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[키움증권]스몰캡은 키움
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Repost from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.10.20 13:16:26
기업명: 플리토(시가총액: 1,346억) A300080
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 178억(예상치 : -)
영업익 : 90억(예상치 : -)
순이익 : 83억(예상치 : -)
**최근 실적 추이**
2026.3Q 178억/ 90억/ 83억
2026.2Q 81억/ 14억/ 16억
2026.1Q 52억/ -1억/ 2억
2025.4Q 102억/ 7억/ 9억
2025.3Q 118억/ 28억/ 30억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261020900285
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/300080
| 2 | [키움 혁신성장리서치/스몰캡]
▶️ 키움 스몰캡 구조대: 숨은 강소기업을 찾아서
◎ Summary Comment
- 최근 주식 시장 내 상대적으로 스몰캡 소외 지속 중. 특히, 특정 시가총액 미만 업체들의 소외는 더욱 심화되는 추세
- 다만, 시장 우려와 다르게 특정 시가총액 미만 업체들 중 재무 건전성 및 성장성 측면에서 견조한 업체들도 다수 존재
- 이들은 당장 투자자들의 관심도가 높은 산업에 속해 있지 않거나, 상대적으로 생소한 사업 구조, 상장 이후 관심도 하락 등이 주가 부진의 요인으로 작용
- 이에 해당 업체들 중 견조한 재무 건전성 혹은 성장 모멘텀을 보유한 업체들을 선별하여 소개
- 해당 업체들은 펀더멘털 대비 저평가 국면으로 판단되는 만큼, 향후 사업 성과 등에 따라 기업가치 제고도 가능할 것으로 예상
◎ 15개의 숨은 강소 기업
1.에스엠씨지 (460870)
2. 지슨 (446840)
3. 플래티어 (367000)
4. 엔비알모션 (0004V0)
5. 아이지넷 (462980)
6. TBH글로벌 (084870)
7. 아셈스 (136410)
8. 심플랫폼 (444530)
9. 씨유메디칼 (115480)
10. 엔비티 (236810)
11. 한창제지 (009460)
12. 에르코스 (435570)
13. 팸텍 (271830)
14. 이노메트리 (302430)
15. SCL사이언스 (246960)
▶️ 리포트 :https://bbn.kiwoom.com/rfCI5728
*컴플라이언스 검필 | 1 970 |
| 3 | [키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준]
▶️ 지슨 (446840)
: 폐쇄망 확대, 물리보안 수요로 이어져
◎ 잦은 해킹 이슈, 망분리 완화 속도 조절을 요구
- 동사는 RF통신에 대한 부분을 감지하여 물리적인 보안을 구축해주는 업체
- 최근 해킹 이슈 확대로 망분리 완화와 관련된 속도조절론이 대두되고 있으며, 폐쇄망의 보안은 물리적 보안만이 남기 때문에 관련 수요가 늘어남
- 내년 1월에 시행되는 주민등록번호 분리보관 의무 시행에서 물리적 보안 부분이 포함되고 있어 관련 수요는 더 폭발할 것으로 전망
◎ 3대 보안솔루션의 수요가 늘어나고 있어
- 동사의 제품은 도청탐지, 불법촬영, 무선백도어 제품 3종으로 구성
- 캐쉬카우인 도청탐지 장치는 동사의 독점적 지위(점유율 98.9%)를 기반으로 꾸준하게 매출이 발생
- 내년 2월 공중화장실 대상 불법촬영 방지제품 설치 의무화에 따라 시장 확대가 예상되며, 동사는 점유율 60%에서 80%로 확대를 목표로 하고 장기적으로 학교 및 상업시설까지 확대 가능
- 무선백도어는 상반기 시범도입들이 진행되고 있으며 올해 연말이나 내년부터 전체 데이터센터에 대한 수주도 기대되며 이는 큰 규모의 매출 실현이 가능할 것으로 전망
◎ 2Q실적 흑자 전환을 기점으로 4Q에 실적 확대 기대
- 동사의 2026년 실적은 매출액 194억원(YoY +71.7%), 영업이익 7억원(YoY 흑자전환)으로 전망
- 정부 지자체 관련 매출이 많기 때문에 4Q에 실적이 확대되며 제품 매출원가율은 20~25% 수준이기 때문에 BEP레벨이 넘어서면 레버리지가 발생하는 구조
