Медианомика | Ворыхалов

МЕДИА 🔵 Новый игрок на рынке вертикальных сериалов: платформа Character.ai. После окончания сериала вы можете поговорить с персонажами - Substack 🔵 Отчетность Netflix вышла так себе и они решили...давать в два раза меньше данных: отчет по смотрению теперь будет выходить раз в год вместо полугодия - HollywoodReporter 🔵 Matthew Belloni беседует о причинах падения акций: время просмотра практически не растет, глубина просмотра снижается, Netflix превращается в "еще одну" медиакомпанию. При квартальной выручке в $12 млрд новые точки роста найти нелегко: смотрели в сторону кинотеатральных релизов и использования AI для сокращения затрат (да, банально!) - The Town AI + МЕДИА 🔵 Пока Нолан снимал свою Одиссею на IMAX 70 мм, пара индусов сгенерили свою Одиссею за 3 месяца в Kling и добрались до Forbes. Хитрая стратегия продвижения! Известная ИИ-студия Promise привлекла креаторов из Doctor Who и Sharknado. Франшиза Sharknado ("Акулий торнадо") выходила на канале SyFy и выдержала целых 6 частей. Я тоже заинтригован - Hollywood Reporter 🔵 Альтернативный мини-сериал по вселенной Star Wars добрался до Forbes и получил хвалебные отзывы ДЕНЬГИ 💰 сингапурская видеоплатформа PixVerse привлекла $439M. Заявляют 15 млн MAU (месячных юзеров). Обычная конверсия в платящих в категории около 1%, но компания деталей не раскрывает, так что видимо у них все похуже - TechCrunch ИНТЕРВЬЮ 🎙Социолог из Парижа серьезно заморочилась, опросила 75 дата-саентистов из стриминговых платформ и написала целую книгу про данные в Голливуде - интервью The Puck, книга на Amazon, тема видимо волнительная, поэтому уже залили на Anna's Archive, хотя с момента публикации прошло менее 3 недель. Сенсаций в подкасте нет: противостояние между данными и "чуйкой", микросегментация в Netflix, хорошие результаты по использованию данных для создания контента, похожего на известные хиты. 🎙 Как всегда гениальный выпуск подкаста Acquired про историю The Walt Disney Company: первая часть с момента создания по 1984 год. Куча фактов, которые я не знал или забыл: - первый мультик про Микки стал технологической инновацией с синхронизированным звуком; - выручка от мерча на заре развития в 1930е была сопоставима с анимационной; - студия Disney была специально построена чтобы максимальное число окон аниматоров выходило на север для более равномерного света; - дата открытия Disneyland была обусловлена контрактом с АВС, которая приурочила к нему финал своего ТВ-шоу с Микки = открытие показывалось в прямом эфире и одним из ведущих трансляции был ... Рональд Рейган (да, будущий президент) - после успеха Disneyland Уолт планировал построить огромный "город будущего" во Флориде и скупил для него земли площадью с два Манхэттена: проект урезали в 10 раз после его смерти; 4.5 часа удовольствия - Acquired Ждем вторую часть, должна выйти скоро

🔵Kling привлек рекордные $2.8 млрд, традиционные медиа никто не смотрит, а McKinsey продолжает отважно оценивать эффекты влияния ИИ на бизнес медиа - новости за 28ю неделю МЕДИА 🔵Фундаментный текст про будущее медиа от Doug Shapiro. Четких предсказаний нет, но есть много мыслей и вариантов - Substack 🔵Другой Shapiro, Evan - пишет про смерть традиционных медиа. Он построил большой индекс смотрения на мобилке и ТВ на данных из 8 стран. Итоги предсказуемы и неутешительны: в аудитории 13-54 лет (то есть ключевой) смотрение YouTube выше чем Disney, WBD, Paramount, Fox и даже NBCU вместе взятых. TikTok опережает Netflix - Substack 🔵 Корень проблем Netflix - примитивизация и шаблонный контент. Поэтому все большая доля сериалов не продлевается на второй сезон. Вердикт от Ted Gioia - Substack AI + МЕДИА 🔵очередной отчет McKinsey про AI в производстве фильмов и сериалов. Прогнозируют что к 2030 году $10 млрд затрат на производство контента будут использовать ИИ в той или иной степени. Примерно $60 млрд выручки будут перераспределены в ближайшие годы за счет создания новых форматов контента и изменений в дистрибуции. На подложке теперь вертикальное видео - McKinsey 🔵 AI для пост-продакшена - Stephen прошелся по всем старым кейсам (Netflix, Brutalist, Darth Vader). И "незаметным" кейсам из back office: цифровизация архива ВВС, индекс архивов Banijay, субтитры для WBD. Из интересного: ИИ не используется для профессиональной музыки и спецэффектов в фильмах - StephenFollows 🔵 Аронофски и его серия ИИ-фильмов про 1776 год плоха: честный вердикт от Cnet 🔵 Контр-пример: аккуратное ИИ в Young Washington - Variety 🔵 Disney запустил бета версию продукта для создания генеративной рекламы - Substack 🔵 Креативное использование ИИ для документалки про пауков - The Guardian 🔵 Свинка Пеппа породила скандал, предложив актерам-детям лицензировать их голоса для ИИ - Euronews ДЕНЬГИ 💰 💰 китайская Kuaishou выделила Kling в отдельную компанию и подняла $2800 млн от 38 инвесторов - крупнейший раунд в истории генеративного видео. В сделке примут участие Tencent, Alibaba, и Baidu - уникальный случай для китайского рынка. Оценка новой компании Beijing Kling $18 млрд, у Kuaishou останется 68% - Techtimes 💰 инвестиции в инфраструктуру продолжаются: Together AI привлекли $800 млн по оценке 8.3 млрд. Выручка за последний квартал составила $1.2 млрд. Together хостит open source модели, в том числе от китайской z.ai/Zhipu (вышла на IPO в начале года). NYTimes по производительности ставит ее вровень с Mythos/Fable от Anthropic. Имя не на слуху, но Together ai были на моей карте генеративного ИИ, поскольку ранее привлекли $400M. - Фаундер Zhipu продолжает настаивать что open source модели должны оставаться открытыми. Для их финансирования он объявил о продаже акций на $4 млрд и листинге в Шанхае. Акции Zhipu выросли с момента IPO в 13 раз. Проклятый пузырь никак не сдуется ) - CEO Hugging Face считает что за open source моделями будущее: на них приходится 41% загрузок на сайте, больше чем на американские. Он видит сценарий сильной фрагментации рынка, где Anthropic и OpenAI не смогут сохранять дуополию - Techcrunch ИНТЕРВЬЮ 🎙 креаторам приходится заниматься лицензированием, чтобы заработать. Это бесит аудиторию, но других вариантов нет - Decoder 🎙 независимые фильмы получили название Internet IP - The Puck про поиск сценариев на Reddit 🎙 вертикалки запустят премиальные форматы - The Media Osyssey

