Private Market Investors

17일 정부 안팎에 따르면 롯데케미칼은 말레이시아를 비롯해 인도네시아와 미국 등에서 펼치고 있는 기초화학 사업 일부를 정리하겠다는 계획을 최근 채권단과 산업통상부 등에 공유했다. 원매자를 물색하는 등 시장 분위기를 파악하며 구체적인 매각 계획을 세우는 단계다. 수익성 낮은 해외 사업을 정리하고, 고부가가치 스페셜티 중심으로 사업 구조를 개편하겠다는 게 롯데케미칼의 계획이다. https://www.hankyung.com/article/2026081753141

14일 투자금융(IB) 업계에 따르면 어펄마캐피탈은 최근 스마트스코어 관리부문 대표를 신설하고 육현진 대표를 선임했다. 육 대표는 어펄마캐피탈이 지난해 말 삼천리에 매각한 성경식품(성경김)의 전 대표다. 최고전략책임자(CSO) 자리도 신설했다. 이 자리에는 문승세 상무를 영입했다. 문 상무 역시 성경식품에서 영업 마케팅을 담당했다. https://view.asiae.co.kr/article/2026081314071769810

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 WJ PE는 최근 복수의 신규 투자 기회를 놓고 검토를 이어가고 있다. 글로벌 골프용품 업체 테일러메이드 거래 역시 한때 관심을 갖고 들여다본 것으로 전해졌다. 현재 테일러메이드 매각에서는 글로벌 사모펀드 엔트라다가 우선협상대상자로 내정돼 실사를 진행하고 있다. 매각가는 3조원대 중반에서 4조원 사이가 거론된다. http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202608121640427240104437

투자은행(IB) 업계에 따르면 최근 증시 및 상장사 시가총액의 변동성 확대로 M&A 거래가 차질을 빚거나 구조가 수정되는 사례가 늘고 있다. 주가가 떨어지면 매도 측이 적정 기업가치 산정을 요구하며 협상을 미루고, 주가가 오르면 인수 측의 자금 조달 부담이 커져 딜 추진이 어려워지는 탓이다. https://biz.heraldcorp.com/article/10842184?ref=naver

이후 2022년 릴슨은 약 600억원을 투입해 보다나의 경영권을 확보했다. 현재 단일 최대주주는 지분 61.54%를 보유한 보다나분다홀딩스 유한회사로 보다나의 우선주 전량을 보유하고 있다. 보다나분다홀딩스는 릴슨 김경래 대표가 이사로 등재된 투자목적회사로 보다나 인수를 위해 설립된 특수목적법인(SPC)으로 파악된다. https://dealsite.co.kr/articles/167226

홈플러스는 이번 재개장을 기점으로 유통 구조를 근본적으로 개편한다. 한정된 재원을 효율적으로 집행하기 위해 매장 면적과 재고를 덜어내고 회전율 높은 상품군에 집중하는 미국 트레이더조식 모델을 채택했다. 이에 따라 기존 3000평 안팎의 복층 매장은 1000평 안팎의 단층 구조로 축소된다. 비핵심 공간은 전면 폐쇄하고, 고객 수요가 집중되는 신선식품과 PB, 고회전 생필품 위주로 진열대를 구성한다. https://www.ziksir.com/news/articleView.html?idxno=143244

스트라이프와 어드벤트는 지난 7월 페이팔에 주당 60.50달러(약 8만6000원)를 제시했다. 당시 페이팔의 기업가치를 약 530억달러(약 75조2000억원)로 평가한 금액이다. 페이팔은 이 가격으로 회사를 매각하기에는 충분하지 않다고 판단한 것으로 전해졌다. 이후 양측은 인수가를 더 높이는 방안을 놓고 협상을 이어오고 있다고 WSJ는 전했다. https://www.g-enews.com/view.php?ud=2026081522541556569a1f309431_1

글로벌 사모펀드들의 채용 기조 변화는 최근 M&A 시장 경색과 맞닿아 있다. 과거에는 글로벌 사모펀드의 주니어 자리는 외국계 IB나 전략컨설팅 출신들이 주로 차지했다. 그러나 최근 대형 M&A 거래가 줄어들면서 IB 주니어들이 실전 딜 수행 경험을 쌓을 기회가 상대적으로 감소했다. https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01259526645547976&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

16일 투자은행(IB) 업계에 따르면 한앤코는 최근 포트폴리오 해운사인 SK해운과 에이치라인해운 간 조 단위 규모의 선대 포트폴리오 리밸런싱을 진행 중이다. 한앤코가 인수할 당시만 해도 재무 위기에 봉착했던 두 해운사는 지난 10여 년간 크게 세 단계의 과정을 거치며 체질을 완전히 바꿨다. https://biz.heraldcorp.com/article/10842009?ref=naver

