Private Market Investors

도미누스인베스트먼트와 키움증권이 나노계측 장비 업체 파크시스템스에 총 1000억원을 투자한다. 파크시스템스가 발행하는 영구신주인수권부사채(BW)를 각각 500억원씩 인수하는 구조다. 파크시스템스는 이번 투자금을 경기 과천 신사옥 부지와 건물 지분 매입 등에 활용해 생산능력 확대에 나설 계획이다. https://n.news.naver.com/mnews/article/366/0001166275?sid=101

여기서 눈에 띄는 점은 에코프라임마린퍼시픽의 인수 전략이다. 인수 조건으로 HD현대중공업이 3년 간 군산조선소에 블록 제작 물량을 발주하고 설계 용역 제공, 원자재 구매 대행 등도 병행하기로 했다. 이를 통해 수주 지연·가동 중단에 따른 리스크를 최소화하는데 성공한 셈이다. 군산조선소는 지난 2016년 13척의 선박을 건조하고 1조2972억원의 매출을 올렸다. https://dealsite.co.kr/articles/162220/068021

이러한 상황에서 지분 투자자인 SK에코플랜트, SKS PE, 세아홀딩스, 미래에셋캐피탈, 신한GIB 등 한국 기업들의 자금 보전은 더욱 어려울 것으로 예상된다. 어센드의 파산보호신청서에 따르면 회사의 부채는 5억~10억달러(7552억~1조5103억원)로 킨테라가 제시한 9920만달러로 회사를 인수하게 된다면 부채조차 다 갚지 못하는 상황이기 때문이다. https://v.daum.net/v/20260521063937335

우버가 네이버와 손잡고 배민 인수를 추진할 경우, 우버는 매도자인 DH의 주요 주주이면서 동시에 매수자 측에 서게 된다. 이중적 지위를 갖게 되는 셈이다. 일각에서는 이를 두고 우버가 배민 인수전에서 유리한 고지를 점했다는 해석도 나오지만, 실제로는 오히려 거래 구조를 복잡하게 만드는 요인에 가깝다는 평가가 나온다. https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/05/20/7MJYJZCXUFEDFDGDUMBMGYMUBY/

21일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한국투자파트너스 사모투자(PE)본부는 최근 엠앤씨솔루션 인수를 위한 확인 실사를 마무리했다. 매각 측은 국내 사모펀드(PEF) 운용사 소시어스프라이빗에쿼티와 웰투시인베스트먼트 컨소시엄이다. 실사 과정에서 양측이 가격이나 거래구조를 두고 크게 다툴 만한 이슈는 없었던 것으로 파악된다. 우발채무나 사업 지속성 측면에서 거래를 흔들 만한 변수가 부각되지 않으면서 본계약 논의도 빠르게 이어지고 있다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=45077

대기업은 자체 자금력과 영업이익을 바탕으로 정책 변화를 관망하며 버티기에 돌입했지만 펀드 청산 기한이 정해진 사모펀드들은 만기 압박에 직면해 지분 매각이나 상환 청구 등 대안 마련에 분주한 모습이다. 시장에선 금융당국이 주주 권익을 보호한다는 원칙을 내세워 상장 문턱을 높이면서 대기업의 지배구조 개편과 사모펀드의 자금 순환에 연쇄 충격을 촉발했다는 평가가 나온다. https://v.daum.net/v/20260520090008535

컨티뉴에이션 펀드는 사모펀드가 보유한 우량 자산을 새 펀드로 옮겨 운용 기간을 연장하는 목적으로 만들어진다. 만기가 도래한 기존 펀드의 우량 자산을 매각하지 않고 계속 보유할 목적으로 조성한다. 기존 펀드 LP에게는 회수 기회를 주고, 새 펀드 LP에는 검증된 자산에 투자할 수 있는 기회를 제공한다. IMM PE는 국내 주요 연기금, 공제회, 은행, 증권사 자기자본투자(PI) 부서를 주요 타깃으로 LP 영업을 시작한 상태다. 기관별 출자 규모는 100억~200억원이 거론된다. https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/05/19/FF3CQHP5SVEBDCOBTLSSB4LURY/

19일 인수·합병(M&A) 업계에 따르면 그린우드에쿼티파트너스는 문시언 듀이트리 창업자, 주요 주주인 사모펀드(PE) 이스트브릿지파트너스 등이 보유한 듀이트리 지분 100%를 300억원대에 최근에 인수한 것으로 확인됐다. https://stock.mk.co.kr/news/view/1090261

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 힐하우스는 이지스자산운용 인수와 관련해 한 발 물러서서 거래를 종합적으로 평가하는 방향으로 입장을 정리하고 있는 것으로 전해졌다. 국민연금 등 이해 관계자가 현재 사안을 충분히 검토할 수 있는 시간과 여지를 두려는 취지로 해석된다. https://m.news.nate.com/view/20260519n35259

업계에서는 유암코가 조만간 잠재 원매자 접촉(태핑)과 매각 구조 검토 등 본격적인 엑시트 작업에 나설 것으로 보고 있다. 아직 공식적인 매각 주관사 선정이나 공개 매각 절차는 진행되지 않았지만, 내부적으로 회수 시나리오를 검토 중일 가능성이 크다는 설명이다. https://m.news.nate.com/view/20260519n27167?mid=m02&list=recent&cpcd=

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 케이엘앤파트너스는 최근 햄버거 프랜차이즈 기업 맘스터치 매각 주관사로 씨티글로벌마켓증권을 선정했다. 일본 SI도 주요 인수 후보군으로 거론된다. 맘스터치는 2024년 일본 시부야에 해외 직영 1호점을 열었고, 현재 일본에서 5개 매장을 운영하고 있다. 시부야 매장은 최근 손익분기점(BEP)을 넘어선 것으로 알려졌다. https://m.news.nate.com/view/20260519n33144