🔵🔵🔵кинохождение показывает лучшие результаты с 2019 года; Netflix продолжает интегрировать ИИ в контент; платформы для интерфейса и "модели мира" привлекают очередные сотни миллионов USD МЕДИА 🔵 Кинохождение в США растет и может превысить $10B впервые после ковида. Пока "летние" сборы, учитываемые с начала мая всего на 2% ниже показателей 2019 года - NBC 🔵 Кинохождение в России растет: июнь стал лучшим месяцем за долгое время. Причина прозаична: в топах проката фильмы, которые разрешено показывать, а значит и официально рекламировать в РФ. Кинотеатральный маркетинг работает! - СКОТЧ 🔵 Грустная математика индустрии: чтобы снять дешевый инди-фильм за $100K сначала нужно потратить $850K на обучение. Лонгрид про Нью-Йорк - Substack AI + МЕДИА 🔵С согласия наследников Netflix использует ИИ от Eleven Labs для воссоздания голоса Gene Wilder. Это чел из мема со шляпой из фильма Willie Wonka. Netflix выпускает шоу по мотивам осенью - NBC 🔵СЕО Youtube про борьбу с AI-слопом. По данным Forbes на ИИ приходится 18% Shorts. - Forbes 🔵Индийское правительство создало рабочую группу по оценке эффектов влияния AI и продвижения на глобальных рынках - First India 🔵 Внезапный лонгрид про то, что Runway сохраняет "душу артиста". Про сам Runway давненько не было слышно. Нативная интеграция или по любви? - Substack 🔵 Экономика ИИ-микродрам в Китае - YouTube,- ссылка от Midnite Chronicles ДЕНЬГИ 💰 Baseten объясняет, за счет чего им удалось прийти к оценке в 15 ярдов. Технический текст, как им удалось снизить стоимость инференса в 54 раза: с 5 центов до 0.16 центов за 1 секунду - Twitter 💰 платформа для инференса Runpod подняла $100M при оценке в $1B - The Next Web 💰 Продукт Cosm, который разрабатывает иммерсивные решения для спорта и развлечений, привлек $100M в дополнение к ранее поднятым $250M. А когда-то начинали с планетариев - Cosm 💰Очередная "модель мира", на этот раз Video Rebirth из Сингапура: $80M. Скромненько на фоне конкурентов поднявших по ярду - Forbes ИНТЕРВЬЮ 🎙 Rutube рассказывает что 45% смотрения приходится на UGC контент - Несладкий бизнес