18일 금융투자업계에 따르면 얼라인파트너스자산운용은 올해 1분기 영업수익 149억원, 영업이익 130억원, 당기순이익 160억원을 기록했다. 영업이익률이 88%로 당기순이익 규모는 지난해 238억원의 67.33%에 달했다. https://www.youthdaily.co.kr/mobile/article.html?no=225105

반면 시장에서는 이번 딜 결렬이 이미 인수를 희망해온 대기업 전략적 투자자(SI)들에겐 한층 유리한 협상 환경을 조성해 줬다는 분석이 나온다. 이미 수면 밑에서 인수를 희망하며 대기하던 차순위 SI 후보군이 있는 만큼 매각 구도 재편에 속도를 낼 것으로 보인다. https://dealsite.co.kr/articles/167132

14일 투자은행(IB) 업계에 따르면 기앤파트너스는 최근 한진엔지니어링 투자를 위한 ‘KNP 밸류업 투자 2호’ 펀드를 결성하고 자금 납입을 마쳤다. 총 거래 규모는 500억원 안팎이다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=47056#_enliple

대신PE는 지난 4월 2000억원 규모 블라인드펀드 ‘대신그로쓰캡2024PEF’를 활용해 오엔에 처음 투자했다. 오엔이 발행한 상환전환우선주(RCPS)와 CB를 각각 100억원씩 인수했다. 당시 오엔의 프리밸류(투자 전 기업가치)는 1000억원으로 책정됐다. 이번 추가 투자로 대신PE의 누적 투자액은 350억원으로 늘어나게 된다. http://m.thebell.co.kr/m/newsview.asp?svccode=00&newskey=202608120932338440103972

PE 부문은 대형·중형 이하·루키리그로 나뉜다. 선정 규모는 대형 1곳 안팎, 중형 이하 5곳 안팎, 루키 1곳 안팎이다. 펀드별 출자 규모는 대형 600억원, 중형 이하 400억원, 루키 100억원이다. 펀드 결성 예정 규모는 대형 7000억원 이상, 중형 이하 1000억원 이상 7000억원 미만, 루키 500억원 이상 1000억원 미만이다. 대형리그에는 결성 규모 상한이 없다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=47041#_enliple

한국산업은행이 KDB생명 매각 우선협상대상자로 한국투자금융지주를 선정했다. 이익 대부분이 증권에 쏠린 한투지주가 생명보험사를 확보해 종합금융그룹의 마지막 퍼즐을 맞추게 됐다는 평가가 나온다. https://www.mk.co.kr/news/economy/12126786

태웅로직스가 역직구 물류 플랫폼 업체 이투마스 인수 작업을 마무리하고 있다. 태웅로직스와 이음프라이빗에쿼티(이음PE)는 세부 거래 조건을 조율한 뒤 이달 말쯤 본계약을 체결하는 방안을 추진하고 있다. 거래가 완료되면 이음PE는 약 4년 만에 투자금을 회수하게 된다. https://n.news.naver.com/article/366/0001185916?sid=101

13일 투자은행(IB) 업계에 따르면 더함파트너스는 최근 KDB산업은행과 한국성장금융 출자사업에서 위탁운용사(GP)로 연달아 선정됐다. 군인공제회 출자금까지 모두 더하면 약 1100억원을 모았다. 펀드 최소 결성액(1500억원)을 기준으로 약 73% 수준이다. 더함파트너스는 2000억원을 목표로 펀드를 조성할 계획이다. https://www.newstopkorea.com/news/articleView.html?idxno=47025#_enliple

그럼에도 어펄마캐피탈의 7호 펀드 목표 규모는 전작과 유사한 5000억원대를 유지할 가능성이 높다. 동일한 규모의 펀드를 거치며 딜 소싱(투자처 발굴)과 회수 능력을 입증했기에 펀드 외형을 무리하게 키우기보다 내실 있는 운용에 주력하겠다는 전략으로 풀이된다. https://www.topdaily.kr/articles/111455

13일 헬리오스PE는 서울전선 경영권 인수를 위한 주식매매계약(SPA)을 체결했다고 밝혔다. 인수 대상은 서울전선 경영권 지분 전량이다. 서울전선은 지분 80%를 유진PE와 우리PE가 보유하고 있다. 매각가격은 3000억원 안팎으로 추산된다. https://n.news.naver.com/article/009/0005720819?sid=101

12일 투자은행(IB) 업계에 따르면 태광산업 등 4자 연합은 최근 진행 중인 넥스플렉스 본입찰에 참여했다. 신한투자증권과 부산EP가 각각 사모펀드(PEF)를 세워 운용사(GP) 역할을 맡고, 태광산업과 아이텍이 각각 메인 출자자(LP)로 참여하는 모델이다. 신한투자증권과 태광산업 PEF는 우선주 트렌치, 부산EP와 아이텍 PEF는 보통주 트렌치로 특수목적법인(SPC)에 투자한다. 양측이 5대 5로 자금을 분담하는 구조가 유력하게 논의 중인 것으로 알려졌다. https://www.hankyung.com/article/202608127146r