업이익 배분 위법" 법제화 추진 — 삼성·SK 10% 성과급 합의 후 산업 확산 차단. 현대차·HD현대중공업·카카오 노조 배분 분쟁 변수 Kyaooo ▷ 한미전략투자공사 18일 출범 — 3,500억$ 대미투자(조선 1,500억$ + 전략산업)·1호 원전(SMR)·조선 유력 Barbarian ▷ 베어링자산운용 덕산네오룩스 5.02% 신규 보유·블랙록 HLB 6.05% 2대주주 등극 DART ━━━━━━━━━━━━━━━ 국장 시황 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 마감 지수 KOSPI: 8,096.93 ▲612.52 (+8.18%) KOSDAQ: 967.81 ▲56.42 (+6.19%) ▷ 전일 8% 폭락 후 저가 매수세 + 미-이란 종전 협상 기대로 반도체 중심 강한 반등, KOSPI 8,000선 재탈환·매수 사이드카 발동 신한 마감 ■ 수급 (KIS 공식·일별 마감) 외국인 순매수 합계: -1.69조 (KOSPI -2.01조 / KOSDAQ +3,126억) — 삼성전자 중심 22거래일 연속 순매도(누적 83조) 기관 순매수 합계: +2.70조 (KOSPI +2.50조 / KOSDAQ +1,996억) — 반도체(SK하이닉스 +1.8조·삼성전자 +5,600억)·금융(신한·KB) 집중 개인 순매수 합계: -1.13조 ▷ 외인 *매도 기조 유지*·기관 *매수 주도 반등*으로 수급 엇갈림. 외인은 일별 마감 합계 순매도이나 장중 잠정(KIS 14:42)에선 테크윙·HPSP·삼성전자 일부 순매수 반전 awake ■ 52주 신고가 (오늘 갱신) ▷ 화신정공 52주 신고가 3,410원 [연속 2일] — 로봇 테마 강세 ▷ SK네트웍스 52주 신고가 16,240원 [연속 2일] ▷ 팸텍 52주 신고가 3,230원 ▷ 반도체/소부장 신고가 다발 — 브이엠 +23%·싸이맥스 +27%·피에스케이·테스 (삼성전자 HBM 이송 로봇·유리기판 기대) gatubang ■ 돈흐름 요약 (텔레 분석가) ▷ 메모리·MLCC·기판 (삼성전자·SK하이닉스·삼성전기·LG이노텍) 재주도, 백화점(신세계·현대백화점) 상대 강세, 반도체 장비주(피에스케이·테스·HPSP) 주도 차트 구간 진입 one_going ━━━━━━━━━━━━━━━ 이번 주·다음 주 주요 이벤트 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ SpaceX IPO D-3 (6/12) ★★ — 기업가치 1.8조$·나스닥 상장. 패시브 편입 제한 당국 지침 ▷ FOMC D-8 (6/17) ★★★ — 금리 결정 + 점도표. Reuters 폴 동결(3.50~3.75%) 우세 ▷ OPEC+ D-27 (7/6) ★★ — 감산·증산 결정 ■ 실적 일정 체크 ▷ ORCL — 미국 6/10 장후 / KST 6/11 05:30, D-2 ★ (AI 클라우드 capex 가늠자·EPS 컨센 $1.58) ▷ MU — 미국 6/24 장후 / KST 6/25 05:30, D-16 (메모리 슈퍼사이클 직결) ▷ NKE — 미국 6/30 장후 / KST 7/1 05:30, D-22 ▷ PEP — 미국 7/9 장전 / KST 7/9 20:00, D-30 ※ AMD·AVGO·NVDA 등 다음 분기 어닝 TBA (Nasdaq 미공시) ━━━━━━━━━━━━━━━ 주도 섹터 & 종목 (한국) — 증권사 컨센 기준 ━━━━━━━━━━━━━━━ ▷ 반도체·소부장 — SK하이닉스 +15.91%·삼성전자 +8.97%·삼성전기 +16.7%(MLCC 가격 인상·실리콘 커패시터 공급계약) awake ▷ 전력 인프라 — KB 유틸리티: AI DC 전력수요 급증으로 송배전 병목 30년까지 지속. LS ELECTRIC BUY 26만·HD현대일렉트릭 BUY 148만·두산에너빌리티 BUY 15.6만 KB증권 ▷ 정유 — 에스오일 KB BUY 16.7만 (중동 설비 복구 제약·정제마진 고공·배당성향 50~60% 회복) KB증권 ▷ 카지노·인바운드 — 파라다이스 제주 메종글래드 인수(asset-light), KB·유진 BUY 2.3만·신한 2.2만 KB증권 ━━━━━━━━━━━━━━━ 관심종목 (워치리스트) ━━━━━━━━━━━━━━━ — (2/4)

