[한투증권 로보틱스 | 최건]

NXT 장에서 현대차 아틀라스 밸류체인 중 카메라 모듈 기업 주가 급등 나무가 +상한가 엠씨넥스 +22.8%

[GXO·Agility Robotics, 파트너십 확대] : GXO·Agility Robotics GXO 1개→3개 사이트로 Digit 배포 확대 : 2027년 초 노스캐롤라이나 스테이츠빌, 테네시 레바논 e-커머스 풀필먼트 사이트 Digit 배포 확대 발표 : 최초에 배치된 Digit 4로 초기 배포 후 Digit 5 상업 출시 시 마이그레이션 예정 ============================ https://www.agilityrobotics.com/content/gxo-and-agility-robotics-expand-partnership-to-accelerate-deployment-of-humanoids-in-u-s-operations

[현대차 휴머노이드 '아틀라스' 공급망 나왔다…배터리·카메라 韓 부품 대거 진입] : 현대차그룹 휴머노이드 로봇 '아틀라스' 공급망 확정 : 액추에이터는 현대모비스가 전량 공급하고, 로봇 심장인 배터리는 삼성SDI와 LG에너지솔루션이 담당 : 로봇 눈이 되는 카메라는 현대모비스·나무가·엠씨넥스·캠시스가 참여 : 아틀라스 배터리 충전 솔루션은 비에이치 EVS가 담당 : 인쇄회로기판(PCB) 업체 비에이치 자회사인 비에이치 EVS는 2022년 LG전자 차량용 무선충전시스템 사업부를 인수하면서 설립 ============================ https://m.etnews.com/20261026000283?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtOO3M6NzoiZm9yd2FyZCI7czoxMzoid2ViIHRvIG1vYmlsZSI7fQ%3D%3D

[로보티즈, 폴렌 로보틱스와 ‘마이크로덕’ 액추에이터 공급계약 체결] : 로보티즈는 폴렌 로보틱스와 마이크로덕 액추에이터 ‘XL330’ 공급 계약을 체결 : 로보티즈가 폴렌 로보틱스에 공급할 액추에이터 물량은 75만대로, 마이크로덕 5만대에 적용 : 폴렌 로보틱스에 따르면 마이크로덕 수요는 현재 5만대 : 21일 진행된 ‘2026 GTC’에서 젠슨 황 엔비디아 CEO의 언급 이후 주문량이 지속적으로 증가 : 내년 예상 액추에이터 수요는 최소 100만개에 달할 것으로 전망 : 폴렌 로보틱스는 로보티즈의 액추에이터가 가격과 품질 측면에서 경쟁력을 갖추고 있다고 평가 : 김병수 로보티즈 대표는 “현재 생산 시설을 최대한 가동하고 있어 추가 주문을 소화할 수 있는 시기는 내년 2~3분기부터로 본다” 언급 ============================ https://n.news.naver.com/article/366/0001200294?sid=101

[한투증권 최건] 로보틱스 산업 Note: Humanoids are on track ▣ 글로벌: Frontiers의 성장 : 로보틱스 업종에 비중확대 의견 유지. 글로벌 휴머노이드 기업들의 로보틱스 사업이 구체화되고 있는 만큼 산업의 성장은 가속화될 것 : 테슬라는 3Q26 실적 발표를 통해 프리먼트 공장에서의 옵티머스 V3 초도양산 시작. 초도 양산 물량은 약 1~2만대로 예상 : 4분기 옵티머스 자율 시연 영상이 공개될 예정인만큼, 테슬라 옵티머스 성능 개선 폭에 주목 : 피규어 AI는 전사 회의를 통해 4세대 휴머노이드인 Figure AI의 디자인을 확정 또한 인간 행동 데이터셋인 Index 규모 확대에 따라 Figure AI의 AI 컴퓨팅 인프라 수요가 증가할 전망 : 엔스케일이 텍사스 서부에 구축중인 베라루빈 GPU 클러스터에 최대 10만개 GPU를 임차할 예정이며, 단기 내 기업의컴퓨팅 인프라를 2배이상 확대할 계획 ▣ 국내: 휴머노이드 삼국시대 시작 : 국내 대기업들의 휴머노이드 사업도 빠르게 구체화 : 이재용 삼성전자 회장이 금주 RX사업추진실을 방문하며 휴머노이드 로봇 핸드 등 기술 점검을 할 예정 : CES 2027에서 삼성전자가 독자 휴머노이드 모델을 공개할 것으로 알려진 만큼, 기술적 완성도 및 양산 준비상황을 경영진 측에서 직접 검토하는 것으로 해석 : LG전자 역시 11월 데이터 팩토리 사업 현황을 공개할 것으로 예상하며, 현대차 역시 또한 ‘RX사업전략팀’을 신설 : 국내 기업들의 로보틱스 공급망 기업 중심으로 선별적인 접근 필요 ▣ 금주 관심 기업: 로보티즈, 삼현 : 마이크로덕향으로 다이나믹셀 X를 독점 공급하는 로보티즈에 단기 모멘텀을 예상 : 현재 Pollen Robotics CEO Mattiheu Lapeyre는 로보티즈에 방문해 액추에이터 추가 공급을 위한 논의를 구체할 계획 : 독점 공급이 유지될 경우, 매년 150억원의 마이크로덕 매출 확보와 함께 엔비디아 로보틱스 밸류체인 내 레퍼런스가 더욱 확대될 것 : 삼현은 지난 2025년 10월 발행한 전환사채(CB)의 전환 청구기간이 10/29에 도래 : 10/8 콜옵션 행사를 통해 약 100억원의 전환사채를 취득했으며, 잔여 전환사채 물량은 388억원, 발행주식수 대비 3.6% 비중 : 글로벌 휴머노이드 기업향으로 로봇용 액추에이터 수주를 완료했으며, 향후 국내외 휴머노이드 기업향 공급 확대가 예상됨에 따라 긍정적인 의견을 유지 텔레그램>> https://t.me/kis_robotics 보고서링크>> https://vo.la/m02vy5k 텔레그램>> https://t.me/kis_robotics 보고서 링크>> https://vo.la/8IgPeet