🔵игнорировать генеративку в Голливуде становится все сложнее: после сомнительных экспериментов с Аронофски Google заключила сделку с уважаемой студией A24 на $75M чтобы построить нормальные продукты для индустрии МЕДИА 🔵Fox купила Roku за $22В: ставка на рост рынка рекламы - Reuters 🔵Comcast выделит NBC Universal в отдельный бизнес: формат "давайте что-нибудь сделаем" - Variety 🔵Disney использует Adobe Firefly для дизайна в парках - Variety Gen AI 🔵Adobe купил Topaz Labs - одного из лидеров в сегменте апскейлинга. Стоимость не раскрывается; акциям это помогло примерно никак: минус 42% с начала года 🔵ИИ-аватары становятся неотличимы от реальных - The Verge, The Guardian 🔵Решение: поставить больше меток на контент - link 🔵В конкурсе ИИ-фильмов от Runway победил 54-летний рабочий без образования и получил $50K (не совсем так, но кого интересуют детали!) - LI, YT 🔵"первый в истории ИИ-фильм попавший на фестиваль" про протесты в Иране снятый за $2K оказался малосмотрибельным. Удивительно (нет) - Variety 🔵 Заявлен очередной полнометражный ИИ-фильм, по мотивам Wukong - Deadline 🔵 Пайплайн создания анимации от Magnific (экс-Frepik) - LI 🔵 Мнение с другой стороны - критика ИИ от экс-аниматора Nickelodeon - LI 🔵 Minimax (Hailuo) запустил продукт all-in-one для видео. Кто-то пользуется таким или аналогичным от Alibaba? - Variety ДЕНЬГИ 💰стартап гифок и "микро-мемов" Klipy собрал $10M. Слайды по ссылке - BI 💰компания LibLib, про которую я не слышал до прошлой недели, привлекла $300M. Генерят картинки - link 💰модель мира Odyssey (этих я хотя бы знал): $310M - link 💰экс-фотосток Wirestock сделал пайвот в дата провайдера для обучения и привлек $23M - Techcrunch 💰стартап с вертикальными видео TrueShort: $12M - BI 💰Reka AI (вероятно вы про них не слышали, но они подняли $170M) купил стартап Moonvalley, который строил лицензионно "чистые" модели. Видимо, простой креатор предпочел обученный на пиратке Seedance. Теперь будут строить "physical AI" - Crunchbase 💰 Польша вспомнила про свое национальное достояние и инвестировала аж $11М в Eleven Labs. Он основан двумя поляками в Лондоне и британцы в своих отчетах бережно заносят его в категорию "британские единороги". Eleven Labs оценивается в $6.6 млрд - link 💰 Warner Music купили Sureel AI: стартап по ИИ-атрибуции - Billboard ИНТЕРВЬЮ 🎙 СЕО Figma дал на удивление малосодержательное интервью, в котором больше говорил о своем детстве в Калифорнии чем о планах интеграции Weavy и свежих идеях для инвесторов. Акции минус 52% с начала года - Stratechery SIDE QUESTS 📕 Оптимизация личных метрик по здоровью приводит к тому что времени на дружбу не остается - Derek Thompson о самом здоровом и одиноком поколении американцев 📕 Лонгрид про скроллинг от автора канала Записки из подполья. В тексте есть слова Бодрийяр и Хабермас!

#пятничноевидео сегодня не про генеративку, хотя наверняка сделано с ее помощью В апреле этого года в Лондоне прошел марафон, на котором впервые на официальном забеге удалось выбежать из 2 часов. Для не-бегунов: с такой скоростью "обычные" бегуны могут пробежать 0.1 - 1 км Всего в забеге приняло участие почти 60 тыс. человек. На марафон в 2027 году было подано 1.33 миллиона заявок (два года назад было 0.6 млн), более 1 млн заявок из Англии. Чтобы как-то вместить желающих, решено сделать два дня марафона. Если захотите пробежаться, то подаваться уже поздно - заявки закрыли 1 мая. но есть, например, Токио

Google заключила партнерскую сделку со студией А24 по развитию инструментов для производства видео - WSJ, Techcrunch, IndieWire Похоже что Google решила отойти от сомнительных экспериментов с Аронофски и пойти к нормальной студии. Детали сделки не приводятся, но кажется что Google просто хочет дать А24 деньги на эксперименты чтобы понять как же наконец использовать генеративный ИИ для производства фильмов. В рамках партнерства не говорится о создании новых IP или копании в архивах А24. Это отличается от подхода Lionsgate-Runway, которые недавно заключили сделку в рамках которой Runway будет производить короткие фильмы на базе библиотеки Lionsgate. Google выпустил модель Veo3 год назад, которая возглавила рейтинги на некоторое время, но сейчас уступает по популярности Seedance / Kling / Happy Horse судя по данным Artificial Analysis и по опыту общения с ИИ-студиями.