- 내년 의무시행 확대로 구축 매출이 늘어나게 된다면 이후 반복매출이 깔리게 되는 구조이기 때문에 계단식 성장이 가능할 것으로 기대
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12381
*컴플라이언스 검필 | 1 167 |
| 4 | [키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준]
▶️ 에스엠씨지 (460870)
: 이익률 개선속도 빠르게 상승
◎ 3Q에도 성장세 지속
- 동사는 3Q에 매출액 176억원(YoY +38.4%), 영업이익 19억원(YoY +73.5%), 영업이익률 10.8%를 달성할 것으로 전망
- 작년 3Q는 기존 고객사들의 재고조정으로 실적이 부진했으나, 올해는 기존 고객사들의 유지와 신규 고객들 유치의 꾸준한 증가에 따라 안정적 성장이 가능했던 것으로 풀이
- 분기실적 성장은 4Q에 확연하게 나타날 것으로 기대
- 이는 5호기 라인의 검수 시스템 자동화 작업이 7월에 완료됨에 따른 이익률 개선이 주요 이유
◎ 올해 절반이상 마무리되는 효율화 작업, 내년 상반기 완료
- 기존에는 검수라인 자동화와 성형라인 중심이었다면 최근 포장라인까지 자동화를 진행할 예정
- 포장라인은 내년 상반기 중 자동화 도입이 완료될 것으로 전망
- 효율화 작업 따른 인력 감축을 통해 내년 상반기 전공정 자동화 완료시 검수공정 인력의 60%, 포장 자동화 인력의 90%가 감축될 예정
- 이를 통해 영업이익률을 30%까지 끌어올리겠다는 것이 계획
◎ 글로벌 수요 증가와 효율화 작업으로 성장성이 대폭 눈에 띌 2027년
- 동사의 2026년 실적은 매출액 689억원(YoY +23.5%), 영업이익 72억원(YoY +45.7%)으로 전망
- 최근 PKG그룹과의 MOU를 기반으로 글로벌 브랜드들에 공급될 수 있는 루트를 추가 확보
- 다양한 루트 확보를 통해 매출처를 확보할 경우 안정적인 성장이 가능할 것으로 풀이되며, Top라인의 성장성도 꾸준히 나타날 것으로 기대
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCR12380
*컴플라이언스 검필 | 839 |
| 5 |  بدون متن... | 73 |
| 6 | [키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원/이현수] Daily News 26.10.20
▶️배터리주 들썩…"中 ESS 업체 美서 철수"(한국경제)
(26.10.19)
:美, 공급망 전체서 탈중국 강화, 韓 업체 북미 ESS 점유율 뛸 듯
https://tinyurl.com/2baqd9pd
▶️디알텍, 신형 디지털 엑스레이 美 FDA 인증 획득(팜이데일리)
(26.10.19)
:자체 개발 엑스레이 제너레이터 4종 탑재된 신형 디지털 엑스레이 시스템에 대해 미국 FDA 510(k) 인증 획득했다고 발표
https://tinyurl.com/2awmtv4b
▶️“AI 경쟁, 결국 전력의 문제”… 솔루엠, 고효율 전원 솔루션으로 데이터센터 시장 공략(전자신문)
(26.10.16)
:3kW 수냉식 CRPS 2U·800Vdc 대응 기술 확보… PSU부터 BBU까지 자체 개발 풀 라인업
https://tinyurl.com/274msdan
▶️에이치브이엠, 항공우주용 슈퍼알로이 계약 확대…167억 원→ 196억 원(페로타임즈)
(26.10.15)
:에이치브이엠이 항공우주용 금속 유통회사와 체결한 슈퍼알로이 공급 계약 규모를 확대
https://tinyurl.com/2ctldbky | 89 |
| 7 |  بدون متن... | 105 |
| 8 | [키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원/이현수] Daily News 26.10.19
▶️자이언트스텝, 디스트릭트와 글로벌 LBE·공간 콘텐츠 사업 협력(뉴스핌)
(26.10.07)
:자이언트스텝, 킹 오브 킹스·성수율뮤직 등 공간 콘텐츠 사업 본격 확대
https://tinyurl.com/25kfcnez
▶️샘씨엔에스, 509억원 규모 유형자산 양수 결정(데이터투자)
(26.10.15)
:과천 공공주택지구 토지·건물 매입, 자산총액 대비 20.08% 규모
https://tinyurl.com/2y5lyalg
▶️"UAE 최초"…씨어스, 'AI 부정맥' 국가검진 선정(뉴시스)
