한화 철강 권지우

#철광석, #중국, #위안화, #CMRG China Steel Group Says Push for Yuan-Pricing Would Help Iron Ore 💡 Comment: 중국철강협회는 철광석 시장에서 위안화 표시 지수 가격의 활용을 확대해야 한다고 밝혔습니다. 협회는 중국 항만 현물거래를 기반으로 한 가격 기준이 기존 달러화 벤치마크를 보완할 수 있다고 설명했습니다. CMRG는 주요 광산업체와의 공급 협상에서 위안화 가격 조건 확대를 추진하고 있습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-06/china-steel-group-says-push-for-yuan-pricing-would-help-iron-ore

항공우주/방산에서 공급망 병목 지속중

[Honeywell Aerospace 2026년 2분기(Q2 2026) 실적발표] ■ 핵심 요약 - 실적: 매출 45.2억달러로 전년 대비 5% 증가했으나 시장 예상 46.1억달러 하회, 조정 EPS 1.87달러로 예상 2.12달러 하회 - 원인: 항공기 제작사와 방산 고객의 수요는 견조했으나 일부 핵심 부품 공급업체의 생산 확대가 예상보다 지연되며 출하와 매출 성장 제한 - 가이던스: 2026년 유기적 매출 성장률 전망을 기존 7~9%에서 4~5%로 하향, 신규 제시한 조정 EPS 7.60~7.90달러도 Bloomberg 컨센서스 8.68달러 하회 - 변곡점: 수요 부족이 아닌 공급능력 제약이 핵심 문제로, 하반기 실적은 공급업체 생산 회복과 멀티소싱·내재화 추진 속도에 좌우 - 독립법인 전환: 6월 29일 Honeywell Technologies에서 분사 후 첫 단독 실적발표로, 분사 이전 제시한 성장 기대를 한 달여 만에 하향 ■ 주요 재무 실적 - 매출 45.2억달러, 전년 대비 5% 증가 - 순이익 2.46억달러, 전년 동기 8.44억달러 대비 큰 폭 감소 - 희석 EPS 0.78달러, 전년 동기 2.66달러 대비 감소 - 조정 EPS 1.87달러, 전년 동기 2.75달러 대비 32% 감소 - 수익성 부담은 공급망 관련 비용, 불리한 제품 믹스, 약 1억달러의 분사 관련 비용 영향 - 분사 전 Honeywell Technologies 기준 Aerospace Technologies 사업부 영업이익은 약 11억달러로 전년 대비 2% 증가했으나, 단독법인 실적은 기업비용 배분과 거래 범위 차이로 직접 비교 제한 ■ 사업부별 실적 - 상업용 항공 애프터마켓 매출 20.3억달러로 전년 대비 8% 증가, 운항시간과 설치 기반 수요 확대가 성장 견인 - 상업용 항공 OE 매출 전년 대비 6% 증가, 항공기 제작사의 생산 확대와 납품 일정 정상화가 기여 - 방산·우주 매출 전년 대비 3% 증가, 미국 내 프로그램 수요는 강했으나 공급 제약과 일부 국제 사업 약세가 성장 제한 - 분사 이전 사업부 기준으로는 상업용 항공 OE 17%, 애프터마켓 7% 증가, 방산·우주는 보합 기록 - 기존 재고 일부에서 신형 수리기술 확산에 따른 수요 감소가 발생해 약 4,000만달러의 재고 진부화 비용 반영 ■ 공급망 및 업황 전망 - 항공우주 수요는 회사 공급능력을 상회하는 상태로, 수주 부족보다 부품 조달과 생산 전환 속도가 핵심 병목 - 소수 핵심 공급업체의 2분기 생산 증가가 계획에 미달하며 기계·전자 부품 부족이 전 사업영역 출하에 영향 - 항공기 제작사 납품 의무를 우선하면서 상대적으로 매출과 마진이 높은 애프터마켓 물량 일부가 후순위로 이동 - 방산에서도 미국 내 우선 프로그램에 자원을 배치하며 수익성이 높은 일부 해외 계약의 매출 믹스 약화 - 회사는 공급망의 실제 달성 능력을 기준으로 연간 전망을 재설정했으며, 단기간 내 수요를 모두 충족하기 어렵다는 판단 - 대응책은 공급업체 지원 확대, 멀티소싱, 부품 내재화와 생산능력 투자 중심이며 효과는 2027년 이후까지 단계적으로 반영 예상 ■ 가이던스 - 2026년 유기적 매출 성장률 4~5%, 기존 7~9% 대비 3~4%p 하향 - 2026년 조정 EPS 7.60~7.90달러 신규 제시, 시장 예상 8.68달러 하회 - 기존 장기 목표인 2030년까지 연평균 매출 성장률 6~8%와 조정 EBIT 65억달러 이상 목표는 유지 - 단기 가이던스 하향은 최종수요 변화보다 공급망의 확인된 생산능력을 반영한 조정이라는 경영진 설명 ■ 정리 - 견조한 상업용 항공과 방산 수요에도 공급망 병목으로 매출과 조정 EPS 모두 컨센서스 하회 - 연간 유기적 성장률 전망을 7~9%에서 4~5%로 대폭 하향하며 독립법인 출범 초기 실행력 부담 부각 - OE 납품 우선 배정과 미국 방산 프로그램 집중으로 고수익 애프터마켓·해외 방산 믹스 약화 - 향후 핵심 확인사항은 핵심 공급업체 생산 회복, 멀티소싱·내재화 효과, 애프터마켓 공급 정상화와 2027년 실적 개선 속도

