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🌐 TD Cowen · 마벨 (MRVL)
2026-11-03
투자의견 Buy → Hold로 하향, 목표주가 $350 → $175로 50% 인하
Lumentum 인수 이후 Marvell 주가에 중대한 역풍이 예상된다는 판단
인수 첫해 이익 희석 가능성과 시장 사이클을 고려할 때 거래 시점이 부적절하다고 평가
전략적 타당성은 일부 인정했지만 단기·중기 주가 상승 동력은 제한적이라고 분석
기사
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📊 수주잔고 추이(전력기기) 📊
종목명 : 일진전기 (103590)
수주잔고 : 19,390.9억원
기준분기 : 2Q26
최근분기(OPM) : +8.8%
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📊 수주잔고 추이(전력기기) 📊
종목명 : HD현대일렉트릭 (267260)
수주잔고 : 123,105.0억원
기준분기 : 2Q26
최근분기(OPM) : +25.6%
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🚨 KOSPI 200 야간선물 변동 알림
• 계약: F 202612
• 현재가: 894.10
• 등락률: +1.01% (+8.95p)
• 시가/고가/저가: 885.50 / 894.10 / 884.00
• 거래량: 2,286
• 기준: 2026-11-03 18:53 KST
• 출처: 한국투자증권 OpenAPI · KRX
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📊 신용잔고 추이
📅 기준일: 2026-11-02
💰 총잔고: 29.22조원 · 1년 고점 대비 -24.4%
🟢 KOSPI: 22.58조원 · 고점 대비 -24.1%
🟠 KOSDAQ: 6.64조원 · 고점 대비 -39.9%
↕️ 총 증감: +1,496억원 (+0.51%)
📅 증감 비교: 2026-10-30 → 2026-11-02
📌 금융투자협회 FreeSIS · 공시 시차 있음
🔎 고점: 최근 1년 최대 잔고
⚠️ 잔고 증감과 주가 방향은 별개
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섹터 순환 온도계
기준일: 20261102 · StockEasy 세부 산업분류 · 비교 표본 228종목
1. SW/AI · 18종목 · 81
안랩 · 라온시큐어
2. 음식료 · 14종목 · 64
샘표식품 · KT&G
3. 화장품 · 13종목 · 63
펌텍코리아 · 네오팜
4. 유통 · 11종목 · 62
코웨이 · BGF리테일
5. 반도체장비 · 34종목 · 58
엑시콘 · 뉴파워프라즈마
6. 여행/레저 · 11종목 · 56
롯데렌탈 · ES큐브
7. 의료기기 · 16종목 · 56
인피니트헬스케어 · 루닛
8. 자동차부품 · 10종목 · 54
네오티스 · 한온시스템
9. 정유/화학 · 15종목 · 51
파커스 · S&K폴리텍
10. 산업기계 · 10종목 · 49
선익시스템 · 코메론
최소 10종목 이상 산업군 · 수급은 연관 KRX 업종 기준
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🇺🇸 미국 선물 현재 상황
- 시각: 2026-11-03 17:05 기준
- 다우 선물: 51,864 (-0.52%) · 16:55 KST
- S&P500 선물: 7,560 (-0.19%) · 16:55 KST
- 나스닥 선물: 28,138.25 (+0.04%) · 16:55 KST
- Yahoo Finance 연속선물 · 제공 전일종가 대비 · 지연 가능
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TIME ETF 구성종목 변동
ETF : TIME K이노베이션액티브 (385710)
비교일 :
20261102
기준일 : 20261103
총 종목수 : 13
편입 0종목
편출 0종목
수량변경 3종목
- 삼성바이오로직스 (207940) | 비중 10.23% -> 10.08%
- 서진시스템 (178320) | 비중 7.99% -> 6.09%
- 한미약품 (128940) | 비중 3.50% -> 5.60%425
TIME ETF 구성종목 변동
ETF : TIME 코스피액티브 (385720)
비교일 :
20261102
기준일 : 20261103
총 종목수 : 43
편입 1종목
- 현대모비스 (012330) | 비중 1.05%
편출 1종목
- 기아 (000270) | 비중 0.67% -> 0.00%
수량변경 5종목