Генеративный ИИ в медиа: неделя 2026-25 Основное - SpaceX вышла на IPO и сделала Маска триллионером. С момента IPO акции выросли на 20% и сейчас компания стоит два с половиной триллиона USD: шестые после Nvidia, Google, Apple, Microsoft и Amazon. Подробно про AI-кусок бизнеса на моем сайте - SpaceX IPO - владелец Kling компания Kuaishou объявила о планах выделить генеративный ИИ из основного бизнеса (соцсетей) и продать его за $20 млрд. Выручка за последний квартал составила $0.1 млрд или 2% от всей выручки компании. Капитализация всего Kuaishou $26 млрд. Выглядит выгодно (для Kuaishou) - Китай еще более активно инвестирует в ИИ: хочет вложить $295 млрд, Deepseek поднял $7.5 млрд МЕДИА ♦️Paramount открыл для себя ИИ и рассказывает как они теперь будут создавать фильмы за минуты. Представляю как все в компании рады - BI ♦️стартап VeYou станет "HBO для микродрам". Дек на BI ♦️Вы и так это знали, но теперь подъехали цифры: социальные медиа мертвы. Только 7% потребляемого времени в IG и 17% в FB вы тратите на своих "друзей", остальное - ИИ-рекомендации, многие из которых являются сгенерированным контентом. В рамках суда над **** раскрыли детали бизнеса компании Цукерберга - Business Insider AI В МЕДИА 🔹Kling идет на IPO c оценкой в $20 млрд. Для сравнения, Minimax (владеет Hailuo - знаете таких?) стоит сейчас как раз $20 млрд. Выручка Kling за последний квартал $98M, кварталом ранее было всего $51M. По опыту моего общения со студиями Kling идет на втором месте по популярности после Seedance, так что момент удачный - Biggo 🔹Тони из Skins презентует 2-часовую документалку про историю AI. Не сгенерирована, реальные съемки. Для тех, кто не хочет читать книгу про ИИ - Variety 🔹 Саммари конференции AI on the Lot: Голливуд не сильно хочет, но вынужден внедрять AI - The Wrap 🔹 Уже лет 30 как кинопрокатная индустрия пытается предсказать кассовый успех с помощью данных, а не чутья. Стартап Quilty решил добавить еще и AI к этой магии. Еще они оценивают качество сценариев. Выглядит странно, но ок. - The Verge 🔹Тонущий крупный рекламный бизнес пытается повернуть процесс вспять. WPP запустило студию с 50 Gen Z и генеративным ИИ для создания рекламы - link 🔹 в рамках борьбы с ИИ на YouTube пострадали креаторы "без лица" - HR 🔹 израильский стартап хочет трансформировать кинотеатры с помощью ИИ - Jpost СДЕЛКИ И ДЕНЬГИ 💰Основанный Аркадием Воложем Nebius подорожал за 2 недели на 40% и теперь стоит $73 млрд - в 4 раза дороже Яндекса. Nebius в основном строит дата-центры. Новостей про Nebius много: - котировки акций на Yahoo, подкаст 20VC с ко-фаундером; партнерка с Higgsfield на сайте Nvidia 💰 Deepseek привлек $7 млрд при оценке $50B. Китайцы всерьез взялись за финансирование нейронок - Reuters, Substack 💰Китай планирует вложить $295 млрд в строительство ИИ дата-центров. Видимо, побоялись шуток за 300 и вложились скромно - Bloomberg 💰Китайские модели уже выигрывают конкуренцию с американскими, а Sora так и вообще вышла из бизнеса. Что же будет когда китайцы получат деньги? - Forbes тревожится 💰 Lionsgate покупает долю в Runway - The Wrap 💰 экс-топ менеджер Sony и Disney вложился в 4 стартапа в сфере медиа - The Wrap. Еще у него есть подкаст. 💰Стартап для ИИ-генерации музыки из Берлина достиг $5 ARR. А вы говорите венчур в Европе мертв! - Musically ИНТЕРВЬЮ 🎙 Doug Shapiro пишет о том, что внедрение генеративного ИИ в медиа только начинается и по настоящему прорывные кейсы мы увидим когда креаторы перейдут от оптимизации текущих решений к созданию чего-то нового. Нет, он не знает, что будет этим "новым" - Substack 🎙 Ко-фаундер стартапа World Labs Fei Fei Li (если будете кому-то пересказывать новость, но имейте в виду что это женщина) рассказывает о том что такое World Models. У нее учился Андрей Карпатый (пишет популярные лекции по ИИ), а она сама недавно привлекла $1 млрд в свой стартап. Полагаю, стоит ознакомиться - Substack Смешное про экономику ИИ-пузыря - Andrew Singleton

Дженни владеет крематорием. Пропановая компания Джона вкладывает в неё $20 миллиардов в обмен на 5 процентов бизнеса. Дженни швыряет $10 миллиардов прямо в печь, а потом платит Джону ещё $10 миллиардов за пропан — чтобы было чем спалить эти деньги дотла. Джон отчитывается, что его инвестиции в ИИ принесли $10 миллиардов выручки за квартал и что ему теперь принадлежит 5 процентов бизнеса стоимостью $100 миллиардов.

Завтра IPO SpaceX и я сделал обзор на своем сайте https://voryhalov.com/spacex/ В отличие от предыдущей компании в моем обзоре слово SpaceX знакомо широкому кругу людей благодаря персоне Илона Маска. Страшно сказать, но SpaceX появилась аж 25 лет назад. SpaceX могло и не быть, если русские оказались более сговорчивыми: Маск лично летал в Москву и пытался приобрести ракеты для его проекта отправки людей на Марс. После длинных переговоров, конечно за водкой, как сообщает Bloomberg, сделка не состоялась. Маск хотел купить две ракеты за $8 млн, российский Космотранс хотел $8 млн за каждую. На обратном пути из России Маск решил что будет строить собственную ракету. SpaceX смогла откусить кусочек оборонного бюджета США и построить первые ракеты. После неудач с первыми тремя пусками деньги закончились и компания повисла на волоске, но к счастью для Маска четвертый пуск оказался удачным. Детали драмы описаны в книге Космические бароны. В 2020-х к ракетному бизнесу добавилась спутниковая группировка Starlink. Проект вырос из идеи и концепции Iridium (классная книга про него тут) - первой спутниковой группировки для раздачи интернета из космоса. Воспользовавшись собственными ракетными мощностями Маск смог вывести на орбиту более 10 000 спутников и развернуть по всему миру спутниковый интернет со скоростями и стоимостью на уровне фиксированного доступа (в США). Сейчас Илон решил воспользоваться хайпом на AI и “прирезал” к космическому бизнесу “эйай” часть. КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ SpaceX состоит из трех сегментов: - Space - Connectivity - AI Общая выручка $18.7 млрд, из них основной вклад вносит Connectivity (Starlink): $11.4В. SpaceX не такой убыточный, как пишут во многих обзорах: Операционный кэш флоу стабильно растет и в 2025 году составил $7 млрд при выручке $19. Причина убытков в P&L: “бумажные” статьи. На амортизацию приходится почти $7 млрд и еще $2 млрд на опционы. CAPEX SpaceX в 2025 году составил $20 млрд в 2025 году (чуть больше всей выручки). Из них $12.7 пошло в сегмент AI, в 2026 году ожидается рост до $15 млрд. Суммы инвестиций на уровне лидеров рынка Бизнес AI состоит из: Twitter (X), по сути не связанный с AI (но надо же его куда-то девать). На него приходится около 90% выручки AI-сегмента. Grok - LLM модель, в топ-10 мировых лидеров по качеству Colossus - инфраструктура (дата-центр) для вычислений на базе 220 000 видеокарт NVIDIA Джокер в рукаве: с 2026 года SpaceX получает около $15 млрд выручки в год от Anthropic за аренду вычислительных мощностей. Контракт рассчитан до 2029 года, но в нем есть нюансище - Anthropic может расторгнуть его без штрафов, предупредив за 3 месяца. Оптимисты считают что контракт доживет до 2029 года на фоне роста спроса на AI, пессимисты - что Anthropic расторгнет контракт в конце 2026 года, когда достроит собственные мощности. Интрига! Джокер-2: аналогичный контракт на аренду мощностей со SpaceX заключил Google. Он будет платить по $11 млрд в следующие три года за аренду 110 тыс. GPU. В сделке также есть нюансище: Google является владельцем 6% акций SpaceX и ему выгодно раздуть показать прибыльность бизнеса. В сделке также есть опция отмены с предупреждением за 3 месяца. IPO SpaceX запланировано на 12 июня, если они привлекут заявленную сумму, то стоимость компании составит $1.8 трлн и она войдет в топ-10 самых дорогих в мире. Текущая стоимость всех компаний на фондовом рынке РФ в 2.5 раза меньше: $0.7 трлн. Заявленное IPO привело к интересным вторичным эффектам: стоимость компании Rocket Lab, которая торгуется с 2010 года и не хватала звезд с неба, за последние два года выросла в 30 раз. Она как-то связана с ракетами, не приносит прибыли и никогда не приносила, но по мультипликатору P/S (80- 120) сейчас оценивается выше чем SpaceX. SpaceX переоценен, это всё пузырь, а-а-а-а. Видел подобную аналитику. Во-первых, они продают мечту, а это стоит денег. Во-вторых, после всех анонсов сделок SpaceX стоит примерно 45 годовых выручек (P/S). Для сравнения: компания Nebius, основанная Воложем (строят дата-центры), сейчас торгуется по P/S ~65. А ведь они даже не запускают ракеты.