#니켈, #인도네시아, #광산쿼터 Nickel Drops After Report Indonesia to Lift Quota for Major Mine 💡 Comment: 인도네시아가 주요 광산의 하반기 니켈 원광 생산 쿼터를 확대할 수 있다는 관측으로 니켈 가격이 하락했습니다. 런던금속거래소 니켈 선물은 장중 톤당 1만6,565달러까지 떨어졌습니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-06/nickel-drops-after-report-indonesia-to-lift-quota-for-major-mine

#태양광, #반도체, #미국 Trump administration to impose 15% tariff in polysilicon probe meant to counter China 💡 Comment: 트럼프 행정부는 폴리실리콘과 관련 파생제품에 15% 관세를 부과할 예정입니다. 폴리실리콘·웨이퍼·셀·모듈에는 최저수입가격도 적용될 전망입니다. 이번 조치는 중국의 반도체 공급망 확대에 대응하고 미국 내 폴리실리콘 공장을 보호하기 위한 것입니다. https://www.reuters.com/world/china/trump-administration-impose-15-tariff-polysilicon-sources-say-2026-08-05/

#구리, #Glencore, #호주, #M&A Glencore's Australia listing taps mining-friendly capital for copper, M&A ambitions 💡 Comment: Glencore는 호주 증시 2차 상장을 통해 현지 기관투자가 기반을 확대하려고 합니다. 회사는 구리 생산 확대와 장기 성장 전략을 위한 자본 접근성을 높이는 것이 주요 목적이라고 밝혔습니다. 이번 상장은 신규 자금 조달 없이 진행되며 향후 대형 인수합병 가능성과 관련한 관심도 함께 받고 있습니다. https://www.reuters.com/business/finance/glencores-australia-listing-taps-mining-friendly-capital-copper-ma-ambitions-2026-08-05/

중국 탄산리튬 선물 개장

고려아연 8% 상승중

2026.08.05 15:55:50 기업명: 고려아연(시가총액: 22조 8,559억) A010130 보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 63,726억(예상치 : 58,925억+/ 8%) 영업익 : 5,871억(예상치 : 5,895억/ 0%) 순이익 : 3,486억(예상치 : 2,754억+/ 27%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 63,726억/ 5,871억/ 3,486억 2026.1Q 60,720억/ 7,461억/ 3,540억 2025.4Q 47,699억/ 4,285억/ 2,073억 2025.3Q 41,598억/ 2,734억/ 707억 2025.2Q 38,254억/ 2,589억/ 3,297억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260805800529 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010130

2026.08.05 15:54:22 기업명: 고려아연(시가총액: 22조 8,559억) A010130 보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시) 매출액 : 40,459억(예상치 : 59,936억/ -32%) 영업익 : 5,890억(예상치 : 5,996억/ -2%) 순이익 : 4,274억(예상치 : 2,802억+/ 53%) **최근 실적 추이** 2026.2Q 40,459억/ 5,890억/ 4,274억 2026.1Q 60,720억/ 7,461억/ 3,540억 2025.4Q 47,699억/ 4,285억/ 2,073억 2025.3Q 41,598억/ 2,734억/ 707억 2025.2Q 38,254억/ 2,589억/ 3,297억 공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260805800512 회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=010130

#구리, #칠레, #Codelco, #ElTeniente Codelco Halts Expansion Work at Top Mine on New Seismic Risk 💡 Comment: Codelco는 새로운 지진 위험을 확인한 뒤 El Teniente 광산의 Andes Norte 프로젝트 공사를 일시 중단했습니다. 이번 조치는 예방적 성격이며 현재 생산에는 영향을 주지 않습니다. Codelco는 모니터링과 기술 분석, 추가 통제를 진행한 뒤 공사 재개 시점을 결정할 예정입니다. https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-04/alberta-s-pipeline-buildout-to-spur-push-for-light-oil-drilling