[Figure AI 전사 회의 과정 공개] : Figure 04 설계 동결 완료 및 부품 출하 개시 : F.02→F.03 제조 원가 90%+ 절감, F.04 손은 인간 손과의 동등성 접근, 액추에이터 테스트랩 가동·배터리팩 10개 셋업 완료, F.03 3개주 배포 운영 중 : Index 데이터 플랫폼, 112개국 앱 다운로드 126만건·영상 3,750만개 업로드 : 전주 기준 데이터 지출 주당 $810만, 현금 잔고 $20억+ 보유 중 : Nscale $35억 컴퓨팅 약정($60억 목표)·2027년 텍사스 서부 Vera Rubin 인프라 활용 예정 : Helix 3.0 티저 공개. 기존 대비 더 많은 데이터·GPU로 학습한 모델 테스트 완료, 수주 내 더 큰 모델 준비 예정 ============================ https://www.humanoidsdaily.com/news/figure-all-hands-figure-04-index-data-helix-3

[마이크로덕, 젠슨황 키노트 이후 판매 급증] : 엔비디아 GTC 베를린에서 젠슨황 키노트 이후 24시간만에 마이크로덕 4,000대 판매 : 마이크로덕 출시일 판매량인 3,000대을 상회하며 일일 최대 판매 기록 달성 : Mattieu는 현재까지 마이크로덕 총 1.0만대 판매되었다 언급 : 판매 물량은 12월 초중순분터 순차적 배송 예정 : 로보티즈의 다이나믹셀 X는 15만대 생산 확정 ============================= https://x.com/thom_wolf/status/2113578676189044827?s=46

[Pollen Robotics CEO, 로보티즈 방문] 마이크로덕응 생산하는 Pollen Robotics의 CEO Mattieu Lapeyre가 지난주 금요일 로보티즈 본사에 방문했습니다. Mattieu는 마이크로덕에 필요한 다이나믹셀X 공급 관련 논의를 위해 방문한 것으로 보입니다! 향후 Pollen Robotics와 로보티즈의 협력관계가 강화될 지에 주목해볼 시점입니다.

ROBOTIS 본사에 Microduck과 함께 친구들을 방문 중입니다. 그의 모든 친구들을 만들기 위해 더 많은 모터를 찾으러 왔어요! - Mattieu Lapeyre

============================= https://x.com/matth_lapeyre/status/2113466371870789639?s=46

[삼성·LG, CES 2달 앞두고 로봇 개발 '총력전'…이재용·류재철 직접 현장 챙긴다] : 삼성전자와 LG전자가 내년 세계 최대 IT·가전 전시회 'CES 2027'을 약 2개월 앞두고 로봇 기술 고도화에 속도 : 양사 경영진은 로봇 개발 현장을 점검하며 CES에서 공개할 로봇 기술의 완성도를 끌어올리는 데 주력 : 류재철 LG전자 사장은 최근 양재동에 위치한 로봇 데이터팩토리를 정기적으로 방문해 개발 현황과 기술 진척도를 점검 : 이재용 삼성전자 회장 역시 이르면 다음주 서울 우면동 삼성전자 서울R&D 캠퍼스에 위치한 RX사업추진실을 방문할 예정 : 현장에서는 연구진이 휴머노이드 로봇 팔과 손을 활용한 정밀 조작 기술 시연할 것으로 예상 : 삼성전자는 내년 CES에서 이족보행형 휴머노이드를 비롯한 출품 제품군을 검토 중인 것으로 파악 ============================ https://www.asiae.co.kr/article/2026102316031739869