Генеративный ИИ в медиа: неделя 2026-23 Основное: - Взлет независимых продюсеров: фильмы ютуберов лидируют в американском прокате; - ИИ-фильм от Higgsfield как начало эры кинотеатрального AI-кино - VC вложили более $2 млрд в сегмент генеративного ИИ за неделю - первая компания в отрасли микродрам собралась на биржу МЕДИА 🔺 Сенсация в Голливуде: два малобюджетных фильма, снятых молодыми продюсерами опередили по сборам очередную часть Star Wars. Режиссеру Backrooms (бюджет $10M, сборы $212М) всего 20 лет, создателю Obsession (бюджет $0.8M, сборы $224M) 26 лет - The Puck, да и вообще все про это написали начало новой эры! AI & МЕДИА 🔹 Фестиваль ИИ-фильмов в Астане с призовым фондом до $1M - Astana Times удивительно, но в новости ни слова про Higgsfield 🔹 Подробный обзор "первого ИИ-фильма" от Higgsfield от креатора, который в теме ИИ с 2022 года. По фактам: качество пока "плывет" для профессионального глаза; сумма в $400K на токены выглядит завышенной; за деньги, которые получили итоговые креаторы можно жить разве что в Астане (у него это звучит как будто что-то плохое); "каннская" премьера - маркетинговый фейк. Но дальше все будет лучше, в следующие 6-12 месяцев будет волна аналогичных фильмов - Brett Stuart со всем соглашусь 🔹 Британская киноиндустрия сокращается третий год подряд. На месте части крупных студий решено строить датацентры - The Guardian 🔹 ИИ-фильм про революции в Иране, сгенереный за $2K дошел до фестиваля Tribeca - Guardian политическое 🔹 компания Lumee, созданная Hasbro и Animaj, стала партнером Disney по размещению рекламы на YouTube каналах. Чем занимаются Hasbro и Disney, вы примерно представляете. Animaj - французский стартап, который привлек $100M на производство анимации с помощью генеративного AI и на эти деньги прикупил пару франшиз чтобы их ИИ-фицировать. CEO Lumee считает что как обычно "нужно пере-изобрести" рекламу для детей. Ждем генеративочку - Hasbro, Lumee 🔹 Мартин Скорсезе стал эдвайзором Black Forest Labs - Variety 🔹AI пишет более цветисто, но испытывает нехватку новых идей. Проверено на 370 000 эссе - NYTimes 🔹итоги AI on the Lot: в пре-продакшене еще долго будут нужны люди: со сценариями и идеями у AI все плохо - Denoised две разных новости о том, что с новыми идеями у AI плохо 🔹нон-профит ассоциация с Кейт Бланшет пытается выработать стандарт для защиты прав на image & likeness - The Town 🔹Figma, чьи акции упали в 5 раз за год, запустила ИИ-ассистента на базе купленной за $200M Weavy - link 🔹Hasbro запустила AI-студию и партнерится с Eleven Labs - WSJ, Variety AI: СДЕЛКИ и ДЕНЬГИ хит 2026 года - "модели мира" 💰Tripo AI собрал $200М Link; израильский Decart: $300M Красивое, но пока не работающее хит 2025 года - микродрамы 💰Индийская студия Kuku Tech добежала до заявки на IPO. За год выручка компании выросла в 5 раз до $147M, у приложения Kuku FM 10 млн MAU - link 💰Катценберг вложил $5M в латиноамериканскую платформу микродам Idilio - Deadline 💰Бум финансирования в сегменте инфра: OpenRouter $113M, Baseten привлекла $1 000M , Fireworks ведет переговоры по оценке в $15 млрд Собираем крошки со стола SpaceX IPO 💰Suno привлекла новый раунд на $400M - link 💰Индийский стартап для персонализированной рекламы с аватарами Truefan собрал $10M - link ИНТЕРВЬЮ 🎙 Хочешь заработать - иди в продажники ИИ-софта. Доход до $10 млн в год (!) с учетом опционов. Два спикера-американца мило хейтят европейцев, удивляясь их загадочному work-life balance. Зачем w-l-b, если мы работаем по 70 часов в неделю, искренне не понимают они - 20VC да, есть вопросики к европейцам... 🎙Студия анимации Toonstar о создании проприетарного продукта для AI анимации. с его помощью они выпустили шоу Steven and Parker, которое собрало свыше 10 млрд просмотров - Media Odyssey я тоже не слышал про шоу до этого выпуска 🎙xAI жив и напоминает о себе перед IPO материнской SpaceX - говорят что будущее за агентскими видеомоделями - Latent Space BIG TECH 🔺 OpenAI купил компанию для клонирования голосов weights.gg - WSJ 🔺 Apple купила компанию AI-аватаров Animato - RoadtoVR