(26.10.16)
:씨어스, UAE 아부다비 보건부 IRB 승인. 연간 28만명 검진 프로그램 진입 추진
https://tinyurl.com/28jdw3lb
▶️서진시스템, 1064억원 규모 공급계약 체결(데이터투자)
(26.10.12)
:12일 Bloom Energy Corporation과 1064억3977만원 규모의 공급계약을 체결 공시
https://tinyurl.com/247n6ctq | 106 |
| 9 | بدون متن... | 1 |
| 10 | [키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.10.19
▶️자이언트스텝, 디스트릭트와 글로벌 LBE·공간 콘텐츠 사업 협력(뉴스핌)
(26.10.07)
:자이언트스텝, 킹 오브 킹스·성수율뮤직 등 공간 콘텐츠 사업 본격 확대
https://tinyurl.com/25kfcnez
▶️샘씨엔에스, 509억원 규모 유형자산 양수 결정(데이터투자)
(26.10.15)
:과천 공공주택지구 토지·건물 매입, 자산총액 대비 20.08% 규모
https://tinyurl.com/2y5lyalg
▶️"UAE 최초"…씨어스, 'AI 부정맥' 국가검진 선정(뉴시스)
(26.10.16)
:씨어스, UAE 아부다비 보건부 IRB 승인. 연간 28만명 검진 프로그램 진입 추진
https://tinyurl.com/28jdw3lb
▶️서진시스템, 1064억원 규모 공급계약 체결(데이터투자)
(26.10.12)
:12일 Bloom Energy Corporation과 1064억3977만원 규모의 공급계약을 체결 공시 | 1 |
| 11 | 2026.10.16 13:27:47
기업명: 엔알비(시가총액: 864억) A475230
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : 고덕종합건설 컨소시엄
계약내용 : 소규모 주택(고흥도양) 민간참여 공공주택건설사업 모듈러 제작·운반·설치 위탁
공급지역 : 전라남도 고흥군 도양읍 용정리
계약금액 : 80억
계약시작 : 2026-10-16
계약종료 : 2027-07-31
계약기간 : 9개월
매출대비 : 13.46%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261016900371
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/475230
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/475230 | 111 |
| 12 |  بدون متن... | 131 |
| 13 | [키움 스몰캡 김학준/오현진/조재원] Daily News 26.10.16
▶️로봇도 신분증 챙긴다...라온시큐어, 피지컬AI 보안 개발(디일렉)
(26.10.15)
:DID 기술로 로봇·AI 에이전트 신원·권한 검증, 정부 R&D 과제 주관
https://tinyurl.com/2a97s4tk
▶️HT로보틱스, 북미 AI 전력망 선점…ESS 엔드플레이트 '200만개' 돌파(머니투데이)
(26.10.15)
:ESS에서 검증한 정밀 가공 기술을 로봇 및 AI 데이터센터 냉각·전력 인프라 부품으로 확대할 계획
https://tinyurl.com/2cepksnh
▶️삼성증권, 펨트론 CB 25억으로 64억 회수…제로금리 투자 결실(IB토마토)
(26.10.15)
:일부 전환·매각 물량서 원금 2.5배 회수. 남은 CB 추가 회수는 주가·전환 여부 변수
https://tinyurl.com/2d886tsf
▶️아모텍, AI 데이터센터용 MLCC 설비 확충 추진(비건뉴스)
(26.10.12)
:증자 자료에 생산설비 투자 300억원 배정
https://tinyurl.com/2dz3jfjk | 124 |
| 14 | 2026.10.15 13:10:45
기업명: SK이터닉스(시가총액: 1조 3,763억) A475150
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결
계약상대 : -
계약내용 : ( 상품공급 ) 직접전력거래계약
공급지역 : 국내
계약금액 : 5,078억
계약시작 : -
계약종료 : -
계약기간 :
매출대비 : 131.67%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015800249