- SK스퀘어 (402340) | 비중 2.27% -> 2.72%
- KB금융 (105560) | 비중 2.78% -> 2.12%
- 삼성전기 (009150) | 비중 2.19% -> 1.93%
- SK텔레콤 (017670) | 비중 0.89% -> 0.87%
- 삼성E&A (028050) | 비중 0.64% -> 0.64%425
📊 삼성전자우 괴리율 추이
종목명 : 삼성전자 / 삼성전자우
기준일 : 20261103
괴리율 : 21.82%
괴리금액 : 47,900원
상대가치 신호
10년 백분위 : 87% (대기)
1년 평균 대비 : -6.37%p
최근 20일 변화 : -5.35%p
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기관 수급 Top10 스냅샷 (5조 미만)
- 기준 구분: 당일 기준
- 기준 영업일: 2026-11-03
1) 기관 N일 순매수 연속 Top10
1. 와이엠 (007530) | 연속 19일
2. 하림지주 (003380) | 연속 4일
3. 에이스침대 (003800) | 연속 3일
2) 기관 순매수 가속화 Top10
1. 동진쎄미켐 (005290) | 연속 1일
2. 서부T&D (006730) | 연속 1일
3. 피제이전자 (006140) | 연속 1일
4. 창해에탄올 (004650) | 연속 2일
5. 한일사료 (005860) | 연속 1일
6. 대륙제관 (004780) | 연속 1일
7. 동구바이오제약 (006620) | 연속 1일
8. 원풍 (008370) | 연속 1일
9. 부스타 (008470) | 연속 1일
10. 한탑 (002680) | 연속 1일
3) 기관 순매수 + 매수거래대금 상승 Top10
1. 한일사료 (005860) | 연속 1일
2. 원풍 (008370) | 연속 1일
3. 서부T&D (006730) | 연속 1일
4. 창해에탄올 (004650) | 연속 2일
5. 한탑 (002680) | 연속 1일
6. 동구바이오제약 (006620) | 연속 1일
7. 동진쎄미켐 (005290) | 연속 1일
8. 부스타 (008470) | 연속 1일
9. 피제이전자 (006140) | 연속 1일
4) 기관 순매수 전환 포착 Top10
1. 한탑 (002680) | 29일만
2. 한일사료 (005860) | 27일만
3. 원풍 (008370) | 12일만
4. 동진쎄미켐 (005290) | 3일만
5. 동구바이오제약 (006620) | 3일만
6. 피제이전자 (006140) | 2일만
7. 서부T&D (006730) | 1일만
8. 부스타 (008470) | 1일만
9. 대륙제관 (004780) | 1일만
교집합 종목 : 한탑(002680), 창해에탄올(004650), 대륙제관(004780), 동진쎄미켐(005290), 한일사료(005860), 피제이전자(006140), 동구바이오제약(006620), 서부T&D(006730), 원풍(008370), 부스타(008470)
매일 08시(전일) 16시(당일)에 업데이트
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기관 수급 Top10 스냅샷
- 기준 구분: 당일 기준
- 기준 영업일: 2026-11-03
1) 기관 N일 순매수 연속 Top10
1. 원익홀딩스 (030530) | 연속 12일
2. 현대차증권 (001500) | 연속 9일
3. 가온전선 (000500) | 연속 7일
4. 오스코텍 (039200) | 연속 6일
5. 에스티아이 (039440) | 연속 6일
6. 와이지-원 (019210) | 연속 6일
7. KCC (002380) | 연속 5일
8. 하이트진로 (000080) | 연속 5일
9. 오리온홀딩스 (001800) | 연속 5일
10. 아세아 (002030) | 연속 5일
2) 기관 순매수 가속화 Top10
1. DB하이텍 (000990) | 연속 1일
2. 삼성화재 (000810) | 연속 3일
3. 원익홀딩스 (030530) | 연속 12일
4. 동진쎄미켐 (005290) | 연속 1일
5. 서부T&D (006730) | 연속 1일
6. 엠케이전자 (033160) | 연속 1일
7. 대한전선 (001440) | 연속 1일
8. 유한양행 (000100) | 연속 1일
9. HLB이노베이션 (024850) | 연속 2일
10. 롯데손해보험 (000400) | 연속 1일
3) 기관 순매수 + 매수거래대금 상승 Top10
1. 한화손해보험 (000370) | 연속 1일
2. 엠케이전자 (033160) | 연속 1일
3. 유진투자증권 (001200) | 연속 1일
4. 나이스정보통신 (036800) | 연속 4일
5. 서부T&D (006730) | 연속 1일