━━━━━━━━━━━━━━━ 주식 요약 · 저녁 · 2026-06-09 화요일 ━━━━━━━━━━━━━━━ 오늘 헤드라인: 붉은 화요일 마감 KOSPI 8,096.93 ▲8.18%·KOSDAQ 967.81 ▲6.19% V자 반등 확정 (기관 +2.70조 흡수·외인 -1.69조), UBS HBM 보고서 SK하이닉스 300만·삼성전자 55만 타겟, 현대건설 5,000억 전환사채 발행 (전환가 15.06만 vs 현재가 29.65만) 📌 핵심 3 1. 검은월요일→붉은화요일 V자 마감 — KOSPI 8,096.93 ▲8.18%·KOSDAQ 967.81 ▲6.19%. 기관 +2.70조(반도체·금융 집중)가 외인 -1.69조(삼성전자 중심·22거래일 연속 순매도)를 흡수, SK하이닉스 +15.91%·삼성전자 +8.97% 주도 KIS 시장 데이터 2. UBS HBM 폭발 성장 보고서 — HBM 27년까지 YoY +75%↑·메모리 부족 28년 지속, SK하이닉스·삼성전자 27~28년 이익 19~27% 상향. 타겟 SK하이닉스 300만·삼성전자 55만·마이크론 $1,650 UBS 3. 삼성 AX 대전환 + 엔비디아 협력 확대 — 이재용 "조직 DNA 바꿔야" 전 관계사 생성형 AI 도입, 삼성SDS 급등. 삼성-엔비디아 협상 HBM5·파운드리·Groq LP40까지 확장 Yeouido_Lab ⚠️ 리스크 2 1. 미 금리 상방·포지셔닝 경고 — 2년물 4.1%↑ 10월 인상 가능성 반영, Citi "KOSPI는 테크 setback에 가장 취약" Citi·골드만/바클레이즈 "금요일 매도는 구조적 취약성·팩터 언와인드 위험" WalterBloomberg. KVIX 91(금융위기 89 상회) 텔레 2. 이벤트 공백·CPI 대기 — 美 5월 CPI(금주)·FOMC D-8(6/17) 앞 관망. 골드만 근원 CPI +0.17% 전망(컨센 +0.3%)이나 유가發 헤드라인 +0.45% 골드만삭스 ✅ 미장 진입 체크 3 1. 미장 메가캡 흐름 — NVDA $209.5 ▲0.41%·AMD $502.73 ▲2.53%·TSLA $413.73 ▲1.17% (반도체 강세 지속 여부) 2. ORCL 어닝 D-2 (KST 6/11 05:30) — AI 클라우드 capex 수요 가늠자 3. SpaceX IPO D-3 (6/12) — 공모가 $135 vs 모닝스타 적정 $63 과대평가 논쟁 aetherjapan ━━━━━━━━━━━━━━━ 글로벌 마켓 요약 ━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 환율 (yfinance 6/9) USD/KRW: 1,523.88 ▼2.95 (-0.19%) JPY/KRW: 9.492 ▼0.02 (-0.22%) EUR/KRW: 1,763.70 ▲3.00 (+0.17%) CNY/KRW: 225.15 ▲0.01 (+0.01%) ▷ 마감 기준 원화 강세 전환 — 외환당국 구두개입 + 국민연금 환헤지 재개 소식에 장중 1,513~1,517원대 진정 (삼성 마감 1,517.50 ▼9.0원·KIS 1,510원대) KB 장마감 ▷ 삼성 원자재 Q&A: 이란 종전 협상 진전 시 WTI 83달러까지 급락 후 65~72달러 안정화. 금은 4,000~4,700달러 변동성 관리 (중국 인민은행 저가 매수 지지) 삼성증권 ■ 미장 시황 (6/9 진입) 전일 반도체 반발(SOX +5.6%) 후 미장은 금리 상방 부담 속 메가캡 혼조 출발. NVDA ▲0.41%·AMD ▲2.53%·META ▲0.87%·GOOGL ▲0.63% 강세, MSFT ▼0.41%·AAPL ▼0.14% 약세. 2년물 4.1%↑·10월 인상 베팅이 고P/E AI주 상단 제약, 단 Reuters 폴은 72/102 이코노미스트가 6월 FOMC 동결(3.50~3.75%) 전망 WalterBloomberg. ▷ *한국 영향*: 미장 메모리 강세 지속 시 6/10 국장 반도체 추종 가능하나, 외인 22일째 매도·KOSPI 8,000선 안착 여부가 관건. ■ 원자재 WTI: 종전 협상 기대로 하방 압력 — 에미레이트 클라크 "유가 결국 중$60~저$70로 복귀" WalterBloomberg ▷ 구리: LME 재고 감소·美 관세 우려에 상승, 칠레 수출 견조 NH선물 ■ 미국 주요주 (KIS 6/9) ▷ NVDA $209.5 ▲0.41% — 삼성-엔비디아 HBM5·Groq LP40 협력 확대 (다음 분기 어닝 TBA·Nasdaq 미공시) ▷ AMD $502.73 ▲2.53% / TSLA $413.73 ▲1.17% (SpaceX 병합 추측) / AMZN $246.6 ▲0.56% ▷ META $590.5 ▲0.87% / GOOGL $365.6 ▲0.63% / AAPL $301.11 ▼0.14% (WWDC AI 전략 개선·웨드부시/번스타인 Outperform) / MSFT $410.06 ▼0.41% ■ 주도 테마 + 주도주 (미국) — 증권사 컨센 기준 ▷ AI 인프라·메모리 — NVDA·AMD ▲2.53%·MU (골드만 $400→$900 ▲125%·정상화 EPS 18배·CLSA "메모리 3~4년 공급부족·두자릿수 PE 재평가"). 한국 수혜: 삼성전자·SK하이닉스 골드만삭스 ▷ AI 데이터센터·전력 — APLD ▲12.47%·IREN ▲1.28% (Anthropic Apollo·Blackstone 350억$ 사모크레딧 TPU 자금) helpmeonestep ▷ 우주·AI 위성 — TSLA (SpaceX AI1 위성 공개·150kW 컴퓨트 페이로드) zephyr ■ 중국 동향 ▷ 중국 AI 데이터센터 450조원(295억$) 투자 — 5년간 전국망 구축·28년 완성·자국산 칩 대체로 엔비디아/AMD 의존도↓ Bloomberg — (1/4)