#핵심광물, #미국 Trump expected to attend event with mining execs amid critical minerals push 💡 Comment: 도널드 트럼프 미국 대통령은 국무부가 주최하는 주요 광업 경영진 간담회에 참석할 것으로 예상됩니다. 미국 정부는 핵심광물의 국내외 공급 확대와 중국 의존도 축소를 우선 과제로 추진하고 있습니다. 에너지부는 광업 분야의 인력 부족을 해소하기 위해 미국 내 광업 교육기관들과 별도 행사를 개최할 예정입니다. https://www.reuters.com/world/us/trump-expected-attend-state-department-roundtable-with-mining-ceos-amid-critical-2026-08-03/

#철광석, #호주, #BHP BHP faces weekend strike at Port Hedland iron ore hub as wage talks drag 💡 Comment: BHP 포트헤들랜드 사업장에서 주말 이틀간 파업이 예정됐습니다. 노사 양측은 협상 진전에도 임금협약 합의에는 이르지 못했습니다. BHP는 새로운 제안서를 준비하며 협상을 이어갈 예정입니다. https://www.reuters.com/business/world-at-work/bhp-faces-weekend-strike-port-hedland-iron-ore-hub-wage-talks-drag-2026-08-04/

#전기차, #석유, #중국 China's EV export boom is starting to show up in the gasoline market 💡 Comment: 여러 국가에서 중국산 전기차 수입이 증가하는 동시에 휘발유 수입은 감소하는 흐름이 나타났습니다. 기사에서는 이러한 현상이 다양한 지역에서 공통적으로 확인되며 구조적 변화의 초기 신호일 수 있다고 설명합니다. https://www.reuters.com/commentary/reuters-open-interest/chinas-ev-export-boom-is-starting-show-up-gasoline-market-2026-08-04/

📊 Mysteel 리튬 시장 뉴스레터 GFEX 탄산리튬 주력 선물과 Mysteel 배터리급 탄산리튬 현물가가 각각 0.84%, 0.18% 반등한 가운데, 23만 톤/년 규모 액상 리튬염 프로젝트 투자와 견조한 수요가 부각됐으나 잠재적 공급 확대 및 현물 프리미엄·디스카운트 추이가 핵심 변수로 남는 양상 [주요 리튬 가격 지표] (전 거래일 기준) • GFEX 탄산리튬 주력 선물: 139,380위안/톤 (▲0.84%) • Mysteel 배터리급 탄산리튬 현물가: 139,600위안/톤 (▲0.18%) [현물 시장 동향 및 코멘터리] • 수급 및 원료 동향: 탄산리튬 선물 가격은 수일 연속 하락 후 소폭 반등했으나, 견조한 펀더멘털과 잠재적 공급 증가 사이의 치열한 힘겨루기 지속. Mysteel 조사에서는 8월 탄산리튬 생산량 반등이 나타났지만, 수요 측면 역시 견조한 흐름 확인 • 거래 동향: 주요 에너지저장용 셀 업체들은 2027년 2분기까지 주문이 확보된 상태이며, LFP 양극재 업체들도 2026년 말까지 주문이 모두 소진된 상황. 완전가동 수준의 운영 아래 신규 주문 유입보다 생산능력 증설이 수요 성장의 제약 요인으로 작용하는 양상 • 시장 전망: 향후 탄산리튬 공급 확대 속도와 수요의 견조함 간 균형이 가격 방향성을 좌우할 전망이며, 현물 프리미엄·디스카운트 추이에 대한 지속적인 관찰 필요 출처: Mysteel New Energy

중국 탄산리튬 선물 현재가

EOG Resources 는 미국 대형 독립계 E&P 기업 중 하나입니다. 해당기업은 고유가 상황에서 아직 capex를 공격적으로 늘리고 있진 않습니다. 국내 강관사 입장에서 octg 미국 수출은 현재는 가격 상승 효과를 누리는 상황이고 확실한 물량증가 사이클 시작을 기다리고 있는 상태가 유지되고 있는 것으로 보입니다. 수요 기저 (리그 수 등)는 견조하게 유지는 되고 있습니다.