фан-факт про плачевное состояние рынка кинопроката в мире кассовые сборы 2025 vs 2019 (доковидный пик) США: минус 24% UK: минус 21% Корея: минус 45% Россия: уход западных мейджоров с рынка, на которых приходилось до 70% кассовых сборов. Ожидание: все плохо Реальность: минус 9% (всего лишь) Просто цены на билеты в два раза повысили и всё ))

Генеративный ИИ в медиа: неделя 2026-22 BIG TECH 🔺 Как ChatGPT повлиял на жизнь простых американцев: 5 графиков. Помимо роста AI-слопа, книг и музыки есть и неожиданное: до рекордного уровня выросла доля людей, которые стали сами защищать себя в судах - WP AI & МЕДИА 🔹 в LA прошло мероприятие AI on the Lot, собравшее более 2 000 людей из мира генеративного AI. Amazon Studios объявила о запуске Project Nara - инициативы по развитию ИИ-фильмов и анонсировала первые три фильма. Один из них будет делать экс-Nickelodeon, работавший над "Губкой Боб" - Variety, HR Мысли посетителей: раз, два 🔹"Бессвязная мешанина из непоследовательно насыщенных оттенков зелёного", "некогеретная композиция". В интернетах 6.7 млн человек раскритировали картину Моне, полагая что это ИИ-реплика. Веселый социальный эксперимент от Fortune Если вам в следующий раз скажут "люди не любят ИИ" - ссылочка выше 🔹 Жертвы Sora: давно запланированный фильм Critterz не показали в Каннах, поскольку он делался на Sora, а ее закрыли - The News, Futurism не работаем 🔹 Южнокорейские фильмы переходят на AI. Пока нагенеририл только вебтуны с котятами. И 60-минутный гибридный хоррор The house, который обошелся компании CJ EHM в $336 тыс. А ведь раньше CJ EHM делали "Паразитов"! - CNN и привет Higgsfield который якобы потратил 0.5 млн на короткий ролик неделей ранее AI: СДЕЛКИ и ДЕНЬГИ 💰Стартап Reactor собрал $59M, в том числе от Джеффри Катценберга (экс-глава Disney Studios, продюсер Шрека). Хотят генерировать ИИ-видео в режиме реального времени - Variety Осел из Шрека - пародия на бывшего начальника Катценберга, который задолжал ему денег. Долго искал, куда бы вставить этот фактик и вот подвернулся случай 💰Платформа для коротких маркетинговых видео Clouted привлекла $7M от Slow Ventures. Идея в массовом тестировании роликов через сеть дружественных креаторов перед массовым запуском - Techcrunch Схожий продукт лег в основу недавного MA thesis известного аналитика рекламного рынка - Mobiledevmemo, Stratechery 💰Китай инвестирует в Deepseek. Цифра не указана, но оценка стоимости Deepseek в $45-50 млрд намекает, что речь идет о десятизначных числах. В долларах. А в юанях еще больше! - WSJ 💰Alibaba инвестирует $290M в разработчика видеомодели Vidu компанию ShengShu - CNBC 💰 производитель ИИ-сказок Geni привлек $2M. Продают физические устройства за $90, куда нужно вставлять три кубика, чтобы получалась ИИ-сказка - Geni, Alleywatch ИНТЕРВЬЮ 🎙25-летняя девушка, которую прочат на роль нового медиа-могула: интервью с СЕО ИИ-студии Utopai. Будут делать ИИ-фильм про баскетболиста Carmelo Anthony, который вложил $5M в компанию - Forbes вин-вин ситуэйшон 🎙Саммит креаторов Artist & the Machine в NY: решили что AI станет новым Photoshop - дополнительным инструментом для работы - Forbes 🎙 YC стартап Martini про изменение подхода к созданию видео - GenSpark назван в честь martini shot - последнего съемочного шота за день ИНТЕРЕСНОЕ 😄 классная аналитика про бизнес-модель парков Disney от человека, потратившего $6 000 за несколько дней (это много, но не запредельно: средняя американская семья тратит около $2 300) - MostlyMetrics 🛒 Обзор VC-backed технологических IPO последних 15 лет: лучшая доходность у Shopify (не путать со Spotify), вторая худшая: у Groupon (олды могут помнить) - ValueaddVC ➖ в Higgsfield открыто 34 вакансии. Работаем!

https://lumalabs.ai/news/Boundless-Mazda-Luma Агентство Boundless из ЮАР выкатило "первый в истории" AI-ролик Mazda сделанный в партнерстве с Luma. Прочитав новость, я протер глаза, но нет - в пресс-релизе действительно 2026й год (а не 2024й). Я думал, что так плохо сейчас не делают, а если и делают, то сильно не пиарят. Дела у Luma совсем плохи. А ведь они собрали более миллиарда (!) долларов инвестиций. Пока искал, посмотрел много новых AI-роликом \ фильмов на 5-10 минут хронометража. Ничего особенно не зацепило - может посоветуете какие-то крутые ИИ-работы?