이번 거래가 1500억원 안팎에서 성사되면 회사 몸값은 인수 4년 만에 3배 이상 오르게 된다. 시장에서는 이 가격대가 현실화될 경우 이음PE의 투자원금 대비 회수배수(MOIC)는 3배 이상, 연 환산 내부수익률(IRR)은 25% 이상이 될 수 있다고 본다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=45012#_digitalcamp

장 전무는 변압기 전문 기업 파워맥스 창업주인 장세창 회장의 차남이다. 장 회장은 지난해 테넷EP에 파워맥스 지분 90%를 매각했다. 테넷EP는 MBK파트너스 출신 심진보 대표가 만든 신생 PEF다. 장 전무는 파워맥스 매각을 계기로 글랜우드PE를 나와 가족 투자사업을 새롭게 꾸릴 예정인 것으로 알려졌다. 한 PEF 업계 관계자는 "글랜우드에서 충분히 역량을 쌓은 만큼 새로운 행보를 시작하는 것"이라고 말했다. https://m.news.nate.com/view/20260518n36671

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 유진PE와 우리PE가 추진하는 서울전선 경영권 매각에 재무적 투자자(FI)와 전략적 투자자(SI) 10여 곳이 투자의향서(LOI)를 제출했다. 매각 대상은 양사가 특수목적회사(SPC) 에너지링크를 통해 보유한 지분 약 80%다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=45044#_enliple

이번 회수 수익률은 연 7% 안팎으로 전해진다. 보장수익률 5%는 넘겼지만 성과보수를 수령할 수 있는 수준에는 미치지 못했다. 투자 당시 기대했던 IPO 프리미엄을 확보하지 못하고 계약상 투자금 보호 장치를 통해 원금과 약정 수익을 회수한 사례기 때문이다. 이번 SK에코플랜트 회수는 KY PE의 전략이 실제 자금 회수로 이어진 사례다. 고수익 엑시트는 아니지만 투자금이 회수됐다는 사실 자체는 신생 운용사에 작지 않은 의미가 있다. 후속 펀딩 과정에서 LP 설득 근거로 활용될 수 있어서다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=45055#_digitalcamp

18일 투자은행(IB) 업계에 따르면 롯데케미칼은 롯데에너지머티리얼즈 인수금융과 관련해 연결 기준 순금융부채 대비 EBITDA(상각전영업이익) 비율을 400% 이하로 유지하고, EBITDA 대비 이자비용 비율(이자보상비율)을 5배 이상 유지해야 하는 약정을 맺고 있다. 현재 인수금융 잔액은 약 6900억원 수준이다. 다만 현재 기준으로는 두 지표 모두 약정 수준을 충족하지 못하고 있는 것으로 확인된다. 롯데케미칼은 약정 위반 가능성에 대응하기 위해 지난해 대주단과 협의에 나섰고, 재무약정에 대한 웨이버를 확보한 상태다. 당장 기한이익상실(EOD)로 이어질 상황은 아니지만, 현 지표만 놓고 보면 사실상 약정 기준을 벗어난 상태라는 의미다. https://biz.chosun.com/stock/market_trend/2026/05/19/33MR5T2LNZHFLNRXTWTYP3BMXM/

19일 투자은행(IB) 업계에 따르면 코스닥 상장사 서진시스템은 3000억원 안팎의 영구채 발행을 검토하고 있다. 현재 PEF 운용사들을 중심으로 잠재 투자자를 접촉하며 영구채 인수 가능성을 타진 중인 것으로 알려졌다. 이번 영구채는 회계상 자본으로 인식되는 구조가 될 전망이다. 서진시스템의 작년 말 기준 부채비율은 212.6%다. 앞선 유상증자를 단순 반영하면 부채비율은 약 171%로 낮아지고, 3000억원 안팎의 영구채까지 자본에 더해질 경우 130% 안팎까지 개선될 수 있다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=45023

홈플러스에 따르면 메리츠금융그룹은 최근 약 1000억원 규모의 2~3개월 만기 초단기 운영자금 대출(브릿지론) 지원 가능성을 검토할 수 있다는 입장을 전달했다. 다만 메리츠 측은 홈플러스 익스프레스 매각대금이 유입될 경우 즉시 대출금을 조기상환하는 조건을 요구한 것으로 전해졌다. 이와 함께 기존 DIP 대출과 유사한 수준의 이자율, 대주주인 MBK파트너스 및 경영진 개인들의 연대보증 조건도 포함된 것으로 알려졌다. https://m.etnews.com/20260518000322?obj=Tzo4OiJzdGRDbGFzcyI6Mjp7czo3OiJyZWZlcmVyIjtzOjIzOiJodHRwczovL3d3dy5nb29nbGUuY29tLyI7czo3OiJmb3J3YXJkIjtzOjEzOiJ3ZWIgdG8gbW9iaWxlIjt9

글로벌 모빌리티 공룡 우버가 국내 최대 포털 네이버와 배달의민족 인수를 위해 ‘8대2 컨소시엄’을 구성하고 예비입찰에 참여했다. 공정거래위원회의 규제 허들을 넘는 동시에 국내 플랫폼의 지원 사격을 확보한 우버가 한국 시장에 대한 신(新)공략법을 꺼내들었다는 평가가 나온다. https://m.sedaily.com/amparticle/20045364

18일 업계에 따르면 두산그룹은 SK실트론 지분 100%를 취득하는 데 필요한 약 5조원의 인수 자금 중 절반을 산업은행을 통해 조달할 계획이다. 산업은행은 공동 주선기관으로 나선 우리은행과 함께 2조5000억원 규모의 인수금융을 지원한다. https://v.daum.net/v/20260518204909407