[EOG Resources 2026년 2분기(Q2 2026) 실적발표] ■ 핵심 요약 - 실적: 조정 EPS 5.07달러로 시장 예상 상회, GAAP EPS 5.15달러와 순이익 27.2억달러 기록 - 원인: 원유·콘덴세이트 실현가격 급등과 생산량 증가, 리스·유정 운영비 및 집하·처리·운송비의 가이던스 대비 양호한 집행 - 가이던스: 2026년 원유 생산량 5% 성장과 총생산량 14% 성장 목표, 연간 CAPEX 63억~67억달러 제시 - 변곡점: UAE 초기 유정 시험을 통해 원유 생산 개시, Delaware 가스 처리 인프라와 Utica·Eagle Ford 개발 확대가 향후 포트폴리오 성장의 핵심 일정 ■ 주요 재무 실적 - 매출 86.2억달러로 전년 동기 54.8억달러 대비 증가 - 조정 순이익 26.8억달러, 조정 EPS 5.07달러로 전년 동기 2.32달러 대비 큰 폭 증가 - 영업활동 현금흐름 46.7억달러, 조정 영업현금흐름 43.9억달러, 잉여현금흐름 28.0억달러 기록 - 분기 CAPEX 15.9억달러로 가이던스 중간값 16.3억달러 하회 - 현금 49.1억달러, 순부채 30.2억달러, 순부채비율 8.7%로 재무 여력 유지 - 현금 영업비용 배럴당 10.57달러로 전분기 10.45달러 대비 소폭 상승 ■ 생산·판매 및 가격 - 원유·콘덴세이트 생산량 일평균 54.88만배럴로 전년 동기 50.42만배럴 대비 9% 증가, 분기 사상 최대 - NGL 생산량 일평균 34.68만배럴로 전년 동기 대비 34% 증가 - 천연가스 생산량 일평균 30.89억입방피트로 전년 동기 대비 39% 증가 - 총생산량 일평균 141.0만boe로 전년 동기 113.4만boe 대비 24% 증가, 가이던스 중간값을 일평균 1.9만boe 상회 - 원유·콘덴세이트 평균 실현가격 배럴당 98.15달러로 전년 동기 64.82달러 대비 상승 - 미국산 원유 가격은 WTI 대비 배럴당 5.33달러 프리미엄, 회사 가이던스 5.75달러에는 소폭 미달 - NGL 실현가격은 WTI의 26.3%, 미국 천연가스 가격은 Henry Hub 대비 0.12달러 할인 ■ 사업 및 프로젝트 - UAE: 1마일 수평정 2개가 생산 첫 30일 동안 유정당 누적 2.5만배럴 이상 기록, 분기 중 원유 생산 개시 - Delaware Basin: 운영 및 경제성 성과 지속, Janus 가스 처리시설 가동에 따른 넷백 개선 확인 - Utica: EOG의 기술과 운영 모델을 적용해 자본 효율적 개발 진행 - Eagle Ford: 유기적 탐사를 통해 약 6만순에이커의 저비용 Austin Chalk 포지션 추가, 개발 가능 기간 확대 - 포트폴리오: 2025년 인수한 Encino 자산 물량이 연간 생산 성장률에 포함, 다분지 원유·NGL·가스 자산 기반 강화 ■ 가이던스 및 주주환원 - 3분기 원유·콘덴세이트 생산량 일평균 54.6만~55.1만배럴, 중간값 54.85만배럴로 2분기와 유사한 수준 - 3분기 총생산량 일평균 138.97만~143.47만boe, 중간값 141.22만boe 제시 - 3분기 CAPEX 16억~17억달러, 연간 CAPEX 중간값 65억달러 - 연간 총생산량 일평균 137.83만~142.31만boe, 중간값 140.07만boe 전망 - 선도가격 WTI 80.98달러와 Henry Hub 3.47달러 기준 연간 잉여현금흐름 약 80억달러 예상 - 분기 배당 5.4억달러와 자사주 매입 12.9억달러를 합쳐 총 18억달러 환원 - 분기 배당 주당 1.02달러, 연환산 4.08달러 유지 - 연간 잉여현금흐름의 최소 70%를 주주에게 환원한다는 정책 유지 ■ 정리 - 원유 가격 상승과 전년 대비 생산 확대가 실적 개선의 중심, 조정 EPS는 시장 예상 상회 - 생산량은 원유·NGL·가스 전반에서 증가했고 비용과 CAPEX는 대체로 회사 목표 범위 내 집행 - 연간 원유 5%, 총생산량 14% 성장과 CAPEX 63억~67억달러 계획 유지 - 향후 핵심 확인 사항은 UAE 초기 생산의 확장성, Utica·Eagle Ford 개발 진척, Delaware 인프라 효과와 원유·가스 가격 변동