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/475150
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/475150 | 90 |
| 15 | #HT로보틱스
https://m.etoday.co.kr/news/view/2635930 | 156 |
| 16 | #키움증권 #스몰캡 구조대
https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=313195 | 150 |
| 17 | 2026.10.15 10:59:16
기업명: 아이에스티이(시가총액: 489억) A212710
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결(자율공시)
계약상대 : 앰코테크놀로지코리아주식회사
계약내용 : 반도체 FOUP Cleaner 장비 판매
공급지역 : 대한민국
계약금액 : 16억
계약시작 : 2026-10-14
계약종료 : 2027-12-30
계약기간 : 1년 2개월
매출대비 : 5.10%
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20261015900125
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/212710
종목공시 : https://www.awakeplus.co.kr/disclosure/212710 | 120 |
| 18 | ![[키움증권 리서치센터] 'Kiwoom Corporate Day, 스몰캡 구조대: 숨은 강소 기업을 찾아서' 26.10.15 예정된 키움 콥데이 안내드립니다. - 장소: 금융투자 교육원 7층(서울시 영등포구 여의나루로 67-8](data:image/jpeg;base64,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){kind=small} [키움증권 리서치센터]
'Kiwoom Corporate Day, 스몰캡 구조대: 숨은 강소 기업을 찾아서'
26.10.15 예정된 키움 콥데이 안내드립니다.
- 장소: 금융투자 교육원 7층(서울시 영등포구 여의나루로 67-8)
Korea Premium Weeks 2026을 맞이하여 국내 강소 기업 15개사를 선별 초청하였습니다.
평소 IR 기회가 많지 않았지만 견조한 펀더멘털을 보유한 업체들 중심으로 선별하였으니, 투자자 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드립니다.
본 행사는 기관 및 개인 투자자 대상이며, 한정된 좌석으로 인해 일부 기업 세션은 당일 선착순 마감될 수 있습니다.
감사합니다. | 5 288 |
| 19 | [키움 혁신성장리서치/스몰캡 김학준]
▶️ 인텔리빅스 (비상장/IPO 기업 소개)
: AI관제 시대에 한 발 앞선 기술력
◎ AI관제 시대에 한 발 앞선 기술력을 보유
- 인텔리빅스는 AI관제에 들어가는 하드웨어 및 소프트웨어를 공급하는 업체
- 이익률은 하드웨어 대비 소프트웨어가 압도적으로 높은 가운데 반복매출인 라이선스 매출이 높아질 경우 영업레버리지가 나타날 것으로 전망
- 단기적으로는 B2G 매출 비중이 높을 것으로 전망되지만 중대재해처벌법 영향으로 B2B도 중장기적으로 성장 전망
◎ 3가지 성장동력 준비 중
- SaaS모델을 통해 현지 해외총판(하드웨어 및 설치)으로 동남아시아 및 중동 유럽지역 솔루션 매출을 확대할 계획
- 4족보행 로봇에 적용되는 아르고스 에이전트를 개발, 로봇 제조사에 상관없이 공급가능한 솔루션으로 다수의 PoC를 진행
- 가장 큰 규모의 성장 가능성은 AI비전센서. 기술 인증을 획득하면 국방 GOP 등에 활용될 것으로 기대
◎ 공모가 산정 PER 22배 이후 할인, B2G기반 실적 안정성은 높을 것으로 전망, B2B와 해외 성장성에 대한 확인은 필요
- 공모가는 할인율 감안 시 평균 PER 18.2배를 적용. B2G 중심의 매출은 안정성이 높다고 판단
- 다만 B2B 매출 확대와 해외 매출 확대의 경우 증가세를 확인할 필요가 있을 것으로 사료
- 2026년 실적은 매출액 670억원(YoY +43.6%), 영업이익 70억원(YoY +43.3%), 영업이익률 10.4%로 전망
▶️ 리포트: https://bbn.kiwoom.com/rfCI5722
*컴플라이언스 검필 | 963 |
| 20 |  بدون متن... | 102 |