[LG그룹, 현대차 로봇사업 수장 품었다] : LG그룹이 현대차그룹의 로봇 사업 수장이었던 현동진 전 현대차그룹 로보틱스랩장을 LG사이언스파크 피지컬 AI 담당 전무로 영입 : 현 전무는 현대차그룹에서 이동형 로봇 ‘모베드’와 착용형 로봇 ‘엑스블 숄더’ 개발을 주도 : LG그룹에서 피지컬 AI와 휴머노이드 사업 전반을 이끌 예정 : LG그룹이 현 전무를 선임한 이유는 휴머노이드 등 피지컬 AI로 사업 영역을 빠르게 확장하기 위함 ============================ https://www.hankyung.com/article/2026102317991

단기과열/투자경고 종목 현황 종목명 : 디케이티 2026-10-23 : 투자경고종목지정 공시링크 : https://kind.krx.co.kr/common/disclsviewer.do?method=search&acptno=20261023000910

국내 로봇주는 장중 낙폭을 축소하며 장마감을 했습니다🤔 레인보우로보틱스 -3.5% / 두산로보틱스 -3% / 로보티즈 -2.3%로 시총 상위주들이 부진했습니다. 반면 디케이티 +9% / 삼현 +2% 업종 내에서 상승폭이 두드러졌습니자!

중국 로보틱스 주가 급등 중입니다. 유니트리 상한가 / 오비중광 +16% / 리더드라이브 +12% / 유비태크 +7% 등 과매도 국면에서 크게 반등하는 모습입니다!

Figure AI가 전체회의 영상을 공개했습니다. 차세대 모델인 Figure 04의 설계는 확정되었으며, 현재 부품 배송을 시작했다는 소식과 함께 로봇 사업 로드맵을 정리했습니다. 자세한 내용은 회의 영상 시청 후 공유 드리겠습니다. 평온한 금요일 보내시기 바랍니다! 감사합니다 :) ============================ https://youtu.be/AoFwpf43wK0?si=6X8Hg3BSy14rxuPG

[LG이노텍, 엔비디아와 로봇 ‘눈·손’ 개발…내년 차세대 솔루션 공개] : LG이노텍이 엔비디아와 휴머노이드 로봇의 ‘눈’과 ‘손’에 적용되는 센싱 솔루션 개발 : LG이노텍은 ‘GTC 베를린’에서 엔비디아의 홀로스캔 센서 브리지(HSB) 기술을 적용한 300만화소 카메라 모듈과 멀티모달 비전 시스템 등을 공개 : HSB는 카메라 등 각종 센서가 수집한 데이터를 CPU를 거치지 않고 AI 컴퓨터로 직접 전송하는 기술 : 데이터 전달 과정이 단축되는 만큼 자율주행차나 로봇이 주변 상황을 빠르게 인식하고 판단하는 데 유리 : 양사는 앞으로 휴머노이드 로봇용 비전 센싱과 로봇 핸즈 등으로 협력 범위를 확장할 계획 : 엔비디아의 차세대 플랫폼과 연동되는 센싱 솔루션을 공동 개발해 내년 CES와 GTC에서 공개할 예정 : 로봇 분야에서는 보스턴다이내믹스와 로봇용 부품을 개발하고 있으며 북미 로봇 기업을 대상으로 카메라 모듈 양산도 시작 ============================ https://marketin.edaily.co.kr/News/ReadE?newsId=02755206645615544