6. DB하이텍 (000990) | 연속 1일
7. 삼양홀딩스 (000070) | 연속 3일
8. HLB이노베이션 (024850) | 연속 2일
9. 롯데손해보험 (000400) | 연속 1일
10. 넥센타이어 (002350) | 연속 2일
4) 기관 순매수 전환 포착 Top10
1. 한화손해보험 (000370) | 10일만
2. DB하이텍 (000990) | 3일만
3. 대한전선 (001440) | 3일만
4. 동진쎄미켐 (005290) | 3일만
5. 서희건설 (035890) | 3일만
6. 엠케이전자 (033160) | 2일만
7. 유한양행 (000100) | 1일만
8. 서부T&D (006730) | 1일만
9. 대상 (001680) | 1일만
10. 한국쉘석유 (002960) | 1일만
교집합 종목 : 유한양행(000100), 한화손해보험(000370), 롯데손해보험(000400), DB하이텍(000990), 대한전선(001440), 동진쎄미켐(005290), 서부T&D(006730), HLB이노베이션(024850), 원익홀딩스(030530), 엠케이전자(033160)
매일 08시(전일) 16시(당일)에 업데이트
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한국장 마감 브리핑 (2026-11-03)
지수 요약
KOSPI 5,648.79 (-3.59%)
KOSDAQ 704.39 (-4.08%)
USD/KRW 1,340.38 (+1.12%)
상승 섹터 TOP3
1. 항공사 +14.71%
2. 다각화된통신서비스 +1.71%
3. 종이와목재 +1.63%
하락 섹터 하위 3
1. 전자장비와기기 -7.26%
2. 석유와가스 -6.37%
3. 전기제품 -6.25%
거래대금 상위 5종목
1. SK하이닉스 (000660, KOSPI) 3.11조원 / -5.03%
2. 삼성전자 (005930, KOSPI) 2.85조원 / -4.15%
3. 래블업 (0147B0, KOSDAQ) 7,850억원 / -25.16%
4. 삼성전기 (009150, KOSPI) 6,754억원 / -7.38%
5. 인텔리빅스 (420610, KOSDAQ) 4,445억원 / -1.33%
상승 상위 5종목
1. 한진칼 (180640, KOSPI) +29.97%
2. 한진 (002320, KOSPI) +23.08%
3. 로킷헬스케어 (376900, KOSDAQ) +18.44%
4. 대한유화 (006650, KOSPI) +9.48%
5. 현대그린푸드 (453340, KOSPI) +8.52%
하락 상위 5종목
1. 씨엠티엑스 (388210, KOSDAQ) -28.50%
2. 삼아알미늄 (006110, KOSPI) -13.76%
3. 대덕전자 (353200, KOSPI) -13.30%
4. 대주전자재료 (078600, KOSDAQ) -12.78%
5. 디아이 (003160, KOSPI) -12.68%
상승/하락 상위 종목은 시가총액 3,000억 이상 + ETF·ETN·스팩 제외 기준
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한국증시 지표 1년
• 기준일 2026-11-03
• KOSPI 지수 5,649
• KOSPI ADR 65.43%
• RSI 14 40.07
• 공포탐욕지수 24.72
• 포지션 : 확인.
• 코멘트 : ADR·RSI·공포탐욕 중 하단 신호가 나오고 있습니다. 동시 반등이 확인되면 중소형주와 베타 플레이 분할 진입 여지를 열어둘 수 있습니다.
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🌐 Goldman Sachs · Crude oil prices
2026-11-03
원유 가격 전망 상향
2026년 12월 브렌트유 전망을 배럴당 90달러 -> 105달러, WTI를 81달러 -> 94달러로 조정
2027년 평균 전망은 브렌트유 88달러, WTI 78달러로 상향
중동 공급 차질 우려와 약 27달러의 위험 프리미엄을 반영했으며, 실물 수급과 글로벌 재고는 대체로 안정적이라고 분석
기사
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🏭 공급 부족 · SK하이닉스 (000660)
2026-11-02
SK Hynix ramps up SOCAMM2 as material shortages push up PCB prices
출처: DIGITIMES
관련 산업: 반도체 · memory · HBM · NAND
가격·공급 이벤트 감지 · 실적 연결은 가동률·판가·고객사 확인 필요
기사
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