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| 2 | 근데 진짜 진지하게 걍올라가면 좋겠다 너무힘들다 아니 근데 다들 68 70 73 뭐 이런 거 보고잇는데 진짜 올릴거면 지금 올려야 하는 거 아니야? 내가 얼마나 더 기다려줘야하는거야!?!?!?!?! ㅡㅡ | 35 |
| 3 | 근데 지금 바로 롱치면 안됨 제발 현물을 사.. 왜냐면 지금 주말 내내 여기서 횡보해서 위아래둘다 털릴건데 위부터 털리고 잘 팔면 좋겠지만 대부분의 인간은 그렇게 하지 못하니 좀 해소된 후에 해야하는거아닌가 | 58 |
| 4 | 한줄요약 : 에테나 ㅈㄴ 수상하다 | 61 |
| 5 | 좀만 더 내려와줘 나 힘들어 | 63 |
| 6 | 추가로 이게 팀이거나 관련한 사람의 포지션이라고 생각되는 이유는
공개된 기본 금리만 보면 손해인데도 $361M을 빌려 포지션을 유지하고 있다는 점에서, 화면에 잡히지 않는 추가 수익이나 전략적 목적이 있을 가능성이 유추된다는 점임.
하루 $30K의 비용 추정이 그대로 유지된다면 다음과 같은 큰 비용이 발생함.
- 연간 비용: 약 $10.95M
- 민팅한 $327M 대비: 연 3.35%
- 실제 자기자본 약 $40.9M 대비: 연 26.8%
이렇게 큰 비용을 아무 이유 없이 감수할 가능성은 낮음.
그럼에도 $361M 규모의 차입을 유지하고 있다는 점은 sUSDe 수익, 별도 인센티브, 외부 헤지 또는 전략적 목적처럼 화면에 드러나지 않는 추가 경제성이 존재할 가능성을 시사함.
- sUSDe 자체 수익
- Aave 또는 Ethena의 추가 인센티브
- 공개되지 않은 포인트·토큰 보상
- 특정 기관과의 별도 계약이나 수수료
- 다른 시장에서의 헤지 수익
- USDe 공급량을 늘리기 위한 전략적 포지션
Ethena가 비공개 인센티브를 지급했다라고 결론 지을수는 없지만,
- 공개 금리만으로는 경제성이 부족해 보인다는 점
- 지갑 서명자 일부가 Ethena 멀티시그와 겹친다는 점
이 두가지를 고려해봤을때 팀이거나 추가 인센티브 계약이 된 사람의 포지션이라는 결론을 유추해볼수 있지않을까 싶음 | 53 |
| 7 | 여기서 ena 바이백 관련해서 다룬 이유는 다음과 같은 맥락인데
USDe 공급이 11월 6일 $4.56B에서 다음 날 $4.92B로 약 $360M 증가함.
겉으로 보면 USDe에 새로운 수요가 크게 들어온 것처럼 보이지만, 증가분의 약 91%는 한 지갑이 만든 레버리지 포지션에서 나옴. (전체 공급량의 약 6.6%)
1. Aave에서 약 $361M의 USDC를 빌림
2. 빌린 USDC로 Ethena에서 약 $327M의 USDe를 발행
3. 발행한 USDe와 보유한 sUSDe를 Aave에 다시 담보로 넣음
즉 자기자본 $327M이 새로 들어온 게 아니라, Aave에서 빌린 돈으로 USDe를 만들고 그 USDe를 다시 Aave에 맡긴 구조
현재 이 지갑은 Aave에 약 $402M을 담보로 넣고 약 $361M을 빌린 상태. Health Factor는 1.024인데, 이 숫자가 1 아래로 내려가면 청산이 시작됨. 현재는 담보 가치가 부채 대비 약 2.4%만 불리하게 움직여도 청산선에 닿을 수 있는 구조. (이부분은 하드패깅때매 정정)
이게 중요한 이유는 ENA 바이백 조건이 USDe 14일 평균 공급 $7.5B와 연결돼 있기 때문. 이런 레버리지 포지션도 USDe 공급을 늘려 바이백 조건에 가까워지게 만들 수 있음.
원글에 따르면 이 지갑의 서명자 11명 중 2명이 Ethena의 Reserve Fund·Dev·sUSDe Payout Fund 멀티시그에도 포함돼 있다고 하는데 이를 통해 에데나에서 직접 운용하는 포지션이 아닐까라는 의혹이 제기되고 있음
물론 멀티시그 구조가 11명 중 5명이 서명해야 움직이는 구조라서 두 명이 겹친다는 사실만으로 Ethena가 직접 운용한다고 단정할 수는 없는 상황.
하지만 공급 증가분의 91%가 신규 이용자 수요가 아니라, 한 지갑의 부채 기반 레버리지 포지션에서 나왔다는 점은 운영주체가 누구인지 어떤 목적인지 설명이 조금 더 필요한 영역인듯
https://x.com/punkquidity/status/2119106689110568971 | 45 |
| 8 | 아니 그데 바이낸스에서 떠나고 싶어도 떠날 곳이 없음
빗썸 >> 호가창 병신
업비트 >> 진심 살 때 비싸게 사야하고 팔때 싸게 팔아야함 한틱이 대충 1% 따리 3333311111111 | 55 |
| 9 | Binance CFO resigns 😬
출금할까요 그냥...? 흠.. | 58 |
| 10 |  코인 덕분에 강남에 자가 마련 성공했어요 | 77 |
| 11 |  이거 넣어서 미수 살렸는데 한번 더 내려간다면? | 266 |
| 12 | 밖에 안나가니까 우울하군아..
근데 나가면 춥긴해 | 75 |
| 13 | 와 진심 횡보하면서 oi 만 쌓이니까 무섭네 롱 숏 둘다 어떻게 터트리려고 하나 | 81 |
| 14 |  기상!!! 누가 빨리 카페 가입해서
비트 이더 물어보고 옵시다!!!!!!!!!
https://m.cafe.naver.com/ca-fe/web/cafes/orange1dt1z/articles/368?useCafeId=false | 506 |
| 15 | 진지하게 모두가 9일이나 다음주 저점 나온다 생각하니까 오늘 새벽에 저점 나오지 않을까요
나스닥 코스피는 모르겠어
일단 오르다가 내리긋지 | 240 |
| 16 |  ㅋㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋㅋㅋ ㅋㅋ ㅋ ㅋ ㅋ 사람들한텐 팔지 말고 장투하라고 했으면서 ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ ㅋ | 85 |
| 17 | 아직 내려가지마세요 저 얼굴에 팩붙엿습니다 ㅡㅡ | 69 |
| 18 | 으어 역시 집이 최고입니다 | 58 |
| 19 | 한-일 왕복 항봉권 10만원인 시절로 돌아가자 | 75 |
| 20 | 아 비트 떨어지잖아 빨리 날 집으로!!!!! | 76 |