Генеративный ИИ в медиа (и не только): неделя 2026-21 BIG TECH 🔺 Google запустил мультимодальную модель Gemini Omni и новый SynthID - Google 🔺 Производитель ИИ-чипов Cerebras привлек $5.5 млрд на IPO. Капитализация минус 25% за неделю до $57 млрд - CNBC AI & МЕДИА 🔹 Внезапно американская гильдия актеров разрешила использование "синтетических персонажей" (красивое слово для AI-генерации) в фильмах - статья The Puck и 18-страничное саммари соглашения. 250+ компаний стараются научиться их качественно генерировать - карта 🔹 в Каннах фильммейкеры переходят от к стадии принятия неизбежности внедрения AI - Reuters всего-то за пару лет 🔹Голливуду придется использовать вертикальный контент. Понятие качества все более размывается, а "качественный" контент от Netflix приносит в 5 раз меньше выручки на час просмотра чем рилзы в соцсетях Цукерберга. Почему **** обогнала Google по рекламной выручке и что делать стримингам - в интервью c Hernan Lopez - The Town. вертикалки и AI - не блажь, а средство выживания для "профессионального" контента 🔹Netflix за 3.5 года прошел путь от отрицания рекламы как модели монетизации до использования AI агентов в своих рекламных инструментах - Campaign, AdWeek Капитализация за это время выросла почти в 4 раза - на заметку локальным стримингам 🔹Netflix не только создает рекламу, но и планирует выпускать AI-контент. Компания в марте 2026 создала подразделение INKubator для производства анимации и фильмов с использованием генеративного AI - The Verge 🔹Sony активно использует AI для игр на Playstation - VGC, WCCTech Так и фильмы не за горами 🔹Американцы не любят AI, причем нелюбовь сильнее среди молодежи (!) и растет в 2026 по сравнению с 2025 - Charting GenAI. Не хотят искать работу, а ищут крайних. Так вижу 🔹Исследование Snap точнее нащупало грань, когда в американцах зарождается пессимизм. 55% людей в возрасте 13-15 позитивны к ИИ, но доля "позитивных" падает до 37% в возрасте 16-18 лет - Musically из этой новости мы узнали что Snap еще подает признаки жизни 🔹В Австралии другие вайбы: здесь молодежь наоборот более позитивно относится к брендам, использующим AI, чем население в среднем - CampaignBrief AI: СДЕЛКИ и ДЕНЬГИ 💰Платформа для создания коротких фильмов Flick (Figma+Cursor for AI filmmaking) привлекла $6M, выпускники YC- Business Insider 💰Runway открывает офис в Японии и вкладывает в него $40M - Runway 💰Origin Labs чистит, обогащает данными и переупаковывает игровые миры и продает их разработчикам world models, чтобы они могли использовать более правильные синтетические данные для обучения своих моделей. Среди инвесторов Lightspeed Venture Partners - Gamesbeat два крупных игрока в сегменте world models привлекли по $1000M недавно, так что рынок есть ИНТЕРВЬЮ 🎙Беседа с крупными ИИ-фильммейкером Gossip Goblin: у его фильмов уже свыше 500 млн просмотров и он считает, что в кинематографе сейчас эра экспериментов, сравнимая с 1920-ми - The Guardian 🎙Republic - платформа для краудинвестинга в фильмы. Они начинали с UHNW, но зашли в том числе и в индустрию развлечений - The Media Odyssey 🎙AI студия Wonder привлекла $50M, певца Льюиса Капальди и настроена стать новой А24. Пока силами 15 артистов и нейронок Google для Капальди сделали клип, который собрал полтора млн просмотров. Планирую снять ИИ-фильм с Danny Boyle (Trainspotting, Slumdog Millionaire) - Deadline 🎙Большое интервью с основателями Runway - TechCrunch судя по их активности в медиа в последние месяцы, они занимаются чем угодно кроме работы ИНТЕРЕСНОЕ 🛠 не только увольнения: Netflix ищет людей в команду INKubator - Linkedin 🚁 Black Hawn Down, версия 2026. ИИ-креатор снял фильм про американский вертолет, сбитый в Иране и спасение пилота. На первый фильм ушло 8 лет, сейчас справились за 2 дня - Piratewires 🤩пластические хирурги в шоке - теперь люди приходят к ним со сгенерированными картинками и просят сделать операции "по референсам". Хирурги пытаются объяснить, что хирургия не так работает - Business Insider так называемые вторичные эффекты внедрения генеративного AI.