[테슬라 3Q26 Optimus Update] 안녕하세요, 한투증권 최건입니다. 테슬라 3Q26 Optimus Update 드립니다. 핵심은 크게 3가지입니다. 1️⃣Optimus V3 양산 시작(1-2달 내 자융구동 데모 영상 공개) 2️⃣Optimus Academy(1-2만대 캐파) 구축 중 3️⃣AI5칩 2Q27 탑재 예정 관련하여 아래 내용 참고 부탁드립니다! 날이 갑자기 추워졌네요, 건강 유의하시고 즐거운 하루 보내세요😀 ============================ ✅ 일론 머스크 : 옵티머스의 성장은 S커브 형태 : 다만 커브 초입은 완만하고 성장 속도가 느림 : 부품이 1만 개에 달하며, 가장 느린 부품의 속도에 맞춰 성장할 수밖에 없음 : 테슬라가 주당 2만 대 수준에 도달하기까지 1년 정도 걸릴 것으로 예상 : AI, 전기기계(electromechanical) 설계, 신뢰성 및 사용 수명 문제는 내년 말까지 해결될 전망 : 테슬라 외부 기업에 옵티머스를 공급하는 시점은 2027년 말로 예상 ✅Q&A Q.옵티머스 학습 데이터를 크라우드소싱하는 방안에 대해 어떻게 생각하는지? A. : 옵티머스에서 그건 핵심 이슈가 아님 : 1만~2만 대의 로봇을 만들어야 함 로봇 학습을 위한 '옵티머스 아카데미'를 구축 중 : 옵티머스와 자동차의 큰 차이는 학습을 부트스트랩(초기 데이터를 스스로 만들어 시작)해야 한다는 점 : 옵티머스의 경우 사람이 들어가서 조종할 수 있는 외골격(exoskeleton) 같은 것이 없음 : 옵티머스는 사람이 하는 것을 보고 학습해야 함 : 대규모 강화학습 사이클을 구축 중 상당히 근접했다고 생각 : 1-2달 내 사전 프로그래밍 되지 않은 영상을 공개할 예정이라고 언급 : 또 다른 이정표는 테슬라 AI5 칩을 옵티머스에 통합하는 것 : AI5 탑재 예정 시기는 2027년 4월경 전반적인 개선 사항들은 약 1년 뒤 모두 맞물려 완성될 것

[테슬라, 옵티머스 V3 양산 시작] : 옵티머스 생산이 프리몬트 공장의 대량생산 라인에서 시작 : 해당 라인에서 출하되는 로봇은 당사가 제조한 최초의 양산 품질(production-quality) 로봇 : 하드웨어와 제조 공정은 지속해서 개선할 예정 : 현재의 옵티머스 제조 공정이 상용 제품에 적합하다는 점은 이미 입증 ============================ https://assets-ir.tesla.com/tesla-contents/IR/TSLA-Q3-2026-Update.pdf

[마이크로덕, Nvidia GTC 베를린 2026 키노트 등장] 금일 진행됐던 엔비디아 GTC 독일 젠슨황 키노트에 마이크로덕이 등장했습니다! 젠슨황 CEO의 자연어 명령을 이해하고 행동하는 모습이 귀여우면서도 시뮬레이션 사전 학습 + 자연어 명령 이해 > 연산 > 처리까지 물리 인공지능의 구현과정을 확인하실 수 있습니다! 아래 영상 참고 부탁드립니다 :) 즐거운 저녁 보내세요! ============================= https://x.com/pollenrobotics/status/2112892178535985356?s=46

[이재용 회장, 로봇사업 직접 챙긴다...'RX' 첫 현장 점검] : 이재용 삼성전자 회장이 RX(Robotics eXperience)사업추진 실을 직접 찾아 로봇 사업 현황을 점검할 계획 : 지난 7월 RX사업추진실 출범 이후 첫 방문 : 이재용 회장은 이르면 다음주 서울 우면동 삼성전자 서울R&D(연구·개발)캠퍼스에 위치한 RX사업추진실을 방문할 예정 : 현장에서는 연구진이 휴머노이드 로봇 팔과 손을 활용한 정밀 조작 기술 시연 예정 : 이 회 장은 내년 'CES 2027'에서 공개할 로봇 기술의 완성도와 준비 상황을 직접 점검할 전망 ============================ https://www.mt.co.kr/index.php/amp/industry/2026/10/21/2026102111544397850

[삼성전기, 멕시코서 자동차·휴머노이드 카메라 모듈 양산 ‘초읽기’] : 삼성전기는 멕시코 케레타로에서 자동차·휴머노이드용 카메라 모듈을 생산하기 위한 공장 설비 구축 중 : 삼성전기가 2023년부터 추진한 생산 거점인데, 전기차 수요 둔화와 관세 불확실성으로 보류했다가 투자 재개 : 삼성전기는 이를 자동차에 휴머노이드까지 아우르는 카메라 모듈 생산지로 북미 시장 공략을 준비 중 : 늦어도 연말께 양산할 계획으로, 휴머노이드용 역시 초도 공급을 목표 : 특히 삼성과 테슬라의 공식적인 협업에 따라 삼성전기는 카메라 모듈 분야에서 대규모의 수주 지속 : 최근엔 테슬라의 3세대 휴머노이드 로봇 옵티머스 V3 부품 공급을 준비 중인 것으로도 알려지면서 테슬라의 핵심 파트너 역할을 하고 있다는 평가 ============================ https://m.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20261021010007137