Вместо субботних отчетов сегодня анализ бизнеса Minimax - создателя генеративной модели Hailuo и нескольких других. С одной стороны, у компании чистая прибыль в минус 2000%, с другой: операционная прибыль как так получилось - читайте в моем обзоре https://voryhalov.com/minimax_notion/ КЛЮЧЕВЫЕ ИДЕИ Владелец видеомодели Hailuo, компания, вышла на биржу в начале января 2026 года и привлекла $620M. - Цена акций в первый день выросла на 109% в первый день и еще в три раза за 1 квартал 2026 года и к началу мая стоит $35 млрд (на уровне Газпрома) - Компания показывает валовую прибыль в 25%, маржинальность по сегментам существенно отличается. В2С около нуля, а в В2В более 50%. - Основные затраты уходят на обучение новых моделей (R&D): $250M при выручке $79M. - Объем инвестиций Minimax в R&D примерно в 50 раз меньше чем у OpenAI. В результате модели Minimax уступают по качеству топовым моделям, но дешевле в 10 и более раз - Инвесторы верят, что Minimax удастся нарастить выручку раньше, чем у нее закончался деньги на разработку, и компания сможет занять свою нишу “недорогого” поставщика токенов. 70% бизнеса приходится на глобальный рынок и эта доля растет. - Из-за “бумажной” переоценки привилегированных акций маржинальность в 2025 году составила минус 2368% (и дала возможность для кликбейтного заголовка). - Впрочем, “обычная” скорректированная маржинальность тоже пока глубоко отрицательная из-за R&D затрат: минус 316% и да, у меня появился сайт

Идеи для монетизации: этикетки для цифровых "лопат" Есть выражение что в эпоху золотой лихорадки нужно продавать лопаты. Создатели стандарта The Coalition for Content Provenance and Authenticity (C2PA) пошли дальше и решили продавать "этикетки" для лопат. Последние законы в Калифорнии и ЕС требуют маркировки контента, в том числе чтобы отследить использование ИИ-инструментов. Сейчас производители цифровых камер (Canon, Nikon) и софта (Adobe) встраивают в свои продукты метаданные, чтобы понять, какой именно камерой или ПО создано изображение. Spin VFX продвигает аналогичный стандарт для VFX-пайплайнов для интеграции проверки Content Credentials на ИИ чтобы верифицировать происхождение каждого пикселя и понять, задействовался ли ИИ в процессе создания. С августа 2026-го EU AI Act обязывает раскрывать ИИ-генерацию в машиночитаемом формате. Клиенты VFX-студий будут обязаны доказать регуляторам что в финальном кадре сделано человеком, а что ИИ. Без C2PA это проблематично

#пятничноевидео Пару месяцев назад Higgsfield запустил "сериалы" Originals На этой неделе они показали "изнанку" процесса их создания в 3-часовом видео Креаторам будет интересно посмотреть, как все выглядит. Меня заинтересовали потраченные на это деньги. В конце видео автор говорит что они сожгли 4.4 млн "кредитов" Higgsfield что эквивалентно $260 тыс. По тарифным планам компании это около $180 тыс., но логично что в реальном мире Higgsfield должен быть дать скидку столь крупному заказчику. Сейчас дневная выручка всего Higgsfield около $500 тыс., а тут один клиент за 4 дня приносит им примерно 13% всей выручки. Всего командой ролика было создано 48 тысяч "ассетов". И если считать от "ассетов, то я не очень понимаю, как затраты на них могут составить $260 тыс., если стоимость 1 картинки около $0.1, 1 видео: $0.25 - $1. В моей картине мира основная часть "ассетов" должна быть в виде картинок, что дает затраты примерно раз в 10 меньше заявленной суммы. У автора видео из 800 ассетов в финальный ролик пошло 8, то есть выход "годных" ассетов составил 1%. Есть ощущение что Higgsfield хочет нам сказать что за генеративное видео придется плотить. Или я что-то неправильно посчитал и четверть миллиона долларов - новая норма в мире генеративных видео?

Деньги в медиа: круизы Disney - подкаст The Town

Круизы редко приходят на ум когда речь идет о монетизации франшиз. Disney смог построить успешный бизнес на круизном флоте, который был создан в 1996 году и сейчас насчитывает 6 судов и приносит $2.5 миллиарда выручки. Подкаст The Town с деталями бизнеса.

Ключевое: 📍Disney планирует выделить $60 млрд на развитие «Parks & Experiences» в ближайшее десятилетие. Часть этих средств пойдет на удвоение флота: к 2031 году количество круизных лайнеров должно вырасти с 6 до 13 📍После пандемии круизная индустрия переживает бум: в прошлом году число пассажиров превысило 31 млн, и ожидается рост до 40 млн к концу десятилетия. Для Disney круизы стали «ультимативным иммерсивным опытом», где клиенты находятся внутри бренда 24/7 📍Ценовое преимущество за счет IP: Благодаря силе своих брендов Disney устанавливает цены значительно выше конкурентов. 7-дневный круиз Disney стоит $9000 против $5700 у Royal Caribbean 📍Disney максимизирует прибыль, владея частными островами на Багамах, например, Castaway Cay (вы знали?! Я не знал) 📍Экспансия в Азию: Disney активно выходит на азиатский рынок, чтобы охватить аудиторию, которой сложно добраться до тематических парков. Самый большой корабль компании, Disney Adventure, будет базироваться в Сингапуре для привлечения туристов из Индии и Юго-Восточной Азии. (подкаст записан в январе 2025 года до событий на Ближнем Востоке). 📍Сервис как «внутривенная терапия» брендом: Успех круизов строится на высочайшем уровне гостеприимства и снятии с родителей любой «когнитивной нагрузки» по планированию отдыха. Для многих семей круиз становится следующим шагом после посещения парков: более дорогим и эксклюзивным опытом. Да, $9000 по сравнению со стандартными тратами на посещение Disneyland в США в $2000 на семью из 4 человек - это подороже 📍 Disney — единственная медиакомпания с такой глубокой эмоциональной связью с клиентами, которую крайне сложно воспроизвести конкурентам вроде Netflix или Universal